高达1060万美元的股份

的持有人

我们已经签署了一份股权分销协议，日期为2024年7月18日（“股权分销协议”），与Maxim Group LLC（“Maxim”或“销售代理人”）达成协议，根据该协议，我们可以通过销售代理人发行和销售我们的普通股，每股面值为0.001美元，随时通过销售代理人作为我们的代理人或负责人出售，其中由本招股书涵盖的普通股可达1060万美元。

根据1933年修正案下的第415（a）（4）规定的“市场发行”定义，本招股书下的普通股销售（如果有）将以市场认购的形式进行。销售代理人不需要出售任何特定数量的股票，但将在销售代理人与我们之间的商业上合理努力基础上根据其正常的交易和销售惯例，按照双方商定的条件作为销售代理人出售一般商业贸易。不存在将资金存入任何托管，信托或类似安排的安排。

作为销售代理人，Maxim有权获得每股普通股 gross proceeds 高达2.5% 的固定佣金比率，而这些股票是根据股权分销协议出售的。与我们代表出售普通股相关的销售代理人将被视为《证券法》下的“承销商”，而销售代理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意对销售代理人在某些负债方面提供担保和赔偿，包括根据《证券法》的某些责任。我们将支付该招股书下普通股注册，发售费用和销售费用的所有费用。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“DTSt”。截至2024年7月9日，我们的普通股在纳斯达克资本市场上的最后报价为6.44美元/股。

截至本招股书日期，非关联方持有的我们未流通普通股的总市值约为3209.211万美元，这是根据非关联方持有的4109105股我们未流通普通股和每股7.81美元的价格，也就是该招股书之前的60天内在纳斯达克资本市场最高的收盘价。在包括本招股书在内的前12个日历月期间，我们未根据III.B.6的概述形式S-3向投资者提供任何招股书。

投资我们的普通股存在很高的风险。在做出投资决策之前，请阅读本招股书S-6页下的“风险因素”部分，基础招股书第7页以及本招股书所引用的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券监管机构均未批准或不批准本证券或通过本招股说明书的适当性或准确性做出过决定，对此作出任何相反陈述都是犯罪行为。

Maxim Group LLC

本招股书的日期是2024年7月26日

目录

招股书补充

招股说明书

关于本招股说明书

本招股书涉及我们已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格的一部分，使用“架子”注册流程。在这种Shelf注册过程下，我们可以通过本招股书所述的基础招股书的组合，在一个或多个招股中出售在架注册声明中描述的任何证券组合，总共不超过5000万美元。 可以在此招股书下提供，发行和销售的普通股股份高达1060万美元，包括根据我们的架子注册声明可提供，发行和销售的5000万美元证券组合的那些普通股股份。在提供这些招股书时，随附于我们的证券注册声明的基础招股书有参考价值。与这种发售有关并伴随于在注册声明中包含的基础招股书的情况，本招股书将被视为这种基础招股书的招股书补充。

本招股书与我们的普通股股份的发售有关。在购买我们要发行的任何普通股之前，请仔细阅读本招股书，以及本招股书所述的“何处可以查到更多信息”和“引入某些信息”的信息。做出投资决策时，请考虑这些文件中包含的重要信息。

本招股书描述了我们普通股发售的条款，并更新了纳入本招股书的文件中的信息。在本招股书中的信息和之前提交给SEC并纳入本招股书中的任何文档之间如有冲突（例如，纳入本招股书的文件），您应依赖本招股书中的信息。如果其中一份文件中的陈述与另一份文件存在不一致（例如，纳入本招股书的文件），则日期较晚的文件中的陈述修改或取代先前的陈述。

您应仅依赖本招股书和我们已核准用于与此发售相关的任何免费书面招股。我们，销售代理人或没授权任何人提供其他信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖此信息。我们和销售代理人都不会在任何未获许可的司法辖区出售这些证券。您应假定出现在本招股书，本招股书中引用的文件以及我们已经核准用于与这次发售相关的任何书面招股中的信息仅准确到各自文件的相应日期。因为我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已自那些日期以来发生了变化，所以在做出投资决策之前，您应仔细阅读本招股书、我们引入的文件和我们已核准用于与该发售相关的任何免费书面招股的全部内容。

我们还提醒，我们在任何文件的附件中所作的陈述、担保和契约，仅是为了有助于将风险分摊给该协议的各方，并且仅为了有利于该协议的各方，并不应视为向您作出的陈述、担保或契约。此外，这些陈述、担保或契约仅在其作出之日准确。因此，这些陈述、担保和契约不应作为准确地代表我们事务当前状态的依据。

本招股说明书包含和引用了基于独立行业出版物和其他公开可用的信息的市场数据和行业统计和预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，并且我们没有独立核实这些信息。虽然我们不知道在此招股说明书和所附参考文件中呈现的市场和行业数据存在任何错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定性，并受到各种因素的影响，包括本招股说明书下“风险因素”标题下所讨论的因素，在其他文件中有类似标题的文件中。相应地，投资者不应该过度依赖这些信息。

（除非本招股书中另有说明或者上下文另有要求）本招股书中对于“Data Storage”，“公司”，“我们”，“我们”，“我们”的引用及类似引用均指Data Storage Corporation，这是根据内华达州法律成立的一家实体，如适用，涵盖了我们的联营子公司。

有关前瞻性声明之特别说明

本招股书，包括我们在其中引用的文件，可能包含根据《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条（经修订）的前瞻性声明，包括关于我们未来的财务状况、商业策略和计划以及管理未来业务的目标的声明。前瞻性声明包括所有非历史事实性的声明。在某些情况下，您可以通过类似“相信”，“将”，“可能”，“估计”，“继续”，“预计”，“打算”，“应该”，“计划”，“可能”，“期望”，“预测”，“可能性”或这些术语的否定形式或其他类似表述方式来识别前瞻性声明。前瞻性声明包括关于我们的意图、信仰、预测、前景、分析或当前预期的声明。

包含这些前瞻性陈述的讨论可以在本招股说明书中的例如“业务”、“风险因素”和“管理层的讨论和财务状况和业绩分析”章节，包括我们最近的年度报告（10-k）和季度报告（10-Q），以及关于这些文件的任何修正中被找到。

这些陈述涉及未来事件或我们的未来 财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的不一致。我们在此招股书中详细讨论了许多此类风险和不确定性，全部纳入此招股书的参考中，并在美国证券交易委员会提交的最新年报表10-k和季度报表10-Q以及任何修订文件中纳入此招股书的参考中。其他因素在本招股书的“风险因素”一节和任何自由书面招股书的“风险因素”一节以及其他文件中讨论，这些文件均纳入本招股书的参考中。这些陈述反映了我们对未来事件的当前看法，并基于假设和风险和不确定性。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响我们。我们没有义务修订或公开发布这些前瞻性陈述的任何修订结果，法律规定除外。鉴于这些风险和不确定性，读者被警告不要对这些前瞻性陈述寄以过高的期望。所有前瞻性陈述均受到此警示性声明的完整限制。

招股说明书摘要

以下摘要概述了本招股书中的其他信息或已纳入本招股书中，并不包含可能对我们证券购买者重要的所有信息。本摘要并不意在完整，也不包含您在决定投资于我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股书的全部内容，特别是第S-6页开始的“风险因素”一节以及本招股书中包含或纳入其中的其他文件或信息，然后再做出投资决策。

概述

Data Storage Corporation，一家内华达州公司（“Data Storage”，“公司”，“我们”，“我们的”），总部位于纽约州梅尔维尔市。我们借助我们的两个子公司的专业知识：CloudFirst Technologies Corporation，一家特拉华州公司（“CloudFirst Technologies”），和Nexxis Inc.，一家内华达州公司（“Nexxis”）。通过这些子公司，我们为各种行业的广泛客户，包括医疗保健、银行和金融、分销服务、制造业、建筑业、教育和政府提供解决方案和服务。我们的子公司各自保持强大的业务发展团队和独立的分销渠道。

战略增长和基础设施

为了回应2021年融资和纳斯达克上市，我们扩大了分销网络并增强了团队，着眼于增强我们的销售、营销和技术能力。我们在美国和加拿大拥有六个地理分布广泛的数据中心，支持我们提供安全可靠的基于订阅的服务的承诺。

市场机会和战略重点

认识到可靠和高效的It解决方案的紧迫需求，我们旨在挖掘治理云和网络安全服务日益增长的需求。CloudFirst Technologies的定位是在美国和加拿大的3.6十亿美元年收入市场上占有重要份额。我们的IBM平台具有将资产部署在六个数据中心的能力，符合IBM的预测，每年有10%的工作负载将迁移到基于云的解决方案上。

我们的产品旨在支持各种需求，从基于云的IBM Power System部署关键工作负载到全面的灾难恢复和网络安全保护。我们对混合云部署的关注确保数据和工作负载不会受到各种威胁。

运营足迹

我们从纽约、佛罗里达和德克萨斯等关键地点进行运营，拥有专为满足复杂客户需求而设计的技术中心和实验室。我们的网络包括遍布美国和加拿大的七个地理位置分散的数据中心，提供安全、弹性和可扩展的It解决方案。

解决方案和服务

公司提供完全集成的云托管、灾难恢复、网络安全、It自动化和语音&数据解决方案。DTSt通过在多个地区进行战略技术投资，为包括政府、制造业、教育和医疗保健在内的各行各业的财富500强公司提供服务。DTSt专注于快速增长、数十亿美元的业务连续性市场和云基础设施解决方案，被认为是稳定和新兴的增长领袖。我们在北美有七个区域性数据中心，使我们能够通过经常性订阅协议提供可持续的服务。

增长和创新

由于对创新和客户满意度的坚定承诺，我们不断完善服务提供并扩大市场覆盖。我们的战略增长得到了解决方案架构师和业务发展专业人员团队的支持，他们致力于解决复杂的商业挑战和培养长期的客户关系。通过将有机增长策略与有针对性的扩张努力相结合，我们将有很好的机会抓住It领域的机会并为我们的客户提供卓越的价值。

增长策略

我们旨在通过以下方式增强收入流和市场存在：

核心服务

我们提供综合的多云IT解决方案，确保使用IBM Power Systems、Microsoft Windows和Linux的客户获得高安全性和企业级服务。我们的主要服务领域包括：

这些策略和服务使我们处于满足客户不断变化的需求和利用市场机会的可持续增长地位。

公司信息

Data Storage Corporation于2001年成立，是特拉华州一家公司，2008年成为Data Storage Corporation（内华达州公司）的子公司。最初称为Euro Trend Inc.，Data Storage Corporation内华达州公司成立于2008年10月20日，并通过股票交易开始运营。在此收购之后，我们采用了我们当前的公司身份。

我们的主要执行办公室位于纽约州梅尔维尔Broadhollow Road 225号，307套房。您可以通过电话联系我们：(212) 564-4922。有关更多信息，请访问我们的网站www.dtst.com。请注意，我们网站上的信息仅供参考，不作为本招股说明书或其所涉及的注册声明的一部分。美国证券交易委员会（SEC）维护一个包含由我们等发行人电子文件提交的报告、代理和信息声明以及其他文件的网站。您可以在www.sec.gov上访问这些文件。

除非我们另有说明，否则本招股说明书中的所有信息均基于2024年7月9日持有的6,995,822股普通股。 本说明书中使用的流通股数，除非另有说明，不包括截至2024年7月9日的以下流通股份： ● 经行使未行使股票期权的701,346股普通股，带加权平均行使价格为每股2.77美元； ● 随时行使的249.5万股普通股，并附带平均行使价格为每股6.90美元； ● 经行使的、可获准限制性股票单位（“限制性股票单位”）的20.625万股普通股；和 ● 作为2024年7月9日未来发行计划的一部分而额外预留的961,782股普通股。

● 经行使未行使股票期权的701,346股普通股，带加权平均行使价格为每股2.77美元；

● 随时行使的249.5万股普通股，并附带平均行使价格为每股6.90美元；

● 经行使的、可获准限制性股票单位（“限制性股票单位”）的20.625万股普通股；和

● 作为2024年7月9日未来发行计划的一部分而额外预留的961,782股普通股。

风险因素

投资我们的普通股份涉及很高的风险，你必须能够承受全部投资损失。在决定购买本招股说明书中提供的普通股份之前，请认真考虑下文所述的风险，以及我们已于2024年3月28日提交给SEC的《年报》中所述的、本说明书所涵盖的、本招股说明书所涵盖的、引入的或合并的所有信息中所述的“风险因素”一节中所述的风险。如果其中任何风险实际发生，我们的业务、合并财务状况或运营结果可能会受到不利影响。在这种情况下，我们的普通股的交易价格可能会下降，投资者可能会失去全部或部分投资。由于各种因素，我们实际的运营结果可能会与本招股说明书中的前瞻性声明所预期的结果有所不同，包括我们面临的风险。

