美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q

在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日

要么

在从 _______到 _________ 的过渡期内

委员会档案编号 001-03492

（注册人章程中规定的确切名称）

(281) 871-2699

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。☒ 是的☐ 不是

用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类文件的较短期限）是否以电子方式提交了根据 S-t 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。☒ 是的☐ 不是

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。

☐是的 ☒ 不是

截至 2024 年 7 月 22 日，有 882,828,515 哈里伯顿公司普通股，每股面值2.50美元，已发行股票。

哈里伯顿公司

索引

第一部分财务信息

第 1 项。财务报表

哈里伯顿公司

简明合并运营报表

（未经审计）

哈里伯顿公司

简明综合收益表

（未经审计）

哈里伯顿公司

简明合并资产负债表

（未经审计）

哈里伯顿公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

注意事项 1。 演示基础

注意事项 2。 业务板块信息

注意事项 3。 收入

注意事项 4。 库存

注意事项 5。 应付账款

注意事项 6。 所得税

注意事项 7。 股东权益

注意事项 8。 承付款和或有开支

注意事项 9。 每股收益

注意事项 10。 金融工具的公允价值

注意 11。 后续事件

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与 “第1项” 中包含的简明合并财务报表一起阅读。财务报表” 载于此处。

行政概述

组织

我们是全球最大的能源行业产品和服务提供商之一。我们帮助客户在储层的整个生命周期中实现资产价值最大化，从定位碳氢化合物和管理地质数据，到钻探和地层评估、油井建设和完井，以及在资产的整个生命周期中优化生产。主要、国有和独立的石油和天然气公司在上游勘探、开发和生产计划上的支出对我们的业务活动水平产生了重大影响。我们将业绩报告分为两个部分，即完工和生产部分以及钻探和评估部分。

•完井和生产部提供固井、增产、特种化学品、干预、压力控制、人工升降和完井产品和服务。该细分市场包括人工提升、固井、完井工具、Multi-Chem、管道和工艺服务、生产增强和生产解决方案。

•钻探和评估提供油田和储层建模、钻探、流体、评估和精确的井筒布置解决方案，使客户能够建模、测量、钻探和优化其油井施工活动。该部门包括Baroid、钻头和服务、哈里伯顿项目管理、Landmark 软件和服务、Sperry 钻探、测试和海底以及有线和穿孔。

我们各部门的业务运营围绕四个主要地理区域进行组织：北美、拉丁美洲、欧洲/非洲/独联体和中东/亚洲。我们在不同的地方都有制造业务，其中最重要的是美国、马来西亚、新加坡和英国。我们拥有大约 49,000 名员工，业务遍及全球 70 多个国家，公司总部位于德克萨斯州休斯敦。

我们的价值主张是协作和设计解决方案，为客户实现资产价值最大化。我们通过提供技术和服务，提高效率，增加回收率，最大限度地提高客户的产量，努力为股东实现强劲的现金流和回报。我们的战略优先事项是：

-国际：将我们的资本分配给最高的回报机会，提高我们在岸和离岸市场的国际增长。

-北美：除其他外，利用我们的优质低排放宙斯电气压裂系统以及自动化和智能压裂技术，实现价值最大化，通过更好的定价和提高效率来提高利润率。

-数字化：通过在内部和为我们的客户部署和整合数字和自动化技术，继续推动差异化和效率。

-资本效率：将资本支出维持在收入的6％左右，同时专注于技术进步和流程变革，以降低我们的制造和维护成本，改善我们移动设备和应对市场机会的方式。

-股东回报：通过分红和股票回购向股东返还年度自由现金流的50％以上。

-可持续发展和能源结构转型：继续：

• 利用哈里伯顿实验室的参与者深入了解能源结构转型中价值链的发展；

• 开发和部署解决方案，以帮助降低客户业务的碳强度；

• 开发技术和解决方案以降低我们的排放；以及

• 参与全球碳捕集、利用和储存、氢气和地热项目。

下图描绘了截至2024年6月30日的三个月中，我们的两个运营部门和四个主要地理区域之间的收入分配。

市场状况

由于需求增加和欧佩克+减产收紧了石油市场，油价在2024年第二季度走强。尽管通货膨胀压力的缓解减少了宏观经济的不确定性，但与中东的贸易紧张局势和地缘政治动荡以及俄乌冲突相关的风险仍然是石油和天然气市场波动的主要来源。

