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豪洛捷公司宣布2024财年第三季度财务业绩：

营业收入101140万美元，摊薄后每股收益0.82美元，非美国通用会计准则摊薄后每股收益1.06美元;
所有板块均已达到或超出指导目标。

总公司营业收入增长2.7％，或按恒定货币计算增长3.1％，有机增长不包括COVID-19为5.8％; 相对于前一年同期的增长为18.4％。
相对于前一年同期的增长为18.4％。

马尔伯勒，马萨诸塞州（2024年7月29日） - 豪洛捷公司（纳斯达克代码：HOLX）于今日宣布，公司于2024年6月29日结束的财政第三季度的财务业绩。

“在2024财年第三季度，豪洛捷再次实现了报告时期的创业板增长，并且在收益和净利润上都超出了我们指导的高端范围，”公司董事长、总裁兼首席执行官斯蒂芬·马克米兰说。“我们强劲的财季和截至目前的业绩持续证明了我们广泛产品组合的持久力量，我们的诊断 (不包括 COVID-19)、乳腺健康和外科业务达到或超出了我们的预期。我们很高兴能够在继续为长期发展而努力的同时，在2024财年结束时保持强劲。”

最近的亮点

 •
101140万美元的营业收入同比增长2.7%，或者按不变的货币计价增长3.1%，主要由分子诊断、乳腺成像和外科产品销售增加推动。

•
不包括 COVID-19 营收在内，总有机营收同比增长了5.5%，或按不变的货币计价增长了5.8%。

•
诊断收入同比增长0.3%，或者按不变的货币计价增长0.7%，主要由分子诊断销售增加部分抵消了与去年同期相比 COVID-19 测试的营收下降。

•
不包括 COVID-19 营收在内，诊断收入有机同比增长6.0%，或按不变的货币计价增长。

•
分子诊断收入同比增长2.8%，或者按不变的货币计价增长3.1%，主要由高危型人乳头瘤病毒 (BV) 的阴性预测 (CV/TV) 测试销售和非 COVID-19 呼吸测试销售额增加推动。

•
不包括 COVID-19 营收在内，分子诊断营收有机同比增长10.5%，或按不变的货币计价增长。

•
乳腺健康收入同比增长6.9%或者按不变的货币计价增长7.1%，主要由强劲的柜式发射机销售和服务推动。

•
不包括 SmartCurve 3D 成像系统收入在内，乳腺健康收入同比增长7.9%或者按不变的货币计价增长8.2%。

•
外科收入同比增长5.9%或者按不变的货币计价增长6.2%，主要由 MyoSure 和 Fluent Fluid Management 产品销售增加推动。

•
第三季度经营现金流保持稳健，为 40570万美元。

•
回购了 140 万股，耗资 10000 万美元。

•
于2024年7月25日完成对Endomagnetics的收购，该公司开发和销售乳腺手术定位和淋巴追踪技术。

财务第三季度关键财务数据如下表所示：

 
通用会计原则(GAAP)
  
非通用会计原则
 
Q3’24
Q3’23
变更
增加（减少）
  
营业收入
营业收入
变更
增加（减少）
收入
1,011.4
984.4
2.7%
  
1,011.4
984.4
2.7%
毛利率
55.4%
37.3%
1,810个基点
  
61.1%
60.8%
30个基点
研究和开发
316.3
366.1
（13.6%）
  
302.8
313.9
(3.5%)
营业利润率
24.1%
0.1%
2,400个基点
  
31.2%
28.9%
230个基点
净利率
19.2%
（4.1%）
2,330个基点
  
24.8%
23.5%
130个基点
摊薄后每股收益
$0.82
（每股）- 0.16
612.5%
  
1.06美元
$0.93
14.0%

在本新闻稿全文中，所有的金额单位均为百万美元，除每股收益(EPS)之外。由于四舍五入，某些总数可能不符。除非另有说明，所有结果均与去年同期相比。非普遍会计原则（Non-GAAP）的结果排除一些现金和非现金项目，具体信息请参见“使用非普遍会计原则财务度量衡”条款。常数基准货币百分比变化显示当前期营业收入结果，如汇率与去年同期相同。我们本财季第三季度的有机收入结果不包括出售的“血液筛查”和“SSI超声成像”业务。收购业务的营业收入通常在收购一年后开始计入有机营业收入。

1
营收细节
               
增加/（减少）
  
单位：百万美元
    
Q3’24
      
Q3’23
    
全球慢性阻塞性肺疾病（COPD）治疗市场预计将在预测期内展现出4.9%的增长，原因是市场主要参与者采用协议等无机策略的采用率上升。例如，2022年5月，RS BioTherapeutics公司，一家研究、开发和商业化慢性和急性肺部疾病干预措施的公司，已与制药公司Synthonics Inc.签署许可协议，独家获得在喷雾形式下使用Synthonics' metal coordinated cannabinoid用于治疗肺部炎症性疾病的权利，RS BioTherapeutics正在开发其首席化合物RSBT-001，作为一种替代和补充皮质类固醇，用于治疗慢性阻塞性肺疾病。
报告变化
    
全球
持续不变
货币
变更
    
美国交易法案交易所
报告变化
    
国际
报告
变更
    
国际
不变汇率
变更
  
诊断
                                              
细胞学和围产期
  
$
122.2
    
$
126.8
      
(3.6
%)
    
