美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549
表格
当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条款
报告日期(最早报告事件日期):
(准据公司章程规定的注册人准确名称) | ||
共和国 |
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1-8344 |
(委员会文件编号) |
(内部税务服务雇主识别号码) | |||
(主要领导机构的地址) |
(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
不适用 |
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(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址) |
如果表格8-K的申报旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务,请选择适当的框:
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 | |
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 | |
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 |
每个注册交易所的名称和股票的名称 | ||
请勾选来表示是否在证券法规则405条(本章第230.405条)或证券交易法规则1.2亿.2(本章第2401.2亿.2条)中定义为新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请在注册表中勾选表示该公司选择不使用延长的过渡期,以符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的要求。
项目8.01 | 其他事项。 |
2024年7月29日,皇家加勒比邮轮有限公司(“本公司”)发布新闻稿,宣布定价并增发了200,000,000美元的6.000%高级无担保票据2033(“票据”),以及所期望的发行日期为2024年8月12日或前后(视情况而定)。
本公司打算使用从销售票据所得的款项,与公司的循环授信融资合并使用,赎回(i)全部未偿还的到期日期为2029年的9.250%优先票据和(ii)全部未偿还的到期日期为2029年的8.250%受担保优先票据,这些票据构成了其剩余的受担保负债(包括在各种情况下支付赎回相关费用和费用)。
票据仅针对被合理认为是合格机构买家的人士按照《证券法》第144A条修订版以及仅限于依据《证券法》规则S的某些非美国人士而发行。票据不会在《证券法》或任何州证券法下登记,不得在未在《证券法》和适用州法的登记要求下获得登记或适用豁免的情况下,在美国境内提供或销售。
新闻稿的副本作为展品99.1附附上,并在此处引用。
本《form 8-k》不构成销售或要约购买票据或任何其他证券的要约,也不构成任何禁止的销售、邀请或规定。本《form 8-k》不构成关于本公司的9.250%有效期到2029年的高级票据或8.250%受担保票据的通知。
项目9.01 | 财务报表和展示文件。 |
(d)展览品
展示编号 | 描述 | |
99.1 | 2024年7月29日的新闻发布。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。
皇家加勒比邮轮有限公司。 | ||
日期:2024年7月29日 | 通过: | / s / Naftali Holtz |
名称: | Naftali Holtz | |
标题: | 致富金融(临时代码) |