与本次发行相关的风险

我们的管理层将对所募集的款项的用途拥有广泛的自主裁量权，而且可能不会有效地使用所募集的款项。

我们的管理层将对所募集的款项的用途拥有广泛的自主裁量权。如果有的话，我们打算将本次募集的所有净收益用于营运资本和一般企业用途、业务拓展和潜在的并购。我们的管理层将在净收益的应用方面拥有相当的自由裁量权，而您将无法作为投资决策的一部分，来评估所募集的资金是否得到了正确的运用。如果我们的管理层未能有效地利用这些资金，则会对我们的业务产生重大不利影响，并导致我们的普通股市场价格下降。在使用这些资金前，我们可以将本次募集的净收益投资于短期的投资级别、带利息的工具和美国政府证券。这些投资可能不会给我们的股东带来有利的回报。

公司的股价在过去已经波动过，并且未来可能会波动，因此，我们的普通股股东可能会遭受巨大的损失。

我们的股价在过去已经波动过，并且最近一直非常不稳定，并且未来可能会波动。例如，2023年9月1日，我们的普通股在纳斯达克资本市场的报告低售价为每股3.21美元，而报告的高售价为每股3.75美元。为比较，于2023年1月12日，在纳斯达克资本市场上，我们的普通股股价为每股1.61美元，于2023年10月17日，我们的股价为每股3.49美元，于2024年5月29日，我们的股价为每股7.81美元，我们或第三方并无可辨认的公告或发展（除了提交了我们的Form 10-Q季度报告）。更近期的是，从2024年1月1日至5月29日，我们的普通股在纳斯达克资本市场的收盘价在每股2.78美元至7.81美元之间波动。这种波动可能归因于许多因素。例如，我们可能会遭受与我们的经营业绩或前景无关的股价急剧下降。股票市场已经经历了极端的波动，这些波动通常与特定公司的经营业绩无关。由于这种波动，投资者可能会在普通股投资中遭受损失。我们的普通股市场价格可能会受到许多因素的影响，包括以下：

由于市场和行业的普遍因素，我们的普通股市场价格可能受到严重损害，无论我们的运营表现如何。由于我们的普通股股价过去出现过波动，并且最近波动很大，将来也可能很大，投资我们的普通股的投资者可能遭受重大损失。過去，在市场波动期后，经常对公司提起证券集体诉讼。如果针对该公司提起此类诉讼，其可能面临重大成本和管理注意力和资源分散，这可能会对其业务、财务状况、业绩和增长前景产生实质性和不利影响。我们的股票价格将保持当前价格或将来的所有普通股销售不会以低于出售给投资者的价格销售，这一点无法保证。

此外，由于普通股的卖空者所造成的短期压力，某些公司的证券的价格经历了显著和极端的波动，这被称为“闷杀”。这些闷杀导致这些公司和市场极度波动，并导致这些公司的股价以明显脱离公司的基本价值的过高价格交易。许多以高价购买这些公司股票的投资者面临着原始投资的重大损失，因为这些股票的价格已随着市场对这些股票的兴趣的减退而稳步下降。尽管公司没有理由认为其股票将成为“闷杀”的目标，但不能保证未来不会成为其股票的目标；如果您以明显脱离其基本价值的价格购买我们的股票，您可能会损失一部分或全部投资。

如果您购买此次发售的普通股股份，您将立即遭受净有形账面价值的股份稀释。此外，我们可能将来发行更多的股票或可转换或交换为股票的证券，这可能会导致对投资者的进一步稀释。

此次发售的每股普通股的价格可能高于此次发行之前我们已发行的普通股的每股净有形账面价值。假设以6.44美元/股的价格出售总计1,645,962股普通股，截至2024年3月31日，我们的调整后每股净有形账面价值为每股2.84美元，考虑到此次发行的影响后。如果行权股票或认股权证，新投资者将面临3.60美元/股的立即稀释，这代表公司经过调整后的每股净有形账面价值与假设价格之间的差异。有关上述事项的更详细讨论，请参见本招股说明书中的“稀释”一节。如果我们未能成功筹集所需的额外资本，或成功筹集所需的额外资本的条款不符合我们的期望，则必须限制当前运营，或者可能必须缩减某些，甚至所有业务目标和计划。

我们未来需要融资，可能会发行其他证券，这将导致投资者经历稀释。.

我们的现金需求可能会因多种因素而异。没有任何人对未来融资做出承诺。我们的证券可能以低于当前股东所支付的每股价格向其他投资者提供，或者在可能被视为比向当前股东提供的条款更优惠的条款下提供。此外，未来任何融资中发行证券可能稀释投资者的权益所有权，并导致我们证券的市场价格下降。此外，我们可能会定期发行衍生证券，包括期权和/或认股证，以获取合格人才或出于其他业务原因。任何这种衍生证券的发行，由董事会自行决定，可能会进一步稀释股东的股权。

我们可能在任何其他交易中以比此次发售的每股价格低的价格出售股份或其他证券，将来购买股份或其他证券的投资者可能拥有比现有股东更优越的权利。我们以后在其他交易中出售普通股或可转换或可兑换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发售中支付的每股价格。无法保证我们能够成功获得额外资本，如果需要获得额外资本，也不能保证以对我们有利的条款获得。如果需要获得额外资本且无法成功获得，则可能必须限制其当前运营和/或必须从某些，甚至所有业务目标和计划中削减。

行权未实现的期权或未实现的认股权证可能导致发行大量额外普通股，此举将稀释其现有股东的权益。.

根据任何已行权或已换股的未实现期权、认股权证和可转换优先股份的行使或兑现，我们将有责任发行额外的普通股，这将稀释我们股东的持股比例。此外，过去我们可能已经，也可能将来交换已发行证券以获取其他股东未参与的被视为稀释他们股票的条款。

我们有其他证券可供发行，如果发行，可能会对持有我们普通股的股东的权利产生不利影响。

我们已修正的公司章程（以下简称“章程”）授权发行250,000,000股普通股和10,000,000股优先股。在某些情况下，我们董事会可以发行我们的普通股，以及在我们的股权激励计划下可发行的奖项，而无需获得股东批准。这种股票的任何未来发行都将进一步稀释股东持有的我们的普通股和优先股的比例所有权。此外，出于防御“收购”等方面的考虑，我们可能发行某些证券，包括根据我们的股东权益计划的条款发行的证券，使用这些证券可能会对我们股票持有人产生不利影响。

因为我们未来可预见期内不打算宣布普通股股息，股东们必须依靠普通股股票价值的升值获得任何投资回报。

我们从未宣布或支付普通股股息。我们目前预计将保留未来收益以用于业务开发、运营和扩展，并且在可预见的未来不打算宣布或支付任何普通股现金股息。因此，我们预计，除非普通股股价上涨，否则这次发行对投资者提供的回报仅有可能通过股价的升值。

我们的股东在本次公开发行期间在公开市场上转售普通股，可能会导致普通股股价下跌。

我们可能会在本次发行相关联的时候发行普通股。这些新股票的发行，或者我们有能力在本次发行中发行这些新股票，可能导致现有股东担心其持股份额稀释而转售普通股。这些转售行为反过来可能会对普通股股价造成压力。

根据股本分销协议，我们将在任何时候或总体上发行的股票实际数量是不确定的。

根据股本分销协议与销售代理商及适用法律的某些限制，我们有权自行决定在股本分销协议有效期内的任何时间向销售代理商发出配售通知。发出配售通知后，销售代理商出售的股票数量将根据股票在销售期间的市场价格和我们与销售代理商设置的限制而波动。

在本招股书和引用本招股书的文件中提供的普通股股份可以以“市价发售”的方式进行出售，不同时间购买股份的投资者可能要支付不同的价格。

在本招股书和合并参考文件中列出的普通股股票的购买者可能会在不同的时间以不同的价格购买股票，因此可能会在其投资结果中体验不同的结果。我们将行使裁量权以变动出售股票的时间、价格和数量，且没有最低或最高销售价格。如果以低于其购买价格的价格出售股票，投资者可能会遭受普通股股票价值下跌的风险。

在公开市场上出售大量普通股，或者出售可能会发生这种情况的普通股的看法，可能会压低我们普通股的市价。

在公开市场上出售大量普通股，或者出售可能会发生这种情况的普通股，可能会以我们利用自己的“货架注册声明”、与马克西姆股份有限公司的股本分销协议或其他方式影响我们普通股的市场价值，并影响我们通过出售额外股票筹集资本的能力。我们无法预测未来出售普通股或市场认为我们有权出售大量证券会对我们普通股的市场价格产生何种影响。

使用资金

我们可能会发行并销售总销售收益达到1,060万美元的普通股，从时间到时间不等。因为没有最低发行金额作为关闭本次招股要求，因此实际上募资总额、佣金和我们获得的收益（如果有）目前还无法确定。本次发行的收益金额将取决于我们出售的普通股股份数量以及它们的出售市价。我们无法保证我们将能够发行任何股票或者充分利用股本分销协议作为筹资来源。

我们目前打算使用本招股书提供的普通股净收益（如有）用于营运和一般企业用途、业务发展和潜在收购。我们在确定本次募资净收益的使用方式上具有广泛的决定自由度，而且我们的决定不受前述可能用途的限制。我们的董事会认为灵活地运用净收益是明智之举。

截至本招股书日期，我们不能确定所有净收益的具体用途。我们的实际支出金额和时间将取决于许多因素，包括我们的运营成本和我们所获得的资金数量。因此，我们的管理层在净收益的使用方面具有广泛的决定自由度，投资者将依赖于管理层在本次发行中为净收益的运用作出的抉择。我们可能发现有必要或建议重新分配本次募资净收益；但如果重新分配，我们的选择将大致限于上述几个类别，因为我们没有打算将募资净收益用于其他用途。在这些用途得到充分利用之前，我们计划将净收益投资于政府证券和其他短期投资级别市场证券。

分红政策

我们在资本股上从未宣布或支付过任何现金股息，且我们目前不打算在可预见的未来支付普通股现金股息。我们预计保留所有可用资金和未来收益（如果有）以资助我们业务的发展和增长。在未来决定是否向我们的普通股股东支付股息（如果有）将取决于我们的经营状况、财务状况、资本需求和合同约束（而不仅限于此些因素）。

稀释

截至2024年3月31日，我们的净有形账面价值约为1440万美元，每股约为2.08美元。净有形账面价值每股是根据我们的总有形资产减去总负债后除以2024年3月31日（即6,929,950股）的普通股股份数。与净有形账面价值每股相比的稀释代表本次发行的股票购买人支付的金额每股与本次发行后我们普通股股份的净有形账面价值每股之间的差额。

在2024年3月31日之后，在约定期权的股票限制性股票上市之后，我们每股净有形账面价值约为1440万美元，每股约为2.06美元。

在以上的调整及在2024年7月9日纳斯达克资本市场上我们的普通股收盘价确定的前提下，我们在本次发售中出售1,645,962股普通股的假设发行价格为6.44美元。在扣除由我们支付的销售代理费用和预计的发售费用后，我们的扣除前、调整后的净有形账面价值为2460万美元，每股约为2.84美元。这意味着对于现有股东，按调整后净有形账面价值每股增加的0.78美元计算，每股溢价3.60美元的新投资者购买普通股股份。下表说明了这种每股稀释情况：

截至2024年3月31日，以下股票未包括在普通股股份数量中： 701,346股的普通股股份，这些股票可以通过行权已发行股票的股票期权进行发行，行权价格为每股2.76美元；

此处的股份稀释情况是基于投资者参与本次发行而做出的估计，不考虑行权未行权的全部期权和可行权股票。如果有任何这些尚未行权的期权或可行权的行权，或者我们在股权激励计划下再次发行股份，这将进一步稀释新投资者的股份。此外，我们可能会因为市场情况或战略考虑而选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金来支持目前或未来的运营计划。 如果通过出售股票或可转换债务工具筹集资本，则发行这些证券可能导致股东面临进一步的股权稀释。

分销计划

我们于2024年7月18日与Maxim签署了股权分销协议，根据该协议，我们可以发行并出售公司股票，最高可达10,600,000美元的普通股，由Maxim在期间充当我们的代理人或委托人，其中最多可覆盖本书面说明书的普通股。此说明书书。本书面说明书中的普通股，如果有的话，将按“在市场上募集”（在证券法规定的415号规则下定义）方式以市场价格出售。

每当我们希望在股权分销协议下发行和出售公司普通股时，我们将向销售代理提供放置通知，说明要出售的股票数量，要求销售的时间段，任何在任何单日可能售出的公司股票数量的限制，可能不存在的任何最低价格或在给定时间段内要求销售的任何最低价格以及与此类要求销售有关的任何其他说明。一旦收到放置通知，Maxim将根据其正常的交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律，规则和法规以及纳斯达克资本市场的规则，在放置通知和股权分销协议的条款和条件下，采取商业上合理的努力出售公司的普通股。在放置通知中止销售的股票的情况下，我们或销售代理可以收到通知。

售出普通股的结算（除非另有约定）将在出售任何股票的第一个交易日发生，以收到对我们的净收益的回报。没有安排将本次发行的任何收益放置在托管或类似账户中。根据本书面说明书的规定，出售普通股将通过证券存托公司的设施进行结算，或通过我们和销售代理同意的其他方式进行结算。

根据股权分销协议，销售代理将有权以最高2.5%的固定佣金比率，代表我们出售公司普通股，其收到的佣金将被视为承销佣金或折扣。根据股权分销协议的条款，我们同意赔偿销售代理因与股权分销协议相关的交易而合理发生的其法律顾问的费用和成本，其总计不超过25,000美元，在每个季度中，我们还将向销售代理支付最高5,000美元的法律顾问费用和任何杂费的补偿。我们将每季度至少报告通过股权分销协议售出的普通股的数量，我们的净收益和我们向销售代理支付的补偿金额。

