2024 年 7 月 30 日的新闻稿
Informatica 公布 2024 年第二季度财务业绩
•云订阅年化经常性收入(ARR)同比增长37%,达到7.03亿美元
•总ARR同比增长7.8%,达到16.7亿美元
•业绩在2024年第二季度所有指导指标范围之内或以上
•提高了2024年全年云订阅ARR、订阅ARR、非公认会计准则营业收入和调整后的未偿自由现金流(税后)指引;更新了总收入指导
加利福尼亚州雷德伍德城,2024年7月30日——企业人工智能云数据管理领域的领导者Informatica(纽约证券交易所代码:INFA)今天公布了截至2024年6月30日的2024年第二季度财务业绩。
Informatica首席执行官阿米特·瓦利亚表示:“我们对我们持续的客户增长势头和持续的执行感到非常满意,这使我们能够超越和提高我们的云订阅ARR、订阅ARR和底线盈利前景。”“CLAIRE GpT现已在北美正式上市,加上我们一流的IDMC平台功能,巩固了Informatica作为企业人工智能驱动的云数据管理领域的领导者的地位,为现代企业提供人工智能和生成式人工智能功能。”
2024 年第二季度财务摘要:
•GAAP总收入同比增长6.6%,达到4.06亿美元。总收入包括外币汇率(FX)同比产生的约160万美元的负面影响。经外汇调整后,总收入同比增长7.0%。
•GAAP订阅收入同比增长16%,达到2.643亿美元。GAAP云订阅收入同比增长35%,达到1.614亿美元,占订阅收入的61%。
•总年度回报率同比增长7.8%,达到16.7亿美元。总年度回报率包括外汇汇率同比产生的约200万美元的负面影响。
•订阅年利率同比增长15%,达到12.0亿美元。订阅ARR包括外汇汇率同比产生的约110万美元的负面影响。
•云订阅年利率同比增长37%,达到7.03亿美元。云订阅ARR包括外汇汇率同比产生的约70万美元的负面影响。
•GAAP营业收入为950万美元,非公认会计准则营业收入为1.149亿美元。
•GAAP运营现金流为2490万美元。
•调整后的未偿还自由现金流(税后)为7,120万美元。支付利息的现金为3,790万美元。
本新闻稿所含表格中提供了公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账情况。对这些指标的解释也包含在下文 “非公认会计准则财务指标” 标题下。
2024 年第二季度业务亮点:
•截至2024年6月30日的季度,每月处理96.6万笔云交易,而去年同期为每月60.7万笔云交易,同比增长59%。
•报告称,截至2024年6月30日底,有272名客户的订阅年费超过100万美元,同比增长28%。
•报告称,截至2024年6月30日底,有2,038名客户的订阅年费超过10万美元,同比增长5%。
•截至2024年6月30日,最终用户层面的云订阅净留存率(NRR)达到119%,全球母公司层面的云订阅净留存率(NRR)为126%。
产品创新和业务更新:
•在北美推出了CLAIRE GpT:第一款基于Genai的数据管理助手,基于企业元数据情报,利用Informatica的智能数据管理云™(IDMC)功能。
•扩大在沙特阿拉伯的全球影响力:宣布计划在沙特开设办事处,以符合沙特政府的愿景,即在2030年世博会之前成为云为先、数据驱动的国家。
•扩大与微软的合作伙伴关系:宣布推出Informatica的数据质量微软Fabric Native应用程序,允许Fabric客户利用人工智能驱动的数据分析和数据质量服务来发现、清理、丰富和修复微软OneLake中的数据质量问题;宣布在Azure管理控制台和Azure市场中公开预览IDMC作为Azure原生独立软件开发商服务;并宣布推出基于策略的访问管理Azure云数据访问管理(CDAM),提供集中式访问管理两者的控制平面数据治理和访问。
•扩大与Snowflake的合作关系:宣布为250多个Snowflake功能提供原生SQL eLT支持;宣布了Informatica的GenAI蓝图,旨在将Snowflake的Cortex AI服务与包括云数据集成、云数据质量、云数据编目和治理、云数据访问管理、主数据管理和云应用程序集成编排在内的IDMC服务相结合,提供检索增强代 (RAG) 解决方案;利用 Informatica 推出了 Informatica 的企业数据集成器 (EDI) Snowflake 原生应用程序Snowflake的Streamlit用户界面和Snowpipe Streaming;并针对Snowflake推出了cDAM,这是一种基于策略的访问管理,为数据治理和访问提供了集中控制平面。
•扩大了与Databricks的合作伙伴关系:宣布对Unity Catalog进行IDMC平台验证,以管理数据沿袭和治理;宣布了Informatica的Databricks的GenAI蓝图
DBRX客户将开发基于RAG的GenAI应用程序;推出原生SQL eLT功能以开发用于Databricks计算的eLT管道;并宣布通过Databricks Partner Connect推出Informatica的云数据免集成服务(无CDI)产品。
•扩大与甲骨文的合作伙伴关系:在甲骨文云基础架构(OCI)上本地推出了云数据治理和目录服务。
•2024年6月11日,公司对其18亿美元的未偿债务进行了重新定价,将适用的利率利率从2.75%降至2.25%,并取消了与从伦敦银行同业拆借利率向SOFR(担保隔夜融资利率)转移相关的信用利差调整。根据Informatica未来当前的债务余额,这种重新定价每年将节省约1100万美元的税前利息支出。
行业认可:
•在Databricks的年度数据+人工智能峰会上被Databricks评为2024年度数据集成合作伙伴。
•在 MongoDB 的年度纽约.local 会议上,被 MongoDB 评为 2024 年年度最佳合作伙伴构建。
•被IDC认可为数据集成和数据智能市场的市场份额领导者(全球数据集成和情报软件市场份额,2023年,IDC #US51712324 2024年6月)。
•在Bloor Research 2024 MarketUpdate报告中被评为数据结构、数据质量和测试数据管理的冠军。
