附录 10.11

该票据尚未在证券下注册 经修订的1933年法案(“证券法”)。本票据仅用于投资,不得出售、转让 或者在没有根据《证券法》对转售进行登记或没有律师相当令人满意的意见的情况下被指定 在形式、范围和实质内容上,向公司说明不需要进行此类注册。

本票

本金金额:594,466.50 美元 日期截至2021年5月11日

AGBA 收购有限公司, 英属维尔京群岛公司(“制造商”)承诺按AGBA Holding Limited或其注册的订单付款 向利益继承人(“收款人”)分配本金五百九十四千、四百 根据条款和条件,还有美利坚合众国的六十六美元和五十美分(合594,466.50美元)的合法货币 如下所述。本票据的所有付款均应通过支票或电汇立即可用的资金支付,或另行决定 由制造商根据本条款通过书面通知向收款人不时指定的账户存入收款人可能不时指定的账户 注意。

1。校长。 本期票(本 “票据”)的本金余额应在期限之后立即支付 制造商完成了与目标业务的初始业务组合(“业务组合”)(如上所述) 在2019年5月14日的首次公开募股招股说明书(“招股说明书”)中。如果业务合并 未在2021年8月16日之前结算或延期,本票据将被视为终止,此后将不收取任何款项 根据本协议条款,制造商应向收款人支付。未经收款人同意,不得预付本金余额。

2。 转换权。如招股说明书所述,收款人有权但没有义务将本票据全部或部分转换为制造商的私人单位(“单位”),方法是在业务合并完成前至少一个工作日向制造商提供书面通知,表明其打算转换本票据。收款人收到的与此类转换相关的单位数量应通过以下方法确定:(x) 应付给该收款人的未偿本金总额除以 (y) 10.00美元。

(a)分数 股票。转换本票据后,不会发行任何小数单位。代替收款人本应购买的任何小数单位 有权,制造商将以现金向收款人支付本票未转换的本金余额,否则该余额将进行兑换 变成这样的小数份额。

(b)效果 的转换。如果制造商至少在一个工作日内及时收到收款人打算转换本票据的通知 在企业合并完成之前,本票据应被视为在业务合并完成之日进行了转换。 在业务合并完成后,制造商将在收到本注销票据后尽快承担费用 (假设及时收到转换通知),按照签名页上列出的收款人地址签发并交付给收款人 此处或收款人要求的其他地址、一份或多份收款人有权获得的单位数量的证书 此类兑换(带有适用的州和联邦证券法规定的惯用图例),包括应付支票 向收款人收取因本文所述任何部分股份而应付的任何现金金额。

3. 利息。本票据的未付本金余额不得计息。

4。 付款的应用。所有款项应首先用于全额支付根据本票据收取任何应付款项所产生的任何费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于全额支付任何滞纳金,最后用于减少本票据未付本金余额。

5。 默认事件。以下情况应构成违约事件(“违约事件”):

(a) 未能支付所需款项。制造商未能在到期日后的五 (5) 个工作日内支付本票据的本金。

(b) 自愿清算等制造商启动与其破产、破产、重组、重组或其他类似行动有关的程序,或同意为Maker或其任何大部分财产任命或接管人、清算人、受让人、受托人、托管人、扣押人(或其他类似官员),或为债权人的利益进行任何转让,或制造商普遍未能偿还债务当此类债务到期时,或者制造商为促进任何债务而采取的公司行动前述内容。

(c) 非自愿破产等在根据任何适用的破产、破产或类似法律发生的非自愿案件中,对制造商处所拥有管辖权的法院下达法令或救济令,为制造商或其财产的任何实质性部分指定接管人、清算人、受让人、托管人、扣押人(或类似官员),或命令清盘或清算制造商的事务,以及继续执行任何此类法令或该命令未被搁置,有效期为连续 60 天。

6。 补救措施。

(a) 在本协议第5(a)节中规定的违约事件发生后,收款人可以通过书面通知制造商,宣布本票据立即到期并应付款,因此,本票据的未付本金以及本票据下的所有其他应付金额应立即到期并支付,无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知,特此明确放弃所有内容,本票据或证据文件中包含的任何内容尽管如此,恰恰相反。

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(b) 发生第 5 (b) 和 5 (c) 节规定的违约事件后,本票据的未付本金余额以及与本票据有关的所有其他应付款项应自动立即到期应付,收款人无需采取任何行动。

