好吧-20240729

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式 8-K

当前报告

根据第13条或第15（d）条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年7月29日

WellTower Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

1-8923

34-1096634

(国家或其他司法管辖区
(法团成员)

(佣金)
文件编号)

(美国国税局雇主
识别号码)

多尔街4500号

托莱多,

俄亥俄州

43615

（主要行政办公室地址）

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(419) 247-2800

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

☐根据证券法(17 CFR 230.425)，他们根据规则425提交了书面通信。

☐根据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)，我们可以征集材料。

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开业前通信。

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))，启动前的通信已完成。

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值1.00美元

井

纽约证券交易所

Welltower OP LLC发行的2028年到期4.800%票据担保

好/28

纽约证券交易所

Welltower OP LLC发行的2034年到期4.500%票据担保

好/34

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司*☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01：签订实质性的最终协议。

于2024年7月24日，WellTower Inc.(“本公司”)与29家银行组成的财团签订了“信贷协议第4号修正案”(“经修订的信贷协议”，经修订后的信贷协议对公司截至2021年6月4日的现有信贷协议进行了修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)；KeyBank National Association作为行政代理和L/C发行人；美国银行证券公司、摩根大通银行和富国银行证券有限责任公司作为联合簿记管理人；美国银行证券作为账簿管理人；美国银行证券公司、摩根大通银行、富国银行是美国的联合牵头安排人；美国银行证券公司、摩根大通银行、KeyBanc Capital Markets Inc.和加拿大皇家银行资本市场公司是加拿大的联合牵头安排人；美国银行、摩根大通银行和富国银行是联合辛迪加代理；美国银行是辛迪加代理；三菱UFG银行、巴克莱银行、花旗银行、法国农业信贷银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、PNC银行、国民协会和加拿大皇家银行为共同文件代理人；法国巴黎银行、国民银行、第五第三银行、国民银行协会、亨廷顿国民银行、地区银行、丰业银行、多伦多道明银行纽约分行、TD银行、NA、Truist银行、纽约梅隆银行、毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、S.A.、蒙特利尔银行纽约分行和蒙特利尔银行为联席高级管理代理、Capital One全国协会为管理代理，农业信贷企业和投资银行为可持续性结构代理。经修订的信贷协议包括$5,000,000,000无担保循环信贷安排(“循环贷款”)，由$3,000,000,000一批(“循环A批”)和一批$2,000,000,000付款(“循环B付款”)，a#1,000,000,000最初根据先行信贷协议(定义见下文)发放的无担保定期贷款安排(“美元定期贷款”)和加元250,000,000最初根据先行信贷协议(“CAD定期贷款”)发行的无担保定期贷款，取代本公司现有的$4,000,000,000无担保循环信贷安排、5亿美元无担保定期贷款安排和加元250,000,000 无担保定期贷款安排。

循环A部分的到期日为2028年7月24日，循环B部分的到期日为2029年7月24日，美元定期贷款和CAD定期贷款的到期日分别为2026年7月19日；条件是，如果修订后的信贷协议下没有发生违约事件，则循环A部分、循环B部分、美元定期贷款和/或CAD定期贷款的到期日可以连续延长两个期限，每次6个月，并且公司支付当时有效的适用部分0.0625的不可退还的延期费用。在满足某些条件的基础上，公司有权增加信贷安排下的可用金额，最高可增加到$1,250,000,000对于循环贷款和美元定期贷款，合计和CAD250,000,000 用于CAD Term工具。贷款人将有权利但没有义务承诺全部或部分此类增资。

经修订信贷协议包括：(A)对于信用证，最高限额为100,000,000美元；(B)对于某些议付利率贷款，最高限额为循环融资承诺额的50%；以及(C)对于某些替代货币下的借款(包括信用证)，最高限额为1,000,000,000美元；每一项提升都是循环融资项下可用金额的一部分，而不是补充。

循环贷款和定期贷款按适用保证金加基本利率或适用的SOFR/CORA利率计息，由本公司选择。议付利率贷款按本公司与适用贷款人(S)商定的利率计息。信用证手续费等于循环贷款的适用保证金乘以此类信用证项下每日可提取的金额。适用保证金是根据若干债务评级机构对本公司的长期、优先、无担保、非信用增强型债务(“债务评级”)建立的评级。

就循环贷款而言，本公司有责任按适用利率乘以循环贷款金额与根据本公司债务评级厘定的利率的乘积，支付年度贷款费用。除了债务评级外，还可以根据对杠杆率的遵守情况进一步降低利率和年度贷款费用。

实现某些可持续性指标将导致所有贷款的适用利率降低1.0个基点。

经修订的信贷协议包括本公司的若干惯常陈述及保证，并对本公司施加若干惯常契诺。经修订信贷协议载有若干惯常违约事件，如违约事件发生及持续，本公司须受行政代理采取某些行动，包括但不限于加快偿还经修订信贷协议下所有未清偿款项。