在2024年第二季度，由于石油和天然气盆地均出现下降，美国活跃的钻机数量降至2022年第一季度以来的最低水平。继2024年第一季度连续增长之后，受拉丁美洲、中东和非洲的推动，2024年第二季度的国际钻机数量较2024年第一季度有所下降。

在全球范围内，我们继续受到特定原材料供应供应链交货时间延长的影响。我们监控市场趋势，并努力通过全球采购的规模经济、技术修改和有效的采购实践来减轻成本影响。此外，尽管我们受到了通货膨胀成本上涨的影响，主要与化学品、水泥和物流成本有关，但我们通常会努力将大部分增长转嫁给客户，我们相信我们有有效的解决方案来最大限度地减少其运营影响。

财务业绩

下图说明了我们在2023年和2024年第二季度的每个运营部门的收入和营业利润率。

在2024年第二季度，我们的公司总收入为58亿美元，与2023年第二季度持平。我们报告称，2024年第二季度的营业收入为10亿美元，与2023年第二季度相比增长了2％。与2023年第二季度相比，我们的完工和生产部门的收入在2024年第二季度下降了2％。收入下降的主要原因是美国陆地的低压泵送服务，但部分被东半球完井工具销售的改善所抵消。由于压力泵送服务和完井工具销售的国际活动增长，该细分市场的营业收入有所增加。

与2023年第二季度相比，我们的钻探和评估板块收入在2024年第二季度增长了5％，这主要是由于美国陆地和中东的钻探服务增加以及拉丁美洲和中东测试服务的改善。非洲钻探相关服务的减少部分抵消了这些改善。

与2023年第二季度相比，我们在北美的收入在2024年第二季度下降了8％。这种下降主要是由压力泵送服务的减少和美国陆地人工升降活动的减少所推动的。墨西哥湾完井工具销售的增加和美国陆地钻探服务的增加部分抵消了这些下降。

在国际上，与2023年第二季度相比，2024年第二季度的收入增长了8％，这主要是由于该地区压力泵送服务的改善和油井干预服务的增加以及中东钻探服务的增加。中东/亚洲的流体服务减少和有线网络活动的减少以及非洲与钻探相关的服务的减少部分抵消了这些改善。

我们的经营业绩和流动性在 “流动性和资本资源” 和 “业务环境和经营业绩” 中有更详细的描述。

可持续发展和能源结构转型

2021年，我们宣布了我们的目标，即到2035年将范围1和2的排放量在2018年的基准基础上减少40％。同时，我们通过持续开发和部署有助于实现客户和我们的目标的商品和服务，支持客户的减排努力。随着能源结构转型的展开，我们寻求将我们的专业知识和资源应用于与传统油田服务领域相邻的增长领域，包括碳捕集、利用和储存、氢气和地热。最后，我们将继续专注于通过哈里伯顿实验室（Halliburton Labs）加快清洁技术初创企业的成功，这也使我们能够通过投资我们的专业知识、资源和团队来以相对较低的风险参与能源结构转型，而无需投入大量资金，同时我们也可以学习在哪些方面可以战略性地进入新市场。截至2024年6月30日，哈里伯顿实验室有33家公司和校友参与其中。

流动性和资本资源

截至2024年6月30日，我们拥有21亿美元的现金及等价物，而截至2023年12月31日，现金及等价物为23亿美元。

2024年前六个月的重要现金来源和用途

现金来源：

•来自经营活动的现金流为16亿美元。由应收账款、库存和应付账款组成的营运资金产生了3.65亿美元的负面影响，这主要是由于应收账款的增加。

现金的用途：

•资本支出为6.77亿美元。

•我们以5亿美元的价格回购了1390万股普通股。

•我们向股东支付了3.02亿美元的股息。

现金的未来来源和用途

我们自己制造大部分设备，这为我们提供了根据市场条件增加或减少资本支出的一定灵活性。我们目前预计，2024年的资本支出约占收入的6％。我们相信，这种支出水平将使我们能够投资我们的关键战略技术，包括在北美建造和部署宙斯电气压裂系统、iStar智能钻井和测井平台以及iCruise智能旋转转向系统。我们将继续保持资本纪律，监测快速变化的市场动态，我们可能会相应地调整资本支出。

