CENTERPOINt ENERY,Inc.




纽约梅隆银行信托公司,全国协会

(摩根大通银行、全美银行协会(前身为摩根大通银行)的继任者)


受托人
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补充契据编号15


日期:2024年5月10日


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$7亿,000,000 5.40厘优先债券,2029年到期




CenterPoint Energy,Inc.
补充契据编号15
$7亿,000,000 5.40厘优先债券,2029年到期
第15号补充契约,日期为2024年5月10日,由德克萨斯州公司CenterPoint Energy,Inc.(“公司”)和纽约梅隆银行信托公司National Association(JPMorgan Chase Bank,National Association(前身为JPMorgan Chase Bank)的继任者)作为受托人(“受托人”)签署。
独奏会
到目前为止,公司已经签署并向受托人交付了一份日期为2003年5月19日的契约(“原始契约”,并在此补充和修订为“契约”),规定不时发行公司的一个或多个系列证券。
根据该契约的条款,本公司意欲就设立名为“2029年到期的5.40%优先债券”(“该等票据”)的新证券系列作出规定,该等票据的形式及实质及其条款、条文及条件将如原始契约及本补充契约第15号所述。
原始契约第301条规定,关于根据契约发行的任何一系列证券的各种事项,可以在契约的补充契约中确定。
原始契约第901节第(7)节规定,本公司和受托人可以签订补充契约,以确立原始契约第201和301节所允许的任何系列的证券形式或条款。
就本协议所规定的前提和发行该系列证券而言,为使该系列证券的持有者获得同等和相称的利益,双方约定和商定如下:
第一条

与义齿的关系;附加定义
第101条规定了与Indenture的关系。第15号补充义齿是原始义齿不可分割的一部分。
第102条规定了额外的定义。就本补充义齿编号第T15号而言:
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此处使用的大写术语应具有本文或原始契约(视情况而定)中指定的含义;
“附属公司”或“附属于”特定人的人,是指直接或通过一个或多个中间人控制指定的人,或由指定的人控制或共同控制的人。就本定义而言,“控制”(包括术语“受控制”和“受共同控制”)是指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致某人的管理和政策的方向的权力,无论是通过拥有有表决权的股份、通过合同还是通过其他方式;
就任何票据而言,“营业日”指法律、法规或行政命令授权或要求纽约市的银行机构关闭的任何日子,但星期六、星期日或其他日子除外。如票据的任何利息支付日期、指定到期日或赎回日期适逢非营业日,则所需款项将于下一个营业日支付,其效力及作用犹如于有关日期已到期支付一样,而有关付款将不会就自支付利息日期、指定到期日或赎回日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期为止的期间计提利息。本补充契约第15号中“营业日”的定义和前一句中所述的规定应取代原契约中的营业日定义和原始契约第113条;
“CERC公司”指特拉华州公司CenterPoint Energy Resources Corp.及其任何继承人;但在任何给定时间,不得有多于一名该等继承人;
“企业信托办公室”指受托人在任何特定时间管理其企业信托业务的主要办事处,截至本文件发布之日,该办公室位于:德克萨斯州休斯敦特拉维斯街601号16楼,邮编:77002;电话:(713483-6817;传真:(713483-7038);
“融资租赁”系指按照美利坚合众国普遍接受的会计原则,在承租人的资产负债表上作为融资租赁记录的租赁,但为免生疑问,不包括任何经营性租赁或任何其他非融资租赁;
“休斯顿电气”系指CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司,一家德克萨斯州的有限责任公司,及其任何继承人;但在任何给定时间,不得有超过一名这样的继承人;
“H.15”具有本协议第302节规定的含义;
“H.15中药”具有本条例第302节规定的含义;
“负债”一词适用于任何人,是指债券、债权证、票据和其他工具或安排,代表由该人产生或承担的债务。
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(I)借入款项的责任(未摊销债务贴现或溢价除外);(Ii)与收购任何业务、物业或任何类别资产有关的票据或类似票据所证明的责任;(Iii)融资租约项下作为承租人的责任;及(Iv)上文第(I)、(Ii)或(Iii)条所列任何该等债务或责任的任何修订、续期、延期、修订及退款。以该人所拥有的财产的留置权作为担保的所有这类债务,尽管该人并未承担或承担偿还该等债务的责任,但就本协议的所有目的而言,亦应被视为该人的债务。任何其他人因借入款项而招致的所有债务,如直接担保该人偿还本金,则就本条例的所有目的而言,须当作是该人的债务,但该人就任何其他人所招致的债务所负的其他或有债务,在任何目的下均不得当作是该人的债务;
“付息日期”具有本合同第二百零四条(甲)项规定的含义;
“签发日期”具有本合同第204(A)款规定的含义;
“到期日”具有本合同第203条规定的含义;
“注”具有本办法第二段所规定的含义;
“原始契约”具有本说明书第一段所给出的含义;
“面值通知日期”具有本合同第301条规定的含义;
“定期记录日期”具有本协议第204(A)节规定的含义;
“剩余生命”具有本办法第302款规定的含义;
“国库券利率”具有本协议第302节规定的含义;
除另有说明外,本文中提及的所有条款和章节均指本补充义齿第15号的相应条款和章节;以及
术语“在此”、“在此”、“在此”和其他类似含义的词语指的是本补充义齿编号15。
第二条

