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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
__________________________
表格 10-Q
__________________________
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期内
委员会档案编号 001-34652
__________________________
森萨塔科技控股有限公司
(注册人章程中规定的确切名称)
__________________________
| | | | | | | | | | | | | | | |
英格兰和威尔士 | | 98-1386780 | |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
普莱森特街 529 号
阿特尔伯勒, 马萨诸塞, 02703, 美国
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
+1 (508) 236 3800
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
__________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的交易所名称 |
普通股——名义价值每股0.01欧元 | ST | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人(1)在过去的12个月中(或注册人需要提交此类报告的较短期限)是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ |
| | | | |
非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐不是 ☒
截至 2024 年 7 月 16 日, 150,957,543 普通股已流通。
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分 | |
| 第 1 项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | 截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表 | 3 |
| | 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 4 |
| | 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合综合收益表 | 5 |
| | 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月简明合并现金流量表 | 6 |
| | 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的股东权益变动简明合并报表 | 7 |
| | 简明合并财务报表附注 | 8 |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 23 |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 36 |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 36 |
| |
第二部分 | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 38 |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 38 |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 38 |
| 第 3 项。 | 优先证券违约 | 38 |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 38 |
| 第 6 项。 | 展品 | 39 |
| | 签名 | 40 |
第一部分—财务信息
项目 1. 财务报表。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,033,052 | | | $ | 508,104 | |
减去美元备抵后的应收账款18,379 和 $28,980 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日 | 809,411 | | | 744,129 | |
库存 | 708,299 | | | 713,485 | |
预付费用和其他流动资产 | 148,842 | | | 136,686 | |
| | | |
流动资产总额 | 2,699,604 | | | 2,102,404 | |
财产、厂房和设备,净额 | 884,155 | | | 886,010 | |
善意 | 3,542,713 | | | 3,542,770 | |
其他无形资产,扣除累计摊销额 $2,600,447 和 $2,522,760 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日 | 806,977 | | | 883,671 | |
递延所得税资产 | 128,744 | | | 131,527 | |
其他资产 | 127,249 | | | 134,605 | |
总资产 | $ | 8,189,442 | | | $ | 7,680,987 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务和融资租赁债务的流动部分 | $ | 702,701 | | | $ | 2,276 | |
应付账款 | 475,573 | | | 482,301 | |
应缴所得税 | 22,861 | | | 32,139 | |
应计费用和其他流动负债 | 320,324 | | | 307,002 | |
| | | |
流动负债总额 | 1,521,459 | | | 823,718 | |
递延所得税负债 | 360,437 | | | 359,073 | |
养老金和其他退休后福利债务 | 36,217 | | | 38,178 | |
融资租赁债务,减去流动部分 | 21,964 | | | 22,949 | |
长期债务,净额 | 3,170,804 | | | 3,373,988 | |
其他长期负债 | 67,009 | | | 66,805 | |
负债总额 | 5,177,890 | | | 4,684,711 | |
承付款和或有开支(注11) | | | |
股东权益: | | | |
普通股,欧元0.01 每股名义价值, 177,069 已授权的股份,以及 176,321 和 175,832 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日发行的股票 | 2,254 | | | 2,249 | |
国库股票,按成本计算, 25,365 和 25,090 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的股票 | (1,223,212) | | | (1,213,160) | |
额外的实收资本 | 1,846,062 | | | 1,901,621 | |
留存收益 | 2,400,196 | | | 2,295,604 | |
累计其他综合(亏损)/收益 | (13,748) | | | 9,962 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 3,011,552 | | | 2,996,276 | |
负债和股东权益总额 | $ | 8,189,442 | | | $ | 7,680,987 | |
随附的附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
净收入 | $ | 1,035,535 | | | $ | 1,062,112 | | | $ | 2,042,244 | | | $ | 2,060,287 | |
运营成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 724,414 | | | 732,108 | | | 1,413,674 | | | 1,402,579 | |
研究和开发 | 45,325 | | | 44,857 | | | 90,639 | | | 90,796 | |
销售、一般和管理 | 93,273 | | | 91,312 | | | 181,319 | | | 177,462 | |
无形资产的摊销 | 39,085 | | | 54,563 | | | 77,600 | | | 95,337 | |
重组和其他费用,净额 | 3,491 | | | 21,259 | | | 4,273 | | | 27,258 | |
运营成本和支出总额 | 905,588 | | | 944,099 | | | 1,767,505 | | | 1,793,432 | |
营业收入 | 129,947 | | | 118,013 | | | 274,739 | | | 266,855 | |
利息支出 | (40,863) | | | (45,759) | | | (79,258) | | | (94,550) | |
利息收入 | 5,802 | | | 7,654 | | | 9,540 | | | 16,354 | |
其他,净额 | 4,097 | | | (10,924) | | | (7,447) | | | (9,532) | |
税前收入 | 98,983 | | | 68,984 | | | 197,574 | | | 179,127 | |
所得税准备金 | 27,280 | | | 19,873 | | | 49,850 | | | 43,599 | |
净收入 | $ | 71,703 | | | $ | 49,111 | | | $ | 147,724 | | | $ | 135,528 | |
每股基本净收益 | $ | 0.48 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.89 | |
摊薄后的每股净收益 | $ | 0.47 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.88 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明综合收益表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
净收入 | $ | 71,703 | | | $ | 49,111 | | | $ | 147,724 | | | $ | 135,528 | |
其他综合(亏损)/收入: | | | | | | | |
现金流套期保值 | (14,768) | | | 8,686 | | | (5,526) | | | 11,493 | |
固定福利和退休人员医疗保健计划 | 208 | | | 224 | | | 435 | | | 617 | |
累积翻译调整 | (3,898) | | | — | | | (18,619) | | | — | |
其他综合(亏损)/收入 | (18,458) | | | 8,910 | | | (23,710) | | | 12,110 | |
综合收益 | $ | 53,245 | | | $ | 58,021 | | | $ | 124,014 | | | $ | 147,638 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 147,724 | | | $ | 135,528 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧 | 67,016 | | | 63,560 | |
债务发行成本的摊销 | 3,193 | | | 3,421 | |
出售业务的收益 | — | | | (5,877) | |
基于股份的薪酬 | 11,944 | | | 17,607 | |
债务融资损失 | — | | | 857 | |
无形资产的摊销 | 77,600 | | | 95,337 | |
递延所得税 | 6,056 | | | 13,449 | |
股票投资亏损,净额 | 14,306 | | | 302 | |
衍生工具和其他工具的未实现(收益)/亏损 | (9,862) | | | 14,674 | |
扣除收购影响的运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | (69,440) | | | (30,045) | |
库存 | 3,158 | | | (19,036) | |
预付费用和其他流动资产 | (6,699) | | | (13,408) | |
应付账款和应计费用 | 11,798 | | | (39,665) | |
应缴所得税 | (9,099) | | | (12,067) | |
其他 | 2,248 | | | (3,615) | |
与收购相关的补偿付款 | — | | | (8,380) | |
经营活动提供的净现金 | 249,943 | | | 212,642 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
| | | |
增加不动产、厂房和设备以及资本化软件 | (87,188) | | | (84,444) | |
投资债务和股权证券 | 1,994 | | | (390) | |
出售业务的收益,扣除出售的现金 | — | | | 19,000 | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (85,194) | | | (65,834) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
行使股票期权和发行普通股的收益 | 4,605 | | | 5,346 | |
支付员工限制性股票税预扣款 | (6,980) | | | (11,470) | |
债务借款的收益 | 50 万 | | | — | |
偿还债务 | (566) | | | (448,390) | |
已支付的股息 | (36,148) | | | (35,113) | |
回购普通股的款项 | (10,052) | | | (25,076) | |
收购合资企业的非控股权益 | (79,393) | | | — | |
偿还债务融资费用 | (6,376) | | | (311) | |
| | | |
融资活动提供/(用于)的净现金 | 365,090 | | | (515,014) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (4,891) | | | — | |
现金和现金等价物的净变化 | 524,948 | | | (368,206) | |
现金和现金等价物,年初 | 508,104 | | | 1,225,518 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 1,033,052 | | | $ | 857,312 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
股东权益变动简明合并报表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益 | | | | | | 股东权益总额 |
| 数字 | | 金额 | | 数字 | | 金额 | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 175,839 | | | $ | 2,249 | | | (25,365) | | | $ | (1,223,212) | | | $ | 1,837,647 | | | $ | 2,353,440 | | | $ | 4,710 | | | | | | | $ | 2,974,834 | |
退出股票以预缴税款 | — | | | — | | | (185) | | | (6,851) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (6,851) | |
行使的股票期权 | 119 | | | 1 | | | — | | | — | | | 4,604 | | | — | | | — | | | | | | | 4,605 | |
限制性证券的归属 | 548 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | | | | | — | |
已支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,092) | | | — | | | | | | | (18,092) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股的退回 | (185) | | | (2) | | | 185 | | | 6,851 | | | — | | | (6,849) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,811 | | | — | | | — | | | | | | | 3,811 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 71,703 | | | — | | | | | | | 71,703 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,458) | | | | | | | (18,458) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 176,321 | | | $ | 2,254 | | | (25,365) | | | $ | (1,223,212) | | | $ | 1,846,062 | | | $ | 2,400,196 | | | $ | (13,748) | | | | | | | $ | 3,011,552 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | 175,832 | | | $ | 2,249 | | | (25,090) | | | $ | (1,213,160) | | | $ | 1,901,621 | | | $ | 2,295,604 | | | $ | 9,962 | | | | | | | $ | 2,996,276 | |
退出股票以预缴税款 | — | | | — | | | (188) | | | (6,980) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (6,980) | |
行使的股票期权 | 119 | | | 1 | | | — | | | — | | | 4,604 | | | — | | | — | | | | | | | 4,605 | |
限制性证券的归属 | 558 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | | | | | — | |
已支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (36,148) | | | — | | | | | | | (36,148) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (275) | | | (10,052) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (10,052) | |
普通股的退回 | (188) | | | (2) | | | 188 | | | 6,980 | | | — | | | (6,978) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,944 | | | — | | | — | | | | | | | 11,944 | |
收购合资企业的非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (72,107) | | | — | | | — | | | | | | | (72,107) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 147,724 | | | — | | | | | | | 147,724 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (23,710) | | | | | | | (23,710) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 176,321 | | | $ | 2,254 | | | (25,365) | | | $ | (1,223,212) | | | $ | 1,846,062 | | | $ | 2,400,196 | | | $ | (13,748) | | | | | | | $ | 3,011,552 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额 | 175,298 | | | $ | 2,243 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,876,168 | | | $ | 2,452,858 | | | $ | (13,064) | | | | | | | $ | 3,193,492 | |
退出股票以预缴税款 | — | | | — | | | (231) | | | (11,347) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (11,347) | |
行使的股票期权 | 76 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2,665 | | | — | | | — | | | | | | | 2,666 | |
限制性证券的归属 | 650 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | | | | | — | |
已支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,336) | | | — | | | | | | | (18,336) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (590) | | | (25,125) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (25,125) | |
普通股的退回 | (231) | | | (2) | | | 231 | | | 11,347 | | | — | | | (11,345) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,401 | | | — | | | — | | | | | | | 10,401 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49,111 | | | — | | | | | | | 49,111 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,910 | | | | | | | 8,910 | |
截至2023年6月30日的余额 | 175,793 | | | $ | 2,249 | | | (23,371) | | | $ | (1,149,838) | | | $ | 1,889,234 | | | $ | 2,472,281 | | | $ | (4,154) | | | | | | | $ | 3,209,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 175,207 | | | $ | 2,242 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,866,201 | | | $ | 2,383,341 | | | $ | (16,264) | | | | | | | $ | 3,110,807 | |
退出股票以预缴税款 | — | | | — | | | (233) | | | (11,470) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (11,470) | |
行使的股票期权 | 158 | | | 2 | | | — | | | — | | | 5,426 | | | — | | | — | | | | | | | 5,428 | |
限制性证券的归属 | 661 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | | | | | — | |
已支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (35,113) | | | — | | | | | | | (35,113) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (590) | | | (25,125) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (25,125) | |
普通股的退回 | (233) | | | (2) | | | 233 | | | 11,470 | | | — | | | (11,468) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,607 | | | — | | | — | | | | | | | 17,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 135,528 | | | — | | | | | | | 135,528 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,110 | | | | | | | 12,110 | |
截至2023年6月30日的余额 | 175,793 | | | $ | 2,249 | | | (23,371) | | | $ | (1,149,838) | | | $ | 1,889,234 | | | $ | 2,472,281 | | | $ | (4,154) | | | | | | | $ | 3,209,772 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1。 演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表反映了根据英格兰和威尔士法律注册成立的上市有限公司森萨塔科技控股有限公司及其合并子公司(统称为 “公司”、“森萨塔”、“我们”、“我们的” 或 “我们”)的财务状况、经营业绩、综合收益、现金流和股东权益变动。
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国(“美国”)中期财务信息的公认会计原则(“GAAP”)和10-Q表的说明编制的。因此,这些中期财务报表不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和附注披露。所附的中期财务信息反映了管理层认为公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。这些未经审计的简明合并财务报表应与我们在2024年2月29日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日的10-k表年度报告(“2023年年度报告”)中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们调整了业务,这是组织变革的结果,这些变革更好地分配了资源以支持业务战略的变革。最重大的变化包括合并我们的汽车和HVOR业务(合并后的业务仍留在性能传感领域),以及将Insights业务从性能传感转移到新的运营领域,该细分市场并未汇总到我们的两个可报告的细分市场中。我们将汽车和HVOR业务相结合,以更好地利用我们的核心能力并优先考虑产品重点。我们还将某些短周期业务从性能传感转移到了传感解决方案,这将使我们能够扩展核心能力并更好地为客户提供服务,从而将这些业务组织起来,从而受益匪浅。为了反映这一调整,对本10-Q表季度报告中上一年的金额进行了重组。有关其他信息,请参阅附注 15:分部报告
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,我们在简明合并运营报表中列报了利息收入与利息支出分开。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,利息收入已计入净利息支出。因此,我们在简明合并运营报表中将前一时期的利息收入重新归类为单独的标题,以符合本期的列报方式。
除每股金额外,所有列报的美元(“美元”)和股票金额均以千计,除非另有说明。
2。 新会计准则
2023年11月,财务会计准则委员会发布了第2023-07号会计准则更新(“ASU”),《分部报告(主题280),可申报分部披露的改进》,以改善对公共实体应申报细分市场的披露。该指导要求公共实体按年度和中期披露定期向首席运营决策者提供的重大分部支出,这些支出包含在每项报告的分部损益衡量标准中,以及确定分部营业收入时包含的 “其他细分项目” 金额。该指南还要求公共实体在中期提供FasB ASC主题280 “分部报告” 要求的有关应申报细分市场的损益和资产的所有年度披露,并要求公共实体提供首席运营决策者的头衔和职位。关于确定或汇总运营或可报告细分市场的指导方针没有变化。FasB ASU 第 2023-07 号将在 2023 年 12 月 15 日之后开始的年度期间和从 2024 年 12 月 15 日之后开始的财政年度内的过渡期内生效。该指南必须回顾性地适用于之前提交的所有时期。我们于2024年1月1日采用了FasB ASU 2023-07号中的指导方针,并将分别在截至2024年12月31日的10-k表年度报告和截至2025年3月31日的三个月的10-Q表季度报告中纳入要求的新年度和季度披露。
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2023-09号《所得税(主题740):改进所得税披露》,通过要求(1)税率对账中统一类别和进一步分解信息,以及(2)按司法管辖区分缴的所得税,提高所得税披露的透明度。该指南还包括某些其他修正案,以提高所得税披露的有效性。对于公共企业实体,该标准在2024年12月15日之后开始的年度内有效。我们预计FasB ASU第2023-09号的通过不会对我们的经营业绩或财务状况产生影响,但预计这将增加合并财务报表附注中要求的披露量。
3. 收入确认
下表显示了我们截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中按细分市场和终端市场分列的净收入 二 可报告的细分市场、性能传感(“PS”)和传感解决方案(“SS”)等:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2024年6月30日的三个月中 | | 在截至2023年6月30日的三个月中 (1) |
| | PS | | SS | | 其他 | | 总计 | | PS | | SS | | 其他 (1) | | 总计 |
汽车 (1) | | $ | 543,158 | | | $ | 32,389 | | | $ | — | | | $ | 575,547 | | | $ | 511,616 | | | $ | 28,202 | | | $ | — | | | $ | 539,818 | |
在哪里 (1) (3) | | 180,763 | | | 7,530 | | | — | | | 188,293 | | | 181,947 | | | 7,740 | | | — | | | 189,687 | |
工业 | | — | | | 126,636 | | | — | | | 126,636 | | | — | | | 185,202 | | | — | | | 185,202 | |
电器和 HVAC (2) | | — | | | 55,003 | | | — | | | 55,003 | | | — | | | 50,952 | | | — | | | 50,952 | |
航空航天 | | — | | | 45,371 | | | — | | | 45,371 | | | — | | | 46,832 | | | — | | | 46,832 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 (1) | | — | | | 1,142 | | | 43,543 | | | 44,685 | | | — | | | 12,132 | | | 37,489 | | | 49,621 | |
总计 | | $ | 723,921 | | | $ | 268,071 | | | $ | 43,543 | | | $ | 1,035,535 | | | $ | 693,563 | | | $ | 331,060 | | | $ | 37,489 | | | $ | 1,062,112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2024年6月30日的六个月中 | | 在截至2023年6月30日的六个月中 (1) |
| | PS | | SS | | 其他 | | 总计 | | PS | | SS | | 其他 (1) | | 总计 |
汽车 (1) | | $ | 1,073,782 | | | $ | 64,797 | | | $ | — | | | $ | 1,138,579 | | | $ | 1,010,711 | | | $ | 54,125 | | | $ | — | | | $ | 1,064,836 | |
在哪里 (1) | | 363,457 | | | 14,388 | | | — | | | 377,845 | | | 350,614 | | | 13,494 | | | — | | | 364,108 | |
工业 | | — | | | 250,917 | | | — | | | 250,917 | | | — | | | 333,714 | | | — | | | 333,714 | |
电器和 HVAC | | — | | | 102,058 | | | — | | | 102,058 | | | — | | | 98,426 | | | — | | | 98,426 | |
航空航天 | | — | | | 91,524 | | | — | | | 91,524 | | | — | | | 91,158 | | | — | | | 91,158 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 (1) | | — | | | 2,226 | | | 79,095 | | | 81,321 | | | — | | | 23,593 | | | 84,452 | | | 108,045 | |
总计 | | $ | 1,437,239 | | | $ | 525,910 | | | $ | 79,095 | | | $ | 2,042,244 | | | $ | 1,361,325 | | | $ | 614,510 | | | $ | 84,452 | | | $ | 2,060,287 | |
_________________________
(1) 在截至2024年3月31日的三个月中,我们对分部进行了调整,详见附注1:列报基础和附注15:分部报告。因此,汽车和HVOR终端市场的某些收入已从性能传感转移到传感解决方案。此外,Insights的收入已从HVOR终端市场(性能传感领域)转移到另一个终端市场,该细分市场位于一个单独的运营细分市场中,该细分市场未汇总到我们的两个应报告的细分市场中。为了反映这一变化,对截至2023年6月30日的三个月和六个月进行了回顾性调整。
(2) 采暖、通风和空调。
(3)重型车辆和越野车。
4。 基于股份的付款计划
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中与我们的股权奖励相关的非现金薪酬支出的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
股票期权 | $ | 569 | | | $ | (205) | | | $ | 569 | | | $ | (86) | |
限制性证券 | 3,242 | | | 10,606 | | | 11,375 | | | 17,693 | |
基于股份的薪酬支出 | $ | 3,811 | | | $ | 10,401 | | | $ | 11,944 | | | $ | 17,607 | |
股权奖励
在截至2024年6月30日的六个月内,我们根据森萨塔科技控股有限公司2021年股权激励计划授予了以下限制性股票单位(“RSU”,每个单位均为 “RSU”)和基于绩效的限制性股票单位(“PRSU”,每个单位均为 “PRSU”):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奖项颁发给: | | 奖励类型 | | 授予的单位数量(以千计) | | | | 加权平均拨款日期公允价值 |
| | | | | | | | |
导演 | | 俄国立大学 (1) | | 41 | | | | | $ | 39.08 | |
各种高管 | | 俄国立大学 (2) | | 350 | | | | | $ | 37.18 | |
各种高管和员工 | | 俄国立大学 (3) | | 646 | | | | | $ | 36.48 | |
各种高管和员工 | | PRSU (4) | | 159 | | | | | $ | 36.53 | |
各种高管和员工 | | PRSU (5) | | 159 | | | | | $ | 38.90 | |
__________________________
(1) 这些 RSU 悬崖背心 一年 从拨款之日起(2025 年 3 月至 2025 年 6 月之间的不同日期)。
(2) 这些限制性股票单位在接下来的不同日期归属 18 月,视服务或绩效标准而定。
(3) 这些 RSU 的归属比例大大超过了 三年,从拨款日一周年起每年三分之一。这些限制性股票单位将在2027年2月至2027年6月之间的不同日期进行全额归属。
(4) 这些减贫战略单位在2027年4月至2027年6月之间的不同日期归属。最终归属的单位数量介于 0% 和 150%,取决于特定绩效标准的实现情况。
(5)这些奖项包括某些具有市场表现条件的PRSU,这些PRSU将根据奖励协议中定义的某些同行的表现进行评估。最终归属的单位数量(2027 年 4 月和 2027 年 6 月)将来自 0% 到 150%,取决于这些绩效标准的实现情况。这些 PRSU 的总授予日期价值约为 $6.2百万,并使用蒙特卡罗方法进行估值。
