美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告
根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条

七月 2024

委员会档案编号 001-40736

Lilium N.V.

（将注册人姓名翻译成英文）

伽利略大街 335

82131 德国高廷

电话：+49 160 9704 6857

（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是提交还是将要每年申报 在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交的报告。表格 20-F x 表格 40-F

内容

Lilium N.V.（“公司”）董事会 已授权公司进行市场股票发行，公司可以不时发行和出售股票 公司A类普通股，面值每股0.01欧元（“A类股票”），具有 总发行价不超过1亿美元（“股票”）。为进一步推动这一点，公司于2024年7月26日进入 与b. Riley Securities, Inc.（“b. Riley”）签订市场发行销售协议（“销售协议”）。 最初，根据公司在F-3表格的上架注册声明（文件），将发行高达3,300万美元的股份 第 333-267719 号），于 2023 年 10 月 3 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效 2022年10月12日，以及根据第424（b）条向美国证券交易委员会提交的2024年7月26日招股说明书补充文件 《证券法》。我们预计，剩余的6700万美元股票将根据公司的上架注册发行 关于F-3表格的声明，该表于2024年7月26日向美国证券交易委员会提交，但须由美国证券交易委员会宣布该注册声明生效 以及该公司提交了相关的招股说明书补充文件。

根据销售协议出售股份， 如果有，将通过任何被视为 “市场发行” 的方法进行，该方法定义见根据该规则颁布的第 415 条 经修订的1933年证券法（“证券法”）。股票将通过或向担任代理人的莱利发行 与代理交易有关或作为委托人参与主要交易。该公司 有权但没有义务不时指示b. Riley在任何交易日以本金购买股票 基础。尽管如此，公司可能指示b. Riley作为本金购买的A类股票的总金额 任何季度的本金交易（包括b. Riley在代理交易中出售的任何股份）不得超过3,000万美元 并且在任何一个月内不得超过一千万美元。每天只能申请一次本金销售。在发布任何机构配售通知或承诺时，公司的市值不得低于2亿美元 提前通知。

b. Riley 将有权获得佣金 金额（i）等于代理出售的每股总销售价格的3.0％，（ii）等于收购价格的5.0％ 每股出售给b. Riley作为本金交易的委托人。公司已同意向b. Riley提供惯常赔偿 和捐款权。公司还将向b. Riley偿还销售协议中规定的某些特定费用。

销售协议可以通过以下任一方式终止 b. 在其中允许的范围内，莱利或公司。销售协议将在 (a) 出售所有商品时自动终止（以较早者为准） 受销售协议约束的股份或（b）根据销售协议的允许终止销售协议。

销售协议的上述描述 并不自称完整，仅参照销售协议对其进行了全面限定，该协议作为附录提交 在 6-k 表格上查看本报告的 1.1 部分。Freshfields Bruckhaus Deringer LLP关于股票有效性的意见副本 可根据销售协议出售和出售的产品作为附录5.1提交。

表格 6-k 上的本报告不应构成 要约出售或征求购买本公司任何证券的要约，也不得出售此类证券 在证券注册或获得资格认证之前，此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区 任何此类司法管辖区的法律。

该公司还随函提供最新情况 到”第 10 项。其他信息——税收” 其于3月向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告 2024 年 15 日，澄清：(i) 其中 “标题下的小节荷兰的重大税收注意事项” 不是 描述荷兰与《荷兰最低税收法》相关的税收注意事项 (湿式最低耐久性 2024)；以及 (ii) 小节 在” 标题下德国重大税收注意事项” 未描述与之相关的德国税收考虑 到《德国最低税收法》(Mindeststeuergesetz)。

战略更新

我们希望为我们的持续运营提供资金，直到 类型认证和使用现有手头现金投入使用，非稀释性融资方式，例如债务工具，政府 支持（如先前宣布的那样，可能包括来自德国和法国政府的支持）和客户的交付前付款， 除其他非稀释方法外，还有稀释性融资方法，例如发行额外的股权证券（包括 根据备用股权购买协议或股权信贷额度等设施，以及可能的额外投资 由现有股东提供。此外，作为我们业务战略的一部分，我们将继续通过一系列战略机会来评估战略机会 潜在的交易对手，包括私人投资者、战略合作伙伴、商业交易对手和政府实体。这样 机会还可能包括合资企业和战略伙伴关系。根据我们的评估，我们可能会签订不具约束力的意向书 潜在交易的商业吸引力。任何潜在的交易都可能对我们的业务、财务状况和 经营业绩，可能涉及额外的A类股票和其他证券的发行。

以引用方式纳入

本表6-k报告的内容特此纳入 引用公司于6月向美国证券交易委员会提交的F-3表格上的注册声明 2024 年 14 日（文件编号 333-280219），2024 年 5 月 3 日（文件编号 333-279113），2023 年 11 月 24 日（文件编号 333-275742），2023 年 9 月 18 日（文件编号 333-274550）、2023 年 6 月 9 日（文件编号 333-272571）、经修订或补充（文件编号 333-268562）和 2022 年 10 月 3 日， 经修订或补充（文件编号333-267718和333-267719），以及公司在S-8表格上提交的注册声明 美国证券交易委员会 2021 年 11 月 18 日（文件编号 333-261175）和 2024 年 3 月 21 日（文件编号 333-278148）。

前瞻性陈述

本 6-k 表格报告中包含的信息包含某些内容 美国联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括但不限于以下方面的陈述 根据销售协议出售股份。这些前瞻性陈述通常用 “可能” 一词来识别， “应”、“将”、“将” 和类似的表述。前瞻性陈述是预测、预测 以及基于管理层当前对未来事件的预期的关于未来事件的其他声明， 基于假设，并受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性随时可能发生变化。实际事件或结果可能有所不同 主要来自前瞻性陈述中包含的内容。可能导致未来实际事件发生重大差异的因素 从本报告中关于6-k表格的前瞻性陈述中包括（但不限于）Lilium面临的延迟风险 在适用的司法管辖区和/或其经营的其他市场获得或未能获得Lilium Jet的型号认证时 或打算开展销售活动，以及Lilium N.V. 向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险和不确定性， 包括在Lilium N.V. 截至12月的年度20-F表年度报告中标题为 “风险因素” 的章节中 2023 年 31 月 31 日已向美国证券交易委员会存档，2024 年 7 月 18 日向美国证券交易委员会提交了 6-k 表格报告，Lilium's 中标题相似的章节 美国证券交易委员会的其他文件，均可在www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述仅代表其发表之日。你 提醒不要过分依赖前瞻性陈述，Lilium集团不承担任何义务，也无意这样做 到，更新，

签名

根据要求 根据1934年《证券交易法》，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。

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