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级会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员BRX：有价证券会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员BRX：有价证券会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2024-06-300001581068US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-06-300001581068US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2024-06-300001581068US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2024-06-300001581068US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2024-01-012024-06-300001581068US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2023-12-310001581068US-GAAP：公允价值计量非经常性会员美国公认会计准则：房地产投资会员2023-01-012023-12-310001581068BRX: 曼彻斯特系列曼彻斯特 CT 会员2024-06-300001581068BRX: 曼彻斯特系列曼彻斯特 CT 会员2023-12-310001581068SRT: 最低成员2024-06-300001581068SRT: 最大成员2024-06-300001581068美国通用会计准则：普通股成员2022-11-300001581068BRX: ATM 协议成员美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300001581068BRX: ATM 协议成员美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001581068美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001581068SRT: 最大成员美国通用会计准则：普通股成员2022-11-300001581068US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001581068US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300001581068US-GAAP：应付账款和应计负债会员2024-06-300001581068US-GAAP：应付账款和应计负债会员2023-12-310001581068SRT: 最低成员2024-01-012024-06-300001581068SRT: 最大成员2024-01-012024-06-300001581068SRT: 最低成员2023-01-012023-12-310001581068SRT: 最大成员2023-01-012023-12-310001581068BRX: 环境事务会员2023-01-012023-06-300001581068BRX: 环境事务会员2023-04-012023-06-300001581068BRX: 环境事务会员2024-04-012024-06-300001581068BRX: 环境事务会员2024-01-012024-06-300001581068US-GAAP：关联党成员2023-12-310001581068US-GAAP：关联党成员2024-06-300001581068US-GAAP：关联党成员2023-01-012023-06-300001581068US-GAAP：关联党成员2024-04-012024-06-300001581068US-GAAP：关联党成员2024-01-012024-06-300001581068US-GAAP：关联党成员2023-04-012023-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
10-Q | | | | | |
| ☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年6月30日
要么
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
在从 _____ 到 _____ 的过渡期内
委员会文件号： 001-36160 （Brixmor Property Group Inc.）
委员会文件号： 333-256637-01 （Brixmor 运营合作伙伴关系有限责任公司）
Brixmor 房地产集团有限公司
Brixmor 运营合作伙伴关系有限责任公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| | | | | | | | | | | |
| 马里兰州 | （Brixmor Property Group Inc.） | | 45-2433192 |
| 特拉华 | （Brixmor 运营合作伙伴关系有限责任公司） | | 80-0831163 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
列克星敦大道 450 号， 纽约， 纽约10017
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
212-869-3000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | BRX | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
Brixmor 房地产集团有限公司 是的☑ 不 ☐ Brixmor 运营伙伴关系 LP 是的☑ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
Brixmor 房地产集团有限公司 是的☑ 不 ☐ Brixmor 运营伙伴关系 LP 是的☑ 不 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brixmor 房地产集团有限公司 | | | Brixmor 运营合作伙伴关系有限责任公司 |
| 大型加速文件管理器 | ☑ | 非加速文件管理器 | ☐ | | | 大型加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☑ |
| 规模较小的申报公司 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | | | 规模较小的申报公司 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 新兴成长型公司 | ☐ | | | | | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
Brixmor Property Group Inc. ☐ Brixmor 运营合伙企业 LP ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
Brixmor 房地产集团公司是的 ☐ 否 ☑ Brixmor 运营伙伴关系 LP 是的 ☐ 没有 ☑
（仅适用于公司发行人）
注明截至最新可行日期，注册人每类普通股的已发行股票数量。
截至 2024 年 7 月 1 日，Brixmor Property Group Inc. 已经 301,345,386 已发行普通股。
解释性说明
本报告合并了Brixmor Property Group Inc.和Brixmor运营合作伙伴关系有限责任公司截至2024年6月30日的10-Q表季度报告。除非另有说明或上下文另有要求，否则提及的 “母公司” 或 “BPG” 是指Brixmor Property Group Inc.及其合并子公司，提及 “运营合伙企业” 是指Brixmor运营合伙企业有限责任公司及其合并子公司。除非上下文另有要求，否则 “公司”、“Brixmor”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语统指母公司和运营合伙企业。
母公司是一家房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”），拥有BPG子公司（“BPG Sub”）100％的有限责任公司权益，而BPG子公司又是运营合伙企业的唯一普通合伙人Brixmor OP GP LLC（“普通合伙人”）的唯一成员。截至2024年6月30日，母公司通过其在BPG Sub和普通合伙人的直接和间接权益，实益拥有运营合伙企业中100％的未偿还合伙普通单位（“OP单位”）。
该公司认为，将母公司和运营合作伙伴关系10-Q表的季度报告合并为这份单一报告：
•使投资者能够像管理层看待和经营业务一样将业务视为一个整体，从而增强投资者对母公司和运营合作伙伴关系的理解；
•消除了重复披露，提供了更简化和更具可读性的演示文稿；以及
•通过编制一份合并报告而不是两份单独的报告来节省时间和成本。
管理层将母公司和运营合伙企业作为一项业务运营。由于运营合伙企业由母公司管理，而母公司几乎所有业务都通过运营合伙企业进行，因此母公司的执行官是运营合伙企业的执行官，尽管作为合伙企业，运营合伙企业没有董事会，但我们将母公司的董事会称为运营合伙企业的董事会。
我们认为，在母公司和运营合伙企业作为合并公司的运作方式的背景下，了解母公司和运营合伙企业之间的几点区别非常重要。母公司是房地产投资信托基金，其唯一的重大资产是其在运营合伙企业中的间接权益。因此，除了不时发行公募股权外，母公司本身不开展业务。母公司不承担任何重大债务。运营合作伙伴关系持有我们几乎所有的资产。除了母公司发行公开发行股权的净收益（这些净收益捐给运营合伙企业以换取运营业务单位）外，运营合伙企业产生公司业务所需的所有资本。这种资本的来源包括运营合伙企业的业务及其直接或间接产生的债务。
股权、资本和非控股权益是母公司未经审计的简明合并财务报表与运营合伙企业财务报表之间的主要区别领域。运营合伙企业的资本目前包括母公司通过BPG Sub和普通合伙人拥有的运营单位，过去和将来都可能包括第三方拥有的运营单位。第三方拥有的运营单位（如果有）在母公司财务报表中在非控股权益的股权之外记账。
母公司出于财务报告目的合并运营伙伴关系，母公司除了在运营合伙企业中的间接权益外没有其他重要资产。因此，尽管如上所述，股权、资本和非控股权益可能有所不同，但母公司和运营合伙企业在各自的财务报表上的资产和负债基本相同。
为了突出母公司与运营合伙企业之间的区别，本报告中有些章节分别讨论了母公司和运营伙伴关系，包括单独的财务报表（但合并脚注）、单独的控制和程序部分、根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对定期报告的单独认证，以及根据根据萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18条第1350条的单独认证 2002 年的。在合并母公司和运营合伙企业披露的部分中，本报告将行动或持股称为公司的行动或持股。
目录
| | | | | | | | |
| 商品编号 | | 页面 |
| 第一部分-财务信息 |
| 1。 | 财务报表 | 1 |
| Brixmor 地产集团有限公司（未经审计） | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表 | 1 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 2 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合综合收益表 | 3 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合权益变动表 | 4 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月简明合并现金流量表 | 5 |
| Brixmor 运营合作伙伴关系有限责任公司（未经审计） | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表 | 6 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 7 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合综合收益表 | 8 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并资本变动报表 | 9 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月简明合并现金流量表 | 10 |
| Brixmor Property Group Inc. 和 Brixmor 运营合伙企业 LP（未经审计） | |
| 简明合并财务报表附注 | 11 |
| 2。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 29 |
| 3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 43 |
| 4。 | 控制和程序 | 43 |
| 第二部分-其他信息 |
| 1。 | 法律诉讼 | 44 |
| 1A。 | 风险因素 | 44 |
| 2。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 44 |
| 3. | 优先证券违约 | 44 |
| 4。 | 矿山安全披露 | 44 |
| 5。 | 其他信息 | 44 |
| 6。 | 展品 | 45 |
前瞻性陈述
本报告可能包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。这些报表包括但不限于与我们对业务业绩、财务业绩、流动性和资本资源的预期以及其他非历史报表相关的报表。你可以通过使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 等词语或这些词语的否定版本或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。因此，有或将来会有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中所示的结果或结果存在重大差异。我们认为，这些因素包括但不限于我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表格和本报告中题为 “风险因素” 的部分中描述的因素，因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 https://www.sec.gov。这些因素包括 (1) 由于国际军事冲突、国际贸易争端、外债危机、外币波动等全球事件引起的国家、地区和地方经济的变化，或者由于政府政策法规、关税、能源价格、市场动态、总体经济收缩、利率上升、通货膨胀、失业或消费者收入或支出增长有限等国内问题引起的；(2) 当地房地产市场状况，包括供过于求空间不足或需求减少对于与我们投资组合中的房产（定义见下文）相似的房产；（3）来自其他可用房产和电子商务的竞争；（4）零售业的中断和/或整合、租户的财务稳定性以及大型零售公司的整体财务状况，包括它们支付应付给我们的租金和/或费用报销的能力；（5）租户的销售量；（6）房地产运营的增长支出，包括公共区域开支、水电费、保险和实际费用遗产税，相对不灵活，如果收入或占用率减少，通常不会减少；（7）维修、翻新和再租赁空间的成本增加；（8）地震、野火、龙卷风、飓风、气候变化、其他自然灾害、流行病和/或流行病、内乱、恐怖行为或战争行为造成的海平面上升造成的损失，任何一种情况都可能导致没有保险或保险不足的损失；以及（9）法律和政府法规的变化，包括管理使用、分区、环境和税收的法律和政府法规。不应将这些因素解释为详尽无遗，应与本报告和其他定期文件中的其他警示性声明一起阅读。前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日，除非法律另有要求，否则我们明确表示不承担任何公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务或承诺，无论这些陈述是由于新信息、未来发展还是其他原因。
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | |
BRIXMOR 房地产集团公司和子公司 |
| 简明的合并资产负债表 |
| （未经审计，以千计，股票信息除外） |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 资产 | | | |
| 房地产 | | | |
| 土地 | $ | 1,779,106 | | | $ | 1,794,011 | |
| 建筑物和装修 | 9,282,873 | | | 9,201,876 | |
| 11,061,979 | | | 10,995,887 | |
| 累计折旧和摊销 | (3,315,103) | | | (3,198,980) | |
| 房地产，净额 | 7,746,876 | | | 7,796,907 | |
| | | |
| 现金和现金等价物 | 473,615 | | | 866 | |
| 受限制的现金 | 1,341 | | | 18,038 | |
| 有价证券 | 21,985 | | | 19,914 | |
| 应收账款，净额 | 252,664 | | | 278,775 | |
| 递延费用和预付费用，净额 | 169,872 | | | 164,061 | |
| 持有待售的房地产资产 | 11,048 | | | — | |
| 其他资产 | 53,300 | | | 54,155 | |
| 总资产 | $ | 8,730,701 | | | $ | 8,332,716 | |
| | | |
| | | |
| 负债 | | | |
| 债务负债，净额 | $ | 5,375,222 | | | $ | 4,933,525 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | 500,293 | | | 548,890 | |
| 负债总额 | 5,875,515 | | | 5,482,415 | |
| | | |
| 承付款和或有开支（注15） | — | | | — | |
| | | |
| 股权 | | | |
普通股，$0.01 面值；已授权 3,000,000,000 股份； 310,472,378 和 309,723,386 已发行的股票以及 301,345,386 和 300,596,394 已发行股份 | 3,013 | | | 3,006 | |
| 额外的实收资本 | 3,307,357 | | | 3,310,590 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | 12,377 | | | (2,700) | |
| 超过净收益的分配 | (467,561) | | | (460,595) | |
| 权益总额 | 2,855,186 | | | 2,850,301 | |
| 负债和权益总额 | $ | 8,730,701 | | | $ | 8,332,716 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIXMOR 房地产集团公司和子公司 |
| 简明合并运营报表 |
| （未经审计，以千计，每股数据除外） |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | | | | | | | |
| 租金收入 | $ | 315,587 | | | $ | 309,192 | | | $ | 635,076 | | | $ | 620,322 | |
| 其他收入 | 102 | | | 601 | | | 854 | | | 915 | |
| 总收入 | 315,689 | | | 309,793 | | | 635,930 | | | 621,237 | |
| | | | | | | |
| 运营费用 | | | | | | | |
| 运营成本 | 36,919 | | | 35,705 | | | 74,076 | | | 71,600 | |
| 房地产税 | 36,349 | | | 43,712 | | | 77,757 | | | 88,400 | |
| 折旧和摊销 | 92,018 | | | 88,812 | | | 183,236 | | | 176,553 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 16,736 | | | 5,280 | | | 17,836 | |
| 一般和行政 | 29,689 | | | 28,514 | | | 58,180 | | | 57,686 | |
| 运营费用总额 | 200,255 | | | 213,479 | | | 398,529 | | | 412,075 | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出） | | | | | | | |
| 股息和利息 | 6,632 | | | 57 | | | 10,509 | | | 72 | |
| 利息支出 | (53,655) | | | (47,485) | | | (105,143) | | | (96,165) | |
| 出售房地产资产的收益 | 1,814 | | | 3,857 | | | 16,956 | | | 52,325 | |
| 清偿债务的收益，净额 | 281 | | | 4,350 | | | 281 | | | 4,350 | |
| 其他 | (381) | | | (685) | | | (974) | | | (1,090) | |
| 其他支出总额 | (45,309) | | | (39,906) | | | (78,371) | | | (40,508) | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| | | | | | | |
| 普通股每股净收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.56 | |
| 稀释 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.56 | |
| 加权平均份额： | | | | | | | |
| 基本 | 302,197 | | | 300,961 | | | 302,120 | | | 300,899 | |
| 稀释 | 302,903 | | | 302,285 | | | 302,796 | | | 302,234 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIXMOR 房地产集团公司和子公司 |
| 综合收益的简明合并报表 |
| （未经审计，以千计） |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 其他综合收入 | | | | | | | |
| 利率互换未实现收益的变动，净额（注6） | 2,904 | | | 6,045 | | | 15,033 | | | 2,057 | |
| 有价证券未实现收益（亏损）的变化 | (53) | | | (62) | | | 44 | | | 195 | |
| 其他综合收入总额 | 2,851 | | | 5,983 | | | 15,077 | | | 2,252 | |
| 综合收益 | $ | 72,976 | | | $ | 62,391 | | | $ | 174,107 | | | $ | 170,906 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BRIXMOR 房地产集团公司和子公司 |
简明合并权益变动表 |
（未经审计，以千计，每股数据除外） |
| 普通股 | | | | | | | | |
| 数字 | | 金额 | | 额外的实收资本 | | 累积的 其他 全面 收入（亏损） | | 超过净收入的分配 | | 总计 |
| 期初余额，2023 年 1 月 1 日 | 299,916 | | | $ | 2,999 | | | $ | 3,299,496 | | | $ | 8,851 | | | $ | (446,336) | | | $ | 2,865,010 | |
普通股股息 ($)0.2600 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | (79,298) | | | (79,298) | |
| 基于权益的薪酬支出 | — | | | — | | | 4,518 | | | — | | | — | | | 4,518 | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | (3,731) | | | — | | | (3,731) | |
