| | | |
董事会命令,
|
|
| | | |
|
|
| | | | Kim Warnica | |
| | | | 常务副总裁总法律顾问兼秘书长 | |
|
康菲石油
Eldridge Parkway北925号 德克萨斯州休斯顿,邮编:77079 注意:投资者关系 (281) 293-1000 |
| |
马拉松石油公司
城镇和乡村大道990号 德克萨斯州休斯顿77024 注意:股东服务处 (713) 629-6600 |
|
| | |
第
页
|
| |||
关于合并和特别会议的问答
|
| | | | 1 | | |
摘要
|
| | | | 12 | | |
公司信息
|
| | | | 12 | | |
合并及合并协议
|
| | | | 12 | | |
合并考虑因素
|
| | | | 13 | | |
风险因素
|
| | | | 13 | | |
合并中对马拉松石油股权奖的处理
|
| | | | 13 | | |
马拉松石油公司董事会的建议和合并的原因
|
| | | | 14 | | |
马拉松石油公司财务顾问摩根士丹利意见
|
| | | | 14 | | |
马拉松石油股东特别会议
|
| | | | 15 | | |
合并完成后康菲石油的董事会和管理层
|
| | | | 17 | | |
马拉松石油公司董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 17 | | |
完成合并的条件
|
| | | | 17 | | |
请勿征集;更改推荐
|
| | | | 18 | | |
终止
|
| | | | 21 | | |
终止费和费用
|
| | | | 22 | | |
监管审批
|
| | | | 22 | | |
合并的会计处理
|
| | | | 23 | | |
具体表现;补救措施
|
| | | | 23 | | |
没有评估权
|
| | | | 23 | | |
合并对美国联邦所得税的重大影响
|
| | | | 23 | | |
与合并有关的诉讼
|
| | | | 24 | | |
股东权利比较
|
| | | | 24 | | |
ConocoPhillips普通股上市;马拉松石油股份退市和注销
|
| | | | 24 | | |
对比市场价格数据
|
| | | | 24 | | |
风险因素
|
| | | | 26 | | |
有关前瞻性陈述的警示声明
|
| | | | 37 | | |
有关公司的信息
|
| | | | 40 | | |
马拉松石油股东特别会议
|
| | | | 41 | | |
日期、时间和地点
|
| | | | 41 | | |
特别会议的目的
|
| | | | 41 | | |
马拉松石油公司董事会的推荐
|
| | | | 41 | | |
马拉松石油普通股的记录日期和已发行股票
|
| | | | 41 | | |
法定人数、弃权票和经纪人否决权
|
| | | | 41 | | |
必投一票
|
| | | | 42 | | |
投票方法
|
| | | | 42 | | |
休会
|
| | | | 43 | | |
代理的可撤销性
|
| | | | 44 | | |
代理征集成本
|
| | | | 44 | | |
没有评估权
|
| | | | 44 | | |
其他信息
|
| | | | 44 | | |
协助
|
| | | | 44 | | |
马拉松石油公司董事和执行官的投票
|
| | | | 45 | | |
参加特别会议
|
| | | | 45 | | |
| | |
第
页
|
| |||
特别会议结果
|
| | | | 45 | | |
马拉松石油提案
|
| | | | 46 | | |
合并提案
|
| | | | 46 | | |
不具约束力的薪酬咨询提案
|
| | | | 46 | | |
休会提案
|
| | | | 47 | | |
合并
|
| | | | 48 | | |
交易结构
|
| | | | 48 | | |
合并考虑因素
|
| | | | 48 | | |
合并背景
|
| | | | 48 | | |
马拉松石油公司董事会的建议和合并的原因
|
| | | | 54 | | |
马拉松石油公司财务顾问摩根士丹利意见
|
| | | | 58 | | |
马拉松石油公司未经审计的预测财务信息
|
| | | | 66 | | |
监管审批
|
| | | | 70 | | |
合并完成后康菲石油的董事会和管理层
|
| | | | 72 | | |
马拉松石油公司董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 72 | | |
马拉松石油股权奖的处理
|
| | | | 72 | | |
马拉松石油公司官员控制权变更遣散福利计划
|
| | | | 73 | | |
2024年年度现金奖金
|
| | | | 74 | | |
保留计划
|
| | | | 74 | | |
其他赔偿事宜
|
| | | | 74 | | |
合并相关补偿
|
| | | | 75 | | |
与ConocoPhillips的潜在就业安排
|
| | | | 76 | | |
赔偿和保险
|
| | | | 76 | | |
ConocoPhillips股票上市;马拉松石油股票退市和注销
|
| | | | 77 | | |
合并的会计处理
|
| | | | 77 | | |
债务的处理
|
| | | | 78 | | |
与合并有关的诉讼
|
| | | | 78 | | |
合并协议
|
| | | | 79 | | |
有关合并协议的解释性说明
|
| | | | 79 | | |
合并
|
| | | | 79 | | |
关闭
|
| | | | 79 | | |
组织文件;董事和官员
|
| | | | 80 | | |
合并对股本的影响;合并考虑
|
| | | | 80 | | |
合并中对马拉松石油股权奖的处理
|
| | | | 81 | | |
证券付款;交易所
|
| | | | 82 | | |
预扣税
|
| | | | 83 | | |
没有评估权
|
| | | | 84 | | |
陈述和保修
|
| | | | 84 | | |
马拉松石油公司和ConocoPhillips在合并前的临时运营
|
| | | | 87 | | |
请勿征集;更改推荐
|
| | | | 92 | | |
委托声明/招股说明书和注册声明的准备
|
| | | | 97 | | |
特别会议
|
| | | | 98 | | |
访问信息
|
| | | | 99 | | |
HSR和其他监管批准
|
| | | | 99 | | |
员工事务
|
| | | | 101 | | |
赔偿;董事和高级职员保险
|
| | | | 103 | | |
| | |
第
页
|
| |||
交易诉讼
|
| | | | 104 | | |
公告
|
| | | | 104 | | |
某些事项的建议;
|
| | | | 104 | | |
合理的最大努力
|
| | | | 105 | | |
第16节事项
|
| | | | 105 | | |
证券交易所上市和退市
|
| | | | 105 | | |
某些债务
|
| | | | 105 | | |
税务问题
|
| | | | 107 | | |
收购法
|
| | | | 107 | | |
兼并子公司的义务
|
| | | | 107 | | |
季度部门的协调
|
| | | | 107 | | |
辞职
|
| | | | 107 | | |
完成合并的条件
|
| | | | 107 | | |
终止
|
| | | | 109 | | |
终止的效果
|
| | | | 111 | | |
费用
|
| | | | 112 | | |
具体表现;补救措施
|
| | | | 112 | | |
无第三方受益人
|
| | | | 112 | | |
修正
|
| | | | 112 | | |
治国理政
|
| | | | 112 | | |
合并对美国联邦所得税的重大后果
|
| | | | 113 | | |
未经审计的备考合并财务报表
|
| | | | 116 | | |
未经审计备考合并财务报表附注
|
| | | | 122 | | |
康菲石油普通股说明
|
| | | | 134 | | |
股东权利对比
|
| | | | 138 | | |
没有考核权
|
| | | | 149 | | |
马拉松石油公司某些实益所有者和管理层/董事的股份所有权
|
| | | | 150 | | |
董事和高管的安全所有权
|
| | | | 150 | | |
普通股的有效期
|
| | | | 152 | | |
税务意见
|
| | | | 153 | | |
专家
|
| | | | 154 | | |
康菲石油
|
| | | | 154 | | |
马拉松石油公司
|
| | | | 154 | | |
代理材料入库
|
| | | | 155 | | |
未来股东提案
|
| | | | 156 | | |
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 157 | | |
附件A - 协议和合并计划
|
| | | | A-1 | | |
摩根士丹利有限责任公司附件B - 意见
|
| | | | B-1 | | |
| | |
康菲石油
普通股 |
| |
马拉松油
普通股 |
| |
隐含每股价值
合并考虑事项的 |
| |||||||||
2024年5月28日
|
| | | $ | 118.96 | | | | | $ | 26.45 | | | | | $ | 30.33 | | |
2024年7月26日
|
| | | $ | 110.86 | | | | | $ | 27.87 | | | | | $ | 28.27 | | |
马拉松石油的可比公司
|
| |
AV/
2024E 调整EBITDAX |
| |
AV/
2025E 调整EBITDAX |
| |
价格/ 2024E
现金流 每股 |
| |
价格/2025E
现金流 每股 |
| ||||||||||||
德文能源公司
|
| | | | 4.8x | | | | | | 4.7x | | | | | | 4.4x | | | | | | 4.5x | | |
Coterra Energy Inc.
|
| | | | 5.8x | | | | | | 4.6x | | | | | | 6.2x | | | | | | 5.3x | | |
马拉松油
|
| | | | 4.4x | | | | | | 4.2x | | | | | | 3.6x | | | | | | 3.5x | | |
Ovintiv Inc.
