附录 99.1

新闻稿

Merchants Bancorp 公布2024年第二季度业绩

将于 2024 年 7 月 29 日发布

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2024年第二季度净收入为7,640万美元，与2023年第二季度相比增长了17％，与之相比下降了12％ 2024 年第一季度。

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2024年第二季度普通股摊薄后每股收益为1.49美元，与2023年第二季度相比增长了14％，但有所下降与2024年第一季度相比，这一比例为17％。

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182亿美元的总资产超过了公司先前公布的任何水平，与2024年3月31日相比增长了2％与 2023 年 12 月 31 日相比增长了 7%。

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2024年5月13日，公司完成了240万股普通股的发行，净收益为9,770万美元，这导致普通股一级资本比率估计增长了70个基点，截至6月30日达到8.7％， 2024。

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普通股每股有形账面价值创历史新高，为31.27美元，与第二季度的24.14美元相比增长了30％ 2023年，与2024年第一季度的29.26美元相比增长了7％。

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截至2024年6月30日，该公司在联邦住房贷款银行和联邦住房贷款银行的未使用借款能力为70亿美元储备折扣窗口，占总资产的39％。

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公司流动性最高的资产是无限制的短期现金投资，包括计息活期存款、证券化过程中的抵押贷款、待售贷款和仓库应收贷款中包含的回购协议。加上未使用的借款能力，总额为126亿美元，占69％，截至2024年6月30日，总资产为182亿美元。

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与3月31日相比，扣除贷款信贷损失备抵后的109亿美元应收贷款增加了2.427亿美元，增长了2％， 2024年，与2023年12月31日相比，增加了8.054亿美元，增长了8％。

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2024年第二季度的效率比为31.59％，而2023年第二季度为32.71％，第一季度为29.13％ 2024 年季度。

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2024年4月30日，该公司通过房地美完成了13笔多户家庭抵押贷款的3.246亿美元证券化 Mac 赞助的 Q 系列交易。

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公司赎回了A系列优先股的所有已发行股份 2024年4月1日，股票价格为5200万美元，清算优先权为每股25.00美元。

印第安纳州卡梅尔-（美通社）-Merchants Bancorp 招商银行的母公司（“公司” 或 “商人”）（纳斯达克股票代码：MBIN）今天公布了第二季度业绩 2024年净收益为7,640万美元，摊薄后的普通股每股收益为1.49美元。相比之下，摊薄后的每股收益为6,530万美元 2023年第二季度普通股为1.31美元，而2023年第二季度普通股摊薄后每股收益为8,710万美元 2024 年第一季度。

“第二季度的业绩表明我们在服务方面取得了成功客户，同时在任何利率环境中都能增加股东价值。随着我们创下新纪录，贷款增长仍在继续 182亿美元的资产，我们还创下了创纪录的每股31.27美元的有形账面价值，同比增长了30％前一年。事实证明，我们最大限度地降低利率风险的 “从源头到销售” 的商业模式是成功的，也是我们的优先事项保持不变。我们还专注于通过发行普通股来有效管理我们的资本，以执行我们的未来增长战略股票、进行信用风险转移交易和参与证券化。” 董事长迈克尔·皮特里说兼商人首席执行官。

Merchants总裁兼首席运营官迈克尔·邓拉普，补充说：“我们在业务中占据的市场领先地位证明了我们团队的韧性和创造力在与客户合作寻找有效解决方案以满足其贷款需求时表现出色。这些牢固的关系定位我们将成为首选的贷款机构，为我们提供巨大的增长机会。”

2024年第二季度的净收入为7,640万美元，增长了与2023年第二季度相比，1,110万美元，增长17％，主要是由以下因素推动的：

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净利息收入增加了2,250万美元，增长了21％，以及

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与贷款扣除额减少和质量的相对变化有关的信贷损失准备金减少了1,260万美元，下降了56％因子，这些因素被部分抵消

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所得税准备金增加了1,950万加元，增长了594％，这主要是由于第二季度记录了1,300万美元的税收优惠 2023年季度与退税和州税收分摊计算的变化有关。

2024年第二季度的净收入为7,640万美元，下降了与2024年第一季度相比，1,070万美元，增长12％，主要是由以下因素推动的：

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对服务权进行了正向调整，公允市值降低了890万美元。2024年第二季度的业绩包括对服务权的正公允市值调整为510万美元，而公允市值调整为1,400万澳元到2024年第一季度的服务权，以及

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信贷损失准备金增加了520万美元，这反映了贷款扣除额和特定储备金的增加，以及多户家庭贷款组合中定性损失系数的增加，但被其他投资组合亏损率的下降所抵消在2024年第二季度。

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总资产

截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为 182 亿美元，增加了 389.8 美元与2024年3月31日相比，百万美元，增长2％，与2023年12月31日相比增加了13亿美元，增长了7％。与之相比有所增加截至2023年12月31日的主要原因是仓库、多户家庭和医疗贷款组合的增长。

与之相比，2024年第二季度的平均资产回报率为1.72％ 2023年第二季度为1.78％，2024年第一季度为2.07％。

资产质量

截至6月30日，8,100万美元贷款的信贷损失备抵金， 2024年，与2024年3月31日相比增加了530万美元，增长了7％，与12月31日相比增加了930万美元，增长了13％， 2023。与这两个时期相比的增长主要是由于贷款扣除、特定储备金的增加、贷款的增长和变化转到定性损失因子以反映行业状况的变化。