| 普通股的发行 | 632 | | | 6 | | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
| 回购普通股与股权奖励计划相结合 | — | | | — | | | (11,229) | | | — | | | — | | | (11,229) | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 112,246 | | | 112,246 | |
| 期末余额，2023 年 3 月 31 日 | 300,548 | | | 3,005 | | | 3,292,779 | | | 5,120 | | | (413,388) | | | 2,887,516 | |
普通股股息 ($)0.2600 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | (78,755) | | | (78,755) | |
| 基于权益的薪酬支出 | — | | | — | | | 5,019 | | | — | | | — | | | 5,019 | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | 5,983 | | | — | | | 5,983 | |
| 普通股的发行 | 45 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 56,408 | | | 56,408 | |
| 期末余额，2023 年 6 月 30 日 | 300,593 | | | $ | 3,006 | | | $ | 3,297,798 | | | $ | 11,103 | | | $ | (435,735) | | | $ | 2,876,172 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 期初余额，2024 年 1 月 1 日 | 300,596 | | | $ | 3,006 | | | $ | 3,310,590 | | | $ | (2,700) | | | $ | (460,595) | | | $ | 2,850,301 | |
普通股股息 ($)0.2725 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | (83,277) | | | (83,277) | |
| 基于权益的薪酬支出 | — | | | — | | | 3,781 | | | — | | | — | | | 3,781 | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | 12,226 | | | — | | | 12,226 | |
| 普通股的发行 | 703 | | | 7 | | | (7) | | | — | | | — | | | — | |
| 回购普通股与股权奖励计划相结合 | — | | | — | | | (12,962) | | | — | | | — | | | (12,962) | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 88,905 | | | 88,905 | |
| 期末余额，2024 年 3 月 31 日 | 301,299 | | | 3,013 | | | 3,301,402 | | | 9,526 | | | (454,967) | | | 2,858,974 | |
普通股股息 ($)0.2725 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | (82,719) | | | (82,719) | |
| 基于权益的薪酬支出 | — | | | — | | | 5,955 | | | — | | | — | | | 5,955 | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | 2,851 | | | — | | | 2,851 | |
| 普通股的发行 | 46 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 70,125 | | | 70,125 | |
| 期末余额，2024 年 6 月 30 日 | 301,345 | | | $ | 3,013 | | | $ | 3,307,357 | | | $ | 12,377 | | | $ | (467,561) | | | $ | 2,855,186 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | |
| BRIXMOR 房地产集团公司和子公司 |
| 简明的合并现金流量表 |
| （未经审计，以千计） |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 经营活动： | | | |
| 净收入 | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 183,236 | | | 176,553 | |
| 债务溢价和折扣的增加，净额 | (1,447) | | | (1,452) | |
| 递延融资成本摊销 | 3,591 | | | 3,469 | |
| 增加高于市场和低于市场水平的租约，净额 | (4,894) | | | (6,044) | |
| 租户激励摊销等 | 1,260 | | | 2,069 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 17,836 | |
| 出售房地产资产的收益 | (16,956) | | | (52,325) | |
| 基于股权的薪酬 | 8,801 | | | 8,835 | |
| 清偿债务的收益，净额 | (281) | | | (4,350) | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款，净额 | 23,259 | | | 8,754 | |
| 递延费用和预付费用 | (20,184) | | | (24,208) | |
| 其他资产 | (2,989) | | | (388) | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (25,668) | | | (2462) | |
| 经营活动提供的净现金 | 312,038 | | | 294,941 | |
| | | |
| 投资活动： | | | |
| 房地产资产的改善和投资 | (167,028) | | | (156,062) | |
| 收购房地产资产 | (17,470) | | | (1,914) | |
| 出售房地产资产的收益 | 69,331 | | | 145,568 | |
| 购买有价证券 | (14,678) | | | (20,273) | |
| 出售有价证券的收益 | 12,751 | | | 20,772 | |
| 用于投资活动的净现金 | (117,094) | | | (11,909) | |
| | | |
| 筹资活动： | | | |
| | | |
| 在无抵押循环信贷额度下偿还借款 | (98,500) | | | (375,000) | |
| 无抵押循环信贷额度下的借款收益 | 80,000 | | | 250,000 | |
| 无抵押票据和定期贷款的收益 | 796,152 | | | 20 万 | |
| 偿还无抵押票据下的借款 | (330,052) | | | (194,253) | |
| 递延融资和债务清偿成本 | (7,315) | | | (474) | |
| | | |
| 向普通股股东的分配 | (166,215) | | | (158,475) | |
| | | |
| 回购普通股与股权奖励计划相结合 | (12,962) | | | (11,229) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 261,108 | | | (289,431) | |
| | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 456,052 | | | (6,399) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 18,904 | | | 21,259 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 474,956 | | | $ | 14,860 | |
| | | |
| 与合并资产负债表的对账： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 473,615 | | | $ | 13,646 | |
| 受限制的现金 | 1,341 | | | 1,214 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 474,956 | | | $ | 14,860 | |
| | | |
| 现金流信息的补充披露： | | | |
为利息支付的现金，扣除资本化金额后的金额1,927 和 $1,898 | $ | 84,793 | | | $ | 95,060 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | |
BRIXMOR 运营合作伙伴关系有限责任公司和子公司 |
| 简明的合并资产负债表 |
| （未经审计，以千计，单位信息除外） |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 资产 | | | |
| 房地产 | | | |
| 土地 | $ | 1,779,106 | | | $ | 1,794,011 | |
| 建筑物和装修 | 9,282,873 | | | 9,201,876 | |
| 11,061,979 | | | 10,995,887 | |
| 累计折旧和摊销 | (3,315,103) | | | (3,198,980) | |
| 房地产，净额 | 7,746,876 | | | 7,796,907 | |
| | | |
| 现金和现金等价物 | 473,020 | | | 866 | |
| 受限制的现金 | 1,341 | | | 18,038 | |
| 有价证券 | 21,985 | | | 19,914 | |
| 应收账款，净额 | 252,664 | | | 278,775 | |
| 递延费用和预付费用，净额 | 169,872 | | | 164,061 | |
| 持有待售的房地产资产 | 11,048 | | | — | |
| 其他资产 | 53,300 | | | 54,155 | |
| 总资产 | $ | 8,730,106 | | | $ | 8,332,716 | |
| | | |
| | | |
| 负债 | | | |
| 债务负债，净额 | $ | 5,375,222 | | | $ | 4,933,525 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | 500,293 | | | 548,911 | |
| 负债总额 | 5,875,515 | | | 5,482,436 | |
| | | |
| 承付款和或有开支（注15） | — | | | — | |
| | | |
| 资本 | | | |
伙伴关系共同单位； 310,472,378 和 309,723,386 已发放的单位和 301,345,386 和 300,596,394 未完成的单位 | 2,842,214 | | | 2,852,980 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | 12,377 | | | (2,700) | |
| 资本总额 | 2,854,591 | | | 2,850,280 | |
| 负债和资本总额 | $ | 8,730,106 | | | $ | 8,332,716 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIXMOR 运营合作伙伴关系有限责任公司和子公司 |
| 简明合并运营报表 |
| （未经审计，以千计，每股数据除外） |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | | | | | | | |
| 租金收入 | $ | 315,587 | | | $ | 309,192 | | | $ | 635,076 | | | $ | 620,322 | |
| 其他收入 | 102 | | | 601 | | | 854 | | | 915 | |
| 总收入 | 315,689 | | | 309,793 | | | 635,930 | | | 621,237 | |
| | | | | | | |
| 运营费用 | | | | | | | |
| 运营成本 | 36,919 | | | 35,705 | | | 74,076 | | | 71,600 | |
| 房地产税 | 36,349 | | | 43,712 | | | 77,757 | | | 88,400 | |
| 折旧和摊销 | 92,018 | | | 88,812 | | | 183,236 | | | 176,553 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 16,736 | | | 5,280 | | | 17,836 | |
| 一般和行政 | 29,689 | | | 28,514 | | | 58,180 | | | 57,686 | |
| 运营费用总额 | 200,255 | | | 213,479 | | | 398,529 | | | 412,075 | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出） | | | | | | | |
| 股息和利息 | 6,632 | | | 57 | | | 10,509 | | | 72 | |
| 利息支出 | (53,655) | | | (47,485) | | | (105,143) | | | (96,165) | |
| 出售房地产资产的收益 | 1,814 | | | 3,857 | | | 16,956 | | | 52,325 | |
| 清偿债务的收益，净额 | 281 | | | 4,350 | | | 281 | | | 4,350 | |
| 其他 | (381) | | | (685) | | | (974) | | | (1,090) | |
| 其他支出总额 | (45,309) | | | (39,906) | | | (78,371) | | | (40,508) | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每个普通单位的净收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.56 | |
| 稀释 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.56 | |
| 加权平均单位： | | | | | | | |
| 基本 | 302,197 | | | 300,961 | | | 302,120 | | | 300,899 | |
| 稀释 | 302,903 | | | 302,285 | | | 302,796 | | | 302,234 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIXMOR 运营合作伙伴关系有限责任公司和子公司 |
| 综合收益的简明合并报表 |
| （未经审计，以千计） |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 其他综合收益（亏损） | | | | | | | |
| 利率互换未实现收益的变动，净额（注6） | 2,904 | | | 6,045 | | | 15,033 | | | 2,057 | |
| 有价证券未实现收益（亏损）的变化 | (53) | | | (62) | | | 44 | | | 195 | |
| 其他综合收入总额 | 2,851 | | | 5,983 | | | 15,077 | | | 2,252 | |
| 综合收益 | $ | 72,976 | | | $ | 62,391 | | | $ | 174,107 | | | $ | 170,906 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRIXMOR 运营合作伙伴关系有限责任公司和子公司 |
资本变动简明合并报表 |
（未经审计，以千计） |
| | | | | |
| 伙伴关系共同单位 | | 累积的 其他 全面 收入（亏损） | | 总计 |
| 期初余额，2023 年 1 月 1 日 | $ | 2,855,232 | | | $ | 8,851 | | | $ | 2,864,083 | |
| 分发给合作伙伴 | (78,397) | | | — | | | (78,397) | |
| 基于权益的薪酬支出 | 4,518 | | | — | | | 4,518 | |
| 其他综合损失 | — | | | (3,731) | | | (3,731) | |
| | | | | |
| 结合股权奖励计划回购OP单位 | (11,229) | | | — | | | (11,229) | |
| 净收入 | 112,246 | | | — | | | 112,246 | |
| 期末余额，2023 年 3 月 31 日 | 2,882,370 | | | 5,120 | | | 2,887,490 | |
| 分发给合作伙伴 | (78,754) | | | — | | | (78,754) | |
| 基于权益的薪酬支出 | 5,019 | | | — | | | 5,019 | |
| 其他综合收入 | — | | | 5,983 | | | 5,983 | |
| OP单位的发行 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
| 净收入 | 56,408 | | | — | | | 56,408 | |
| 期末余额，2023 年 6 月 30 日 | $ | 2,865,044 | | | $ | 11,103 | | | $ | 2,876,147 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 期初余额，2024 年 1 月 1 日 | $ | 2,852,980 | | | $ | (2,700) | | | $ | 2,850,280 | |
| 分发给合作伙伴 | (83,851) | | | — | | | (83,851) | |
| 基于权益的薪酬支出 | 3,781 | | | — | | | 3,781 | |
| 其他综合收入 | — | | | 12,226 | | | 12,226 | |
| | | | | |
| 结合股权奖励计划回购OP单位 | (12,962) | | | — | | | (12,962) | |
| 净收入 | 88,905 | | | — | | | 88,905 | |
| 期末余额，2024 年 3 月 31 日 | 2,848,853 | | | 9,526 | | | 2,858,379 | |
| 分发给合作伙伴 | (82,719) | | | — | | | (82,719) | |
| 基于权益的薪酬支出 | 5,955 | | | — | | | 5,955 | |
| 其他综合收入 | — | | | 2,851 | | | 2,851 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 净收入 | 70,125 | | | — | | | 70,125 | |
| 期末余额，2024 年 6 月 30 日 | $ | 2,842,214 | | | $ | 12,377 | | | $ | 2,854,591 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
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| BRIXMOR 运营合作伙伴关系有限责任公司和子公司 |
| 简明的合并现金流量表 |
| （未经审计，以千计） |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 经营活动： | | | |
| 净收入 | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 183,236 | | | 176,553 | |
| 债务溢价和折扣的增加，净额 | (1,447) | | | (1,452) | |
| 递延融资成本摊销 | 3,591 | | | 3,469 | |
| 增加高于市场和低于市场水平的租约，净额 | (4,894) | | | (6,044) | |
| 租户激励摊销等 | 1,260 | | | 2,069 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 17,836 | |
| 出售房地产资产的收益 | (16,956) | | | (52,325) | |
| 基于股权的薪酬 | 8,801 | | | 8,835 | |
| 清偿债务的收益，净额 | (281) | | | (4,350) | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款，净额 | 23,259 | | | 8,754 | |
| 递延费用和预付费用 | (20,184) | | | (24,208) | |
| 其他资产 | (2,989) | | | (388) | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (25,668) | | | (2462) | |
| 经营活动提供的净现金 | 312,038 | | | 294,941 | |
| | | |
| 投资活动： | | | |
| 房地产资产的改善和投资 | (167,028) | | | (156,062) | |
| 收购房地产资产 | (17,470) | | | (1,914) | |
| 出售房地产资产的收益 | 69,331 | | | 145,568 | |
| 购买有价证券 | (14,678) | | | (20,273) | |
| 出售有价证券的收益 | 12,751 | | | 20,772 | |
| 用于投资活动的净现金 | (117,094) | | | (11,909) | |
| | | |
| 筹资活动： | | | |
| | | |
| 在无抵押循环信贷额度下偿还借款 | (98,500) | | | (375,000) | |
| 无抵押循环信贷额度下的借款收益 | 80,000 | | | 250,000 | |
| 无抵押票据和定期贷款的收益 | 796,152 | | | 20 万 | |
| 偿还无抵押票据下的借款 | (330,052) | | | (194,253) | |
| 递延融资和债务清偿成本 | (7,315) | | | (474) | |
| | | |
| 合作伙伴分配和回购 OP 单位 | (179,772) | | | (168,802) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 260,513 | | | (288,529) | |
| | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 455,457 | | | (5,497) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 18,904 | | | 20,332 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 474,361 | | | $ | 14,835 | |
| | | |
| 与合并资产负债表的对账： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 473,020 | | | $ | 13,621 | |
| 受限制的现金 | 1,341 | | | 1,214 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 474,361 | | | $ | 14,835 | |
| | | |
| 现金流信息的补充披露： | | | |
为利息支付的现金，扣除资本化金额后的金额1,927 和 $1,898 | $ | 84,793 | | | $ | 95,060 | |
| 所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。 |
BRIXMOR 房地产集团公司还有 BRIXMOR 运营伙伴关系 LP
简明合并财务报表附注
（未经审计，以千美元计，除非另有说明）
1。 业务性质和财务报表的列报
业务描述