|
| | | | 4.0x | | | | | | 3.8x | | | | | | 3.1x | | | | | | 3.1x | | |
马拉松石油的可比公司
|
| |
AV/
2024E 调整EBITDAX |
| |
AV/
2025E 调整EBITDAX |
| |
价格/ 2024E
现金流 每股 |
| |
价格/2025E
现金流 每股 |
| ||||||||||||
二叠纪资源公司
|
| | | | 4.3x | | | | | | 4.1x | | | | | | 3.6x | | | | | | 3.5x | | |
Chord Energy Corporation
|
| | | | 4.5x | | | | | | 4.0x | | | | | | 4.6x | | | | | | 4.3x | | |
APA公司
|
| | | | 3.1x | | | | | | 2.9x | | | | | | 2.6x | | | | | | 2.3x | | |
马拉松石油上市交易对比表
|
| |
马拉松油
统计数据 |
| |
引用
范围 |
| |
隐含价值
每股范围 马拉松油 |
|
预计2024年调整EBITDAX的AV值
|
| |
$4,559 MM
|
| |
4.0x - 5.0x
|
| |
$22.75 – $30.75
|
|
预计2025年调整EBITDAX的AV值
|
| |
$4736 MM
|
| |
3.5x - 4.5x
|
| |
$19.75 – $28.25
|
|
预计2024年现金流的价格
|
| |
$4,038 MM
|
| |
3.5x - 4.5x
|
| |
$25.00 – $32.25
|
|
预计2025年现金流的价格
|
| |
$4164 MM
|
| |
3.25x - 4.25x
|
| |
$24.00 – $31.25
|
|
公布日期
|
| |
目标
|
| |
获取错误
|
| |
AV($Bn)
|
| |
AV/LTM
调整EBITDAX |
| ||||||
5/16/2024
|
| | 银宝资源 | | | 新月能源 | | | | $ | 2.1 | | | | | | 3.5x | | |
2/21/2024
|
| | Enerplus公司 | | | 和弦能量 | | | | $ | 3.9 | | | | | | 4.1x | | |
1/11/2024
|
| | 西南能源 | | | 切萨皮克能源 | | | | $ | 11.5 | | | | | | 1.9x | | |
1/4/2024
|
| | 卡隆石油公司 | | | 阿帕奇公司 | | | | $ | 4.5 | | | | | | 3.4x | | |
10/23/2023
|
| | 赫斯公司 | | | 雪佛龙 | | | | $ | 60.0 | | | | | | 11.8x | | |
10/11/2023
|
| | 先锋自然资源 | | | 埃克森美孚 | | | | $ | 64.5 | | | | | | 6.4x | | |
8/21/2023
|
| | 土石方能量 | | | 二叠纪资源 | | | | $ | 4.5 | | | | | | 3.6x | | |
5/22/2023
|
| | PDC Energy | | | 雪佛龙 | | | | $ | 7.6 | | | | | | 2.1x | | |
2/28/2023
|
| | Ranger Oil Corp | | | 贝特克斯能源公司 | | | | $ | 2.5 | | | | | | 3.3x | | |
3/7/2022
|
| | 怀廷石油公司 | | | 绿洲石油公司 | | | | $ | 3.6 | | | | | | 6.5x | | |
8/11/2021
|
| | 藤蔓能源 | | | 切萨皮克能源 | | | | $ | 2.2 | | | | | | NM* | | |
5/24/2021
|
| | Cimarex Energy | | | 卡伯特石油和天然气 | | | | $ | 8.8 | | | | | | 14.6x | | |
5/10/2021
|
| | 开采石油和天然气 | | | 博南扎溪能源公司 | | | | $ | 1.4 | | | | | | 5.7x | | |
12/21/2020
|
| | QEP资源 | | | 响尾蛇能量 | | | | $ | 2.2 | | | | | | 3.3x | | |
10/20/2020
|
| | 欧芹能量 | | |
先锋自然资源
|
| | | $ | 7.6 | | | | | | 6.0x | | |
10/19/2020
|
| | 海螺资源 | | | 康菲石油 | | | | $ | 13.4 | | | | | | 4.9x | | |
9/28/2020
|
| | WPX Energy | | |
德文能源公司
|
| | | $ | 5.7 | | | | | | 3.7x | | |
7/20/2020
|
| | 高贵能源 | | | 雪佛龙公司 | | | | $ | 13.3 | | | | | | 7.0x | | |
11/14/2019
|
| | 卡里佐石油和天然气 | | | 卡隆石油公司 | | | | $ | 2.7 | | | | | | 3.3x | | |
10/14/2019
|
| | 锯齿状峰值能量 | | | 欧芹能量 | | | | $ | 2.3 | | | | | | 4.1x | | |
8/26/2019
|
| | SRC能源 | | | PDC Energy | | | | $ | 1.7 | | | | | | 3.0x | | |
4/24/2019
|
| | 阿纳达科石油公司 | | | 西方石油公司 | | | | $ | 57.5 | | | | | | 7.6x | | |
11/19/2018
|
| | Resolute Energy Corporation | | | Cimarex | | | | $ | 1.6 | | | | | | 14.6x | | |
11/1/2018
|
| | 新菲尔德勘探 | | | Encana | | | | $ | 7.7 | | | | | | 6.6x | | |
10/30/2018
|
| |
野马资源开发
|
| | 切萨皮克能源 | | | | $ | 4.0 | | | | | | 11.1x | | |
8/14/2018
|
| | Energen公司 | | | 响尾蛇能量 | | | | $ | 9.2 | | | | | | 11.9x | | |
3/28/2018
|
| | RSP二叠纪 | | | 海螺资源 | | | | $ | 9.5 | | | | | | 17.7x | | |
先例交易
|
| |
马拉松油
统计数据 |
| |
引用
范围 |
| |
隐含价值
每股范围 马拉松油 |
| |||||||||
AV至LTM 2024调整EBITDAX
|
| | | $ | 4416 MM | | | | | | 4.0x - 6.0x | | | | | $ | 21.75 – $37.25 | | |
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
马拉松油
|
| | | $ | 21.81 | | | | | $ | 30.06 | | |
| | |
每季度
|
| |
每年
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Q2
2024E |
| |
Q3
2024E |
| |
Q4
2024E |
| |||||||||||||||||||||||
|
2025E
|
| |
2026E
|
| ||||||||||||||||||||||||||
WTI(美元/桶)
|
| | | $ | 81.00 | | | | | $ | 80.85 | | | | | $ | 79.00 | | | | | $ | 76.25 | | | | | $ | 76.84 | | |
Henry Hub(美元/MMBtu)
|
| | | $ | 2.08 | | | | | $ | 2.50 | | | | | $ | 2.98 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.64 | | |
TTF($/MMBtu)
|
| | | $ | 8.59 | | | | | $ | 8.91 | | | | | $ | 10.58 | | | | | $ | 9.63 | | | | | $ | 9.09 | | |
| | |
每年
|
| |||||||||||||||
| | |
2024E*
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| |||||||||
产量(MB/d)
|
| | | | 389 | | | | | | 394 | | | | | | 405 | | |
收入
|
| | | $ | 6,726 | | | | | $ | 7,029 | | | | | $ | 6,285 | | |
调整后EBITDAX(1)
|
| | | $ | 4,559 | | | | | $ | 4,736 | | | | | $ | 4,498 | | |
现金流
|
| | | $ | 4,038 | | | | | $ | 4,164 | | | | | $ | 3,907 | | |
资本支出
|
| | | $ | 2,003 | | | | | $ | 2,050 | | | | | $ | 2,122 | | |
自由现金流(2)
|
| | | $ | 2,035 | | | | | $ | 2,114 | | | | | $ | 1,785 | | |
| | |
每季度
|
| |
每年
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q2
2024E |
| |
Q3
2024E |
| |
Q4
2024E |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025E
|
| |
2026E
|
| |
2027E
|
| |
2028E
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI(美元/桶)
|
| | | $ | 80.33 | | | | | $ | 77.51 | | | | | $ | 76.14 | | | | | $ | 70.00 | | | | | $ | 70.00 | | | | | $ | 70.00 | | | | | $ | 70.00 | | |
Henry Hub(美元/MMBtu)
|
| | | $ | 2.09 | | | | | $ | 2.60 | | | | | $ | 3.47 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.50 | | |
TTF($/MMBtu)
|
| | | $ | 9.38 | | | | | $ | 10.04 | | | | | $ | 11.25 | | | | | $ | 10.00 | | | | | $ | 10.00 | | | | | $ | 10.00 | | | | | $ | 10.00 | | |
| | |
每年
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2024E*(4)
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| |
2027E
|
| |
2028E
|
| |||||||||||||||
产量(MB/d)
|
| | | | 388 | | | | | | 378 | | | | | | 379 | | | | | | 402 | | | | | | 422 | | |
收入
|
| | | $ | 6,862 | | | | | $ | 6,535 | | | | | $ | 6,510 | | | | | $ | 6,768 | | | | | $ | 6,971 | | |
调整后EBITDAX(1)
|
| | | $ | 4,601 | | | | | $ | 4,210 | | | | | $ | 4,193 | | | | | $ | 4,398 | | | | | $ | 4,533 | | |
运营现金流
|
| | | $ | 3,963 | | | | | $ | 3,506 | | | | | $ | 3,436 | | | | | $ | 3,688 | | | | | $ | 3,793 | | |
资本支出
|
| | | $ | 2,054 | | | | | $ | 2,083 | | | | | $ | 2,096 | | | | | $ | 2,210 | | | | | $ | 2,338 | | |
自由现金流(2)
|
| | | $ | 1,908 | | | | | $ | 1,423 | | | | | $ | 1,341 | | | | | $ | 1,478 | | | | | $ | 1,455 | | |
未加杠杆的自由现金流(3)
|
| | | $ | 1,927 | | | | | $ | 1,677 | | | | | $ | 1,579 | | | | | $ | 1,730 | | | | | $ | 1,694 | | |
| | |
现金
($)(1) |
| |
股权
($)(2) |
| |
福利
($)(3) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||
李·M·蒂尔曼
|
| | | | 17,568,030 | | | | | | 33,904,461 | | | | | | 37,891 | | | | | | 51,510,382 | | |
罗布·L·怀特
|
| | | | 3,533,113 | | | | | | 2,026,165 | | | | | | 37,891 | | | | | | 5,597,169 | | |
帕特里克·J·瓦格纳
|
| | | | 5,154,838 | | | | | | 8,244,645 | | | | | | 37,891 | | | | | | 13,437,374 | | |
迈克尔·A·亨德森
|
| | | | 5,174,788 | | | | | | 9,125,214 | | | | | | 37,891 | | | | | | 14,337,893 | | |
金伯利·瓦尼卡
|