即将举行的活动:
•公司计划于2024年8月5日星期一在科罗拉多州韦尔举行的KeyBanc技术领导力论坛上举办投资者会议。
•公司计划于2024年8月28日星期三太平洋时间上午11点在加利福尼亚州达纳波因特参加德意志银行技术会议的炉边聊天讨论。公司的投资者关系网站上将提供网络直播和重播。
•2024年9月4日星期三,公司计划参加美国东部时间下午 1:20 在纽约州纽约举行的花旗全球TMT会议的炉边聊天讨论。公司的投资者关系网站上将提供网络直播和重播。
•公司计划于2024年9月10日星期二太平洋时间下午2点25分参加在加利福尼亚州旧金山举行的高盛Communacopia与技术会议的炉边聊天讨论。公司的投资者关系网站上将提供网络直播和重播。
•公司计划于2024年9月11日星期三在加利福尼亚州旧金山的沃尔夫研究公司tMT会议上举办投资者会议。
第三季度和2024年全年财务展望
公司根据当前的市场状况和预期提供以下财务指导,并受下述各种重要的警示因素的影响。指导方针包括宏观经济状况的影响以及与去年同期相比的预期外汇不利因素。
根据截至2024年7月30日的可用信息,2024年第三季度的指导如下:
截至 2024 年 9 月 30 日的 2024 年第三季度:
•GAAP总收入预计将在4.12亿美元至4.28亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约2.8%。
•预计订阅年利率将在11.99亿美元至12.19亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约12.2%。
•云订阅ARR预计将在7.38亿美元至7.48亿美元之间,在该区间中点处同比增长约35.2%。
•非公认会计准则营业收入预计将在1.39亿美元至1.51亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约13.2%。
根据截至2024年7月30日的可用信息,2024年全年的指导方针如下:
截至 2024 年 12 月 31 日的 2024 年全年:
•将GAAP总收入从16.85亿美元更新为17.05亿美元,再到16.60亿美元至16.80亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约4.7%。这种减少主要是由三个因素推动的。首先,我们的战略是将更多客户的实施和支持工作转移给我们的专业服务合作伙伴,这直接导致我们现在预计专业服务收入将减少。其次,由于自我管理订阅续订的平均期限较短,我们现在预计,根据ASC 606会计准则,预先确认的自我管理订阅收入会降低。第三,由于最近美元兑欧元、英镑和日元走强,我们现在预计外汇相关收入与先前的假设相比将增加约400万美元。
•重申总ARR预计将在17.18亿美元至17.72亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约7.3%。
•将订阅年利率从12.61亿美元提高到12.95亿美元,再提高到12.65亿美元至12.99亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约13.2%。
•将云订阅年利率从8.26亿美元提高到8.4亿美元,再提高到8.29亿美元至8.43亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约35.5%。
•将非公认会计准则营业收入从5.33亿美元提高到5.53亿美元,增至5.38亿美元至5.58亿美元,相当于该区间中点的同比增长约18.5%。
•将调整后的未偿还自由现金流(税后)从5.35亿美元提高到5.55亿美元,至5.45亿美元至5.65亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约23.0%。
该公司根据计划期开始时的汇率假设今年的汇率保持不变。为了便于参考,2024年全年我们的前四种货币的假设外汇汇率如下:
| | | | | | | | | | | |
货币 | | 计划费率(截至 24 年 1 月 1 日) | |
欧元/美元 | | 1.10 | |
英镑/美元 | | 1.27 | |
美元/加元 | | 1.32 | |
美元/日元 | | 141 | |
| | |
预测汇率(截至 24 年 7 月 1 日) |
1.07 |
1.26 |
1.37 |
161 |
根据上述外汇汇率假设,公司已将以下外汇影响纳入2024年的指导方针:
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年第三季度 | | 2024 年全年 |
总收入 | 负面影响同比约350万美元 | | 负面影响同比约700万美元 |
总回报率 | 同比约100万美元负面影响 | | 同比约500万美元负面影响 |
订阅 ARR | 同比约100万美元负面影响 | | 负面影响同比约300万美元 |
云订阅 ARR | $— | | 同比约200万美元负面影响 |
除了上述指导外,该公司还提供2024年第三季度的总ARR用于建模目的。预计总ARR将在16.60亿美元至16.90亿美元之间,相当于该区间中点的同比增长约6.3%。
除了上述指导外,该公司还提供2024年第三季度和全年用于利息估算的现金,用于建模目的。我们估计2024年第三季度已支付的现金
利息约为3,600万美元。根据基于1个月SOFR和225个基点的信贷利差的远期利率,我们估计,2024年全年的利息支付现金约为1.46亿美元。
除上述指导外,该公司还提供了第三季度和2024年全年基本和摊薄后股票数量的加权平均估算值,以供建模之用。对于2024年第三季度,我们预计基本加权平均已发行股票约为30400万股,摊薄后的加权平均已发行股票约为31200万股。对于2024年全年,我们预计基本加权平均已发行股票约为30200万股,摊薄后的加权平均已发行股票约为31300万股。