证券丛书

第201条规定了证券的名称。该批债券将指定为“2029年到期的5.40%优先债券”。
第202条规定了本金总额的限制。受托人应于发行日认证并交付本金总额为
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7,000,000美元,根据公司的命令进行认证和交付,并满足原始契约第301和303条的要求。该命令须指明须认证的纸币的款额、认证原始纸币发行的日期,以及最初持有人的姓名或名称。最初未偿还的债券本金总额不得超过700,000,000美元;但条件是,债券的授权本金总额可通过董事会决议增加至超过该数额。
第203条规定了规定的到期日。该批债券的指定到期日为2029年6月1日(“到期日”)。
第204条规定了利率和利率。
(A)债券的利息年利率为5.40厘,由2024年5月10日(“发行日”)起至到期日止(但不包括到期日)。该等利息须每半年于每年6月1日及12月1日(每个“付息日”)支付一次,由2024年12月1日起,付给在紧接该付息日之前的5月15日及11月15日(每个“定期记录日”)(不论是否为营业日)登记有关债券(或一个或多个前身证券)名下的人士。
(B)任何该等利息如未能如期支付或没有妥为规定,须立即在该定期记录日期停止支付予持有人,并须(I)支付予在特别记录日期的营业时间结束时以其名义登记该票据(或一种或多於一种前身证券)的人,以支付受托人将定出的该拖欠利息,而有关通知须在该特别记录日期不少于10日前发给该等票据的持有人,或(Ii)在不抵触债券上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的要求的任何其他合法方式下,以及在该等交易所或自动报价系统可能要求的通知发出后,于任何时间以任何其他合法方式支付,所有详情均载于契约内。
(C)任何期间的应付利息数额应以360天一年12个30天月为基础计算。任何部分期间的应付利息数额,应以360天的一年、12个30天的月和任何部分月份中经过的天数为基础计算。如票据的任何应付利息日期并非营业日,则支付该日期的应付利息将于下一个营业日支付(且无须就任何该等延迟支付任何利息或其他款项),其效力及效力犹如支付该笔款项的最初应付日期一样。
(D)任何逾期的本金及溢价(如有)及任何分期利息,须于债券到期之日起计至支付或可供支付为止,按年利率5.40%(在法律许可的范围内)计息,而该等利息须于要求时支付。
第205条:付款代理人;付款地点。受托人最初应担任票据的支付代理。公司可委任和更换任何付款代理人,或批准任何付款代理人在无须通知的情况下行事的办事处的变动,但向
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受托人。本公司或其任何附属公司或其任何关联公司可担任付费代理。票据可出示或交回付款的付款地点为受托人公司信托办事处。根据本公司的选择,支付利息可以(I)邮寄到有权获得该地址的人士的地址,该地址应出现在证券登记册上;(Ii)通过电汇到证券登记册指定的地点和有权获得该地址的人以书面指定的账户;或(Iii)根据存托信托公司关于以CEDE&Co.名义登记的票据的程序,以立即可用资金电汇的方式支付利息。
第206条规定了登记或交换的地点;关于票据的通知和要求。票据持有人可出示票据以登记转让或交换,并可就票据向本公司或向本公司发出通知及要求的地点为受托人的企业信托办事处。
第207条规定了本金的一个百分比。该批债券最初将按本金额的99.790%发行,另加自发行日起计的应计利息(如有)。
第208条适用于环球证券。票据可全部或部分以一种或多种环球证券的形式发行。该等环球证券应存放于纽约的存托信托公司,或代表该公司存管,该公司将担任票据的保管人。此类全球证券应带有本合同附件A所附证券形式中所载的传奇。
第209条规定了一种证券形式。附注应基本上采用本合同附件A所示的形式。
第210条规定了证券注册处。受托人最初应担任票据的证券注册处处长。
第211条规定了偿债基金的义务。本公司并无责任根据任何偿债基金或类似规定,或在特定事件发生时,或在债券持有人的选择下,赎回或购买任何票据。
第212条规定了无效和解除;《公约》无效
(A)原契约第十四条,包括但不限于其中的第1402和1403条(经本条例第212(B)条修改)适用于票据。
(B)仅就特此发行的附注而言,现将原契约第1403节的第一句全文删除,代之以:
“在本公司行使本第1403条适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)的选择权(如有)后,(1)本公司应被解除其根据第八条及根据第301(20)、901(2)或901(7)条为该等证券持有人的利益而规定的任何契诺下的义务;及(2)下列任何事件发生时
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第501(4)条(就第八条和根据第301(20)、901(2)或901(7)条规定的任何此类契诺而言)和第501(7)条应被视为在第1404条规定的条件得到满足之日及之后(以下称为“公约失效”),对于第1403条所规定的此类证券,不会发生违约或不会导致违约。
第三条

