附件4.26
权证交换协议
本认股权证交换协议(以下简称《协议》)于2024年5月16日(“生效日期”)由根据加拿大安大略省法律成立的一家公司(以下简称“普瑞斯生物医疗公司”或“本公司”)与普瑞斯生物医疗有限公司签订并签订。[ ](“持有人”及连同本公司的“各方”)。
独奏会
鉴于,持有人目前拥有660,000份认股权证(统称“现有认股权证”),每份认股权证可按每股11.50美元购买本公司一股无面值的普通股(“普通股”);
鉴于在本协议所列条款及条件的规限下,本公司及持有人欲注销及注销现有认股权证,以换取660,000股普通股(统称“交易所股份”);及
鉴于,交易所股份(“交易所”)的现有认股权证的交换是根据经修订的1933年证券法第3(A)(9)节规定的豁免注册进行的(连同其下的规则和规定,即“证券法”)。
因此,现在,考虑到房舍和下述协议,并出于其他良好和有价值的代价--在此确认这些代价的收到和充分--双方同意如下:
第一条第一条
交易所
第1.1节 :现有认股权证的交换。根据本协议的条款及在符合本协议的条件下,持有人特此向本公司转让、转让、转让及交出现有认股权证,作为交换,本公司将取消现有认股权证并向持有人发行交易所股份。就联交所而言,持有人特此放弃现有认股权证的所有权利、所有权及权益(包括持有人可能就收取交易所股份以外对本公司提出的任何申索),并将该等权利、所有权及权益转让予本公司。根据证券法第3(A)(9)节规定的豁免,向持有人发行交易所股份将不会根据证券法登记该等交易所股份,因此,本公司将向持有人发行交易所股份,而不会有任何限制性传说。
第1.2节 :交易所股票的发行。在本公司签署和交付本协议后的五(5)个工作日内,本公司应(A)指示其转让代理大陆股票转让信托公司(“转让代理”)向持有人发行交易所股票,及(B)作出商业上合理的努力,促使转让代理于其后在切实可行范围内尽快将交易所股份交付予持有人,并根据持有人于本协议签署页所载的指示,透过DTC的托管信托公司(“DTC”)存托/提取(“DWAC”)系统将现有认股权证存入DTC户口,及(Ii)持有人须将其DTC户口内的现有认股权证透过联交所的DWAC系统交付或安排交付予转让代理,而该等现有认股权证将被视为自动全部注销,且不具效力及效力。
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第二条
持有人的陈述、保证及契诺
持有者特此作出以下陈述、保证和契诺,这些陈述、保证和契诺在本合同签订之日是真实和正确的,并且在本合同所述的范围内,在本合同预期的交易完成后仍然有效:
第2.1节 的存在和权力。
(A)根据组织所在司法管辖区的法律, 持有人是正式组织、有效存在和信誉良好的。
(B) 持有人拥有签署和交付本协议、履行其在本协议项下的义务以及完成本协议拟进行的交易的所有必要权力、授权和能力。本协议的签署、交付和履行以及本协议预期的交易的完成已由持有人采取一切必要行动正式授权,持有人无需进一步同意、批准或授权即可签署、交付和履行本协议并完成本协议预期的交易。
第2.2节 有效和可执行的协议;授权。本协议已由持有人妥为签立及交付,并假设本公司妥为签立及交付,本协议构成持有人的法律、有效及具约束力的义务,可根据其条款向持有人强制执行,惟该等强制执行须受(A)影响或有关强制执行债权人权利的其他类似法律及(B)衡平法的一般原则所规限。
第2.3节 第3(A)(9)节和加拿大证券法。持有人明白,交易所股份的发售及发行乃依据联邦及州证券法的特定条文,特别是证券法第(3)(A)(9)款的规定,而非根据本公司的注册声明,并明白本公司依赖本文件所载持有人的陈述、保证、协议、确认及谅解的真实性及准确性,以符合根据证券法及适用的州证券法获得注册豁免的资格。持有人进一步了解:(I)本公司并非加拿大任何省或地区的“申报发行人”(或相当于申报发行人),且交易所股份并无资格在加拿大透过招股章程派发,(Ii)除非根据加拿大招股章程或招股章程豁免,否则交易所股份不得在加拿大发售或出售);(Iii)没有就加拿大各省和地区的证券法律(“加拿大证券法”)规定的适用持有期限或适用于交易所股票的其他转售限制做出任何陈述,这些限制限制了持有人(或根据本合同为其订立合同的任何实益买家)转售该等证券的能力;(Iii)其独自负责查明这些限制是什么;(Iv)它是否对遵守适用的转售限制独自负责(本公司不以任何方式负责);及(V)其知悉其可能无法在加拿大转售交易所股份,除非根据加拿大证券法下的有限豁免。持有人声明并保证,其收购交易所股份作为其本身账户本金的目的是出于投资意图,而不是为了或为了分发或转售该交易所股份或其任何部分而违反加拿大证券法,目前无意在违反加拿大证券法的情况下分发任何该等交易所股份,且与任何其他人士并无直接或间接的安排或谅解以向加拿大境内人士或为该等人士的利益而分发该等交易所股份。该持有人在其正常业务过程中收购本协议项下的交易所股份。