如果不进行不合理的努力,就无法将非公认会计准则营业收入和调整后的未动用自由现金流税后指导与最直接可比的GAAP指标进行对账,因为某些项目由于其高可变性、复杂性和低知名度而无法合理预测。特别是,我们针对股权薪酬奖励和雇主工资税相关项目的股票薪酬支出对员工股票交易的衡量标准和影响直接受到员工股票交易时机和不可预测的股价波动的影响,我们预计这将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大影响。
网络直播和电话会议
讨论Informatica2024年第二季度财务业绩以及第三季度和2024年全年财务前景的电话会议定于太平洋时间今天下午2点举行。要参加,请从美国拨打 1-833-470-1428 或从国际地点拨打 1-404-975-4839。会议密码为 653349。电话会议的网络直播将在Informatica网站investors.informatica.com的投资者关系栏目上播出,电话会议之前还将发布演示材料。直播结束后大约两个小时将在线重播,为期30天。
前瞻性陈述
本新闻稿以及相关的电话会议和网络直播包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些报表可能涉及但不限于对未来经营业绩或财务业绩的预期,包括我们对第三季度和2024财年的GAAP和非GAAP指导、外币汇率的影响、宏观经济状况的影响、管理层的计划、优先事项、举措和战略、我们根据当前业务需求和优先事项减少运营支出和调整现金流的努力、与重组相关的预期成本和相关费用,包括这样的时机费用、重组和相关费用对我们业务的影响、经营业绩和财务状况、有关股票回购授权的计划、管理层对业务增长的估计和预期、客户通过在我们的产品中使用人工智能和机器学习获得的潜在收益以及客户从我们的云现代化计划、市场和合作伙伴关系中获得的潜在收益。前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响,其中一些风险和不确定性无法预测或量化。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含 “预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“向”、“将” 或 “将” 等词语,或者这些词语的否定词或其他类似的术语或表达。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或业绩的保证,也不一定能准确表明在何时或何时实现此类业绩或结果(如果有的话)。
前瞻性陈述基于发表这些陈述时获得的信息,基于当前的预期、估计、预测和预测以及当时管理层对未来事件的信念和假设。这些陈述受风险和不确定性的影响,其中许多涉及我们无法控制的因素或情况,这些因素或情况可能导致实际表现或业绩与前瞻性陈述中表达或建议的表现或业绩存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性,本新闻稿以及相关的电话会议和网络直播中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大差异。这些风险、不确定性、假设和其他因素包括但不限于与我们的业务和财务业绩相关的风险、不利的全球宏观经济条件和地缘政治不确定性的影响、公共卫生危机对我们业务、经营业绩和财务状况的影响、我们吸引和留住客户的能力、我们开发新产品和服务以及增强现有产品和服务的能力、我们快速应对新兴技术趋势的能力、我们的执行能力我们的业务战略,包括我们与Informatica IDMC平台和关键合作伙伴关系相关的战略、我们增加和预测平台客户消费的能力、有效竞争的能力以及管理增长的能力。
有关这些风险、不确定性和其他可能导致实际结果和结果与本新闻稿及相关电话会议和网络直播中包含或设想的前瞻性陈述存在重大差异的因素的更多信息包含在 “风险因素” 标题下以及我们提交的截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告中不时地,包括我们的将在截至2024年6月30日的第二季度提交的10-Q表季度报告。此处包含的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们获得的信息,我们不承担因新信息或未来事件而更新这些陈述的任何义务。
非公认会计准则财务指标和关键业务指标
我们会审查多项运营和财务指标,包括以下未经审计的非公认会计准则财务指标和关键业务指标,以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策:
非公认会计准则财务指标
除了根据美国公认会计原则(GAAP)确定的业绩外,我们还认为以下非公认会计准则指标有助于评估我们的经营业绩。我们使用以下非公认会计准则财务指标来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们认为,这些非公认会计准则财务指标如果合并在一起,可能会对投资者有所帮助,因为它们与过去的财务表现保持了一致性和可比性。但是,非公认会计准则财务指标仅供补充信息之用,作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品。此外,其他公司,包括我们行业中的公司,可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。下文提供了我们的非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列出的最直接可比财务指标的对账情况。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。从2024财年第二季度开始,我们调整了与股权激励计划相关的雇主工资税支出的某些非公认会计准则指标,因为雇主工资税支出金额取决于我们的股价和其他我们无法控制且与业务运营无关的因素。股票薪酬相关
比较期间雇主的税收相关支出并不重要,未反映在前一期间的余额中。