5。 重组和其他费用,净额
2023 年第三季度计划
在截至2023年9月30日的三个月中,我们承诺实施一项业务重组计划(“2023年第三季度计划”)。2023年第三季度计划包括自愿和非自愿裁员、关闭场地和其他成本节约举措,旨在调整我们的成本结构和业务活动,以更好地适应许多终端市场疲软的市场需求和持续的经济不确定性,并采取积极措施加快利润回升。
生效的裁减受计划采取行动的国家的法律和法规的约束,预计将产生影响 510 职位。在 2023 年第三季度计划的有效期内,我们产生的重组费用约为 $25.5百万,主要与生效裁减有关。2023年第三季度计划下的大多数行动预计将在2024年9月30日当天或之前完成。
这些重组费用影响了我们的业务部门和公司职能,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 职位 | | | 收费 | | | | |
性能传感 | 160 | | | | 8,495 | | | | | |
传感解决方案 | 150 | | | | 7,495 | | | | | |
企业和其他 | 200 | | | | 9,510 | | | | | |
总计 | 510 | | | | 25,500 | | | | | |
2023年第三季度计划产生的截至2024年6月30日的三个月和六个月内确认的净重组费用按业务部门和公司职能部门列报如下。
没有 在截至2023年6月30日的三个月和六个月内确认了费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2024年6月30日的三个月中 | | 在截至2024年6月30日的六个月中 |
(以千计) | 遣散费 | | 设施和其他退出成本 | | 遣散费 | | 设施和其他退出成本 |
性能传感 | $ | (181) | | | $ | — | | | $ | 347 | | | $ | — | |
传感解决方案 | 215 | | | 79 | | | (134) | | | 79 | |
企业和其他 | (416) | | | — | | | 3 | | | — | |
2023 年第三季度计划总计 | $ | (382) | | | $ | 79 | | | $ | 216 | | | $ | 79 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Spear 海洋业务
2023年6月6日,我们宣布我们已决定退出Spear Power Systems(“Spear”)的海洋储能业务(“海洋业务”)。Spear Marine Business的退出是业务战略变化的结果,涉及停止销售、营销和业务运营。这导致某些职位被裁掉,主要是美国的职位,并关闭了在比利时的业务。Spear Marine业务已被纳入传感解决方案可报告的细分市场。 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中,退出Spear Marine业务会产生费用,如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 地点 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
加速摊销 | 无形资产的摊销 | | $ | — | | | $ | 13,527 | | | $ | — | | | $ | 13,527 | |
减记库存 | 收入成本 | | — | | | 10,479 | | | — | | | 10,479 | |
遣散费 | 重组和其他费用,净额 | | (254) | | | 1,168 | | | (328) | | | 1,168 | |
减记财产、厂房和设备 | 重组和其他费用,净额 | | — | | | 1,735 | | | 5 | | | 1,735 | |
其他费用,包括合同终止费用 | 重组和其他费用,净额 | | 343 | | | 11,402 | | | (592) | | | 11,402 | |
总计 | | | $ | 89 | | | $ | 38,311 | | | $ | (915) | | | $ | 38,311 | |
其他
在截至2024年6月30日的三个月中,我们启动了与重组我们的IT运营和产品生命周期管理相关的某些行动,包括终止产品线,在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,总成本为美元15.9百万,包括遣散费、合同终止费用和库存费用。在确认的费用中,美元13.2百万美元包含在收入成本中,其余的净额包含在重组和其他费用中。
摘要
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中作为重组和其他费用组成部分的费用和收益净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
2023 年第三季度计划费用,净额 (1) | $ | (303) | | | $ | — | | | $ | 295 | | | $ | — | |
其他重组和其他费用,净额 | | | | | | | |
遣散费,净额 (2) | 2,464 | | | 4,749 | | | 2,455 | | | 8,962 | |
设施和其他退出成本 | 32 | | | 310 | | | 200 | | | 535 | |
出售业务的收益 | — | | | — | | | — | | | (5,877) | |
与收购相关的薪酬安排 (3) | 955 | | | 3,330 | | | 1,910 | | | 10,602 | |
其他 (4) | 343 | | | 12,870 | | | (587) | | | 13,036 | |
重组和其他费用,净额 | $ | 3,491 | | | $ | 21,259 | | | $ | 4,273 | | | $ | 27,258 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
_________________________
(1) 包括与2023年第三季度计划相关的净遣散费、设施和其他退出费用,详见上述2023年第三季度计划标题。
(2) 所列的每个期限都包括扣除撤销后的遣散费,这并不代表更大规模的重组计划的启动。这包括在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,与重组我们的信息技术业务的某些行动相关的遣散费。此外,截至2024年6月30日的三个月和六个月包括退出Spear Marine Business的某些费用,详见上述Spear Marine Business标题。
(3) 与收购相关的薪酬安排包括对我们收购公司的前所有者的激励性补偿。付款通常与收购时所指的技术和/或财务目标挂钩。
(4) 表示未包含在其他分类中的费用。截至2023年6月30日的三个月和六个月主要包括与Spear Marine Business退出相关的费用,详见上述Spear Marine Business标题。截至2024年6月30日的三个月和六个月包括与某些产品生命周期管理活动相关的合同终止费用。
下表显示了截至2024年6月30日的六个月中我们的遣散费的展期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第三季度计划 | | 其他 | | 总计 |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | $ | 6,017 | | | $ | 769 | | | $ | 6,786 | |
扣除逆转后的费用 | 216 | | | 2,455 | | | 2,671 | |
付款 | (4,419) | | | (2,125) | | | (6,544) | |
外币重新计值 | (129) | | | (94) | | | (223) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | 1,685 | | | $ | 1,005 | | | $ | 2,690 | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,遣散费完全记录在我们简明合并资产负债表中的应计费用和其他流动负债中。
6。 其他,网络
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中其他净组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
净货币资产的货币调整收益/(亏损) | $ | 3,398 | | | $ | (9,307) | | | $ | 4,429 | | | $ | (10,566) | |
外币远期合约(亏损)/收益 | (1,837) | | | 4,423 | | | (1,157) | | | 4,607 | |
大宗商品远期合约的收益/(亏损) | 4,977 | | | (6,269) | | | 6,076 | | | (4,370) | |
债务融资损失 | — | | | (372) | | | — | | | (857) | |
股权投资亏损,净额 (1) | (1,019) | | | (302) | | | (14,306) | | | (302) | |
净定期福利成本,不包括服务成本 | (820) | | | (810) | | | (1,661) | | | (1,781) | |
其他 | (602) | | | 1,713 | | | (828) | | | 3,737 | |
其他,净额 | $ | 4,097 | | | $ | (10,924) | | | $ | (7,447) | | | $ | (9,532) | |
_________________________
(1) 截至2024年6月30日的六个月主要包括一项股票投资的亏损,该股权投资的公允价值不容易确定,我们使用财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题321 “投资—股权证券” 中规定的衡量替代方案。有关其他信息,请参阅附注13:公允价值衡量标准。
7。 所得税
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的所得税准备金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税准备金 | $ | 27,280 | | | $ | 19,873 | | | $ | 49,850 | | | $ | 43,599 | |
所得税准备金包括(1)当期税收支出,主要与我们在税收管辖区的盈利业务有关,净营业亏损结转额有限或没有净营业亏损结转以及与管理费、特许权使用费和国外收益汇回相关的预扣税;(2)递延所得税支出(或福利),代表主要与(a)无形资产账面与税基的变动有关,(b)净资产的账面与税基差异的调整营业亏损结转和 (c) 未汇款的预扣税变动收益。影响递延所得税支出的其他项目包括税率的变化以及我们对递延所得税资产可变现性评估的变化。
8。 每股净收益
每股基本和摊薄后净收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行的基本普通股和摊薄后的加权平均普通股的数量。 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中,用于计算基本和摊薄后每股净收益的加权平均已发行普通股如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
基本加权平均已发行普通股 | 150,845 | | | 152,700 | | | 150,663 | | | 152,609 | |
股票期权的稀释效应 | 8 | | | 55 | | | 4 | | | 103 | |
未归属限制性证券的稀释作用 | 276 | | | 309 | | | 358 | | | 482 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 151,129 | | | 153,064 | | | 151,025 | | | 153,194 | |
某些潜在的普通股被排除在我们对摊薄后的加权平均已发行普通股的计算之外,因为它们要么会对每股净收益产生反稀释作用,要么与临时可发行但意外情况未得到满足的股票奖励有关。 这些潜在的普通股如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
不包括反稀释股票 | 1,239 | | | 1,625 | | | 1,501 | | | 1,003 | |
不包括临时可发行的股票 | 929 | | | 1,366 | | | 995 | | | 1,317 | |
9。 库存
下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日的库存组成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
成品 | $ | 197,398 | | | $ | 223,972 | |
在处理中工作 | 132,818 | | | 113,209 | |
原材料 | 378,083 | | | 376,304 | |
库存 | $ | 708,299 | | | $ | 713,485 | |
10。 债务
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日的长期债务、净负债和融资租赁债务的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期日 | | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
5.0优先票据百分比 (1) | | 2025年10月1日 | | $ | 700,000 | | | $ | 700,000 | |
| | | | | | |
4.375% 优先票据 | | 2030年2月15日 | | 450,000 | | | 450,000 | |
3.75% 优先票据 | | 2031年2月15日 | | 750,000 | | | 750,000 | |
4.0% 优先票据 | | 2029年4月15日 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
5.875% 优先票据 | | 2030 年 9 月 1 日 | | 50 万 | | | 50 万 | |
6.625优先票据百分比 (1) | | 2032年7月15日 | | 50 万 | | | — | |
减去:减去保费后的债务折扣 | | | | (891) | | | (1,568) | |
减去:递延融资成本 | | | | (28,305) | | | (24,444) | |
减去:当期部分 (1) | | | | (700,000) | | | — | |
长期债务,净额 | | | | $ | 3,170,804 | | | $ | 3,373,988 | |
| | | | | | |
融资租赁债务 | | | | $ | 24,665 | | | $ | 25,225 | |
减去:当前部分 | | | | (2,701) | | | (2,276) | |
融资租赁债务,减去流动部分 | | | | $ | 21,964 | | | $ | 22,949 | |
_________________________
(1) 2024年6月6日,我们的间接全资子公司森萨塔科技公司(“STI”)完成了美元的发行和出售500.0百万本金总额为 6.6252032年到期的优先票据百分比(”6.625% 优先票据”).2024年7月15日,我们使用本次发行的收益以及手头现金全额赎回了美元700.0百万本金总额为 5.02025年到期的优先票据百分比(”5.0% 优先票据”),由我们的间接全资子公司森萨塔科技有限公司(“STBV”)发行。因此,我们提出了 5.0截至2024年6月30日,我们简明合并资产负债表中长期债务当前部分中的优先票据百分比。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我们的债务包括各种优先无抵押票据,包括 5.0优先票据百分比,美元450.0百万本金总额为 4.3752030年到期的优先票据百分比(”4.375% 优先票据),美元750.0百万本金总额为 3.752031年到期的优先票据百分比(”3.75% 优先票据),美元1.0十亿本金总额 4.02029年到期的优先票据百分比(”4.0% 优先票据”),美元500.0百万本金总额为 5.8752030年到期的优先票据百分比(”5.875优先票据百分比”),以及 6.625% 优先票据。我们还提供担保信贷额度来支付我们的美元750.0百万循环信贷额度(“循环信贷额度”)和可以发行额外债务的增量可用性。有关发行前债务的更多信息,请参阅我们的2023年年度报告的附注14:债务 6.625% 优先票据.
循环信贷额度
截至 2024 年 6 月 30 日,我们有 $746.1 循环信贷额度下可用的百万美元,扣除美元3.9 与根据该信用证签发的未清信用证有关的100万笔债务。未兑现的信用证主要用于某些经营活动。截至2024年6月30日, 不 已从这些未清信用证中提取了款项。
债务融资交易
的发行 6.625% 优先票据
这个 6.625根据截至2024年6月6日的契约发行的优先票据百分比(”6.625作为发行人的STI、作为受托人的纽约梅隆银行以及我们在其中提及的担保子公司(“担保人”)中的优先票据契约百分比”)。
这个 6.625% 优先票据的利息率为 6.625每年百分比,于 2032 年 7 月 15 日到期。利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付,从2025年1月15日开始。STI 在 6.625优先票据百分比由STBV和STBV的每家全资子公司(STI除外)提供担保,后者是STI优先担保信贷额度(“优先担保信贷额度”)下的担保人,以及我们现有优先票据(统称为 “现有票据”)的发行人或担保人,如下所示:STI's 4.3752030年到期的优先票据百分比以及 3.752031年到期优先票据和STBV的百分比 4.02029年到期的优先票据百分比以及 5.8752030年到期的优先票据百分比。
这个 6.625优先票据百分比为STI,担保是担保人的优先无抵押债务,分别对STI或担保人所有现有和未来的优先债务,包括优先担保信贷额度、现有票据和 5.0% 优先票据。
这个 6.625%优先票据契约包含契约,限制森萨塔科技公司(“STBV”)及其子公司(包括STI和其他担保人)的能力,除其他外:产生留置权;进行售后和回租交易;对于STBV的任何子公司(STI除外),在没有该子公司担保的情况下承担债务 6.625优先票据百分比;或合并、与他人合并,或向他人出售、转让、转让、租赁或以其他方式处置其全部或几乎全部或基本全部财产或资产。这些契约受到《公约》中规定的重要例外和条件的约束 6.625% 优先票据契约.
的保证 6.625如果出现以下情况,优先票据百分比和其中某些契约将被暂停 6.625%优先票据由标普全球评级或穆迪投资者服务公司赋予投资级评级,且未发生违约情况且仍在继续。的保证 6.625如果出现以下情况,优先票据百分比和暂停的契约将恢复 6.625% 优先票据被两家评级机构评为低于投资等级,或者违约事件已经发生并正在继续。
这个 6.625% 优先票据契约规定了违约事件(在某些情况下受惯常的宽限期和补救期限制),其中包括到期时不支付本金或利息、违反协议中的契约或其他协议等 6.625% 优先票据契约、拖欠偿还某些其他债务、某些破产或破产事件、未能支付某些判决以及重要子公司的担保未能保持全部效力。通常,如果发生违约事件,受托人或至少持有人 25当时未偿还的本金的百分比 6.625优先票据百分比可以申报所有票据的本金和应计但未付的利息 6.625优先票据百分比将立即到期并支付。关于违约情况下的补救措施的所有条款均受以下条款的约束 6.625% 优先票据契约.
