附件99.1
Driven Brands完成27500美元万证券化发行，为现有债务再融资
北卡罗来纳州夏洛特，7月。纳斯达克：DRVN)今天宣布，它已经完成了其某些子公司价值27500美元的万系列2024-1固定利率高级担保债券A-2类(A-2债券)的发售，2054年10月到期，预计还款日期为2031年10月。发行所得款项将用于为本公司S系列 2018-1 A-2类固定利率高级担保票据进行再融资，支付与交易相关的费用和开支，并用于一般企业用途。
此外，Driven Brands通过增加40000美元的万系列2024-1 A-1类债券(A-1类债券)，对未提取的13500美元万系列2019年-3 A-1类债券进行再融资，增加了可变融资债券项下的总容量。截至成交时，A-1票据尚未提取。
这笔交易是通过Driven Brands Funding、LLC和Driven Brands Canada Funding Corporation作为整体业务证券化构建的， 代表Driven Brands第11次整体业务证券化发行。A-2期债券的票面利率为6.372%，期限为7年，直至预期还款日。
A-1债券和A-2债券分别获得Kroll Bond评级机构的BBB评级和S全球评级的BBB-评级，与2022年10月结束的2022-1系列固定利率高级担保债券A-2一致。
A-2票据并非根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)或任何州证券法进行注册，除非注册或获得适用的豁免，或交易不受《证券法》和适用的州证券法的注册要求的约束，否则不得在美国发行或出售。A-2票据仅根据规则144A向合格机构买家发售，并根据证券法下的S法规 向美国以外的人发售。本新闻稿不是出售任何证券的要约，也不是征求购买任何证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区 的任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，要约、征求或出售将是非法的。
被驱动的品牌™，总部位于北卡罗来纳州夏洛特，是北美最大的汽车服务公司，提供一系列消费和商业汽车需求，包括油漆、碰撞、玻璃、车辆维修、换油、维护和洗车。驱动品牌是S在北美领先的一些汽车服务业务的母公司，包括Take 5换油®，乘坐5辆洗车车®，Meineke汽车护理中心®、Maaco®, 1-800-散热器和A/C®，Auto Glass Now®、和CARSTAR®。驱动品牌在13个国家和地区拥有5,000多家分店，每年为大约7,000辆万汽车提供服务。品牌驱动型网络每年产生约23美元的亿收入，而亿的全系统销售额约为23美元。