在我们继续关注流动性和债务减免的同时，我们也专注于为股东提供现金回报。我们的季度股息率为每股普通股0.17美元，约合1.51亿美元。2023年，我们的董事会批准了资本回报框架，目标是通过分红和股票回购将年度自由现金流的至少50％返还给股东，我们预计我们的股东回报将与2024年的资本回报框架一致。

我们可以利用股票回购作为资本回报框架的一部分。我们的董事会已批准一项不时回购我们普通股的计划。根据该计划，我们在2024年第二季度回购了690万股普通股。截至2024年6月30日，仍有约36亿美元获准回购，可用于公开市场和其他股票购买。

2023 年，我们开始迁移到 SAP S4，预计将在 2025 年底之前完成。在截至2024年6月30日的六个月中，我们在SAP S4迁移上花费了6,300万美元。据估计，项目总投资约为2.5亿美元，迄今为止，我们已经投入了其中1.14亿美元。我们相信，新系统将提供重要的效率优势、节省成本、增强运营可见性以及使我们和客户受益的高级分析。

影响流动性的其他因素

当前市场中的财务状况。截至2024年6月30日，我们在循环信贷额度下有21亿美元的现金及等价物以及35亿美元的可用承诺银行信贷，到期日为2027年4月27日。我们认为，我们的债务到期日状况可控，从2025年开始到2027年，大约有4.72亿美元到期。此外，我们的银行协议中没有财务契约或重大不利变更条款，我们的债务到期日持续很长一段时间。我们认为，我们的手头现金、运营产生的现金流和可用的信贷额度将提供足够的流动性，以应对当前市场的挑战和机遇以及我们预期的全球现金需求，包括资本支出、营运资本投资、股东回报（如果有）、债务回购（如果有）以及定期利息和本金支付。

担保协议。在正常业务过程中，我们与金融机构签订了协议，根据协议，截至2024年6月30日，未偿还的信用证、银行担保或担保债券约为26亿美元。一些未兑现的信用证有触发事件，使银行有权要求现金抵押；但是，这些触发事件均未发生。截至2024年6月30日，我们没有重大的资产负债表外负债，也无需向未合并的子公司进行任何实质性现金分配。

在2023年第四季度，我们与一家第三方金融机构签订了CDS。CDS与金融机构向我们在墨西哥的一位主要客户提供的借款有关，该客户将部分收益用于支付我们的某些未清应收账款。截至2024年6月底，CDS的名义金额为2.48亿美元，将在剩余的20个月期限内继续逐月减少。

信用评级。我们在标准普尔（S&P）的长期债务信用评级仍为BBB+，短期债务的信用评级为A-2，前景乐观。我们在穆迪投资者服务公司（穆迪）的信用评级为长期债务为A3，短期债务的信用评级为P-2，前景稳定。

客户应收账款。根据行业惯例，我们向客户收取拖欠的服务账单，因此，我们的客户可能会延迟或未能支付我们的发票。在疲软的经济环境中，由于客户的运营现金流和信贷市场准入减少，以及政治局势动荡等原因，我们可能会遇到越来越多的延迟和不支付发票的情况。

截至2024年6月30日，我们在墨西哥的主要客户的应收账款约占我们应收账款总额的11％。尽管我们在墨西哥遇到过主要客户的付款延迟，但金额没有争议，而且我们历来也没有过，我们预计不会因为向该客户收取应收账款而出现任何重大注销。