Brixmor Property Group Inc. 及其子公司（统称为 “母公司”）是一家内部管理的公司，已选择作为房地产投资信托基金（“REIT”）纳税。Brixmor Operating Partnership LP及其子公司（统称为 “运营合伙企业”）是母公司开展几乎所有业务并拥有其几乎所有资产的实体。母公司拥有 100BPG子公司（“BPG Sub”）有限责任公司权益的百分比，而BPG子公司又是运营合伙企业的唯一普通合伙人Brixmor OP GP LLC（“普通合伙人”）的唯一成员。母公司通过运营合作伙伴关系从事零售购物中心的所有权、管理、租赁、收购、处置和重建，除了对运营合伙企业的投资外，没有其他实质性资产或负债。母公司、运营合伙企业及其合并子公司（统称为 “公司” 或 “Brixmor”）拥有并运营美国（“美国”）按总可租赁面积计算，最大的公开交易露天零售投资组合之一（“GLA”），主要由社区和社区购物中心组成。截至2024年6月30日，该公司的投资组合包括 360 购物中心（“投资组合”）总数约为 64 百万平方英尺的 GLA。该公司高质量的全国投资组合主要位于美国前50个核心统计区的既定贸易区内，其购物中心主要由非全权和价值导向的零售商以及以消费者为导向的服务提供商提供支撑。
为了衡量业绩，公司不在地域基础上区分其主要业务或业务分组。因此，根据美国公认会计原则（“GAAP”），公司有一个用于披露目的的单一可申报分部。
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据中期财务信息的公认会计原则以及10-Q表和S-X条例第10条的说明编制的。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和附注。管理层认为，为公允列报所列期间未经审计的简明合并财务报表而认为必要的所有调整（包括正常的经常性应计费用）均已包括在内。所列期间的经营业绩不一定代表整个财年的预期业绩。这些财务报表应与截至2023年12月31日的年度财务报表以及公司于2024年2月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-k表年度报告中包含的附注一起阅读。
整合原则
随附的未经审计的简明合并财务报表包括母公司、运营合伙企业、其每家全资子公司及其拥有控股财务权益的所有其他实体的账目。所有公司间交易均已取消。
所得税
根据经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”），母公司已选择获得房地产投资信托基金的资格。要获得房地产投资信托基金的资格，母公司必须满足多项组织和运营要求，包括要求每年向股东分配房地产投资信托基金应纳税所得额的至少90％，该收入不考虑已付股息的扣除，也不包括净资本收益。管理层打算继续满足这些要求并维持母公司的房地产投资信托基金地位。作为房地产投资信托基金，母公司通常无需缴纳美国联邦所得税，前提是向其股东的分配至少等于《守则》中定义的房地产投资信托基金应纳税所得额。
母公司基本上通过运营合伙企业开展其所有业务，该合伙企业以有限合伙企业的形式组织，被视为美国联邦税收的直通实体。因此，美国联邦所得税不会对公司未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
如果母公司在任何应纳税年度都没有资格成为房地产投资信托基金，则将按正常公司税率缴纳美国联邦税，并且在随后的四个应纳税年度中可能没有资格成为房地产投资信托基金。即使母公司有资格作为房地产投资信托基金纳税，母公司的收入和财产也要缴纳特定的州和地方税，并对其未分配的应纳税所得额以及其他收入项目缴纳美国联邦所得税和消费税（如适用）。
母公司已选择将其某些子公司视为应纳税房地产投资信托基金子公司（均为 “TRS”），母公司将来可能会选择将新成立的和/或其他现有子公司视为TRS。TRS可以参与与房地产无关的活动和/或为租户提供非传统服务，并受该守则规定的某些限制。TRS按公司常规税率缴纳美国联邦、州和地方所得税。与母公司TRS相关的所得税不会对公司未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
公司考虑了开放纳税年度的纳税状况，并得出结论，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司未经审计的简明合并财务报表中无需为与不确定税收状况相关的所得税准备金。开放纳税年度通常从2020年到2023年，但可能因司法管辖区和问题而异。公司将与未确认的税收优惠相关的罚款和应计利息确认为所得税支出，该费用包含在公司未经审计的简明合并运营报表的 “其他” 中。
新的会计公告
最近发布的任何会计准则或声明都被排除在外，因为它们要么与公司无关，要么预计不会对公司未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
2。 收购房地产
在截至2024年6月30日的六个月中，公司收购了以下资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 (1) | | 地点 | | 收购月份 | | GLA | | 总购买价格 (2) |
| 西部中心 | | 纽约州东西陶基特 | | 4 月 24 日 | | 42,594 | | | $ | 17,470 | |
| | | | | | 42,594 | | | $ | 17,470 | |
(1) 不假设与上市收购相关的债务。
(2) 总购买价格包括 $0.2百万的交易成本。
在截至2023年6月30日的六个月中，公司收购了以下资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 (1) | | 地点 | | 收购月份 | | GLA | | 总购买价格 (2) |
降落在奥罗拉广场 (3) | | 科罗拉多奥罗拉 | | 4 月 23 日 | | 不适用 | | $ | 1,914 | |
| | | | | | — | | | $ | 1,914 | |
(1) 不假设与上市收购相关的债务。
(2) 总购买价格包括 $0.1百万的交易成本。
(3) 公司终止了地租并收购了相关的地块。
分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中收购的资产的总购买价格分配如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 资产 | 2024 | | 2023 |
| 土地 | $ | 4,949 | | | $ | 1,914 | |
| 建筑物 | 9,315 | | | — | |
| 建筑物和租户改善 | 512 | | | — | |
高于市场的租赁 (1) | 95 | | | — | |
就地租赁 (2) | 3,978 | | | — | |
| 收购的资产总额 | $ | 18,849 | | | $ | 1,914 | |
| | | |
| 负债 | | | |
低于市场的租赁 (3) | $ | 1,379 | | | $ | — | |
| | | |
| 负债总额 | 1,379 | | | — | |
| 收购的净资产 | $ | 17,470 | | | $ | 1,914 | |
(1) 收购时与截至2024年6月30日的六个月内收购的资产相关的高于市场的租赁的加权平均摊还期为 5.1 年份。
(2) 收购时与截至2024年6月30日的六个月内收购资产相关的就地租赁的加权平均摊还期为 4.2 年份。
(3) 收购时与截至2024年6月30日的六个月内收购的资产相关的低于市场的租赁的加权平均摊还期为 12.8 年份。
3。 处置和持有待售资产
在截至2024年6月30日的三个月中，公司出售了 一 部分购物中心和 一 总净收益为美元的土地用地0.3百万，导致总收益低于美元0.1 百万美元，减值总额为美元0.2百万。此外，在截至2024年6月30日的三个月中，公司收到的净收益总额为美元1.8百万与土地有关 一 此前曾通过知名域名没收的购物中心，总收益为 $1.8百万。在截至2024年6月30日的六个月中，公司出售了 三 购物中心， 一 部分购物中心，以及 一 总净收益为美元的土地用地67.4百万，总收益为 $15.0百万美元，减值总额为美元0.2百万。此外，在截至2024年6月30日的六个月中，公司收到的净收益总额为美元1.9百万与土地有关 一 此前曾通过专有域名没收的购物中心并解决了与先前处置资产相关的突发事件，总收益为美元1.9百万。
在截至2023年6月30日的三个月中，公司出售了 二 购物中心和 五 部分购物中心，总净收益为美元25.6百万，总收益为 $3.6百万美元，减值总额为美元5.0百万。此外，在截至2023年6月30日的三个月中，公司收到的净收益总额为美元0.3百万美元与非经营资产有关，已解决与先前处置的资产相关的意外开支，净收益为美元0.2百万。在截至2023年6月30日的六个月中，公司出售了 八 购物中心和 七 部分购物中心，总净收益为美元145.3百万，总收益为 $52.1百万美元，减值总额为美元6.1百万。此外，在截至2023年6月30日的六个月中，公司收到的净收益总额为美元0.3百万美元与非经营资产有关，净收益为 $0.2百万。
截至 2024 年 6 月 30 日，该公司已经 一 待售财产。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司已经 不 待售房产。曾经有 不 与归类为待售财产相关的负债。 下表列出了截至2024年6月30日归类为待售财产的相关资产：
| | | | | | | |
| 资产 | 2024年6月30日 | | |
| 土地 | $ | 3,630 | | | |
| 建筑物和装修 | 14,588 | | | |
| 累计折旧和摊销 | (7,814) | | | |
| 房地产，净额 | 10,404 | | | |
| 其他资产 | 644 | | | |
| 与待售房地产资产相关的资产 | $ | 11,048 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，没有已终止的业务，因为所有处置都不代表公司业务的战略转变符合已终止业务的资格。
4。 房地产
该公司的房地产组成部分，净包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 土地 | $ | 1,779,106 | | | $ | 1,794,011 | |
| 建筑物和改进： | | | |
| 建筑物和租户的改进 | 8,783,413 | | | 8,696,881 | |
租赁无形资产 (1) | 499,460 | | | 504,995 | |
| 11,061,979 | | | 10,995,887 | |
累计折旧和摊销 (2) | (3,315,103) | | | (3,198,980) | |
| 总计 | $ | 7,746,876 | | | $ | 7,796,907 | |
(1) 截至2024年6月30日和2023年12月31日，租赁无形资产包括美元452.3 百万和美元456.8 分别为百万的就地租赁和美元47.1 百万和美元48.2 分别有数百万份高于市场的租约。这些无形资产将在每份相关租赁的期限内摊销。
(2) 截至2024年6月30日和2023年12月31日，累计折旧和摊销包括美元443.9 百万和美元445.5 与租赁无形资产相关的累计摊销额分别为百万美元。
此外，截至2024年6月30日和2023年12月31日，该公司的无形负债为美元，与低于市场的租赁有关326.6 百万和美元329.8 分别为百万美元，累计增长额为美元248.1 百万和美元247.2 分别为百万。这些无形负债包含在公司未经审计的简明合并资产负债表上的应付账款、应计费用和其他负债中。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，扣除高于市场的租赁摊销后，低于市场的租赁增值收入为美元2.5 百万和美元2.7 分别为百万。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，扣除高于市场的租赁摊销后，低于市场的租赁增值收入为美元4.9百万和美元6.0分别为百万。这些金额包含在公司未经审计的简明合并运营报表的租金收入中。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，与就地租赁价值相关的摊销费用为美元3.1 百万和美元3.9 分别为百万。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，与就地租赁价值相关的摊销费用为美元6.4百万和美元8.4分别为百万。这些金额包含在公司未经审计的简明合并运营报表的折旧和摊销中。 扣除高于市场的租赁摊销费用和未来五年的就地租赁摊销费用，公司估计的低于市场的租赁增值收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 | | 低于市场的租赁增加（收入），扣除高于市场的租赁摊销费用 | | 就地租赁摊销费用 |
| 2024 年（剩下的六个月） | | $ | (4,527) | | | $ | 5,852 | |
| 2025 | | (8,018) | | | 9,309 | |
| 2026 | | (7,077) | | | 6,862 | |
| 2027 | | (6,014) | | | 5,280 | |
| 2028 | | (5,479) | | | 3,891 | |
5。 损伤
管理层定期评估是否存在任何指标，包括房地产运营业绩、预期持有期的变化和总体市场状况，表明公司房地产资产（包括任何相关的无形资产或负债）的账面价值可能受到减值。如果管理层确定房地产资产的账面价值已减值，则确认减值费用以反映估计的公允价值。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公司确认了以下减值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月和六个月 |
物业名称 (1) | | 地点 | | GLA | | 减值费用 |
| 海岸购物中心 | | 新罕布什尔州西布鲁克 | | 89,634 | | | $ | 5,062 | |
胜利广场-普利司通快递 (2) | | 乔治亚州萨凡纳 | | 6,702 | | | 218 | |
| | | | 96,336 | | | $ | 5,280 | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(1) 公司根据这些房产预期持有期的变化和/或与公司资本回收计划有关的第三方买家的报价确认了减值费用。
(2) 公司在截至2024年6月30日的六个月中处置了该财产。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司确认了以下减值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
物业名称 (1) | | 地点 | | GLA | | 减值费用 |
| 昆汀系列 | | 伊利诺伊州基尔迪尔 | | 171,530 | | | $ | 11,705 | |
百老汇马戏团-剧场包厢 (2) | | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | | 39,983 | | | 2,102 | |
埃尔克格罗夫镇中心 (2) | | 伊利诺伊州埃尔克格罗夫村 | | 61,609 | | | 1,796 | |
春天购物中心 (2) | | 威斯康星州格林菲尔德 | | 45,920 | | | 1,078 | |
曼彻斯特系列-十字路口 (2) | | 康涅狄格州曼彻 | | 14,867 | | | 55 | |
| | | | 333,909 | | | $ | 16,736 | |
| | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
物业名称 (1) | | 地点 | | GLA | | 减值费用 |
| 昆汀系列 | | 伊利诺伊州基尔迪尔 | | 171,530 | | | $ | 11,705 | |
百老汇马戏团-剧场包厢 (2) | | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | | 39,983 | | | 2,102 | |
埃尔克格罗夫镇中心 (2) | | 伊利诺伊州埃尔克格罗夫村 | | 61,609 | | | 1,796 | |
曼彻斯特系列-十字路口 (2) | | 康涅狄格州曼彻 | | 14,867 | | | 1,155 | |
春天购物中心 (2) | | 威斯康星州格林菲尔德 | | 45,920 | | | 1,078 | |
| | | | 333,909 | | | $ | 17,836 | |
(1) 公司根据这些房产预期持有期的变化和/或与公司资本回收计划有关的第三方买家的报价确认减值费用。
(2) 公司在截至2023年12月31日的年度中处置了该财产
公司无法保证其投资组合的重大减值费用在未来时期不会发生。有关与公司处置相关的减值费用的更多信息，请参阅附注3。有关受损经营财产公允价值的更多信息，请参阅附注8。
6。 金融工具 — 衍生品和套期保值
公司使用衍生工具旨在管理其利率变动风险，此类工具不用于投机目的。在某些情况下，公司可能会签订衍生金融工具，例如利率互换协议和利率上限协议，从而收到和/或支付未来的已知和不确定的现金金额，其价值由市场利率决定。
对冲利率风险的现金流对冲
指定为现金流套期保值的利率互换涉及从交易对手那里获得浮动利率金额，以换取公司在协议有效期内支付固定利率的款项，而无需交换标的名义金额。公司利用利率互换来部分对冲与浮动利率债务相关的现金流或与预测的固定利率债务发行相关的未来现金流。在截至2024年6月30日的六个月中，该公司做到了 不 签订任何新的利率互换协议并终止 三 未偿还的利率互换协议。在截至2023年12月31日的年度中，公司签订了 10 利率互换协议。该公司选择在未经审计的合并资产负债表上按毛额列报其利率衍生品作为利率互换资产和利率互换负债。衍生资产总额包含在 “其他资产” 中，衍生负债总额包含在公司未经审计的简明合并资产负债表中的应付账款、应计费用和其他负债中。
2024 年 5 月，公司解散 三 未偿还的远期起息利率互换，名义总额为美元150.0百万美元，总净收益为美元7.3百万。远期掉期被指定为2034年票据（定义见此处）和2035年票据（定义见此处）的利率风险对冲工具，因此公司将收益归因于美元1.5百万和美元5.8票据分别为百万美元。收益包含在公司未经审计的简明合并资产负债表的累计其他综合收益（亏损）中，并将在相应衍生品期限中较早的时候摊销
工具或标的票据的期限，以减少公司未经审计的简明合并运营报表的利息支出。
截至2024年6月30日，公司指定为未偿还现金流套期保值的利率衍生品的条款和公允价值的详细信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 公允价值 |
| 生效日期 | | 到期日 | | 互换浮动利率 | | 固定利率 | | 名义金额 | | 资产 | | 负债 |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5875 | % | | $ | 5万个 | | | $ | 99 | | | $ | — | |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5960 | % | | 5万个 | | | 98 | | | — | |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5860 | % | | 10万 | | | 198 | | | — | |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5850 | % | | 10万 | | | 198 | | | — | |
| 5/1/2023 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 3.5890 | % | | 10万 | | | 1,844 | | | — | |
| 5/1/2023 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 3.5950 | % | | 75,000 | | | 1,374 | | | — | |
| 5/1/2023 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 3.5930 | % | | 25000 | | | 459 | | | — | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 4.0767 | % | | 10万 | | | 361 | | | — | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 4.0770 | % | | 10万 | | | 360 | | | — | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 4.0767 | % | | 5万个 | | | 180 | | | — | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR | | 4.0770 | % | | 5万个 | | | 178 | | | — | |
| | | | | | | | $ | 800,000 | | | $ | 5,349 | | | $ | — | |
(1) 互换浮动利率包括有担保隔夜融资利率（“SOFR”）的调整 10 基点。
截至2023年12月31日，公司指定为未偿还现金流套期保值的利率衍生品的条款和公允价值的详细信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 公允价值 |
| 生效日期 | | 到期日 | | 互换浮动利率 | | 固定利率 | | 名义金额 | | 资产 | | 负债 |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5875 | % | | $ | 5万个 | | | $ | 710 | | | $ | — | |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5960 | % | | 5万个 | | | 707 | | | — | |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5860 | % | | 10万 | | | 1,421 | | | — | |
| 6/1/2022 | | 7/26/2024 | | 1 个月 SOFR (1) | | 2.5850 | % | | 10万 | | | 1,421 | | | — | |
| 5/1/2023 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (2) | | 3.5890 | % | | 10万 | | | 59 | | | — | |
| 5/1/2023 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (2) | | 3.5950 | % | | 75,000 | | | 34 | | | — | |
| 5/1/2023 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (2) | | 3.5930 | % | | 25000 | | | 12 | | | — | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (3) | | 4.0767 | % | | 10万 | | | — | | | (2,073) | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (3) | | 4.0770 | % | | 10万 | | | — | | | (2,077) | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (3) | | 4.0767 | % | | 5万个 | | | — | | | (1,038) | |
| 7/26/2024 | | 7/26/2027 | | 1 个月 SOFR (3) | | 4.0770 | % | | 5万个 | | | — | | | (1,039) | |
| 6/14/2024 | | 6/14/2034 | | 化合物 SOFR (4) | | 3.4400 | % | | 10万 | | | — | | | (437) | |
| 6/14/2024 | | 6/14/2034 | | 化合物 SOFR (4) | | 3.4370 | % | | 25000 | | | — | | | (104) | |
| 6/14/2024 | | 6/14/2034 | | 化合物 SOFR (4) | | 3.4400 | % | | 25000 | | | — | | | (109) | |
| | | | | | | | $ | 950,000 | | | $ | 4,364 | | | $ | (6,877) | |
(1) 互换浮动利率包括 SOFR 的调整 10 基点。
(2) 2023年4月，公司签订了 三 名义总额为美元的利率互换协议200.0百万。利率互换协议被指定为现金流套期保值，可有效地将定期贷款机制（定义见下文）下部分未偿债务利率的SOFR部分固定为 3.59%.
