Document

由Vista Outdoor Inc.提交文件。
根据1933年证券法第425条规定
根据《1934年交易法》第14a-6(b)规定视为提交。
被申请公司:Revelyst, Inc.,委员会文件号:001-41793
Vista Outdoor董事会宣布审查战略选择性,公司专门会议延期至2024年9月13日。
圣诞岛市,明尼苏达州,2024年7月30日——Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”或“公司”)(NYSE:VSTO)今天宣布,其董事会已开始审查战略选择性,包括:
• 探索Revelyst的全面选择性,包括潜在出售Revelyst。Czechoslovak Group a.s.(“CSG”)也正考虑与潜在合伙人(除了其拟议的对Kinetic Group的收购)一起收购Revelyst。
•与MNC Capital及其股权合作伙伴合作,以便看看它是否能够为公司股东提供更高的价值。这是继MNC最近于2024年7月26日公开声明之后的事实。在此最近的声明中,董事会确定MNC的提议有望通向优胜的提案,并符合CSG合并协议条款下的参与标准。考虑到MNC及其股权合作伙伴迄今所进行的广泛尽职调查,Vista Outdoor希望MNC能够迅速确认收购Vista Outdoor的增加提案。
•通过剥离的方式继续考虑Revelyst和Kinetic Group的分离。
董事会仍致力于以公司和股东最佳利益行事。董事会主席Mike Callahan说:“我们认识到许多股东对CSG交易的持续支持,也收到了一些股东对其他战略选择性的反馈。我们非常重视股东的看法,并相信评估所有战略选择性是明智的。除了与CSG、MNC及其股权合作伙伴合作之外,我们还期待检视Vista Outdoor的任何其他战略选择性,以为股东最大化价值。尽管我们进行这项战略性审查,但我们仍然像往常一样专注于为全球消费者提供高品质,创新的产品。”
考虑到此公告,Vista Outdoor将把股东特别会议(“特别会议”)的参加延误,从2024年7月30日美国中部时间上午9:00延迟到2024年9月13日美国中部时间上午9:00。董事会继续建议Vista Outdoor股东在特别会议上投票支持通过CSG的并购协议。
Morgan Stanley&Co. LLC担任Vista Outdoor的唯一财务顾问,Cravath,Swaine&Moore LLP担任Vista Outdoor的法律顾问。Moelis&Company LLC担任Vista Outdoor独立董事的唯一财务顾问,Gibson,Dunn&Crutcher LLP担任Vista Outdoor独立董事的法律顾问。
关于Vista Outdoor Inc。
Vista Outdoor(NYSE:VSTO)是三十多个知名品牌的母公司,这些品牌设计,制造和销售运动和户外产品。品牌包括Bushnell,CamelBak,Bushnell Golf,Foresight Sports,Fox Racing,Bell Helmets,Camp Chef,Giro,Simms Fishing,QuietKat,Stone Glacier,Federal Ammunition,Remington Ammunition等。我们的报告部门Outdoor Products和Sporting Products为消费者提供各种性能驱动的,高质量的和创新的户外和体育产品。有关新闻和信息,请访问我们的网站www.vistaoutdoor.com。
本新闻稿所述的某些陈述和信息(不包括历史信息)是“前瞻性陈述”,包括那些讨论Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”,“我们”,“我们”或“我们”的计划,目标,期望,意图,策略,目标,前景或其他非历史事项;针对Vista Outdoor的未来收入,收入,每股收益或其他财务指标的预测以及构成这些事项基础的假设。这些前瞻性陈述旨在符合《1995年私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性信息的安全港。