可选择赎回债券
第301条规定了赎回价格。于2029年5月1日(“票面赎回日期”)前,债券可由本公司选择在任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于(1)(A)(A)将赎回债券的本金及利息的剩余预定付款的现值的总和(假设债券将于票面赎回日到期),每半年(假设由12个30天月组成的360天年度),按适用的库务署利率加15个基点减去(B)赎回日应计利息,及(2)将赎回的债券本金的100%加在任何一种情况下,应计利息和未付利息(如有)至赎回日期(但不包括赎回日期)。于面值赎回日期或之后,该等债券可由本公司选择在任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格相等于将予赎回的债券本金的100%,另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
第302条规定了这一计算方法。“国库率”指,就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。
国库利率将由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。于赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后最近一天的收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时,本公司应酌情选择:(1)国库券H.15恒定到期日的收益率恰好等于赎回日至票面赎回日(“剩余寿命”);或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日恰好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命,另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值看涨期权日期,并将结果四舍五入到小数点后三位;或(3)如果H.15上没有该等国债恒定到期日短于或长于剩余寿命,则最接近剩余寿命的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。
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如于赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物前的第三个营业日,本公司须于赎回日期前的第二个营业日计算国库券利率,年利率相等于于纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率,或其到期日最接近票面赎回日期(视何者适用而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均出价和要价。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。受托人不负责该数额的计算。

第303条规定了部分赎回。如本公司根据本细则第III条于赎回日期前不超过60日赎回少于全部债券,则特定债券或其部分将从受托人先前未经抽签召回的未赎回债券中挑选出来赎回。受托人可选择赎回债券及部分债券,最低金额为2,000元或1,000元的整数倍。注销原票据时,应当发行本金金额相当于原票据未赎回部分的新票据。如部分赎回以CEDE&Co.名义登记的票据,将根据存托信托公司的程序厘定赎回的票据。

