8-K
假的000112019300011201932024-07-262024-07-260001120193NDAQ:Commonstock.01 ParValue 每股会员2024-07-262024-07-260001120193NDAQ:Fourpoint Five ZeroZeroSeniorNotes due2032 会员2024-07-262024-07-260001120193NDAQ:ZeroPointninezerozeroSenior UnsecuredNotes Due2033 会员2024-07-262024-07-260001120193NDAQ:zeropointEightsevenfierPrest SeniorNotes 到期 2030 年会员2024-07-262024-07-260001120193NDAQ:OnePoints七五% SeniorNotes 到期 2029 年会员2024-07-262024-07-26

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 7 月 26 日

 

 

纳斯达克公司

(注册人章程中规定的确切名称)

 

 

 

特拉华   001-38855   52-1165937
(州或其他司法管辖区)
公司注册的)
 

(委员会

文件号)

  (美国国税局雇主
证件号)

 

西 42 街 151 号
纽约纽约
  10036
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:+1 212401 8700

自上次报告以来没有变化

(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个课程的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,每股面值0.01美元   NDAQ   纳斯达克股票市场
2032年到期的优先票据为4.500%   NDAQ32   纳斯达克股票市场
0.900% 2033年到期的优先票据   NDAQ33   纳斯达克股票市场
2030 年到期的优先票据为 0.875%   NDAQ30   纳斯达克股票市场
1.75% 2029年到期的优先票据   NDAQ29   纳斯达克股票市场

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目 8.01

其他活动。

2024年7月30日,阿格斯卖方有限责任公司(“卖出股东”)完成了先前宣布的纳斯达克公司(“公司”)41,604,207股普通股(“股份”)的二次发行(“发行”),面值每股0.01美元(“普通股”)。该公司没有收到本次发行中出售股票的任何收益。

2024年7月29日,公司与卖方股东和高盛公司签订了与本次发行相关的承保协议(“承保协议”)。有限责任公司(“承销商”),根据该协议,卖方股东同意向承销商出售股份,承销商同意根据其中规定的条款和条件从卖方股东那里购买股票。承保协议包含公司和卖方股东的惯常陈述、担保和协议,以及双方的其他惯常义务和终止条款。

承保协议的副本作为本8-k表的当前报告的附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。上述对承保协议的描述并不完整,参照该附录对其进行了全面限定。

根据公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格(“注册声明”)上的自动上架注册声明(“注册声明”),这些股票是在根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册的公开发行和出售的,该声明在提交时生效(注册号333-279011),并根据2024年7月29日的招股说明书补充文件发行,以及公司根据《证券法》第424(b)条于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交的基本招股说明书。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz关于本次发行股票的发行和出售有效性的意见副本作为本8-k表最新报告的附录5.1提交,并以引用方式纳入注册声明。

2024年7月30日,在本次发行中,公司以承销商向本次发行(“回购”)中向卖出股东支付的每股价格完成了对卖出股东共120万股普通股的回购。回购是公司现有股票回购计划的一部分,可抵消员工的稀释。

2024年7月26日,公司发布新闻稿,宣布启动此次发行。2024年7月29日,公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2附于本表8-k的最新报告中。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品。

以下证物作为本8-K表最新报告的一部分提交:

 

展览
没有。

  

展品描述

 1.1    截至2024年7月29日,纳斯达克公司、阿格斯卖方、有限责任公司和高盛公司签订的承保协议有限责任公司。
 5.1    Wachtell、Lipton、Rosen & Katz于2024年7月30日发表的意见。
23.1    Wachtell、Lipton、Rosen & Katz的同意,日期为2024年7月30日(包含在附录5.1中)。
99.1    纳斯达克公司发布新闻稿,日期为2024年7月26日。
99.2    纳斯达克公司定价新闻稿,日期为2024年7月29日。
104    封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

 

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 7 月 30 日   纳斯达克公司
    作者:  

/s/ John A. Zecca

    姓名:   约翰·A·泽卡
    标题:   执行副总裁兼首席法务官

 

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