该公司记录了三笔扣款，主要是多户住宅投资组合为350万美元，在2024年第二季度创下了1.5万美元的回收额。相比之下，扣款额为950万美元 2023年第二季度的回收额为2,000美元，第一季度的扣除额和1,000美元的回收额 2024 年的。

截至2024年6月30日，不良贷款为1.435亿美元，占应收贷款总额的1.30％，而截至2024年3月31日为1.318亿美元，占1.22％，截至8,200万美元，占0.80％ 2023 年 12 月 31 日。与两个时期相比，不良贷款的增加主要是由多户家庭和医疗保健推动的因利率保持在较高水平而需要更高的还款额的浮动利率贷款拖欠还款的客户级别。

可供出售的证券

截至6月30日，可供出售的证券总额为10亿美元，与2024年3月31日相比，2024年减少了4,430万美元，下降了4％，与12月31日相比减少了9,670万美元，下降了9％，下降了9％， 2023。下降的主要原因是到期日、销售和还款额被购买部分抵消。

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截至2024年6月30日，累计其他综合亏损（“AOCL”）与可供出售证券相关的50万美元中，与2024年3月31日相比减少了70万美元，下降了57％，下降了57％，并且有所下降与2023年12月31日相比，200万美元，占80％。截至2024年6月30日，AOCL的50万美元占比不到1％占总股本的比例，占投资证券总额的不到1％。

存款总额

截至2024年6月30日，存款总额为149亿美元，增加了941.4美元与2024年3月31日相比，百万美元，增长7％，与2023年12月31日相比增加了8.556亿美元，增长了6％。相比之下，变化截至2024年3月31日的主要原因是核心存款的增长，这反映了存款证和活期账户的增加。与2023年12月31日相比，这一变化主要是由于核心存款账户的增长，反映了证书的增加的存款账户被活期账户的减少部分抵消。

截至2024年6月30日，88亿美元的核心存款增加了574.0美元自 2024 年 3 月 31 日起，增幅为 7%，较2023年12月31日增加了7.059亿美元，增长了9％。核心存款占59％截至2024年6月30日和2024年3月31日的存款总额以及截至2023年12月31日的存款总额的58％。

截至2024年6月30日，经纪存款总额为61亿美元自2024年3月31日以来为3.674亿美元，增长6％，较2023年12月31日增加了1.497亿美元，增长了3％。截至6月30日 2024年，经纪存款证的加权平均剩余期限为70天。

流动性

截至2024年6月30日，5.409亿美元的现金余额增加与 2024 年 3 月 31 日相比，增加了 3,210 万美元，与 2023 年 12 月 31 日相比减少了 4,350 万美元。该公司继续将具有可观的借贷能力，截至2024年6月30日，未使用的信贷额度总额为70亿美元，而未使用的信贷额度为56亿美元截至2024年3月31日，截至2023年12月31日为60亿美元。此外，其向美联储提供的28亿美元信贷额度仅董事会就能为其未投保存款的118％提供资金，截至2024年6月30日，这笔存款约占存款总额的15％。

这种流动性增强了有效管理利息的能力未来的支出和资产水平。此外，公司的商业模式旨在持续出售或证券化其贷款的很大一部分，这为管理其流动性提供了灵活性。

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的经营业绩比较三个月已结束

2024 年和 2023 年 6 月 30 日

净利息收入为1.281亿美元，增加了2,250万美元，同1.056亿美元相比增长了21％，这主要反映了待售贷款和贷款的平均余额和收益率的增加，以及较高的平均收益率和可供出售证券余额，但平均余额的增加部分抵消了这一点以及存款利率，以及更高的平均借款余额。

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净利率为2.99％，比2.97％增加了2个基点。利润率受到大约6个基点的负面影响。与2024年第二季度变动相关的250万美元应计利息收入的净逆转相比贷款进入非应计状态。

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2.45％的利差与2.41％相比增加了4个基点。

3.283亿美元的利息收入增加了7,020万美元，或 27％，而2.581亿澳元，反映了待售贷款和贷款的平均余额和收益率的增加，因为以及可供出售的证券。

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待售贷款和贷款的平均余额为143亿美元，与120亿美元相比增长了20％。

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待售贷款和贷款的平均收益率为7.97％，较7.67％增加了30个基点。

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可供出售证券的平均余额为10亿美元，与6.729亿美元相比增长了54％。

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可供出售证券的平均收益率为5.72％，比3.32％增加了240个基点。

2.02亿美元的利息支出增加了4,770万美元，同比增长31％，而为1.525亿美元。这一增长反映了存款证平均余额和利率的增加，以及计息支票，以及更高的平均借款余额。

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存款证的平均余额为65亿美元，与47亿美元相比增长了38％。

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存款证的平均利率为5.43％，从4.98％上升了45个基点。

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计息支票的平均余额为49亿美元，与43亿美元相比增长了15％。

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计息支票的平均利率为4.74％，比4.50％增加了24个基点。

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平均10亿美元的借款余额与5.913亿美元相比增长了74％。