在 2027 年 7 月 15 日之前,STI 可以随时不时兑换 6.625全部或部分优先票据百分比,赎回价格等于 100本金的百分比 6.625赎回优先票据的百分比,外加 “整理” 保费,加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有)。 STI 可以在 2027 年 7 月 15 日当天或之后的任何时候兑换 6.625按以下价格(以本金的百分比表示)的全部或部分优先票据百分比,加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有):
| | | | | |
期限从7月15日开始 | 价格 |
2027 | 103.313 | % |
2028 | 101.656 | % |
2029 年及以后 | 100.000 | % |
此外,在 2027 年 7 月 15 日之前的任何时候,STI 最多可以兑换 40未偿还本金的百分比 6.625优先票据百分比(包括额外票据) 6.625优先票据百分比(如果有),其中某些股票发行的净现金收益按赎回价格(以本金的百分比表示)为 106.625%,加上截至但不包括赎回日的应计利息和未付利息(如果有),前提是至少 60占本金总额的百分比 6.625优先票据百分比(包括额外票据) 6.625优先票据百分比(如果有)在每次此类赎回后立即保持未偿还状态。
控制权发生某些变化时,每个控制权持有者 6.625% 优先票据将有权要求STI回购 6.625优先票据百分比为 101截至回购之日(但不包括回购之日)的本金金额加上应计和未付利息(如果有)的百分比。
在某些税法或条约发生变化,或其正式申请、管理或解释发生任何变化时,STI可以选择兑换 6.625全部但不是部分优先票据的百分比,赎回价格等于 100其本金的百分比,加上截至赎回日期、保费(如果有)和所有额外金额(如有)的应计和未付利息(如有),但不包括赎回日期、保费(如果有)和所有额外金额(定义见 6.625% 优先票据(契约),如果有,则到期,将在赎回之日到期。
兑换 5.0% 优先票据
2024 年 6 月 6 日,我们宣布我们打算全额兑换 $700.0我们未偿还的本金总额为百万美元 5.02025年到期的优先票据百分比(”5.0% 优先票据”).因此,我们反映了 5.0截至2024年6月30日,我们合并资产负债表中优先票据作为流动负债的百分比。
我们兑换了 5.0根据契约条款,2024年7月15日的优先票据百分比 5.0发行优先票据的百分比和赎回通知的条款,赎回价格等于 101未偿还本金总额的百分比 5.0优先票据百分比,加上截至赎回日(但不包括)的应计和未付利息。除了 $700.0未偿本金总额为百万美元,在赎回时我们支付了美元7.0百万保费和美元10.1百万应计利息。
债务融资交易会计
如2023年年度报告中所包含的经审计的合并财务报表及其附注的附注2:重要会计政策所披露的那样,我们对债务融资交易进行了核算。
关于发行 6.625% 优先票据,我们确认了美元6.3数百万的递延融资成本,这些成本以简明合并资产负债表中长期债务的减少量列报。
其他债务
有关我们其他债务的更多信息,请参阅附注14:2023年年度报告中包含的经审计的合并财务报表的债务及其附注。
应计利息
与我们的未偿债务相关的应计利息作为应计费用和其他流动负债的组成部分包含在简明合并资产负债表中。截至2024年6月30日和2023年12月31日,应计利息总额为美元47.3 百万和美元45.2 分别为百万。
11。 承付款和或有开支
我们经常参与正常业务过程中出现的许多索赔和诉讼事项。尽管根据我们的经验和我们所知的最新信息预测这些问题的结果是不可行的,但我们预计这些事项的个别或总体结果不会对我们的经营业绩、财务状况和/或现金流产生重大不利影响。
12。 股东权益
收购合资企业的非控股权益
2024 年 2 月,森萨塔购买了剩余的 50公司与东莞市卓乐电子有限公司合资企业的权益百分比,价格约为美元79.4百万。在交易之前,该公司一直在整合合资企业。购买 50非控股权益百分比记作股权交易。简明合并运营报表中未确认损益。支付的对价的公允价值与调整非控股权益的金额之间的差额被确认为计入权益的额外已付资本的减少。
现金分红
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,我们支付的现金分红总额为美元18.1百万和美元36.1分别为百万美元,相比之下18.3百万和美元35.1在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,分别为百万美元。2024 年 7 月 18 日,我们宣布董事会批准了季度股息 $0.12 每股,于2024年8月28日支付给截至2024年8月14日的登记股东。
外币兑换
2023年10月1日之前,公司在中国的全资子公司的本位币为美元。自2023年10月1日起,由于经济事实和中国外国实体运营情况的重大变化,公司在中国的全资子公司的本位币更改为人民币。经济事实和环境的变化使我们在中国的战略永久转向更加自给自足的模式,使中国成为这些子公司运营的主要经济环境。这一变化是前瞻性考虑的,不影响前一期间的财务报表。
由于这一变化,我们在2023年第四季度开始记录调整,将这些子公司的财务报表从人民币转换为美元(我们的报告货币)。这些调整包含在其他综合收益中,并列在下面的累计其他综合收益/(亏损)标题下。
国库股票
董事会不时批准各种股票回购计划,董事会可以随时修改或终止这些计划。根据这些计划,我们可以在公开市场或私下谈判的交易中根据我们的管理层根据市场状况、法律要求和其他公司考虑因素在公开市场或私下谈判的交易中回购普通股,前提是此类交易是根据协议完成的,并由我们的股东在年度股东大会上批准的第三方完成。我们回购的普通股被确认,按成本计量,并在合并资产负债表上列报,从而减少股东权益。
2022年1月20日,我们的董事会批准了一美元500.0百万股普通股回购计划(“2022年1月计划”),取代了之前的美元500.02019 年 7 月批准了百万个项目。2023 年 9 月 26 日,我们的董事会批准了新的 $500.0百万股普通股回购计划(“2023年9月计划”),取代了2022年1月的计划,并于2023年10月1日生效。
在截至2024年6月30日的三个月中,我们做到了 不 根据我们的股票回购计划回购任何股票。在截至2023年6月30日的三个月中,我们回购了 0.6 百万股普通股,售价美元25.1百万美元,根据我们的股票回购计划。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们回购了 0.3 百万和 0.6 分别为百万股普通股,价格为美元10.1百万和美元25.1根据我们的股票回购计划,分别为百万美元。截至2024年6月30日,美元461.8 根据2023年9月的计划,仍有100万美元可供回购。
累计其他综合(亏损)/收益
下表列出了截至2024年6月30日的六个月中累计其他综合(亏损)/收益的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现金流套期保值 | | 固定福利和退休人员医疗保健计划 | | 累积翻译调整 | | 累计其他综合(亏损)/收益 |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | $ | 17,513 | | | $ | (28,499) | | | $ | 20,948 | | | $ | 9,962 | |
扣除税款后的其他综合(亏损)/收入 | | 6,872 | | | — | | | (18,619) | | | (11,747) | |
从扣除税款的累计其他综合(亏损)/收入中重新分类 | | (12,398) | | | 435 | | | — | | | (11,963) | |
其他综合(亏损)/收入 | | (5,526) | | | 435 | | | (18,619) | | | (23,710) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | $ | 11,987 | | | $ | (28,064) | | | $ | 2,329 | | | $ | (13,748) | |
下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中从累计其他综合(亏损)/收益中重新分类的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的三个月中 | | 在截至6月30日的六个月中 | | 简明合并运营报表中的受影响项目 |
组件 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
指定为现金流套期保值的衍生工具: | | | | | | |
外币远期合约 | | $ | (762) | | | $ | (4,394) | | | $ | (870) | | | $ | (11,033) | | | 净收入 (1) |
外币远期合约 | | (8,485) | | | (4,403) | | | (15,839) | | | (6,100) | | | 收入成本 (1) |
| | | | | | | | | | |
税前总计 | | (9,247) | | | (8,797) | | | (16,709) | | | (17,133) | | | 税前收入 |
所得税效应 | | 2,386 | | | 2,269 | | | 4,311 | | | 4,420 | | | 所得税准备金 |
总计,扣除税款 | | $ | (6,861) | | | $ | (6,528) | | | $ | (12,398) | | | $ | (12,713) | | | 净收入 |
| | | | | | | | | | |
固定福利和退休人员医疗保健计划 | | $ | 271 | | | $ | 311 | | | $ | 567 | | | $ | 848 | | | 其他,净额 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所得税效应 | | (63) | | | (87) | | | (132) | | | (231) | | | 所得税准备金 |
总计,扣除税款 | | $ | 208 | | | $ | 224 | | | $ | 435 | | | $ | 617 | | | 净收入 |
_________________________
(1) 有关未来时期从累计的其他综合(亏损)/收益中重新分类的金额的更多信息,请参阅附注14:衍生工具和套期保值活动。
13。 公允价值衡量标准
反复测量
下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日以公允价值计量的资产和负债的公允价值。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
现金等价物(级别 1) | $ | 738,456 | | | $ | 138,749 | |
外币远期合约(二级) | 18,417 | | | 28,871 | |
大宗商品远期合约(二级) | 5,503 | | | 1,457 | |
总计 | $ | 762,376 | | | $ | 169,077 | |
| | | |
负债 | | | |
外币远期合约(二级) | $ | 6,895 | | | $ | 8,996 | |
大宗商品远期合约(二级) | 400 | | | 795 | |
总计 | $ | 7,295 | | | $ | 9,791 | |
有关我们的远期合约的更多信息,请参阅附注14:衍生工具和对冲活动。现金等价物由美国政府国债货币市场基金组成,由于它们在活跃市场进行交易所交易,因此被归类为1级。
非经常性测量
截至2023年10月1日,我们对商誉和其他无限期无形资产进行了减值评估,并确定我们的洞察报告部门存在减值。请参阅我们的 2023 年年度报告中的更多信息。在截至2024年6月30日的六个月中,没有发生任何可能引发对我们的商誉和其他无限期无形资产进行额外减值审查的事件或情况变化。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们决定重组我们的细分市场,详情见附注1:演示基础。此次重组导致该业务成立了一个新的报告部门,该业务以前是汽车报告部门的一部分,后来转移到传感解决方案部门。根据FasB ASC Topic 350的要求,我们将资产和负债,包括商誉,从汽车申报部门重新分配到新的申报部门。我们在重组和成立这些申报单位之前和之后对我们的商誉和其他无限期无形资产进行了减值评估,并确定它们没有减值。由于这次重组,我们分配了 $143.4在截至2024年3月31日的三个月中,新申报单位获得了百万美元的商誉。
未按公允价值记录的金融工具
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日在简明合并资产负债表中未按公允价值记录的金融工具的账面价值和公允价值。列出的所有公允价值衡量标准均归入公允价值层次结构的第二级。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 账面价值 (1) | | 公允价值 | | 账面价值 (1) | | 公允价值 |
负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5.0% 优先票据 | $ | 700,000 | | | $ | 705,250 | | | $ | 700,000 | | | $ | 694,750 | |
| | | | | | | |
4.375% 优先票据 | $ | 450,000 | | | $ | 412,313 | | | $ | 450,000 | | | $ | 415,125 | |
3.75% 优先票据 | $ | 750,000 | | | $ | 648,750 | | | $ | 750,000 | | | $ | 656,250 | |
4.0% 优先票据 | $ | 1,000,000 | | | $ | 915,000 | | | $ | 1,000,000 | | | $ | 920,000 | |
5.875% 优先票据 | $ | 50 万 | | | $ | 487,500 | | | $ | 50 万 | | | $ | 495,000 | |
6.625% 优先票据 | $ | 50 万 | | | $ | 501,250 | | | $ | — | | | $ | — | |
_________________________
(1) 不包括任何相关的债务折扣、保费和递延融资成本。
除上述内容外,我们还持有某些不易确定的公允价值的股票投资,我们使用FasB ASC主题321中规定的衡量替代方案。此类投资的计量标准是成本减去任何减值,加上或减去同一发行人相同或相似投资的有序交易中可观察到的价格变动所导致的减值变化。截至2024年6月30日和2023年12月31日,我们以美元的衡量替代方案进行了股权投资6.3百万和美元18.3分别列报于简明合并资产负债表中的其他资产。在截至2024年6月30日的六个月中,由于2024年第一季度出现了明显的价格变化,我们调整了其中一项股票投资的账面价值,导致亏损美元14.8百万。
14。 衍生工具和套期保值活动
外汇风险的套期保值
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中,被指定为现金流套期保值的外币远期合约有效性评估中未包括的金额并不大。截至 2024 年 6 月 30 日,我们估计为 $17.5 在截至2025年6月30日的十二个月期间,数百万的净收益将从累计的其他综合(亏损)/收益重新归类为收益。
截至2024年6月30日,我们有以下未偿还的外币远期合约:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义上的 (单位:百万) | | 生效日期 | | 到期日 | | 指数(汇率) | | 加权平均罢工率 | | 对冲 称谓 (1) |
56.7 欧元 | | 2024年6月26日 | | 2024年7月31日 | | 欧元(“欧元”)兑美元 | | 1.07 美元 | | 未指定 |
399.5 欧元 | | 从 2022 年 7 月到 2024 年 6 月各不相同 | | 从 2024 年 7 月到 2026 年 6 月各不相同 | | 欧元兑美元 | | 1.11 美元 | | 现金流对冲 |
416.0 中国新年 | | 2024年6月25日 | | 2024年7月31日 | | 美元兑中国人民币(“CNY”) | | 7.11 中国新年 | | 未指定 |
331.3 美元 | | 从 2024 年 3 月到 2024 年 5 月各不相同 | | 从 2024 年 7 月到 2026 年 5 月各不相同 | | 美元兑人民币 | | 7.03 中国新年 | | 现金流对冲 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
33,857.9 韩元 | | 从 2022 年 9 月到 2024 年 6 月各不相同 | | 从 2024 年 7 月到 2026 年 5 月各不相同 | | 美元兑韩元(“KRW”) | | 1,300.38 韩元 | | 现金流对冲 |
| | | | | | | | | | |
23.6 MYR | | 2024年6月25日 | | 2024年7月31日 | | 美元兑马来西亚林吉特(“MYR”) | | 4.69 MYR | | 未指定 |
| | | | | | | | | | |
186.0 墨西哥比索 | | 2024年6月26日 | | 2024年7月31日 | | USD 兑换墨西哥比索(“MXN”) | | 18.37 墨西哥比索 | | 未指定 |
4,342.7 墨西哥比索 | | 从 2022 年 7 月到 2024 年 6 月各不相同 | | 从 2024 年 7 月到 2026 年 6 月各不相同 | | USD 兑换墨西哥比索(“MXN”) | | 19.18 墨西哥比索 | | 现金流对冲 |
10.1 英镑 | | 2024年6月26日 | | 2024年7月31日 | | 英镑(“GBP”)兑美元 | | 1.26 美元 | | 未指定 |
72.1 英镑 | | 从 2022 年 7 月到 2024 年 6 月各不相同 | | 从 2024 年 7 月到 2026 年 6 月各不相同 | | 英镑兑美元 | | 1.25 美元 | | 现金流对冲 |
_________________________
(1) 未指定为套期保值的衍生金融工具用于管理我们的货币汇率风险敞口。它们旨在保持经济价值,不用于交易或投机目的。我们还可能与我们的全资子公司签订公司间衍生工具,以对冲某些预测费用。
大宗商品风险的套期保值
截至2024年6月30日,我们有以下未偿还的大宗商品远期合约,根据FasB ASC主题815 “衍生品和对冲”,这些合约均未指定进行套期保值会计处理:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | | 名义上的 | | 剩余的合同期限 | | 每单位加权平均行使价 |
银 | | 695,638 特洛伊奥兹。 | | 2024 年 7 月至 2026 年 5 月 | | $26.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
铜 | | 5,983,236 英镑 | | 2024 年 7 月至 2026 年 5 月 | | $4.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
金融工具演示