商业环境和经营成果

我们在全球70多个国家开展业务，为能源行业提供全面的服务和产品。我们的收入来自向全球主要、全国和独立的石油和天然气公司销售服务和产品。我们所服务的行业竞争激烈，我们的每个业务领域都有许多重要的竞争对手。根据所提供服务和产品销售的地点，在2024年的前六个月中，我们合并收入的41％来自美国，而2023年前六个月来自美国的合并收入中，这一比例为46％。在此期间，没有其他国家占我们收入的10％以上。

我们业务领域的活动受到客户在上游勘探、开发和生产计划上的支出的重大影响。影响我们活动的还有全球经济状况，它影响石油和天然气的消费。

影响客户当前和未来支出水平的一些更重要的决定因素是石油和天然气价格，以及我们的客户对未来价格、全球石油供需、完井强度、世界经济、资本可用性、政府监管和全球稳定的预期，共同推动全球钻探和完井活动。此外，我们普遍预计，在2024年，我们在北美的许多客户将继续其在现金流范围内运营并创造回报的战略，而不是优先考虑产量增长。较低的石油和天然气价格通常转化为较低的勘探和生产预算以及较少的钻机数量，而较高的石油和天然气价格通常恰恰相反。因此，我们的财务业绩受到石油和天然气价格以及全球钻机活动的重大影响，下表汇总了这些信息。

下表显示了西德克萨斯中质原油（WTI）、英国布伦特原油和亨利枢纽天然气的平均价格。

基于贝克休斯每周钻机数量数据的历史平均钻机数量如下：

业务展望

在我们考虑2024年的剩余时间时，我们对石油和天然气市场仍然持乐观态度，并继续看到我们的投资组合走强。随着对潜在经济放缓的担忧缓解，我们预计，2024年剩余时间石油和天然气需求将强劲增长。我们认为，长期需求增长将由经济扩张、能源安全问题和人口增长驱动。石油和天然气继续在全球经济中发挥着满足这种长期需求的关键作用，因此需要对现有和新的生产来源进行持续的资本投资。为了满足这种不断增长的需求，将需要传统、非常规、深水、浅水以及短周期和长周期项目的生产。与之前的周期相比，主要石油和天然气生产商的资本纪律继续为更持久、波动性更小的上游支出周期提供支持。

如上所述，2024年第二季度，北美的钻机数量以及服务活动继续下降。因此，我们预计，与2023年相比，我们在北美的收入将在2024年下降。尽管如此，我们预计我们的国际业务全年收入将增长约10％。我们仍然相信，从长远来看，对上游活动的投资将增长（包括北美），以满足对石油和天然气不断增长的需求，对我们产品和服务的需求也将相应增长。

与 2023 年相比 2024 年的运营业绩

截至2024年6月30日的三个月，而截至2023年6月30日的三个月

运营细分市场

竣工和生产

2024年第二季度的完工和生产收入为34亿美元，与2023年第二季度相比减少了7500万美元，下降了2％。2024年第二季度的营业收入为7.23亿美元，与2023年第二季度相比增长了1,600万美元，增长了2％。收入下降的主要原因是美国陆地的低压泵送服务，但部分被东半球完井工具销售的改善所抵消。由于压力泵送服务和完井工具销售的国际活动增长，该细分市场的营业收入有所增加。

钻探和评估

2024年第二季度的钻探和评估收入为24亿美元，与2023年第二季度相比增长了1.1亿美元，增长了5％。2024年第二季度的营业收入为4.03亿美元，与2023年第二季度相比增长了2700万美元，增长了7％。这些结果主要是由美国陆地和中东钻探服务的增加以及拉丁美洲和中东测试服务的改善所推动的。非洲钻探相关服务的减少部分抵消了这些改善。

地理区域

北美

2024年第二季度的北美收入为25亿美元，与2023年第二季度相比下降了8％。这种下降主要是由压力泵送服务的减少和美国陆地人工升降活动的减少所推动的。墨西哥湾完井工具销售的增加和美国陆地钻探服务的增加部分抵消了这些下降。