(2.9
%)
    
(8.0
%)
    
4.1
%
    
5.9
%
分子诊断
  
$
310.7
    
$
302.2
      
2.8
%
    
3.1
%
    
2.2
%
    
5.2
%
    
6.6
%
血液筛查
  
$
7.9
    
$
10.7
      
（26.2
%)
    
（26.2
%)
    
（26.2
%)
    
无数据
      
无数据
  
总体诊断
  
$
440.8
    
$
439.7
      
0.3
%
    
0.7
%
    
(1.2
%)
    
4.7
%
    
6.3
%
有机诊断（不包括 COVID-19）
  
$
394.9
    
$
374.2
      
5.5
%
    
6.0
%
    
4.0
%
    
10.1
%
    
11.7
%
                                                         
乳腺健康
                                                        
乳腺成像
  
$
309.2
    
$
286.1
      
8.1
%
    
8.3
%
    
8.9
%
    
5.3
%
    
6.5
%
介入性乳腺解决方案
  
$
75.8
    
$
74.2
      
2.2
%
    
2.5
%
    
1.5
%
    
4.5
%
    
6.2
%
乳腺健康总计
  
$
385.0
    
$
360.3
      
6.9
%
    
7.1
%
    
7.3
%
    
5.1
%
    
6.4
%
                                                         
妇科手术
  
$
166.6
    
$
157.3
      
5.9
%
    
6.2
%
    
2.4
%
    
18.8
%
    
19.8
%
                                                         
骨骼健康
  
$
19.0
    
$
27.1
      
(29.9
%)
    
(29.7
%)
    
(262,899)
%)
    
（37.0
%)
    
（36.2
%)
                                                         
总费用
  
$
1,011.4
    
$
984.4
      
2.7
%
    
3.1
%
    
2.0
%
    
5.1
%
    
6.4
%
有机收入（如上定义）
  
$
1,003.0
    
$
969.6
      
3.4
%
    
3.8
%
    
2.4
%
    
6.9
%
    
8.3
%
有机收入（不包括 COVID-19）
  
$
965.0
    
$
914.8
      
5.5
%
    
5.8
%
    
除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。
%
    
9.4
%
    
10.8
%

其他财务亮点


 •
美国收入为 76530 万，增长 2.0%。国际收入为 24610 万，按不变的货币计量增长 5.1%，或增长 6.4%。

•
根据 GAAP 标准，毛利率为 55.4%，增长了 1810 个基点，主要是由于更低的减值损失，受 Mobidiag 收购中一年前期对无形资产和设备的损失以及 SSI 超声成像资产的影响。按非 GAAP 标准，毛利率为 61.1%，增长了 30 个基点，主要是由于销售额的增加，相比上年同期增长。

•
根据 GAAP 标准，营业利润率为 24.1%，增长了 2400 个基点，主要是由于更低的减值损失，受 Mobidiag 收购中一年前期对无形资产和设备的损失以及 SSI 超声成像资产的影响，以及更高的收入和更低的营业费用。按非 GAAP 标准，营业利润率为 31.2%，增长了 230 个基点，主要是由于收入增加，相比上年同期更低的营业费用。

•
GAAP净利润19450万美元，增长580.2%，非GAAP净利润25070万美元，增长8.4%。经调整的利息、税收、折旧和摊销前收益（EBITDA）为3.385亿美元，增长8.5%。

•
COVID-19收入包括1330万美元的COVID-19检测收入，以及其他COVID-19相关收入和停售产品收入2470万美元，一致货币下降30.4%。

•
第三季度末，公司的总本金债务余额为2.56亿美元。公司第三季度结束时的现金及等价物为2.4亿美元，调整后的净负债率（净负债与EBITDA的比率）为0.1倍。

•
过去12个月，调整后的投资资本回报率（ROIC）为14.1%，与上年同期相比下降(10)个基点。

2
第四季度和2024财年财务指导

“Hologic在2024财年第三季度交出了又一个强劲的财务表现，营业利润率持续提高，现金流强劲，”Hologic的首席财务官Karleen Oberton说，“正如预期的，随着我们持续利用我们庞大的诊断设备基础和我们的乳腺健康业务的逐步复苏，我们的收益质量仍在提高。我们预计将有一个强劲的2024财年收官。”

Hologic的2024财年第四季度和全年财务指引如下表所示。该指引基于约19.75%的全年非GAAP税率和全年约23800万股的摊薄股本，恒定货币指引假定2024财年的汇率与2023财年相同。2024财年的有机营收指引是以恒定货币计算的，不包括已剥离的血液筛查、SSI超声成像和Endomagnetics业务。从收购的业务的一年后开始一般会包括收购的业务在内的有机收入指引。不包括COVID-19的有机营收以恒定货币计算，并排除COVID-19检测收入、COVID-19相关收入和诊断停售产品销售收入。

 
当前指导*
先前的指引
 
指导$
报告增长（下降）%
恒定货币增长（下降）%
不包括COVID-19的有机增长%
指导$
2024财年
          
营业收入
$4,012 - $4,027
（下跌）0.4%至（上涨）0.1%
（下降）0.5%至（上涨）0.1%
营业利润率为5.2%至5.6%
$4,000 - $4,050
GAAP 每股收益
$3.37 - $3.44
84.2%至88.0%
    