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们的衍生金融工具的公允价值及其在简明合并资产负债表中的分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产衍生品 | | 负债衍生品 |
| 资产负债表地点 | | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 资产负债表地点 | | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | |
外币远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 15,501 | | | $ | 25,176 | | | 应计费用和其他流动负债 | | $ | 3,487 | | | $ | 6,746 | |
外币远期合约 | 其他资产 | | 2,912 | | | 3,554 | | | 其他长期负债 | | 3,020 | | | 1,806 | |
总计 | | | $ | 18,413 | | | $ | 28,730 | | | | | $ | 6,507 | | | $ | 8,552 | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
大宗商品远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 4,453 | | | $ | 1,314 | | | 应计费用和其他流动负债 | | $ | 161 | | | $ | 719 | |
大宗商品远期合约 | 其他资产 | | 1,050 | | | 143 | | | 其他长期负债 | | 239 | | | 76 | |
外币远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | 4 | | | 141 | | | 应计费用和其他流动负债 | | 388 | | | 444 | |
总计 | | | $ | 5,507 | | | $ | 1,598 | | | | | $ | 788 | | | $ | 1,239 | |
这些公允价值衡量标准都归类为公允价值层次结构的第二级。
下表显示了我们的衍生金融工具对截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的简明合并运营报表和简明合并综合收益报表的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品指定为 对冲工具 | | 其他综合(亏损)/收益中确认的递延收益/(亏损)金额 | | 净收益从累计其他综合(亏损)/收益重新分类为净收益的位置 | | 从累计其他综合(亏损)/收益重新分类为净收益的净收益金额 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
外币远期合约 | | $ | 5,675 | | | $ | 4,872 | | | 净收入 | | $ | 762 | | | $ | 4,394 | |
外币远期合约 | | $ | (16,407) | | | $ | 15,631 | | | 收入成本 | | $ | 8,485 | | | $ | 4,403 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品未指定为 对冲工具 | | 净收入中确认的收益/(亏损)金额 | | 净收益中确认的收益/(亏损)的位置 |
| 2024 | | 2023 | |
大宗商品远期合约 | | $ | 4,977 | | | $ | (6,269) | | | 其他,净额 |
外币远期合约 | | $ | (1,837) | | | $ | 4,423 | | | 其他,净额 |
下表显示了我们的衍生金融工具对截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的简明合并运营报表和简明合并综合收益报表的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品指定为 对冲工具 | | 其他综合(亏损)/收益中确认的递延收益/(亏损)金额 | | 净收益从累计其他综合(亏损)/收益重新分类为净收益的位置 | | 从累计其他综合(亏损)/收益重新分类为净收益的净收益金额 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
外币远期合约 | | $ | 16,640 | | | $ | 1,284 | | | 净收入 | | $ | 870 | | | $ | 11,033 | |
外币远期合约 | | $ | (7,455) | | | $ | 31,339 | | | 收入成本 | | $ | 15,839 | | | $ | 6,100 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品未指定为 对冲工具 | | 净收入中确认的收益/(亏损)金额 | | 净收益中确认的收益/(亏损)的位置 |
| 2024 | | 2023 | |
大宗商品远期合约 | | $ | 6,076 | | | $ | (4,370) | | | 其他,净额 |
外币远期合约 | | $ | (1,157) | | | $ | 4,607 | | | 其他,净额 |
与信用风险相关的偶然特征
我们与衍生品交易对手签订了协议,其中包含一项条款,根据该条款,如果我们的债务违约并且贷款人加快了债务的偿还速度,那么我们也可以宣布我们的衍生品债务违约。
截至2024年6月30日,负债状况中未偿还衍生品的终止价值(不包括任何非履约风险调整)为美元7.4 百万。截至 2024 年 6 月 30 日,我们有 不t公布了与这些协议相关的任何现金抵押品。如果我们违反了上述任何债务的违约条款,则可能要求我们按衍生协议的终止价值清偿债务。
15。 分部报告
我们提供以下方面的财务信息 二 可报告的细分市场,性能传感和传感解决方案。在截至2024年3月31日的三个月中,由于组织变革更好地分配了资源以支持业务战略的变革,我们调整了细分市场。有关其他信息,请参阅注释 1:陈述基础。此次调整增加了一个 “其他” 细分市场,代表非实质性运营部门的聚合。由于这次重组,我们转移了 $143.4从性能传感到传感解决方案的百万商誉。有关其他信息,请参阅附注13:公允价值衡量标准。
在截至2024年3月31日的三个月之前,性能传感应报告的细分市场代表了以下方面的总和 二 运营部门、汽车和HVOR。由于细分市场的调整,性能传感现在代表一个运营领域,传感解决方案也是如此。其他非实质性的运营细分市场汇总到其他业务板块中,该细分市场是作为细分市场调整的一部分而创建的。
我们的运营部门是我们作为企业组成部分管理的业务,我们的首席运营决策者在决定如何分配资源和评估绩效时会定期评估这些业务的单独财务信息。运营板块的业绩主要根据分部的营业收入进行评估,其中不包括无形资产的摊销、重组和其他费用、与我们的战略大趋势计划相关的某些净成本,以及与该分部运营无关的某些公司成本或信贷,包括基于股份的薪酬支出和与收购相关的确认资产相关的部分折旧费用。不包括在运营(和可报告)分部业绩中的公司和其他支出在下文单独列出,还包括与财务、信息技术、法律和人力资源等职能领域相关的成本。我们认为,如上所定义,该细分市场的营业收入是评估我们细分市场经营业绩的适当衡量标准。但是,应将该衡量标准视为对根据美国公认会计原则编制的营业收入或其他财务业绩指标的补充,而不是替代或优于这些衡量标准。我们每个运营和应报告部门的会计政策与2023年年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注的附注2:重要会计政策中描述的会计政策基本一致。
下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月(前期已重计),我们应申报分部的净收入和分部营业收入以及未分配给应申报分部的其他经营业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
净收入: | | | | | | | |
性能传感 (1) | $ | 723,921 | | | $ | 693,563 | | | $ | 1,437,239 | | | $ | 1,361,325 | |
传感解决方案 (1) | 268,071 | | | 331,060 | | | 525,910 | | | 614,510 | |
其他 (1) | 43,543 | | | 37,489 | | | 79,095 | | | 84,452 | |
净收入总额 | $ | 1,035,535 | | | $ | 1,062,112 | | | $ | 2,042,244 | | | $ | 2,060,287 | |
分部营业收入(定义见上文): | | | | | | | |
性能传感 (1) | $ | 177,033 | | | $ | 180,407 | | | $ | 362,165 | | | $ | 349,473 | |
传感解决方案 (1) | 79,839 | | | 94,154 | | | 152,318 | | | 178,174 | |
其他 (1) | 9204 | | | 738 | | | 15,985 | | | 5,708 | |
分部营业收入总额 | 266,076 | | | 275,299 | | | 530,468 | | | 533,355 | |
企业和其他 | (93,553) | | | (81,464) | | | (173,856) | | | (143,905) | |
无形资产的摊销 | (39,085) | | | (54,563) | | | (77,600) | | | (95,337) | |
重组和其他费用,净额 | (3,491) | | | (21,259) | | | (4,273) | | | (27,258) | |
营业收入 | 129,947 | | | 118,013 | | | 274,739 | | | 266,855 | |
利息支出 | (40,863) | | | (45,759) | | | (79,258) | | | (94,550) | |
利息收入 | 5,802 | | | 7,654 | | | 9,540 | | | 16,354 | |
其他,净额 | 4,097 | | | (10,924) | | | (7,447) | | | (9,532) | |
税前收入 | $ | 98,983 | | | $ | 68,984 | | | $ | 197,574 | | | $ | 179,127 | |
_________________________
(1) 对先前报告的截至2023年6月30日的三个月和六个月的金额进行了回顾性调整,以反映附注1:列报基础中讨论的分部调整。
16。 后续事件
附注10中描述的后续事件除外:债务 关于赎回 5.0% 优先票据,随后没有其他事件。
有关前瞻性陈述的警示性陈述
本10-Q表季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“预测”、“继续”、“打算”、“计划”、“潜力”、“机会”、“指导” 等术语和类似的术语或短语来识别。除其他外,前瞻性陈述涉及对未来财务和经营业绩、目标、业务和市场前景、大趋势、优先事项、增长、股东价值、资本支出、现金流、产品和服务需求、股票回购以及森萨塔战略举措的预期、预测和假设,包括与收购和处置相关的举措以及此类交易对我们战略和运营计划及财务业绩的影响。这些陈述受风险、不确定性以及与我们的运营和商业环境相关的其他重要因素的影响,我们无法保证这些前瞻性陈述将被证明是正确的。
各种各样的潜在风险、不确定性和其他因素可能会对我们实现这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果的能力产生重大影响,包括但不限于与公共卫生危机、全球市场的不稳定和变化、供应商中断或不履约、业务的收购或处置、我们所依赖行业的不利条件或竞争、知识产权、产品责任、保修和召回索赔、市场接受度相关的风险新产品推出和产品创新,劳动力中断或劳动力成本增加,以及现有环境或安全法律、法规和计划的变化。
投资者和其他人应仔细考虑上述因素和其他不确定性、风险和潜在事件,包括但不限于我们在2023年年度报告中包含的第1A项:风险因素中描述的以及项目1A中可能不时更新的不确定性、风险和潜在事件:我们在10-Q表季度报告或随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中可能不时更新的风险因素。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日,除法律要求外,我们不承担任何更新这些陈述的义务。
项目2.管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析是对2023年年度报告中包含的第7项:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析的补充,应与之一起阅读。以下讨论还应与本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。以下讨论和表格中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
概述
截至2024年6月30日的三个月,净收入为10.355亿美元,与上一时期的10.621亿美元相比下降了2.5%。不包括因外币汇率变动而下降的1.3%,净收入有机下降了1.2%。本项目 2:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析(以下简称 “MD&A”)中讨论的有机收入增长(或下降)是一项未按照美国公认会计原则列报的财务指标。有关我们使用有机收入增长(或下降)的更多信息,请参阅本MD&A中其他地方包含的非公认会计准则财务指标。截至2024年6月30日的六个月中,净收入为20.422亿美元,与上一时期的20.603亿美元相比下降了0.9%。不包括因外币汇率变动而下降的1.4%,净收入有机增长了0.5%。
截至2024年6月30日的三个月,营业收入从截至2023年6月30日的三个月的1.180亿美元(占净收入的11.1%)增长了1190万美元,增长了10.1%,至1.299亿美元(占净收入的12.5%)。截至2024年6月30日的六个月中,营业收入从截至2023年6月30日的六个月的2.669亿美元(占净收入的13.0%)增长了790万美元,增长了3.0%,至2.747亿美元(占净收入的13.5%)。
有关我们截至2024年6月30日的三个月和六个月与去年同期相比的收益业绩的更多讨论,请参阅本MD&A中其他地方的经营业绩。
在截至2024年6月30日的六个月中,我们创造了2.499亿美元的运营现金流,在本季度末创造了10.331亿美元的现金及现金等价物。在截至2024年6月30日的六个月中,作为股票回购计划的一部分,我们将约8,720万美元的现金用于资本支出,3,610万美元用于支付现金分红,1,010万美元用于股票回购。
2024年6月6日,我们的间接全资子公司森萨塔科技公司(“STI”)完成了本金总额为5亿美元的2032年到期的6.625%优先票据(“6.625%的优先票据”)的发行和出售。我们使用了
本次发行的收益加上手头现金,用于全额赎回由我们的间接全资子公司森萨塔科技公司(“STBV”)发行的2025年到期的5.0%优先票据(“5.0%的优先票据”),本金总额为7亿美元。此次兑换已于 2024 年 7 月 15 日完成。我们发行了6.625%的优先票据,随后赎回了5.0%的优先票据,以消除与本应于2025年10月到期的5.0%优先票据相关的短期不确定性,以延长我们资本结构的到期期限,并增加我们的流动性状况的灵活性。2024年6月30日,在发行6.625%的优先票据之后,我们的净杠杆率为3.2倍,而2024年3月31日为3.3倍,2023年12月31日为3.2倍。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们调整了业务,这是组织变革的结果,这些变革更好地分配了资源以支持业务战略的变革。最重大的变化包括合并我们的汽车和HVOR业务(合并后的业务仍属于性能传感),以及将Insights业务从性能传感转移到新的运营领域,该细分市场并未汇总到我们的两个可报告的细分市场中。我们将汽车和HVOR业务相结合,以更好地利用我们的核心能力并优先考虑产品重点。我们还将某些短周期业务从性能传感转移到了传感解决方案,这将使我们能够扩展核心能力并更好地为客户提供服务,从而使我们受益于将以短周期为主的业务组织起来。为了反映这一调整,对本10-Q表季度报告中上一年的金额进行了重组。有关更多信息,请参阅本10-Q表季度报告中其他地方包含的附注1:列报基础和附注15:分部报告。
运营结果
下表显示了截至2024年6月30日的三个月和六个月与截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩的历史业绩,以百万美元计,占净收入的百分比。我们的经营业绩是从本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表中得出的。如本报告其他部分的附注1:列报基础中所详述的那样,对往年的期限进行了重组,以反映各部门的重组。下表中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算得出的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| 金额 | | 百分比 (1) | | 金额 | | 百分比 (1) | | 金额 | | 百分比 (1) | | 金额 | | 百分比 (1) |
净收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
性能传感 | $ | 723.9 | | | 69.9 | % | | $ | 693.6 | | | 65.3 | % | | $ | 1,437.2 | | | 70.4 | % | | $ | 1,361.3 | | | 66.1 | % |
传感解决方案 | 268.1 | | | 25.9 | | | 331.1 | | | 31.2 | | | 525.9 | | | 25.8 | | | 614.5 | | | 29.8 | |
其他 | 43.5 | | | 4.2 | | | 37.5 | | | 3.5 | | | 79.1 | | | 3.9 | | | 84.5 | | | 4.1 | |
净收入 | 1,035.5 | | | 100.0 | | | 1,062.1 | | | 100.0 | | | 2,042.2 | | | 100.0 | | | 2,060.3 | | | 100.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
运营成本和支出 | 905.6 | | | 87.5 | | | 944.1 | | | 88.9 | | | 1,767.5 | | | 86.5 | | | 1,793.4 | | | 87.0 | |
营业收入 | 129.9 | | | 12.5 | | | 118.0 | | | 11.1 | | | 274.7 | | | 13.5 | | | 266.9 | | | 13.0 | |
利息支出 | (40.9) | | | (3.9) | | | (45.8) | | | (4.3) | | | (79.3) | | | (3.9) | | | (94.6) | | | (4.6) | |
利息收入 | 5.8 | | | 0.6 | | | 7.7 | | | 0.7 | | | 9.5 | | | 0.5 | | | 16.4 | | | 0.8 | |