| | | | 4,415,689 | | | | | | 7,304,060 | | | | | | 37,891 | | | | | | 11,757,640 | | |
戴恩·E·怀特黑德
|
| | | | 6,034,590 | | | | | | 10,664,903 | | | | | | 27,363 | | | | | | 16,726,856 | | |
| | |
现金遣散费
($) |
| |
2024年奖金
($) |
| |
合计
($) |
| |||||||||
李·M·蒂尔曼
|
| | | | 13,968,030 | | | | | | 3,600,000 | | | | | | 17,568,030 | | |
罗布·L·怀特
|
| | | | 2,719,868 | | | | | | 813,245 | | | | | | 3,533,113 | | |
帕特里克·J·瓦格纳
|
| | | | 4,197,030 | | | | | | 957,808 | | | | | | 5,154,838 | | |
迈克尔·A·亨德森
|
| | | | 4,165,230 | | | | | | 1,009,558 | | | | | | 5,174,788 | | |
金伯利·瓦尼卡
|
| | | | 3,524,343 | | | | | | 891,346 | | | | | | 4,415,689 | | |
戴恩·E·怀特黑德
|
| | | | 4,918,590 | | | | | | 1,116,000 | | | | | | 6,034,590 | | |
| | |
马拉松油
受限 库存单位 (#) |
| |
马拉松油
受限 库存单位 ($) |
| |
马拉松油
性能 个单位 @200% (#) |
| |
马拉松油
性能 个单位 @200% ($) |
| |
马拉松油
性能 单位股息 等价物 ($) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||||||||
李·M·蒂尔曼
|
| | | | 264,618 | | | | | | 7,486,043 | | | | | | 917,928 | | | | | | 25,968,183 | | | | | | 450,235 | | | | | | 33,904,461 | | |
罗布·L·怀特
|
| | | | 20,742 | | | | | | 586,791 | | | | | | 50,026 | | | | | | 1,415,236 | | | | | | 24,138 | | | | | | 2,026,165 | | |
帕特里克·J·瓦格纳
|
| | | | 64,122 | | | | | | 1,814,011 | | | | | | 223,380 | | | | | | 6,319,420 | | | | | | 111,214 | | | | | | 8,244,645 | | |
迈克尔·A·亨德森
|
| | | | 71,677 | | | | | | 2,027,742 | | | | | | 246,820 | | | | | | 6,982,538 | | | | | | 114,934 | | | | | | 9,125,214 | | |
金伯利·瓦尼卡
|
| | | | 56,914 | | | | | | 1,610,097 | | | | | | 197,876 | | | | | | 5,597,912 | | | | | | 96,051 | | | | | | 7,304,060 | | |
戴恩·E·怀特黑德
|
| | | | 83,247 | | | | | | 2,355,058 | | | | | | 288,512 | | | | | | 8,162,004 | | | | | | 147,841 | | | | | | 10,664,903 | | |
| | |
康菲石油
历史 |
| |
马拉松
石油 历史 |
| |
重新分类
调整 |
| |
备注
|
| |
收购
交易 会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
组合 |
| |||||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 5,574 | | | | | $ | 49 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 5,623 | | |
短期投资
|
| | | | 487 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 487 | | |
应收账款和票据,净额
|
| | | | 5,444 | | | | | | — | | | | | | 1,253 | | | |
2(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | 6,697 | | |
应收账款和票据
|
| | | | 14 | | | | | | — | | | | | | 23 | | | |
2(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | 37 | | |
应收账款,净额
|
| | | | — | | | | | | 1,276 | | | | | | (1,276) | | | |
2(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
库存
|
| | | | 1,443 | | | | | | 179 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,622 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 759 | | | | | | — | | | | | | 53 | | | |
2(b)
|
| | | | — | | | | | | | | | 812 | | |
其他流动资产
|
| | | | — | | | | | | 53 | | | | | | (53) | | | |
2(b)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
流动资产总额
|
| | | | 13,721 | | | | | | 1,557 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 15,278 | | |
权益法投资
|
| | | | — | | | | | | 472 | | | | | | (472) | | | |
2(c)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
投资和长期应收账款
|
| | | | 9,132 | | | | | | — | | | | | | 472 | | | |
2(c)
|
| | | | — | | | | | | | | | 9,604 | | |
净财产、厂房和设备
|
| | | | 69,907 | | | | | | 17,303 | | | | | | 18 | | | |
2(d)
|
| | | | 6,755 | | | |
4(a)
|
| | | | 93,983 | | |
其他资产
|
| | | | 2,588 | | | | | | 336 | | | | | | (18) | | | |
2(d)
|
| | | | — | | | | | | | | | 2,906 | | |
总资产
|
| | | $ | 95,348 | | | | | $ | 19,668 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 6,755 | | | | | | | | $ | 121,771 | | |
| | |
康菲石油
历史 |
| |
马拉松
石油 历史 |
| |
重新分类
调整 |
| |
备注
|
| |
收购
交易 会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
组合 |
| |||||||||||||||
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 5,101 | | | | | $ | 1,514 | | | | | $ | (19) | | | |
2(e)
|
| | | $ | — | | | | | | | | $ | 6,596 | | |
与 - 相关的应付帐款
派对 |
| | | | 37 | | | | | | — | | | | | | 19 | | | |
2(e)
|
| | | | — | | | | | | | | | 56 | | |
商业票据
|
| | | | — | | | | | | 450 | | | | | | (450) | | | |
2(f)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
短期债务
|
| | | | 1,113 | | | | | | 400 | | | | | | 457 | | | |
2(d)(f)
|
| | | | (3) | | | |
4(b)
|
| | | | 1,967 | | |
应计收入和其他
税费 |
| | | | 2,116 | | | | | | — | | | | | | 135 | | | |
2(g)
|
| | | | — | | | | | | | | | 2,251 | | |
员工福利义务
|
| | | | 405 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 405 | | |
应付工资和福利
|
| | | | — | | | | | | 40 | | | | | | (40) | | | |
2(h)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
应计税款
|
| | | | — | | | | | | 135 | | | | | | (135) | | | |
2(g)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他流动负债
|
| | | | — | | | | | | 310 | | | | | | (310) | | | |
2(d)(i)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他应计项目
|
| | | | 1,391 | | | | | | — | | | | | | 343 | | | |
2(h)(i)
|
| | | | 109 | | | |
4(c)
|
| | | | 1,843 | | |
流动负债总额
|
| | | | 10,163 | | | | | | 2,849 | | | | | | — | | | | | | | | | 106 | | | | | | | | | 13,118 | | |
长期债务
|
| | | | 17,304 | | | | | | 4,578 | | | | | | 12 | | | |
2(d)
|
| | | | (8) | | | |
4(b)
|
| | | | 21,886 | | |
资产报废义务和应计环境成本
|
| | | | 7,141 | | | | | | — | | | | | | 329 | | | |
2(j)
|
| | | | — | | | | | | | | | 7,470 | | |
资产报废债务
|
| | | | — | | | | | | 329 | | | | | | (329) | | | |
2(j)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
递延所得税
|
| | | | 8,776 | | | | | | 462 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,607 | | | |
4(d)
|
| | | | 10,845 | | |
固定福利退休后计划义务
|
| | | | — | | | | | | 93 | | | | | | (93) | | | |
2(k)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
员工福利义务
|
| | | | 967 | | | | | | — | | | | | | 93 | | | |
2(k)
|
| | | | — | | | | | | | | | 1,060 | | |
其他负债和递延信贷
|
| | | | 1,672 | | | | | | 213 | | | | | | (12) | | | |
2(d)
|
| | | | — | | | | | | | | | 1,873 | | |
总负债
|
| | | | 46,023 | | | | | | 8,524 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,705 | | | | | | | | | 56,252 | | |
股权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已发布
|
| | | | — | | | | | | 937 | | | | | | — | | | | | | | | | (937) | | | |
4(e)
|
| | | | — | | |
面值
|
| | | | 21 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1 | | | |
4(e)
|
| | | | 22 | | |
资本超过面值
|
| | | | 61,300 | | | | | | — | | | | | | 7,129 | | | |
2(l)
|
| | | | 9,146 | | | |
4(e)
|
| | | | 77,575 | | |
库存股
|
| | | | (66,974) | | | | | | — | | | | | | (9,201) | | | |
2(m)
|
| | | | 9,201 | | | |
4(e)
|
| | | | (66,974) | | |
持有于国库,按成本计算
|
| | | | — | | | | | | (9,201) | | | | | | 9,201 | | | |