拉丁美洲

2024年第二季度拉丁美洲的收入为11亿美元，与2023年第二季度相比增长了10％。这一增长主要是由阿根廷和墨西哥刺激活动的增加和有线服务的改善、墨西哥和加勒比地区的测试服务的增加以及厄瓜多尔项目管理活动的改善所推动的。墨西哥油井施工活动减少、软件销售下降和项目管理活动减少，以及巴西完井工具销售的减少，部分抵消了这些改善。

欧洲/非洲/独联体

2024年第二季度的欧洲/非洲/独联体收入为7.57亿美元，与2023年第二季度相比增长了8％。这一增长主要是由挪威油井建设活动的增加、有线服务的增加、项目管理活动的改善以及该地区完井工具销售的增加所推动的。非洲油井建设活动的减少部分抵消了这些增长。

中东/亚洲

2024年第二季度的中东/亚洲收入为15亿美元，与2023年第二季度相比增长了6％。这一增长主要是由沙特阿拉伯和卡塔尔钻探服务的增加、阿拉伯联合酋长国的油井建设活动的改善、科威特的项目管理活动改善以及沙特阿拉伯完井工具销售的增加所推动的。部分抵消这些改善的是沙特阿拉伯流体服务的减少，伊拉克、沙特阿拉伯和亚洲的项目管理活动减少，以及该地区的有线活动减少。

其他运营项目

SAP S4 升级费用。2023 年，我们开始迁移到 SAP S4，预计将在 2025 年底之前完成。在2024年第二季度，我们确认了2,900万美元的SAP S4迁移支出。在 2023 年第二季度，我们确认了 1300 万美元的 SAP S4 迁移支出。

非经营性物品

阿根廷蓝筹股互换。阿根廷中央银行维持货币管制，限制了我们在阿根廷获得美元和从阿根廷业务汇出现金的能力。某些被称为蓝筹互换的交易的执行实际上会产生平行的美元汇率。在截至2023年6月30日的三个月中，我们进行了蓝筹互换交易，导致税前投资亏损1.04亿美元。

所得税规定。在截至2024年6月30日的三个月中，我们记录的所得税准备金总额为2.07亿美元，税前收入为9.2亿美元，使该季度的有效税率为22.5％。在截至2023年6月30日的三个月中，我们记录的总所得税准备金为1.67亿美元，税前收入为7.83亿美元，使本季度的有效税率为21.3％。

第二支柱。经济合作与发展组织为新的全球最低税收框架（也称为第二支柱）颁布了示范规则，全球某些政府已经或正在颁布考虑这些示范规则的立法。在截至2024年6月30日的三个月中，这些规定没有对我们的税收产生实质性影响。

国税局关于拟议调整的通知。我们在美国以及我们经营业务或子公司所在的许多司法管辖区都要纳税。我们的纳税申报表通常需要接受我们提交纳税申报表的司法管辖区的税务机关的审查。在大多数情况下，在2012年之前的几年中，我们不再需要接受税务机关的审查。唯一有税务机关审查或需要审查纳税申报单的重要运营司法管辖区是美国。我们的2016年至2023年纳税年度的美国联邦所得税申报表，包括将2016年净营业亏损的结转至2014年，目前正在审查或仍在等待美国国税局审查。

2023年9月28日，我们收到了美国国税局发出的涵盖2016年美国纳税申报表的NOPA。NOPA提议进行调整，将2016年支付给贝克休斯的35亿美元解雇费中的约95％从普通支出扣除重新归类为资本损失。在多个司法管辖区的反垄断监管机构未能批准我们的拟议合并之后，根据合并协议向贝克休斯支付了终止费。通常的商业惯例是在合并协议中纳入终止费，以补偿目标公司在收购未进行时遭受的损失。美国国税局在付款时早已理解的立场是将此类款项视为普通和必要的业务开支。无论是在事实还是法律基础上，我们都强烈反对拟议的调整，我们计划对此提出激烈的质疑。

我们预计，解决这一争议将花费大量时间。2023 年 12 月，我们启动了国税局的行政上诉程序，该程序可能需要十二个月以上的时间才能完成。如果不通过这一程序得到解决，该问题最终将由美国联邦法院解决。