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3,140万美元的非利息收入增加了150万美元，与2990万美元相比增长了5％，这主要是由于净贷款服务费增加了220万美元，增长了26％，以及140万美元，或 46％，其他收入的增加，部分被抵押贷款仓库费用减少的130万美元（占47％）所抵消。

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贷款服务费包括对还本付息权的510万美元正公允市值调整，其中60万澳元为正数银行板块的调整以及多户家庭抵押贷款银行板块的450万美元正向调整。相比之下前一时期对抵押贷款还本付息权进行了340万美元的正公允市值调整，其中130万美元为正数银行板块的调整以及多户家庭抵押贷款银行板块的210万美元正向调整。

非利息支出为5,040万美元，增加了610万美元，增长14％，而4,430万美元反映了工资和员工福利的增加，以支持业务增长和存款增加保险费用。非利息支出的增加还反映了主要与之相关的其他支出增加了160万美元 2024年3月执行的信用违约互换的持续保费支出。

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与32.71％相比，31.59％的效率比下降了112个基点。

的经营业绩比较三个月已结束

2024 年 6 月 30 日和 2024 年 3 月 31 日

与之相比，净利息收入为1.281亿美元，增长了1％至1.271亿美元，这主要是由于待售贷款和贷款的平均余额增加，但平均余额的增加部分抵消了这一点存款和借款。

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2.99％的净利率从3.14％下降了15个基点，这主要是由于业务结构的转变反映了抵押贷款仓库投资组合大幅增长。利润率也受到大约6个基点的负面影响 2024年第二季度，与贷款转为非应计利息相关的250万美元应计利息收入净逆转状态。

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2.45％的利差从2.58％下降了13个基点。

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3.283亿美元的利息收入增加了1,410万美元，或 4％，与3.142亿美元相比，反映了待售贷款和贷款、利息存款的平均余额的增加，以及正在进行的抵押贷款或证券化。利息收入的增加被平均收益率的下降部分抵消关于贷款和待售贷款。

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待售贷款和贷款的平均余额为143亿美元，与135亿美元相比增长了6％。

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利息收入存款的平均余额为4.384亿美元，与3.462亿美元相比增长了27％。

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证券化过程中的抵押贷款平均余额为2.347亿美元，较1.379亿美元增长了70％。

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待售贷款和贷款的平均收益率为7.97％，较8.11％下降了14个基点，净收益为250万美元本季度与贷款转为非应计状态相关的应计利息收入逆转。

与之相比，2.02亿美元的利息支出增长了7％ 1.871 亿美元。增长的主要原因是存款证账户和借款的平均余额增加。这些但被较低的借款利率以及计息支票账户平均余额下降所部分抵消.

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存款证账户的平均余额为65亿美元，与57亿美元相比增长了15％。

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平均10亿美元的借款余额与7.169亿美元相比增长了44％。

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借款的平均利率为8.00％，下降了103个基点，而下降了9.03％。

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计息支票账户的平均余额为49亿美元，与51亿美元相比下降了3％。

非利息收入为3,140万美元，减少了950万美元，下降23％，而4,090万美元，这主要是由于净贷款服务费减少了860万美元，下降了44％，以及210万美元，下降了39％，减少银团和资产管理费用。

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贷款服务费包括对还本付息权的510万美元正公允市值调整，其中60万澳元为正数银行板块的调整以及多户家庭抵押贷款银行板块的450万美元正向调整。相比之下对前一时期的服务权进行了1,400万美元的正公允市值调整，其中80万美元的正调整额在银行板块，对多户家庭抵押贷款银行业务进行了1320万美元的正调整。

非利息支出为5,040万美元，增加了150万美元，增长了3％，而4,890万美元为4,890万美元，这要归因于与持续保费支出相关的其他支出增加了270万美元，增长了54％用于2024年3月执行的信用违约互换。工资减少120万美元部分抵消了这一增长和员工福利

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与29.13％相比，31.59％的效率比提高了246个基点。

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关于招商银行

被标普全球市场评为表现最佳的美国公共银行情报，Merchants Bancorp是一家多元化的银行控股公司，总部位于印第安纳州卡梅尔，经营多个细分市场，包括主要提供多户住宅和医疗机构融资和服务的多户家庭抵押贷款银行（通过该细分市场（它还充当低收入住房税收抵免和债务基金的辛迪加）；提供抵押贷款的抵押贷款仓储仓库融资、商业贷款和存款服务；以及提供零售和代理住宅抵押贷款银行业务的银行，农业贷款和传统社区银行业务.Merchants Bancorp，拥有182亿美元的资产和149亿美元的存款截至2024年6月30日，主要通过其直接和间接子公司印第安纳州招商银行、招商局开展业务资本公司、招商资本投资有限责任公司、招商资本服务有限责任公司、招商资产管理有限责任公司和商人抵押贷款，印第安纳州招商银行的一个部门。欲了解更多信息和财务数据，请访问商家的投资者关系页面 investors.merchantsbancorp.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述反映了除其他外，管理层目前对未来事件和财务业绩的看法。这些陈述通常是但并非总是如此，是通过使用诸如 “可能”、“可能”、“应该”、“可以” 之类的词语或短语来完成的 “预测”、“潜力”、“相信”、“期望”、“继续”、“将”、“预测”， “寻找”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“目标”、“目标”、“目标” “展望”、“目标”、“将”、“按年计算” 和 “展望”，或其负面版本具有未来或前瞻性质的词语或其他可比词语或短语。这些前瞻性陈述不是历史性的事实，并基于当前对该行业的预期、估计和预测、管理层的信念和某些假设由管理层制造，其中许多本质上是不确定的，是我们无法控制的。因此，管理层警告任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的表现，并受风险、假设、估计和约束难以预测的不确定性。尽管公司认为这些预期反映在这些前瞻性陈述中截至公布之日是合理的，实际结果可能与前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异声明。许多重要因素可能导致实际业绩与这些前瞻性报告中所示的结果存在重大差异声明，包括 “风险因素” 或 “管理层对财务的讨论和分析” 中确定的因素的影响公司10-k表年度报告以及向证券提交的其他定期申报中的 “经营状况和业绩” 和交易委员会。此处提供的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，并且公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映假设的变化和发生情况意外事件或其他情况。