经修订信贷协议的若干订约方及/或其联属公司已向本公司提供投资银行、商业银行及/或顾问服务，并会收取惯常费用及开支。

上述说明并不是各方在经修订的信贷协议项下的权利和义务的完整陈述，而是通过参考经修订的信贷协议而有所保留，现将其副本作为本8-k表格当前报告的附件10.1存档，并通过引用将其并入本文。

经修订信贷协议所载的陈述、保证及契诺于指定日期作出，可能须遵守与投资者可能被视为重大事项不同的重大合约标准，或可能已被用于在各方之间分担风险。因此，经修订的信贷协议中的陈述和担保不一定是本公司及其子公司在作出或不作出时的实际情况的表征，仅应与本公司在提交给美国证券交易委员会的报告、声明和其他文件中公开提供的其他信息一起阅读。投资者不是此类陈述、保证和契诺的第三方受益人，也不应依赖这些陈述、保证和契诺。

第2.02项：经营业绩和财务状况。

在……上面2024年7月29日，WellTower Inc.发布了一份新闻稿，公布了截至2024年6月30日的第二季度的经营业绩。该新闻稿指的是公司网站(www.well Tower er.com)上免费提供的补充信息包。新闻稿和补充信息包的副本已分别作为附件99.1和99.2提供给本报告，并作为参考并入本文。

本项目2.02中包含的信息，包括证据99.1和99.2，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条而言已存档，也不得通过引用的方式纳入公司根据修订后的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件，无论该文件中的任何一般合并语言如何。

项目5.02 董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的委任；某些高级人员的补偿安排。

在……上面2024年7月29日据2024年3月25日披露，WellTower Inc.董事会选举安德鲁·冈拉克为董事会成员，以填补菲利普·霍金斯离职造成的空缺。冈拉克先生将在公司2025年年度股东大会上参选。董事会认定，根据纽约证券交易所的规定，冈拉克有资格成为“独立董事”。董事会尚未委任Gundlach先生为任何董事会委员会成员。

Gundlach先生将获得与公司其他非雇员董事相同的董事服务报酬。公司在2024年4月12日提交给美国证券交易委员会的2024年年度股东大会委托书中对公司非雇员董事的薪酬进行了描述。

关于他的任命，公司与Gundlach先生签订了一项赔偿协议。该协议与本公司与其其他董事先前订立的协议大致相同，并一般规定，在某些情况下，本公司将赔偿Gundlach先生因其服务本公司而产生的任何及所有开支、判决、罚款、罚款及为达成和解而支付的款项。此外，该协议还规定提前支付与受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼程序有关的费用。

Gundlach先生与任何其他人之间并无安排或谅解，Gundlach先生因此被选为董事。Gundlach先生于根据S-k规例第404(A)项规定须予披露的任何交易中并无直接或间接重大利益。

第7.01项《FD披露条例》。

在……上面2024年7月29日，公司发布新闻稿，宣布任命Gundlach先生为董事会成员。现将新闻稿的副本作为附件99.3提供，并通过引用并入本项目7.01中。

本条款7.01中的信息，包括本条款所附的附件99.3，仅供提供，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》第18条的目的而提交，或以其他方式承担该条款的责任。本条款7.01中的信息不得根据1933年《证券法》以引用方式纳入任何登记声明或其他文件，除非该申请另有明确规定。

项目9.01 财务报表和证物。

(D)展品。

10.1 本公司签署的截至2024年7月24日的信贷协议第4号修正案；其中的贷款人；作为行政代理和L/C发行人的KeyBank National Association；作为联合簿记管理人的美国银行证券公司、摩根大通银行和富国银行证券有限责任公司；作为美国联合牵头安排人的美国银行证券公司、摩根大通银行、富国银行证券有限责任公司；作为加拿大联合牵头安排人的美国银行证券公司、摩根大通银行、加拿大KeyBanc资本市场公司和加拿大皇家银行资本市场公司；美国银行、摩根大通银行和富国银行为联合辛迪加代理；美国银行为辛迪加代理；三菱UFG银行、巴克莱银行、花旗银行、法国农业信贷银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、PNC银行、全国协会和加拿大皇家银行为联席文件代理；法国巴黎银行、国民银行、第五第三银行、国民银行协会、亨廷顿国民银行、地区银行、丰业银行、多伦多道明银行纽约分行、TD银行、NA、Truist银行、纽约梅隆银行、毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、S.A.、蒙特利尔银行纽约分行和蒙特利尔银行为联席高级管理代理、Capital One全国协会为管理代理，农业信贷企业和投资银行为可持续性结构代理。

99.1 WellTower Inc.于2024年7月29日发布的新闻稿，公布了截至2024年6月30日的季度收益。

99.2 WellTower Inc.截至2024年6月30日的季度补充信息包。

99.3 WellTower Inc.于2024年7月29日发布的新闻稿，宣布安德鲁·冈拉克当选为董事会成员。

104 封面交互式数据文件-封面XYZ标签嵌入Inline BEP文档中。

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。


WellTOWER Inc.

作者：			/s/马修·麦奎因
姓名：			马修·麦奎因
标题：			执行副总裁-总法律顾问兼公司秘书

日期： 2024年7月29日