第304条规定了可选赎回的通知。
(A)受托人在本公司的书面指示下,会将本公司拟备的赎回通知送交每名债券持有人,以头等邮递方式赎回(或按照存托信托公司就以CEDE&Co.名义登记的债券而进行的程序)。在指定的赎回日期之前最少10日及不超过60日。除非本公司未能支付赎回价格,否则被赎回的票据或其部分将于赎回日停止计息。如任何纸币只赎回部分,则赎回通知须述明本金中须赎回的部分。
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(B)本公司可酌情决定在一项或多项先决条件的规限下发出赎回票据的通知,包括但不限于完成尚未完成的公司交易(例如股权或与股权挂钩的发售、产生债务或涉及本公司或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。如上述赎回须符合一项或多于一项先行条件,则该通知须说明每项该等条件,而在任何或所有该等条件未能于赎回日期前获满足或以其他方式放弃的情况下,该通知可予撤销。一旦赎回通知邮寄或送交,在符合赎回通知所规定的任何先决条件的情况下,被要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付,另加到赎回日的应计及未付利息。在本公司确定该等先决条件将不能达到或本公司不能或不愿意放弃该等先决条件后,本公司应在切实可行范围内尽快通知催缴赎回票据持有人任何该等撤销。
第四条

补救措施
第401条规定了额外的违约事件;加速到期
(A)仅就在此发行的票据而言,现将原契约第501(5)节全部删除,并代之以除原契约第501节所述的其他事件外的违约事件:
“(5)在房产内有管辖权的法院(A)根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律,在非自愿案件或法律程序中对公司、CERC公司或休斯顿电气公司提出救济的法令或命令,或(B)判定公司、CERC公司或休斯顿电气公司破产或资不抵债的法令或命令,或批准根据任何适用的联邦或州法律对公司、CERC公司或休斯顿电气公司或对其进行重组、安排、调整或重组的请愿书,或指定托管人、接管人、清算人、受让人、受托人,公司、CERC公司或休斯顿电气公司的扣押人或其他类似官员或其各自财产的任何重要部分,或下令将其各自的事务清盘或清算,并继续执行任何此类法令或济助命令或任何此类法令或命令,不被搁置并连续有效90天;但如(A)或(B)中任何涉及CERC Corp.或Houston Electric的指明事件在该事件发生时,CERC Corp.或Houston Electric(视属何情况而定)不再是本公司的联属公司,则不应构成失责事件;或
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(B)仅就在此发行的票据而言,现将原契约第501(6)节全部删除,并代之以除原契约第501节所述的其他事件外的违约事件:
“(6)本公司、CERC公司或休斯顿电气根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律或任何其他适用的联邦或州破产、破产、重组或类似的法律启动自愿案件或程序,或任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序的开始,或他们中的任何一个同意就非自愿案件或根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律的程序就本公司、CERC公司或休斯顿电气登录济助令或程序,或开始任何破产或无力偿债案件或针对上述任何公司的法律程序,或他们中的任何一人根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意,或他们中的任何人同意提交该请愿书,或同意公司、CERC Corp.或休斯顿电气公司的托管人、接管人、清算人、受托人、扣押人或其他类似的官员或其各自财产的任何重要部分,或由他们中的任何人为债权人的利益将其各自财产的很大一部分转让,或他们中的任何人书面承认公司的任何人无力偿还,CERC公司或休斯顿电气公司一般在到期时偿还其各自的债务,或公司、CERC公司或休斯顿电气公司为进一步采取任何此类行动而采取公司行动;但涉及CERC Corp.或Houston Electric的任何该等指明事件,如在该事件发生时,CERC Corp.或Houston Electric(视属何情况而定)不再是本公司的联属公司,则不构成失责事件;或
(C)仅就在此发行的票据而言,根据原始契约第501(7)节的规定,现将原始契约第501(7)节全部删除,代之以“违约事件”,以及原始契约第501节所述的其他事件:
(7)在任何适用的宽限期届满后,本公司未能按计划于到期日赎回或赎回本金总额达12500万或以上的款项,或本公司本金总额中的任何债务加速,以致在本应到期及应付的日期前到期及应付,而该拖欠款项未获补救或未于按照债务条款通知本公司后30天内撤销。
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第402条规定了对某些条款的修订。仅就在此发行的附注而言,现将本契约第五条中对“25%”的提法全部删除,代之以“33%”。
第五条