许多风险,不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述所描述的期望不同,包括以下内容:与Vista Outdoor,Revelyst,Inc.(“Revelyst”),CSG Elevate II Inc.,CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.(“Transaction”)事项相关的风险,包括:(i)我们股东对交易的必要批准未能及时或其他取得,(ii)有关交易实施的各种条件可能未能获得满足或放弃,包括未从任何适用的政府机构获得任何所需的监管批准(或任何所述批准的条件,限制或限制),(iii)可能会提出任何竞争性报价或收购提案,(iv)可能发生任何事件,变化或其他情况,可能导致有关交易的并购协议终止,甚至在需要Vista Outdoor支付终止费用的情况下(v)交易的公告或挂起对我们吸引,激励或保留关键高管和员工,我们与客户,供应商,服务提供商和其他业务合作伙伴之间的关系或我们的业务业务等产生的影响结果以及(vi)交易可能无法实现对任何业务领域期望的某些或全部实际收益,并且交易可能无法按照我们预期的计划或预期的时间表完成或根本无法完成。COVID-19大流行对我们的业务,我们的客户和供应商的业务以及一般经济状况的影响;供应商产能限制,生产或运输中断或影响我们的运营成本的质量或价格问题;供应原材料和元件的供应,可用性和成本的增加;商品,能源和生产成本的增加;季节性和气象条件;我们完成收购,从收购中获得预期收益并整合收购的企业的能力;我们无法准确预测弹药,配件或其他戶外运动和娱乐产品的需求降低或意外变化的风险;我们主要交付和运输服务的服务中断或价格显著增加,或在航运港口出现重大干扰;与进军新的国际和



关于Vista Outdoor Inc。
Vista Outdoor(NYSE:VSTO)是三十多个知名品牌的母公司,这些品牌设计,制造和销售运动和户外产品。品牌包括Bushnell,CamelBak,Bushnell Golf,Foresight Sports,Fox Racing,Bell Helmets,Camp Chef,Giro,Simms Fishing,QuietKat,Stone Glacier,Federal Ammunition,Remington Ammunition等。我们的报告部门Outdoor Products和Sporting Products为消费者提供各种性能驱动的,高质量的和创新的户外和体育产品。有关新闻和信息,请访问我们的网站www.vistaoutdoor.com。
前瞻性声明
本新闻稿中所做的某些陈述和信息,不包括历史信息,是“前瞻性陈述”,包括讨论以下内容: Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”,“我 们”,“我们”或“我们”的计划,目标,期望,意图,策略,目标,前景或其他非历史事项;未来收入,收入,每股收益或其他财务指标的投影,供Vista Outdoor使用;以及构成这些事项基础的假设。希望利用“相信”,“期望”,“预计”,“打算”,“目的”,“应”和类似表达意图的词语来标识此类前瞻性陈述。在任何这样的信息是前瞻性的范围内,它旨在适合由1995年私人证券诉讼改革法提供的前瞻性信息的安全港。
许多风险,不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述所描述的期望不同,包括以下内容:与Vista Outdoor,Revelyst,Inc.(“Revelyst”),CSG Elevate II Inc.,CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.(“Transaction”)事项相关的风险,包括:(i)我们股东对交易的必要批准未能及时或其他取得,(ii)有关交易实施的各种条件可能未能获得满足或放弃,包括未从任何适用的政府机构获得任何所需的监管批准(或任何所述批准的条件,限制或限制),(iii)可能会提出任何竞争性报价或收购提案,(iv)可能发生任何事件,变化或其他情况,可能导致有关交易的并购协议终止,甚至在需要Vista Outdoor支付终止费用的情况下(v)交易的公告或挂起对我们吸引,激励或保留关键高管和员工,我们与客户,供应商,服务提供商和其他业务合作伙伴之间的关系或我们的业务业务等产生的影响,以及(vi)交易可能无法实现对任何业务领域期望的某些或全部实际收益,并且交易可能无法按照我们预期的计划或预期的时间表完成或根本无法完成 。COVID-19大流行方面的影响;供应商产能限制,生产或运输中断或影响我们的运营成本的质量或价格问题;供应原材料和元件的供应,可用性和成本的增加;商品,能源和生产成本的增加;季节性和气象条件;我们完成收购,从收购中获得预期收益并整合收购的企业的能力;我们无法准确预测弹药,配件或其他户外运动和娱乐产品的需求降低或意外变化的风险;我们主要交付和运输服务的服务中断或价格显著增加,或在航运港口出现重大干扰;与进军新的国际和其他市场以及拓展我们的产品组合或增加我们的市场份



