| 补充初步招股说明书 | 根据规则433提交 | |
| 补充日期为2024年7月29日 | 注册声明编号为333-260091 | |
| （参见于2021年10月6日的招股说明书） | 以及333-260091-03 |
13亿美元
Chubb INA Holdings LLC
$700,000,000到期日期为2029年的4.65%优先票据
$600,000,000到期日期为2034年的5.00%优先票据
由Chubb INA控股无条件完全担保
安波福有限公司六个月总结
定价术语表
2024年7月29日
| 发行人： | Chubb INA控股有限责任公司 | |
| 保证人: | 安保（Chubb Limited） | |
| 评级（穆迪/M&P/惠誉）(1): | A3（正面）/A（稳定）/A（稳定） | |
| 发行格式： | 已在美国证券交易委员会注册 | |
| 安防-半导体类型: | 优先未担保票据 | |
| 证券描述：2029年到期的4.65%优先票据（“2029票据”）和2034年到期的5.00%优先票据（“2034票据”和2029票据一起，“票据”）。2034票据将构成另一次发售，并将与已于2024年3月7日发行的发行人债券总额为10亿美元的5.00%优先票据（“现有2034票据”）共同组成一个系列。2034票据的条款（除发行日期和发行价格外）将与现有2034票据的条款相同。结算后，2034票据的CUSIP编号将与现有2034票据相同，可以互换交易。在此次发行的2034票据交付后，发行人将持有16亿美元的10亿美元的5.00%优先票据总额。 | ||
| 定价日期： | 2024年7月29日 | |
| 结算日(2): | 2024年7月31日（T+2） | |
| 到期日： | 2029票据：2029年8月15日 2034票据：2034年3月15日 | |
| 规定本金总额： | 2029票据：7亿美元 2034票据：6亿美元。在此次发行的2034票据交付后，发行人将持有16亿美元的10亿美元的5.00%优先票据总额。 | |
| 公开发行价格: | 2029票据：本金金额的99.904％，如结算在7月31日之后，则需包括从该日期起的应计利息 2034票据：本金金额的100.281％，加上自2024年3月7日起在2034票据上应计的利息 | |||||
| 应付银行借记证券发行应计利息: | 从2024年3月7日（含）到2034年债券发行日（预计为2024年7月31日）应计的1200万美元利息 | |||||
| 票面利率: | 2029年债券：4.650% 2034年债券: 5.000% | |||||
| 利息支付日期： | 2029年债券：自2025年2月15日起，每年2月15日和8月15日兑付一次（第一次利率兑付周期长） 2034年债券：自2024年9月15日起，每年3月15日和9月15日兑付一次 | |||||
| 基准国债： | 2029年债券：美国国债4.000%，到期日为2029年7月31日 2034年债券：美国国债4.375%，到期日为2034年5月15日 | |||||
| 基准国债价格/收益率: | 2029年债券: 99-21 / 4.071%3⁄4/ 4.071% 2034年债券: 101-17 / 4.182% | |||||
| 相对于基准国债的点差： | 2029年债券: +60个基点 2034年债券: +78个基点 | |||||
| 到期收益率： | 2029年债券: 4.671% 2034年债券: 4.962% | |||||
| 可自愿赎回： | 所有情况均详见初步招股说明书 | |||||
| 2029年债券 | • | 在2029年7月15日之前进行整体召回 （T+15个基点） | ||||
| • | 在2029年7月15日或之后进行等额兑赎 | |||||
| 2034年债券 | • | 在2033年12月15日之前进行整体召回 （t + 15个基点） | ||||
| • | 在2033年12月15日或之后召回 | |||||
| CUSIP / ISIN： | 2029债券：171239AL0/US171239AL07 2034债券：171239AK2/US171239AK24 | |||||
| 联席簿记管理人： | Wells Fargo Securities, LLC 巴克莱银行股份有限公司 花旗集团全球市场公司。 高盛和公司有限责任公司 汇丰证券（美国）公司。 RBC Capital Markets，LLC UBS证券有限责任公司 | |||||
| 联合经办人： | ANZ Securities, Inc. BNP巴黎银行证券公司 MUFG Securities Americas Inc。 美国银行证券公司 BNY Mellon资本市场有限责任公司 Drexel Hamilton有限责任公司 ING Financial Markets LLC 富国证券有限责任公司。 PNC Capital Markets LLC Scotia Capital（美国）公司 渣打银行 |
| (1) | 注:证券评级不是对买入、卖出或持有证券的建议，应独立评估。 每个评级都可随时被指定的评级组织修订或撤销。 |
| (2) | 预计于2024年7月31日或其后第二个工作日交付债券，根据1934年修正案的证券交易法规则15c6-1，在二级市场上的交易通常需要在一天内结算，除非交易方明确另有协议。因此，购买者在交付前的任何日期希望交易此类债券，将需要指定替代结算周期以防止无法结算，由于债券的初始结算期为T+2。希望在此之前交易此类债券的购买者应咨询自己的顾问。 |
发行人和担保人已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明（包括招股说明书），以便进行本通信所涉及的发行。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人或担保人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人、担保人和这些发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与这些发行的经销商将安排通过拨打1-800-645-3751的Wells Fargo Securities、1-888-603-5847的巴克莱资本和1-800-831-9146的花旗环球市场向您发送招股说明书。
本定价期限表不是《2017/1129号条例》，包括因《欧盟（退出）法案》2018年修订的欧洲联盟《退出协定》2020年修订的一部分，在英国形成国内法规定的招股说明书。
没有PRIIPs或英国PRIIPs的KID-没有准备PRIIPs或英国PRIIPs的关键信息文件（KID），因为没能向欧洲经济区或英国的零售市场提供。
在英国，本定价期限表及与此次发行的债券有关的任何其他文件或资料仅分发给和仅指定以下的人：（i）符合《2000年金融服务和市场法律规定》（金融促销）命令2005年修订版（以下简称“命令”）第19（5）条规定的“投资专业人士”；（ii）高净值公司、非公司协会和其他属于命令第49（2）（a）至（d）条规定的类别的机构；和（iii）其他任何依法合理地被告知或引导参与与债券的发行或销售有关的投资活动（《英国金融服务和市场法》第21条意义上的投资活动）的人（所有这些人共同称为“相关人士”）。任何不是相关人士的人不应该依靠本定价期限表或其内容采取行动。此定价期限表所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人士，并仅与相关人士进行。
本定价期限表下方可能出现的任何免责声明或通知都不适用于本定价期限表，应予忽略。这样的免责声明可能是由于这份定价期限表通过彭博电子邮件系统或其他电子邮件系统发送而被电子地生成的。