$3.45 - $3.55
非GAAP每股收益
$4.04 - $4.11
2.0%至3.8%
    
$4.02 - $4.12
           
2024年第四季度
          
营业收入
$970 - $985
2.6%至4.2%
2.9%至4.5%
5.0%至6.6%
  
GAAP 每股收益
$0.80 - $0.87
116.2%至135.1%
      
非GAAP每股收益
$0.97 - $1.04
9.0%至16.9%
      

*2024财年与2023财年相比少了四个销售日。我们的指引中，我们估计四个销售日的影响将在全年时超过100个基点。2024财年和第四季度的指引包括Q3表现、Endomagnetics的加入以及由于非符合问题导致的Horizon DXA系统（骨科）的临时暂停运输的影响。

使用非 GAAP 财务指标

公司在本新闻稿中提供了以下非GAAP财务指标：恒定货币营收；有机营收；不包括COVID-19的有机营收；非GAAP毛利率；非GAAP营业费用；非GAAP营业利润率；非GAAP有效税率；非GAAP净利润；非GAAP净利润率；非GAAP每股收益；调整后的EBITDA；调整后的净资产负债率和调整后的ROIC。2024财年第三季度的有机营收不包括剥离的血液筛查和SSI超声成像业务。一般情况下，收购的业务的收入会在收购后一年被纳入有机收入指引中。除COVID-19外的有机收入排除了COVID-19检测收入，COVID-19相关仪器、收集试剂和辅助用品的销售收入，Diagenode和Mobidiag的COVID-19相关营收以及COVID-19相关授权营收和诊断停售产品的收入。公司将其非GAAP净收入、每股收益和其他非GAAP财务指标定义为排除以下项目：（i）无形资产摊销；（ii）商誉和无形资产以及设备的减值和记录资产减值持有-至出售成本减值损失；（iii）记录应收账款的调整为公允价值；（iv）为产品系列停用而书写的库存减值；（v）重组费用、场所关闭和整合费用（包括加速折旧）以及收购整合费用（包括留任、交易奖金、法律和专业咨询服务）；（vi）收购相关的交易费用；（vii）与执行欧洲 MDR/IVDR 要求和取得现有产品适当批准相关的第三方费用；（viii）债务摊销损失和相关的交易费用；（ix）外汇合约标记-以市场为基础的未实现收益/亏损以对冲运营结果，公司未选择套期保值会计；（x）诉讼和非所得税相关出现或离奇的损益和成本；（xi）投资的其他非暂时性减值损失和从投资的出售实现的收益和损失；（xii）内部重组和非运营项目造成的影响；（xiii）其他一次性、非经常性、非寻常或非经常性的支出、费用或收益，这些支出、费用或收益可能不代表公司的核心业务结果；以及（xiv）与此类调整相关的所得税。公司将调整后的EBITDA定义为其非GAAP净收入加上在非GAAP净收入中包括在净利息收入/费用、所得税和折旧及摊销费用。公司将其调整后的净资产负债率定义为其债务本金减去现金及等价物后，除以其过去四个季度的调整后EBITDA。公司将其调整后的ROIC定义为其以非GAAP效率所得税税后调整过后的营业收入（过去12个月）除以其平均净债务和股东权益总和，其中调整除了商誉和无形资产和设备减值损失。

3
这些非GAAP财务指标应被视为补充财务信息，而不是依照GAAP编制的财务信息的替代品。公司的这些非GAAP指标的定义可能与其他使用相同名称的人使用的指标不同。

本新闻稿中使用的非GAAP财务指标调整为规定项目，其中许多项目可能具有高度变差性或难以预测性。公司通常使用这些非GAAP财务指标来促进管理的财务和经营决策，包括对Hologic历史经营结果的评估、与竞争对手的经营结果的比较以及确定管理激励报酬。这些非GAAP财务指标反映了公司业务的另一种观点，在与GAAP结果的视图和对应的GAAP财务指标的调和下，可能提供了对影响Hologic业务的因素和趋势的更全面的理解。

由于非GAAP财务指标排除了会增加或减少公司所报告的经营结果的影响，管理层强烈建议投资者全面查看公司的全部合并财务报表和公开文件。将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标调和的调和表将包含在本公告附表中。

电话会议和网络直播

今日下午4:30 ET，Hologic的管理团队将就其2024财年第三季度的财务结果举行电话会议。有兴趣的参与者可以通过拨打888-394-8218（美国和加拿大）或+1 773-305-6853（国际呼叫者），并参照接入码5372869来收听电话会议。参与者也可以点击加入。参与者应该在电话会议开始前5-10分钟拨打电话。公司还将提供电话会议的现场和重播网络广播，网址为hologic.com/investors。会议的重播将在会议结束后约两个小时内提供，直到2024年8月23日。

关于Hologic，Inc。

Hologic, Inc.是一家创新的医疗技术公司，主要专注于通过早期检测和治疗改善妇女的健康和福祉。有关Hologic的更多信息，请访问www.hologic.com。