非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入不包括股票薪酬支出相关费用的影响,包括从2024年第二季度开始的雇主工资税相关项目对员工股票交易的影响、收购无形资产的摊销、股权薪酬相关付款、与收购相关的费用、与赞助商相关的成本和与重组工作相关的费用,并根据所得税影响进行了调整。我们认为,不包括这些非现金或非经常性项目的经营业绩的列报为投资者提供了有用的补充信息,并有助于分析我们的经营业绩和比较各报告期的经营业绩。
调整后的息税折旧摊销前利润是指经所得税优惠(支出)、利息收入、利息支出、债务再融资成本、其他净收入(支出)、股票薪酬相关费用调整后的GAAP净收益(亏损),包括2024年第二季度开始的员工股票交易的雇主工资税相关项目、无形资产摊销、重组、与收购相关的费用、赞助商相关成本和折旧。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润是了解我们业务的重要指标,可以评估根据资产负债表债务水平调整后的相对盈利能力。
调整后的未偿还自由现金流(税后)代表运营现金流减去不动产和设备购买,并根据利息支付、股权补偿付款、赞助商相关成本、与收购和重组成本(包括减值租赁付款)相关的费用进行了调整。我们认为,这项指标为投资者提供了有用的补充信息,因为它是我们维持和发展核心业务运营所需的长期流动性的指标。我们还提供实际和预测的现金利息支出,以帮助计算调整后的自由现金流(税后)。
关键业务指标
年度经常性收入(“ARR”)代表所有有效维护和订阅协议的预期年度账单金额。ARR 是根据合同的每月经常性收入 (MRR) 乘以 12 计算得出的。MRR的计算方法是根据会计调整后的合同总价值除以协议的月数,再根据每个合同项目的开始和结束日期。在每个报告期结束时计算的总ARR表示截至该期末有效的所有合同的价值,包括那些已经到期但仍在谈判续订的合同。我们通常允许在最初的合同到期季度之后有最多 6 个月的宽限期,在此期间,我们会先进行续约,然后再报告合同丢失/无效。在每个报告期内,该宽限期ARR金额均不到报告的ARR的2%。如果实际取消了 ARR 合约,我们当时会移除该 ARR 值。我们认为,ARR是了解我们业务的重要指标,因为它追踪了我们在12个月内为所有定期合同收集的年化现金价值,无论是永久许可证的维护合同、可评分的云合约还是基于期限的自我管理的订阅许可证。应将ARR与我们的软件和服务合同相关的总收入和递延收入分开考虑,不得与其中任何一项合并或取代其中任何一项内容。
云订阅年度经常性收入(“云订阅ARR”)代表ARR中归因于我们的托管云合同的部分。我们认为,云订阅ARR是了解我们业务的有用指标,因为它代表了我们在12个月内为所有定期云合同收集的大致年化现金价值。云订阅 ARR 是我们整体订阅 ARR 的一个子集,通过提供云订阅 ARR 的细分,它可以让我们在整体订阅 ARR 中了解我们的云订阅 ARR 的规模和增长率。云订阅 ARR 应独立查看
与我们的订阅合同相关的订阅收入和递延收入,不得与其中任何一项合并或取代。
订阅年度经常性收入(“订阅ARR”)代表ARR中仅归因于我们的订阅合同的部分。订阅 ARR 包括云订阅 ARR 和自行管理的订阅年度经常性收入。我们认为,订阅ARR是了解我们业务的有用指标,因为它代表了我们在12个月内为所有定期订阅合同收集的大致年化现金价值。订阅 ARR 不包括我们的永久许可证的维护合同。订阅ARR应独立于订阅收入和与我们的订阅合同相关的递延收入来查看,不得与其中任何一项合并或取代其中任何一个项目。
维护年度经常性收入(“维护ARR”)代表ARR中仅归因于我们的维护合同的部分。我们认为,维护年利率是了解我们业务的有用指标,因为它代表了我们在12个月内为所有维护合同收取的大致年化现金价值。维护 ARR 包括支持我们的永久许可证的维护合同。维护 ARR 应与维护收入和与我们的维护合同相关的递延收入分开查看,不得与其中任何一项合并或取代这两个项目。随着我们继续将重点从永久转移到云端,我们预计未来几个季度的维护ARR将下降。
云订阅净留存率(“云订阅NRR”)将同一期末来自同一组客户的云订阅ARR的合同价值与去年相比进行了比较。在定义最终用户级别时,我们将与我们合作的公司内部的部门、部门或子公司视为单独的客户。在定义全球母公司级别时,我们将公司的部门、部门或子公司视为一个客户。全球母公司客户是使用 Dun & Bradstreet GDUNS 标识符确定的。为了计算特定时期的云订阅 NRR,我们首先在上一年期末确定云订阅 ARR 值。随后,我们衡量了本期末来自同一群客户的云订阅ARR价值。然后,云订阅 NRR 的计算方法是将本期的总云订阅 ARR 除以上一年期间的总云订阅 ARR。云订阅NRR的增加是由于现有合同的价格上涨,现有产品的消费增加,以及向现有客户销售的额外新订阅产品超过了价格下降、使用量减少和取消导致的订阅合同的损失。我们认为,云订阅NRR是了解我们业务的重要指标,因为它衡量了我们能够向云订阅客户群销售更多产品的速度。
订阅净留存率(“订阅净留存率” NRR)将同一期末来自同一组客户的订阅ARR的合同价值与去年相比进行比较。在定义最终用户级别时,我们将公司内部的部门、部门或子公司视为单独的客户。为了计算特定时期的订阅 NRR,我们首先在上一年期末确定订阅 ARR 值。随后,我们会衡量本期末来自同一批客户的订阅ARR价值。然后,净留存率的计算方法是将本期的总订阅年利率除以上一年度的总订阅年率。订阅NRR的增加是由于现有合同的价格上涨,现有产品的消费增加,以及向现有客户销售的额外新订阅产品超过了价格下降、使用量下降和取消导致的订阅合同的损失。我们的云订阅NRR继续超过总订阅NRR,因为自我管理的订阅客户正在转向云产品,这种产品对订阅NRR是完全中立的,但对于同一批客户来说,云订阅的NRR将增加到云订阅NRR中。
补充信息
订阅收入分类:
•云订阅收入代表来自云订阅产品的收入,云订阅产品通过基于云的部署模式提供应用程序和基础设施技术,我们为其开发功能,提供未指定的更新和增强,托管、管理、升级和支持,客户通过与我们签订规定期限的订阅协议进行访问。
•自我管理的订阅许可证收入是指签约在订阅期内使用我们的自我管理软件的客户和合作伙伴的收入。
