附录 99.2
Atlanticus以增发方式完成本金6,000万美元2029年到期的9.25％优先票据
亚特兰大，2024年7月26日（GLOBE NEWSWIRE）——金融科技公司大西洋控股公司（纳斯达克股票代码：ATLC）（“Atlanticus”、“公司”、“我们” 或 “我们”）是一家金融科技公司，其银行、零售和医疗保健合作伙伴能够为数百万普通美国人提供更具包容性的金融服务，今天宣布结束其先前宣布的9.25％高级注册的承保公开增发行 2029年到期的票据（“附加说明”）。公司完成了本金总额为6,000万澳元的额外票据（“发行”）的发行和出售，其中包括5,500万澳元的本金额以及承销商行使期权时的500万美元本金。
此次发行在扣除承保折扣、佣金、费用和向承销商报销的某些费用后，在扣除其他费用之前，净收益约为5,650万美元。
这些附加票据构成了公司2029年到期的9.25％优先票据的进一步发行，其中本金总额为57,25万美元（“现有票据”）。附加票据具有相同的CUSIP编号，可与现有票据互换交易。该公司预计，出于美国联邦所得税的目的，附加票据可以与现有票据互换。
公司预计将使用本次发行的净收益来赎回公司子公司发行的B类优先股的一部分和/或用于一般公司用途。
现有票据以及其他票据预计将在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “ATLCZ”。
b. 莱利证券公司、詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司、Lucid Capital Markets, LLC和威廉·布莱尔公司担任本次发行的账面经理。A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street LLC担任本次发行的联合经理。
特劳特曼·佩珀·汉密尔顿·桑德斯律师事务所担任该公司的法律顾问。杜安·莫里斯律师事务所担任承销商的法律顾问。
这些附加票据的发行是根据S-3表格上的有效货架注册声明进行的，该声明最初于2024年5月10日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2024年5月21日由美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行。与这些证券相关的招股说明书和招股说明书补充文件的副本可从美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 获得，也可以通过以下方式获得：b. Riley Securities, Inc.，北17街1300号，套房1300，弗吉尼亚州阿灵顿 22209，收件人：招股说明书部，电子邮件：prospectuses@brileyfin.com，电话：(703) 312-9580。
本新闻稿不构成出售要约或招揽买入要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，此类要约、招标或出售是非法的州或司法管辖区也不得出售这些证券。
关于大西洋控股公司
为普通美国人带来更好的财务业绩
Atlanticus的技术使银行、零售和医疗保健合作伙伴能够通过使用专有分析为普通美国人提供更具包容性的金融服务。我们运用在超过25年的运营历史中为超过2000万名客户和400亿美元消费贷款提供服务所积累的经验和建立的基础设施，为发起一系列消费贷款产品的贷款机构提供支持。这些产品包括通过我们的全渠道平台销售的零售和医疗保健自有品牌信用卡和普通用途信用卡，包括零售销售点、医疗保健点、直邮招标、基于互联网的营销以及与第三方的合作伙伴关系。此外，通过我们的CAR子公司，Atlanticus通过多种融资和服务计划满足汽车经销商和汽车非主要金融组织的个性化需求。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。通常，您可以通过使用 “展望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“寻找”、“大约”、“预测”、“相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“估计” 或 “预期” 等词语和类似词语的否定表达，以及将来或条件动词（如 “将”、“应该”）来识别这些陈述” “会”、“可能” 和 “可能”。这些陈述存在某些风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险，包括但不限于与不确定的经济环境相关的风险，尤其是通货膨胀、利率、劳动力可用性和供应链的影响；公司保留现有商业伙伴和吸引新的商业伙伴和资金来源的能力；拖欠贷款的增加；其在高度监管的行业中成功运营的能力；诉讼和监管事项的结果; 效果管理层变动；其产品和服务中的网络攻击和安全漏洞；以及公司在竞争激烈的市场中成功竞争的能力。前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非联邦证券法有要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。鉴于这些风险和不确定性，无法保证前瞻性陈述所暗示的事件或结果确实会发生，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。
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