其他,净额 | 4.1 | | | 0.4 | | | (10.9) | | | (1.0) | | | (7.4) | | | (0.4) | | | (9.5) | | | (0.5) | |
税前收入 | 99.0 | | | 9.6 | | | 69.0 | | | 6.5 | | | 197.6 | | | 9.7 | | | 179.1 | | | 8.7 | |
所得税准备金 | 27.3 | | | 2.6 | | | 19.9 | | | 1.9 | | | 49.9 | | | 2.4 | | | 43.6 | | | 2.1 | |
净收入 | $ | 71.7 | | | 6.9 | % | | $ | 49.1 | | | 4.6 | % | | $ | 147.7 | | | 7.2 | % | | $ | 135.5 | | | 6.6 | % |
_________________________
(1) 表示列报金额除以总净收入。
净收入
截至2024年6月30日的三个月,净收入与上一时期相比下降了2.5%。净收入有机下降了1.2%,其中不包括因外币汇率变动而下降的1.3%。减少额包括截至2023年6月30日的三个月中与我们的传感解决方案业务相关的2600万美元的一次性直通收入。
截至2024年6月30日的六个月的净收入与上一时期相比下降了0.9%。净收入有机增长了0.5%,其中不包括因外币汇率变动而下降的1.4%。
性能传感
截至2024年6月30日的三个月,性能传感净收入与前一时期相比增长了4.4%。不包括因外币汇率变动而下降的1.7%,Performance Sense的净收入有机增长了6.1%,这主要是由于汽车和HVOR的内容增长。
截至2024年6月30日的六个月中,性能传感的净收入与上一时期相比增长了5.6%。不包括因外币汇率变动而下降的1.7%,Performance Sense的净收入有机增长了7.3%,这主要是由于汽车和HVOR的内容增长。
传感解决方案
截至2024年6月30日的三个月,传感解决方案的净收入与上期相比下降了19.0%。不包括因外币汇率变动而下降的0.7%,Sensing Solutions的净收入有机下降了18.3%,这主要是由于工业市场的一次性直通收入和库存减少,但部分被航空航天市场的增长所抵消。
截至2024年6月30日的六个月中,传感解决方案的净收入与上期相比下降了14.4%。不包括因外币汇率变动而下降的0.7%,Sensing Solutions的净收入有机下降了13.7%,这主要是由于工业市场的一次性直通收入和库存减少,但部分被航空航天市场的增长所抵消。
运营成本和支出
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的运营成本和支出,以百万美元计,占净收入的百分比。下表中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算得出的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| 金额 | | 百分比 (1) | | 金额 | | 百分比 (1) | | 金额 | | 百分比 (1) | | 金额 | | 百分比 (1) |
运营成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | $ | 724.4 | | | 70.0 | % | | $ | 732.1 | | | 68.9 | % | | $ | 1,413.7 | | | 69.2 | % | | $ | 1,402.6 | | | 68.1 | % |
研究和开发 | 45.3 | | | 4.4 | | | 44.9 | | | 4.2 | | | 90.6 | | | 4.4 | | | 90.8 | | | 4.4 | |
销售、一般和管理 | 93.3 | | | 9.0 | | | 91.3 | | | 8.6 | | | 181.3 | | | 8.9 | | | 177.5 | | | 8.6 | |
无形资产的摊销 | 39.1 | | | 3.8 | | | 54.6 | | | 5.1 | | | 77.6 | | | 3.8 | | | 95.3 | | | 4.6 | |
重组和其他费用,净额 | 3.5 | | | 0.3 | | | 21.3 | | | 2.0 | | | 4.3 | | | 0.2 | | | 27.3 | | | 1.3 | |
运营成本和支出总额 | $ | 905.6 | | | 87.5 | % | | $ | 944.1 | | | 88.9 | % | | $ | 1,767.5 | | | 86.5 | % | | $ | 1,793.4 | | | 87.0 | % |
_________________________
(1) 表示列报金额除以总净收入。
收入成本
在截至2024年6月30日的三个月中,收入成本占净收入的百分比比上期有所增加,这主要是由于(1)通货膨胀对材料和物流成本以及客户定价回收的净影响,(2)与产品线停产相关的1,320万美元库存减记的影响,但部分被截至6月30日的三个月中没有重复减记1,050万美元的库存所抵消,2023 年,这是我们决定退出海运业务的结果。有关与产品线终止相关的减记以及与Spear Marine Business退出相关的费用的更多信息,请参阅本10-Q表季度报告的其他附注5:扣除我们未经审计的简明合并财务报表后的重组和其他费用。
在截至2024年6月30日的六个月中,收入成本占净收入的百分比比上期有所增加,这主要是由于(1)通货膨胀对材料和物流成本以及客户定价回收的净影响,(2)与产品线终止相关的1,320万美元库存减记的影响,以及(3)外币汇率变动的不利影响,部分被不复出现的外币汇率所抵消由于我们决定,在截至2023年6月30日的三个月中减记了1,050万份库存退出海运业务。
研发费用
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,研发(“研发”)费用与去年同期相比没有重大波动。
销售、一般和管理费用
在截至2024年6月30日的三个月中,销售、一般和管理(“SG&A”)支出增加的主要原因是(1)修复我们在截至2023年12月31日止年度的财务报告内部控制中发现的重大缺陷所需的额外费用,以及(2)交易成本的增加,但部分被较低的薪酬成本所抵消。
在截至2024年6月30日的六个月中,销售、一般和管理(“SG&A”)费用与上年同期相比没有重大波动。
无形资产的摊销
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,无形资产的摊销额较前一期有所下降,这主要是由于(1)由于我们退出Spear Marine业务,在截至2023年6月30日的三个月中,没有重复收取1,350万美元的无形资产加速摊销费用;(2)无形资产根据其预期的经济利益进行摊销,这通常会导致摊销加速无形资产生命周期初期的支出。
重组和其他费用,净额
在截至2024年6月30日的三个月中,重组和其他费用净额较上年同期有所下降,这主要是由于(1)2023年第二季度不再出现与Spear Marine业务相关的费用,(2)与收购相关的激励性薪酬费用减少以及(3)遣散费降低。
在截至2024年6月30日的六个月中,重组和其他费用净额较上年同期有所下降,这主要是由于(1)2023年第二季度不再出现与Spear Marine业务相关的费用,(2)收购相关激励性薪酬费用降低,以及(3)遣散费减少,但部分被2023年第一季度发生的业务出售收益不再出现所抵消。
有关重组和其他费用组成部分的更多信息,请参阅附注5:扣除我们未经审计的简明合并财务报表(包含在本10-Q表季度报告的其他部分)的附注5:重组和其他费用。
营业收入
在截至2024年6月30日的三个月中,营业收入与上年同期相比没有重大波动,因为上述收入成本标题下描述的毛利率下降在很大程度上被较低的重组费用所抵消。
在截至2024年6月30日的六个月中,营业收入与上年同期相比没有重大波动,因为上述收入成本标题下描述的毛利率下降在很大程度上被较低的重组费用所抵消。
利息支出
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,利息支出较前一期有所下降,这主要是由于2023年第四季度赎回的5.625%优先票据和定期贷款的利息支出减少,后者于2023年第二季度全额支付,部分被6.625%的优先票据的利息支出所抵消。
有关这些债务交易的更多信息,请参阅附注14:2023年年度报告中包含的经审计的合并财务报表的债务及其附注。
利息收入
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,利息收入较前一期有所下降,这主要是由于相应时期的平均现金等价物余额低于前一时期。
其他,净额
其他,净额主要包括净货币资产的货币调整损益、未指定为套期保值工具的外币和大宗商品远期合约的损益、按市值计价的投资损益、与债务再融资相关的亏损以及我们的净定期收益成本中不包括服务成本的部分。
在截至2024年6月30日的三个月中,其他净收益为410万美元,对收益的有利影响为1,500万美元,而前一时期的净亏损为1,090万美元。这种有利影响主要是由于(1)外币调整净货币资产的影响,以及(2)远期合约对未被指定为会计套期保值的大宗商品和外币汇率的净影响。
在截至2024年6月30日的六个月中,其他净亏损为740万美元,对210万美元的收益产生了有利影响,而前一时期的净亏损为950万美元。这种有利影响主要是由于(1)净货币资产外币调整的影响,以及(2)远期合约对未被指定为会计套期保值的大宗商品和外币汇率的净影响,但部分被2024年第一季度确认的1,480万美元亏损所抵消,该亏损是与使用计量替代方案持有的股权投资相关的可观察到的价格变动所致。
有关其他信息,请参阅附注13:公允价值衡量标准。有关其他净组成部分的更多详细信息,请参阅附注6:其他,扣除我们未经审计的简明合并财务报表(包含在本10-Q表季度报告的其他部分)。
所得税准备金
所得税准备金包括(1)当期税收支出,主要与我们在税收管辖区的盈利业务有关,净营业亏损结转额有限或没有净营业亏损结转以及与管理费、特许权使用费和国外收益汇回相关的预扣税;(2)递延所得税支出(或福利),代表主要与(a)无形资产账面与税基的变动有关,(b)净资产的账面与税基差异的调整营业亏损结转和 (c) 未汇款的预扣税变动收益。影响递延所得税支出的其他项目包括税率的变化以及我们对递延所得税资产可变现性评估的变化。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,所得税准备金比上期增加了740万美元和630万美元,这主要是由于税前利润的增加以及我们管辖权收益组合的变化。
非公认会计准则财务指标
本节提供有关某些非公认会计准则财务指标的更多信息,包括有机收入增长(或下降)、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益(“EPS”)、自由现金流、调整后的公司和其他支出、净负债、总杠杆率和净杠杆率以及调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”),供我们的管理层和董事会使用,以及投资者。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和战略决策,包括编制年度运营计划、评估整体业务业绩,以及作为确定某些员工薪酬的因素。
我们的非公认会计准则财务指标的使用有局限性。它们本质上应被视为补充性质,不应将其与报告的净收入增长(或下降)、营业收入、营业利润率、净收益、摊薄后每股收益、经营活动提供的净现金、公司和其他支出或债务和融资租赁债务总额分开考虑,或作为其替代方案,这些数据分别根据美国公认会计原则计算。此外,我们对有机收入增长(或下降)、调整后营业收入、调整后营业利润率、调整后净收益、调整后每股收益、自由现金流、调整后的公司和其他支出、总杠杆率和净杠杆率以及调整后的息税折旧摊销前利润的衡量标准可能与其他公司提出的类似的非公认会计准则财务指标不同或可比。
有机收入增长(或下降)和市场增长
有机收入增长(或下降)定义为报告的净收入百分比变化,根据美国公认会计原则计算,不包括外币汇率差异的同期影响,以及相应交易日期之后的12个月内重大收购和资产剥离的净影响。
我们认为,有机收入增长(或下降)为投资者提供了有关我们经营业绩的有用信息,我们使用有机收入增长(或下降)来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们认为,有机收入增长(或下降)为评估我们的业务业绩提供了有用的信息,因为它不包括我们认为不代表持续业绩或我们认为影响与去年同期可比性的项目。
市场增长的计算方法是有机收入增长减去我们的加权市场增长。我们的加权市场增长是根据我们在相应的前一时期的区域和平台销售组合(如适用)计算得出的。利用了市场增长的余地
描述我们在客户系统和应用程序中使用的产品数量和价值的增加对市场增长的影响。我们认为,相对于我们所服务的市场,这为我们的收入增长提供了更有意义的比较。
调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益
我们将调整后的营业收入定义为营业收入(或亏损),根据美国公认会计原则确定,经调整后不包括下文非公认会计准则调整标题下描述的某些非公认会计准则调整。调整后的营业利润率的计算方法是将调整后的营业收入(或亏损)除以根据美国公认会计原则确定的净收入。我们将调整后的净收益定义如下:根据美国公认会计原则确定的净收益(或亏损),不包括下文非公认会计准则调整标题下描述的某些非公认会计准则调整。调整后的每股收益的计算方法是将调整后的净收益除以该期间已发行的摊薄后的加权平均普通股数量。
我们也可以提及其中某些措施,或按固定货币计算的这些措施的变化。按固定货币计算的调整后的营业利润率是通过按前期外币汇率列报收入和支出来确定的,不包括外币汇率对所有套期保值的影响。按固定货币计算的调整后每股收益的确定方式与调整后的营业利润率相同,但也不包括货币资产和负债调整后的损益变化。
管理层使用调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益(以及每股收益的固定货币等值)作为衡量经营业绩的指标,用于规划目的(包括编制年度运营预算),分配资源以改善业务的财务业绩,评估我们业务战略的有效性,与董事会和投资者就我们的财务业绩进行沟通,并作为确定某些薪酬的因素员工。我们认为,投资者和证券分析师在评估我们的业绩和其他类似公司的业绩时也会使用这些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标不是衡量流动性的指标。
自由现金流
自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备以及资本化软件的增加。我们认为,自由现金流对管理层和投资者很有用,可以衡量业务运营产生的现金,这些现金将用于偿还预定到期的债务,并可用于为收购提供资金、回购普通股或加速偿还债务等。
调整后的公司和其他费用
调整后的公司和其他支出定义为根据美国公认会计原则计算的公司和其他费用,不包括下述与公司和其他支出相关的非公认会计准则调整部分。我们认为,调整后的公司和其他支出有助于管理层和投资者了解非公认会计准则调整对未分配给我们细分市场的运营支出的影响。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据美国公认会计原则确定的净收益(或亏损),不包括利息支出、净额、所得税准备金(或收益)、折旧费用、无形资产摊销以及以下非公认会计准则调整(如果适用):(1)重组相关及其他,(2)融资和其他交易成本,以及(3)衍生工具的递延亏损或收益。有关这些调整的更多讨论,请参阅下面的非公认会计准则调整。我们认为,这项衡量标准有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。
总杠杆率
总杠杆率表示债务总额(债务和融资租赁债务总额)除以过去十二个月(“LTM”)调整后的息税折旧摊销前利润。我们认为,总杠杆率是管理层和投资者了解我们整体财务状况趋势的有用衡量标准。
净杠杆比率
净杠杆率表示净负债(总债务、融资租赁和其他融资负债减去现金和现金等价物)除以过去十二个月(“LTM”)调整后的息税折旧摊销前利润。我们认为,净杠杆率是管理层和投资者了解我们整体财务状况趋势的有用衡量标准。
非公认会计准则调整
我们的许多非公认会计准则调整都与管理层制定的一系列战略举措有关,旨在更好地为我们未来的收入增长和改善的成本结构做好准备。这些举措不时进行修改,以反映整体市场状况和我们业务面临的竞争环境的变化。除其他外,这些举措包括收购、资产剥离、某些业务、供应链或公司活动的重组以及各种融资交易。我们将在下文更详细地描述这些调整,每项调整均扣除当前的税收影响(视情况而定)。
•重组相关及其他:包括与某些重组和其他退出活动相关的净费用,以及我们认为在所确定报告期内独有或不寻常的其他成本(或收入),我们认为这些成本会对前一时期的经营业绩产生影响。此类成本包括与优化我们的制造流程以提高生产率相关的费用。这种类型的活动定期发生,但是每个动作都是独一无二的、分散的,并且是由各种事实和情况驱动的。这些金额不包括在内部财务报表和分析中,管理层在财务规划以及审查和评估我们的运营和财务业绩,包括各部门的业绩时使用这些报表和分析。
•融资和其他交易成本:包括与债务融资交易相关的损失或收益、与业务剥离相关的损失或收益、与收购、资产剥离或股权融资交易直接相关的法律、会计和其他专业服务成本、我们的股权投资按市值计值的亏损或收益、与收购结束同时达成的薪酬安排相关的费用以及与交易会变更相关的调整收购价值-相关的或有对价金额。
•衍生工具的递延亏损或收益:包括不符合对冲会计条件的衍生工具的未实现亏损或收益,以及大宗商品价格相对于大宗商品远期合约行使价对我们原材料成本的影响。
•逐步折旧和摊销:包括与业务合并相关的收购资产(例如不动产、厂房和设备及库存)的公允价值增加以及无形资产摊销相关的折旧费用。
•递延税和其他与税收相关的调整:包括对账面税基差的调整,这主要是由于固定和无形资产和商誉公允价值的增加、净营业亏损的使用以及与某些收购和税法变更相关的估值补贴调整所致。其他税收相关项目包括对未确认的税收优惠的某些调整以及汇回国外收入时的预扣税。
•债务发行成本摊销:代表与递延融资成本摊销以及债务折扣相关的利息支出,扣除保费。
•在适用的情况下,非公认会计准则调整的当前所得税影响。
我们对调整后净收入的定义不包括所得税和上述其他税收相关项目的递延准备金(或收益)。由于我们将递延所得税视为计算调整后净收入的调整,因此与下述对账项目相关的递延所得税影响不会改变所列任何时期的调整后净收益。
非公认会计准则对账
下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,根据美国公认会计原则计算的某些财务指标与相关的非公认会计准则财务指标的对账情况。有关这些调整的更多信息,请参阅上面的非公认会计准则调整部分。下表中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算的,因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2024年6月30日的三个月中 | | |
(以百万美元计,每股金额除外) | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 | | | | | | | | |
已报告(GAAP) | | $ | 129.9 | | | 12.5 | % | | $ | 27.3 | | | $ | 71.7 | | | $ | 0.47 | | | | | | | | | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | 26.8 | | | 2.6 | | | (0.8) | | | 26.0 | | | 0.17 | | | | | | | | | |
融资和其他交易成本 | | 2.5 | | | 0.2 | | | (1.0) | | | 2.5 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