(3) 2023年11月，公司签订了 四 名义总额为美元的远期起始利率互换协议300.0百万。远期起始利率互换协议被指定为现金流套期保值，可有效地将定期贷款机制（定义见下文）下部分未偿债务的利率中的SOFR部分固定为 4.08% 从生效日期开始。
(4)2023 年 12 月，公司签订了 三 名义总额为美元的远期起始利率互换协议150.0百万美元，用于对冲从交易日到预计发行日期的利率变化所导致的未来现金流变化150.0数百万的长期债务。该公司对未来现金流波动的风险进行了套期保值，预计将在截至2026年6月的最长期限内发行长期债务。远期起始利率互换被指定为现金流套期保值。
公司在本报告所述期间的所有未偿利率互换协议均被指定为利率风险的现金流套期保值。公司利率衍生品的公允价值使用以下方法确定
对每种衍生品的预期现金流进行市场标准估值技术，包括贴现现金流分析。这些分析反映了衍生品的合同条款，包括到期期，并使用了可观察到的基于市场的投入，包括利率曲线和隐含波动率。这些投入被归类为公允价值层次结构的第二级。指定为现金流套期保值的衍生品公允价值变动的有效部分在其他综合收益（亏损）中确认，并在套期保值交易影响收益期间被重新归类为利息支出。
公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明综合综合收益表中确认的公司利率互换的有效部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲关系中的衍生品
（利率互换） | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利率互换未实现收益的变化 | | $ | 6,019 | | | $ | 8,440 | | | $ | 21,223 | | | $ | 5,973 | |
| 将利率互换增加到利息支出 | | (3,115) | | | (2,395) | | | (6,190) | | | (3,916) | |
| 利率互换未实现收益的变化，净额 | | $ | 2,904 | | | $ | 6,045 | | | $ | 15,033 | | | $ | 2,057 | |
该公司估计 $6.1 百万美元将从累计的其他综合收益（亏损）中重新归类为未来十二个月利息支出的减少。 没有 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，确认的收益或损失与对冲无效或未列入公司现金流套期保值有效性测试的金额有关。
利率风险的非指定（按市值计价）套期保值
公司不将衍生品用于交易或投机目的。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有任何非指定套期保值。
与信用风险相关的偶然特征
公司与其衍生品交易对手签订了协议，其中包含条款，根据这些条款，如果公司拖欠部分债务，并且贷款人加速偿还债务，则公司也可以宣布其衍生品债务违约。如果公司被宣布违约其衍生合约，则必须按其终止价值（包括应计利息）清偿其在该协议下的债务。
7。 债务义务
截至2024年6月30日和2023年12月31日，该公司的未偿债务如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的账面价值 | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 申明 利息 费率 (1) | | 已计划
成熟度
日期 | |
应付票据 | | | | | | | | |
无抵押票据 (2) | $ | 4,888,453 | | | $ | 4,418,805 | | | 2.25% — 7.97% | | 2025 — 2035 | |
| 未摊销净溢价 | 15,681 | | | 20,974 | | | | | | |
| 未摊销债务发行成本净额 | (23,090) | | | (17,680) | | | | | | |
应付票据总额，净额 | $ | 4,881,044 | | | $ | 4,422,099 | | | | | | |
| | | | | | | | |
无抵押信贷额度 | | | | | | | | |
旋转设施 (3) | $ | — | | | $ | 18,500 | | | 6.28% | | 2026 | |
定期贷款机制 (3) (4) (5) | 50 万 | | | 50 万 | | | 6.38% | | 2027 | |
未摊销债务发行成本净额 | (5,822) | | | (7,074) | | | | | | |
无抵押信贷额度和定期贷款总额 | $ | 494,178 | | | $ | 511,426 | | | | | | |
| | | | | | | | |
债务负债总额，净额 | $ | 5,375,222 | | | $ | 4,933,525 | | | | | | |
(1) 截至2024年6月30日的规定利率不包括公司利率互换协议的影响（如下所述）。
(2) 公司无抵押票据的加权平均规定利率为 4.01截至 2024 年 6 月 30 日的百分比。
(3) 公司的循环信贷额度（定义见下文）和定期贷款额度（定义见下文）包括可持续发展指标激励措施，可将适用的信贷利差减少多达 二 基点。
(4) 自2022年6月1日起，公司已成立 四 将浮动利率转换为美元的利率互换协议300.0定期贷款机制（定义见下文）下未偿还的百万美元，固定合并利率为 2.59%（目前加上点差） 95 基点）至 2024 年 7 月 26 日。
(5) 自 2023 年 5 月 1 日起，公司已成立 三 将浮动利率转换为美元的利率互换协议200.0定期贷款机制（定义见下文）下未偿还的百万美元，固定合并利率为 3.59%（目前加上点差） 95 基点和 SOFR 调整 10 基点）直至2027年7月26日定期贷款额度（定义见下文）。
2024 年债务交易
运营合伙企业的无抵押信贷额度于2022年4月28日进行了修订和重申（“无抵押信贷额度”），由美元组成1.25十亿美元循环贷款额度（“循环贷款”）和一美元500.0百万定期贷款（“定期贷款机制”）。在截至2024年6月30日的六个月中，运营合作伙伴关系偿还了美元18.5百万美元，扣除循环融资机制下的借款，包括处置和发行2034年票据（定义见此处）的收益。
在截至2024年6月30日的六个月中，运营合作伙伴关系偿还了美元300.4百万本金 3.6502024年到期的优先票据（“2024年票据”）的百分比，代表2024年所有未偿还的票据，以及美元30.0百万本金 3.8502025年到期的优先票据（“2025年票据”）百分比，其中美元670.0仍未偿还的2025年票据本金总额为百万美元。该运营合作伙伴关系使用发行2034年票据（定义见此处）和2035年票据（定义见此处）和处置的收益为2024年票据和2025年票据的还款提供了资金。在偿还2025年票据方面，公司确认了1美元0.3在截至2024年6月30日的六个月中，清偿债务的收益为百万美元。
2024 年 1 月 12 日，运营合作伙伴关系发行了 $400.02034年到期的优先票据（“2034年票据”）的本金总额为 99.816面值的百分比。运营合伙企业打算将净收益用于一般公司用途，包括偿还债务。2034年票据的利率为 5.500每年百分比，自2024年8月15日起，每半年在每年的2月15日和8月15日支付。2034年票据将于2034年2月15日到期。
2024 年 5 月 28 日，运营合伙企业发行了 $400.02035年到期的优先票据（“2035年票据”）的本金总额为 99.222面值的百分比。运营合伙企业打算将净收益用于一般公司用途，包括偿还债务。2035年票据的利率为 5.750每年百分比，自2024年8月15日起，每半年在每年的2月15日和8月15日支付。2035年票据将于2035年2月15日到期。
根据公司无抵押债务协议的条款，除其他外，公司必须遵守各种财务契约。截至2024年6月30日，公司遵守了这些契约。
债务到期日
截至2024年6月30日和2023年12月31日，该公司的应计利息为美元58.2 百万和美元47.1 分别未缴纳100万英镑。截至2024年6月30日，公司未偿债务的预定到期日如下：
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 | | |
| 2024 年（剩下的六个月） | | $ | — | |
| 2025 | | 670,000 | |
| 2026 | | 607,542 | |
| 2027 | | 900,000 | |
| 2028 | | 357,708 | |
| 此后 | | 2,853,203 | |
| 债务到期日总额 | | 5,388,453 | |
| 未摊销净溢价 | | 15,681 | |
| 未摊销债务发行成本净额 | | (28,912) | |
| 债务负债总额，净额 | | $ | 5,375,222 | |
截至财务报表发布之日，公司未来12个月的预定债务到期日由美元组成660.02025年票据的未偿本金余额为百万美元。公司有足够的现金和现金等价物以及流动性来满足预定的债务到期日。
8。 公允价值披露
公司的所有金融工具均反映在随附的未经审计的简明合并资产负债表中，管理层认为，其金额合理地接近其公允价值，但以下所列工具除外：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 携带
金额 | | 公平
价值 | | 携带
金额 | | 公平
价值 |
|
| 应付票据 | $ | 4,881,044 | | | $ | 4,619,071 | | | $ | 4,422,099 | | | $ | 4,155,332 | |
| 无抵押信贷额度 | 494,178 | | | 50 万 | | | 511,426 | | | 518,500 | |
| 债务负债总额，净额 | $ | 5,375,222 | | | $ | 5,119,071 | | | $ | 4,933,525 | | | $ | 4,673,832 | |
作为在公允价值衡量中考虑市场参与者假设的基础，GAAP中包含公允价值层次结构，该层次结构区分了基于从独立于报告实体的来源获得的市场数据（归类于层次结构的1级和2级的可观测输入）和报告实体自己对市场参与者假设的假设（归类于层次结构第3级的不可观察输入）的市场参与者假设。
在公允价值衡量标准的确定基于公允价值层次结构不同层次的输入的情况下，整个公允价值衡量所属的公允价值层次结构的级别是基于对整个公允价值衡量具有重要意义的最低级别的输入。公司对特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估需要判断，并考虑资产或负债的特定因素。
根据上述标准，公司已确定其债务的估值归类为公允价值层次结构的第三级。这种公允价值估计数不一定表示处置后将变现的金额。
经常性公允价值
公司的有价证券和利率衍生品以公允价值定期计量和确认。公司有价证券的估值主要基于活跃市场中公开交易的市场价值，属于公允价值层次结构的1级和2级。有关公司利率衍生品的公允价值信息，请参阅附注6。
下表列出了定期按公允价值计量和确认的资产在公允价值层次结构中的位置：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的公允价值衡量 |
| 平衡 | | 相同资产的活跃市场报价（1级） | | 重要的其他可观测输入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） |
| 资产： | | | | | | | |
有价证券 (1) | $ | 21,985 | | | $ | 3,495 | | | $ | 18,490 | | | $ | — | |
| 利率衍生品 | $ | 5,349 | | | $ | — | | | $ | 5,349 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的公允价值计量 |
| 平衡 | | 相同资产在活跃市场上的报价（级别 1） | | 重要的其他可观测输入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） |
| 资产： | | | | | | | |
有价证券 (1) | $ | 19,914 | | | $ | 656 | | | $ | 19,258 | | | $ | — | |
| 利率衍生品 | $ | 4,364 | | | $ | — | | | $ | 4,364 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 负债： | | | | | | | |
| 利率衍生品 | $ | (6,877) | | | $ | — | | | $ | (6,877) | | | $ | — | |
(1) 截至2024年6月30日和2023年12月31日，有价证券包括美元0.1 百万和美元0.2分别为百万的未实现净亏损。截至2024年6月30日，公司有价证券的合同到期日为未来五年内。
非经常性公允价值
管理层定期评估是否存在任何指标，包括房地产运营业绩、预期持有期的变化和总体市场状况，表明公司房地产资产（包括任何相关的无形资产或负债）的账面价值可能受到减值。公允价值由第三方买家的报价、市场可比数据、第三方评估或折扣现金流分析确定。此类分析中使用的现金流由不可观察的输入组成，其中包括根据市场状况和未来预期预测的租金收入和支出。此类分析中使用的资本化率和贴现率基于不可观察的利率，公司认为这些利率处于相应物业当前市场利率的合理范围内。根据这些输入，公司已确定这些房产的估值归类为公允价值层次结构的第三级。
下表显示了按非经常性公允价值计量和确认的资产和负债在公允价值层次结构中的位置。该表包括与截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日的年度中通过减值测试重新计量为公允价值的房产相关的信息，不包括分别在2024年6月30日或2023年12月31日之前出售的房产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的公允价值衡量 | | |
| 平衡 | | 相同资产在活跃市场的报价
（第 1 级） | | 重要的其他可观测输入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） | | 房地产资产减值 |
| 资产： | | | | | | | | | |
房产 (1) (2) | $ | 5,723 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,723 | | | $ | 5,062 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的公允价值计量 | | |
| 平衡 | | 相同资产在活跃市场的报价
（第 1 级） | | 重要的其他可观测输入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） | | 房地产资产减值 |
| 资产： | | | | | | | | | |
房产 (3) (4) | $ | 14,987 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14,987 | | | $ | 11,705 | |
(1) 不包括2024年6月30日之前处置的房产。
(2) 在截至2024年6月30日的六个月中，Seacoast购物中心的账面价值为美元，该购物中心的账面价值是根据收益法估值使用直接资本化法重新计量为公允价值的5.7百万。资本化率为 8.00分析中使用的百分比基于不可观察的输入，公司认为这些输入处于该物业当前市场价格的合理范围内。
(3) 不包括2023年12月31日之前处置的房产。
(4) 昆汀藏品的账面价值为美元，该藏品在截至2023年12月31日的年度中使用直接资本化法根据收益法估值重新计量为公允价值15.0百万。资本化率为 8.75分析中使用的百分比基于不可观察的输入，公司认为这些输入处于该物业当前市场价格的合理范围内。
9。 收入确认
该公司从事零售购物中心的所有权、管理、租赁、收购、处置和重建。收入主要通过租赁协议产生，在公司未经审计的简明合并运营报表中归类为租金收入。这些协议包括零售购物中心单元租赁；地面租赁；辅助租赁或协议，例如与租户签订的蜂窝塔、自动取款机以及短期或季节性零售（例如万圣节或圣诞节相关零售）的协议；以及互惠地役权协议。协议的期限从少于 一年 到 25 或更长时间，某些协议包含续订选项。这些续订选项的范围很小 一个月 到五年或更长时间。该公司的零售购物中心租约通常要求租户支付部分物业运营费用，例如公共区域费用、水电费、保险和房地产税，以及与公司物业维护相关的某些资本支出。
此外，某些租赁可能需要与租金百分比相关的可变租赁付款，租金是根据基础租户销售额计算的。公司认可了 $2.3 百万和美元2.0 根据截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别按租金百分比计算的收入为百万美元。公司认可了 $6.6百万和美元5.7按截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月租金百分比分别计算的收入为百万美元。这些金额包含在公司未经审计的简明合并运营报表的租金收入中。
10。 租约
公司定期签订以承租人为承租人的协议，包括其经营的购物中心的地面租赁和行政空间的办公租赁。协议的期限从少于 一年 到 50 或更长时间，某些协议包含最多额外续订的选项 100 年份。租赁执行后，公司根据不可取消的租赁期内最低租赁付款的现值确认经营租赁使用权（“ROU”）资产和经营租赁负债。截至2024年6月30日，公司在其ROU资产或租赁负债中未包括任何预期的续订或终止期权，因为此类期权的行使尚不确定。某些协议要求公司支付部分房地产运营费用，例如公共区域费用、公用事业税、保险税和房地产税，以及与房产维护相关的某些资本支出。这些付款不包括在ROU资产或租赁负债的计算中，而是作为可变租赁成本列报。 下表显示了与公司经营租赁有关的更多信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 补充运营报表信息 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 运营租赁成本 | | $ | (282) | | | $ | 1,407 | | | $ | — | | | $ | 2,818 | |
| | | | | | | | |
| 可变租赁成本 | | 136 | | | 123 | | | 252 | | | 262 | |
| 租赁费用总额 | | $ | (146) | | | $ | 1,530 | | | $ | 252 | | | $ | 3,080 | |
| | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 现金流量信息补充报表 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 经营租赁产生的运营现金流出 | | $ | 3,017 | | | $ | 3,027 | | | | | |
| 为换取经营租赁负债而获得的ROU资产 | | 3,558 | | | 23 | | | | | |
| 由于处置、持有待售和租赁修改而导致的ROU资产减少 | | (6,581) | | | (144) | | | | | |
| | | | | | | | |
| 经营租赁负债 | | 截至
2024年6月30日 | | | | | | |
| 未来的最低经营租赁付款额： | | | | | | | | |
| 2024 年（剩下的六个月） | | $ | 442 | | | | | | | |
| 2025 | | 5,647 | | | | | | | |
| 2026 | | 4,776 | | | | | | | |
| 2027 | | 2,893 | | | | | | | |
| 2028 | | 2,052 | | | | | | | |
| 2029 | | 1,975 | | | | | | | |
| 此后 | | 29,044 | | | | | | | |
| 未来最低运营租赁付款总额 | | 46,829 | | | | | | | |
| 减去：估算利息 | | (16,062) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 经营租赁负债 | | $ | 30,767 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 补充资产负债表信息 | | 截至
2024年6月30日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
经营租赁负债 (1) (2) | | $ | 30,767 | | | $ | 36,105 | | | | | |
ROU 资产 (1) (3) | | 30,484 | | | 32,350 | | | | | |
(1) 截至2024年6月30日和2023年12月31日，加权平均剩余租期为 17.8 年和 16.0 分别为年，加权平均折现率为 4.61% 和 4.48分别为％。
(2) 这些金额包含在公司未经审计的简明合并资产负债表上的应付账款、应计费用和其他负债中。
(3) 这些金额包含在公司未经审计的简明合并资产负债表中的其他资产中。
截至2024年6月30日，没有任何实质性租赁已经执行但尚未开始。
11。 股权和资本
自动柜员机计划
2022年11月，公司续订了其市场股票发行计划（“aTm计划”），通过该计划，公司可以不时出售总额为美元的股票400.0通过销售代理获得数百万股普通股。aTm计划还规定，公司可以与远期卖方和远期买方签订普通股的远期合约。除非公司、销售代理、远期卖方和远期买方提前终止或延期，否则aTm计划将于2025年11月1日到期。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司做到了 不 根据aTm计划发行任何普通股。截至2024年6月30日，美元400.0 根据aTm计划，仍有数百万股普通股可供发行。
股票回购计划
2022年11月，公司续订了最高$的股票回购计划（“回购计划”）400.0 其数百万股普通股。除非公司董事会暂停或延长，否则回购计划将于2025年11月1日到期。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司没有回购任何普通股。截至 2024 年 6 月 30 日，回购计划的金额为 $400.0 百万的可用回购能力。
普通股
在公司基于股票的薪酬计划下限制性股票单位（“RSU”）的归属方面，公司扣留股票以履行预扣税义务。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司扣留了款项 0.6百万和 0.5 分别为百万股普通股。
股息和分配
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，公司董事会宣布普通股分红和OP单位分配为美元0.2725 每股/单位和美元0.2600 分别为每股/单位。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司董事会宣布普通股分红和OP单位分配为美元0.5450 每股/单位和美元0.5200 分别为每股/单位。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司已宣布但未支付普通股股息和OP单位分配85.5 百万和美元85.7 分别为百万。这些金额包含在公司未经审计的简明合并资产负债表中的应付账款、应计费用和其他负债中。
12。 股票补偿
2022年2月，公司董事会批准了2022年综合激励计划（“计划”），2022年4月，公司股东批准了该计划。该计划规定的最大金额为 10.0 公司将发行百万股普通股，以获得合格和非合格期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票、OP单位、绩效奖励和其他股票奖励。在该计划获得批准之前，奖励是根据公司董事会于 2013 年批准的 2013 年综合激励计划颁发的。
在截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日的年度中，公司向某些员工发放了限制性股票单位。RSU 分为多个部分，均受基于服务的归属条件的约束。某些部分还受基于绩效或基于市场的标准的约束，这些标准包括门槛、目标、高于目标以及可以获得的最大单位数。每批实际获得的单位数是根据指定绩效期内的业绩确定的。只有基于服务的组件的批次只能获得目标数量的单位。假设达到目标水平的绩效，授予的限制性股票单位的总数为 0.8 百万和 0.7 截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日的年度中分别为百万美元，归属期从一到不等 五年。对于基于服务和基于绩效的RSU，公允价值基于公司的授予日股票价格或根据股息或股息等价权调整后的授予日股价（如果适用）。 对于授予的基于市场的限制性股票单位，公允价值基于蒙特卡罗模拟模型，该模型根据公司相对于富时纳雷特股票购物中心指数中其他公司的历史普通股表现以及以下重要假设，评估了在剩余业绩期内满足市场表现障碍的可能性：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 假设 | | 截至2024年6月30日的六个月 | | 年底，
2023 年 12 月 31 日 |
| 波动率 | | 23.0% - 28.0% | | 32.0% - 52.0% |
| 加权平均无风险利率 | | 4.03% - 4.92% | | 3.79% - 5.18% |
| 加权平均普通股股息收益率 | | 4.4% - 4.7% | | 4.3% - 4.8% |
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，公司确认了美元6.0 百万和美元5.0 分别为百万股权补偿支出，其中美元0.5 百万和美元0.4 分别注册了百万美元。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，公司确认了美元9.7百万和美元9.5分别为百万股权补偿支出，其中美元0.9百万和美元0.7分别注册了百万美元。这些金额包含在公司未经审计的简明合并运营报表中的一般和管理费用中。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司有 $24.6 与未归属股票薪酬相关的未确认薪酬支出总额为百万美元，预计将在大约加权平均时间内确认 2.2 年份。
13。 每股收益
每股基本收益（“EPS”）的计算方法是将归属于公司普通股股东（包括任何参与证券）的净收益除以该期间已发行股票的加权平均数。根据公司股份薪酬计划发行的某些限制性股票被视为参与证券，因为此类股东有权获得不可没收的股息。全面摊薄后的每股收益反映了在行使证券或其他发行普通股的合约或转换为普通股时可能发生的稀释情况。未归属的限制性股票单位不分配净亏损和/或任何超出净收益的股息，因为此类金额完全分配给公司的普通股。
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月每股收益计算的分子和分母的对账情况（千美元，每股数据除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
已于6月30日结束 | | 六个月
已于6月30日结束 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 每股基本收益的计算： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 未归属限制性股票的不可没收股息 | (184) | | | (221) | | | (343) | | | (448) | |
| 归属于公司普通股股东的每股基本收益净收益 | $ | 69,941 | | | $ | 56,187 | | | $ | 158,687 | | | $ | 168,206 | |
| | | | | | | |
| 已发行股票的加权平均数——基本 | 302,197 | | | 300,961 | | | 302,120 | | | 300,899 | |
| | | | | | | |
| 归属于公司普通股股东的每股基本收益： | | | | | | | |
| 每股净收益 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.56 | |
| | | | | | | |
| 摊薄后每股收益的计算： | | | | | | | |
| 按摊薄后每股收益归属于公司普通股股东的净收益 | $ | 69,941 | | | $ | 56,187 | | | $ | 158,687 | | | $ | 168,206 | |
| | | | | | | |
| 加权平均已发行股票—基本 | 302,197 | | | 300,961 | | | 302,120 | | | 300,899 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | |
| 股权奖励 | 706 | | | 1,324 | | | 676 | | | 1,335 | |
| 加权平均已发行股票——摊薄 | 302,903 | | | 302,285 | | | 302,796 | | | 302,234 | |
| | | | | | | |
| 归属于公司普通股股东的摊薄后每股收益： | | | | | | | |
| 每股净收益 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.56 | |
14。 每单位收益
单位基本收益的计算方法是将归属于运营合伙企业普通单位持有人（包括任何参与证券）的净收益除以该期间未偿还的合伙企业普通股的加权平均数。根据公司股份薪酬计划发行的某些限制性单位被视为参与证券，因为此类单位持有人有权获得不可没收的股息。全面摊薄后的每单位收益反映了行使证券或其他发行普通单位的合约或转换为普通单位时可能发生的稀释情况。未归属的限制性股票单位不分配净亏损和/或任何超出净收益的股息，因为此类金额完全分配给运营合伙企业的普通单位。
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中单位收益计算的分子和分母的对账（以千美元计，单位数据除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
已于6月30日结束 | | 六个月
已于6月30日结束 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 单位基本收益的计算： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 未归属限制性单位的不可没收股息 | (184) | | | (221) | | | (343) | | | (448) | |
| 归属于运营合伙企业普通单位的每单位基本收益的净收益 | $ | 69,941 | | | $ | 56,187 | | | $ | 158,687 | | | $ | 168,206 | |
| | | | | | | |
| 未偿还的普通单位的加权平均数—基本 | 302,197 | | | 300,961 | | | 302,120 | | | 300,899 | |
| | | | | | | |
| 归属于运营合伙企业普通单位的每单位基本收益： | | | | | | | |
| 每单位净收入 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.56 | |
| | | | | | | |
| 摊薄后每单位收益的计算： | | | | | | | |
| 归属于运营合伙企业普通单位的净收益（摊薄后每单位收益） | $ | 69,941 | | | $ | 56,187 | | | $ | 158,687 | | | $ | 168,206 | |
| | | | | | | |
| 未偿加权平均普通单位——基本 | 302,197 | | | 300,961 | | | 302,120 | | | 300,899 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | |
| 股权奖励 | 706 | | | 1,324 | | | 676 | | | 1,335 | |
| 未偿还的加权平均普通单位——摊薄 | 302,903 | | | 302,285 | | | 302,796 | | | 302,234 | |
| | | | | | | |
| 归属于运营合伙企业普通单位的摊薄后每单位收益： | | | | | | | |
| 每单位净收入 | $ | 0.23 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.56 | |
15。 承付款和或有开支
法律事务
公司目前没有参与正常业务过程之外的任何重大诉讼。但是，公司参与了正常业务过程中出现的例行诉讼，考虑到现有储备，公司认为这些诉讼无论是个人还是总体而言，都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
环境问题
根据各种联邦、州和地方法律、法令和法规，公司可能或需要承担去除或补救在公司财产上释放或在公司财产中释放或由公司或其租户处置的某些危险或有毒物质的费用，以及可能与危险或有毒物质有关的某些其他潜在成本（包括政府罚款和对人身和财产的伤害）。公司为当前已知的环境问题保留了储备金，认为这些问题不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，公司做到了 不因环境问题招致任何重大的政府罚款。
16。 关联方交易
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不 来自关联方的重大应收账款或应付给关联方的款项。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，公司做到了 不 参与任何重大关联方交易。
17。 后续事件
在编制未经审计的简明合并财务报表时，公司评估了2024年6月30日之后发生的事件和交易，以进行确认和/或披露。根据该评估，从2024年6月30日到财务报表发布之日没有发生任何后续事件。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。未经审计的简明合并财务报表及附注中列出的历史业绩和百分比关系，包括可能出现的趋势，不应被视为未来运营的指标。
执行摘要
我们的公司
Brixmor Property Group Inc. 及其子公司（统称为 “BPG”）是一家内部管理的公司，已选择作为房地产投资信托基金（“REIT”）纳税。Brixmor Operating Partnership LP及其子公司（统称为 “运营合伙企业”）是BPG开展几乎所有业务并拥有其几乎所有资产的实体。BPG拥有BPG子公司（“BPG Sub”）100％的有限责任公司权益，而BPG子公司又是运营合伙企业的唯一普通合伙人Brixmor OP GP LLC（“普通合伙人”）的唯一成员。除非另有说明或上下文另有要求，否则 “我们”、“我们的” 和 “我们” 统指 BPG 和运营伙伴关系。按可租赁总面积（“GLA”），我们拥有并经营着美国（“美国”）最大的公开交易露天零售投资组合之一，主要由社区和社区购物中心组成。截至2024年6月30日，我们的投资组合由360个购物中心（“投资组合”）组成，总面积约为6400万平方英尺的GLA。我们的高质量全国投资组合主要位于美国前50个核心统计区的既定贸易区域内，而我们的购物中心主要由非全权和价值导向的零售商以及以消费者为导向的服务提供商提供支撑。截至2024年6月30日，按年化基本租金（“ABR”）计算，我们最大的三家租户是TJX公司有限公司（“TJX”）、克罗格公司。（“克罗格”）和伯灵顿百货公司（“伯灵顿”）。从截至2011年12月31日的应纳税年度开始，BPG的组织和运营均符合美国联邦所得税法对房地产投资信托基金的资格和税收要求，在截至2023年12月31日的应纳税年度中一直维持这些要求，并打算在随后的应纳税年度中满足此类要求。
我们的主要目标是通过持续的现金流增长，最大限度地提高股东的总回报。我们实现这一目标的关键策略包括积极管理我们的投资组合以推动内部增长，追求价值提升的再投资机会，谨慎地执行收购和处置活动，同时保持灵活的资本结构，为增长做好准备。此外，在我们执行关键战略时，我们以目标为导向的企业责任战略为指导。
我们认为，以下一系列竞争优势使我们能够成功执行我们的关键战略：
•广泛的零售商关系 — 我们认为，我们的资产基础规模和全国足迹代表着支持美国最大和最成功的零售商实现增长目标方面的竞争优势。我们认为，我们是GLA对TJX、克罗格和伯灵顿最大的房东之一，也是大多数主要杂货商和零售类别领导者的关键房东。我们相信，我们与领先零售商的牢固关系使我们对他们的战略和扩张计划的优先准入有了独特的见解。
•完全整合的运营平台-我们管理一个完全集成的运营平台，利用我们的全国范围，表明我们致力于在强大的区域和地方影响力下开展业务。我们通过设在纽约的国民账户租赁团队和我们在亚特兰大、芝加哥、费城和圣地亚哥的四个地区办事处网络以及我们在全国各地的11个租赁和物业管理卫星办公室为租户提供专门的服务。我们认为，这种结构使我们能够获得重要的全国市场情报，同时也受益于我们的租赁和运营团队的区域和本地专业知识。