•自我管理的订阅支持和其他收入是指主要通过销售与客户购买的自我管理订阅许可证一起出售的许可证支持合同产生的收入。自我管理的订阅许可支持合同为客户提供了在支持期内获得未指明的软件产品升级、维护版本和补丁的权利,包括访问技术内容的互联网以及与技术支持人员进行互联网和电话接触。
Informatica
Informatica(纽约证券交易所代码:INFA)是企业人工智能驱动的云数据管理领域的领导者,它通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量,将数据和人工智能变为现实。我们创建了一种新的软件类别,即Informatica智能数据管理云™(IDMC)。IDMC 是一个端到端的数据管理平台,由 CLAIRE AI 提供支持,可连接、管理和统一任何多云或混合系统中的数据,实现数据大众化,使企业能够实现业务战略的现代化并推进其业务战略。大约100个国家的客户,包括财富100强中的80多个国家,都依赖Informatica来推动数据主导的数字化转型。Informatica。数据和 AI 变为现实的地方。
联系人:
投资者关系:
维多利亚·海德-邓恩
vhydedunn@informatica.com
公共关系:
prteam@informatica.com
INFORMATICA INC.
合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | |
订阅 | $ | 264,306 | | | $ | 227,589 | | | $ | 516,283 | | | $ | 441,511 | | |
永久许可 | — | | | 13 | | | 21 | | | 819 | | |
软件收入 | 264,306 | | | 227,602 | | | 516,304 | | | 442,330 | | |
维护和专业服务 | 136,319 | | | 148,386 | | | 272,928 | | | 299,089 | | |
总收入 | 400,625 | | | 375,988 | | | 789,232 | | | 741,419 | | |
收入成本: | | | | | | | | |
订阅 | 47,367 | | | 38,626 | | | 94,205 | | | 74,310 | | |
永久许可 | — | | | 213 | | | 5 | | | 393 | | |
软件成本 | 47,367 | | | 38,839 | | | 94,210 | | | 74,703 | | |
维护和专业服务 | 34,501 | | | 43,864 | | | 68,379 | | | 87,023 | | |
收购技术的摊销 | 1,027 | | | 2,889 | | | 2,061 | | | 5,763 | | |
总收入成本 | 82,895 | | | 85,592 | | | 164,650 | | | 167,489 | | |
毛利润 | 317,730 | | | 290,396 | | | 624,582 | | | 573,930 | | |
运营费用: | | | | | | | | |
研究和开发 | 79,234 | | | 87,707 | | | 158,888 | | | 169,746 | | |
销售和营销 | 147,453 | | | 134,500 | | | 284,886 | | | 263,038 | | |
一般和行政 | 48,962 | | | 38,756 | | | 99,408 | | | 80,116 | | |
无形资产的摊销 | 31,718 | | | 34,348 | | | 63,457 | | | 68,639 | | |
重组 | 899 | | | 471 | | | 5,254 | | | 27,724 | | |
运营费用总额 | 308,266 | | | 295,782 | | | 611,893 | | | 609,263 | | |
运营收入(亏损) | 9,464 | | | (5,386) | | | 12,689 | | | (35,333) | | |
利息收入 | 13,765 | | | 9,920 | | | 27,172 | | | 17,503 | | |
利息支出 | (38,333) | | | (37,466) | | | (77,430) | | | (72,517) | | |
其他收入,净额 | 851 | | | 2,531 | | | 7,186 | | | 3,161 | | |
所得税前亏损 | (14,253) | | | (30,401) | | | (30,383) | | | (87,186) | | |
所得税(福利)支出 | (19,081) | | | 122,065 | | | (44,545) | | | 181,634 | | |
净收益(亏损) | $ | 4,828 | | | $ | (152,466) | | | $ | 14,162 | | | $ | (268,820) | | |
归属于A类和B-1类普通股股东的每股净收益(亏损): | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.02 | | | $ | (0.53) | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.94) | | |
稀释 | $ | 0.02 | | | $ | (0.53) | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.94) | | |
计算每股净收益(亏损)时使用的加权平均股数: | | | | | | | | |
基本 | 300,930 | | | 287,109 | | | 298,913 | | | 286,004 | | |
稀释 | 314,934 | | | 287,109 | | | 313,716 | | | 286,004 | | |
INFORMATICA INC.