2(m)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
新增实收资本
|
| | | | — | | | | | | 7,129 | | | | | | (7,129) | | | |
2(l)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
累计其他综合收益(亏损)
|
| | | | (5,917) | | | | | | 80 | | | | | | — | | | | | | | | | (80) | | | |
4(e)
|
| | | | (5,917) | | |
留存收益
|
| | | | 60,895 | | | | | | 12,199 | | | | | | — | | | | | | | | | (12,281) | | | |
4(e)
|
| | | | 60,813 | | |
总股本
|
| | | | 49,325 | | | | | | 11,144 | | | | | | — | | | | | | | | | 5,050 | | | | | | | | | 65,519 | | |
负债和权益合计
|
| | | $ | 95,348 | | | | | $ | 19,668 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 6,755 | | | | | | | | $ | 121,771 | | |
| | |
康菲石油
历史 |
| |
马拉松
石油 历史 |
| |
重新分类
调整 |
| |
备注
|
| |
收购
交易 会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
组合 |
| |||||||||||||||
收入和其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和其他营业收入
|
| | | $ | 13,848 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,514 | | | |
2(n)(o)
|
| | | $ | — | | | | | | | | $ | 15,362 | | |
与客户的合同收入
|
| | | | — | | | | | | 1,538 | | | | | | (1,538) | | | |
2(n)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
处置收益(损失)
|
| | | | 93 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 93 | | |
附属公司盈利权益
|
| | | | 421 | | | | | | 39 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 460 | | |
商品衍生品净收益(损失)
|
| | | | — | | | | | | (24) | | | | | | 24 | | | |
2(o)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他收入
|
| | | | 114 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 114 | | |
其他收入(费用)
|
| | | | — | | | | | | (2) | | | | | | 2 | | | |
2(p)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
总收入和其他收入
|
| | | | 14,476 | | | | | | 1,551 | | | | | | 2 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 16,029 | | |
成本和费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
采购商品
|
| | | | 5,334 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 5,334 | | |
生产和运营费用
|
| | | | 2,015 | | | | | | — | | | | | | 390 | | | |
2(q)(r)
|
| | | | — | | | | | | | | | 2,405 | | |
生产
|
| | | | — | | | | | | 221 | | | | | | (221) | | | |
2(q)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 178 | | | | | | — | | | | | | 86 | | | |
2(s)
|
| | | | — | | | | | | | | | 264 | | |
运输、搬运和其他运营,包括关联方
|
| | | | — | | | | | | 169 | | | | | | (169) | | | |
2(r)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
勘探费用
|
| | | | 112 | | | | | | 7 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 119 | | |
折旧、损耗和摊销
|
| | | | 2,211 | | | | | | 524 | | | | | | — | | | | | | | | | (95) | | | |
5(a)
|
| | | | 2,640 | | |
减值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
所得税以外的税收
|
| | | | 555 | | | | | | 96 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 651 | | |
一般和行政
|
| | | | — | | | | | | 86 | | | | | | (86) | | | |
2(s)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
贴现负债的累积
|
| | | | 80 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 80 | | |
利息和债务费用
|
| | | | 205 | | | | | | — | | | | | | 69 | | | |
2(t)
|
| | | | 1 | | | |
5(c)
|
| | | | 275 | | |
外币交易(收益)损失
|
| | | | (18) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (18) | | |
其他费用
|
| | | | (4) | | | | | | — | | | | | | (1) | | | |
2(p)(u)
|
| | | | — | | | | | | | | | (5) | | |
总成本和费用
|
| | | | 10,668 | | | | | | 1,103 | | | | | | 68 | | | | | | | | | (94) | | | | | | | | | 11,745 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | 3,808 | | | | | | 448 | | | | | | (66) | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | | 4,284 | | |
净利息和其他
|
| | | | — | | | | | | (69) | | | | | | 69 | | | |
2(t)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他净定期福利抵免
|
| | | | — | | | | | | 3 | | | | | | (3) | | | |
2(u)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
所得税前收入(亏损)
|
| | | | 3,808 | | | | | | 382 | | | | | | — | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | | 4,284 | | |
所得税拨备(福利)
|
| | | | 1,257 | | | | | | 85 | | | | | | — | | | | | | | | | 23 | | | |
5(d)
|
| | | | 1,365 | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 2,551 | | | | | $ | 297 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 71 | | | | | | | | $ | 2,919 | | |
每股普通股净利润(损失) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | 2.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5(f)
|
| | | $ | 2.20 | | |
稀释后的
|
| | | $ | 2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5(f)
|
| | | $ | 2.20 | | |
加权平均已发行普通股(单位:千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 1,177,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143,005 | | | |
5(f)
|
| | | | 1,320,926 | | |
稀释后的
|
| | | | 1,180,320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143,005 | | | |
5(f)
|
| | | | 1,323,325 | | |
| | |
康菲石油
历史 |
| |
马拉松
石油 历史 |
| |
重新分类
调整 |
| |
备注
|
| |
收购
交易 会计 调整 |
| |
备注
|
| |
形式
组合 |
| |||||||||||||||
收入和其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和其他营业收入
|
| | | $ | 56,141 | | | | | $ | — | | | | | $ | 6,449 | | | |
2(n)(o)
|
| | | $ | — | | | | | | | | $ | 62,590 | | |
与客户的合同收入
|
| | | | — | | | | | | 6,407 | | | | | | (6,407) | | | |
2(n)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
处置收益(损失)
|
| | | | 228 | | | | | | 17 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 245 | | |
附属公司盈利权益
|
| | | | 1,720 | | | | | | 185 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,905 | | |
商品衍生品净收益(损失)
|
| | | | — | | | | | | 42 | | | | | | (42) | | | |
2(o)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他收入
|
| | | | 485 | | | | | | — | | | | | | 54 | | | |
2(p)(t)
|
| | | | — | | | | | | | | | 539 | | |
其他收入(费用)
|
| | | | — | | | | | | 46 | | | | | | (46) | | | |
2(p)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
总收入和其他收入
|
| | | | 58,574 | | | | | | 6,697 | | | | | | 8 | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 65,279 | | |
成本和费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
采购商品
|
| | | | 21,975 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 21,975 | | |
生产和运营费用
|
| | | | 7,693 | | | | | | — | | | | | | 1,517 | | | |
2(q)(r)
|
| | | | — | | | | | | | | | 9,210 | | |
生产
|
| | | | — | | | | | | 828 | | | | | | (828) | | | |
2(q)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 705 | | | | | | — | | | | | | 297 | | | |
2(s)
|
| | | | 82 | | | |
5(b)
|
| | | | 1,084 | | |
运输、搬运和其他运营,包括关联方
|
| | | | — | | | | | | 689 | | | | | | (689) | | | |
2(r)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
勘探费用
|
| | | | 398 | | | | | | 59 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 457 | | |
折旧、损耗和摊销
|