2
第2.4节认股权证的 标题。持有人实益地和有记录地拥有和持有其现有认股权证的全部权利、所有权和权益,不受任何留置权(定义如下)的影响。持有人拥有转让及处置现有认股权证的全部权力及权力,并将不受任何留置权的限制(证券法及适用的州证券法的限制除外)交付该等现有认股权证,且除本文所载者外,持有人并未全部或部分(I)被转让、转让、质押、质押或以其他方式处置现有认股权证或其在该等现有认股权证中的权利,或(Ii)已给予任何人士或实体任何转让令、授权书、投票权、计划、有关该等现有认股权证的待决建议或任何性质的其他权利,将限制持有人转让本协议项下现有认股权证的权力。如本文所用,“留置权”指任何担保或其他财产权益或权利、申索、留置权、质押、期权、抵押、担保权益、或有或有条件出售,或第三方的其他所有权主张或保留协议、权益或其他权利或索赔,不论是否完善、自愿产生或因法律实施而产生,并包括未来授予或服从任何前述条款的任何协议(本协议除外)。
第2.5节 不违反。持有人签署、交付和履行本协议以及完成本协议所拟进行的交易,不会也不会(I)导致任何违反持有人组织文件规定的行为,或(Ii)构成或导致违反、违反、冲突或违约,或违反、违反、冲突或违反任何契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他协议或文书,而持有人是该契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他协议或文书的一方,或根据该契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书,或根据该契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书,对持有人或其任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构或机构的规则或规定,或导致持有人的任何义务或权利的加速或终止,但上文第(Ii)款所述的此类违反、冲突、违约、权利或侵权行为除外,这些违规行为、冲突、违约、权利或侵权行为合理地预计不会个别或总体对持有人履行其在本条款下的义务的能力产生实质性不利影响。
第2.6节 投资决定。
(A) (I)持有人是一名在其日常业务过程中收购交易所股份的老练投资者,在金融及商业事宜方面的知识及经验足以评估投资于交易所股份的优点及风险,并已如此评估投资交易所股份的优点及风险;。(Ii)持有人能够承担投资交易所股份的全部经济风险;。(Iii)持有人在充分了解所有条款的情况下投资交易所股份,本公司并无就该项投资订立任何条款、条件及风险,并愿意承担该等条款、条件及风险,及(Iv)持有人并无依赖任何人士提供的有关本公司、联交所或联交所股份的任何陈述或其他资料。
3
(B) 持有人承认投资联交所股份涉及高度风险,因此联交所股份属投机性投资。持有人确认本交易所的条款是由本公司与持有人之间通过谈判确定的。持有人确认,本公司并无就此项决定是否可取或任何现有认股权证的潜在未来价值向持有人提供任何投资意见、提出任何意见或作出任何陈述。持有人承认,根据本协议将现有认股权证换成普通股,持有人将不会受益于现有认股权证未来市值的任何增值。
(C) 持有人已获授权全面及充分地取得与本公司有关的资料,包括本公司的业务、财务及营运,而该等资料是持有人就其对联交所的评估而认为必需或适宜的。持有人并不依赖本公司或其代理人、高级职员、董事、雇员或股东就本协议或其基础所作的任何陈述或陈述。持有人已征询其认为就其收购联交所股份作出知情投资决定所需的会计、法律及税务意见,并不依赖本公司或其任何联属公司提供任何该等意见。持有者有机会审查该公司向美国证券交易委员会提交的文件。持股人及其顾问(如果有的话)有机会向公司提出问题。持有人已作出独立决定,将其现有认股权证交换为交易所股份,并就其收购交易所股份及本协议拟进行的交易,纯粹依赖其本身的会计、法律及税务顾问,而非本公司或其任何代理人或代表的任何陈述,提供有关的会计、法律及税务意见。
第2.7节 不作额外考虑。除现有认股权证外,持有人并无为交易所股份提供任何有价值的东西。
第2.8节 无薪酬。持有人或代表持有人行事的任何人,并无直接或间接向任何人士支付佣金或其他酬金,以招揽或促成交易所。
第2.9节 独立交易。持有人作为一项独立交易订立本交易所,而非直接或间接与本公司证券有关的任何其他交易。
4
第三条
公司的陈述、保证及契诺
本公司特此作出以下陈述、保证及契诺,每项陈述、保证及契诺于本协议日期均属真实及正确,并在本协议所述的交易完成后继续有效。
3.1节 的存在和权力。
(A) 本公司根据加拿大安大略省法律正式注册成立、有效存在及信誉良好。