豪洛捷和相关徽标是豪洛捷公司及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。

前瞻性声明

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息，包括关于公司计划、目标、期望和意图的声明。这些声明包括但不限于：基于或包含有关未来业绩、事件或期望的判断或估计的财务或其他信息；公司的战略、定位、资源、能力和未来业绩的期望；公司的展望和财务和其他指导。这些前瞻性声明基于公司在此日期之前所作的假设，并且受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期有所不同。

4
可能对公司业务和前景产生不利影响，并因此导致实际结果与预期有所不同的风险和不确定性，包括但不限于：全球面临的持续和可能的未来挑战的影响，包括宏观经济不确定性，如通胀、银行破产、利率上升和资本市场的可用性、地缘政治冲突、战争、其他经济破坏和美国和全球经济衰退的担忧，对公司的客户和供应商以及公司的业务、财务状况、运营结果和现金流的影响以及公司能否提取其当前手推车;全球政治和社会不确定性和分歧的影响，包括对某些国家的产品的成本和销售造成的影响，或增加采购材料、零部件和设备的费用；能否执行收购及完成的收购的影响和预期的益处；新竞争技术和产品的发展和竞争；公司能准确预测其产品和正在开发的产品的需求和制定成功的市场策略；对公司COVID-19检测的持续需求；潜在的网络安全威胁和有针对性的计算机犯罪；持续的和可能的未来的供应链约束，包括关键原材料和零部件的供应是否可得以及材料、包装和运输成本的膨胀；公司制造设施可能的中断或延迟，或如果公司的独家第三方制造商之一未能为公司提供产品供应，未能获得其他供应商的替代供应商;公司能否按时并符合预算地整合其某些制造和其他运营，不干扰其业务并实现与此类行动相关的预期成本协同效应；公司成功管理领导力和组织变革的能力，包括公司吸引、激励和留住关键员工以及在远程办公环境中保持员工积极性和效率的能力；能否获得并保持对公司产品的监管批准和许可，包括实施欧盟医疗器械法规和体外诊断法规要求，并保持与复杂和不断变化的法规和质量标准的合规性的不确定性以及获得和保持符合此类监管和质量事宜的成本的不确定性；公司依赖第三方偿付政策来支持其产品的销售和市场接受度，包括政府监管的可能不利影响和偿付和新产品或产品增强技术的不确定性;适用法律和法规（包括税法、全球医疗保健改革和进出口贸易法律）的变化；发表于影响公司产品使用的各种组织指导、建议和研究的指南和研究的变化；固有于新产品开发和现有产品改进的不确定性，包括FDA批准和/或清除和其他监管风险、技术风险、成本超支和延迟；产品可能包含未发现的错误或缺陷或未能像预期的那样发挥作用的风险；与战略联盟的风险以及公司实现这些联盟预期益处的能力有关的风险；在国际上从事商业的风险；汇率波动对公司国际活动和业务的不利影响的风险;公司某些产品市场的早期阶段；公司的杠杆风险，包括公司履行与其债务相关的支付义务和财务契约的风险；任何未来公共卫生危机的影响，包括美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生对此类危机做出的响应的时机、范围和影响；知识产权的使用和保护的风险；诉讼费用、不确定性和潜在责任，包括但不限于商业、知识产权、雇佣和产品责任诉讼；调查和法律程序的成本和费用以及合规风险；气候变化或其他环境、社会和治理及可持续性相关问题可能带来的潜在负面影响；可能使公司业务和前景受到不利影响的技术创新。上面列出的风险并非详尽无遗。可能对公司业务和前景产生不利影响的其他因素在公司向SEC提交的备案文件中有所描述，其中包括其最近的年度报告表格10-k和季度报告表格10-Q。公司明确表示，不承担任何公开发布此处所提供的任何更新或修订，以反映任何预期变化或任何事件、情况或基于任何此类声明的变化的义务或承诺。

以上所包含的风险并非详尽无遗。可能对公司业务和前景产生不利影响的其他因素在公司向SEC提交的备案文件中有所描述，其中包括其最近的年度报告表格10-k和季度报告表格10-Q。公司明确表示，不承担任何公开发布此处所提供的任何更新或修订，以反映任何预期变化或任何事件、情况或基于任何此类声明的变化的义务或承诺。

联系人：
 
Ryan Simon
投资者关系副总裁
ryan.simon@豪洛捷.com
858-410-8514

Ryan McDowell
投资者关系董事
ryan.mcDowell@豪洛捷.com
508-263-8891

资讯来源：豪洛捷公司

5
豪洛捷公司
简明合并利润表
(未经审计)
 
（以百万计，除千位数外，每股数据）
 
   
三个月之内结束
    
九个月结束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
                         
营收：
                        
产品
  
$
811.2
    
$
799.1
    
$
2,467.2
    
$
2,522.9
  
服务和其他
    
200.2
      
185.3
      
575.1
      
562.2
  
总收入
    
1,011.4
      
984.4
      
3,042.3
      
3,085.1
  
                                 
营业成本:
                                