| | | | 8,270 | | | | | | 2,211 | | | | | | — | | | | | | | | | (337) | | | |
5(a)
|
| | | | 10,144 | | |
减值
|
| | | | 14 | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 16 | | |
所得税以外的税收
|
| | | | 2,074 | | | | | | 363 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 2,437 | | |
一般和行政
|
| | | | — | | | | | | 297 | | | | | | (297) | | | |
2(s)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
贴现负债的累积
|
| | | | 283 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 283 | | |
利息和债务费用
|
| | | | 780 | | | | | | — | | | | | | 343 | | | |
2(t)
|
| | | | 4 | | | |
5(c)
|
| | | | 1,127 | | |
外币交易(收益)损失
|
| | | | 92 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 92 | | |
其他费用
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | 2 | | | |
2(t)(u)
|
| | | | — | | | | | | | | | 4 | | |
总成本和费用
|
| | | | 42,286 | | | | | | 4,449 | | | | | | 345 | | | | | | | | | (251) | | | | | | | | | 46,829 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | 16,288 | | | | | | 2,248 | | | | | | (337) | | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | 18,450 | | |
净利息和其他
|
| | | | — | | | | | | (352) | | | | | | 352 | | | |
2(t)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
其他净定期福利抵免
|
| | | | — | | | | | | 15 | | | | | | (15) | | | |
2(u)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
所得税前收入(亏损)
|
| | | | 16,288 | | | | | | 1,911 | | | | | | — | | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | 18,450 | | |
所得税拨备(福利)
|
| | | | 5,331 | | | | | | 357 | | | | | | — | | | | | | | | | 71 | | | |
5(e)
|
| | | | 5,759 | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 10,957 | | | | | $ | 1,554 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 180 | | | | | | | | $ | 12,691 | | |
每股普通股净利润(损失) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | 9.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5(f)
|
| | | $ | 9.40 | | |
稀释后的
|
| | | $ | 9.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5(f)
|
| | | $ | 9.38 | | |
加权平均已发行普通股(单位:千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 1,202,757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143,005 | | | |
5(f)
|
| | | | 1,345,762 | | |
稀释后的
|
| | | | 1,205,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143,005 | | | |
5(f)
|
| | | | 1,348,680 | | |
(金额百万)
|
| |
截至2024年3月31日
|
| |||
康菲石油拟发行普通股公允价值初步估计(1)
|
| | | $ | 16,250 | | |
某些马拉松石油公司股票奖励的现金结算义务
|
| | | | 27 | | |
可归因于马拉松石油股票奖励的其他合并考虑
|
| | | | 26 | | |
合并初步考虑事项合计
|
| | | $ | 16,303 | | |
股价变动
|
| |
股价
|
| |
预计采购量
考虑因素 |
| ||||||
增长10%
|
| | | $ | 124.99 | | | | | $ | 17,933 | | |
降幅10%
|
| | | $ | 102.27 | | | | | $ | 14,673 | | |
(金额百万)
|
| |
截至2024年3月31日
|
| |||
资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 49 | | |
应收账款和票据,净额
|
| | | | 1,253 | | |
应收账款和票据
|
| | | | 23 | | |
库存
|
| | | | 179 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 53 | | |
投资和长期应收账款
|
| | | | 472 | | |
净财产、厂房和设备
|
| | | | 24,076 | | |
其他资产
|
| | | | 318 | | |
待收购的总资产
|
| | | $ | 26,423 | | |
负债 | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 1,495 | | |
应付账款
|
| | | | 19 | | |
短期债务
|
| | | | 854 | | |
应计收入和其他税款
|
| | | | 135 | | |
其他应计项目
|
| | | | 343 | | |
长期债务
|
| | | | 4,582 | | |
资产报废义务和应计环境成本
|
| | | | 329 | | |
递延所得税
|
| | | | 2,069 | | |
员工福利义务
|
| | | | 93 | | |
其他负债和递延信贷
|
| | | | 201 | | |
要承担的总负债
|
| | | $ | 10,120 | | |
待收购的净资产
|
| | | $ | 16,303 | | |
(金额百万)
|
| |
淘汰
马拉松石油公司的 历史权益 |
| |
合并
考虑因素 |
| |
交易
成本 |
| |
合计
交易 会计 调整 |
| ||||||||||||
优先股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
已发布
|
| | | $ | (937) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (937) | | |
面值
|
| | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | 1 | | |
资本超过面值
|
| | | | (7,129) | | | | | | 16,275 | | | | | | — | | | | | | 9,146 | | |
库存股
|
| | | | 9,201 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,201 | | |
累计其他综合收益(亏损)
|
| | | | (80) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (80) | | |
留存收益
|
| | | | (12,199) | | | | | | — | | | | | | (82) | | | | | | (12,281) | | |
预计权益净调整
|
| | | $ | (11,144) | | | | | $ | 16,276 | | | | | $ | (82) | | | | | $ | 5,050 | | |
(金额以百万为单位,份额以千为单位)
|
| |
这三个字
个月结束 2024年3月31日 |
| |
用于
年终了 2023年12月31日 |
| ||||||
分子 | | | | | | | | | | | | | |
预计净收益(亏损)
|
| | | $ | 2,919 | | | | | $ | 12,691 | | |
减:分配给参与证券的股息和未分配收益
|
| | | | 9 | | | | | | 35 | | |
可向ConocoPhillips提供的基本和稀释的预计净利润(损失)
普通股股东 |
| | | | 2,910 | | | | | | 12,656 | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | |
基本: | | | | | | | | | | | | | |
历史基本加权平均康威流通股数
|
| | | | 1,177,921 | | | | | | 1,202,757 | | |
即将发行的ConocoPhillips普通股股票
|
| | | | 143,005 | | | | | | 143,005 | | |
预计基本加权平均康威菲利普斯已发行股票
|
| | | | 1,320,926 | | | | | | 1,345,762 | | |
预计每股基本净利润(亏损)
|
| | | $ | 2.20 | | | | | $ | 9.40 | | |
稀释: | | | | | | | | | | | | | |
历史稀释加权平均康威发行股票
|
| | | | 1,180,320 | | | | | | 1,205,675 | | |
即将发行的ConocoPhillips普通股股票
|
| | | | 143,005 | | | | | | 143,005 | | |
形式稀释加权平均康菲石油流通股
|
| | | | 1,323,325 | | | | | | 1,348,680 | | |
预计稀释后每股净收益(亏损)
|
| | | $ | 2.20 | | | | | $ | 9.38 | | |
| | |
截至2024年3月31日的三个月
|
| |||||||||||||||
| | |
组合
形式 合计 |
| |
管理
调整 |
| |
调整后的
|
| |||||||||
数百万美元(每股金额除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产和运营费用
|
| | | $ | 2,405 | | | | | $ | (38) | | | | | $ | 2,367 | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 264 | | | | | | (62) | | | | | | 202 | | |
所得税前收入(亏损)
|
| | | | 4,284 | | | | | | 100 | | | | | | 4,384 | | |
净收益(亏损)
|
| | | | 2,919 | | | | | | 76 | | | | | | 2,995 | | |
每股普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | 2.20 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 2.26 | | |
稀释后的
|
| | | $ | 2.20 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 2.26 | | |
| | |
截至2023年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
组合
形式 合计 |
| |
管理
调整 |
| |
调整后的
|
| |||||||||
数百万美元(每股金额除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产和运营费用
|
| | | $ | 9,210 | | | | | $ | (150) | | | | | $ | 9,060 | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 1,084 | | | | | | (250) | | | | | | 834 | | |
所得税前收入(亏损)
|
| | | | 18,450 | | | | | | 400 | | | | | | 18,850 | | |
净收益(亏损)
|
| | | | 12,691 | | | | | | 306 | | | | | | 12,997 | | |
每股普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | $ | 9.40 | | | | | $ | 0.23 | | | | | $ | 9.63 | | |
稀释后的
|
| | | $ | 9.38 | | | | | $ | 0.23 | | | | | $ | 9.61 | | |
| | |
原油
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
百万桶
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