•经验丰富的管理——我们管理团队的高级成员是经验丰富的房地产运营商，具有丰富的上市公司领导经验。通过多年的运营和交易经验，我们的管理团队拥有深厚的行业知识和与零售商、经纪商和供应商的良好关系，以及在执行增值再投资机会方面的重要资本市场能力和专业知识。
可能影响我们未来业绩的因素
我们的租金收入主要来自租户根据每处房产的现有租约向我们支付的基本租金和费用报销。费用报销主要包括租户向我们支付的部分物业运营费用，例如公共区域费用、水电费、保险和房地产税，以及与房产维护相关的某些资本支出。
我们维持或增加租金收入的能力主要取决于我们维持或提高租金、续订即将到期的租约和/或租赁可用空间的能力。我们的房地产运营支出的增加，包括维修和保养、园林绿化、除雪、安保、与我们承租的房产有关的地租、公用事业、保险、房地产税和其他各种费用，如果租户没有报销这些费用或被租金收入的增加所抵消，将对我们的整体业绩产生不利影响。
有关可能影响我们的租金收入和/或物业运营支出的因素，请参阅本10-Q表季度报告中其他地方包含的 “前瞻性陈述”。
租赁亮点
截至2024年6月30日，账单和租赁入住率分别为91.4％和95.4％，而截至2023年6月30日，分别为90.4％和94.1％。
下表汇总了我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中执行的租赁活动（以千美元计，每平方英尺（“PSF”）金额除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 |
| 租约 | | GLA | | 全新 ABR PSF | | 租户改善和津贴 PSF | | 第三方租赁佣金 PSF | | 租金差价 (1) |
| 新租赁、续约租约和期权租约 | 383 | | | 2,343,546 | | | $ | 18.61 | | | $ | 3.72 | | | $ | 2.28 | | | 19.7 | % |
| 新租约和续订租约 | 328 | | | 1,434,942 | | | 21.42 | | | 6.07 | | | 3.72 | | | 27.7 | % |
| 新租约 | 133 | | | 603,593 | | | 23.82 | | | 13.36 | | | 8.67 | | | 50.2 | % |
| 续订租约 | 195 | | | 831,349 | | | 19.68 | | | 0.77 | | | 0.12 | | | 18.9 | % |
| 期权租赁 | 55 | | | 908,604 | | | 14.17 | | | — | | | — | | | 7.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| 租约 | | GLA | | 全新 ABR PSF | | 租户改善和津贴 PSF | | 第三方租赁佣金 PSF | | 租金差价 (1) |
| 新租赁、续约租约和期权租约 | 432 | | | 2,302,495 | | | $ | 19.18 | | | $ | 4.88 | | | $ | 2.46 | | | 12.9 | % |
| 新租约和续订租约 | 375 | | | 1,400,822 | | | 23.47 | | | 8.01 | | | 4.04 | | | 15.4 | % |
| 新租约 | 136 | | | 624,684 | | | 24.30 | | | 15.29 | | | 9.03 | | | 22.4 | % |
| 续订租约 | 239 | | | 776,138 | | | 22.80 | | | 2.16 | | | 0.02 | | | 13.6 | % |
| 期权租赁 | 57 | | | 901,673 | | | 12.52 | | | — | | | — | | | 8.0 | % |
(1) 仅基于类似租约，包括在过去 12 个月内居住的单元上签署的新租约，以及与同一租户在同一地点的全部或部分地区签订的续订或期权租约，或者包括扩建在过去 12 个月内占用的空间。
不包括期限少于一年的租约。
ABR PSF 包括承租人自有租赁权益改善的 GLA。
下表汇总了我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中执行的租赁活动（千美元，PSF金额除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2024年6月30日的六个月中 |
| 租约 | | GLA | | 全新 ABR PSF | | 租户改善和津贴 PSF | | 第三方租赁佣金 PSF | | 租金差价 (1) |
| 新租赁、续约租约和期权租约 | 734 | | | 4,970,145 | | | $ | 17.67 | | | $ | 3.56 | | | $ | 1.99 | | | 16.8 | % |
| 新租约和续订租约 | 622 | | | 2,757,021 | | | 22.01 | | | 6.42 | | | 3.58 | | | 23.7 | % |
| 新租约 | 250 | | | 1,312,757 | | | 22.49 | | | 11.94 | | | 7.40 | | | 45.3 | % |
| 续订租约 | 372 | | | 1,444,264 | | | 21.57 | | | 1.41 | | | 0.12 | | | 15.9 | % |
| 期权租赁 | 112 | | | 2,213,124 | | | 12.26 | | | — | | | — | | | 7.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月中 |
| 租约 | | GLA | | 全新 ABR PSF | | 租户改善和津贴 PSF | | 第三方租赁佣金 PSF | | 租金差价 (1) |
| 新租赁、续约租约和期权租约 | 824 | | | 4,756,467 | | | $ | 18.82 | | | $ | 5.08 | | | $ | 2.38 | | | 13.8 | % |
| 新租约和续订租约 | 706 | | | 2,839,228 | | | 22.84 | | | 8.52 | | | 3.99 | | | 17.2 | % |
| 新租约 | 276 | | | 1,393,094 | | | 22.00 | | | 14.15 | | | 8.06 | | | 32.0 | % |
| 续订租约 | 430 | | | 1,446,134 | | | 23.66 | | | 3.10 | | | 0.08 | | | 13.7 | % |
| 期权租赁 | 118 | | | 1,917,239 | | | 12.86 | | | — | | | — | | | 8.4 | % |
(1) 仅基于类似租约，包括在过去 12 个月内居住的单元上签署的新租约，以及与同一租户在同一地点的全部或部分地区签订的续订或期权租约，或者包括扩建在过去 12 个月内占用的空间。
不包括期限少于一年的租约。
ABR PSF 包括承租人自有租赁权益改善的 GLA。
收购活动
•在截至2024年6月30日的六个月中，我们收购了一个购物中心，总收购价为1750万美元，包括所有交易成本和期末信贷。
•在截至2023年6月30日的六个月中，我们收购了一块地块，总收购价为190万美元，包括所有交易成本和期末信贷。
处置活动
•在截至2024年6月30日的六个月中，我们处置了三个购物中心、一个部分购物中心和一块地块，净收益总额为6,740万美元，总收益为1,500万美元，减值总额为20万美元。此外，在截至2024年6月30日的六个月中，我们共收到190万澳元的净收益，这些收益涉及先前通过公有域名没收的一个购物中心的土地，并解决了与先前处置资产相关的突发事件，总收益为190万美元。
•在截至2023年6月30日的六个月中，我们处置了八个购物中心和七个部分购物中心，净收益总额为1.453亿美元，总收益为5,210万美元，减值总额为610万美元。此外，在截至2023年6月30日的六个月中，我们收到了与非运营资产相关的净收益总额为30万美元，净收益为20万美元。
运营结果
由于两个报告实体之间的运营结果没有实质性差异，因此将BPG和运营伙伴关系的运营讨论结果合并在一起。
截至2024年6月30日的三个月与截至2023年6月30日的三个月的比较
收入（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 收入 | | | | | |
| 租金收入 | $ | 315,587 | | | $ | 309,192 | | | $ | 6,395 | |
| 其他收入 | 102 | | | 601 | | | (499) | |
| 总收入 | $ | 315,689 | | | $ | 309,793 | | | $ | 5,896 | |
租金收入
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，租金收入增长了640万美元，这是由于整个期间自有资产增加了940万美元，但净交易活动造成的300万美元减少部分抵消了这一增长。全年自有资产的增加是由于：(i) 基本租金增加了820万美元；(ii) 与被认为无法收回的收入相关的租金收入增加了60万美元；(iii) 直线租金收入净额增加了50万美元；(iv) 租金百分比增加了40万美元；(v) 终止租赁费增加了30万美元；(六) 增加20万美元附加租金和其他租金收入；以及 (vii) 扣除高于市场的租赁和租户的摊销后，低于市场的租赁增加20万美元激励措施；由 (viii) 支出报销减少100万美元部分抵消。全年自有资产的基本租金增加820万澳元，主要是由于合同租金增加，截至2024年6月30日的六个月中，新租和续租以及期权行使的正租金利差为16.8％，截至2023年12月31日的年度为15.3％，以及加权平均计费入住率的增加。
其他收入
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，其他收入减少了50万美元，这主要是由于增税融资收入的减少。
运营费用（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 运营费用 | | | | | |
| 运营成本 | $ | 36,919 | | | $ | 35,705 | | | $ | 1,214 | |
| 房地产税 | 36,349 | | | 43,712 | | | (7,363) | |
| 折旧和摊销 | 92,018 | | | 88,812 | | | 3,206 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 16,736 | | | (11,456) | |
| 一般和行政 | 29,689 | | | 28,514 | | | 1,175 | |
| 运营费用总额 | $ | 200,255 | | | $ | 213,479 | | | $ | (13,224) | |
运营成本
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，运营成本增加了120万美元，这是由于全年自有资产的运营成本增加了220万美元，这主要是由于维修、维护和保险的增加，但净交易活动造成的100万美元减少部分抵消了这一增长。
房地产税
截至2024年6月30日的三个月，房地产税与2023年同期相比减少了740万美元，这是由于全年自有资产的房地产税减少了640万美元，这主要是由于与上一年度评估相关的有利调整增加，本年度评估的减少以及房地产退税的增加，以及净资产导致的100万美元减少
交易活动。
折旧和摊销
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，折旧和摊销额增加了320万美元，这是由于整个期间自有资产增加了390万美元，这主要是由于资本支出增加，但部分被净交易活动造成的70万美元减少以及与租户搬出相关的加速折旧和摊销减少所抵消。
房地产资产减值
在截至2024年6月30日的三个月中，由于处置活动，一个部分购物中心和一个运营物业的减值总额为530万美元。在截至2023年6月30日的三个月中，由于处置活动，两个购物中心和两个部分购物中心以及一个运营物业的减值总额为1,670万美元。确认的减值是由于预期持有期的变化所致，这主要与我们的资本回收计划有关。
一般和行政
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，一般和管理费用增加了120万美元，这主要是由于净薪酬成本的增加，但部分被办公租金支出的减少所抵消。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，分别将500万美元和430万美元的施工补偿成本资本化为70万美元和100万美元的建筑和改善及租赁法律费用，200万美元和180万美元的租赁佣金成本分别计入递延费用和预付费用净额。
其他收入和支出（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 其他收入（支出） | | | | | |
| 股息和利息 | $ | 6,632 | | | $ | 57 | | | $ | 6,575 | |
| 利息支出 | (53,655) | | | (47,485) | | | (6,170) | |
| 出售房地产资产的收益 | 1,814 | | | 3,857 | | | (2,043) | |
| 清偿债务的收益，净额 | 281 | | | 4,350 | | | (4,069) | |
| 其他 | (381) | | | (685) | | | 304 | |
| 其他支出总额 | $ | (45,309) | | | $ | (39,906) | | | $ | (5,403) | |
股息和利息
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，股息和利息增加了660万美元，这主要是由于与现金和现金等价物余额增加以及加权平均利率回报率增加相关的利息收入增加。
利息支出
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，利息支出增加了620万美元，这主要是由于总债务负债增加以及加权平均利率的提高。
出售房地产资产的收益
在截至2024年6月30日的三个月中，处置了一块地块，总收益不到10万美元。此外，在截至2024年6月30日的三个月中，我们共收到180万澳元的净收益，这些收益与先前通过知名域名没收的一个购物中心的土地有关，总收益为180万美元。在截至2023年6月30日的三个月中，出售了三个部分购物中心，总收益为360万美元。此外，在截至2023年6月30日的三个月中，我们收到了与非运营资产相关的净收益总额为30万美元，并已解决了与先前处置资产相关的意外开支，净收益为20万美元。
清偿债务的收益，净额
在截至2024年6月30日的三个月中，我们回购了当时未偿还的2025年到期的7亿美元3.85％的优先票据（“2025年票据”）中的3,000万美元，从而在清偿债务后获得了30万美元的收益。在截至2023年6月30日的三个月中，我们回购了当时未偿还的2024年到期的5亿美元3.65％的优先票据（“2024年票据”）中的1.996亿美元，从而在清偿债务后获得了430万美元的收益。
其他
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，其他支出减少了30万美元，这主要是由于预期的环境修复成本减少。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月的比较
收入（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 收入 | | | | | |
| 租金收入 | $ | 635,076 | | | $ | 620,322 | | | $ | 14,754 | |
| 其他收入 | 854 | | | 915 | | | (61) | |
| 总收入 | $ | 635,930 | | | $ | 621,237 | | | $ | 14,693 | |
租金收入
截至2024年6月30日的六个月中，租金收入与2023年同期相比增长了1,480万美元，这是由于整个期间自有资产增加了2,210万美元，但净交易活动造成的730万美元减少部分抵消了这一增长。整个期间自有资产的增加是由于：(i) 基本租金增加了1,630万美元；(ii) 直线租金收入净额增加了420万美元；(iii) 与被认为无法收回的收入相关的租金收入增加了190万美元；(iv) 租金百分比增加了90万美元；(v) 辅助和其他租金收入增加了60万美元；以及 (vi) a $a 支出报销额增加了50万美元；被以下因素部分抵消：(vii) 租约终止费减少了160万美元；以及 (viii) 增加的70万美元减少了70万美元低于市场的租约，扣除高于市场的租约的摊销和租户激励措施。全年自有资产的基本租金增加1,630万澳元，主要是由于合同租金增加，截至2024年6月30日的六个月中，新租和续租的正租金利差以及期权行使的期权利差为16.8％，截至2023年12月31日的年度为15.3％，以及加权平均账单入住率的增加。
其他收入
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，其他收入基本保持稳定。
运营费用（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 运营费用 | | | | | |
| 运营成本 | $ | 74,076 | | | $ | 71,600 | | | $ | 2,476 | |
| 房地产税 | 77,757 | | | 88,400 | | | (10,643) | |
| 折旧和摊销 | 183,236 | | | 176,553 | | | 6,683 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 17,836 | | | (12,556) | |
| 一般和行政 | 58,180 | | | 57,686 | | | 494 | |
| 运营费用总额 | $ | 398,529 | | | $ | 412,075 | | | $ | (13,546) | |
运营成本
截至2024年6月30日的六个月中，与2023年同期相比，运营成本增加了250万美元，这是由于全年自有资产的运营成本增加了430万美元，这主要是由于维修、维护和保险的增加，但净交易活动造成的180万美元减少部分抵消了这一增长。
房地产税
截至2024年6月30日的六个月中，房地产税与2023年同期相比减少了1,060万美元，这是由于全年自有资产的房地产税减少了890万美元，这主要是由于与上一年度评估相关的有利调整增加，本年度评估减少，房地产退税增加，以及净交易活动导致的170万美元减少。