杂项条文
第501条规定,经本补充契约第15号补充和修订的本契约在各方面均予以通过、批准和确认。
第502条规定,本第15号补充契约可签署任何数量的副本,每个副本应为正本,但这些副本应共同构成一份相同的文书。本补充契约编号第15号中的“执行”、“已执行”、“已签署”、“签名”等词语以及类似含义的词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe Sign)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大程度上使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。在不限制前述的情况下,以及本补充契约第15号中的任何相反规定,(A)根据本补充契约第15号交付的任何担保或其他证书上或附连的任何高级人员证书、公司命令、律师意见、证券、认证证书、律师意见、文书、协议或其他文件,均可通过任何前述电子手段和格式签立、证明和传输,(B)第303节或本契约中其他地方对签立的所有引用,以手动或传真签署方式出现或附于任何证券上的任何证券或任何认证证书的见证或认证,应被视为包括以上述任何电子方式或格式作出或传递的签名(只要任何电子签署是签字人实际签署的真实代表),及(C)第303节或本契约其他部分有关任何签署须盖上公司印章(或其传真)的任何要求不适用于该系列证券。
第503条适用于本补充契约编号15,每张票据应被视为根据纽约州法律订立的合同,应受纽约州法律管辖并按纽约州法律解释。
第504条规定,如果本补充契约编号15中的任何条款限制、限定或与信托契约法案的任何条款要求包括在本条款中的另一条款相冲突,则以该必需条款为准。
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第505条规定:如本补充契约第15号或《附注》中的任何规定无效、非法或不可执行,其余规定的有效性、合法性和可执行性不得因此而受到任何影响或损害。
兹证明,本补充契约编号第15号已于上述日期正式签立,特此为证。

CENTERPOINt ENERY,Inc.
作者:记者/S/克里斯托弗·A·福斯特。
姓名:克里斯托弗·A·福斯特
职务:常务副秘书长总裁兼首席执行官
**首席财务官
证明人:
/S/文森特·A·梅卡尔迪报道。
姓名:文森特·A·梅卡尔迪
职务:秘书

纽约梅隆银行信托公司,全国协会,
作为受托人
作者:/S/Ann M.Dlezal
姓名:安·M·多尔扎尔
职务:总裁副
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附件A

[保证面的形式]
[如果这个安全要成为一个全球安全-]这种担保是下文所指契约意义上的全球担保,并以托管人或托管人的代名人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下,这种证券才可交换以保管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,除非保管人作为一个整体转让给保管人,或由保管人的一名代名人转让给保管人或另一名保管人。
[只要这一全球证券存放在存托信托公司或代表存托信托公司,它就应具有以下说明。]除非本证书由托管信托公司A New York Corporation(“DTC”)的授权代表提交给CenterPoint Energy,Inc.。或其登记转让、交换或付款的代理人,所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的注册所有者CEDE&CO.与本文件有利害关系。
CenterPoint Energy,Inc.
5.40%优先债券将于2029年到期
原利息计提日期:2024年5月10日
指定到期日:2029年6月1日
息率:5.40%
付息日期:6月1日及12月1日
首次付息日期:2024年12月1日
定期记录日期:紧接有关付息日之前的5月15日及11月15日
可赎回:是的。[X]不是[]
赎回日期:任何时间。
赎回价格:(1)在2029年5月1日(“面值赎回日”)之前,(I)(A)本证券剩余预定支付的本金和利息的现值或其中将赎回的部分的现值之和(假设本证券或该部分将于面值赎回日到期)每半年(假设360天由12个30天月组成)按适用的国库券利率加15个基点减去(B)到赎回日应计利息的总和,和(Ii)本证券本金或其赎回部分的100%,在任何一种情况下,加上应计和
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赎回本金(如有)至赎回日(但不包括赎回日)的未付利息;或(2)于面值赎回日或之后,赎回价格相等于本证券本金或其部分的100%的赎回价格,另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。

本证券不是原始发行的折扣证券
在上述义齿的涵义内。
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本金金额为注册编号。T-1
美元*CUSIP 15189万亿Bg1
        