我们应在国际和商业市场中遵守监管合规性规则;我们应能够利用增长机遇;我们应可以取得和维持第三方技术的许可证;我们应能够吸引和保留核心人员;我们在遭受灾难性事件影响时会遇到干扰;我们销售给重要零售客户的风险包括突然取消、延迟和其他采购订单的变更;我们的竞争环境;我们应能够适应科技、市场需求和用户偏好的变化,包括我们应如何响应终端消费者从实体零售到在线零售的转变;我们应保持和增强品牌认知度和声誉;他人使用社交媒体传播我们及我们的产品的负面评论和抵制;不确定事项的结果包括与知识产权、产品责任、保修责任、人身伤害和环境修复相关的诉讼和其他诉讼的结果;我们应遵守广泛的联邦、州和国际法律、规则和法规;与我们业务相关的法律、规则和法规的变化,例如联邦和州弹药法规;与网络安全和其他工业和物理安全威胁相关的风险;利率风险;现行关税结构的变化;税规则或宣布的变化;资本市场波动性和融资可行性;外汇汇率及其波动;美国和我们市场以外的市场的一般经济和商业状况,包括乌克兰战争和对俄罗斯的制裁、COVID-19疫情、影响就业水平、消费者信心和支出、零售环境的状况和其他影响产品需求和客户财务健康的经济状况。
请注意,不要过于依赖我们所作出的任何前瞻性声明,这些声明仅基于我们当前所掌握的信息并仅于此日期有效。我们的经营结果可能受到的风险因素的更详细描述可在我们的《2024财年年报》第1部分第1A项“风险因素”中找到,以及我们不时向SEC提交的文件中找到。除法律另有规定外,我们不承担更新前瞻性声明的义务。
无要约或征集
本通信既不是销售证券的要约,也不是要约征集,也不是为了任何司法辖区中的交易或与交易有关的征集任何投票、同意或批准,也没有任何证券的销售、发行或转让违反适用法律规定。除符合1933年修正案第10节要求的招股说明书外,不得进行证券发行,也必须符合适用法律。
附加信息及查阅方式
这些资料可能被视为交易相关的征招材料。与本次交易有关,Vista Outdoor的子公司Revelyst在与交易有关的向Vista Outdoor股东发行Revelyst普通股的提议下向SEC提交了S-4表格注册声明,该S-4表格包括Vista Outdoor的代理声明,也构成Revelyst的招股说明书(“代理声明/招股说明书”)。在与交易相关的会议上,Urgent Inc.和Revelyst将发出招股说明书/代理声明。出于这个原因,我们强烈建议股东在投票前认真阅读代理声明/招股说明书,完全理解该交易以及该交易的各方。注册声明已于2024年3月22日由SEC审核通过,我们已将明确的代理声明/招股说明书邮寄给了每个有投票权的股东。投资者和股东可以免费从SEC的网站www.sec.gov获得代理声明/招股说明书和任何其他文件。Vista Outdoor提交给SEC的文件的副本可在我们的网站www.vistaoutdoor.com上免费获取。



Vista Outdoor,Revelyst,CSG Elevate II Inc.,CSG Elevate III Inc.和捷克斯洛伐克集团a.s.以及它们各自的董事、高管和某些其他的管理人员和员工根据SEC的规定可能被视为是针对交易的代理人。关于我们的董事和高管的信息列在我们的14A表格代理声明中,该声明于2023年6月12日提交给SEC,并根据SEC文件记录有所更改。这些文件可从SEC的网站www.sec.gov免费获取。与该交易相关的代理材料中还包括针对交易的潜在参与者的利益相关信息(在某些情况下这些信息可能与我们的股东在一般情况下有所不同),该信息也包含在涉及交易的代理声明/招股说明书中。
代表参与
Tyler Lindwall 电话:612-704-0147 电子邮件:investor.relations@vistaoutdoor.com Eric Smith 电话:720-772-0877 电子邮件:media.relations@vistaoutdoor.com
投资者联系:
Tyler Lindwall
电话:612-704-0147
电子邮件:investor.relations@vistaoutdoor.com
媒体联系人:
Eric Smith
电话:720-772-0877
电子邮件:media.relations@vistaoutdoor.com