逐步折旧和摊销 | | 37.6 | | | 3.6 | | | — | | | 37.6 | | | 0.25 | | | | | | | | | |
衍生工具的递延收益 | | (0.1) | | | (0.0) | | | 1.4 | | | (3.7) | | | (0.02) | | | | | | | | | |
债务发行成本的摊销 | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
递延税和其他与税收相关的税收 | | — | | | — | | | 4.2 | | | 4.2 | | | 0.03 | | | | | | | | | |
调整总额 | | 66.7 | | | 6.4 | | | 3.8 | | | 68.2 | | | 0.45 | | | | | | | | | |
调整后(非公认会计准则) | | $ | 196.7 | | | 19.0 | % | | $ | 23.5 | | | $ | 139.9 | | | $ | 0.93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2023年6月30日的三个月中 |
(以百万美元计,每股金额除外) | | | | | | | | | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 |
已报告(GAAP) | | | | | | | | | | $ | 118.0 | | | 11.1 | % | | $ | 19.9 | | | $ | 49.1 | | | $ | 0.32 | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | | | | | | | | | 31.1 | | | 2.9 | | | (0.6) | | | 30.4 | | | 0.20 | |
融资和其他交易成本 | | | | | | | | | | 4.3 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 3.9 | | | 0.03 | |
逐步折旧和摊销 | | | | | | | | | | 53.3 | | | 5.0 | | | — | | | 53.3 | | | 0.35 | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | | | | | | | | | (0.9) | | | (0.1) | | | (1.1) | | | 4.2 | | | 0.03 | |
债务发行成本的摊销 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.01 | |
递延税和其他与税收相关的税收 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 6.4 | | | 6.4 | | | 0.04 | |
调整总额 | | | | | | | | | | 87.7 | | | 8.3 | | | 4.6 | | | 100.0 | | | 0.65 | |
调整后(非公认会计准则) | | | | | | | | | | $ | 205.7 | | | 19.4 | % | | $ | 15.3 | | | $ | 149.2 | | | $ | 0.97 | |
下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中根据美国公认会计原则计算的某些财务指标与相关非公认会计准则财务指标的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2024年6月30日的六个月中 | | |
(以百万美元计,每股金额除外) | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 | | | | | | | | |
已报告(GAAP) | | $ | 274.7 | | | 13.5 | % | | $ | 49.9 | | | $ | 147.7 | | | $ | 0.98 | | | | | | | | | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | 29.2 | | | 1.4 | | | (1.4) | | | 27.8 | | | 0.18 | | | | | | | | | |
融资和其他交易成本 | | 6.8 | | | 0.3 | | | (0.9) | | | 20.3 | | | 0.13 | | | | | | | | | |
逐步折旧和摊销 | | 74.9 | | | 3.7 | | | — | | | 74.9 | | | 0.50 | | | | | | | | | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | (0.5) | | | 0.0 | | | 1.7 | | | (4.9) | | | (0.03) | | | | | | | | | |
债务发行成本的摊销 | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
递延税和其他与税收相关的税收 | | — | | | — | | | 5.4 | | | 5.4 | | | 0.04 | | | | | | | | | |
调整总额 | | 110.5 | | | 5.4 | | | 4.9 | | | 126.8 | | | 0.84 | | | | | | | | | |
调整后(非公认会计准则) | | $ | 385.2 | | | 18.9 | % | | $ | 45.0 | | | $ | 274.5 | | | $ | 1.82 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2023年6月30日的六个月中 |
(以百万美元计,每股金额除外) | | | | | | | | | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 |
已报告(GAAP) | | | | | | | | | | $ | 266.9 | | | 13.0 | % | | $ | 43.6 | | | $ | 135.5 | | | $ | 0.88 | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | | | | | | | | | 34.0 | | | 1.7 | | | (1.3) | | | 32.7 | | | 0.21 | |
融资和其他交易成本 | | | | | | | | | | 8.5 | | | 0.4 | | | 2.8 | | | 11.5 | | | 0.08 | |
逐步折旧和摊销 | | | | | | | | | | 92.5 | | | 4.5 | | | — | | | 92.5 | | | 0.60 | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | | | | | | | | | (3.2) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | 0.01 | |
债务发行成本的摊销 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | | | 0.02 | |
递延税和其他与税收相关的税收 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 13.2 | | | 13.2 | | | 0.09 | |
调整总额 | | | | | | | | | | 131.8 | | | 6.4 | | | 14.5 | | | 154.3 | | | 1.01 | |
调整后(非公认会计准则) | | | | | | | | | | $ | 398.6 | | | 19.3 | % | | $ | 29.1 | | | $ | 289.8 | | | $ | 1.89 | |
下表提供了根据美国公认会计原则运营活动提供的净现金与自由现金流的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的六个月中 |
(以百万计) | | 2024 | | 2023 | | |
经营活动提供的净现金(GAAP) | | $ | 249.9 | | | $ | 212.6 | | | |
增加不动产、厂房和设备以及资本化软件 | | (87.2) | | | (84.4) | | | |
自由现金流(非公认会计准则) | | $ | 162.7 | | | $ | 128.2 | | | |
下表提供了根据美国公认会计原则将公司和其他支出与调整后的公司和其他支出对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的三个月中 | | 在截至6月30日的六个月中 |
(以百万计) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
公司和其他费用 (GAAP) | | $ | (93.6) | | | $ | (81.5) | | | $ | (173.9) | | | $ | (143.9) | |
重组相关及其他 | | 24.3 | | | 13.1 | | | 26.8 | | | 11.7 | |
融资和其他交易成本 | | 1.5 | | | 1.0 | | | 4.9 | | | 3.6 | |
逐步折旧和摊销 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.3 | |
衍生工具的递延收益 | | (0.1) | | | (0.9) | | | (0.5) | | | (3.2) | |
调整总额 | | 25.9 | | | 13.4 | | | 31.8 | | | 12.4 | |
调整后的公司和其他费用(非公认会计准则) | | $ | (67.6) | | | $ | (68.1) | | | $ | (142.1) | | | $ | (131.5) | |
下表提供了根据美国公认会计原则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至6月30日的三个月中 | | 在截至6月30日的六个月中 |
(以百万计) | | LTM | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净收入 | | $ | 8.3 | | | $ | 71.7 | | | $ | 49.1 | | | $ | 147.7 | | | $ | 135.5 | |
利息支出,净额 | | 142.4 | | | 35.1 | | | 38.1 | | | 69.7 | | | 78.2 | |
所得税准备金 | | 28.0 | | | 27.3 | | | 19.9 | | | 49.9 | | | 43.6 | |
折旧费用 | | 136.6 | | | 33.5 | | | 32.6 | | | 67.0 | | | 63.6 | |
无形资产的摊销 | | 156.1 | | | 39.1 | | | 54.6 | | | 77.6 | | | 95.3 | |
EBITDA | | 471.4 | | | 206.6 | | | 194.3 | | | 411.9 | | | 416.2 | |
非公认会计准则调整 | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | 406.7 | | | 26.8 | | | 31.1 | | | 29.2 | | | 34.0 | |
融资和其他交易成本 | | 33.9 | | | 3.5 | | | 4.0 | | | 21.1 | | | 8.8 | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | (9.7) | | | (5.1) | | | 5.3 | | | (6.6) | | | 1.2 | |
调整后 EBITDA | | $ | 902.2 | | | $ | 231.8 | | | $ | 234.7 | | | $ | 455.7 | | | $ | 460.2 | |
下表根据美国公认会计原则与净杠杆比率对总债务、融资租赁和其他融资义务进行了对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | |
长期债务和融资租赁债务的流动部分 | | $ | 702.7 | | | $ | 2.3 | | | |
融资租赁债务,减去流动部分 | | 22.0 | | | 22.9 | | | |
长期债务,净额 | | 3,170.8 | | | 3,374.0 | | | |
债务和融资租赁债务总额 | | 3,895.5 | | | 3,399.2 | | | |
减去:减去保费后的债务折扣 | | (0.9) | | | (1.6) | | | |
减去:递延融资成本 | | (28.3) | | | (24.4) | | | |
总负债 | | $ | 3,924.7 | | | $ | 3,425.2 | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (LTM) | | $ | 902.2 | | | $ | 906.6 | | | |
总杠杆率 | | 4.4 | | 3.8 | | |
| | | | | | |
总负债 | | $ | 3,924.7 | | | $ | 3,425.2 | | | |
减去:现金和现金等价物 | | 1,033.1 | | | 508.1 | | | |
净负债 | | $ | 2,891.6 | | | $ | 2,917.1 | | | |
| | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (LTM) | | $ | 902.2 | | | $ | 906.6 | | | |
净杠杆比率 | | 3.2 | | 3.2 | | |
流动性和资本资源
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我们在以下地区持有现金和现金等价物(金额是根据未四舍五入的数字计算的,因此,由于四舍五入的影响,某些金额可能无法重新计算):
| | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
英国 | $ | 8.8 | | | $ | 12.6 | |
美国 | 9.8 | | | 12.9 | |
荷兰 | 749.6 | | | 158.2 | |
中国 | 185.7 | | | 250.8 | |
其他 | 79.2 | | | 73.7 | |
总计 | $ | 1,033.1 | | | $ | 508.1 | |
由于各种因素,例如我们使用公司间贷款和分红以及正常业务过程中现金收支的时机,这些地理区域持有的现金和现金等价物金额全年都在波动。我们的收益不被视为永久再投资于某些赚取收入的司法管辖区。在这些未汇出的收入无法以免税方式收回的情况下,我们确认这些未汇收入的递延所得税负债。
在某些司法管辖区,我们的现金余额在向其他司法管辖区提取资金后立即缴纳预扣税。此外,为了利用不同司法管辖区提供的激励计划,包括税收优惠,我们需要在这些司法管辖区维持最低现金余额。从这些司法管辖区转移现金可能会导致激励措施的损失或现金税支出的增加,但这些影响预计不会很大。
我们的现金和现金等价物余额以以下重要货币持有(下表中的金额是根据未四舍五入的数字计算的,因此,由于四舍五入的影响,某些金额似乎无法重新计算):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 |
(以百万计) | 美元 | | 欧元 | | 英镑 | | 中国新年 | | 其他 |
英国 | $ | 1.9 | | | € | 0.3 | | | 英镑 | 9.0 | | | ¥ | — | | | |
美国 | 9.8 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | |
荷兰 | 743.5 | | | 5.4 | | | 0.1 | | | — | | | |
中国 | 81.5 | | | — | | | — | | | 757.0 | | | |
其他 | 51.7 | | | 1.2 | | | — | | | — | | | |
总计 | $ | 888.4 | | | € | 6.9 | | | 英镑 | 9.1 | | | ¥ | 757.0 | | | |
等值美元 | | | $ | 7.4 | | | $ | 11.5 | | | $ | 104.2 | | | $ | 21.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 |
(以百万计) | 美元 | | 欧元 | | 英镑 | | 中国新年 | | 其他 |
英国 | $ | 0.4 | | | € | 0.0 | | | 英镑 | 11.9 | | | ¥ | — | | | |
美国 | 12.9 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | |
荷兰 | 143.9 | | | 12.2 | | | 0.3 | | | — | | | |
中国 | 155.2 | | | — | | | — | | | 679.4 | | | |
其他 | 58.3 | | | 2.5 | | | — | | | — | | | |
总计 | $ | 370.7 | | | € | 14.7 | | | 英镑 | 12.2 | | | ¥ | 679.4 | | | |
等值美元 | | | $ | 16.2 | | | $ | 15.6 | | | $ | 95.6 | | | $ | 10.0 | |
现金流:
下表汇总了我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中的主要现金来源和用途。我们从本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表中得出这些汇总的现金流量表。下表中的金额是根据未四舍五入的数字计算的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的六个月中 |
(以百万计) | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
由/(用于)提供的净现金: | | | |
经营活动: | | | |
经非现金项目调整后的净收益 | $ | 318.0 | | | $ | 338.9 | |
经营资产和负债的变动,净额 | (68.0) | | | (117.8) | |
现金经营活动 | — | | | (8.4) | |
运营活动 | 249.9 | | | 212.6 | |
投资活动 | (85.2) | | | (65.8) | |
融资活动 | 365.1 | | | (515.0) | |
汇率差异的影响 | (4.9) | | | — | |
净变化 | $ | 524.9 | | | $ | (368.2) | |
经营活动。截至2024年6月30日的六个月中,经营活动提供的净现金与去年同期相比有所增加,这主要是由于供应商付款和客户收款的时间安排。
投资活动。截至2024年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金与去年同期相比有所增加,这主要是由于截至2024年6月30日的六个月中没有收到任何剥离现金(去年同期为1,900万美元)。对于2024财年,我们预计资本支出约为1.75亿美元,我们预计将用手头现金为其提供资金。