已开发和未开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 2,975 | | | | | | 93 | | | | | | 3,068 | | | | | | 645 | | | | | | 3,713 | | |
修订版本
|
| | | | 87 | | | | | | 1 | | | | | | 88 | | | | | | (30) | | | | | | 58 | | |
提高了恢复速度
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
采购
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | |
扩展和发现
|
| | | | 310 | | | | | | — | | | | | | 310 | | | | | | 97 | | | | | | 407 | | |
生产
|
| | | | (331) | | | | | | (5) | | | | | | (336) | | | | | | (69) | | | | | | (405) | | |
销售额
|
| | | | (11) | | | | | | — | | | | | | (11) | | | | | | — | | | | | | (11) | | |
2023年底
|
| | | | 3,032 | | | | | | 89 | | | | | | 3,121 | | | | | | 644 | | | | | | 3,765 | | |
开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 2,117 | | | | | | 58 | | | | | | 2,175 | | | | | | 384 | | | | | | 2,559 | | |
2023年底
|
| | | | 1,971 | | | | | | 54 | | | | | | 2,025 | | | | | | 366 | | | | | | 2,391 | | |
未开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 858 | | | | | | 35 | | | | | | 893 | | | | | | 261 | | | | | | 1,154 | | |
2023年底
|
| | | | 1,061 | | | | | | 35 | | | | | | 1,096 | | | | | | 278 | | | | | | 1,374 | | |
| | |
天然气液体
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
百万桶
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
已开发和未开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 845 | | | | | | 50 | | | | | | 895 | | | | | | 310 | | | | | | 1,205 | | |
修订版本
|
| | | | 120 | | | | | | 1 | | | | | | 121 | | | | | | (11) | | | | | | 110 | | |
提高了恢复速度
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
采购
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | |
扩展和发现
|
| | | | 26 | | | | | | — | | | | | | 26 | | | | | | 53 | | | | | | 79 | | |
生产
|
| | | | (98) | | | | | | (3) | | | | | | (101) | | | | | | (34) | | | | | | (135) | | |
销售额
|
| | | | (2) | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | — | | | | | | (2) | | |
2023年底
|
| | | | 892 | | | | | | 48 | | | | | | 940 | | | | | | 321 | | | | | | 1,261 | | |
开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 500 | | | | | | 31 | | | | | | 531 | | | | | | 201 | | | | | | 732 | | |
2023年底
|
| | | | 511 | | | | | | 28 | | | | | | 539 | | | | | | 209 | | | | | | 748 | | |
未开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 345 | | | | | | 19 | | | | | | 364 | | | | | | 109 | | | | | | 473 | | |
2023年底
|
| | | | 381 | | | | | | 20 | | | | | | 401 | | | | | | 112 | | | | | | 513 | | |
| | |
天然气
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
数十亿立方英尺
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
已开发和未开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 8,767 | | | | | | 5,753 | | | | | | 14,520 | | | | | | 2,295 | | | | | | 16,815 | | |
修订版本
|
| | | | 327 | | | | | | (90) | | | | | | 237 | | | | | | (266) | | | | | | (29) | | |
提高了恢复速度
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
采购
|
| | | | 4 | | | | | | — | | | | | | 4 | | | | | | 38 | | | | | | 42 | | |
扩展和发现
|
| | | | 270 | | | | | | 58 | | | | | | 328 | | | | | | 330 | | | | | | 658 | | |
生产
|
| | | | (828) | | | | | | (446) | | | | | | (1,274) | | | | | | (268) | | | | | | (1,542) | | |
销售额
|
| | | | (97) | | | | | | — | | | | | | (97) | | | | | | (1) | | | | | | (98) | | |
2023年底
|
| | | | 8,443 | | | | | | 5,275 | | | | | | 13,718 | | | | | | 2,128 | | | | | | 15,846 | | |
开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 6,370 | | | | | | 3,974 | | | | | | 10,344 | | | | | | 1,659 | | | | | | 12,003 | | |
2023年底
|
| | | | 5,841 | | | | | | 3,558 | | | | | | 9,399 | | | | | | 1,484 | | | | | | 10,883 | | |
未开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 2,397 | | | | | | 1,779 | | | | | | 4,176 | | | | | | 636 | | | | | | 4,812 | | |
2023年底
|
| | | | 2,602 | | | | | | 1,717 | | | | | | 4,319 | | | | | | 644 | | | | | | 4,963 | | |
| | |
沥青
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
百万桶
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
已开发和未开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 216 | | | | | | — | | | | | | 216 | | | | | | — | | | | | | 216 | | |
修订版本
|
| | | | 15 | | | | | | — | | | | | | 15 | | | | | | — | | | | | | 15 | | |
提高了恢复速度
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
采购
|
| | | | 209 | | | | | | — | | | | | | 209 | | | | | | — | | | | | | 209 | | |
扩展和发现
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
生产
|
| | | | (30) | | | | | | — | | | | | | (30) | | | | | | — | | | | | | (30) | | |
销售额
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2023年底
|
| | | | 410 | | | | | | — | | | | | | 410 | | | | | | — | | | | | | 410 | | |
开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 127 | | | | | | — | | | | | | 127 | | | | | | — | | | | | | 127 | | |
2023年底
|
| | | | 293 | | | | | | — | | | | | | 293 | | | | | | — | | | | | | 293 | | |
未开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 89 | | | | | | — | | | | | | 89 | | | | | | — | | | | | | 89 | | |
2023年底
|
| | | | 117 | | | | | | — | | | | | | 117 | | | | | | — | | | | | | 117 | | |
| | |
总已证明储量
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
数百万桶石油当量
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
已开发和未开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 5,497 | | | | | | 1,102 | | | | | | 6,599 | | | | | | 1,338 | | | | | | 7,937 | | |
修订版本
|
| | | | 276 | | | | | | (14) | | | | | | 262 | | | | | | (86) | | | | | | 176 | | |
提高了恢复速度
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
采购
|
| | | | 213 | | | | | | — | | | | | | 213 | | | | | | 11 | | | | | | 224 | | |
扩展和发现
|
| | | | 381 | | | | | | 10 | | | | | | 391 | | | | | | 205 | | | | | | 596 | | |
生产
|
| | | | (596) | | | | | | (82) | | | | | | (678) | | | | | | (148) | | | | | | (826) | | |
销售额
|
| | | | (29) | | | | | | — | | | | | | (29) | | | | | | — | | | | | | (29) | | |
2023年底
|
| | | | 5,742 | | | | | | 1,016 | | | | | | 6,758 | | | | | | 1,320 | | | | | | 8,078 | | |
开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 3,806 | | | | | | 751 | | | | | | 4,557 | | | | | | 862 | | | | | | 5,419 | | |
2023年底
|
| | | | 3,749 | | | | | | 675 | | | | | | 4,424 | | | | | | 823 | | | | | | 5,247 | | |
未开发的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年底
|
| | | | 1,691 | | | | | | 351 | | | | | | 2,042 | | | | | | 476 | | | | | | 2,518 | | |
2023年底
|
| | | | 1,993 | | | | | | 341 | | | | | | 2,334 | | | | | | 497 | | | | | | 2,831 | | |
| | |
数百万美元
|
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| | |
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||
2023