我们预计，本次发行的总费用，除支付给销售代理的固定佣金比率外，将约为165,000美元。在扣除我们支付的任何费用和与销售相关的任何政府，监管或自律组织收取的任何交易费用之后，剩余的销售收益将等于我们出售此类普通股的净收益。

由于这次发行没有最低销售要求，实际的公开募股价格，佣金和我们的净收益（如果有）目前无法确定。我们通过本书面说明书销售的实际美元金额和普通股股数将取决于市场状况和我们筹集资本的要求，等。

关于代表我们销售公司普通股，在股权分销协议上，销售代理将被视为《证券法》所定义的“承销商”，销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们同意在特定的民事责任，包括《证券法》下的责任方面向销售代理提供赔偿和贡献。

如果此类活动在《证券法》下的规定或其他反操纵规则下被禁止，销售代理将不会参与任何股票交易市场。作为我们的销售代理，销售代理不会参与稳定股票价格的交易。

股权分销协议所规定的发行将在早期终止，即（i）出售完股权分销协议下的所有普通股；（ii）自股权分销协议的日期起12个月；和（iii）根据书面规定进行公平终止。我们可以随时自行决定终止股权分销协议，并在提前五个工作日书面通知销售代理。销售代理可以随时自行决定终止股权分销协议，如果在其自行决定的审查中，销售代理对我们公司和我们的业务不满意，则应提前五个工作日书面通知我们。

电子发行

销售代理可将本书面说明书以电子方式提供在其维护的网站上，并可通过电子方式分发本书面说明书。

其他关系

最大的集团有限公司及/或其关联公司为我们提供了各种投资银行和其他金融服务，并可能在未来继续提供，对于这些服务，它们已经收到了及可能在未来收到了惯例费用。此外，最大的集团及其关联公司可能会不时为自己或客户的账户买卖股票。

2021年5月承销发行

如上所述，最大及其关联公司已经在其日常业务中为我们提供了某些投资银行服务，其收到了惯例的费用和佣金作为报酬。例如，2021年5月13日，我们与Maxim Group LLC签署了承销协议（“承销协议”），Maxim作为几个承销商（“代表”）的代表，对160万个单位进行了承销公开发行（“2021年5月发行”），每个单位都包括一股我们公司的普通股和一份2021年5月的权证，行使价格为每股普通股7.425美元。

公开发行价格为每个单位6.75美元，承销商同意以低于公开发行价格7.5%的折扣购买1,600,000个单位。我们授予代表购买额外的240,000股普通股和/或额外的240,000份2021年5月认股权，以任何组合形式，以覆盖超额配售，如果有的话。 2021年5月15日，代表部分行使了超额配售选项，购买了240,000个2021年5月认股权，以购买24万股普通股。2021年5月发行于2021年5月18日结束。扣除承销折扣和佣金以及2021年5月发行的其他费用后，从2021年5月发行获得的总收益约为1080万美元，如果代表选择全部行使其超额配售选项，则约为1240万美元。

根据认购协议，我们同意向代表发放认购我们普通股的权证，作为支付给代表的承销报酬中的一部分，并且总共可以购买80,000股我们的普通股（“代表权证”）。代表权证可以以7.425美元每股的价格行使，最初可以行使于与2021年5月发行证券相关的销售开始180天后的日期，即2021年11月14日，并且可以在其最初发行日期5年内行使，即2026年5月18日。根据FINRA规则，代表权证受到限制，代表不能在与此次发售有关的证券的销售开始日期180天内出售、转让、转移、抵押或置换这些权证或这些权证下的证券，也不能进行任何避险、卖空、衍生品、看跌或看涨交易，以致于实现权证或基础证券的有效经济处置。

2021年7月注册直接发售和同时进行的定向增发

2021年7月19日，我们与某些认证机构投资者签订了证券购买协议（“购买协议”），从而筹集了8,305,000美元的募集资金。根据购买协议的条款，我们同意出售（i）作为以市价定价的注册直接发售，在纳斯达克规则下的总共1,375,000股我们的普通股，和（ii）同时进行的定向增发，可以认购1,031,250股我们的普通股的权证（“2021年7月权证”），综合价格为每股普通股6.04美元和0.75份2021年7月权证（合称“2021年7月发售”）。2021年7月发售于2021年7月21日结束。

Maxim Group LLC担任我们在2021年7月发售中唯一的配售代理（“配售代理”）。根据我们与配售代理之间于2021年7月19日签订的某些配售代理协议（“配售代理协议”），配售代理获得了等于2021年7月发售总募集资金6.5%的现金费用和最高为50,000美元的特定实际开支偿还。

普通股在纳斯达克资本市场上交易 标的为“DTSt。”

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，标的为“DTSt。”

转让代理人和注册人

我们的普通股的过户代理和登记代理为VStock Transfer, LLC，地址为纽约州伍德米尔市拉斐特街18号，电话：（212）828-843。

法律事项

我们此次发售的普通股的有效性正在由Reno的Parsons Behle & Latimer审核，纽约的Blank Rome LLP代表我们处理此次发售。纽约的Pryor Cashman担任销售代理的法律顾问。

可获取更多信息的地方

Data Storage Corporation的基本报表 已经被包括在，关联本招股说明书和本招股说明书的注册声明中，为期截至2023年12月31日和2022年，期末的两年的每一个财政年度的财务报表，基于独立注册会计师Rosenberg Rich Baker Berman, P.A.的报告，该公司的核数和会计领域的国家专家审核。

在哪里寻找更多信息

本招股说明书是我们向SEC提交的一份注册声明的组成部分。本招股说明书未包含注册声明和注册声明中的陈述和证明文件中所列明的所有信息。如果需要其他关于我们以及在本招股说明书中所提供的证券的信息，请参照注册声明和作为注册声明一部分的陈述和陈述所附的计划。我们或任何代理人、包销商或经纪人没有授权任何人提供给您不同的信息。我们不会在任何未经许可的情况下向任何不允许发行的州提供这些证券的出售。无论交付本招股说明书或销售此招股说明书所提供的证券的时间如何，您不应该将本招股说明书中的信息视为除本招股说明书封面上的日期以外的任何日期的准确信息。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和目前的报告、代理声明和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件在美国证券交易委员会网站上向公众开放，网址为 www.sec.gov。我们的美国证券交易委员会文件也可以在我们的网站上找到。 www.dtst.com/sec-filings，下面为“SEC Filings”标题。对我们网站的引用是一种无效的文本引用，我们网站中包含的信息及可以通过我们网站访问的信息不被纳入也不是本招股说明书的一部分。我们在提交报告给美国证券交易委员会后尽快将我们的美国证券交易委员会文件放在我们的网站上。 我们将列举以下信息或文件，并将其引入到本招股说明书和作为本招股说明书的一部分的注册声明中，这些信息或文件已在我们向美国证券交易委员会提交的文件中提交，档案编号001-35384：

通过参照，本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外，本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前，应仔细阅读本全文，包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注，和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。

SEC允许我们根据需要“引用”我们向其提交的其他文件的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。所引用的信息被认为是本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息将替换以前在提交的文件中引用的信息，并自动地修改和取代本应以“引用”方式纳入本招股说明书中的、被认为根据引用方式纳入本招股说明书中的任何文档的信息，包括你指定的十三个文件。

在2023年12月31日提交给美国证券交易委员会的我们的10-k表上列出的股票和2021年权证的描述，已在文件编号001-35384的我们的8-A12B注册申报书和提交给美国证券交易委员会的文件中的附录4.10中列出，包括2023年3月28日我们提交给美国证券交易委员会的年度报告，包括我

我们还将引入未来提交的任何文件（除非提交在8-k表的2.02或7.01条目下的目前报告和与此类条目有关的在这样的表中提交的陈述项是除外，除非此类表单明确提供相反方式），这些文件是根据证券交易所法第13 (a)、13 (c)、14或15(d)某些条款交给美国证券交易委员会的，包括（i）在本注册声明截至日期及适用其之前提交的注册声明生效之前提交的文件，以及（ii）在本招股说明书的登记声明截止之前提交，但在本招股说明书撤回之前提交的文件（即，直到在本招股说明书下文注册的所有证券被销售或包含本招股说明书的注册声明被撤回这两种情况中较早的日期为止）。未来文件中的信息更新并补充了本招股说明书中提供的信息。任何此类未来文件中的声明都将自动被视为修改和取代我们先前向美国证券交易委员会提交的任何文件中的信息，这些文件已被包含或被视为包含于此处参考，但前提是声明中st声明对之前的陈述进行了修改或替换。

我们将免费为每个人提供一份文件副本，包括任何受益所有人，人们可以在书面或口头请求时向我们索取，这些文件是在本招股说明书中所引用但未随招股说明书一起提供的文件，包括那些特别纳入这些文件的陈列品。如果您需要请求文件，请联系：

数据存储-脑机

地址：225 Broadhollow Road, Suite 307

美国纽约州梅尔维尔11747

电话：(212) 564-4922

注意：公司秘书

您也可以免费在SEC网站上访问这些文件，网址为www.sec.gov或者在我们的网站上查看：https://www.enveric.com/investors/filings/www.dtst.com/sec-filings我们网站上包含的信息或可通过我们网站获得的信息不纳入本招股说明书或任何附带的招股说明书之中。

根据证券法第412条，本文中引用文件中包含的任何声明应被视为已被修改或被取代，在此引用之后发布的文件或文件中所包含的声明的任何修改或替代皆同。

您应仅依赖本招股说明书或纳入本招股说明书之中的信息进行投资决策。我们未授权任何人提供与本招股说明书或纳入本招股说明书之中的信息不同的信息。我们不进行在未经授权或未具资格的情况下，在任何未授权或任何不符合法律规定的地区进行销售的报价或邀请，或向任何不符合法律规定的个人进行报价或邀请。

高达 10,600,000 美元

普通股股票

招股书

Maxim Group LLC

2024年7月26日

招股说明书

$ 5000万

数据存储公司

普通股票

优先股

债务证券。

权证

单位

我们可能不时地以本招股说明书中描述的价格和条款提供和销售不同组合的普通股、优先股、债务证券、认股权证或单位，可能与其他证券一起单独出售。我们可能还会根据债务证券的转换、优先股的转换或认股权证的行使而提供普通股，或根据认股权证的行使而提供普通股、优先股或债务证券。

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们提供和销售证券时，我们将提供一个补充招股说明书，其中包含有关要发售的证券的数量、价格和条款的具体信息。我们还可能授权一个或多个免费书面招股说明书与这些发行有关。招股说明书补充和任何相关的书面招股说明书还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买任何所提供的证券之前，请仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充和任何相关的书面招股说明书，以及纳入本招股说明书之中的文件。

本公司可能通过承销商、经销商或代理人直接向购买者销售证券。对于销售方式的详细信息，您应参阅本招股说明书中的“发售计划”部分和适用的招股说明书补充部分。如果任何承销商、经销商或代理人参与销售任何证券，则其名称及其之间或之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充中或可以从适用的招股说明书补充中计算出。这种证券的公开发行价格以及我们预计从这种销售中获得的净收益也将在招股说明书补充中规定。未经交付本招股说明书和描述该证券发行方式和条款的适用招股说明书，无法销售证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“DTSt”的交易代码上市。于 2024 年 7 月 9 日，我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后报价为每股 6.44 美元。适用的招股说明书将包含有关任何其他上市的具体证券的信息（如果有）。

截至本招股说明书日，由非关联方持有的我们未流通普通股的市值约为 32,092,110 美元，该金额是根据我们未流通普通股中 4,109,105 股由非关联方持有和每股 7.81 美元（即我们普通股在 2024 年 5 月 29 日的收盘价，在本招股说明书之前的 60 天内为最高收盘价格）的价格计算出的。在截至本招股说明书日期的过去 12 个日历月份期间，我们未根据“S-3”表格的 I.b.6 通用说明向公众提供或销售任何证券。

投资我们的证券存在高度的风险。在购买本招股说明书第 7 页开始描述和适当招股说明书，并在我们授权的任何特定发行相关的任何书面免费招股说明书，以及在纳入本招股说明书中的其他文件的类似标题下，仔细阅读“风险因素”一节中描述的风险和不确定性。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。有关此类证券或本招股说明书是否真实或完整的任何陈述均构成犯罪行为。

本招股书日期为2024年7月26日。

目录

关于本招股说明书

本招股说明书属于我们使用“架构”注册声明在证券交易委员会（“SEC”）内提交的 S-3 表格之一部分。在本架构注册声明下，我们可以在一个或多个发行中不时出售以共计 50,000,000 美元的普通股、优先股、各种系列的债务证券和/或购买任何此类证券的认股权证，无论是单独出售还是与其他证券一起作为组合出售，如本招股说明书中所述。每当我们根据本招股说明书出售任何类型或系列的证券时，我们都将提供一个招股说明书补充，其中包含有关该发行条款的更具体的信息。我们还可以授权提供一个或多个含有与这些发行有关的重要信息的免费书面招股说明书。我们授权提供给您的招股说明书补充和任何相关的书面招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息，如果我们在招股说明书补充中所做的任何声明与在本招股说明书中所做的声明不一致，则本招股说明书中所做的声明将被视为被招股说明书补充所修改或取代。在购买所提供的任何可注册证券之前，请在“您可以查找更多信息”中仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充和任何相关的书面招股说明书。