产品
    
298.2
      
291.0
      
913.9
      
879.3
  
取得的无形资产摊销
    
44.4
      
51.6
      
134.9
      
159.3
  
无形资产和设备减值
    
13.3
      
截至2024年1月10日，申报人已发行260,257,517股普通股，每股面值为$0.01。
      
39.2
      
截至2024年1月10日，申报人已发行260,257,517股普通股，每股面值为$0.01。
  
服务和其他
    
95.2
      
94.8
      
284.2
      
295.8
  
                                 
毛利润
    
560.3
      
367.5
      
1,670.1
      
1,571.2
  
                                 
营业费用：
                                
研发
    
64.1
      
72.6
      
205.5
      
221.4
  
销售和营销
    
146.3
      
149.8
      
投资回报的非整合企业
      
455.7
  
普通和管理
    
94.0
      
前天天气不错 前天天气不错
      
306.2
      
98.5百万美元。
  
取得的无形资产摊销
    
5.3
      
7.1
      
24.3
      
21.9
  
无形资产和设备减值
    
0.4
      
44.3
      
5.6
      
44.3
  
确认计算 - 公允价值调整
    
—
      
—
      
1.7
      
(12.4
)
重组费用
    
6.2
      
2.1
      
34.8
      
4.9
  
营业费用总计
    
316.3
      
366.1
      
1,017.5
      
1,035.3
  
                                 
营业利润
    
244.0
      
1.4
      
652.6
      
535.9
  
利息收入
    
28.4
      
32.5%的员工被淘汰。2023年，公司继续重组组织并减少其总体员工数。公司预计所有剩余的现金离职费用都将在一年内完成。
      
80.3
      
84.6
  
利息费用
    
(31.9
)
    
(27.7
)
    
(90.2
)
    
(83.0
)
其他收入（支出），净额
    
0.2
      
5.9
      
0.8
      
(7.0
)
                                 
税前收入
    
240.7
      
12.3
      
643.5
      
530.5
  
所得税费用
    
2021年10月30日，截至该日为止。
      
52.6
      
32.6
      
165.1
  
                                 
净利润（损失）
  
$
194.5
    
$
(40.5
)
  
$
610.9
    
$
365.4
  
                                 
                                 
每股普通股净收益（亏损）：
                                
基本
  
$
0.83
    
$
(0.16
)
  
$
2.58
    
$
1.48
  
摊薄
  
$
0.82
    
$
(0.16
)
  
$
2.57
    
$
1.47
  
                                 
加权平均股本：
                                
基本
    
234,604
      
246,908
      
236,373
      
247,319
  
摊薄
    
236,466
      
246,908
      
238,081
      
249,393
  

6
HOLOGIC, INC.
简明合并资产负债表
(未经审计)
（以百万计）
 
   
2024年6月29日
    
2023年9月30日
  
资产
            
             
流动资产：
            
现金及现金等价物
  
$
2,439.1
    
$
2,722.5
  
应收账款净额
    
628.5
      
6.256
  
库存
    
665.5
      
617.6
  
其他资产
    
263.9
      
206.9
  
资产待售 - 流动资产
    
—
      
11.9
  
总流动资产
    
3,997.0
      
4,184.5
  
                 
物业、厂房和设备，净值
    
528.8
      
517.0
  
商誉和无形资产
    
3,978.7
      
4,169.9
  
其他
    
385.6
      
267.9
  
总资产
  
$
8,890.1
    
$
9,139.3
  
                 
负债和股东权益
                
                 
流动负债:
                
开多次数
  
$
3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。
    
$
287.0
  
应付账款及应计费用
    
745.9
      
712.9
  
递延收入
    
219.0
      
199.2
  
资产待售 - 流动负债
    
—
      
8.2
  
流动负债合计
    
1,002.4
      
1,207.3
  
                 
开多期债务，净电流部分
    
2,505.6
      
2,531.2
  
延迟所得税
    
17.8
      
20.2
  
其他长期负债
    
413.4
      
363.7
  
股东权益合计
    
4,950.9
      
5,016.9
  
负债和股东权益总额
  
$
8,890.1
    
$
9,139.3
  

7
HOLOGIC, INC.
压缩的合并现金流量表
(未经审计)
（以百万计）
 
   
九个月结束
  
   
2024年6月29日
    
短期
  
营业收入
            
净收入
  
$
610.9
    
$
365.4
  
调整净利润以计入经营活动现金流量:
                
折旧费用
    
75.2
      
66.7
  
取得的无形资产摊销
    
159.2
      
181.2
  
股票补偿费用
    
69.1
      
60.6
  
延迟所得税
    
（52.3
)
    
（100.2
)
无形资产和设备减值损失
    
44.8
      
223.8
  
考虑到未来支付的费用公允价值调整
    
1.7
      
(12.4
)
其他调整和非现金项目
    
32.4
      
开多30.6
  
经营性资产和负债的变动，不包括收购和处分的影响：
                
应收账款
    
（2.5
)
    
(51.0
)
存货
    
(47.1
)
    
(48.5
)
预付所得税
    
（73.9
)
    
15.3
  
预付款项和其他资产
    
（-4.2）。
)
    
24.6
  
应付账款
    
26.5
      
（20.3
)
应计费用及其他负债
    
58.5
      
10.7
  
递延收入
    
19.9
      
46.0
  
经营活动产生的现金流量净额
    
918.2
      
792.5
  
投资活动
                
业务出售，扣除已处置现金的净额
    
（31.3
)
    
—
  
资本支出
    
（56.0
)
    
（55.5
)
美国国防航空部门的收益
    
—
      
20.5
  
客户使用协议下的设备增加
    
（43.9
)
    