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
未来现金流入
|
| | | $ | 301,144 | | | | | | 51,887 | | | | | | 353,031 | | | | | | 61,296 | | | | | | 414,327 | | |
少: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未来生产成本
|
| | | | 110,695 | | | | | | 28,579 | | | | | | 139,274 | | | | | | 24,341 | | | | | | 163,615 | | |
未来开发成本
|
| | | | 42,794 | | | | | | 2,299 | | | | | | 45,093 | | | | | | 8,463 | | | | | | 53,556 | | |
未来所得税拨备
|
| | | | 51,572 | | | | | | 5,647 | | | | | | 57,219 | | | | | | 3,476 | | | | | | 60,695 | | |
未来净现金流
|
| | | | 96,083 | | | | | | 15,362 | | | | | | 111,445 | | | | | | 25,016 | | | | | | 136,461 | | |
10%的年度折扣
|
| | | | 35,833 | | | | | | 5,543 | | | | | | 41,376 | | | | | | 11,930 | | | | | | 53,306 | | |
贴现的未来净现金流
|
| | | $ | 60,250 | | | | | | 9,819 | | | | | | 70,069 | | | | | | 13,086 | | | | | | 83,155 | | |
| | |
数百万美元
|
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| | |
康菲石油历史
|
| |
马拉松油
历史 |
| |
形式
组合 康菲石油 |
| |||||||||||||||||||||
2023
|
| |
合并
运营 |
| |
股权
分支机构 |
| |
合计
公司 |
| |||||||||||||||||||||
年初贴现未来净现金流量
|
| | | $ | 85,720 | | | | | | 13,272 | | | | | | 98,992 | | | | | | 22,223 | | | | | | 121,215 | | |
一年内的变化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全年收入减少生产成本
|
| | | | (23,706) | | | | | | (2,550) | | | | | | (26,256) | | | | | | (4,512) | | | | | | (30,768) | | |
价格和生产成本的净变化
|
| | | | (48,717) | | | | | | (4,519) | | | | | | (53,236) | | | | | | (9,605) | | | | | | (62,841) | | |
扩展、发现和改进的恢复,
减少估计的未来成本 |
| | | | 1,864 | | | | | | 118 | | | | | | 1,982 | | | | | | 1,607 | | | | | | 3,589 | | |
全年开发成本
|
| | | | 9,129 | | | | | | 326 | | | | | | 9,455 | | | | | | 1,868 | | | | | | 11,323 | | |
估计未来发展的变化
成本 |
| | | | (6,754) | | | | | | (150) | | | | | | (6,904) | | | | | | (762) | | | | | | (7,666) | | |
购买到位储备,减去估计的未来成本
|
| | | | 3,029 | | | | | | — | | | | | | 3,029 | | | | | | 149 | | | | | | 3,178 | | |
出售到位储备,减去估计的未来
成本 |
| | | | (472) | | | | | | — | | | | | | (472) | | | | | | — | | | | | | (472) | | |
先前数量估计的修订
|
| | | | 9,503 | | | | | | 492 | | | | | | 9,995 | | | | | | (2,262) | | | | | | 7,733 | | |
增加折扣
|
| | | | 12,414 | | | | | | 1,635 | | | | | | 14,049 | | | | | | 2,579 | | | | | | 16,628 | | |
所得税净变化
|
| | | | 18,240 | | | | | | 1,195 | | | | | | 19,435 | | | | | | 1,801 | | | | | | 21,236 | | |
总更改数
|
| | | | (25,470) | | | | | | (3,453) | | | | | | (28,923) | | | | | | (9,137) | | | | | | (38,060) | | |
年末贴现未来现金流量净额
|
| | | $ | 60,250 | | | | | | 9,819 | | | | | | 70,069 | | | | | | 13,086 | | | | | | 83,155 | | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
法定股本
|
| |||
康菲石油的法定股本包括(I)2500,000,000股普通股,每股面值0.01美元;(Ii)500,000,000股优先股,每股面值0.01美元。 | | | 马拉松石油的法定股本包括(I)1925,000,000股普通股,每股面值1.00美元;(Ii)26,000,000股优先股,无面值。 | |
康菲石油董事会获授权按系列发行优先股,并就每个该等系列厘定组成该系列的股份数目及该系列的名称,以及投票权、优先权及相对、参与、选择或其他特别权利(如有),以及其任何资格、限制或限制。优先股的授权股数可以由有权投票的股票的多数投票权持有人投赞成票来增加或减少,而不需要单独的类别投票。 | | | 马拉松石油董事会有权发行系列优先股,并确定股份的指定、权力、优先股和权利,以及其任何资格、限制或限制。可通过马拉松石油董事会的行动增加或减少优先股的授权股份数量。 | |
投票权
|
| |||
[br]在所有股东有权表决的事项上,在任何诉讼的记录日期,每持有一股康菲石油普通股,股东有权投一票,但康菲石油普通股持有人无权就仅影响一个或多个康菲石油系列的康菲石油公司注册证书修正案投票。 | | | 马拉松石油公司普通股的每位持有者有权就股东在任何诉讼的记录日期所持有的每股普通股股份在所有适当提交股东表决的事项上投一票。 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
优先股,如果该系列的持有者有权对该事项进行投票。 | | | | |
法定人数和休会
|
| |||
康菲石油公司注册证书及章程规定,有权于该会议上投票的康菲石油普通股股份持有人亲身或委派代表出席该会议,即构成法定人数。 | | | 《马拉松石油公司附例》规定,在任何股东大会上,一般有权在会议上投票的已发行股票的三分之一投票权的持有人,无论是亲自出席还是委派代表出席,都构成法定人数,除非法律规定有更多的代表出席。 | |
《康菲石油章程》规定,股东大会主席或者出席会议的股东及其代理人可以不定期休会。 | | | 《马拉松石油公司章程》规定,会议主席有权根据马拉松石油公司董事会的指示或以任何理由休会。马拉松石油公司附例进一步规定,一般有权在会议上投票并亲自或由受委代表出席的普通股股份的多数投票权,无论是否构成法定人数,均可不时休会,除在会议上宣布外,无需另行通知。 | |
董事人数和董事会组成
|
| |||
《康菲石油公司章程》和《公司章程》规定,康菲石油董事会设董事不少于六人,不超过二十人,具体人数由康菲石油董事会决定。康菲石油董事会目前有12名董事。 | | | 马拉松石油公司注册证书和章程都没有规定董事的最高人数;但马拉松石油公司注册证书和章程规定董事人数不得少于三人。具体的董事人数由马拉松石油公司董事会不时通过的决议确定。马拉松石油公司董事会目前有八名成员。 | |
《康菲石油公司治理指引》要求康菲石油董事会的绝大多数成员必须是纽交所上市标准所定义的“独立”董事。 | | | | |
董事选举
|
| |||
[br}康菲石油公司注册证书及章程规定,每名董事的任期至当选该董事的下一届年会之日止,但每名董事的任期须持续至其继任者获选并符合资格为止,但须受提早去世、辞职、免职或离职的规限。 | | | 马拉松石油公司附例规定,在马拉松石油公司的每次股东年会上,董事的任期应在下一次马拉松石油公司股东年会上届满,但每名董事的任期应直至正式选出继任者并符合条件为止,或直至该董事公司较早时去世、辞职或被免职为止。 | |
[br}康菲石油章程规定,各董事应由股东以过半数票选出,除非提名人数多于待选董事,在此情况下,董事将由在任何该等大会上以过半数票选出。 | | | 《马拉松石油公司附例》规定,在任何有法定人数出席的董事选举会议上,每一位董事应以就董事所投的选票的过半数票选出。 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
《康菲石油章程》规定,董事未经选举产生,未选出继任者,须提出辞职。在此情况下,董事会事务委员会决定是否建议康菲石油董事会接受康菲石油董事会的辞职,或是否应采取其他行动。然后,康菲石油董事会将考虑董事会的建议,决定是否接受董事的辞职。 | | | 马拉松石油公司章程规定,马拉松石油公司董事会希望任何未能获得所需票数的董事公司立即递交辞呈。在这种情况下,马拉松石油董事会的公司治理和提名委员会将向马拉松石油董事会建议是否接受或拒绝此类董事的辞职,或是否应采取其他行动。 | |
董事资格
|
| |||
康菲石油公司治理指引规定,董事一般不应在其72岁生日后竞选连任。 | | | 马拉松石油公司章程规定,在董事年满72岁的年度股东选举任期的最后一天之后,任何人不得在马拉松石油公司董事会任职。 | |
填补董事会空缺
|
| |||
| | 马拉松石油公司注册证书和章程规定,马拉松石油公司董事会因死亡、辞职、取消资格或其他原因造成的任何空缺,将由当时在任的马拉松石油公司董事会多数成员投票填补,即使投票人数不足法定人数。 | | |
删除控制器
|
| |||
[br]康菲石油公司注册证书及公司章程允许在有投票权的股份的多数持有人投赞成票的情况下或在无因的情况下罢免任何董事;但如果一系列优先股有权将某一董事作为一个系列单独或作为一个类别一起选举,则任何该等董事的撤销应受康菲石油董事会关于设立该系列的决议的管辖。 | | | 《马拉松石油公司章程》允许在无故或无故情况下移除任何董事。 | |
股东提名董事
|
| |||
[br]康菲石油章程规定,股东提名董事必须事先书面通知康菲石油秘书,并在股东周年大会或康菲石油董事会决定选举董事的特别会议上审议。 | | | 马拉松石油公司章程规定,股东必须事先以书面形式通知马拉松石油公司部长董事的提名,该提名将在年度会议上或马拉松石油公司董事会决定选举董事的特别会议上予以考虑。 | |
对于将在年会上审议的提名,通知必须是书面的,符合《康菲石油章程》的要求,交付时间不得少于90天,不得超过 | | | 对于将在年会上审议的提名,通知必须是书面的,符合《马拉松石油附例》的要求,并在不迟于闭幕时交付和收到 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
前一届年会周年日前120天,但如果召开年会的日期不在该周年日之前或之后的30天内,股东发出的及时通知必须不早于该年会日期前120天,也不得迟于以下日期中较晚的一天收盘:
•
该年会日期前第90天;或
•
如果年会日期的首次公告是在该年会日期前100天以下,则为康菲石油首次公告之日后第10天。
|
| |
在马拉松石油公司首次邮寄上一年股东周年大会代理材料之日的第90天或之前的第120天营业,但如果年会日期在上一年股东年会周年纪念日之前30天以上或推迟30天以上,股东发出的及时通知必须在以下日期中较晚的营业时间内送达和接收:
•
该年会日期前第90天;或
•
马拉松石油公司首次公开宣布会议日期的第10天。
|
|
如果康菲石油董事会在上一年年会一周年日前增加了康菲石油董事会的董事人数,而康菲石油没有公布所有提名董事的人选或指定增加的董事会规模,则股东通知将被视为及时。但仅限于因该项增加而增加的任何新职位的被提名人,条件是不迟于康菲石油首次公布该公告之日后第10天营业时间结束时送交康菲石油秘书。 | | | 如果年度会议上马拉松石油公司董事会增加了马拉松石油公司董事会的董事人数,而马拉松石油公司没有公开宣布提名董事的所有候选人或指定增加的董事会的规模,则股东可以在最后一天之前至少10天发出通知,如果股东的通知在马拉松石油公司首次公开宣布增加新职位之日后的第10天内送达马拉松石油部长,则该通知将被认为是及时的,涉及因此而增加的任何新职位的被提名人。 | |
拟于特别大会上审议的董事提名必须以书面形式提交,并符合康菲石油章程的要求,并须不早于特别会议日期前120天的营业时间结束,但不迟于该特别会议日期前90天的营业时间结束时(或如特别会议日期的首次公布少于大会日期前100天,则指康菲石油首次公布该等特别会议日期的翌日)。 | | | | |
代理访问
|
| |||
康菲石油章程包含代理访问条款,规定康菲石油股东可以在年度会议上向康菲石油提名秘书递交董事选举通知,该年度会议将包括在康菲石油的代理材料中 | | | 马拉松石油公司章程包含代理访问条款,规定马拉松石油公司的股东可以在年度会议上向马拉松石油公司的石油部长递交被提名者的董事选举通知,该年度会议将包括在马拉松石油公司的年度会议代理材料中,条件是 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
会议,前提是满足《康菲石油章程》规定的某些条件。 | | | 满足《马拉松石油附例》中规定的某些条件。 | |
为使股东被提名人纳入康菲石油股东周年大会的委托书材料,符合康菲石油章程要求的提名通知书必须由“合资格股东”(如下所述)在康菲石油首次向股东分发上一年度股东周年大会委托书一周年之日前120天至150天内交付。 | | |