合并资产负债表
(以千计,面值数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 798,465 | | | $ | 732,443 | |
短期投资 | 330,072 | | | 259,828 | |
应收账款,分别扣除4,787美元和4,414美元的备抵金 | 318,739 | | | 500,068 | |
合同资产,净额 | 83,172 | | | 79,864 | |
预付费用和其他流动资产 | 252,689 | | | 180,383 | |
流动资产总额 | 1,783,137 | | | 1,752,586 | |
财产和设备,净额 | 144,137 | | | 149,266 | |
经营租赁使用权资产 | 51,351 | | | 57,799 | |
善意 | 2,345,753 | | | 2,361,643 | |
客户关系无形资产,净额 | 609,927 | | | 669,781 | |
其他无形资产,净额 | 8,830 | | | 17,393 | |
递延所得税资产 | 15,415 | | | 15,237 | |
其他资产 | 163,255 | | | 178,377 | |
总资产 | $ | 5,121,805 | | | $ | 5,202,082 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 20,506 | | | $ | 18,050 | |
应计负债 | 43,863 | | | 61,194 | |
应计薪酬和相关费用 | 94,317 | | | 167,427 | |
当期经营租赁负债 | 14,834 | | | 16,411 | |
长期债务的当前部分 | 18,750 | | | 18,750 | |
应缴所得税 | 869 | | | 4,305 | |
递延收入 | 685,734 | | | 767,244 | |
流动负债总额 | 878,873 | | | 1,053,381 | |
长期经营租赁负债 | 39,932 | | | 46,003 | |
长期递延收入 | 11,805 | | | 19,482 | |
长期债务,净额 | 1,798,140 | | | 1,805,960 | |
递延所得税负债 | 20,728 | | | 22,425 | |
应缴长期所得税 | 40,110 | | | 37,679 | |
其他负债 | 6,401 | | | 4,554 | |
负债总额 | 2,795,989 | | | 2,989,484 | |
股东权益: | | | |
A类普通股;截至2024年6月30日和2023年12月31日,每股面值0.01美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别授权的2,000,000股和250,874股股票;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通的258,810股和250,874股股票 | 2,589 | | | 2,510 | |
b-1 类普通股;每股面值0.01美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别授权20万股和20万股;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通44,050股和44,050股股票 | 440 | | | 440 | |
b-2类普通股;每股面值0.00001美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别授权20万股和20万股;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通44,050股和44,050股股票 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 3,664,821 | | | 3,540,502 | |
累计其他综合亏损 | (47,700) | | | (22,370) | |
累计赤字 | (1,294,334) | | | (1,308,484) | |
股东权益总额 | 2,325,816 | | | 2,212,598 | |
负债和股东权益总额 | $ | 5,121,805 | | | $ | 5,202,082 | |
INFORMATICA INC.
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
经营活动: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 4,828 | | | $ | (152,466) | | | $ | 14,162 | | | $ | (268,820) | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 3,873 | | | 4,273 | | | 6,066 | | | 8,471 | |
非现金运营租赁成本 | | 3,433 | | | 3,674 | | | 7,335 | | | 9,024 | |
基于股票的薪酬 | | 65,499 | | | 55,208 | | | 129,600 | | | 105,550 | |
递延所得税 | | (745) | | | (7,479) | | | (1,576) | | | 3,998 | |
无形资产和所购技术的摊销 | | 32,745 | | | 37,237 | | | 65,518 | | | 74,402 | |
债务发行成本的摊销 | | 903 | | | 857 | | | 1,790 | | | 1,704 | |
扣除溢价后的投资折扣摊销 | | (1,408) | | | (900) | | | (2,848) | | | (1,751) | |
债务再融资成本 | | 1,366 | | | — | | | 1,366 | | | — | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | | |
应收账款 | | (44,290) | | | (38,332) | | | 176,418 | | | 159,247 | |
预付费用和其他资产 | | 8,430 | | | 16,098 | | | 8,197 | | | 27,081 | |
应付账款和应计负债 | | 5,001 | | | 14,749 | | | (92,022) | | | (103,327) | |
应缴所得税 | | (31,305) | | | 106,566 | | | (74,812) | | | 128,750 | |
递延收入 | | (23,478) | | | (2,780) | | | (82,700) | | | (37,742) | |
经营活动提供的净现金 | | 24,852 | | | 36,705 | | | 156,494 | | | 106,587 | |
投资活动: | | | | | | | | |
购买财产和设备 | | (1,175) | | | (1,891) | | | (1,565) | | | (3,115) | |
购买投资 | | (122,558) | | | (117,628) | | | (269,555) | | | (147,925) | |
投资的到期日 | | 52,093 | | | 71,200 | | | 202,032 | | | 151,700 | |
投资的销售 | | — | | | 23,798 | | | — | | | 23,798 | |
其他 | | — | | | — | | | 1,878 | | | — | |
投资活动提供的(用于)净现金 | | (71,640) | | | (24,521) | | | (67,210) | | | 24,458 | |
筹资活动: | | | | | | | | |
偿还债务 | | (6,659) | | | (4,688) | | | (11,347) | | | (9,376) | |
支付债务再融资成本 | | (1,349) | | | — | | | (1,349) | | | — | |
发行债务的收益 | | 1,971 | | | — | | | 1,971 | | | — | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | | — | | | — | | | 13,797 | | | 16,131 | |
支付与B-2类股票相关的股息 | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
支付与股权奖励净股结算相关的税款 | | (30,848) | | | (11,100) | | | (76,691) | | | (11,100) | |
根据股权计划发行股票的收益 | | 28,860 | | | 4,172 | | | 57,721 | | | 7,653 | |
融资活动提供的(用于)净现金 | | (8,025) | | | (11,616) | | | (15,910) | | | 3,296 | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | | (1,790) | | | (672) | | | (7,352) | | | 583 | |
现金和现金等价物的净增长 | | (56,603) | | | (104) | | | 66,022 | | | 134,924 | |
期初的现金和现金等价物 | | 855,068 | | | 632,907 | | | 732,443 | | | 497,879 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 798,465 | | | $ | 632,803 | | | $ | 798,465 | | | $ | 632,803 | |
补充披露: | | | | | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 37,922 | | | $ | 36,580 | | | $ | 75,704 | | | $ | 71,062 | |
为所得税支付的现金,扣除退款 | | $ | 12,970 | | | $ | 22,979 | | | $ | 31,843 | | | $ | 48,886 | |
INFORMATICA INC.