融资活动。截至2024年6月30日的六个月中,来自融资活动的净现金为3.651亿美元的现金,而去年同期的使用量为5.15亿美元。这一变化主要是由于2024年第二季度发行6.625%的优先票据获得的5亿美元现金,以及预付款的影响
2023年上半年的定期贷款。此外,在截至2024年6月30日的六个月中,我们支付了7,940万美元回购了前合资企业的剩余股权。有关其他信息,请参阅附注12:股东权益。
负债和流动性
截至2024年6月30日,我们的总负债为39亿美元,其中包括融资租赁和其他融资义务,不包括债务折扣、保费和递延融资成本。
2024年6月6日,我们的间接全资子公司森萨塔科技公司(“STI”)完成了本金总额为5亿美元的2032年到期的6.625%优先票据(“6.625%的优先票据”)的发行和出售。2024年7月15日,我们使用本次发行的收益以及手头现金全额赎回了由我们的间接全资子公司森萨塔科技有限公司(“STBV”)发行的2025年到期的5.0%优先票据(“5.0%的优先票据”)的本金总额为7亿美元。有关这些交易和我们总负债的更多信息,请参阅附注10:我们的简明合并财务报表中的债务,包含在本10-Q表季度报告的其他地方。
资本资源
高级担保信贷设施
信贷协议规定了优先担保信贷额度,包括定期贷款、循环信贷额度和增量可用性(“Accordion”),在某些情况下可以发放额外的担保信贷额度。在2023年第一和第二季度,我们全额偿还了定期贷款余额。
流动性来源
我们的流动性来源包括手头现金、运营现金流和循环信贷额度下的可用容量。截至2024年6月30日,我们在循环信贷额度下有7.461亿美元的可用资金,其中不包括根据循环信贷额度签发的未偿信用证的390万美元债务。未兑现的信用证主要用于某些经营活动。截至2024年6月30日,尚未从这些未清信用证中提取任何款项。根据我们在信贷协议和发行优先票据时所依据的契约(“优先票据契约”)条款中规定的某些财务指标的实现情况,Accordion下的可用性在每个时期都有所不同。截至2024年6月30日,手风琴的可用性约为20亿美元。
我们认为,根据我们目前的运营水平,并考虑到信贷协议和优先票据契约中包含的限制和承诺,上述流动性来源将足以为至少未来十二个月的运营、资本支出、股息支付、普通股回购和还本付息提供资金。但是,我们无法保证我们的业务将从运营中产生足够的现金流,也无法保证未来的借款金额将足以使我们能够偿还债务或为我们的其他流动性需求提供资金。此外,我们的高杠杆性质可能会限制我们未来获得额外融资的能力。
我们筹集额外融资的能力和借贷成本可能会受到独立评级机构设定的短期和长期债务评级的影响,这些评级在很大程度上基于我们的表现,这些评级以利息覆盖率和杠杆比率等某些信贷指标来衡量。截至2024年7月20日,穆迪投资者服务公司对STBV的企业信用评级为Ba2,前景乐观,标准普尔对STBV的企业信用评级为BB+,前景稳定。未来对STBV信用评级的任何下调都可能增加我们未来的借贷成本,但不会减少信贷协议下的可用性。
限制和契约
信贷协议规定,如果我们的优先担保净杠杆率超过规定水平,则我们必须使用信贷协议中定义的经营、投资或融资活动产生的部分超额现金流来预付优先担保信贷额度下的部分或全部未偿借款。信贷协议还要求在某些资产处置和意外事故发生时强制性预先偿还优先担保信贷额度下的未偿借款,在每种情况下均受某些再投资权的约束,以及发生某些债务(不包括任何允许的债务)时。在截至2024年6月30日的六个月中,这些条款并未触发。
信贷协议和优先票据契约包含限制和契约,限制了我们的全资子公司STBV及其某些子公司承担后续债务、出售资产、支付股息和进行其他限制性付款的能力。有关这些限制和契约的完整讨论,请参阅第二部分第7项:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——我们的资本资源中包含的资本资源
2023 年年度报告。这些限制和契约受信贷协议和优先票据契约中规定的重要例外情况和条件的约束,我们在制定股票回购计划时已考虑在内,并将定期评估这些计划的未来潜在资金。截至2024年6月30日,我们认为我们遵守了信贷安排下的所有契约和违约条款。
股票回购计划
董事会不时批准各种股票回购计划,董事会可以随时修改或终止这些计划。我们目前已获得2023年9月计划的授权,截至2024年6月30日,该计划仍有约4.618亿美元的可用资金。在截至2024年6月30日的六个月中,我们根据2023年9月计划回购了30万股普通股。在截至2023年6月30日的六个月中,我们根据2022年1月计划回购了60万股普通股
分红
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们分别支付了3,610万美元和3510万美元的总现金分红。2024 年 7 月 18 日,我们宣布,董事会批准了每股 0.12 美元的季度股息,该股息将于 2024 年 8 月 28 日支付给截至 2024 年 8 月 14 日的登记股东。
最近发布的会计公告
2023年11月,财务会计准则委员会发布了第2023-07号会计准则更新(“ASU”),《分部报告(主题280),可申报分部披露的改进》,以改善对公共实体应申报细分市场的披露。该指导要求公共实体按年度和中期披露定期向首席运营决策者提供的重大分部支出,这些支出包含在每项报告的分部损益衡量标准中,以及确定分部营业收入时包含的 “其他细分项目” 金额。该指南还要求公共实体在中期提供FasB ASC主题280 “分部报告” 要求的有关应申报细分市场的损益和资产的所有年度披露,并要求公共实体提供首席运营决策者的头衔和职位。该指南的其他要求预计不会很重要。关于确定或汇总运营或可报告细分市场的指导方针没有变化。FasB ASU 第 2023-07 号将在 2023 年 12 月 15 日之后开始的年度期间和从 2024 年 12 月 15 日之后开始的财政年度内的过渡期内生效。该指南必须回顾性地适用于之前提交的所有时期。我们于2024年1月1日采用了FasB ASU 2023-07号中的指导方针,并将分别在截至2024年12月31日的10-k表年度报告和截至2025年3月31日的三个月的10-Q表季度报告中纳入要求的新年度和季度披露。
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2023-09号《所得税(主题740):改进所得税披露》,通过要求(1)税率对账中统一类别和进一步分解信息,以及(2)按司法管辖区分缴的所得税,提高所得税披露的透明度。该指南还包括某些其他修正案,以提高所得税披露的有效性。对于公共企业实体,该标准在2024年12月15日之后开始的年度内有效。我们预计FasB ASU第2023-09号的通过不会对我们的经营业绩或财务状况产生影响,但预计这将增加合并财务报表附注中要求的披露量。
关键会计政策与估计
有关需要管理层使用重大判断和估计的关键会计政策的讨论,请参阅第二部分第7项:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——我们2023年年度报告中包含的关键会计政策和估计。根据美国公认会计原则编制合并财务报表要求我们在适用会计政策的过程中做出判断。它还要求我们对影响合并财务报表和附注中报告的金额的未来事件做出估计和假设。正如先前披露的那样,在2024年前六个月中,除了增加公司的固定有效期无形资产政策外,公司的关键会计政策和估计没有发生任何重大变化,如下文所述。
固定寿命的无形资产
我们会定期进行审查,以确定是否存在表明我们固定寿命无形资产账面价值减值的事实或情况。如果我们确定存在此类事实或情况,则通过将与该资产或资产组相关的预计未贴现净现金流与其账面价值进行比较,估算相关资产或资产组的可收回性(处于可识别现金流的最低水平)。如果是预计的总和
未贴现的净现金流低于资产或资产组的账面价值,减值费用将计为账面价值超过该资产或资产组公允价值的部分。我们根据固定寿命无形资产的性质,使用适当的收益法估值方法来确定公允价值。
截至2024年6月30日,我们通过将与无形资产相关的预计概率加权未贴现净现金流与其账面价值进行比较,估算了代表资产组的Insights报告部门中固定寿命无形资产的可收回性。Insights报告部门中无限期无形资产的总账面价值约为2.5亿美元。这些概率加权现金流包括与长期持有和使用报告单位相关的情景,以及与报告单位短期执行战略备选方案相关的情景。预计概率加权未贴现净现金流的总和超过了该资产组内无形资产的账面价值。但是,如果执行该资产集团战略替代方案的可能性增加,我们可能需要确认与这些寿命确定的无形资产相关的重大费用。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露。
自2023年12月31日以来,我们的市场风险没有发生重大变化。有关影响我们的市场风险的讨论,请参阅我们的2023年年度报告中第二部分第7A项:有关市场风险的定量和定性披露。
第 4 项:控制和程序。
我们的首席执行官和首席财务官所需的认证作为本10-Q表季度报告的附录包括在内。本第 4 项中规定的披露内容包含有关评估我们的披露控制和程序以及这些认证中提及的财务报告内部控制变更的信息。这些认证应与第 4 项一起阅读,以便更全面地了解认证所涵盖的事项。
评估披露控制和程序
在我们的首席执行官兼首席财务官的参与下,我们评估了截至2024年6月30日的披露控制和程序的有效性。根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的定义,“披露控制和程序” 一词是指公司的控制措施和其他程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录、处理、汇总和报告美国证券交易委员会的规则和表格。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给公司管理层,包括酌情传达给其主要执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作多么完善,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用自己的判断。
根据对截至2024年6月30日的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至该日,由于存在下述重大缺陷,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上没有生效。截至2023年12月31日,我们发现了维护适当内部控制环境方面的重大弱点。管理层没有足够明确地确定目标,无法进行适当水平的风险评估和监测。此外,我们的控制活动未能充分和一致地建立政策、程序、信息协议和通信来设计和实施有效的控制措施,部分原因是缺乏适当的会计人员,影响了我们位于墨西哥的美洲会计和共享服务团队的库存和账户对账流程等领域。
重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合,因此很可能无法及时预防或发现公司年度或中期合并财务报表的重大错报。
尽管这些重大缺陷并未导致我们截至2023年12月31日的年度经审计的合并财务报表出现重大错报,但它们已被确定为重大缺陷,因为它们有可能导致账户余额或披露的重大错报。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的三个月中,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
物质缺陷补救计划
我们投入了大量的时间和资源来修复重大缺陷。我们将继续执行补救计划,直到重大缺陷得到补救。迄今为止已经采取和预计将要采取的行动包括:
•完成内部组织评估,以确定知识和人员配置方面的差距,并考虑可能的团队重组。
•招聘更多会计和信息技术人员,包括2024年5月新任首席会计官,他们应具备适当的知识、培训和经验,以改善我们对财务报告和信息技术能力的内部控制。我们将继续招募更多资源。
•聘请第三方协助制定和正式制定整个组织的风险评估流程,以识别风险并设计新的控制措施或加强应对此类风险的现有控制措施,以确保根据COSO框架中确立的标准及时准确地提交财务报告。我们处于风险评估过程和控制开发过程的不同阶段,包括评估和记录控制差距以及制定补救计划。
•评估了新聘人员和现有人员的具体培训需求,并制定和交付了旨在维护我们的内部控制标准的培训计划。
我们致力于修复这些重大缺陷,并期望成功实施强化控制流程。但是,在我们继续评估和努力改善对财务报告的内部控制的过程中,我们可能会确定需要采取更多措施来解决控制缺陷或修改补救计划。因此,我们无法向您保证这些实质性缺陷何时会得到补救,也无法向您保证无需采取额外措施来修复这些重大缺陷,也无法保证任何此类额外措施的成本。
对控制有效性的固有限制
任何财务报告内部控制制度的有效性都有固有的局限性。因此,即使有效的财务报告内部控制制度也只能为按照美国公认会计原则编制和列报财务报表提供合理的保证。我们对财务报告的内部控制受到各种固有的限制,包括成本限制、决策中使用的判断、对未来事件可能性的假设、我们系统的健全性、人为错误的可能性以及欺诈风险。此外,对未来时期任何有效性评估的预测都可能面临这样的风险,即由于条件的变化,控制措施可能不充分,而且政策或程序的遵守程度可能随着时间的推移而恶化。
第二部分——其他信息
项目 1. 法律诉讼。
我们经常参与正常业务过程中出现的许多索赔和诉讼事项。尽管根据我们的经验和我们所知的最新信息预测这些问题的结果是不可行的,但我们预计这些事项的个别或总体结果不会对我们的经营业绩、财务状况和/或现金流产生重大不利影响。
项目 1A. 风险因素。
有关风险因素的信息见我们的2023年年度报告第一部分第1A项:风险因素。其中披露的风险因素没有实质性变化。
项目2.未经登记的股权证券销售和所得款项的使用。
发行人购买股票证券
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时期 | | 购买的股份总数(以股份计)(1) | | 每股支付的加权平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (单位:百万) |
2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 161,511 | | | $ | 36.65 | | | — | | | $ | 461.8 | |
2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 14,177 | | | $ | 41.85 | | | — | | | $ | 461.8 | |
2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 8,747 | | | $ | 38.63 | | | — | | | $ | 461.8 | |
季度总计 | | 184,435 | | | $ | 37.14 | | | — | | | $ | 461.8 | |
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(1) 在授予限制性证券以支付员工预扣税时,已预扣了已发行的普通股数量。这些预扣款是在公开宣布的回购计划之外进行的。
第 3 项:优先证券违约。
没有。
第 5 项。其他信息
开启 2024年5月15日, Lynne Caljouw, 执行副总裁兼首席行政官,《交易法》第16条所指的官员, 已输入 变成 “规则 10b5-1” 交易安排“因此,S-k法规第408(a)项中定义了该术语。该安排是在开放交易窗口期间达成的,规定可能出售的商品不超过 63,232 普通股取决于我们普通股每股价格的实现。最早的出售日期是2024年8月14日,该计划将在较早的日期终止 2025年5月30日 或计划下所有普通股的出售日期。此外,Caljouw女士可以随时终止该计划。
项目 6. 展品。
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展品编号 | | 描述 |
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3.1 | | Sensata Technologies Holding plc的公司章程(参照注册人于2018年3月28日提交的8-k表最新报告的附录3.1纳入)。 |
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4.1 | | Sensata Technologies, Inc.、其中点名的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行于2024年6月6日签订的契约(参照注册人于2024年6月6日提交的8-k表最新报告的附录4.1纳入)。 |
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4.2 | | 2032年到期的6.625%优先票据的形式(作为附录4.1的附录A列出)。 |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。* |
| | |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。* |
| | |
31.3 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席会计官进行认证。* |
| | |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官、首席财务官和首席会计官进行认证。* |
| | |
101.INS | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| | |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。* |
| | |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。* |
| | |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类扩展定义链接库文档。* |
| | |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档。* |
| | |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档。* |
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104 | | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中)。 |
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_________________________
* 随函提交
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 7 月 29 日
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森萨塔科技控股有限公司 |
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/s/ 玛莎·沙利文 |
(玛莎·沙利文) 临时总裁兼首席执行官 (首席执行官) |
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//布莱恩·罗伯茨 |
(布莱恩·罗伯茨) 执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
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/s/ 理查德·西德尔 |
(理查德·西德尔) 副总裁兼首席会计官 (首席会计官) |
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