CenterPoint Energy,Inc.是一家根据德克萨斯州法律正式成立并存在的公司(在此称为“公司”,其术语包括下文提到的契约下的任何继承人),就收到的价值,特此承诺向
*舍得公司*
,或其注册受让人,在上述规定的到期日,支付美元的本金,并自上述原定利息计提日期起,或自已支付利息或已正式提供利息的最近付息日期起,每半年拖欠一次利息,从2024年12月1日开始,在到期日,按上述规定的年利率计算,直至本金支付或可供支付,但任何本金和溢价,以及任何此类利息分期付款,逾期的债务应按5.40%的年利率计息(在适用法律允许的范围内),从该等款项到期之日起至支付或可供支付为止,该等利息应按要求支付。任何期间的应付利息数额,应以十二个30天月和360天一年为基础计算。任何部分期间的应付利息数额,应以360天的一年、12个30天的月和任何部分月份中经过的天数为基础计算。如果本证券的任何应付利息日期不是营业日,则在下一个营业日(即下一个营业日)支付应付利息(并且不会就任何此类延迟支付任何利息或其他款项)的效力和效果与最初支付款项的日期相同。“营业日”是指除星期六、星期日或法律、法规或行政命令授权或要求纽约市的银行机构关闭的日子外的任何日子。按照该契约的规定,在任何付息日期应支付的利息,以及如期支付或适当规定的利息,将在该利息的常规记录日期,即5月15日和11月15日(不论是否如此),支付给本证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的人。
_______________
*现参阅本表格所附有关本金总额减少及增加的附表A。
A-2    


营业日),视属何情况而定,在该付息日期之前的下一个日期。未如期支付或未正式规定的任何此类利息应立即停止在定期记录日期向持有人支付,并应支付给本证券(或一个或多个前身证券)在特别记录日期交易结束时以其名义登记的人,以支付受托人将确定的违约利息,有关通知应在该特别记录日期前不少于10天发给本系列证券的持有人;或在不抵触任何证券交易所或自动报价系统要求的任何其他合法方式于任何时间支付,而该等证券交易所或自动报价系统可在该等证券交易所或自动报价系统上市或交易,并在该交易所或自动报价系统可能要求的通知下支付,所有这些均在上述契约中作出更全面的规定。

本证券的本金(以及保费,如有)和任何该等利息将在受托人的公司信托办公室以支付时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国的硬币或货币支付;然而,本公司可选择(I)以邮寄至证券登记册所载有权享有人士的地址的支票支付利息,或(Ii)将即时可动用资金电汇至证券登记册所指定的有权享有该地址的人士以书面指定的地点及帐户。

兹参考本担保书背面所载的其他条款,这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。
除非本担保书背面所指的受托人已以手工、传真或电子签署方式签署认证证书(只要任何电子签署是签字人实际签署的真实代表),否则本担保品无权享有本契约下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。

A-3    


兹证明,本公司已安排本文书正式签立。
日期:2024年5月10日,成立CenterPoint Energy,Inc.
作者:北京_
姓名:克里斯托弗·A·福斯特
职务:常务副秘书长总裁兼首席执行官
*财务官*

证明人:
____________________________
姓名:文森特·A·梅卡尔迪
职务:秘书
认证证书
这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
纽约梅隆银行信托公司,全国协会
作为受托人
日期:2024年5月10日
作者:北京_
*授权签字人

A-4    


附表A
本附表所附证书所证明的证券的初始本金总额为美元。以下表格证据上的记号在该证书所证明的证券本金总额中减少和增加。
调整日期本金总额减少
证券
增加
本金总额
证券
本金总额
证券
在上述减少或增加后的剩余部分
记法方式
安全注册官


A-5    


[抵押品背面的形式]

CENTERPOINt ENERY,Inc.