媒体联系人：丽贝卡·马什

招商银行

电话:(317) 805-4356

电子邮件：rmarsh@merchantsbankofindiana.com

投资者联系人：约翰·麦克克

招商银行

电话:(317) 536-7421

电子邮件：jmacke@merchantsbankofindiana.com

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合并资产负债表

（未经审计）

（以千计，共享数据除外）

	6月30日			三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日
	2024			2024			2023			2023			2023
资产
现金和应付账款来自银行	$	10,242		$	17,924		$	15,592		$	10,633		$	15,390
利息收入活期账户		530,640			490,831			568,830			396,605			361,920
现金和现金等价物		540,882			508,755			584,422			407,238			377,310
根据协议购买的证券转售		3,304			3,329			3,349			3,385			3,412
证券化过程中的抵押贷款		209,244			142,629			110,599			476,047			298,907
可供出售的证券（截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日使用公允价值期权的公允价值期权为682,774美元、700,640美元和722,497美元）		1,017,019			1,061,288			1,113,687			624,586			648,003
持有至到期的证券（1,291,960美元，按公允价值分别为1,176,178美元、1,203,535美元、1,010,745美元和1,058,590美元）		1,291,110			1,175,167			1,204,217			1,012,801			1,062,017
联邦住房贷款银行（FHLB）股票		67,499			64,215			48,578			48,219			39,130
待售贷款（包括按公允价值分别为102,873美元、84,513美元、86,663美元、90,875美元和82,931美元）		3,483,076			3,503,131			3,144,756			3,477,036			3,058,013
扣除备抵后的应收贷款分别为81,028美元、75,712美元、71,752美元、66,864美元和62,986美元的贷款的信贷损失		10,933,189			10,690,513			10,127,801			9,910,681			9,854,018
房舍和设备，净额		46,833			42,450			42,342			36,730			36,947
服务权		178,776			172,200			158,457			162,141			147,288
应收利息		90,360			90,303			91,346			78,401			70,509
善意		8,014			8,014			15,845			15,845			15,845
其他资产和应收账款		343,116			360,582			307,117			242,126			263,473
总资产	$	18,212,422		$	17,822,576		$	16,952,516		$	16,495,236		$	15,874,872
负债和股东权益
负债
存款
不计息	$	383,260		$	319,872		$	520,070		$	287,846		$	349,387
计息		14,533,807			13,655,789			13,541,390			12,719,492			12,710,477
存款总额		14,917,067			13,975,661			14,061,460			13,007,338			13,059,864
借款		1,159,206			1,835,985			964,127			1,654,075			1,016,836
递延和当期纳税负债，网		25,098			43,935			19,923			18,006			16,084
其他负债		222,904			190,527			205,922			183,102			221,788
负债总额		16,324,275			16,046,108			15,251,432			14,862,521			14,314,572
承诺和意外开支
股东权益
普通股，无面值
已授权-75,000,000 股
已发行和流通——45,757,567股， 43,354,718 股、43,242,928 股、43,240,212 股和 43,237,300 股		238,492			139,950			140,365			139,609			138,853
不含面值的优先股 -授权总股数为5,000,000股
7% A系列优先股 -每股25美元的清算优先权
已授权-截至6月30日没有股票， 2024 年和 2024 年 3 月 31 日的 3,500,000 股股票以及之前公布的所有时期
已发行和流通-无股票截至2024年6月30日，截至2024年3月31日为2,081,800股以及所有之前公布的时期		—			50,221			50,221			50,221			50,221
6% b系列优先股 -每股1,000美元的清算优先权
已授权-125,000 股
已发行和未偿还——125,000 股份（相当于 5,000,000 股存托股份）		120,844			120,844			120,844			120,844			120,844
6% C系列优先股 -每股1,000美元的清算优先权
已授权-200,000 股
已发行和未偿还——196,181 股份（相当于7,847,233股存托股份）		191,084			191,084			191,084			191,084			191,084
8.25% D 系列优先股 -每股1,000美元的清算优先权
已授权-300,000 股
已发行和未偿还——142,500 股份（相当于5,700,000股存托股份）		137,459			137,459			137,459			137,459			137,459
留存收益		1,200,778			1,138,083			1,063,599			998,252			928,875
累积其他综合数据损失		(510)	)		(1,173	)		(2,488)	)		(4,754)	)		(7,036	)
股东权益总额		1,888,147			1,776,468			1,701,084			1,632,715			1,560,300
负债和股东总额公正	$	18,212,422		$	17,822,576		$	16,952,516		$	16,495,236		$	15,874,872