我们会定期评估税收审查产生不利结果的可能性，以确定我们的税收储备是否充足，而且我们认为我们的所得税储备是为所有开放纳税年度提供的。我们无法向您保证，此事的裁决将对我们有利或不利，如果此事最终对我们不利，则可能会对我们的经营业绩和现金流产生重大不利影响。根据目前可用的税收属性，我们估计，如果美国国税局的立场在上诉程序和随后的诉讼中占上风，则拟议的调整可能导致约6.5亿美元的应缴现金税（如果是前一个纳税年度的应付金额，则加上相应的利息）。我们的估算值是根据现行税法计算的，其基础是我们对相关时期的应纳税所得额和损失以及其他税收属性的假设，哪些法律可能会发生变化，哪些假设可能和可能与实际结果存在重大差异。无论如何，目前无需缴纳任何额外税款，我们预计拟议的调整不会对我们满足预期现金用途（包括未来资本支出、营运资本投资和定期债务偿还额）的能力或向股东返还现金的能力产生重大不利影响，即使就此事作出了对我们不利的最终决定。

截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比

运营细分市场

竣工和生产

2024年前六个月的完工和生产收入为68亿美元，与2023年前六个月相比减少了1.11亿美元，下降了2％。该细分市场在2024年前六个月的营业收入为14亿美元，与2023年前六个月相比增长了3,800万美元，增长了3％。收入的下降主要是由美国陆地的低压泵送服务推动的。全球完井工具销量的增加和人工升降活动的改善、国际固井服务的改善以及拉丁美洲的刺激活动的增加部分抵消了这一下降。由于国际压力泵送和完井工具活动的增长、墨西哥湾完井工具活动的增长以及美国土地的人工升降活动和价格的改善，该细分市场的营业收入增加。

钻探和评估

2024年前六个月的钻探和评估收入为49亿美元，与2023年前六个月相比增长了2.73亿美元，增长了6％。该细分市场在2024年前六个月的营业收入为8.01亿美元，与2023年前六个月相比增长了5600万美元，增长了8％。这些结果主要是由中东和美国陆地钻探服务的改善、钻探服务的增加、有线活动的改善和拉丁美洲测试服务的增加以及欧洲流体服务的改善所推动的。这些改善被沙特阿拉伯项目管理活动减少和流体服务减少、非洲和亚洲钻探服务减少以及北美有线活动减少所部分抵消。

地理区域

北美

2024年前六个月的北美收入为50亿美元，与2023年前六个月相比下降了8％，这主要是由于美国陆地的低压泵送服务。墨西哥湾完井工具销售的改善、油井建设活动的增加和刺激活动的改善以及美国陆地钻探服务的增加部分抵消了这一下降。

拉丁美洲

拉丁美洲2024年前六个月的收入为22亿美元，与2023年前六个月相比增长了16％，这主要是由于阿根廷、墨西哥和加勒比地区多个产品服务线的活动增加，厄瓜多尔的项目管理活动增加，巴西的测试服务增加。哥伦比亚较低的压力泵送服务和项目管理活动的减少以及巴西与钻探相关的服务的减少部分抵消了这些改善。

欧洲/非洲/独联体

欧洲/非洲/独联体在2024年前六个月的收入为15亿美元，与2023年前六个月相比增长了9％，这主要是由于挪威油井建设活动的增加，项目管理活动的增加，完井工具销售的改善以及非洲完井工具销售的增加。部分抵消这些增长的是非洲与钻探相关的服务。

中东/亚洲

中东/亚洲2024年前六个月的收入为29亿美元，与2023年前六个月相比增长了6％，这主要是由于科威特的项目管理活动增加和油井建设活动的改善，钻探服务的改善，完井工具销售的增加，沙特阿拉伯的固井服务增加，阿拉伯联合酋长国的油井建设活动增加以及卡塔尔的钻探服务改善。沙特阿拉伯和亚洲的项目管理活动减少和流体服务的减少部分抵消了这些改善。