本说明书本身不能用作完成证券销售的凭证，除非本说明书附带补充说明书。

我们或任何代理人、承销商或经销商未授权任何人提供任何与本招股说明书、任何适用的招股说明书或我们或代表我们制定的任何书面免费招股说明书中包含或纳入其中的信息不同的信息或作出任何表示。如果任何人提供了与此不同或不一致的信息，您不应依赖它。这本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的书面免费招股说明书，仅对与其相关的注册证券提供或发出报价，不构成任何在其不盈利的地方或向任何不符合法律规定的人提供或发出报价或邀请的报价或邀请。

请勿认为本说明书、任何适用的补充说明书或任何相关的自由书面说明书中所含信息在本文件正面所列日期后任何日子都是准确的，或者我们所引用的任何信息在适用文件所载日期之后的任何日期上都是正确的，尽管本说明书、任何适用的补充说明书或任何相关的自由书面说明书是在稍晚日期交付或销售的。

本招股说明书包含有关此处所述的某些文件的摘要，但要完整了解信息，请参考实际文件。所有摘要都在其整体上符合实际文件的要求。其中部分所述文件的副本已经被提交，或将被提交，或将作为展览文件纳入本招股说明书所在的注册声明中，您可以按照下面“在哪里可以找到更多信息”的部分所述获取这些文件的副本。

除非本招股说明书另有明示或上下文另有要求，“数据存储”、“公司”、“我们”、“我们”、“我”和类似的引用均指 Data Storage Corporation，这是根据内华达州法律设立的实体，以及在适当情况下我们的合并子公司。

本招股说明书和透过引用融入的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商号。所有包括或并入本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的书面免费招股说明书中的商标、服务标志和商号均为其各自所有者所有。

招股说明书摘要

以下概述突显了此招股说明中其他部分的信息或参考引用，但不包含所有可能对购买我们证券的买方重要的信息。购买我们证券的拟议买方应认真阅读整个招股说明、适用的招股说明补充说明和任何相关的自由书面招股说明，包括在此招股说明中所含的“风险因素”标题下讨论的投资我们证券的风险、适用的招股说明补充说明和任何相关的自由书面招股说明中所述风险，以及在其他被引用并纳入此招股说明中的文件中的类似标题下的风险因素。购买我们证券的拟议买方也应认真阅读已被引用并纳入此招股说明中的信息，包括我们的基本报表和注册声明的陈述。

概述

Data Storage Corporation是一家总部位于纽约州梅尔维尔的内华达州公司（以下简称“Data Storage”、“公司”、“我们”、“我们的”）。我们通过我们的两个子公司——Delaware公司CloudFirst Technologies Corporation（“CloudFirst Technologies”）和内华达州公司Nexxis Inc.（“Nexxis”）利用我们的专业知识为医疗保健、银行和金融、分销服务、制造业、建筑业、教育和政府等各个行业的广泛客户提供解决方案和服务。我们的子公司拥有强大的业务拓展团队和独立的分销渠道。

战略增长和制造行业 针对2021年的资本筹集和纳斯达克上市，我们扩大了分销网络并增强了团队，着重于增强我们的销售、营销和技术能力。我们在美国和加拿大有六个地理分布广泛的数据中心，支持我们提供安全可靠的订阅服务的承诺。 市场机会和战略重点 认识到可靠和高效的IT解决方案的紧迫需求，我们旨在挖掘托管云和网络安全服务不断增长的需求。CloudFirst Technologies定位于占整个美国和加拿大年复合增长360亿美元的市场的大份额。 我们的IBm平台，在六个数据中心部署的资产与IBM的估计相一致，即每年有10%的工作负载将迁移到基于云的解决方案中。 我们的服务旨在支持不同需求的各种要求，从基于云的IBm Power System部署到全面的灾难恢复和网络安全保护。我们专注于混合云部署，确保数据和工作负载免受各种威胁。 运营基础 我们在纽约、佛罗里达和德克萨斯等关键地点运营，拥有设计满足复杂客户需求的技术中心和实验室。我们的网络包括美国和加拿大七个地理分布广泛的数据中心，提供安全、弹性和可扩展的IT解决方案。 公司提供完整的多云IT解决方案，确保使用IBm Power Systems、Microsoft Windows和Linux的客户获得高安全性和企业级服务。我们的主要服务领域包括：

响应2021年的资本筹集和纳斯达克交易所上市，我们扩大了分销网络并增强了团队，着重于增强我们的销售、营销和技术能力，以加强增长和基础建设。我们在美国和加拿大有六个地理分布广泛的数据中心，支持我们提供安全可靠的订阅服务的承诺。

市场机会和战略重点 认识到可靠和高效的IT解决方案的紧迫需求，我们旨在挖掘托管云和网络安全服务不断增长的需求。CloudFirst Technologies定位于占整个美国和加拿大年复合增长360亿美元的市场的大份额。 我们的IBm平台，在六个数据中心部署的资产与IBM的估计相一致，即每年有10%的工作负载将迁移到基于云的解决方案中。

认识到可靠和高效的IT解决方案的紧迫需求，我们旨在挖掘托管云和网络安全服务不断增长的需求。CloudFirst Technologies定位于占整个美国和加拿大年复合增长360亿美元的市场的大份额。 我们的IBm平台，在六个数据中心部署的资产与IBM的估计相一致，即每年有10%的工作负载将迁移到基于云的解决方案中。 我们的服务旨在支持不同需求的各种要求，从基于云的IBm Power System部署到全面的灾难恢复和网络安全保护。我们专注于混合云部署，确保数据和工作负载免受各种威胁。

我们的服务旨在支持不同需求的各种要求，从基于云的IBm Power System部署到全面的灾难恢复和网络安全保护。我们专注于混合云部署，确保数据和工作负载免受各种威胁。

我们在纽约、佛罗里达和德克萨斯等关键地点运营，拥有设计满足复杂客户需求的技术中心和实验室。我们的网络包括美国和加拿大七个地理分布广泛的数据中心，提供安全、弹性和可扩展的IT解决方案。

我们在纽约、佛罗里达和德克萨斯等关键地点运营，拥有设计满足复杂客户需求的技术中心和实验室。我们的网络包括美国和加拿大七个地理分布广泛的数据中心，提供安全、弹性和可扩展的IT解决方案。

解决方案和服务

该公司提供全面的多云It解决方案，为使用IBm Power Systems、Microsoft Windows和Linux的客户提供高安全性和企业级服务。我们的主要服务领域包括：完全集成的云托管、灾难恢复、网络安全、It自动化以及语音和数据解决方案。DTSt通过在多个地区进行战略技术投资，为政府、制造业、教育和医疗保健等领域的众多客户提供多元化的服务。DTSt专注于快速增长的市场，如数十亿美元的企业连续性市场和云基础设施解决方案，是一家稳定的新兴增长领袖。我们在北美有七个区域性数据中心，可通过重复使用的订阅协议提供可持续的服务。

增长和创新 我们始终致力于创新和客户满意度，不断完善我们的服务品牌并扩大市场的覆盖率。我们的战略增长得到了解决方案架构师和业务开发专业人员团队的支持，他们致力于解决复杂的业务难题并发展长期的客户关系。通过将有机增长策略与针对性的拓展努力相结合，我们具备在动态的It领域抓住机遇并为客户创造出色价值的优势。

增长策略 我们旨在通过以下方式增强收入流和市场份额： 扩展我们的服务提供：我们将不断创新和扩展我们的服务提供，以满足客户不断发展的需求，确保我们始终处于行业趋势和技术进步的前沿。 投资于研发：通过投资于研发，我们将推动创新，开发前沿解决方案，并在市场上保持我们的竞争优势。 增强客户体验：我们将致力于通过个性化服务、强大的支持系统和持续的反馈机制来提高客户满意度，以确保我们满足并超越客户的期望。 加强战略联盟：我们将与关键的行业参与者建立和加强战略联盟，以增强我们的服务组合和市场覆盖率。 实施可持续实践：通过采用可持续的商业实践，我们将为环境保护做出贡献，并吸引越来越多的市场细分板块关注企业责任。

我们旨在通过以下方式增强收入流和市场份额： 扩展我们的服务提供：我们将不断创新和扩展我们的服务提供，以满足客户不断发展的需求，确保我们始终处于行业趋势和技术进步的前沿。 投资于研发：通过投资于研发，我们将推动创新，开发前沿解决方案，并在市场上保持我们的竞争优势。 增强客户体验：我们将致力于通过个性化服务、强大的支持系统和持续的反馈机制来提高客户满意度，以确保我们满足并超越客户的期望。 加强战略联盟：我们将与关键的行业参与者建立和加强战略联盟，以增强我们的服务组合和市场覆盖率。 实施可持续实践：通过采用可持续的商业实践，我们将为环境保护做出贡献，并吸引越来越多的市场细分板块关注企业责任。

我们旨在通过以下方式增强收入流和市场份额：

核心服务

我们提供全面的多云It解决方案，确保使用IBm Power Systems、Microsoft Windows和Linux的客户获得高安全性和企业级服务。我们的主要服务领域包括：完全集成的云托管、灾难恢复、网络安全、It自动化以及语音和数据解决方案。DTSt通过在多个地区进行战略技术投资，为政府、制造业、教育和医疗保健等领域的众多客户提供多元化的服务。DTSt专注于快速增长的市场，如数十亿美元的企业连续性市场和云基础设施解决方案，是一家稳定的新兴增长领袖。我们在北美有七个区域性数据中心，可通过重复使用的订阅协议提供可持续的服务。

这些策略和服务使我们能够满足客户的不断变化的需求，并利用市场机会实现持续增长。

公司信息

Data Storage Corporation成立于2001年，是一家德克萨斯州的公司，于2008年成为Data Storage Corporation Nevada的子公司。Data Storage Corporation Nevada最初是Euro Trend Inc.，成立于2008年10月20日，并通过股票交换完成业务。收购完成后，我们采用了当前的公司身份。

我们的主要执行办公室位于纽约州梅尔维尔市Broadhollow Road 225号307室。您可以通过电话(212) 564-4922联系我们。欲了解更多信息，请访问我们的网站www.dtst.com。请注意，我们网站上的信息仅供参考，未被纳入本招股说明书。它不应被视为本招股说明书或与之相关的注册声明的一部分。SEC维护了一个网站，包含通过电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及其他文件的issuer，如我们。您可以在www.sec.gov上访问这些文件。

较小报告公司

我们是根据《证券交易法》修订版（以下简称“交易法”）的规定被定义为“较小的报告公司”。因此，我们可以利用可用于较小的报告公司的某些减少披露义务，包括根据《Sarbanes-Oxley Act 2022》的规定免除遵守审计师确认要求的豁免条款，减少有关我们的高管薪酬安排的披露以及在我们的年度报告和注册声明中提供仅两年审计财务报表的要求。我们将继续是一个“较小的报告公司”，只要（1）我们的公共浮动盈利（即我们最近完成的第二季度的最后一个工作日计算的普通股的市场价值）小于25000万美元， 或（2）我们的上一财年的年度收入少于1亿美元，且我们没有公共浮动盈利或公共浮动盈利少于7,0000万美元。由于我们作为“较小的报告公司”在SEC文件中的披露减少，这可能会使投资者更难分析我们的运营结果和财务前景。

我们业务所面临的风险。

我们的业务受到许多风险的影响，如适用的招股说明书补充中的“风险因素”和我们已经授权与具体发行有关的任何免费书面说明书所述的标题中所述以及这份招股说明书中被引用的类似标题。

成长型企业还可以根据JOBS法案推迟采用新的或修订的会计准则，直到这些准则适用于私营企业。 我们已经选择使用JOBS法案下的这种延长过渡期，直至以下日期中的较早者：（i）我们不再是新兴成长型企业的日期或（ii）肯定且不可撤销地选择退出JOBS法案所提供的延长过渡期的日期。

我们可能以总价值高达5000万美元的价格和条件不定的方式，随时根据本招股说明书提供我们的普通股、优先股、各系列债券和/或购买这些证券的权利，要么单独提供，要么与其他证券结合成单位。本招股说明书为您提供我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将提供一份招股书补充，其中将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括在适用情况下：

我们可能授权提供招股说明书补充材料和任何相关的自由撰写招股说明书，这些材料还可以增加、更新或更改本招股说明书或我们引用的文件中的信息。但是，在注册声明的生效时，没有任何招股说明书或自由撰写的招股说明书将提供未经注册和在本招股说明书中未描述的证券。

我们可以直接向投资者或代理、承销商或经销商出售证券。我们和我们的代理、承销商或经销商保留接受或拒绝任何拟议中的证券购买的全部或一部分的权利。如果我们通过代理、承销商或经销商销售证券，我们将在适用的招股说明书中包含:

以下是我们可能在本招股说明书中提供的证券概述。

普通股票

我们可能不时发行普通股股票。我们的每个普通股票持有人在股东投票表决事项中均有一票权，包括董事选举。根据我们的公司章程（已修订）和公司章程（已修订），我们的股东没有累积投票权。除适用于任何当时未偿还优先股的优先权之外，普通股持有人有权从董事会合法可用的资金中按比例获得董事会不时宣布的股利。如果我们解散、清算或结束业务，普通股股东有权按比例分享可分配给股东的法律上可用净资产，在支付所有债务和其他负债并满足任何已发行的优先股的持有人获得的偿付之后。我们的普通股股份持有人没有优先购股权、认股权、赎回权或转换权，也没有适用于普通股的赎回或沉没基金条款。普通股股份持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的持有人的权利。

优先股

我们可能不时发行优先股，以一种或多种系列的形式。我们的董事会将确定优先股的指定、投票权、优先权和权利，以及其资格、限制或限制，包括股息权、转换权、优先购买权、赎回或回购条件、清算优先权、沉没基金条款以及任何系列的股票数量或指定。可转换优先股将转换为我们的普通股或交换为其他证券。转换可能是强制性的也可能是持有人的选择，并且将按照规定的换股比率进行。如果我们根据本招股说明书出售任何优先股系列，我们将在与该系列有关的指定证书中确定该系列的指定、投票权、优先权和权利，以及其资格、限制或限制。我们将作为本招股说明书的一部分提交或通过我们提交的报告纳入证明该系列优先股的指定证书的形式。

我们建议您阅读适用的招股说明书补充材料（和我们授权提供给您的任何自由撰写的招股说明书），详细了解所提供的优先股系列的相关信息，以及包含适用优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券。

我们可能不时以一种或多种系列的形式发行债务证券，作为优先或次级债务，或作为普通或次级可转换债务。这些优先债务证券将与任何其他无担保和无次级债务平等排名。次级债务证券将在规定的债务工具中规定的范围和方式内优先或次级支付并具有次级支付权。可转换债务证券将转换为或交换为我们的普通股或其他证券。转换可能是强制性的也可能是您的选择，并且将按照规定的换股比率进行。

在本招股说明书中发行的任何债务证券都将在称为信托契约的一个或多个文件下发行，该协议是我们与一家国家银行协会或其他有资格方之间的合同。在本招股说明书中，我们已经概述了债务证券的某些一般特点。然而，我们建议您仔细阅读与所提供债务证券系列相关的适用招股说明书（和我们授权提供给您的任何自由撰写的招股说明书），以及包含债务证券条款的完整信托契约。一种信托契约形式已作为本招股说明书所附的展板提交，涉及所提供债务证券的补充信托契约和债务证券形式的展板将作为本招股说明书的一部分提交，或者将从我们向SEC提交的报告中纳入参考。

权证

我们可能在一个或多个系列中发行购买普通股、优先股和/或债务证券的认股证，并且这些认股证可能独立发行或与普通股、优先股和/或债务证券的组合成为单元，并且认股证可以附加或与这些证券分开发行。在本招股说明书中，我们已经概述了某些认股证的一般特点。

我们建议您阅读与所发行认股权证系列相关的适用招股书补充说明书（和我们可能授权提供给您的任何自由书面说明书），以及包含认股权证条款的任何认股权协议和认股权证书。我们将作为本招股说明书的一部分提交一个或多个关于认股权证的表格，其中包含我们发行的特定认股权证的条款，以及与发行此类认股权证相关的任何附加协议，在发行此类认股权证之前，我们将提交或将从我们提交的报告中引用。

在本招股说明书下发行的任何认股证可能以认股证书为凭证。认股证也可以在我们与认股证代理签署的适用认股证协议下发行。如果适用，我们将在有关认股证系列的招股说明书中指出认股证代理的名称和地址。

单位

我们可能在一个或多个系列中发行由本招股说明书中其他类型的证券组成的单位。我们可能证明每个单位系列，由我们将在单独协议下发行的单位证书来证明。我们可能与单位代理签署单位协议。每个单位代理将是我们选择的银行或信托公司。我们将在适用的招股说明书中指出单位代理的名称和地址，涉及某个系列的单位。

在“单位描述”下，我们已经概述了某些单位的一般特点。然而，我们建议您仔细阅读与所提供单位系列相关的适用招股说明书（和我们授权向您提供的任何相关的自由撰写招股说明书），以及包含单位条款的完整单位协议。在我们向SEC提交的报告中，我们将作为本招股说明书的一部分或将逐报纳入，包括我们提供的任何特定系列单位的特定单位协议的形式，这些单位在发行前将被提交。

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定是否投资我们的证券前，您应仔细考虑适用招股说明书和任何相关的自由撰写的招股说明书下，“风险因素”一节中所述的风险和不确定性，并在我们的最新年度报告中的“风险因素”一节下讨论的风险因素，可能通过后续年度、季度和其他报告纳入本招股说明全文。这些文件中描述的风险并非我们面临的唯一风险，但我们认为这些风险是重要的。还可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这可能对我们未来的业绩产生重大的不利影响。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应用于预期未来时期的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流可能会受到严重的损害。这可能导致我们的普通股交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。请仔细阅读下面的“前瞻性声明”部分。

前瞻性声明

本说明书（包括在此引用的文件）以及任何适用的说明书补充或自由书写说明书（包括在其中引用的文件），可能包含根据1933年修订版证券法（“证券法”）第27A条和交易所法第21E条的定义，包括有关我们未来财务状况、业务策略和计划以及管理层对未来业务的目标的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述。在某些情况下，您可以通过术语“相信”、“将会”、“可能”、“估计”、“持续”、“预期”、“有意”、“应该”、“计划”、“可能大约”、“期望”、“预测”、“可以”、“潜在”或这些术语的否定形式或其他类似的表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于我们意图、信仰、投射、展望、分析或当前预期的陈述。

包含这些前瞻性声明的讨论可以在包含在此处所引用的文件中的名为“业务”、“风险因素”和“管理层财务状况及经营业绩分析”的章节中找到，包括我们最近的《10-K表》，我们的《10-Q表》和我们的《8-K表》，以及任何修改。这些声明涉及未来事件或我们未来的财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或实现的成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果、活动水平、业绩或实现的成就有所不同。我们在适用的招股说明书中根据“风险因素”一节和我们授权用于特定发行的任何自由撰写招股说明中包含许多这些风险和不确定性，并将其全部作为招股说明书的插入参考。这些声明反映了我们对未来事件的当前看法，并基于一系列假设和风险和不确定性。我们没有义务修改或公开发布任何对这些前瞻性声明的修订的结果，除非法律要求这样做。鉴于这些风险和不确定性，读者应该注意不要过度依赖这些前瞻性声明。所有前瞻性声明都受到这个警告的全部限制。

这些陈述涉及未来事件或我们未来的财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达的结果不同。我们在适用的说明书补充中详细讨论，并完全引用了这些风险和不确定性，其中包括在任何自由书写说明书中，我们可能授权用于特定发行的文件中引用的“风险因素”中；以及在此引用的文件中。这些陈述反映了我们当前对未来事件的看法，基于假设并面临风险和不确定性。除法律要求外，我们不承担修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订的结果的任何责任。鉴于这些风险和不确定性，读者应当谨慎地对待这些前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均受到本警示声明的全部限制。

使用资金

我们将保留对此次发行的证券净收益的广泛自主权。除了在我们授权提供给您的任何说明书补充或相关自由书写说明书中描述的内容之外，我们目前打算将所发行的证券所获得的净收益主要用于营运资金和一般公司用途。我们将在适用的说明书补充或自由书写说明书中说明我们从根据相关说明书补充或自由书写说明书出售的证券所收到的净收益的预期用途。

股本结构描述

以下是我们股票资本的主要条款描述。此说明仅为摘要，不具有完整性。它受到我们的公司章程和公司章程的规定和限制的全部限制并符合其全部条款，其中每一项作为本说明书组成部分（该说明书构成的文件）的展品予以引用。我们鼓励您阅读我们的公司章程、公司章程和内华达修订法（“NRS”）的适用条款，以获取更多信息。

我们的授权股本包括：

普通股票

尚未处理的股票。截至2024年7月9日，我们普通股的流通股数为6,995,822股。

投票权持有普通股的股东对于在股东投票的所有事项上拥有每股一票，包括董事会选举，并且没有累计投票权利。因此，持有普通股中所拥有的股份占董事会选举中有投票权的普通股总数的一半以上的股份的持有人可以选举所有参加选举的董事。

派息权除了可能适用于任何优先股的优先股本金之外，持有普通股的股东有权获得任何一次董事会根据法律提供的可用资金宣布的股息。

清算权在我们清算、解散或清算之时，持有普通股的股东有权按比例分享可以分配给股东的法定可用净资产剩余部分的份额，扣除所有债务和其他负债满足任何优先支付给任何持有优先股的股东的清算优先权后。

其他权利和优势持有普通股的股东没有优先购买权、转换权或认购权，也没有普通股的赎回或沉没基金规定适用。普通股股东的权利、优先权和特权受到任何我们可能指定和发行的优先股系列股份的权利的限制，其提供和影响可能更大。

我们发行的所有普通股股份均已全额支付，且没有发行额外额外课税股份的要求。我们所有未流通的普通股份均已全额支付，且无需再补缴。

优先股

以下是我们优先股的主要条款摘要。此摘要不完整。我们将在本说明书的注册声明作为文件的展品或将其从我们向SEC提交的报告中引用的展品文件中引用，描述我们正在提供的具体系列的优先股的说明书。在发行相关系列的优先股之前，我们建议您阅读适用的说明书补充（以及我们可能授权提供给您的任何自由书写说明书）与该系列优先股有关的，以及包含适用系列优先股条款的完整指定证书。

我们的董事会可以在一个或多个系列中自主决定，无需经过股东进一步行动，规定高达1,000,000股优先股的权利、优先权、特权和限制，并授权它们的发行。没有指定或存在首选股。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、表决权、赎回条款、清算优先权条款和任何系列的股票数量或该系列的指定，其中任何一项或所有这些项的权利可能优于我们普通股的权利。

我们的董事会将规定在本说明书下发行的每个系列的优先股的指定、表决权、优先权和权利，以及该系列证书中涉及的资格、限制或限制。我们将在适用的说明书补充中描述提供的系列优先股的条款，包括在适用范围内的条款：

内华达州法律的反收购效应是内华达州修订法典（“NVR”）第78.411至78.444条中，禁止拥有至少200名股东的内华达州公司与任何有利润润者进行各种“合并”交易，期间为在有关人士获得此类地位之后的两年，除非交易得到董事会于有关人士获得此类地位之前的批准或得到董事会批准之后的股东会议中，获得不合伙人持有的股份代表的至少60%的所持有的权力的股东的肯定表决，并且延伸至两年期限届满后，除非：

下列NRS、我们的公司章程和我们的公司章程的条款，可能有拖延、推迟或阻止他方收购我们的公司的效果。

商业组合

NRS第78.411至78.444条的“经营合并”规定通常禁止英属维京群岛至少有200名股东的内华达公司与任何持股人从事各种“合并”交易。

交易人成为持有人之日起两年内，合并交易的交易人需要先由董事会获得批准，除非交易获得了董事会的批准并且获得了占有绝对投票权的非相关股东持有的普通股总数至少为60%的股东会议的批准。期限自第二年期满日起开始，并延长至：

“合并”通常被定义为合并、合并或任何一项交易或一系列交易中的任何出售、租赁、交换、抵押、抵押处分或转移，其中“相关股东”持有的市场价值：（a）等于公司资产的总市场价值的5%或更多；（b）等于公司所有流通股票的总市场价值的5%或更多；（c）公司利润能力或净收入的10%或更多；以及（d）与相关股东或相关股东的关联公司有关的某些其他交易。

一般来说，“感兴趣的股东”是指与附属公司和关联方一起持有（或在两年内持有）一家公司10%或更多的表决权股份的人。该法规可能会禁止或推迟合并或其他接管或控制尝试，因此，可能会阻止企图收购我们公司，即使这样的交易可能为我们的股东提供以高于市场现价的价格出售股票的机会。

对于直接或间接在内华达州经营，拥有至少200名股东记录，其中至少有100名在公司股票清单上，且具有控制股权的公司，则第78.378至78.3793节的“控股股份”规定适用。在特定情况下，控股股份法案禁止收购者在越过某些所有权门槛百分比后对发行公司的股票的“控股股份”进行投票，除非在董事会代表发行公司的不感兴趣的股东在会议上批准，或者除非发行公司在收购后的10天内修改其公司章程或章程。该法规定了三个门槛：五分之一或更多但少于三分之一，三分之一但少于大多数，大多数或更多的公司的表决权。通常，一旦收购者越过上述门槛，收购者或与收购人员组成联合的人所收购的那些股份，在“收购”（如NRS所定义）中获得的或提供于此类收购中的在收购人员越过其中一个门槛的日期之前的90天内获得的那些股份，并且在未得到不感兴趣的股东的投票恢复权的情况下，这些控股股份被剥夺了投票权。此外，如果公司在收购控制权的第10（10）天则其章程或章程规定，如未被股东授予控制股份的完整表决权，则可以导致以平均收购价格赎回所有控制股份权益。如果授予控制股票完整表决权，并且收购人已获得所有表决权的多数或全部份额，则未投票赞成授权控制股份的所有其他股东有权按照为异议者权利制定的法定程序要求支付其股票的公平价值。