合并收益表

（未经审计）

（以千计，共享数据除外）

	三个月已结束									改变
	6月30日			三月三十一日			6月30日			2Q24			2Q24
	2024			2024			2023			与 24 年第一季度相比			与 23 年第二季度相比
利息收入
贷款	$	284,421		$	271,998		$	228,732			5	%		24	%
证券化过程中的抵押贷款		3,044			1,720			3,127			77	%		-3	%
投资证券：
可供出售		14,784			14,388			5,564			3	%		166	%
持有至到期		19,799			20,522			17,311			-4	%		14	%
联邦住房贷款银行股票		1,277			844			471			51	%		171	%
其他		4,948			4,701			2,864			5	%		73	%
利息收入总额		328,273			314,173			258,069			4	%		27	%
利息支出
存款		179,651			171,022			137,801			5	%		30	%
借入的资金		20,503			16,095			14,651			27	%		40	%
利息支出总额		200,154			187,117			152,452			7	%		31	%
净利息收入		128,119			127,056			105,617			1	%		21	%
信贷损失准备金		9,965			4,726			22,603			111	%		-56	%
扣除信贷损失准备后的净利息收入		118,154			122,330			83,014			-3	%		42	%
非利息收入
出售贷款的收益		11,168			9,356			11,350			19	%		-2	%
贷款服务费，净额		10,827			19,402			8,616			-44	%		26	%
抵押贷款仓库费		1,524			982			2,865			55	%		-47	%
出售可供出售的投资的亏损 ⁽¹⁾		—			(108	)		—			-100	%		—
银团和资产管理费		3,233			5,303			3,896			-39	%		-17	%
其他收入		4,599			5,939			3,155			-23	%		46	%
非利息收入总额		31,351			40,874			29,882			-23	%		5	%
非利息支出
工资和员工福利		28,373			29,596			25,724			-4	%		10	%
贷款费用		993			956			907			4	%		9	%
占用率和设备		2,239			2,237			2,456			—			-9	%
专业费用		3,556			4,099			3,723			-13	%		-4	%
存款保险费用		5,579			5,125			3,806			9	%		47	%
技术费用		1,859			1,854			1,571			—			18	%
其他费用		7,781			5,045			6,133			54	%		27	%
非利息支出总额		50,380			48,912			44,320			3	%		14	%
所得税前收入		99,125			114,292			68,576			-13	%		45	%
所得税准备金 ⁽²⁾		22,732			27,238			3,274			-17	%		594	%
净收入	$	76,393		$	87,054		$	65,302			-12	%		17	%
优先股股息		(7,757)	)		(8,667)	)		(8,668)	)		-10	%		-11	%
优先股赎回的影响		(1,823)	)		—			—			-100	%		-100	%
普通股股东可获得的净收益	$	66,813		$	78,387		$	56,634			-15	%		18	%
每股基本收益	$	1.50		$	1.81		$	1.31			-17	%		15	%
摊薄后的每股收益	$	1.49		$	1.80		$	1.31			-17	%		14	%
加权平均流通股数
基本		44,569,345			43,305,985			43,235,398
稀释		44,698,324			43,466,647			43,309,393

⁽¹⁾分别包括与累计其他综合亏损重新分类相关的0美元、108美元和0美元。

⁽²⁾分别包括0美元、26美元和0美元，与重新分类项目的所得税优惠有关。

合并损益表

（未经审计）

（以千计，共享数据除外）

	六已结束的月份
	6月30日			6月30日
	2024			2023			改变
利息收入
贷款	$	556,419		$	418,182			33	%
证券化过程中的抵押贷款		4,764			4,775			—
投资证券：
可供出售		29,172			7,830			273	%
持有至到期		40,321			33,065			22	%
联邦住房贷款银行股票		2,121			898			136	%
其他		9,649			4,613			109	%
利息收入总额		642,446			469,363			37	%
利息支出
存款		350,673			242,243			45	%
借入的资金		36,598			20,810			76	%
利息支出总额		387,271			263,053			47	%
净利息收入		255,175			206,310			24	%
信贷损失准备金		14,691			29,470			-50	%
净利息收入在为信贷损失准备金之后		240,484			176,840			36	%
非利息收入
出售贷款的收益		20,524			18,083			13	%
贷款服务费，净额		30,229			10,976			175	%
抵押贷款仓库费		2,506			3,893			-36	%
出售可用投资的亏损待售 ⁽¹⁾		(108	)		—			-100	%
银团和资产管理费用		8,536			5,108			67	%
其他收入		10,538			6,086			73	%
非利息收入总额		72,225			44,146			64	%
不感兴趣开支
工资和员工福利		57,969			47,870			21	%
贷款费用		1,949			1,711			14	%
占用率和设备		4,476			4,688			-5	%
专业费用		7,655			5,992			28	%
存款保险费用		10,704			5,984			79	%
技术费用		3,713			3,148			18	%
其他费用		12,826			9,699			32	%
非利息支出总额		99,292			79,092			26	%
之前的收入所得税		213,417			141,894			50	%
所得税准备金 ⁽²⁾		49,970			21,637			131	%
净收入	$	163,447		$	120,257			36	%
优先股股息		(16,424)	)		(17,335)	)		-5	%
优先股赎回的影响		(1,823)	)		—			-100	%
可用净收入致普通股股东	$	145,200		$	102,922			41	%
每股基本收益	$	3.30		$	2.38			39	%
摊薄后的每股收益	$	3.29		$	2.38			38	%
加权平均流通股数
基本		43,937,665			43,207,655
稀释		44,082,485			43,300,240

