FORM 6-K

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 7 月 30 日

必和必拓集团 有限的

(AB 49 04 028 077)

(注册人的确切姓名如其章程所示)

澳大利亚维多利亚州

(公司或组织的司法管辖权)

墨尔本柯林斯街 171 号

维多利亚 3000 澳大利亚

(主要行政办公室地址)

用复选标记表明注册人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的掩护下提交或将要提交年度报告:☒ 20-F 表格 ☐ 表格 40-F

用复选标记注明注册人是否按照 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:☐

用复选标记注明注册人是否按照 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:☐

用复选标记表明注册人通过提供本表格中包含的信息,是否也将信息提供给 根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条设立的委员会:☐ 是 ☒ 否

如果标记为 “是”,请在下方注明为注册人分配的与规则相关的文件号 12g3-2 (b):不适用


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交易所发行

2024 年 7 月 30 日

必和必拓和隆丁矿业将收购Filo Corp. 并组建一家 50/50 的合资企业以推进 Filo del Sol 和 Josemaria 项目

必和必拓和隆丁矿业公司(隆丁) 矿业)已同意通过加拿大安排计划(Filo收购)共同收购多伦多证券交易所(TSX)上市公司Filo Corp. 100%的股份。Filo Corp. 拥有 Filo del Sol (FDS) 100% 的股份 铜项目。

必和必拓和隆丁矿业也同意组建一家50/50的合资企业,以控股FDS和Josemaria项目(合资企业) 位于阿根廷和智利的维库尼亚区(与Filo收购一起,即拟议的交易)。隆丁矿业拥有 Josemaria 项目的 100% 股份。该合资企业将在必和必拓之间建立长期合作伙伴关系 和隆丁矿业将共同开发一个具有世界级潜力的新兴铜矿区。

必和必拓为拟议交易支付的现金总额 预计约为21亿美元。

必和必拓首席执行官迈克·亨利说:

“拟议的交易建立在必和必拓与伦丁集团公司之间的多年关系基础上,通过这种关系,我们建立了强大的关系 了解维库尼亚地区的资源潜力以及Filo del Sol和Josemaria项目的可能开发途径。

该交易符合必和必拓的战略,即收购有吸引力的早期铜矿项目,并与以下各方建立战略合作伙伴关系 互补的技能和经验可以带来长期的经济和社会价值。

与伦丁矿业的合资企业将推动 维库尼亚区,它有可能在未来几十年内成为阿根廷经济的主要贡献者。同时,通过与隆丁矿业合作,必和必拓继续投资于强劲矿业的发展 加拿大的行业。”

拟议交易摘要

收购 Filo 公司

必和必拓和隆丁矿业已达成协议 共同收购Filo公司,总对价约为41亿加元,合每股Filo公司33.00加元。这比Filo公司截至11年在多伦多证券交易所的30天交易量加权平均价格高出32.2% 2024年7月,是媒体猜测交易的前一天,与Filo公司2024年7月29日在多伦多证券交易所的最后收盘价相比,溢价12.2%。

Filo Corp. 股东可以选择获得现金、隆丁矿业股份或现金和隆丁矿业股份的组合。必和必拓的份额 收购Filo的对价将为约19.08亿加元(合13.77亿美元)的现金。隆丁矿业在收购Filo的对价中所占份额将约为8.59亿加元的现金和12.89亿加元的收购 隆丁矿业股票。


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Filo的收购将根据法院批准的安排计划实施 加拿大商业公司 法案 并需要根据适用的加拿大公司法和证券法获得Filo Corp. 股东的批准。

董事会 Filo Corp. 的一致建议(不包括某些必须投弃权票的董事),Filo的股东对Filo的收购投赞成票。

Filo Corp. 的每位董事和高级管理人员以及某些其他股东,总共约占已发行股份的35% Filo Corp. 的已发行股份,已签订投票支持协议,并同意对收购Filo投赞成票,除非协议终止。

在收购Filo方面,必和必拓和隆丁矿业也同意以33.00加元的价格认购Filo公司的3,484,848股普通股 每股收益总额为1.15亿加元(Filo股票配售),用于向Filo公司提供临时融资

Filo收购完成后,隆丁矿业和必和必拓将各拥有Filo公司和FDS项目50%的股份。

合资企业

必和必拓和隆丁矿业已同意成立 在完成对Filo的收购后立即成立合资企业。必和必拓和隆丁矿业各将持有该合资企业50%的权益。在合资企业下,项目将按照国际行业的要求进行进展 提供经济和社会价值的标准。

必和必拓将从隆丁矿业收购Josemaria项目50%的股份,现金对价约为 6.9亿美元,视某些收购价格调整而定(Josemaria交易)。

必和必拓和隆丁矿业将各自捐款 分别持有Filo公司和Josemaria项目的 50% 权益并入合资企业。

战略理由

整合 FDS 和 Josemaria 项目:

促进地区规模的开发可选性:FDS 和 Josemaria 的距离 项目允许在项目之间共享基础设施,从而提高规模经济,增加分阶段扩建的可选性,并随着该地区的成熟纳入未来的勘探。

加速开发:利用工程和许可的高级阶段 Josemaria项目将在分阶段开发时间表上推进FDS和Josemaria合并后的项目,该时间表承认阿根廷投资条件的改善以及全球能源转型对铜的需求。


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对必和必拓的拟议交易的好处包括:

与必和必拓的铜增长战略一致:这些交易与必和必拓的铜增长战略一致 收购早期铜矿项目的战略,以此作为增加其对未来大宗商品敞口的杠杆之一。

进入具有巨大潜力的新兴铜矿区:大规模, FDS项目的高品位硫化物矿床被认为是近几十年来全球最重要的铜矿发现之一。

与经验丰富的合作伙伴一起进入前景广阔的司法管辖区:建立 必和必拓在阿根廷的业务将得到隆丁集团的支持,该集团在该国拥有30多年的运营经验。

拟议交易对Filo公司股东的好处包括:

立即以惊人的溢价实现价值:Filo收购提供了 Filo Corp. 的股东有机会以惊人的溢价从发现FDS中获得即时价值。

持续投资该地区:拟议的交易为全面开发FDS提供了途径 潜力,由两位经验丰富的铜矿商提供支持。Filo Corp. 的股东将有能力通过隆丁矿业的股份保留该地区的敞口。

有关 Filo Corp. 和 Lundin Mining 的详细信息

Filo Corp. 拥有 FDS的100%股份,这是一个处于后期阶段的铜勘探项目,位于阿根廷圣胡安省和智利阿塔卡马地区的边境沿线。必和必拓于2022年3月收购了Filo Corp. 5%的初始股权,此后 在 FDS 发现了高品位的极光区。BHP 和 Filo Corp. 随后成立了一个联合咨询委员会,以分享专业知识、勘探概念并讨论未来的项目开发。从那时起,Filo公司一直在扩大FDS, 将矿化的走向长度延长至超过5公里,多次报告的钻探截距超过1,000米,铜当量品位超过1.0%。

Lundin Mining是一家多元化的加拿大基本金属矿业公司,在阿根廷、巴西、智利、葡萄牙、瑞典和美国开展业务和项目 美利坚合众国,主要生产铜、锌、金和镍。隆丁矿业拥有Josemaria项目的100%股份,该项目是一个处于后期阶段的铜项目,距离阿根廷圣胡安省的FDS约10公里。一个 Josemaria项目的可行性研究于2020年11月完成,环境社会影响评估于2022年4月获得阿根廷圣胡安矿业管理局的批准。Josemaria 项目的地形十分优越 用于为该地区布置基础设施,具有扩张潜力。

拟议交易的更多细节

Filo收购和Josemaria交易是相互条件的,因此每笔交易的完成取决于每笔交易的完成 其他交易。拟议交易不需要伦丁矿业股东的批准。


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收购 Filo

必和必拓集团有限公司的全资子公司加拿大必和必拓投资公司和隆丁矿业已与Filo公司签订了最终协议( 安排协议),共同收购必和必拓和隆丁矿业尚未拥有的Filo公司已发行和流通普通股的100%。《安排协议》还包括惯例交易保护,包括 适用于Filo Corp. 的非招标条款(受惯常的 “信托退出” 条款约束),必和必拓和隆丁矿业对主动提出的收购Filo Corp的上级竞争提案进行匹配的权利,解雇金 由Filo Corp. 支付1.35亿加元(一半支付给隆丁矿业,一半支付给必和必拓),向Filo Corp支付1.35亿加元的反向终止付款(一半由隆丁矿业支付,一半由必和必拓支付)

除Filo Corp. 股东批准外,Filo收购的完成还需要获得加拿大惯常法院的批准,并收到适用的文件 监管机构、证券主管部门和证券交易所的批准以及其他惯例成交条件。

Filo Corp. 将准备一份信息通报 向其股东提供有关Filo收购的更多信息。

Filo Share 放置

Filo股票配售将由必和必拓(5,750万加元)和伦丁矿业(5,750万加元)等额出资。在Filo股票配售结束时,必和必拓和 隆丁矿业将分别拥有Filo公司已发行和流通股票的7.1%和1.7%。

Filo 股票配售不以以下条件为条件 完成对Filo的收购,预计将于2024年8月12日当天或之前完成。

Filo Corp. 打算使用Filo股票的收益 为正在进行的勘探和一般营运资本支出提供资金。

合资企业

必和必拓和隆丁矿业已经签署了一份条款表,该条款表将构成最终合资协议的谈判基础。必和必拓和隆丁矿业 预计将在拟议交易完成后加入合资企业。

指示性时间表

预计将在2025年第一季度完成交易,但须满足成交条件。

顾问和法律顾问

道明证券公司充当 必和必拓的财务顾问,斯蒂克曼·艾略特律师事务所担任法律顾问。

由集团总法律顾问兼集团总法律顾问史蒂芬妮·威尔金森授权发布 公司秘书


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联系人

媒体 投资者关系
media.relations@bhp.com investor.relations@bhp.com
澳大利亚和亚洲 澳大利亚和亚洲
加布里埃尔·诺特利 约翰·保罗·桑塔玛丽亚
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雷娜塔·费尔南德斯 莫妮卡·内特尔顿
+56 9 8229 5357 +1 (416) 518-6293
必和必拓集团有限公司
ABN 49 004 028 077
LEI WZE1WSENV6JSZFK0JC28
在澳大利亚注册
柯林斯街 171 号 18 楼
墨尔本
维多利亚 3000 澳大利亚
电话:+61 1300 55 4757 传真:+61 3 9609 3015
必和必拓集团总部位于澳大利亚
bhp.com


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告, 因此获得正式授权。

必和必拓集团有限公司
日期:2024 年 7 月 30 日 作者:

/s/ 史蒂芬妮·威尔金森

姓名: 斯蒂芬妮·威尔金森
标题: 集团总法律顾问兼集团公司秘书