《NRS》的78.378至78.3793节中的“控制股份”规定适用于至少有200名股东的内华达州公司，其中至少有100名内华达州居民记录股东，并直接或间接在内华达开展业务。该控制股份法案在特定情况下禁止收购者在跨越某些所有权门槛后投票其目标公司股票的股份，除非收购者获得目标公司无利害关系股东的批准。该法案指定了三个门槛：持股比例达五分之一或以上但不到三分之一、持股比例达三分之一但不到多数和持股比例达多数或以上。一般来说，一旦收购者跨越以上任一门槛，这些在收购或收购中获得的股份在90天内成为“控股股份”，并且这些控股股份被剥夺投票权，直到无利益关系的股东恢复这种权利。这些规定还规定，如果控股股份被授予完全投票权并且收购人已获得了所有投票权中的多数或更多，所有未投票赞成授权控股股份的其他股东都有权要求按照为异议权利制定的法定程序支付其股票的公允价值。

一家公司可以选择不受控制股份的管辖并以其公司章程或公司规定选择“退出”，但必须在收购人取得控制权即跨越上述三个门槛的第10天之前采取退出选项。如果我们是符合这些法规的“发行公司”，我们将受到这些法规的约束。

内华达州的控制股份法案的效果是收购方及与收购方联手行动的人将仅在年度或特别股东大会上的股东决议所授予的控股股份中获得投票权。如果适用内华达州的控制股份法案，可能会阻碍我们公司的收购。

公司章程和公司规定包含了某些条款，可能产生反收购效应，从而使得第三方更难以或无法控制公司或更改我们的董事会和管理层。根据公司章程和公司规定，我们普通股股东在选举公司董事时没有累积投票权。缺乏累积投票权使得其他股东更难以更换董事会成员或第三方更难以通过更换董事会成员而控制公司。

根据公司章程和公司规定，我们普通股股东在选举公司董事时没有累积投票权。缺乏累积投票权使得其他股东更难以更换董事会成员或第三方更难以通过更换董事会成员而控制公司。

公司章程和公司规定的某些条款可能会延迟或阻止涉及实际或潜在的控制变更或管理层变更的交易，包括股东可能会在这些交易中收到溢价的交易或我们的股东可能被认为是对其最佳利益的交易。因此，这些条款可能会对我们的普通股价格产生不利影响。

公司章程和公司规定的条款可能会延迟或阻止涉及实际或潜在的控制变更或管理层变更的交易，包括股东可能会在这些交易中收到溢价的交易或我们的股东可能被认为是对其最佳利益的交易。因此，这些条款可能会对我们的普通股价格产生不利影响。

董事会；出于某种原因解聘董事。根据公司规定，我们的公司代表进行董事选举并担任一年期的职务。所有选举入选董事会的董事将在选举及其后继者的合格或其提前辞职或解雇之前担任职务。董事会有权创建新的董事职位，但需遵守公司章程，并以董事的多数票填补这些职位。董事会成员只能在已发行和流通股的投票权不少于投票权总数三分之二的股东召开的特别会议上被罢免。

董事会空缺董事会上的空缺可以由董事会的其他成员填补。

股东特别会议只有董事会根据公司规定的要求才可以主持特别股东大会。

空白支票优先股。 董事会有权发行优先股而无需股东批准，其权利将由董事会自行决定。如果发行，则可能起到“毒丸”的作用，以稀释潜在的敌对收购者的股份所有权，以防止我们的董事会不批准的收购。

已授权但未发行股票的潜在影响我们有未经股东批准的普通股股份可供将来发行。我们可以利用这些额外的股票进行各种公司用途，包括进行未来的公开发行以筹集额外的资本，以便为公司收购提供便利，或作为普通股的红利支付。未发行和未保留的普通股的存在可能使我们的董事会有权将股份发行给对现任管理层持友好态度的人。

法定出席人数除非法律规定另有规定，否则股东所拥有的占流通股票总数三分之一三的股份的股东亲自或通过代理在每次股东大会上出席，方可构成法定比例。

董事的责任限制和董事、高管和员工的赔偿。

根据NRS 78.138规定，董事不因其作为董事或高管之作为或不作为而对公司或其股东或债权人个别承担任何损害赔偿责任，除非：（a）推定董事和高管是基于良好信仰，以明智方式，为公司利益而采取行动的推定已被推翻；和（b）已经证明：

我们的公司章程规定，董事应要求我们对其或前任董事进行赔偿，而董事可以要求我们对我们是或曾是股东的公司的董事或前任董事以及任何这样的人的继承人和个人代表进行赔偿，该公司因其作为我们公司的董事或该公司的董事而因实际和合理支付，在刑事或行政诉讼或诉讼中如实和合理地支付诉讼或满足判决，包括由我们或这样的公司提起的诉讼。我们的每个董事在当选或任命时被认为已按照上述赔偿标准与公司签订了合同。我们的公司章程还规定，董事可以要求我们对公司的任何一名官员、雇员或代理或我们曾是股东的公司的任何一名官员、雇员或代理（尽管他或她同时还是董事）及其继承人和个人代表因其作为公司或公司的代理人而产生的所有成本、费用和开支进行赔偿。

根据我们的公司章程，董事会还可以引导公司购买和维持保险，以保障公司职员、代理人、股东以及他们的继承人或个人代表在担任董事、官员、员工或代理人期间因专业责任所发生的赔偿责任。我们已经购买了一份董事和官员责任保险单。

我们认为这些章程规定是为了吸引和留住有资格的人担任董事和高管。

我们的公司章程和公司章程中有关责任限制和赔偿的规定可能会阻止股东向董事提起违反其信托职责的诉讼。他们还可能减少针对董事和高管的衍生诉讼的可能性，即使该诉讼成功，也可能会给我们和我们的股东带来益处。如果根据这些赔偿规定支付解决费用和损害赔偿金，我们的运营和财务状况可能会受到影响。

就证券法下产生的责任的赔偿而言，如果可能向控制我们的董事，高管或人提供，我们被告知，根据SEC的意见，这种赔偿是违反证券法所表达的公共政策的，因此是不可执行的。

目前没有任何涉及我们的董事或官员需要进行赔偿的诉讼或程序，并且我们不知道任何可能导致要求赔偿的威胁性诉讼或程序。

2021年5月18日发放的普通股购买认股权说明书

我们在2021年5月18日发行的认股权（“2021年5月认股权”）的主要规定列于下文，2021年5月18日签署的认股证券代理协议（“代理协议”）副本已经在我们向SEC提交的8-k表格的附件中进行了披露。公司和认股证券代理可以根据需要对代理协议进行修改或补充，以便消除其中的任何歧义，或纠正或补充其中包含的任何缺陷条款，或添加或更改任何与代理协议下涉及的问题或问题相关的其他条款，只要各方被认为可以在善意上作出上述判断且这种修改，补充或更改不会对股东的利益产生不利影响。所有其他修改和补充都需要投票或取得至少50.1％的股份持有人的书面同意。认股权约定中规定的认购价和可供认购的普通股数量在某些情况下可能会进行调整，包括在股票分红，特别股利发放，股票拆分，股票合并，重新分类或类似事件发生时的情况。

未行使的2021年5月认股权截至2024年7月9日，共有1,464,610份2021年5月认股权未行使，可购买1,464,610股我们的普通股。

可行权性

2021年5月认股权在原发行后的任何时间以及在原发行后的五（5）年期限内，均可行使。可以在认股证书在到期日之前的任何时间，在代理人处通过提交认股收据一并支付认购价格，购买相应数量的认股权，以形式和顺序为说明，支付平板或官方银行支票。依据代理协议的规定，如果在此行使时，没有注册有效的发行公告或没有公开发行该认证证券的发行公告，就可以继续在场外现金市场通过现金行使该认证权，一直到有有效的申请文件和当前的发行公告为止。尽管如此，到2021年5月到期日后，认股证券将会根据2021年5月认股权的条款自动实行通过现金行使的权利。

行使限制

持有者在行使可能导致其及其附属公司以及任何其他人或实体合并为一组的任何部分2021年5月认股权时，其合并后持有的股份比例不得超过4.99％（或根据认股权发行前的认证人选举为9.99％）。与此相反，如果该持有人在前提通知后不少于61天内放弃该限制性比例，可以放弃该限制性比例，但不得超过9.99％。

行使价格

2021年5月认股权认购权证每股普通股认购单价为7.425美元。如果在行使2021年5月认股权时，认购价要根据我们的普通股进行任何股票分红和分配，股票拆分，股票组合，重新分类或类似事件以及对包括现金，在内的股东进行任何财产分配的任何资产进行适当调整。

碎股

行使2021年5月认股权时将不发行我们普通股的任何股票分数。如果在行使2021年5月认股权时，持有者有权收到分数股份的利益，则在行使后，选择我们根据选择我们根据规定在行使金使用现金调整，在行使日期之前或其行使证明上附有反面认购形式。如果持有人同时行使多个认股权，则我们将支付最终股权的现金调整，其金额等于该比例乘以行权价格。

可转让性

根据适用法律，持有人在将2021年5月认股权交还给我们或我们指定的代理人时可以选择出售、出售、转让或分配认股权，而无需取得我们的同意。

修订和豁免。可以通过我们公司和各自持有人的书面同意修改或修改预分配认股权证的条款，或者豁免其规定。

除了任何与认股证券代理协议具有非冲突性的规定和适用于2021年5月认股权的行权调整规定外，认股权可以进行修改或修改其规定或豁免（i）就修改或修改而言，必须获得我们书面同意和至少占据根据认股证券代理协议发行的所有待认股的普通股的50.1％以上的持有人的同意。（ii）在豁免案中，由寻求实施任何豁免的当事方；(iii) 提供，即在每种情况下，如果任何修改，修改或豁免对认证人持有者（或持有人团体）构成不成比例，实质性和负面影响，还必须要求substantially impacted holder（或团体持有人）书面同意，而且进一步提供这种修改，修改或豁免适用于当时的生效的2021年5月认股权。

交易所上市

2021年5月认股权在纳斯达克资本市场上以“DTSTW”为符号进行上市。

基本交易

如果出现基本交易，如认股证券中所述，并且通常包括我们的普通股的任何重组，资本重组或重分类，所有或几乎所有我们的财产或资产的出售，我们的合并或合并与其他人，收购我们超过50％的已发行普通股，或任何人或组织成为我们发行普通股拥有的50％投票力量的好处，持有2021年5月认股权的人有权获得的证券，现金或其他财产的种类和金额，他们在进行基本交易之前行使2021年5月认股权所获得的股票。

股东的权利

2021年5月认股权持有人在行使他们的2021年5月认股权并收到我们的普通股之前，没有我们普通股的持股人权利或特权，也没有任何投票权利。2021年5月认股权的持有人在行使2021年5月认股权并持有权记录日期之后持有每股股份的权利。

管辖法

2021年5月认股权和认股证券代理协议受纽约法律管辖。

普通股和2021年5月认股权在纳斯达克资本市场上的上市

我们的普通股票在纳斯达克资本市场上市，股票代码为DTSt。2021年5月份的认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码为DTSTW。

转让代理人和注册人

我们的普通股票和2021年5月份的认股权证的过户和注册代理人是VStock Transfer，LLC，地址为New York 11598，18 Lafayette Place，电话：(212)828-843。

股票期权

截至2024年7月9日，我们拥有未行使的期权，可购买937,721股普通股，这些期权由权益报酬计划下发行。截至2024年7月9日，我们有961,782股普通股为未来的股权激励计划而储备。

债务证券说明

我们可能会不时地发行债务证券，作为一个或多个系列，作为高级或次级债务或作为高级或次级可转换债务。虽然我们总结的条款通常适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。在招股说明书下发行的任何债务证券的条款可能不同于下面所描述的条款。除非上下文要求否则，每当我们提到协定时，我们也是在指定规定特定系列债务证券条款的任何补充协议。

我们将根据与托管人签订的信托协议发行债券。该信托协议将合格为1939年修正案《信托协议法》。我们已将协议表格作为本招股说明书的附录提交，并将涵盖收录要约债券的补充协议和债券的形式，这些要约和补充信息在本招股说明书中被视为嵌入引用或在我们向美国证券交易委员会报告的报告中嵌入引用。

对于我们所发行的任何一系列债务证券的所有重点条款，下面摘要是有限制的，并且在本招股说明书中针对特定系列的任何债务证券的所有规定都应视为限制和有资格。我们敦促您阅读适用的招股说明书和与我们在本招股说明书下可能提供的债务证券相关的任何自由书写招股说明书，以及包含债务证券条款的完整协议。

总体来说

协定不限制我们可以发行的债务证券的数量。它规定我们可以发行债务证券，最高可授权本金，可以是我们指定的任何货币或货币单位。除了在协议中包含的关于合并、收购和全部或实质全部出售我们资产的限制外，协议条款不包含任何旨在为任何债务证券的持有人提供保护，以免挑战我们的运营、财务状况或涉及我们的交易等变化的契约或其它规定。