(B) 本公司拥有订立本协议及完成拟进行的交易所需的一切权力、权力及能力。本公司签署及交付本协议及完成本协议项下拟进行的交易,包括但不限于发行本协议项下的所有交易所股份,已获本公司及其董事会(或其正式授权的委员会)(“董事会”)采取一切必要行动正式授权,本公司或其董事会或其股东无需进一步同意、批准或授权,本公司即可签署、交付及履行本协议及完成本协议项下拟进行的交易,包括但不限于发行本协议项下的所有交易所股份。
(C) 公司签署、交付和履行本协议以及完成本协议预期的交易将不会(I)导致违反公司章程或修订和重述公司章程(或其他组织文件)的任何规定,或(Ii)构成或导致任何契约、抵押、信托契据下的违反、违反、冲突或违约,本公司作为一方或受本公司任何财产或资产约束的贷款协议或其他协议或文书,或对本公司或其任何财产具有司法管辖权的任何法院或政府机构或团体的任何法规、命令、规则或规定,或导致本公司的任何义务或权利加速或终止,但上文第(Ii)条所述的违反、冲突、失责、权利或违规行为除外,而该等违反、冲突、失责、权利或违规行为,不论个别或整体,均不会合理地预期对本公司造成重大不利影响。在本协议中使用的术语“重大不利影响”应指对当事一方的业务、状况(财务或其他方面)、财产或经营结果产生的重大不利影响,或会对当事一方履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响的事件、变化或事件。
第3.2节 有效和可执行的协议;授权。本协议已由本公司妥为签立及交付,并假设持有人妥为签立及交付,构成本公司一项法律、有效及具约束力的责任,可根据其条款对本公司强制执行,惟该等强制执行须受(A)影响或有关强制执行债权人权利的其他类似法律及(B)衡平法的一般原则所规限。
第3.3节 交易所股票的有效发行。交易所股份于根据本协议所载条款及代价发行及交付时,将获有效发行、缴足股款及免税,且不受有关发行的所有优先或类似权利、税项、留置权、收费及其他产权负担的影响。假设持有者在本协议第二条中的陈述准确无误,交易所股票的发行将符合所有适用的联邦和州证券法。
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第3.4节 无需额外考虑。除注销现有认股权证外,本公司并无收到任何有关发行交易所股份的有价证券。
第3.5节 无薪酬。本公司或代表本公司行事的任何人士并无直接或间接向任何人士支付或给予任何佣金或其他酬金,以招揽或促成联交所。
第3.6节 注册。本公司谨此声明并保证,本公司根据于发行适用的现有认股权证时生效的登记声明(注册号333-273553)发行现有认股权证。
第四条
杂项条文
第4.1节陈述和保证的 存续。本章程第二及第三条所载本公司的协议及持有人及本公司分别作出的陈述及保证,在本章程所拟进行的交易完成后仍继续有效。
第4.2节 通知。本协议规定的任何通知应以书面形式发出,并应亲自递送或邮寄头等邮件(预付邮资),并要求或通过信誉良好的夜间快递服务(预付费用)寄出回执:
(A) ,如发给持有人,则按本合同签署页所载的地址送达;及
(B) ,如寄往公司,地址如下:
精神科生物医药有限公司。
里士满街西121号
顶层套房1300
安大略省多伦多MK 5 2K 1
本合同的每一方均可通过通知另一方,为随后的通知或通信指定额外的或不同的地址。所有通知和通信将被视为已正式送达:(I)当面递送;(Ii)寄入邮件后五个工作日内,如果邮寄,预付邮资;(Iii)当收到确认时,如果通过电子邮件传输;以及(Iv)在及时递送到快递员后的下一个工作日,如果通过保证第二天递送的隔夜航空快递发送。
第4.3节 整个协议。本协议及与联交所有关而签署的其他文件及协议包含各方就本协议标的事项达成的全部协议及谅解,并取代双方或其任何代理人、代表或联属公司之间或之间就该标的事项达成的所有先前及当时的口头或书面协议、陈述、保证、合约、函件、对话、备忘录及谅解,包括但不限于任何条款说明书、电邮或文件草稿。
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第4.4节 转让;具有约束力的协议。本协议及本协议项下产生的各种权利和义务应符合本协议各方及其继承人和受让人的利益并对其具有约束力。
第4.5节 的对应物。本协议可以一式多份签署,也可以单独签署,每份副本应被视为正本,但所有副本加在一起将构成同一份文书。任何通过传真或便携文件格式(.pdf)提交的本协议副本或其他签名,在任何情况下均应被视为构成该方良好有效地签署和交付了本协议。
第4.6节 补救措施累计。除本协议另有规定外,双方在本协议项下的所有权利和补救措施都是累积的,不损害法律上可用的任何其他权利或补救措施。