其他运营项目

SAP S4 升级费用。如前所述，我们在2023年开始向SAP S4的迁移，预计将在2025年底之前完成。在截至2024年6月30日的六个月中，我们确认了6,300万美元的SAP S4迁移费用。在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认了1300万美元的SAP S4迁移支出。

非经营性物品

阿根廷投资减值。在2022年和2023年，我们向第三方执行了一系列贷款，并收到了票据，这些票据将在到期时以美元偿还，如果满足某些条件，则更早偿还。在截至2024年6月30日的六个月中，由于债务人流动性和财务预测前景恶化，其中一张票据的公允价值下降，我们在2024年3月记录了3,800万美元的亏损。

埃及货币影响。在2024年第一季度，埃及镑兑美元贬值了约35％。因此，由于埃及货币贬值，我们在截至2024年6月30日的六个月中蒙受了3,800万美元的损失。

阿根廷蓝筹股互换。如上所述，在截至2023年6月30日的六个月中，我们进行了蓝筹互换交易，这导致了1.04亿美元的税前投资亏损。

所得税规定。在截至2024年6月30日的六个月中，我们记录的总所得税准备金为3.85亿美元，税前收入为17亿美元，有效税率为22.6％。在截至2023年6月30日的六个月中，我们记录的总所得税准备金为3.41亿美元，税前收入为16亿美元，有效税率为21.1％。

第二支柱。如前所述，经济合作与发展组织为新的全球最低税收框架（也称为第二支柱）颁布了示范规则，全球某些政府已经或正在颁布考虑这些示范规则的立法。在截至2024年6月30日的六个月中，这些规定没有对我们的税收产生实质性影响。

前瞻性信息

1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性信息提供了安全港条款。前瞻性信息基于预测和估计，而不是历史信息。本10-Q表中的一些陈述是前瞻性的，使用诸如 “可能”、“可能不会”、“相信”、“不相信”、“计划”、“估计”、“打算”、“期望”、“不期望”、“预期”、“不预期”、“应该”、“可能” 等词语。我们还可能在向公众发布的陈述和其他材料中提供口头或书面的前瞻性信息。前瞻性信息涉及风险和不确定性，反映了我们基于当前信息的最佳判断。我们的经营业绩可能会受到我们做出的不准确假设或已知或未知的风险和不确定性的影响。此外，其他因素可能会影响我们前瞻性信息的准确性。因此，无法保证任何前瞻性信息。实际事件和我们的运营结果可能会有重大差异。

无论因素是否由于新信息、未来事件或任何其他原因而发生变化，我们均不承担公开更新任何前瞻性陈述的责任。您应查看我们在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的新闻稿和10-k、10-Q和8-k表格中作出的任何其他披露。我们还建议您收听我们与金融分析师的季度财报电话会议。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

有关市场风险的定量和定性披露，请参阅我们的2023年10-k表年度报告中的第二部分第7（a）项 “有关市场风险的定量和定性披露”。自2023年12月31日以来，我们的市场风险敞口没有发生重大变化。

第 4 项。控制和程序

根据1934年《证券交易法》第13a-15条和第15d-15条，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2024年6月30日起生效，目的是合理地保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制和程序包括控制措施和程序，旨在确保收集根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，并酌情传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

在截至2024年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

与第 1 项相关的信息。法律诉讼包含在简明合并财务报表附注8中。

项目 1 (a)。风险因素

本节中的陈述描述了我们业务面临的已知重大风险，应仔细考虑。截至2024年6月30日，我们此前在截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中披露的风险因素没有重大变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

以下是我们在截至2024年6月30日的三个月内回购普通股的摘要。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

根据1977年《联邦矿山安全与健康法》，我们的重晶石和膨润土开采业务受美国矿山安全与健康管理局的监管，以支持我们的流体服务业务。《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503（a）条和第S-k号法规（17 CFR 229.104）第104项要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本季度报告附录95万亿美元中。

第 5 项。其他信息

在截至2024年6月30日的三个月中，公司的以下高管采用或终止了S-k法规第408项中每个术语定义的 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，公司董事没有通过或终止任何交易安排。

第 6 项。展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

哈里伯顿公司

日期：2024 年 7 月 29 日