我们可能会发行根据协议发行的债务证券作为“折扣证券”，这意味着它们可以以低于其陈述的本金数量折扣销售。这些债务证券，以及其他未以折扣发行的债务证券，可能由于债务证券的利息支付和其他特征或条款而根据美国联邦所得税的目的发行原始发行折扣（OID）。其适用于发行具有OID的债务证券的美国联邦所得税方面的重要考虑事项将在适用的招股说明书中更详细地描述。

我们将在适用的招股说明书中描述所提供的债务证券系列的条款，包括：

转换或交换权利。

我们将在适用的招股说明书中设定每一系列债务证券可被转换或兑换为我们的普通股或我们的其他证券的条件。我们将包括有关兑现或兑换的规定，以及转换或兑换是义务性、持有人选择还是我们的选择的规定。我们可能包括规定，根据这些规定，债务证券系列的持有人所得到的我们的普通股或我们的其他证券的数量将受到调整。

合并，兼并或出售

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书中提供否则，否则协议将不包含限制我们合并或合并的能力，或作为全部或实质全部出售我们资产。然而，任何这些资产的继任者或收购者（不是我们的子公司）必须承担协议或债务证券的所有义务，视具体情况而定。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书中另有规定，否则下列事件均视为该系列债务证券的违约事件：

如果出现任何系列的债务证券的违约事件并且在继续中，在非最后一个子弹点指定的违约事件以外的事件下，受托人或该系列债务证券的至少25%的未偿还债务证券的持有人，通过书面通知我们，以及如果通知由此类持有人提供，则通知受托人，可宣布未偿还的本金、若有则溢价以及应计利息立即到期偿还。如果在我们出现最后一个子弹点所指定的违约事件方面出现违约事件，则所有未偿还债务证券的面额和应计利息将立即到期偿还，而无需受托人或任何持有人采取任何通知或其他行动。

受影响系列的未偿债务证券的大多数持有人的持有本金金额可以豁免与系列的违约或事件及其后果相关的任何情况。但是，除非我们根据协议已经按照协议任何违约或事件来结束，否则任何豁免应治愈违约或事件。

根据信托设立书的条款，如果产生犯规事件并在继续中，那么在没有任何适用于适用系列债务证券持有人提供合理赔偿的情况下，受托人无需行使其根据该信托设立书拥有的任何权利或权力。任何系列的债务证券的未偿还债券总额的大多数持有人将有权指定进行有关任何适用于该系列债务证券的债务证券的任何救济的时间、方法和地点，不过，其中：

除非：

如果我们未能按照债券的规定支付本金、溢价（如有）或利息，则持有债券的持有人可以提起诉讼，这些限制不适用于任何使用债券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交关于我们在协议中特定契约的遵守情况的报告。

抵押证书的修改；豁免：我们和受托人可以就特定事项修改抵押证书，而无需取得任何债务人的同意：纠正抵押证书或任何系列债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；遵守在“债务证券说明 - 兼并、合并或出售”下述的条款；在抵押证书中提供不但限于认证债务证券的债务证券。

我们和受托人可以在不征得任何持有人同意的情况下更改信托契约，涉及到具体事项：

此外，根据协议，持有一系列债务证券的权利可能会被我们和受托人更改，只要受到每个受影响的系列的全部未偿债务证券中至少占少数的持有人的书面同意。然而，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书中另有规定，否则我们和托管人只能在每个受影响的未偿债务证券持有人的同意下进行以下更改：

免除

每个协定规定，我们可以选择解除我们对一项或多项系列债务证券的义务，除了特定义务，包括义务：

为行使兑付权利，我们必须向受托人存入足够的现金或政府债券，以支付该系列债券的所有本金、溢价（如有）和利息的到期日。

表格、交换和转让

我们将仅以完全注册形式，没有票券问题并且除非我们在适用的招股说明书中另有规定，在$1,000和任何整倍数的面额中发行每一系列债务证券。协定规定，我们可以以临时或永久的全局形式发行一系列债务证券，并作为将交由The Depository Trust Company（DTC）或我们指定并在适用的招股说明书中确定的另一保管人，以书面形式指定相关系列的债务证券的相关条款将在适用的招股说明书中描述。除非适用于全局证券的限制在适用的招股说明书中另有规定，否则任何系列债务证券的持有人都可以根据协议和全局证券适用的限制，选择交换同一系列的债务证券，以任何授权的面额和类似的持票金额。

根据证券机构在任何转让处转让或注册登记债务证券的招股说明书中提供的适用限制，债务证券的持有人可以在该安全登记处或者我们指定的任何转让代理处做到：凭背书或者如果要求我们或者安全登记处这样做的转让表单的转让表单交换债务证券或进行登记登记。除了债务证券提供的转让或兑换的任何表单外，我们不会收取任何登记登记或兑换的服务费，但我们可能需要支付任何税收或其他政府收费。

我们将在适用的说明书中列出安全管理人，以及任何除安全管理人以外的转让代理。我们可以随时指定其他转让代理或撤销任何转让代理的指定，或批准在任何转让代理作为代理公司的更换办事处的变更，但我们将被要求在每个债券的支付地点维护一名转让代理。

如果我们选择赎回任何一系列债务证券，我们将不需要：

关于受托人的信息

受托人，在未发生并继续发生协议违约事件的情况下，只承担在适用协议中具体规定的职责。在协议违约事件发生时，受托人必须使用像一位谨慎人士在管理自己的事务时练习的同样程度的谨慎度。根据此规定，除非它是在受到合理的安全保障和赔偿的情况下，否则受托人不必履行协议所赋予的任何权力，以任何债务证券的持有人的请求，以避免任何费用、开支和责任。

支付和支付代理

除非在适用的招股说明书中另有说明，否则我们将在任何债务证券的任何利息支付日向在债务证券、一个或多个前身证券以及在常规记录日期结束时以这些证券的名义注册的人支付利息。

我们将在由我们指定的支付代理处支付特定系列债券的本金、溢价和利息，除非我们在适用的债券说明中另有规定，否则我们将通过发给持有人的支票或根据情况向某些持有人的银行账户转账的方式进行支付。除非我们则另有说明，否则我们将把受托人的公司信托办公室指定为我们每个系列债券的支付代理。我们将在适用的债券说明中列出我们最初为特定系列债券指定的任何其他支付代理。我们将在特定系列债券的支付地点维护一个支付代理。

我们支付给支付代理或受托人的用于支付任何未认领的债券的本金、溢价或利息的所有款项，在上述本金、溢价或利息到期两年后仍未认领的，将归还给我们，此后的债券持有人只能向我们寻求支付。

管辖法

信托契约和债务证券将按照纽约州内部法律进行管理和解释，除非信托契约法适用。

认股权叙述。

下面的说明连同我们可能在任何适用的招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书中包含的其他信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的认股权证的实质条款和规定，这些认股权证可能由一种或多种系列组成，可以是购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，可以独立提供或与任何招股说明书提供的普通股、优先股或债务证券相结合。虽然我们在下面总结的条款通常适用于我们可能在本招股说明书下提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书中更详细地描述任何认股权证的特定条款。下面的认股权证说明适用于本招股说明书提供的认股权证，除非我们在适用的招股说明书中另有规定。

我们已经或将以注册声明的展品形式提供可能提供的认股权协议的表格和包含认股权条款的认股权证书的表格，本招股说明书是其一部分。我们将作为注册声明的展品，或者将通过我们向证券交易委员会提交的报告进行引用，提供包含我们提议发行的任何系列认股权的认股权和/或认股权协议和认股权证书的表格，以及在发行这种认股权之前的任何补充协议。认股权的材料条款和规定的以下摘要受到视为含义详尽的认股权协议和/或认股权证书的表格及任何适用于我们在本招股说明书下提供的某个认股权系列的补充协议的所有条款限制和限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下可能提供的特定认股权系列有关的适用招股说明书，以及任何相关的免费书面招股说明书，以及认股权所描述的完整表格和/或认股权合同和认股权证书，以及任何补充协议。

总体来说

我们将在适用的招股说明书中描述提供的认股权系列的条款，包括以下内容（如适用）：

在行使了其认股权之前，认股权持有人不享有购买其行使的证券持有人的任何权利，包括：

行使认股权

每张认股权证将授权持有人根据适用招股说明书中所述的行权价格购买我们指定的证券，除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则持有认股权的持有人可在到期日规定的指定时间内随时行使认股权。到期日营业结束后，未行使的认股权将变为无效。

除非我们在适用的招股说明书中另有规定，持有认股权的持有人可以向证券代理（如适用）提供要行使的认股权的认股权或认股权证书，并支付适用招股说明书中规定的价格。我们将在任何认股权证书的背面和适用招股说明书中提供认股权持有人必须向任何认股权代理提供的信息，以行使认股权。

在代理权证，如有，或在我们所示的任何其他办事处正确完成和合法签署的权证或权证证书及付清款项后，在权证代理的企业信任办公室，如有，或在招股说明书中指定的其他办事处，包括我们的其他办事处，接到付款和权证或权证证书，如适用，则尽快发行和交付可以行使权证的证券。如果行使的权证（或由该证券所代表的权证）不足，则会为剩余的权证发行新的权证或权证证书，如适用。

管辖法

除非我们在适用的招股说明书中另有规定，认股权和认股权协议以及由此产生的任何索赔、纠纷或争议都将按照纽约州法律进行管理和解释。

权证持有人行使权利的可执行性

每个认股券代理（如果有）将仅作为我们适用认股权协议下的代理，并且不会对任何认股权的任何持有人承担任何义务或代理或信托关系。单个银行或托管公司可以代表多种认股权问题的认股权代理。除非我们在适用的认股权协议或认股权下发生违约，否则认股权代理将没有任何责任或义务，包括任何起诉或采取任何其他行动的责任或义务，或向我们提出任何要求。任何持有人可以在不需要相关认股权代理或其他任何认股权持有人的同意的情况下，通过适当的法律行动行使其行使权利，并获得可行使的证券。

单位的描述

下面的说明连同我们可能包括在本招股书中提供的任何其他证券类型的任何组合的内容以及可能以一个或多个系列发行。我们将发行每个单位，以便单位持有人也是包含在单位中的每一个证券的持有人。因此，单位持有人将具有包括每个包含证券的持有人的权利和义务。发出单位的单位协议可能规定，不得在任何时间或在指定日期之前分别持有或转让单位中包含的证券。我们可以用我们签署的单位证书证明每一系列单位。我们可以与一个单位代理签订单元协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在适用于特定系列单位的招股说明书中指定任何单位代理的名称和地址。以下摘要以及包含在任何招股说明书中的摘要都是通过参照所有单元协议和/或单元证书的规定以及适用的存款安排（如有）而完全合格的。我们敦促您阅读我们可能在本招股书下提供的单位所述的适用的招股说明书以及任何相关的自由撰写招股说明。

我们将作为本招股书的一部分提交或引用我们向SEC提交的报告，以及包含我们所提供的任何特定系列单位的条款的单位协议和/或单位证书以及存单安排，以及任何附加协议。

我们将在适用的招股说明书中描述提供的单位系列的条款，包括（如适用）：

证券的合法所有权

我们可以以注册形式或一种或多种全球证券形式发行证券。我们将在下面更详细地介绍全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人、托管人或认股权代理维护目的的簿册上以自己的名义注册证券的人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的法定持有人。我们将那些间接地通过其他人拥有未在自己名义下注册的证券的受益人称为这些证券的“间接持有人”。正如我们下面所讨论的，间接持有人不是法定持有人，以账户登记形式或街头名称发行的证券的投资者将成为这些证券的间接持有人。

只有以证券登记名字注册的人才被认为是该证券的持有人。全球证券将登记在存托人或其参与者的名字中。因此，对于全球证券，我们仅认可存托人作为证券的持有人，并将所有的支付都发放给存托人。存托人将接收到的支付传递给其参与者，后者又将其传递给其客户，这些客户是有益所有人。存托人及其参与者之间或他们与其客户之间的协议，或法律要求它们这样做。他们没有根据证券条款有此义务。

我们仅可能在适用的招股说明书中指定的情况下，以纯记账方式发行证券。这意味着，证券可以由一种或多种全球证券表示，注册在金融机构的名下，该金融机构以代理人身份持有其他参与代理的金融机构持有的证券。这些参与机构，被称为参与者，反过来在其本身或其客户的利益上持有证券的受益权。

只有证券注册人的名字被认可为那个证券的持有人。全球证券将以托管银行或其参与者的名义注册。因此，对于全球证券，我们仅认可托管银行作为证券的持有人，并且我们将所有付款都支付给托管银行。托管银行将付到它接收的付款给参与者，参与者将向他们的客户——有益拥有者——支付付款。托管银行和其参与者在彼此之间或与其客户之间达成协议，根据这些协议进行这样的操作；他们没有根据证券的条款进行这样的操作的义务。

因此，全球证券的投资者不会直接拥有证券。而是间接持有全球证券的利益，通过持有参与代理及其代理人持有证券的银行、经纪人或其他金融机构。只要证券以全球形式发行，投资者就会成为间接持有人，而不是这些证券的法定持有人。

例如，一旦我们向法定持有人发出付款或通知，即使该法定持有人根据与其参与者或客户的协议或法律的约束有责任将其传递给间接持有人但无法实行，我们对付款或通知不再负任何责任。同样，我们可能希望获得持有者的批准来修改契约，解除我们的违约或我们遵守契约特定条款的义务或其他目的。在这种情况下，我们将仅从