第4.7节 准据法。关于本协定的解释、有效性、执行和解释的所有问题应由纽约州的国内法律管辖,不适用于任何可能导致纽约州以外的任何司法管辖区的法律适用的法律选择或冲突法律条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或与在本协议中计划或讨论的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖、该等诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭提起或该等诉讼、诉讼或程序的地点不合适的任何主张。每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中通过将文件副本邮寄到根据本协议向其发出该等通知的地址而被送达的法律程序文件,并同意该等送达应构成良好且充分的法律程序文件及其通知的送达。本文件所载任何事项不得(I)限制或被视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达法律程序文件的任何权利,(Ii)以或被视为以任何方式运作,以阻止持有人在任何其他司法管辖区对本公司提起诉讼或采取其他法律行动,以追讨本公司对持有人的责任,或执行有利于持有人的判决或其他法院裁决。每一方在此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利,并同意不要求对本协议项下或与本协议或本协议拟进行的任何交易相关或引起的任何争议进行陪审团审判。
第4.8节 -没有第三方受益人或其他权利。本协议的任何内容不得授予或赋予非本协议一方的任何人或任何此等人士的受抚养人或继承人享有本协议项下任何利益的权利,且此等各方无权就此起诉本协议的任何一方。
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第4.9节 放弃;同意。除非双方签署书面协议,否则本协议不得全部或部分变更、修改、终止、扩大、撤销或解除(根据其条款除外)。除非该放弃以书面形式并由声称已给予或同意的一方签署,否则对本协议任何条款或条件或本协议一方的任何权利的放弃均不具有效力或约束力。除非另有书面协议,否则对本协议任何条款、条件或其他规定的放弃或任何违反均不应被视为对任何其他条款、条件或规定的放弃或任何违反,或任何随后对同一条款、条件或规定的任何违反,任何对任何不合规或违约行为寻求补救的行为也不应被视为一方放弃对此类不合规或违约行为的权利和补救措施。
第4.10节 词义。“本协议”、“本协议”和“本协议”等术语指的是本协议的整体,而不仅仅是此类术语出现的部分,除非上下文另有要求。除非上下文另有要求,单数应包括复数,反之亦然。除文意另有所指外,阳性应包括阴性和中性,反之亦然。
第4.11节 No Broker。任何一方均未聘请任何第三方作为经纪商或发现者,或因本协议拟进行的交易而产生或承担支付任何经纪佣金或发现者费用的义务,但该特定方应独自承担的费用和开支除外。
第4.12节 进一步保证。持有者和公司在此同意签署和交付或促使签署和交付其他文件、文书和协议,并采取任何一方可能合理要求的与本协议预期的交易相关的其他行动。
第4.13节 成本和费用。持有人和公司应各自支付与本协议的谈判、准备、执行和履行相关的费用和开支,包括但不限于各自的顾问、律师、会计师和其他专家(如果有)的费用和开支。
第4.14节 标题。本协议中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本协议的含义。
第4.15节 可分割性。如果本条款中的任何一项或多项条款或其在任何情况下的适用被认定为无效、非法或不可执行,则任何此类条款在所有其他方面的有效性、合法性和可执行性以及本文剩余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到影响或损害。
[这一页的其余部分故意留空]
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兹证明,本协议双方均已于上述日期签署并交付本协议。
PSYENCE BiomedicalLtd. |
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作者: | /S/尼尔·马雷斯基 |
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姓名:尼尔·马雷斯基 |
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头衔:首席执行官 |
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作者: |
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标题:不适用 |
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