非公认会计准则财务指标和关键业务指标
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
GAAP 与非 GAAP 的对账
GAAP净收益(亏损)与非GAAP净收益的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| (以千计) | | (以千计) |
GAAP 净收益(亏损) | $ | 4,828 | | | $ | (152,466) | | | $ | 14,162 | | | $ | (268,820) | |
股票薪酬相关费用 (1) | 68,576 | | | 55,208 | | | 132,677 | | | 105,550 | |
无形资产的摊销 | 32,745 | | | 37,237 | | | 65,518 | | | 74,402 | |
重组 | 899 | | | 471 | | | 5,254 | | | 27,724 | |
债务再融资成本 | 1,366 | | | — | | | 1,366 | | | — | |
与收购相关的成本 | 2,403 | | | — | | | 7,205 | | | — | |
与赞助商相关的费用 | 773 | | | — | | | 773 | | | — | |
所得税效应 | (40,358) | | | 107,687 | | | (86,499) | | | 153,922 | |
非公认会计准则净收益 | $ | 71,232 | | | $ | 48,137 | | | $ | 140,456 | | | $ | 92,778 | |
| | | | | | | |
每股净收益(亏损): | | | | | | | |
每股净收益(亏损)——基本 | $ | 0.02 | | | $ | (0.53) | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.94) | |
每股净收益(亏损)——摊薄 | $ | 0.02 | | | $ | (0.53) | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.94) | |
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 0.24 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.32 | |
非公认会计准则每股净收益——摊薄 | $ | 0.23 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.45 | | | $ | 0.32 | |
| | | | | | | |
股票数量(以千计): | | | | | | | |
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均份额——基本 | 300,930 | | | 287,109 | | | 298,913 | | | 286,004 | |
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均份额——摊薄后 | 314,934 | | | 287,109 | | | 313,716 | | | 286,004 | |
用于计算非公认会计准则每股净收益的加权平均份额——基本 | 300,930 | | | 287,109 | | | 298,913 | | | 286,004 | |
用于计算非公认会计准则每股净收益的加权平均股票(摊薄后) | 314,934 | | | 290,980 | | | 313,716 | | | 289,812 | |
(1) 从2024年第二季度开始,公司根据某些非公认会计准则指标对员工股票交易的雇主工资税相关项目进行了调整。比较期内与股票薪酬相关的雇主税收相关支出并不重要,未反映在上述余额中。
将GAAP运营收入(亏损)与非GAAP运营收入的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| (以千计) | | (以千计) |
GAAP 运营收入(亏损) | $ | 9,464 | | | $ | (5,386) | | | $ | 12,689 | | | $ | (35,333) | |
股票薪酬相关费用 | 68,576 | | | 55,208 | | | 132,677 | | | 105,550 | |
无形资产的摊销 | 32,745 | | | 37,237 | | | 65,518 | | | 74,402 | |
重组 | 899 | | | 471 | | | 5,254 | | | 27,724 | |
与收购相关的成本 | 2,403 | | | — | | | 7,205 | | | — | |
与赞助商相关的费用 | 773 | | | — | | | 773 | | | — | |
非公认会计准则运营收入 | $ | 114,860 | | | $ | 87,530 | | | $ | 224,116 | | | $ | 172,343 | |
| | | | | | | |
非公认会计准则营业利润率(占总收入的百分比) | 28.7 | % | | 23.3 | % | | 28.4 | % | | 23.2 | % |
INFORMATICA INC.