2029年到期的5.40%优先债券
本证券是本公司正式授权发行的证券之一(在此称为“证券”),根据一份日期为2003年5月19日的契约(在此称为“契约”,该词应具有该文书赋予它的涵义)在本公司与纽约梅隆银行全国协会(JPMorgan Chase Bank,National Association(JPMorgan Chase Bank,National Association(前身为JPMorgan Chase Bank)的继任者)作为受托人(在本文中称为“受托人”,其术语包括该契约下的任何继任者)之间发行和将以一个或多个系列发行。兹提及本公司、受托人及证券持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权,以及认证及交付证券所依据的条款。本证券是本文件票面上指定的系列之一,最初本金总额限制在700,000,000美元;然而,只要董事会通过决议,证券的授权本金总额可以增加到超过该金额。
在2029年5月1日(“票面赎回日”)之前,本公司可在任何时间及不时以其选择权全部或部分赎回本证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于(1)(A)于赎回日期折现的剩余预定本金及利息的现值之和(假设本证券或该部分将被赎回,于票面值赎回日到期)每半年一次(假设360天年度由12个30天月组成),按适用的国库券利率加15个基点减去(B)赎回日应计利息及(2)赎回日期本金额的100%,另加赎回日(但不包括)的应计及未付利息(如有)。
在票面赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本证券,赎回价格相等于本证券本金(或须赎回的部分)的100%,另加赎回日期(但不包括赎回日期)的本金(如有)的应计未付利息。
“国库券利率”指在任何赎回日期,本公司根据以下两段确定的收益率。
国库券利率将由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。于赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后最近一天的收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定
A-6    


根据国库券利率,本公司应酌情选择:(1)国库券H.15恒定到期日的收益率恰好等于从赎回日至票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日恰好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命,另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值看涨期权日期,并将结果四舍五入到小数点后三位;或(3)如果H.15上没有该等国债恒定到期日短于或长于剩余寿命,则最接近剩余寿命的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。
如于赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物前的第三个营业日,本公司须于赎回日期前的第二个营业日计算国库券利率,年利率相等于于纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率,或其到期日最接近票面赎回日期(视何者适用而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均出价和要价。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。受托人不负责该数额的计算。
如果本证券仅部分赎回,则在本证券注销时,将以本证券持有人的名义发行本系列和未赎回部分的类似期限的新证券。
本系列证券无权享有任何偿债基金的利益。
本契约包含在公司遵守本契约中规定的某些条件时清偿和解除本证券的全部债务的规定。
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本契约包含随时撤销本担保的全部债务或与本担保有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下,只要符合本契约中规定的某些条件,本担保的全部债务即告无效。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续,则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
除其中规定的若干例外情况外,本公司及受托人经当时未偿还证券本金的大多数持有人同意,允许本公司及受托人于任何时间修订及修改本公司的权利及义务及证券持有人在本公司下的权利。该契约亦载有条文,容许当时持有该等证券本金特定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人,放弃遵守本公司对该契约的某些规定及该契约过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在登记转让本证券时发行的任何证券的所有未来持有人,或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人,均属最终同意或放弃,不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
按照契约的规定并在符合契约的规定下,本证券的持有人无权就该契约提起任何诉讼,或就委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救措施,除非该持有人事先已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,当时持有该系列证券本金不少于33%的持有人应已书面要求受托人就该违约事件提起诉讼,并向受托人提供合理的赔偿。而受托人在收到该通知、要求及弥偿要约后的60天内,不得从过半数的本系列证券持有人处收取本金数额的证券,除非有与该要求不一致的指示,亦不得提起任何该等法律程序。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。
本合同中对契约的引用以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司在本合同规定的时间、地点和利率以硬币或货币支付本证券本金和任何溢价及利息的义务,该义务是绝对和无条件的。
如本契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本证券的转让可在本证券交回后,在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付、由本证券持有人或其正式授权的受权人妥为签立的形式令本公司及证券注册处满意的书面转让文书或随附的任何地方的本证券的办事处或代理登记时,即可登记在证券登记册内,以及一份或多份本系列及同类新证券的授权面额及利息。
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本金总额相同,将发放给指定的受让人。任何此类转让或交换的登记均不收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在正式出示本证券以登记转让之前,本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
该系列的证券只以登记形式发行,不设最低面额2,000元及超过1,000元的整数倍的息票。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,如持有人要求交出,本系列证券可交换为相同本金总额的本系列证券,并可交换不同授权面额的相同期限证券。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。
该契据和本担保应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。


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