折旧和摊销
截至2024年6月30日的六个月中，与2023年同期相比，折旧和摊销额增加了670万美元，这是由于全年自有资产增加了860万美元，这主要是由于资本支出增加以及与租户搬出相关的加速折旧和摊销增加，但净交易活动造成的190万美元减少部分抵消。
房地产资产减值
在截至2024年6月30日的六个月中，由于处置活动，一个部分购物中心和一个运营物业的减值总额为530万美元。在截至2023年6月30日的六个月中，由于处置活动，两个购物中心和两个部分购物中心以及一个运营物业的减值总额为1,780万美元。确认的减值是由于预期持有期的变化所致，主要与我们的资本回收计划有关。
一般和行政
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，一般和管理费用增加了50万美元，这主要是由于净薪酬成本的增加，但部分被办公租金支出的减少所抵消。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别为1,000万美元和890万美元的施工补偿成本分别资本化为170万美元和240万美元的建筑和改善及租赁法律费用，410万美元和400万美元的租赁佣金成本净资本化为递延费用和预付费用。
其他收入和支出（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 其他收入（支出） | | | | | |
| 股息和利息 | $ | 10,509 | | | $ | 72 | | | $ | 10,437 | |
| 利息支出 | (105,143) | | | (96,165) | | | (8,978) | |
| 出售房地产资产的收益 | 16,956 | | | 52,325 | | | (35,369) | |
| 清偿债务的收益，净额 | 281 | | | 4,350 | | | (4,069) | |
| 其他 | (974) | | | (1,090) | | | 116 | |
| 其他支出总额 | $ | (78,371) | | | $ | (40,508) | | | $ | (37,863) | |
股息和利息
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，股息和利息增加了1,040万美元，这主要是由于与现金和现金等价物余额增加以及加权平均利率回报率增加相关的利息收入增加。
利息支出
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月的利息支出增加了900万美元，这主要是由于总债务负债增加以及加权平均利率的提高。
出售房地产资产的收益
在截至2024年6月30日的六个月中，出售了三个购物中心和一块地块，总收益为1,500万美元。此外，在截至2024年6月30日的六个月中，我们共收到190万澳元的净收益，这些收益涉及先前通过公有域名没收的一个购物中心的土地，并解决了与先前处置资产相关的突发事件，总收益为190万美元。在截至2023年6月30日的六个月中，出售了六个购物中心和五个部分购物中心，总收益为5,210万美元。此外，在截至2023年6月30日的六个月中，我们收到了与非运营资产相关的净收益总额为30万美元，净收益为20万美元。
清偿债务的收益，净额
在截至2024年6月30日的六个月中，我们回购了当时未偿还的7亿美元2025年票据中的3000万美元，从而在清偿债务后获得了30万美元的收益。在截至2023年6月30日的六个月中，我们回购了当时未偿还的2024年5亿美元票据中的1.996亿美元，从而在清偿债务后获得了430万美元的收益。
其他
与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月中，其他支出基本保持稳定。
流动性和资本资源
我们预计，我们来自以下来源的现金流将为未来12个月及以后的所有预期用途提供充足的资本，包括未偿债务的所有定期付款、当前和预期的租户和其他资本改善、维持房地产投资信托基金资格的股东分配以及与开展业务相关的其他义务。
我们的主要预期资金来源和用途如下：
来源
•现金和现金等价物余额；
•运营现金流；
•无抵押信贷额度（定义见下文）下的可用借款；
•发行长期债务；
•处置；以及
•发行股权证券。
用途
•偿还债务；
•维护资本支出；
•租赁资本支出；
•股息/分红支付；
•增值再投资资本支出；
•收购；以及
•回购股权证券。
我们相信，我们的资本结构为我们提供了财务灵活性和能力，可以为我们当前的资本需求和未来的增长机会提供资金。我们产生可观的运营现金流，并有机会获得多种形式的外部资本，包括有担保的物业级债务、无抵押的公司级债务、优先股债务
股权和普通股，这将使我们能够有效地执行我们的战略和运营目标。我们拥有所有三家主要信用评级机构的投资级信用评级。我们于2022年4月28日修订和重述的无抵押信贷额度（“无抵押信贷额度”）由12.5亿美元的循环贷款额度（“循环贷款”）和5亿美元的定期贷款额度（“定期贷款额度”）组成。截至2024年6月30日，我们有17.2亿美元的可用流动性，其中包括循环贷款下的12.5亿美元可用流动资金以及4.75亿美元的现金、现金等价物和限制性现金。我们打算通过定期延长债务期限，继续增强我们的财务和业务灵活性。
物质现金需求
在截至2025年6月30日的十二个月及以后的十二个月中，我们的预期实质性现金需求包括（i）合同规定的支出；（ii）其他基本支出；（iii）机会主义支出。
合同规定的支出
下表汇总了截至2024年6月30日的债务到期日（不包括延期期权）、利息支付义务和不可取消的经营租约（不包括续订期权）下的债务（以百万美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合同规定的支出 | | 十二
已结束的月份
2025年6月30日 | | 此后 |
债务到期日 (1) | | $ | 670.0 | | | $ | 4,718.5 | |
利息支付 (1) (2) | | 210.2 | | | 940.7 | |
| 经营租赁 | | 3.3 | | | 43.5 | |
| 总计 | | $ | 883.5 | | | $ | 5,702.7 | |
(1) 所列金额不假设现有债务到期时发行新债务。
(2) 自2024年6月30日起，浮动利率贷款的定期利息支付按利率（包括利率互换的影响）列报。参见第 7A 项。我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中提供 “有关市场风险的定量和定性披露”，以进一步讨论这些因素和其他可能影响利息支付的因素。
其他基本支出
我们在正常业务过程中产生某些基本支出，例如公共区域费用、公用事业费用、保险、房地产税、与房产维护相关的资本支出、租赁资本支出和公司层面的支出。与房产维护相关的公共区域支出、公用事业和资本支出金额取决于我们提供的服务范围、现行市场价格以及投资组合的规模和构成。我们提供综合保险，以保护我们的投资组合免受各种损失。我们产生的保险费用金额取决于我们物业的评估价值、现行市场利率以及投资组合的规模和构成。我们在我们经营的各个司法管辖区征收房地产税。我们产生的房地产税金额取决于我们房产的评估价值、不同司法管辖区评估的税率以及我们投资组合的规模和构成。租赁资本支出是指租赁或更新空间所产生的租户特定成本，包括租户改善、租户补贴和外部租赁佣金。我们产生的租赁资本支出金额取决于租赁活动的数量和性质。我们产生公司层面的费用，例如员工薪酬成本、专业费用、公司办公室租金和其他平台费用。我们产生的公司层面支出金额取决于我们的投资组合和平台的规模和组成以及当前的市场工资和利率。租赁通常规定偿还财产运营费用，例如公共区域费用、公用事业费、保险和房地产税，以及与房产维护相关的某些资本支出。但是，如果收入或占用率减少，我们产生的成本通常不会减少，并且我们产生的某些成本，例如公司层面的费用，通常不会得到报销。
为了继续获得用于联邦所得税目的的房地产投资信托基金的资格，我们必须满足多项组织和运营要求，包括要求我们每年向股东分配房地产投资信托基金应纳税收入的至少90％，该收入不考虑已付股息的扣除额，也不包括净资本收益。我们打算继续满足这些要求并保持我们的房地产投资信托基金地位。我们的董事会每季度评估股息，同时考虑各种相关因素，包括房地产投资信托基金的应纳税所得额。下表汇总了我们在2024年第二和第三季度的股息活动：
| | | | | | | | | | | |
| 第二
2024 年季度 | | 第三
2024 年季度 |
| 每股普通股申报的股息 | $ | 0.2725 | | | $ | 0.2725 | |
| 股息申报日期 | 2024年4月25日 | | 2024年7月24日 |
| 股息记录日期 | 2024年7月2日 | | 2024年10月2日 |
| 股息支付日期 | 2024年7月15日 | | 2024年10月15日 |
机会主义支出
我们还将现金用于机会性支出，例如提高价值的再投资和收购活动。
我们产生的增值再投资资本支出金额取决于可能在不同时期发生变化的各种因素，例如正在进行的增值再投资项目的数量、预期总成本和性质。有关我们正在进行的再投资项目和未来重建项目的更多信息，请参阅下文 “房地产资产的改善和投资”。
未来的收购支出金额取决于机会的可用性，这些机会进一步将我们的投资组合集中在有吸引力的零售子市场上，并优化我们资产基础的质量和长期增长率。我们的收购战略侧重于收购位于现有市场中具有强劲增长潜力的资产，这将使我们能够利用我们的运营平台和专业知识来创造价值。我们的收购活动可能包括收购露天购物中心或非自有锚定空间、零售建筑和/或位于我们现有购物中心或其附近的外包地块。
我们的现金流活动汇总如下（千美元）：
Brixmor 房地产集团有限公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 312,038 | | | $ | 294,941 | | | $ | 17,097 | |
| 用于投资活动的净现金 | (117,094) | | | (11,909) | | | (105,185) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 261,108 | | | (289,431) | | | 550,539 | |
| | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 456,052 | | | (6,399) | | | 462,451 | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 18,904 | | | 21,259 | | | (2,355) | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 474,956 | | | $ | 14,860 | | | $ | 460,096 | |
Brixmor 运营合作伙伴关系有限责任公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | $ Change |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 312,038 | | | $ | 294,941 | | | $ | 17,097 | |
| 用于投资活动的净现金 | (117,094) | | | (11,909) | | | (105,185) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 260,513 | | | (288,529) | | | 549,042 | |
| | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 455,457 | | | (5,497) | | | 460,954 | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 18,904 | | | 20,332 | | | (1,428) | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 474,361 | | | $ | 14,835 | | | $ | 459,526 | |
运营活动
经营活动提供的净现金主要包括来自租户租金和费用报销的现金流入以及房地产运营成本、房地产税、一般和管理费用以及利息支出的现金流出。
在截至2024年6月30日的六个月中，我们通过经营活动提供的净现金与2023年同期相比增加了1710万美元。增长的主要原因是：（i）同类物业净营业收入的增加；（ii）股息和利息收入的现金流入增加；（iii）利息支出的现金流出减少；（iv）一般和管理费用的现金流出减少；（v）净营运资金中现金的减少；（vi）净交易活动和其他非相同因素导致的净营业收入减少房地产净营业收入；以及（vii）租赁终止费的减少。
投资活动
投资活动中使用的净现金主要受收购和处置活动以及购物中心改善和投资（包括与我们的增值再投资活动相关的资本支出）的性质、时间和规模的影响。
在截至2024年6月30日的六个月中，我们用于投资活动的净现金与2023年同期相比增加了1.052亿美元。增长的主要原因是：(i) 出售房地产资产的净收益减少了7,620万美元；(ii) 房地产资产的收购增加了1,560万美元；(iii) 房地产资产的改善和投资增加了1,100万美元；以及 (iv) 扣除购买后，有价证券的销售减少了240万美元。
房地产资产的改善和投资
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们在房地产资产的改善和投资上分别花费了1.670亿美元和1.561亿美元。这些金额中分别包括310万美元和20万美元的保险收益，这些收益是在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中收到的。
维护资本支出是指为我们的房产进行重大置换和改善提供资金的成本。与租赁相关的资本支出是指租赁或更新空间所产生的租户特定成本，包括租户改善、租户补贴和外部租赁佣金。此外，我们会持续评估我们的投资组合，以确定提高价值的再投资机会。此类举措以租户为导向，侧重于用强大、一流的零售商来升级我们的中心，并提高我们投资组合的整体商品组合和租户质量。截至2024年6月30日，我们有44个在建锚空间重新定位、重建和外包开发项目，预计总成本为5.096亿美元，其中截至2024年6月30日已产生2.310亿美元。此外，我们还确定了一系列未来的重建项目，总计超过6亿美元的潜在资本投资，我们预计将在未来几年内执行这些项目。我们预计将用现金和现金等价物、经营活动提供的净现金、出售房地产资产的收益和/或资本市场交易的收益为这些项目提供资金。
房地产资产的收购和出售收益
我们将继续评估市场的收购机会，当我们认为存在战略机会时，我们可能会收购购物中心，以进一步将我们的投资组合集中在有吸引力的零售子市场，并优化我们资产基础的质量和长期增长率。在截至2024年6月30日的六个月中，我们收购了一个购物中心，总收购价为1750万美元，包括交易成本和结算信贷。在截至2023年6月30日的六个月中，我们收购了一块地块，总收购价为190万美元，包括交易成本和期末信贷。
当我们认为价值已最大化，存在下行风险，或者我们在特定子市场建立临界质量的能力或愿望有限时，我们也可能会出售房产。在截至2024年6月30日的六个月中，我们处置了三个购物中心、一个部分购物中心和一块地块，净收益总额为6,740万美元。此外，在截至2024年6月30日的六个月中，我们共收到190万美元的净收益，这些收益涉及先前通过公有域名没收的一个购物中心的土地，以及已解决的与先前处置资产相关的突发事件。在截至2023年6月30日的六个月中，我们处置了八个购物中心和七个部分购物中心，净收益总额为1.453亿美元。
此外，在截至2023年6月30日的六个月中，我们收到了与非运营资产相关的净收益总额为30万美元。
融资活动
用于融资活动的净现金主要受债务和股权证券发行和回购的性质、时间和规模的影响，以及与我们的未偿债务（包括无抵押信贷额度）相关的借款或本金支付，以及向普通股股东的分配。
在截至2024年6月30日的六个月中，我们（用于）融资活动提供的净现金与2023年同期相比增加了5.505亿美元。增长的主要原因是：（i）扣除还款额后，债务借款增加了5.668亿美元；（ii）向普通股股东的分配增加了770万美元；（iii）递延融资和债务清偿成本增加了690万美元；（iv）普通股回购增加了170万美元。
非公认会计准则绩效指标
我们介绍下文列出的非公认会计准则绩效指标。这些指标不应被视为净收益（根据公认会计原则计算）或其他GAAP财务指标的替代品，或比其更有意义，是财务业绩的指标，也不能替代作为衡量流动性的经营活动现金流（根据公认会计原则计算），或更有意义。非公认会计准则绩效指标存在局限性，因为它们不包括影响运营的所有收入和支出项目，因此，应始终将其视为根据公认会计原则计算的财务业绩的补充财务业绩。我们对这些非公认会计准则绩效指标的计算在某些方面可能与其他房地产投资信托基金使用的方法有所不同，因此可能无法与此类其他房地产投资信托基金提出的类似标题的指标相提并论。提醒投资者，这些非公认会计准则绩效指标中未包括的项目与理解和解决财务业绩有关。
运营资金
Nareit FFO（以下定义）是一项补充性的非公认会计准则绩效指标，用于评估房地产公司的运营和财务业绩。Nareit将运营资金（“FFO”）定义为根据公认会计原则计算的净收益（亏损），不包括（i）与房地产相关的折旧和摊销，（ii）出售某些房地产资产的损益，（iii）控制权变动产生的收益和损失，（iv）减值直接归因于折旧价值下降时对某些房地产资产和实体投资的减值减值实体持有的可动产，以及（v）对未合并的合资企业进行调整后计算以反映FFO 在同样的基础上。
考虑到我们作为房地产所有者和运营商的业务性质，我们认为Nareit FFO对投资者衡量我们的运营和财务业绩很有用，因为该定义不包括净收益中包含的与我们的运营和财务业绩无关或不代表我们的运营和财务业绩的项目，例如与房地产相关的折旧和摊销，以及可能使定期和同行分析运营和财务业绩变得更加困难的项目，例如出售的收益和亏损某些房地产资产和某些房地产资产的减值减值。
我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中与Nareit FFO的净收益对账如下（以千计，每股金额除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 与房地产相关的折旧和摊销 | 90,218 | | | 87,806 | | | 179,891 | | | 174,554 | |
| 出售房地产资产的收益 | (1,814) | | | (3,857) | | | (16,956) | | | (52,325) | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 16,736 | | | 5,280 | | | 17,836 | |