非公认会计准则财务指标和关键业务指标
调整后的息税折旧摊销前利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | 截至6月30日的过去十二个月(“TTM”) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 |
| | | | | | | | | |
| (以千计) | | (以千计) | | (以千计) |
GAAP 净收益(亏损) | $ | 4,828 | | | $ | (152,466) | | | $ | 14,162 | | | $ | (268,820) | | | $ | 157,699 | |
所得税(福利)支出 | (19,081) | | | 122,065 | | | (44,545) | | | 181,634 | | | (178,068) | |
利息收入 | (13,765) | | | (9,920) | | | (27,172) | | | (17,503) | | | (49,355) | |
利息支出 | 38,333 | | | 37,466 | | | 77,430 | | | 72,517 | | | 156,309 | |
债务再融资成本 | 1,366 | | | — | | | 1,366 | | | — | | | 1,366 | |
其他收入,净额 | (2,217) | | | (2,531) | | | (8,552) | | | (3,161) | | | (6,366) | |
股票薪酬相关费用 | 68,576 | | | 55,208 | | | 132,677 | | | 105,550 | | | 245,226 | |
无形资产的摊销 | 32,745 | | | 37,237 | | | 65,518 | | | 74,402 | | | 140,396 | |
重组 | 899 | | | 471 | | | 5,254 | | | 27,724 | | | 37,285 | |
与收购相关的成本 | 2,403 | | | — | | | 7,205 | | | — | | | 8,789 | |
与赞助商相关的费用 | 773 | | | — | | | 773 | | | — | | | 773 | |
折旧 | 3,853 | | | 4,208 | | | 6,071 | | | 8,408 | | | 14,746 | |
调整后 EBITDA | $ | 118,713 | | | $ | 91,738 | | | $ | 230,187 | | | $ | 180,751 | | | $ | 528,800 | |
调整后的未偿自由现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) | | (以千计,百分比除外) |
GAAP 总收入 | $ | 400,625 | | | $ | 375,988 | | | $ | 789,232 | | | $ | 741,419 | |
经营活动提供的净现金 | $ | 24,852 | | | $ | 36,705 | | | $ | 156,494 | | | $ | 106,587 | |
减去:购买不动产、厂房和设备 | (1,175) | | | (1,891) | | | (1,565) | | | (3,115) | |
添加:股权补偿付款 | — | | | 53 | | | — | | | 121 | |
增加:重组成本 | 2,527 | | | 5,476 | | | 16,473 | | | 25,620 | |
加:与收购有关的成本 | 6,682 | | | — | | | 6,682 | | | — | |
添加:与赞助商相关的费用 | 429 | | | — | | | 429 | | | — | |
调整后的自由现金流(税后)(1) | $ | 33,315 | | | $ | 40,343 | | | $ | 178,513 | | | $ | 129,213 | |
添加:支付利息的现金 | 37,922 | | | 36,580 | | | 75,704 | | | 71,062 | |
调整后的未偿自由现金流(税后)(1) | $ | 71,237 | | | $ | 76,923 | | | $ | 254,217 | | | $ | 200,275 | |
| | | | | | | |
调整后的自由现金流(税后)利润率 (1) | 8 | % | | 11 | % | | 23 | % | | 17 | % |
调整后的未偿自由现金流(税后)利润率 (1) | 18 | % | | 20 | % | | 32 | % | | 27 | % |
(1) 包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,分别缴纳的1,290万美元和2300万美元的现金税,以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别缴纳的3,180万美元和4,890万美元的现金税。
关键业务指标
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
| (以千计,百分比除外) |
云订阅年度经常性收入 | $ | 702,600 | | | $ | 512,615 | |
自管订阅年度经常性收入 | 493,935 | | | 529,723 | |
订阅年度经常性收入 | 1,196,535 | | | 1,042,338 | |
维护永久许可证的年度经常性收入 | 471,697 | | | 505,186 | |
年度经常性收入总额 | $ | 1,668,232 | | | $ | 1,547,524 | |
| | | |
订阅净留存率(最终用户级别) | 106 | % | | 107 | % |
云订阅净留存率(最终用户级别) | 119 | % | | 116 | % |
云订阅净留存率(全球家长级别) | 126 | % | | 122 | % |
INFORMATICA INC.
补充信息
其他业务指标
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
维护续订率 | 96 | % | | 94 | % |
订阅续订率 | 90 | % | | 92 | % |
订阅年度经常性收入超过100万美元的客户 (1) | 272 | | 213 |
订阅年度经常性收入超过100,000美元的客户 (2) | 2,038 | | 1,940 |
每月处理的云交易(以万亿计)(3) | 96.6 | | 60.7 |
(1) 在订阅年度经常性收入中花费超过100万美元的客户总数。
(2) 订阅年度经常性收入超过100,000美元的客户总数。
(3) 每月在我们的平台上处理的云交易总数,以万亿计,用于衡量处理的数据。
订阅收入的分类
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (以千计) | | (以千计) |
收入: | | | | | | | |
云订阅 | $ | 161,422 | | | $ | 119,244 | | | $ | 312,860 | | | $ | 231,022 | |
自我管理的订阅许可证 | 53,976 | | | 56,878 | | | 105,924 | | | 107,427 | |
自我管理的订阅支持等 | 48,908 | | | 51,467 | | | 97,499 | | | 103,062 | |
订阅收入 | $ | 264,306 | | | $ | 227,589 | | | $ | 516,283 | | | $ | 441,511 | |
净债务对账
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
| (单位:百万) |
美元定期贷款 | $ | 1,833 | | | $ | 1,842 | |
减去:现金、现金等价物和短期投资 | (1,129) | | | (992) | |
净负债总额 | $ | 704 | | | $ | 850 | |