我们可以终止全球证券或发行不以全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名字持有他们的证券或在“街头名称”中持有证券。由投资者持有的街名证券将在银行、经纪商或其他金融机构的名字下注册，投资者仅通过其在该机构维护的账户持有这些证券的有益权益。

对于以街头名称持有的证券，我们或任何适用的受托人或托管人将只承认登记在证券中的中介银行、经纪人和其他金融机构为这些证券的持有人，我们或任何这样的受托人或托管人将向这些机构支付所有这些证券的款项。这些机构向其是受益所有人的客户传递它们所收到的款项，但这仅因为它们同意在其客户协议中这样做，或者因为它们法律上被要求这样做。以街头名称持有证券的投资者将成为这些证券的间接持有人，而不是持有人。

我们或任何适用的受托人或我们或受托人雇用的第三方的义务仅适用于证券的法定持有人。我们不对以间接方式持有全球证券、以街头名称持有证券或以任何其他间接方式持有证券的投资者负任何责任。

我们的义务以及适用的受托人或我们或受托人雇用的第三方的义务仅适用于证券的法定持有人。间接持有人不是法定持有人，而且不管投资者选择是证券的间接持有人还是没选择，因为我们仅以全球形式发行证券，间接的方式或其他间接方式发行证券的投资者，我们都没有向其承担义务。

例如，一旦我们向持有人进行付款或发出通知，即使该持有人根据其与参与者、客户或法律的协议要求将其传递给间接持有人但未这样做，我们对支付或通知的责任也不存在。同样，我们可能想获得持有人的批准以修改契约，以免除违约或履行契约特定约定的后果，或出于其他目的。在这种情况下，我们将仅从法定持有人而非证券的间接持有人那里寻求批准。法定持有人如何与间接持有人联系取决于法定持有人。

间接持有人的特别注意事项

如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有证券（因为证券由一个或多个全局证券代表，以名字为街道的形式），您应该与自己的机构核实：

全球货币证券

全球证券是指由保管人持有的一个或多个单个证券。通常，同一全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以电子记账方式发行的每一项证券都将由我们发给一个全球证券，该证券将被存入和注册在一个我们选择的金融机构或其被指定人的名下。我们为此目的选择的金融机构称为保管机构。除非我们在适用的招股书补充中另有规定，否则位于纽约的The Depository Trust Company，称为DTC，将是以电子记账方式发行的所有证券的保管机构。

除非发生特殊的终止情况，否则全球证券不得转让或注册在除保管人、其被指定人或接任保管人等之外的任何人名下。由于这些安排，保管人或其被指定人将是所有由全球证券代表的证券的唯一注册所有人和合法持有人，投资者仅允许持有全球证券中的间接权益。持有间接权益必须通过持有与保管人或其他机构持有账户的经纪人、银行或其他金融机构进行。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是全球证券中间接持有人。

如果某一特定证券的招股书补充指示该证券仅以全球形式发行，则该证券始终将由全球证券代表代表，除非全球证券终止。如果终止发生，我们可以通过另一个电子记账清算系统发行证券，或决定该证券不能再通过任何电子记账清算系统持有。

全球证券的特别注意事项

投资者无法使证券以其自己的名字注册，并且除非在我们下面描述的特殊情况下，否则无法获得其证券权益的非全球证券证书；

如果只发行全球货币，投资者应注意以下事项：

投资者可能有多个金融中介机构的所有权链。我们不监督或对这些中介机构的任何行动负责。

全球证券将终止的特殊情况

在下面描述的一些特殊情况中，一个全球证券将终止，利益将以代表这些利益的实体证书进行交换。交换后，将由投资者选择是直接持有证券还是以名字为街道的形式持有证券。投资者必须咨询自己的银行或经纪人以了解如何将其证券利益转让为其自己的名称，以使他们成为直接持有人。我们已描述具有持有人权利和以名字为街道的投资者权利。

除非我们在适用的招股书补充中另有规定，否则全球证券将在发生以下特殊情况时终止：

适用的招股书补充还可能列出适用于适用招股书补充下的特定证券的终止全球证券的其他情况。当全球证券终止时，保管人，而不是我们或任何适用的受托人，负责确定将成为最初直接持有人的机构的名称。

分销计划

我们可能根据包括但不限于：包销发行、向公众直接销售、根据证券法规则415(a)(4)的“按市场定价发行”向市场贴市价或以其他方式，协议交易、大宗交易或这些方法的组合的要求不时地发行证券。我们可能通过一个或多个承销商或经纪人（作为代理人或代理人），通过代理人或直接向一个或多个购买者出售证券。我们可能分多次进行交易：

招股书补充（以及我们可能授权向您提供的预售说明书）将描述证券发行的条款，包括在适用的情况下：

仅在发售说明书中指定的承销商将成为发售说明书所发行的证券的承销商。参与证券分发的经销商和代理商可能被认为是承销商，并且其在转售证券上获得的报酬可能被认为是承销折扣。如果这些经销商或代理商被视为承销商，则他们可能会面临《证券法》下的法定责任。

如果在销售中使用承销商，则承销商将为其自己的帐户收购证券，并可能在销售时以固定的公开发行价格或在销售时确定的不同价格进行多次转售。承销商购买证券的义务将受适用承销协议中所列条件的约束。我们可以通过由管理承销商代表的承销联合体或通过没有承销联合体的承销商向公众提供证券。除非某些选择，否则在适用的招股书补充下，承销商将有义务购买招股书补充其他的所有证券，而不包括任何购买附加股份或其他的证券。如果在出售证券时使用经销商，我们或承销商将作为负责人向经销商出售证券。经销商可能按照经销商在转售时确定的不同价格向公众转售证券。如有必要，我们将在招股书补充中说明经销商的名称和交易条款。公开发行价格以及向经销商允许/重新允许或支付的折扣或优惠可能会不时变化。我们可能与具有重大关系的承销商、经销商或代理商合作。我们会在招股书补充中进行描述，命名承销商、经销商或代理商，以及任何此类关系的性质。

我们可能直接出售证券，也可能通过任命的代理商进行出售。我们将在发售说明书中列出参与发售和销售证券的任何代理商，并描述我们将支付给代理商的任何佣金。除非发售说明书另有规定，否则代理商将在其任期内以最佳努力为基础行事。

我们可以授权代理人或承销商邀请某些机构投资者以招股说明书附页中确定的公开发行价格购买我们的证券，这些机构投资者以推迟的交付合同形式提供付款并交付未来指定日期。在招股说明书中描述这些合同的条件，以及我们必须支付的佣金。

我们可能向代理人、经销商和承销商提供赔偿，以对抗民事责任，包括据《证券法》所述的责任，或就这些责任所做的付款进行贡献。代理人、经销商和承销商或其附属机构可能在业务常规中与我们进行交易或提供服务。

我们可能发行的除普通股之外的所有证券均为新证券，没有建立交易市场。任何承销商可能会在这些证券上市，但不一定要这样做，并且可以随时停止任何市场交易。我们无法保证任何证券的交易市场的流动性。

任何承销商可能从事超额配售、稳定交易、做空交易和罚款要约。超额配售涉及超过发行规模的销售，从而产生空头头寸。稳定交易允许对购买基础证券的出价，只要稳定出价不超过指定的最高价格即可。赎回关系或其他做空交易涉及购买证券，要么通过行使购买其他股票的选择，要么在分配完成后在公开市场上进行购买来弥补空头头寸。做空交易涉及在销售后在公开市场上购买证券，以弥补空头头寸。罚款要约允许承销商在通过稳定或覆盖交易购买证券来弥补空头头寸时，从经销商那里收回销售佣金。这些活动可能会导致证券价格高于其他价格。如果开始，承销商可以在任何时候终止任何活动。这些交易可以在任何交易所或场外市场上进行，或以其他方式进行。

纳斯达克资本市场的所有认可的承销商、经销商或代理商可以在证券发行价定价前的交易日，在证券开放要约或销售开始之前，根据交易所法规m，在纳斯达克资本市场上对我们的普通股进行被动做市交易。被动市场交易商必须遵守适用的成交量和价格限制，并必须被标识为被动市场交易商。一般而言，被动市场交易商必须以不超过该证券的最高独立买盘价的价格展示其买盘;然而，如果所有独立买盘都低于被动市场交易商的买盘，当超出某些购买限制时，被动市场交易商的买盘必须下调。被动市场做市可能使证券的市场价格稳定在高于公开市场可能存在的水平上，并且如果开始，则可以随时停止。

任何有关任何特定发行的锁定条款的具体条件将在适用的招股说明书补充中描述。

所提供证券的预期交付日期将在适用的说明书补充中列出。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

本招股说明书所提供的证券就内华达法律事项而言正在由 Parson Behle & Latimer、Reno、内华达州通过。本招股说明书所提供的证券于纽约法律事项方面正在由 Blank Rome LLP、纽约州纽约市通过，该公司担任 Data Storage Corporation 的证券法律顾问。我们或任何承销商、经销商或代理商可能会有其他法律问题，其律师将在适用的招股说明书补充中命名。

可获取更多信息的地方

Data Storage Corporation截至2023年12月31日和2022年12月31日以及2023年12月31日结束的两年中的各项合并财务报表已按照Rosenberg Rich Baker Berman，P.A.的报告（其作为独立注册会计师事务所的权威负责）的审核和会计领域的专家意见并参照本招股说明书和其所属的注册声明而合并，无需再获得另外的审计报告。

在哪里寻找更多信息

本招股说明书是我们向SEC提交的一份注册声明的组成部分。本招股说明书未包含注册声明和注册声明中的陈述和证明文件中所列明的所有信息。如果需要其他关于我们以及在本招股说明书中所提供的证券的信息，请参照注册声明和作为注册声明一部分的陈述和陈述所附的计划。我们或任何代理人、包销商或经纪人没有授权任何人提供给您不同的信息。我们不会在任何未经许可的情况下向任何不允许发行的州提供这些证券的出售。无论交付本招股说明书或销售此招股说明书所提供的证券的时间如何，您不应该将本招股说明书中的信息视为除本招股说明书封面上的日期以外的任何日期的准确信息。

我们向证券交易委员会提交了年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站上公开获取： www.sec.gov。我们的SEC文件也可以在我们的网站上找到：，选项为“SEC文件”。我们网站的提及仅仅是为了说明，而网站所包含的信息无需并且不得被合并到本招股说明书中，而且不会成为本招股说明书的一部分。在我们提交申报表格之后尽快在我们的网站上提供我们的SEC文件。 www.dtst.com 我们将以下列信息或文件作为关联SEC注册的区分号码001-35384的该招股说明书和该招股说明书的一部分（以下称为“该注册声明”）进行引入：

通过参照，本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外，本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前，应仔细阅读本全文，包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注，和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。

SEC允许我们根据需要“引用”我们向其提交的其他文件的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。所引用的信息被认为是本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息将替换以前在提交的文件中引用的信息，并自动地修改和取代本应以“引用”方式纳入本招股说明书中的、被认为根据引用方式纳入本招股说明书中的任何文档的信息，包括你指定的十三个文件。

区分号码（001-35384）的我们2013年12月31日年报（包括该年的年度报告）已经和该注册声明，作为参考文件而被引入。

我们还通过在证券交易委员会根据交易所法规13(a)、13(c)、14或15(d)或任何承销商、经销商或代理商在SEC提交的未来申报表格（除了根据表格8-k的项目2.02或项目7.01提交的当前报告和与该等项目有关的提交在该表格中的展品，除非该表格8-k明确表明相反）进行引入。除非在此招股说明书功效之前、相应项的文件夹第一次提交之日或本招股说明书一部分的注册声明撤回之前（即在以下日期之前），在此之后提交的申报表格中的信息均会更新和补充本招股说明书中提供的信息。任何这样未来提交的文件中的声明将被自动认为修改和取代此前我们向SEC提交并纳入关联的文件中的任何信息。

我们将向每个人免费提供招股说明书的副本，包括招股说明书交付的任何受益拥有人，希望招股说明书进行书面或口头请求，并提供作为明确委派的认股权的副本（包括特定声明所代表的文件）。您应将请求文件的任何请求注明为：

数据存储-脑机

地址：225 Broadhollow Road, Suite 307

美国纽约州梅尔维尔11747

电话：212-564-4922

注意：公司秘书

您也可以免费在SEC网站上访问这些文件，网址为www.sec.gov或者在我们的网站上查看：https://www.enveric.com/investors/filings/www.dtst.com/sec-filings。 我们网站的信息不应被纳入本招股说明书或任何附带的招股说明书。您应仅参考本招股说明书和任何招股说明书中纳入或通过引入的信息。我们未授权任何人为您提供不同于本招股说明书或通过引入纳入本招股说明书的信息。

根据证券法第412条，本文中引用文件中包含的任何声明应被视为已被修改或被取代，在此引用之后发布的文件或文件中所包含的声明的任何修改或替代皆同。

我们无权进行未经授权或未经合格人士授权的证券在任何管辖区域的销售或招股，或在该等人士在其管辖区域能够利用该等销售或招股信息的非法情况下以任何方式向任何人出售证券。

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