（42.2
)
战略投资
    
（42.5
)
    
(10.0
)
购买知识产权
    
(10.0
)
    
—
  
其他活动
    
（1.6
)
    
（8.9
)
投资活动产生的净现金流出
    
(185.3
)
    
(96.1
)
筹资活动
                
偿还长期债务
    
(278.1
)
    
(11.3
)
支付或准备支付的参考负债
    
(2.6
)
    
（7.6
)
支付递延收购对价
    
—
      
(0.8
)
购回普通股
    
(776.8
)
    
(263.6
)
按员工股票计划发行普通股的收益
    
25.2
      
37.7
  
对股权奖励净股解决支付最低税款保留金的付款
    
（16.6
)
    
(23.7
)
融资租赁义务支付
    
(2.9
)
    
(3.3
)
筹集资金净额
    
(1,051.8
)
    
（272.6
)
现金及现金等价物汇率变动影响
    
2.3
      
1.7
  
现金及现金等价物净增加额（减少额）
    
(316.6
)
    
425.5
  
现金及现金等价物期初*
    
2,755.7
      
2,339.5
  
现金及现金等价物期末余额
  
$
2,439.1
    
$
2,765.0
  

*包括截至2023年9月30日在待售资产-流动资产中记录的3,320万美元现金。

8
全靠
GAAP与非GAAP结果的对比调和
（未经审计）
(以百万为单位，除每股收益外)

将GAAP收入调整为有机收入的调节

   
三个月之内结束
    
九个月结束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
合并GAAP营业收入
  
$
1,011.4
    
$
984.4
    
$
3,042.3
    
$
3,085.1
  
减：血液检测收入
    
(7.9
)
    
(10.7
)
    
（22.8
)
    
(28.5
)
减：SSI收入
    
(0.5
)
    
(4.1)
)
    
（2.3
)
    
（14.7
)
有机营业收入
  
$
1,003.0
    
$
969.6
    
$
3,017.2
    
$
3,041.9
  
减：COVID-19检测
    
（13.3
)
    
(28.7
)
    
(63.4
)
    
(226.8
)
减：COVID-19相关收入*
    
（24.7
)
    
（25.8）
)
    
(79.1
)
    
(88.6
)
减：已停产产品收入
    
—
      
（0.3
)
    
(0.4
)
    
(2.9
)
除COVID-19以外的有机营业收入
  
$
965.0
    
$
914.8
    
$
2,874.3
    
$
2,723.6
  

*与COVID检测盒销售有关的仪器、收集试剂盒和附属品预计收入。

   
三个月之内结束
    
九个月结束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
毛利润:
                        
GAAP毛利润
  
$
560.3
    
$
367.5
    
$
1,670.1
    
$
1,571.2
  
调整：
                                
已取得的无形资产摊销(1)
    
44.4
      
51.6
      
134.9
      
159.3
  
无形资产和设备减值损失(14)
    
13.3
      
截至2024年1月10日，申报人已发行260,257,517股普通股，每股面值为$0.01。
      
39.2
      
截至2024年1月10日，申报人已发行260,257,517股普通股，每股面值为$0.01。
  
产品线停产(13)
    
—
      
—
      
7.1
      
—
  
整合/合并费用(3)
    
—
      
(0.2
)
    
—
      
(0.1
)
非通用会计原则毛利润
  
$
注意事项17:
    
$
598.4
    
$
1,851.3
    
$
1,909.9
  
                                 
毛利率百分比：
                                
GAAP毛利率百分比
    
55.4
%
    
37.3
%
    
54.9
%
    
50.9
%
上述调整的影响
    
5.7
%
    
23.5
%
    
6.0
%
    
11.0
%
非GAAP毛利率
    
61.1
%
    
60.8
%
    
60.9
%
    
61.9
%
                                 
营业费用：
                                
GAAP营业费用
  
$
316.3
    
$
366.1
    
$
1,017.5
    
$
1,035.3
  
调整：
                                
已取得的无形资产摊销(1)
    
(5.3
)
    
(7.1
)
    
(24.3
)
    
(21.9
)
无形资产和设备减值损失(14)
    
(0.4
)
    
(44.3
)
    
(5.6
)
    
(44.3
)
交易费用(4)
    
（1.6
)
    
—
      
(3.4
)
    
（0.3
)
有条件的考虑调整(7)
    
—
      
—
      
(1.7
)
    
12.4
  
整合/合并费用(3)
    
—
      
—
      
—
      
(0.5
)
已购买的研发资产费用（16）
    
—
      
—
      
(10.0
)
    
—
  
MDR费用（2）
    
—
      
(0.2
)
    
—
      
(1.3
)
法律相关解决方案（11）
    
—
      
1.0
      
—
      
(1.3
)
重组费用（3）
    
（6.2
)
    
(2.1
)
    
(34.8
)
    