⁽¹⁾ 分别包括与累积的其他综合收益重新分类相关的美元（108）和0美元。

⁽²⁾ 分别包括26美元和0美元，与重新分类项目的所得税优惠有关。

钥匙经营业绩

（未经审计）

（以千美元计，共享数据除外）

	三个月已结束									改变
	6月30日			三月三十一日			6月30日			2Q24			2Q24
	2024			2024			2023			与 24 年第一季度相比			与 23 年第二季度相比
非利息支出	$	50,380		$	48,912		$	44,320			3	%		14	%

净利息收入（信贷损失准备金前）		128,119			127,056			105,617			1	%		21	%
非利息收入		31,351			40,874			29,882			-23	%		5	%
总收入	$	159,470		$	167,930		$	135,499			-5	%		18	%

效率比		31.59	%		29.13	%		32.71	%		246	bps		(112)	) bps

平均资产	$	17,814,191		$	16,793,072		$	14,673,257			6	%		21	%
净收入		76,393			87,054			65,302			-12	%		17	%
年化前的平均资产回报率		0.43	%		0.52	%		0.45	%
年化系数		4.00			4.00			4.00
平均资产回报率		1.72	%		2.07	%		1.78	%		(35	) bps		(6)	) bps

平均有形普通股股东权益回报率 ⁽¹⁾		19.55	%		25.34	%		22.03	%		(579)	) bps		(248)	) bps

每股普通股的有形账面价值 ⁽¹⁾	$	31.27		$	29.26		$	24.14			7	%		30	%

有形普通股股东权益/有形资产 ⁽¹⁾		7.86	%		7.12	%		6.58	%		74	bps		128	bps

合并比率
总资本/风险加权资产⁽²⁾		12.0	%		11.7	%		11.3	%
一级资本/风险加权资产⁽²⁾		11.4	%		11.2	%		10.8	%
普通股一级资本/风险加权资产⁽²⁾		8.7	%		8.0	%		7.3	%
一级资本/平均资产⁽²⁾		10.6	%		10.5	%		10.6	%

⁽¹⁾ 非公认会计准则财务指标 -参见下面的 “非公认会计准则指标的对账”：

⁽²⁾ 根据监管机构的定义机构；2024年6月30日显示为估计值，前一时期显示为报告。

某些非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有用的信息，这些信息是公司根据公认会计原则计算的财务状况、经营业绩和现金流的补充；但是，它们确实有许多限制。因此，读者不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的业绩的替代品，它们不一定可以与其他公司使用的非公认会计准则财务指标相提并论。GAAP与非GAAP财务指标的对账如下。普通股股东可获得的净收益不包括优先股。有形普通股股东权益的计算方法是将商誉和其他无形资产以及优先股的余额排除在总权益的计算之外。有形资产的计算方法是排除商誉和无形资产余额。每股有形账面价值的计算方法是有形普通股股东权益除以已发行股票数量。

	三个月已结束									改变
	6月30日			三月三十一日			6月30日			2Q24			2Q24
	2024			2024			2023			与 24 年第一季度相比			与 23 年第二季度相比
净收入	$	76,393		$	87,054		$	65,302			-12	%		17	%
减去：优先股分红		(7,757)	)		(8,667)	)		(8,668)	)		-10	%		-11	%
减去：优先股赎回		(1,823)	)		-			-			-100	%		-100	%
普通股股东可获得的净收益	$	66,813		$	78,387		$	56,634			-15	%		18	%

平均股东权益	$	1,824,730		$	1,747,660		$	1,544,976			4	%		18	%
减去：平均商誉和无形资产		(8,140)	)		(10,494)	)		(16,858)	)		-22	%		-52	%
减去：普通优先股		(449,387)	)		(499,608)	)		(499,608)	)		-10	%		-10	%
平均有形普通股股东权益	$	1,367,203		$	1,237,558		$	1,028,510			10	%		33	%

年化系数		4.00			4.00			4.00
平均有形普通股股东权益回报率		19.55	%		25.34	%		22.03	%		(579)	) bps		(248)	) bps

权益总额	$	1,888,147		$	1,776,468		$	1,560,300			6	%		21	%
减去：商誉和无形资产		(8,108)	)		(8,163)	)		(16,794)	)		-1	%		-52	%
减去：优先股		(449,387)	)		(499,608)	)		(499,608)	)		-10	%		-10	%
有形普通股股东权益	$	1,430,652		$	1,268,697		$	1,043,898			13	%		37	%

资产	$	18,212,422		$	17,822,576		$	15,874,872			2	%		15	%
减去：商誉和无形资产		(8,108)	)		(8,163)	)		(16,794)	)		-1	%		-52	%
有形资产	$	18,204,314		$	17,814,413		$	15,858,078			2	%		15	%