7。 豁免。本票据的制造商和本票据的所有支持者、担保人和担保人免除出示与票据有关的付款、要求、不诚实通知、抗议通知和抗议通知、收款人根据本票据条款提起的任何诉讼中的所有错误、缺陷和缺陷,以及根据任何豁免任何不动产或个人财产的现行或未来法律可能给制造商带来的所有好处出售任何此类财产、扣押、征收或出售所产生的部分收益,或规定暂缓执行的部分收益执行、免除民事诉讼或延长付款期限;制造商同意,根据根据本协议获得的判决、根据本协议签发的任何执行令征收的任何不动产,均可按收款人要求的任何顺序全部或部分根据任何此类令状全部或部分出售。

8。 无条件责任。制造商特此放弃与本票据的交付、接受、履行、违约或强制支付有关的所有通知,并同意其责任是无条件的,不考虑任何其他方的责任,并且不受收款人授予或同意的任何宽恕、延期、续订、豁免或修改的影响,并同意任何和所有延期、续订、豁免或收款人可能就本票据的付款或其他条款作出的修改,并同意其他制造商、背书人、担保人或担保人可以在不通知制造商或影响制造商在本协议下的责任的情况下成为本协议的当事方。

9。 通知。如果 (i) 通过挂号邮件发送,要求退货收据,(ii) 亲自送达,(iii) 通过提供收据的送达的任何形式的私人或政府特快专递或快递服务发出,或 (iv) 通过传真或 (v) 发送到以下地址或任何一方根据本节通过通知指定的其他地址,则应视为已正确发出:

如果是 Maker:

AGBA 收购有限公司

B 座十一楼 1108 室

新文华广场,科学馆路 14 号

香港九龙尖沙咀东

收件人:李高登

如果是收款人:

AGBA 控股有限公司 B座11楼1108室

新文华广场,科学馆路 14 号

香港九龙尖沙咀东
收件人:Samuel Chan

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通知应视为已发出 在 (i) 接收方实际收到,(ii) 传真发送确认信上显示的日期,(iii) 日期,以较早者为准 反映在签名的交货收据上,或 (iv) 投标后的两 (2) 个工作日或通过特快专递或交付发货 服务。

10。 施工。本说明应根据纽约州法律进行解释和执行,不考虑其中的法律冲突条款。

11。 管辖权。纽约州法院拥有解决因本协议引起或与本协议有关的任何争议(包括与本协议产生或与本协议相关的任何非合同义务的争议)的专属管辖权,双方接受纽约法院的专属管辖权。

12。 可分割性。本说明中包含的任何在任何司法管辖区禁止或不可执行的条款在不使本说明的其余条款失效的前提下,在该司法管辖区内应无效,任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性均不得使此类条款在任何其他司法管辖区失效或不可执行。

13。 信托豁免。收款人已阅读招股说明书,并了解Maker已经建立了招股说明书中描述的信托账户,最初金额为4600万美元,用于公众股东和Maker首次公开募股的承销商(“承销商”),除招股说明书中描述的某些例外情况外,Maker只能从信托账户中支付款项:(i)在公众股东转换时向公众股东支付款项制造商的股份或清算;或 (ii) 在交易完成后归制造商和承销商所有业务合并。

尽管此处有任何规定 相反,收款人特此同意,它对信托账户中的任何款项没有任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔 (“索赔”),并特此放弃将来由于任何谈判而可能提出的任何索赔, 与Maker签订合同或协议,不会以任何理由向信托账户寻求追索权。

14。 修正;豁免。对本协议的任何修改或对本协议任何条款的豁免只能在制造商和收款人的书面同意下作出。

15。 分配。未经本协议另一方事先书面同意,本协议任何一方(通过法律实施或其他方式)不得转让或转让本票据或本说明下的任何权利或义务,未经必要同意的任何尝试转让均无效。

16。 进一步的保证。制造商应自费签订和执行(或促使任何其他必要方签署和完成)收款人可能不时要求的所有契约、文件、行为和事情,以使本期票充分生效。

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创客,本来是合法的,以此为证 受此约束,已使其首席执行官在上述第一天和第一年正式签署本附注。

AGBA 收购有限公司
作者: /s/ 戈登·李
姓名: 戈登李
标题: 首席执行官

接受并同意:

AGBA 控股有限公司
作者: /s/ 塞缪尔·陈
姓名: 塞缪尔·陈
标题: 董事

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