(4.9
)
净非所得税收益/费用（5）
    
—
      
0.5
      
—
      
(2.9
)
非GAAP营业费用
  
$
302.8
    
$
313.9
    
$
937.7
    
$
970.3
  
                                 
营业利润率：
                                
按照通用会计准则计算的营业利润额
  
$
244.0
    
$
1.4
    
$
652.6
    
$
535.9
  
按上述详细说明进行的毛利润调整
    
57.7
      
230.9
      
181.2
      
338.7
  
按上述详细说明进行的营业费用调整
    
13.5
      
52.2
      
79.8
      
65.0
  
非通用会计净营业利润
  
$
315.2
    
$
284.5
    
$
913.6
    
$
939.6
  
                                 
营业利润率：
                                
依据GAAP的营业收入利润率
    
24.1
%
    
0.1
%
    
21.5
%
    
17.4
%
以上调整的影响
    
7.1
%
    
28.8
%
    
8.5
%
    
13.1
%
非GAAP的营业利润率
    
31.2
%
    
28.9
%
    
30.0
%
    
30.5
%

9
税前收入：
                        
依据GAAP的税前收益
  
$
240.7
    
$
12.3
    
$
643.5
    
$
530.5
  
按上述详细说明进行的税前收益调整
    
71.2
      
283.1
      
261.0
      
403.7
  
债务清偿损失（6）
    
—
      
—
      
0.4
      
—
  
外汇远期合约未实现损失（收益）（8）
    
0.5
      
(0.9
)
    
6.2
      
19.0
  
非通用会计原则税前收入
  
$
312.4
    
$
294.3
    
$
911.1
    
$
953.2
  
                                 
净收入（亏损）：
                                
GAAP净利润（损失）
  
$
194.5
    
$
(40.5
)
  
$
610.9
    
$
365.4
  
调整：
                                
已取得的无形资产摊销费用(1)
    
49.7
      
58.7
      
159.2
      
181.2
  
无形资产和设备减值(14)
    
13.7
      
223.8
      
44.8
      
223.8
  
重组和整合/合并成本(3)
    
6.2
      
1.9
      
34.8
      
5.5
  
已购买的研发资产费用(16)
    
—
      
—
      
10.0
      
—
  
产品线停用(13)
    
—
      
—
      
7.1
      
—
  
MDR费用(2)
    
—
      
0.2
      
—
      
1.3
  
债务清理损失(6)
    
—
      
—
      
0.4
      
—
  
有关法律的和解(11)
    
—
      
(1.0
)
    
—
      
1.3
  
交易费用(4)
    
1.6
      
—
      
3.4
      
0.3
  
应计的对价调整(7)
    
—
      
—
      
1.7
      
(12.4
)
货币远期合约未实现的损失(盈利)(8)
    
0.5
      
(0.9
)
    
6.2
      
19.0
  
非所得税(益)费用，净额(5)
    
—
      
(0.5
)
    
—
      
2.9
  
无效股票扣除(15)
    
—
      
—
      
（107.2）
)
    
—
  
所得税相关项目(9)
    
3.7
      
42.7
      
15.6
      
62.3
  
调节项目的所得税影响(12)
    
(19.2
)
    
(53.1
)
    
(55.7
)
    
(85.7
)
非GAAP净利润
  
$
250.7
    
$
231.3
    
$
731.2
    
$
764.9
  
                                 
净利润（损失）百分比:
                                
遵循通用会计准则的净利润（亏损）百分比
    
19.2
%
    
(4.1)
)
    
20.1
%
    
11.8
%
以上调整的影响
    
5.6
%
    
个月，利率为贷款基准利率加上0.5175%的点差。
%
    
3.9
%
    
13.0
%
非通用会计准则的净利润百分比
    
24.8
%
    
23.5
%
    
24.0
%
    
24.8
%
                                 
每股收益（亏损）：
                                
遵循通用会计准则的每股收益（亏损）- 稀释
  
$
0.82
    
$
(0.16
)
  
$
2.57
    
$
1.47
  
净收益（亏损）调整（如上所述）
    
0.24
      
1.09
      
0.50
      
1.60
  
非通用会计准则稀释每股收益（10）
  
$
1.06
    
$
0.93
    
$
3.07
    
$
3.07
  
                                 
调整后的税息折旧及摊销前利润：
                                
非GAAP净利润
  
$
250.7
    
$
231.3
    
$
731.2
    
$
764.9
  
利息支出（收入），净额
    
3.5
      
(4.8
)
    
9.9
      
（1.6
)
所得税费用
    
61.7
      
63.1
      
179.9
      
188.3
  
未在以上进行调整的折旧费用
    
22.6
      
22.3
      
68.0
      
66.7
  
调整后的EBITDA
  
$
338.5
    
$
311.9
    
$
989.0
    
$
1,018.3
  

协调说明：
 
(1)
反映公司取得无形资产摊销的非现金开支。
(2)
反映为了符合公司现有产品的FDA批准和（或）CE标准而发生的由第三方支出的费用，目的是满足欧洲医疗器械管理规例的要求。
(3)
反映公司重组和设施整合计划相关的重组费用和某些成本，主要包括遣散费，员工留任和转移成本以及用于整合收购的费用，包括咨询，法律和税务费用。此外，该类别还包括额外费用，主要是加速折旧和在2024财年因关闭Mobidiag的芬兰和法国设施而发生的租赁资产减值。