终止普通股		45,757,567			43,354,718			43,237,300

每股普通股的有形账面价值	$	31.27		$	29.26		$	24.14			7	%		30	%
有形普通股股东权益/有形资产		7.86	%		7.12	%		6.58	%		74	bps		128	bps

钥匙经营业绩

（未经审计）

（以千美元计，共享数据除外）

	六个月已结束
	6月30日			6月30日
	2024			2023			改变
非利息支出	$	99,292		$	79,092			26	%

净利息收入（信贷损失准备金前）		255,175			206,310			24	%
非利息收入		72,225			44,146			64	%
总收入	$	327,400		$	250,456			31	%

效率比		30.33	%		31.58	%		(125)	) bps

平均资产	$	17,303,632		$	13,784,434			26	%
净收入		163,447			120,257			36	%
年化前的平均资产回报率		0.94	%		0.87	%
年化系数		2.00			2.00
平均资产回报率		1.89	%		1.74	%		15	bps

平均有形普通股股东权益回报率 ⁽¹⁾		22.30	%		20.49	%		181	bps

每股普通股的有形账面价值 ⁽¹⁾	$	31.27		$	24.14			30	%

有形普通股股东权益/有形资产 ⁽¹⁾		7.86	%		6.58	%		128	bps

⁽¹⁾ 非公认会计准则财务指标——参见下文 “非公认会计准则指标的对账”：

可以肯定非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供有用的信息，可以补充公司的财务状况，根据公认会计原则计算的经营业绩和现金流量；但是，它们确实有许多限制。因此，读者不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的业绩的替代品，也不一定与其他公司使用的非公认会计准则财务指标相当。GAAP 与非 GAAP 财务的对账措施如下。普通股股东可获得的净收益不包括优先股。有形普通股计算方法是将商誉余额和其他无形资产以及优先股从总资产的计算中排除。有形的资产的计算方法是排除商誉和无形资产余额。计算每股有形账面价值通过将有形普通股除以已发行股票的数量。

	六个月已结束
	6月30日			6月30日
	2024			2023			改变
净收入	$	163,447		$	120,257			36	%
减去：优先股分红		(16,424)	)		(17,335)	)		-5	%
减去：优先股赎回		(1,823)	)		-			-100	%
普通股股东可获得的净收益	$	145,200		$	102,922			41	%

平均股东权益	$	1,786,195		$	1,520,927			17	%
减去：平均商誉和无形资产		(9,317)	)		(16,918)	)		-45	%
减去：普通优先股		(474,497)	)		(499,608)	)		-5	%
平均有形普通股股东权益	$	1,302,381		$	1,004,401			30	%

年化系数		2.00			2.00
平均有形普通股股东权益回报率		22.30	%		20.49	%		181	bps

权益总额	$	1,888,147		$	1,560,300			21	%
减去：商誉和无形资产		(8,108)	)		(16,794)	)		-52	%
减去：优先股		(449,387)	)		(499,608)	)		-10	%
有形普通股股东权益	$	1,430,652		$	1,043,898			37	%

资产	$	18,212,422		$	15,874,872			15	%
减去：商誉和无形资产		(8,108)	)		(16,794)	)		-52	%
有形资产	$	18,204,314		$	15,858,078			15	%

终止普通股		45,757,567			43,237,300

每股普通股的有形账面价值	$	31.27		$	24.14			30	%
有形普通股股东权益/有形资产		7.86	%		6.58	%		128	bps

招商银行

平均余额分析

（以千美元计）

（未经审计）

	三个月已结束								三个月已结束								三个月已结束
	2024年6月30日								2024 年 3 月 31 日								2023年6月30日
	平均值					收益率/			平均值					收益率/			平均值					收益率/
	平衡			利息		费率			平衡			利息		费率			平衡			利息		费率
资产：

计息存款等	$	438,445		$	6,225		5.71	%	$	346,150		$	5,545		6.44	%	$	249,722		$	3,335		5.36	%
可供出售的证券		1,039,388			14,784		5.72	%		1,085,114			14,388		5.33	%		672,887			5,564		3.32	%
持有至到期的证券		1,160,170			19,799		6.86	%		1,196,633			20,522		6.90	%		1,093,018			17,311		6.35	%
证券化过程中的抵押贷款		234,706			3,044		5.22	%		137,890			1,720		5.02	%		280,092			3,127		4.48	%
待售贷款和贷款		14,347,165			284,421		7.97	%		13,494,961			271,998		8.11	%		11,968,565			228,732		7.67	%
赚取利息的资产总额		17,219,874			328,273		7.67	%		16,260,748			314,173		7.77	%		14,264,284			258,069		7.26	%
贷款信贷损失补贴		(76,456)	)							(71,544)	)							(54,411)	)
非利息资产		670,773								603,868								463,384

总资产	$	17,814,191							$	16,793,072							$	14,673,257

负债和股东权益：

计息检查	$	4,935,123			58,128		4.74	%	$	5,070,393			60,688		4.81	%	$	4,307,736			48,296		4.50	%
储蓄存款		145,262			19		0.05	%		201,860			219		0.44	%		236,012			299		0.51	%
货币市场		2,788,335			33,207		4.79	%		2,817,382			33,644		4.80	%		2,749,594			30,521		4.45	%
存款证		6,535,651			88,297		5.43	%		5,694,933			76,471		5.40	%		4,729,242			58,685		4.98	%
计息存款总额		14,404,371			179,651		5.02	%		13,784,568			171,022		4.99	%		12,022,584			137,801		4.60	%