| Nareit FFO | $ | 163,809 | | | $ | 157,093 | | | $ | 327,245 | | | $ | 308,719 | |
| Nareit 摊薄后每股 FFO | $ | 0.54 | | | $ | 0.52 | | | $ | 1.08 | | | $ | 1.02 | |
| 加权平均摊薄后已发行股数 | 302,903 | | | 302,285 | | | 302,796 | | | 302,234 | |
相同物业的净营业收入
相同房地产净营业收入（“NOI”）是一项补充性的非公认会计准则绩效指标，用于评估房地产公司的经营业绩。相同房产的净资产净值是按房地产总收入（基本租金、费用报销、视为不可收回的收入调整、辅助和其他租金收入、附属和其他租金收入、租金百分比和其他收入）减去直接房地产运营支出（运营成本和房地产税）计算得出的（使用在这两个时期拥有的房产，不包括在建房产和已竣工的新开发物业）。相同房产的NOI不包括（i）租赁终止费，（ii）直线租金收入，净额，（iii）低于市场的租赁的增加，扣除高于市场的租赁和租户激励措施的摊销，（iv）直线地租支出，（v）与我们的专属保险公司相关的收入或支出，（vii）房地产资产减值，(viii) 一般和管理费用，以及 (ix) 其他收入和支出（包括利息支出和出售房地产资产的收益）。
考虑到我们作为房地产所有者和运营商的业务性质，我们认为NOI对投资者衡量我们投资组合的经营业绩很有用，因为该定义不包括净收益中包含的与我们的物业经营业绩无关或不代表我们的物业经营业绩的各种项目，例如租赁终止费、直线租金收入、净额、低于市场租赁的增加、扣除高于市场租约的摊销以及租户激励措施、直线地租支出、净额、收入或支出与我们的专属保险公司、折旧和摊销、房地产资产减值、一般和管理费用以及其他收入和支出（包括利息支出和房地产资产出售收益）有关。我们认为，相同房产的NOI对投资者也有用，因为它仅包括两个报告期内拥有的房产的NOI，不包括在建房产和稳定不到一年的已竣工新开发物业，因此为比较不同时期房地产的经营业绩提供了更一致的指标，从而进一步消除了NOI的差异。
截至2024年6月30日的三个月和六个月与截至2023年6月30日的三个月和六个月的比较
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 改变 | | 2024 | | 2023 | | 改变 |
| 房产数量 | 355 | | | 355 | | | — | | | 354 | | | 354 | | | — | |
| 计费百分比 | 91.4 | % | | 90.5 | % | | 0.9 | % | | 91.4 | % | | 90.5 | % | | 0.9 | % |
| 租赁百分比 | 95.4 | % | | 94.2 | % | | 1.2 | % | | 95.4 | % | | 94.2 | % | | 1.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 租金收入 | $ | 302,522 | | | $ | 294,185 | | | $ | 8,337 | | | $ | 608,148 | | | $ | 587,775 | | | $ | 20,373 | |
| 其他收入 | 102 | | | 601 | | | (499) | | | 854 | | | 915 | | | (61) | |
| 302,624 | | | 294,786 | | | 7,838 | | | 609,002 | | | 588,690 | | | 20,312 | |
| 运营费用 | | | | | | | | | | | |
| 运营成本 | (36,629) | | | (34,383) | | | (2,246) | | | (72,913) | | | (68,511) | | | (4,402) | |
| 房地产税 | (36,525) | | | (42,947) | | | 6,422 | | | (77,454) | | | (86,316) | | | 8,862 | |
| (73,154) | | | (77,330) | | | 4,176 | | | (150,367) | | | (154,827) | | | 4,460 | |
| 相同属性 NOI | $ | 229,470 | | | $ | 217,456 | | | $ | 12,014 | | | $ | 458,635 | | | $ | 433,863 | | | $ | 24,772 | |
下表显示了列报期内相同财产NOI的净收入对账情况（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收入 | $ | 70,125 | | | $ | 56,408 | | | $ | 159,030 | | | $ | 168,654 | |
| 调整： | | | | | | | |
| 非相同房产 NOI | (2,195) | | | (3,247) | | | (5,032) | | | (8,754) | |
| 租赁终止费 | (959) | | | (676) | | | (1,349) | | | (2,945) | |
| 直线租金收入，净额 | (7,981) | | | (7,421) | | | (15,536) | | | (11,422) | |
| 扣除高于市场租约的摊销和租户激励措施后，增加低于市场的租约 | (1,810) | | | (1,568) | | | (3,534) | | | (4,236) | |
| 直线地租支出，净额 | (6) | | | (8) | | | (11) | | | (17) | |
| 折旧和摊销 | 92,018 | | | 88,812 | | | 183,236 | | | 176,553 | |
| 房地产资产减值 | 5,280 | | | 16,736 | | | 5,280 | | | 17,836 | |
| 一般和行政 | 29,689 | | | 28,514 | | | 58,180 | | | 57,686 | |
| 其他支出总额 | 45,309 | | | 39,906 | | | 78,371 | | | 40,508 | |
| 相同属性 NOI | $ | 229,470 | | | $ | 217,456 | | | $ | 458,635 | | | $ | 433,863 | |
通胀
在2021年之前，通货膨胀率很低，对我们的经营和财务业绩的影响微乎其微；但是，通货膨胀在过去两年中显著增加，并可能继续上升或进一步增加。就我们的购物中心而言，我们的长期租赁通常包含旨在减轻通货膨胀不利影响的条款，包括合同租金上涨和要求租户支付部分物业运营费用，包括公共区域费用、公用事业、保险和房地产税，以及与房产维护相关的某些资本支出，从而减少我们面临通货膨胀导致的房地产运营费用增加的风险；但是，我们面临某些非物业增长的风险可报销的财产运营费用，包括空置单位产生的费用。我们认为，我们现有的许多租金都低于同类空间的当前市场价格，在续订或重新租赁时，此类租金可能会提高到与当前市场费率一致或更接近当前的市场费率，这也可能抵消某些无偿的通货膨胀支出压力。关于我们的未偿债务，我们会定期评估利率波动的风险，并且已经签订并将继续签订利率保护协议，以减轻但不能消除利率变化对浮动利率贷款的影响。在一般和管理成本方面，我们通过对支出水平的例行评估以及持续努力利用技术来提高运营效率，不断寻找机会来抵消通货膨胀成本压力。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第二部分第7A项中披露的市场风险定量和定性披露相比，没有任何实质性变化。
第 4 项。控制和程序
控制和程序（Brixmor Property Group Inc.）
评估披露控制和程序
BPG维持披露控制和程序（该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），旨在确保在《交易法》规定的时限内记录、处理、汇总和报告《交易法》要求在其报告中披露的信息，并确保收集此类信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官适当，以便及时就所需作出决定披露。截至本报告所涉期末，BPG的管理层在其首席执行官和首席财务官的参与下，评估了其披露控制和程序的设计和运作的有效性。根据这项评估，BPG的首席执行官詹姆斯·泰勒（现任首席执行官）和首席财务官史蒂芬·加拉格尔（现任执行副总裁、首席财务官兼财务主管）得出结论，BPG的披露控制和程序自2024年6月30日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的三个月中，BPG对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能对BPG财务报告内部控制产生重大影响的变化。
控制和程序（Brixmor 运营伙伴关系 LP）
评估披露控制和程序
运营合作伙伴关系维持披露控制和程序（该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告《交易法》要求在其报告中披露的信息，并将此类信息收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，酌情允许及时作出决定关于所需的披露。截至本报告所涉期末，运营伙伴关系的管理层在其首席执行官和首席财务官的参与下，评估了其披露控制和程序的设计和运作的有效性。根据该评估，运营合伙企业的首席执行官詹姆斯·泰勒（现任首席执行官）和首席财务官史蒂芬·加拉格尔（现任执行副总裁、首席财务官兼财务主管）得出结论，运营合伙企业的披露控制和程序自2024年6月30日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的三个月中，运营合伙企业对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能对运营合伙企业财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
本报告附注15——我们未经审计的简明合并财务报表的承付款和意外开支中 “法律事务” 标题下包含的信息以引用方式纳入本项目1。
第 1A 项。风险因素
除了本10-Q表季度报告中的其他信息外，还应仔细考虑我们在截至2023年12月31日止年度提交的10-k表年度报告、第一部分第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。这些因素可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表中披露的与公司相关的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2024年6月30日的三个月中，公司没有回购任何普通股。截至2024年6月30日，该公司的回购计划有4亿美元的可用回购能力。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
在截至2024年6月30日的三个月中，公司没有董事或高级管理人员 采用 要么 终止 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，每个术语的定义见S-k法规第408（a）项。
第 6 项。展品
以下文件作为本报告的证物提交：
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| | | | 以引用方式纳入 | | |
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数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 文件编号 | | 的日期
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数字 | | 已归档
在此附上 |
4.1 | | 作为发行人的Brixmor Operating Partnership LP与作为受托人的纽约梅隆银行于2024年5月28日签订的第十三份补充契约 | | 8-K | | 001-36160 | | 5/28/2024 | | 4.2 | | |
4.2 | | 代表票据的全球票据的表格（包含在附录4.1中） | | 8-K | | 001-36160 | | 5/28/2024 | | 4.3 | | |
10.1 | | Brixmor Property Group Inc. 与 Steven t. Gallagher 于 2024 年 4 月 30 日签订的信函协议 | | 8-K | | 001-36160 | | 4/30/2024 | | 10.1 | | |
31.1 | | Brixmor Property Group Inc. 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官的认证 | | — | | — | | — | | — | | x |
31.2 | | Brixmor Property Group Inc. 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官的认证 | | — | | — | | — | | — | | x |
31.3 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条，Brixmor Operating Partnership LP 对首席执行官进行认证 | | — | | — | | — | | — | | x |
31.4 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条，Brixmor Operating Partnership LP 对首席财务官进行认证 | | — | | — | | — | | — | | x |
32.1 | | Brixmor Property Group Inc. 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证 | | — | | — | | — | | — | | x |
32.2 | | Brixmor Operating Partnership LP 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条对首席执行官和首席财务官进行认证 | | — | | — | | — | | — | | x |
| 101.INS | | XBRL 实例文档 | | — | | — | | — | | — | | x |
| 101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档 | | — | | — | | — | | — | | x |
| 101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | | — | | — | | — | | — | | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式纳入 | | |
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数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 文件编号 | | 的日期
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数字 | | 已归档
在此附上 |
| 101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | | — | | — | | — | | — | | x |
| 101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | | — | | — | | — | | — | | x |
| 101.PRE | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | | — | | — | | — | | — | | x |
| 104 | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL 并包含在附录 101 中） | | | | | | | | | | x |
除协议条款或其他文件本身外，作为本报告证物提交的协议和其他文件无意提供事实信息或其他披露，您不应依赖它们来实现此目的。特别是，我们在这些协议或其他文件中作出的任何陈述和保证仅在相关协议或文件的特定背景下作出，不得描述截至做出之日或其他任何时候的实际状况。
签名
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条的要求，注册人已正式要求经正式授权的下列签署人代表他们签署本报告。
| | | | | | | | |
| BRIXMOR 房地产集团公司 |
| | |
| 日期：2024 年 7 月 29 日 | 作者： | /s/ 詹姆斯·泰勒 |
| | 詹姆斯·泰勒 |
| | 首席执行官 |
| | （首席执行官） |
| | |
| 日期：2024 年 7 月 29 日 | 作者： | /s/ Steven t. Gallagher |
| | 史蒂芬·加拉格尔 |
| | 首席财务官 |
| | （首席财务官） |
| | |
| 日期：2024 年 7 月 29 日 | 作者： | /s/ 凯文·布里津斯基 |
| | 凯文·布里津斯基 |
| | 首席会计官 |
| | （首席会计官） |
| | | | | | | | |
| BRIXMOR 运营伙伴关系 LP |
| | |
| 作者： | Brixmor OP GP LLC，其普通合伙人 |
| | |
| 作者： | BPG 子公司有限责任公司，其唯一成员 |
| | |
| 日期：2024 年 7 月 29 日 | 作者： | /s/ 詹姆斯·泰勒 |
| | 詹姆斯·泰勒 |
| | 首席执行官 |
| | （首席执行官） |
| | |
| 日期：2024 年 7 月 29 日 | 作者： | /s/ Steven t. Gallagher |
| | 史蒂芬·加拉格尔 |
| | 首席财务官 |
| | （首席财务官） |
| | |
| 日期：2024 年 7 月 29 日 | 作者： | /s/ 凯文·布里津斯基 |
| | 凯文·布里津斯基 |
| | 首席会计官 |
| | （首席会计官） |