10
(4)
反映涉及在交易完成之前收购的第三方承包商所发生费用。其中这些费用主要包括法律，咨询和尽职调查费用。
(5)
反映建立非所得税净亏损的遗失预算以及解决以往年度非所得税审计。
(6)
反映在2024财年第一季度下达履行信贷协议的债务清偿损失。
(7)
为反映与Acessa Health收购相关的应付的待定对价责任调整，其应在达到定义的营业收入增长指标后支付。
(8)
为反映未指定套期保值的未平仓外币远期合约的非现金未实现收益和损失。
-9
为反映收入税储备因诉讼时效的到期而产生的净影响，以及一次性所得税费用和盈利的影响。
（10）
非美国通用会计准则每股收益是基于2024年6月29日三个月和九个月的236,466股和238,081股的平均摊薄权益，以及2023年7月1日三个月和九个月的249,107股和249,393股的平均摊薄权益计算的。
(11)
为反映与法律相关和解的净收费和收益。
-12
为反映非美国通用会计准则调整项目的税效应，但不包括注9中单独说明的特定所得税相关项和注15中所提到的无价值库存减除。金额是使用与调整相关的管辖区域的有效税率计算的。
（13）
为反映在诊断部门产品系列停用的库存核销和不可取消采购订单的费用。
(14)
为反映在Mobidiag收购中所获得的正在研发的无形资产的减值损失以及在2024财年第二和第三季度记录的Focal收购相关无形资产的减值损失。为反映在2023财年第三季度所持有的SSI超声成像资产的减值损失和无形资产和设备的减值损失。
(15)
为反映与公司国际子公司之一的投资中的无价值股票扣除相关的离散税收益。
(16)
为反映购买用于研发项目的无可替代使用的无形资产。

GAAP和非GAAP每股收益指引的调和：

   
指导范围
    
指导范围
  
   
截止日期
2024年9月28日
    
结束
2024年9月28日
  
   
低
    
高
    
收盘最低价
    
高
  
GAAP每股净收益
  
$
0.80
    
$
0.87
    
$
3.37
    
$
3.44
  
取得的无形资产摊销
    
0.20
      
0.20
      
0.87
      
0.87
  
无形资产减值
    
-
      
-
      
0.19
      
0.19
  
重组，整合和其他费用
    
0.01
      
0.01
      
0.25
      
0.25
  
非经营性费用
    
-
      
-
      
0.03
      
0.03
  
无价值库存减除
    
-
      
-
      
(0.45
)
    
(0.45
)
除外项及相关事项的税收影响
    
（0.04
)
    
（0.04
)
    
净现金单位成本
)
    
净现金单位成本
)
非GAAP每股净收益
  
$
0.97
    
$
1.04
    
$
4.04
    
$
4.11
  

11
投入资本回报率（ROIC）净收入和ROIC的调和：
 
   
过去12个月
截至2020年8月31日九个月
2024年6月29日
  
调整后的税后净营业利润
      
按照通用会计准则计算的净收益
  
$
701.5
  
调整后的GAAP净利润
    
249.0
  
非GAAP净利润
  
$
950.5
  
非GAAP所得税负担
    
233.9
  
非GAAP利息支出
    
118.2
  
非GAAP其他收入
    
（121.3
)
税前调整后的净营业利润
  
$
1,181.3
  
非GAAP平均有效税率（1）
    
19.8
%
税后调整后的净营业利润
  
$
948.0
  
         
平均净债务加平均股东权益（2）
        
平均总债务
  
$
2,682.1
  
减：平均现金及现金等价物
    
（2,602.0
)
平均净债务
  
$
80.1
  
平均股东权益（3）
    
6,645.8
  
平均净债务加平均股东权益
  
$
6,725.9
  
         
调整后投资资本回报率
    
14.1
%

调整后的ROIC（税后调整后的净营业利润除以平均净债务加平均股东权益）

(1)
ROIC以TTM为基础呈现；整个过去12个月的非GAAP有效税率为19.75%。

(2)
以2024年6月29日和2023年7月1日的平均余额计算。
 
(3)
对于调整后的ROIC，股东权益被调整（提高），以消除2014财年3220万美元的无形资产减值，2018财年68570万美元的商誉减值和4600万美元的IPR&D资产，2019财年68540万美元的无形资产和设备减值，2020财年3020万美元的无形资产和设备减值，2022财年4510万美元的无形资产减值，以及2023财年22380万美元的无形资产和设备减值和2024财年第一季度430万美元的无形资产减值，第二季度2680万美元和第三季度1370万美元的无形资产和设备减值。这些无形资产减值损失的影响已反映在税后净额中。

   
截至2024年6月29日
  
   
净杠杆率:
  
       
总本金债务
  
$
2,556.9
  
现金及现金等价物总额
  
$
(2,439.1
)
净本金债务
  
$
117.8
  
过去四个季度的EBITDA
  
$
1,277.3
  
净负债率
    
0.1
  

其他补充信息:

   
三个月之内结束
    
九个月结束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
                         
地理收入
                        
美国
    
75.7
%
    
76.2
%
    
74.9
%
    
75.9
%
欧洲
    
12.6
%
    
13.1
%
    
13.4
%
    
13.9
%
亚洲-太平洋地区
    
6.4
%
    
6.4
%
    
6.4
%
    
6.2
%
其余地区
    
5.3
%
    
除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。
%
    
5.3
%
    
4.0
%
总营收
    
100.0
%
    
100.0
%
    
100.0
%
    
100.0
%


12