借款		1,031,180			20,503		8.00	%		716,853			16,095		9.03	%		591,333			14,651		9.94	%
计息负债总额		15,435,551			200,154		5.22	%		14,501,421			187,117		5.19	%		12,613,917			152,452		4.85	%

非计息存款		331,246								332,172								346,837
无息负债		222,664								211,819								167,527
负债总额		15,989,461								15,045,412								13,128,281

股东权益		1,824,730								1,747,660								1,544,976

负债和股东权益总额	$	17,814,191							$	16,793,072							$	14,673,257

净利息收入				$	128,119							$	127,056							$	105,617

净利差							2.45	%							2.58	%							2.41	%

净赚取利息的资产	$	1,784,323							$	1,759,327							$	1,650,367

净利率							2.99	%							3.14	%							2.97	%

平均计息资产与平均计息负债之比							111.56	%							112.13	%							113.08	%

补充结果

（未经审计）

（以千美元计）

	净收入									净收入
	三个月已结束									六个月已结束
	6月30日			三月三十一日			6月30日			6月30日
	2024			2024			2023			2024			2023
分段
多户家庭抵押贷款银行	$	9,037		$	16,609		$	11,242		$	25,646		$	13,208
抵押贷款仓储		22,270			20,190			18,596			42,460			27,237
银行业		52,378			56,425			42,650			108,803			91,957
其他		(7,292)	)		(6,170	)		(7,186)	)		(13,462)	)		(12,145)	)
总计	$	76,393		$	87,054		$	65,302		$	163,447		$	120,257

	总资产
	2024年6月30日					2024 年 3 月 31 日					2023 年 12 月 31 日
	金额		%			金额		%			金额		%
分段
多户家庭抵押贷款银行	$	428,299		2	%	$	416,454		2	%	$	411,097		2	%
抵押贷款仓储		5,626,055		31	%		5,369,299		30	%		4,522,175		27	%
银行业		11,885,484		65	%		11,760,028		66	%		11,760,943		69	%
其他		272,584		2	%		276,795		2	%		258,301		2	%
总计	$	18,212,422		100	%	$	17,822,576		100	%	$	16,952,516		100	%

	出售贷款的收益						出售贷款的收益
	三个月已结束						六个月已结束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
	2024		2024		2023		2024		2023
贷款类型
多家庭	$	9,083	$	8,423	$	10,361	$	17,506	$	15,281
单户家庭		524		280		202		804		479
小型企业协会 (SBA)		1,561		653		787		2,214		2,323
总计	$	11,168	$	9,356	$	11,350	$	20,524	$	18,083

补充结果

（未经审计）

（以千美元计）

	应收贷款和待售贷款
	6月30日		三月三十一日		十二月三十一日
	2024		2024		2023
抵押贷款仓库回购协议	$	1,369,965	$	1,142,994	$	752,468
住宅地产 ⁽¹⁾		1,345,656		1,321,300		1,324,305
多户家庭融资		4,160,420		4,096,606		4,006,160
医疗融资		2,495,910		2,464,685		2,356,689
商业和商业地产 ^{(2) (3)}		1,566,809		1,666,751		1,643,081
农业生产和房地产		70,244		65,977		103,150
消费贷款和保证金贷款		5,213		7,912		13,700
		11,014,217		10,766,225		10,199,553
减去：贷款信贷损失备抵金		81,028		75,712		71,752
应收贷款	$	10,933,189	$	10,690,513	$	10,127,801

持有待售贷款		3,483,076		3,503,131		3,144,756
贷款总额，扣除津贴	$	14,416,265	$	14,193,644	$	13,272,557

⁽¹⁾ 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日分别的12亿美元、12亿美元和12亿美元的一体式房屋净值信贷额度。

⁽²⁾ 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日分别主要由抵押贷款还本付息权抵押的10亿美元、11亿美元和11亿美元的循环信贷额度。

⁽³⁾ 截至2024年6月30日3月31日，仅包括680万美元、680万美元和840万美元的非业主自用商业地产，分别是 2024 年和 2023 年 12 月 31 日。

	贷款信贷风险概况
	2024年6月30日					2024 年 3 月 31 日					2023 年 12 月 31 日
	金额		%			金额		%			金额		%
通过	$	10,523,378		95.6	%	$	10,410,748		96.7	%	$	9,879,659		96.9	%
特别提及		244,000		2.2	%		232,122		2.2	%		191,267		1.9	%
不合标准		246,839		2.2	%		123,355		1.1	%		128,577		1.2	%
值得怀疑		—		—			—		—			50		—
应收贷款	$	11,014,217		100.0	%	$	10,766,225		100.0	%	$	10,199,553		100.0	%
扣款（年初至今）	$	4,377				$	925				$	9,791
回收率（年初至今）	$	16				$	1				$	41

	不良贷款
	6月30日			三月三十一日			十二月三十一日
	2024			2024			2023
非应计贷款	$	143,319		$	78,804		$	73,847
已过期 90 天但仍在累计		133			52,982			8,168
不良贷款总额	$	143,452		$	131,786		$	82,015
占应收贷款的百分比		1.30	%		1.22	%		0.80	%