代理访问提名通知必须以马拉松石油部长为收件人,并以美国头等邮件交付或邮寄,邮资预付,并在马拉松石油公司首次邮寄上一年股东年会的代理材料一周年之前不少于90天至不超过120天送达马拉松石油公司的主要执行办公室;但是,如果年会日期在上一年年会周年纪念日之前或之后提前30天以上或推迟30天以上,则为及时提交代理访问提名通知,必须在以下较晚的时间内如此交付:
•
该年度会议召开前90天;或首次公告该会议日期之日后的第10天。
|
|
“合资格股东”是指康菲石油股东(或不超过20名股东)于提名通知发出日期及股东周年大会记录日期,连续持有康菲石油普通股至少三年,占康菲石油普通股已发行股份的3%或以上。该股东亦须于股东周年大会举行前持有符合上述要求的康菲石油普通股,方可成为合资格的股东。 | | | “合格股东”是指连续持有马拉松石油公司普通股至少三年的马拉松石油公司股东(或由20名或更少的股东组成的一组),该数量的马拉松石油公司普通股占马拉松石油公司普通股已发行股票的3%或以上,并且是确定有权在该会议上投票的股东的记录日期。这些股东还必须在年会期间持有符合上述要求的马拉松石油公司普通股,才能成为合格的股东。 | |
年度股东大会的委托书中出现的股东提名人数不得超过提名通知最后一天在任董事人数的2%或20%,如果该人数不是整数,则不得超过20%以下的最接近整数。 | | | | |
股东的行动
|
| |||
康菲石油章程规定,康菲石油普通股过半数股份持有人亲临或委派代表出席会议并有权就该问题投票时,除董事会选举(见上文“股东权利比较 - 选举董事”)外,投票将由股东自行决定。 | | | 《马拉松石油公司附例》规定:(A)在任何出席董事选举会议的董事选举会议上,每名董事应以就董事投出的选票的过半数票当选,但董事应由亲自或委托代表在任何此类会议上由代表的多数股份投票选出,并有权在与有争议的董事选举有关的某些条件下投票 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
| | | 选举结果;及(B)所有其他事项须由亲身出席会议的股份及由其代表并有权在该会议上投票的股份的过半数票决定。 | |
《康菲石油公司注册证》和《公司章程》规定,股东不得以书面同意的方式行事。 | | | 马拉松石油公司注册证书规定,股东不得在书面同意下采取行动。 | |
提供公平价格条款
|
| |||
| | 马拉松石油公司注册证书不包括公平价格条款。 | | |
•
在关联人成为关联人之前在任的、与关联人无关联的董事过半数同意该交易;或
|
| | | |
•
符合指定的公允价格条件,即一般规定,企业合并中的股东收到的付款不少于关联人就企业合并后一年内收购的康菲石油有表决权股票支付或约定支付的任何股份的金额。
|
| | | |
股东提案
|
| |||
《康菲石油公司章程》规定,股东在股东周年大会上审议业务提案时,必须事先书面通知康菲石油秘书。《康菲石油公司章程》并未规定将股东提案提交特别会议审议。 | | | 《马拉松石油公司附例》规定,股东必须事先向马拉松石油部长发出书面通知,才能在年度会议上进行交易。马拉松石油公司章程没有规定提交股东提案供特别会议审议。 | |
对于拟在年会上审议的事项,通知必须是书面的,符合《康菲石油章程》的要求,并且必须在上一届年会周年纪念日之前90天至120天内送达,但如果年会召开的日期不是在周年纪念日之前或之后的30天内,股东发出的及时通知必须不早于日前120天 | | | 对于将在年度会议上审议的建议,通知必须是书面的,符合《马拉松石油公司章程》的要求,并不迟于马拉松石油公司首次邮寄上一年股东年会代理材料之日的第90天收盘,不早于一周年收盘前120天收盘,但年度会议日期提前30天以上或推迟30天以上的除外。 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
这样的年度会议,并且不迟于以下日期中较晚的时间结束:
•
该年会日期前第90天;或
•
如果年会日期的首次公告是在该年会日期前100天以下,则为康菲石油首次公告之日后第10天。
|
| |
上一年年度会议周年纪念日后30天,股东及时发出的通知必须在以较晚者为准的营业结束之前送达并收到:
•
该年会日期前第90天;或
•
马拉松石油公司首次公开宣布会议日期的第10天。
|
|
公司注册证书修订
|
| |||
康菲石油公司注册证书的修订一般须经康菲石油董事会及有权就修订投票的流通股的过半数批准,如适用,亦须获作为一个类别或系列有权就修订投票的每个类别或系列的过半数流通股批准。 | | | 一般来说,马拉松石油公司注册证书可以按照法律规定的方式进行修改。 | |
康菲石油公司注册证书规定,康菲石油有权投票的已发行有表决权股票的80%的赞成票,才能修改为: | | | | |
•
第五条,内容包括康菲石油董事会董事的选举、罢免和空缺。
|
| | | |
•
第七条,内容涉及康菲石油股东书面同意的行为能力;
|
| | | |
•
第九条,内容涉及限制或者免除康菲石油董事的责任;
|
| | | |
•
第(C)(2)(B)段,关于设定适用于上述规定的80%绝对多数门槛的规定。
|
| | | |
[br}康菲石油公司注册证书还规定,根据康菲石油董事会的一致推荐,康菲石油有权投票的已发行有表决权股票的80%的赞成票,才能对与公司名称有关的第一条进行修订。 | | | | |
此外,代表(一)不少于有表决权股票有权投的表决权的80%的股份作为一个单一类别一起投票,以及(二)不少于任何相关人直接或间接拥有的有表决权股票有权投的表决权的不少于66%和2/3%的股份的赞成票,需要修改与第八条不一致的任何规定 | | | | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
与关联方交易有关的信息。 | | | | |
[br}在2024年康菲石油股东周年大会上,通过了一项股东提案,要求康菲石油取消康菲石油公司注册证书和章程中要求简单多数票以上的任何表决权要求,并以简单多数票标准取而代之。康菲石油董事会可能会采取措施实施这一提议。 | | | | |
附例修订
|
| |||
《康菲石油公司注册证书》规定,康菲石油董事会有权采纳、修改、修改或废止《康菲石油公司章程》。 | | | 马拉松石油公司注册证书和章程规定,马拉松石油公司董事会有权在马拉松石油公司董事会的任何会议上通过、修订或废除马拉松石油公司附例,前提是会议通知中包含了有意通过、修订或废除马拉松石油公司附例的通知。 | |
[br}康菲石油公司注册证书还规定,康菲石油公司章程可由有投票权的股份以过半数赞成票通过、修改、修改或废止。然而,与附例某些条款有关的任何此类行动,其内容包括特别会议;股东书面同意的行动;年度会议上董事和事务的提名;董事的数量、类别和资格;填补董事会空缺;以及罢免董事,需要获得至少80%有权投票的股份的赞成票。 | | | 马拉松石油公司注册证书和章程规定,可由当时在任的董事三分之二投票通过、修改或废除。马拉松石油公司注册证书及附例进一步规定,股东可亲身或委派代表出席会议并有权就此投票的大多数股份以赞成票通过、修订或废除马拉松石油公司附例,条件是拟通过、修订或废除马拉松石油公司附例的通知须包括在会议通知中。 | |
[br}在2024年康菲石油股东周年大会上,通过了一项股东提案,要求康菲石油取消康菲石油公司注册证书和章程中要求简单多数票以上的表决权要求,代之以简单多数票标准。康菲石油董事会可能会采取措施实施这一提议。 | | | | |
股东特别会议
|
| |||
《康菲石油章程》规定,康菲石油股东特别会议只能由康菲石油董事会或者康菲石油董事长召集。 | | |
马拉松石油公司章程规定,马拉松石油公司股东召开特别会议:
•
可应马拉松石油委员会的要求调用;或
•
马拉松石油董事会主席或马拉松石油公司首席执行官必须在马拉松石油部长收到一名或多名持有者的书面请求后召集他们,这些持有者个人或
|
|
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
| | |
在马拉松石油公司收到召开特别会议的书面请求之日之前,已连续持有马拉松石油公司普通股20%或以上的流通股至少一年。
|
|
股东大会通知
|
| |||
[br}根据康菲石油章程,股东特别大会的通知须于大会日期前不少于10天至不超过60天向有权在大会上投票的股东发出。 | | | 根据《马拉松石油公司章程》,除非法律另有规定,年度会议或特别会议的通知必须在会议召开前至少10天但不超过60天向有权在会议上投票的股东发出。 | |
代理
|
| |||
[br]康菲石油章程规定,每名有表决权的康菲石油股东均有权亲自或委派代表投票,其日期不得超过投票前三年,除非该委托书规定了更长的期限。 | | | 马拉松石油公司附例规定,每位股东有权亲自投票,或由书面文件指定的代表投票,由股东或其正式授权的代理人认购,或在适用法律允许的范围内,通过电子传输指定,并在会议上提供给检查员。 | |
论坛评选
|
| |||
[br}根据《康菲石油章程》,除非康菲石油书面同意选择替代法院,否则某些行动的唯一和独家法院是位于特拉华州的州法院(如果没有位于特拉华州的州法院具有管辖权,则为特拉华州地区的联邦地区法院)。这些诉讼包括:代表康菲石油提起的任何衍生诉讼或法律程序;声称康菲石油的任何高级职员或雇员违反了康菲石油或康菲石油股东的受信责任的任何诉讼;根据大昌华富银行、康菲石油公司注册证书或康菲石油附例的任何条文,向康菲石油或康菲石油的任何高级职员或其他雇员提出索赔的任何诉讼;或根据内部事务原则针对康菲石油或任何董事或康菲石油的高级职员或其他雇员提出索赔的任何诉讼。 | | | 根据马拉松石油附例,除非马拉松石油公司书面同意选择替代论坛,否则该论坛是唯一和排他性的论坛,用于(A)代表马拉松石油公司提起任何衍生品诉讼或诉讼,(B)任何声称马拉松石油公司的任何董事、高管或其他员工违反对马拉松石油公司或其股东的受托责任的诉讼,(C)在根据《刑事诉讼程序法》的任何规定提出索赔的任何诉讼中,或(D)在提出受内务原则管辖的索赔的任何诉讼中,应由位于特拉华州境内的州或联邦法院审理,但在所有情况下,该法院对被指名为被告的不可或缺的当事人具有属人管辖权。 | |
董事责任限制
|
| |||
《董事条例》规定,公司可以限制或免除董事或其高级职员因违反作为董事或高级职员的受托责任而对公司或其股东造成金钱损害的个人责任,但以下责任除外:(I)董事或高级职员因违反董事或其高级职员对该法团或其忠实义务的任何行为而承担的责任 | | | 《董事条例》规定,公司可以限制或免除董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东造成金钱损害的个人责任,但以下责任除外:(I)违反董事或其股东的忠诚义务;(Ii)行为或 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
股东,(Ii)董事或高级职员的行为或不作为,或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为;(Iii)董事故意或疏忽违反特拉华州法律有关非法支付股息或股票购买或赎回的规定;(Iv)董事或高级职员从中获取不正当个人利益的任何交易;或(V)董事或高级职员在公司采取的任何行动中或根据公司的权利采取的任何行动中的高级职员。 | | | 非善意的遗漏,或涉及故意的不当行为或明知违法,(Iii)故意或疏忽违反特拉华州法律关于股息支付和股票购买或赎回的规定,(Iv)董事或高级职员从中获得不正当个人利益的任何交易,或(V)在该公司采取的任何行动中针对任何高级职员的任何行为。 | |
[br]康菲石油公司注册证书规定,在大昌华嘉允许的最大范围内,康菲石油的任何一家董事均不向康菲石油或康菲石油的股东因违反董事的受托责任而承担个人责任。 | | | [br}《马拉松石油公司注册证书》规定,对于董事或作为董事的高级职员或高级职员(视情况而定)违反受托责任的行为,任何董事或高级职员不应因其违反受托责任而向马拉松石油公司或其股东承担个人责任,除非(I)违反董事或高级职员对马拉松石油公司或其股东的忠诚义务,(Ii)对于不诚实的行为或不作为,或涉及故意不当行为或明知法律,(Iii)对于任何董事,根据特拉华州一般公司法第174节,(Iv)适用于董事或高管在马拉松石油公司的任何诉讼中或在马拉松石油公司的任何权利下从任何交易中获得不正当个人利益的行为,或(V)针对任何高管的交易。 | |
董事和高级管理人员的赔偿
|
| |||
康菲石油附例规定,任何曾经或曾经是董事或康菲石油的高级职员,或现在或曾经是应康菲石油的要求作为另一公司、合伙企业、合资企业、信托公司的高级职员或代理人而参与任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的人,康菲石油将予以赔偿,并在《海通公司章程》允许的最大限度内使其不受损害。雇员福利计划或其他企业对费用(包括律师费)、判决、罚款和为和解而支付并合理产生的金额,如果该人真诚行事,并以合理地相信符合或不反对康菲石油的最佳利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或法律程序而言,没有合理理由相信该人的行为是非法的。 | | | 马拉松石油公司附例规定,马拉松石油公司将在特拉华州法律允许的最大范围内,赔偿任何因以下事实而被或被威胁成为任何民事、刑事、行政或调查程序的一方或以其他方式参与任何法律程序的人:他或他所代表的人是或曾经是马拉松石油公司的董事、高管、雇员或代理人,或应马拉松石油公司的要求作为另一公司或合伙企业、合资企业、信托公司的董事高管、高管、员工或代理人而服务于马拉松石油公司。企业或非营利实体,包括与员工福利计划有关的服务,以赔偿其合理发生或遭受的一切费用、责任和损失。马拉松石油公司只有在获得马拉松石油公司董事会授权的情况下,才应赔偿因该人提起的诉讼而寻求赔偿的任何人。 | |
康菲石油股东
|
| |
马拉松石油股东
|
|
[br]康菲石油附例规定,如最终裁定该受弥偿人士无权获康菲石油弥偿,则该受弥偿保障人士因就任何民事、刑事、行政或调查诉讼、诉讼或法律程序进行辩护而招致的费用,须由康菲石油在收到该受弥偿人士或其代表作出偿还承诺后,于该等诉讼、诉讼或法律程序最终处置前支付。 | | | 马拉松石油公司附例规定,马拉松石油公司将在收到被赔偿人要求预付款的声明后10个月内支付与该诉讼有关的所有合理费用,无论是在该诉讼最终处置之前或之后;但是,如果此类预付款违反了适用法律,马拉松石油公司将没有义务预支费用。 | |
国家反收购规定
|
| |||
康菲石油并未选择退出《大商所条例》第203条,该条款规定,公司不得从事某些业务合并,包括合并、出售和租赁资产、发行证券和其他类似交易,任何持有一家公司15%或以上已发行有表决权股票的股东(我们称为“有利害关系的股东”),在该股东成为有利害关系的股东之日起三年内,除非下列情况之一适用:(I)在该人成为有利害关系的股东之前,康菲石油董事会批准了导致该人成为有利害关系的股东的企业合并或交易;(Ii)在导致该人成为有利害关系的股东的交易完成后,该人拥有该公司至少85%的已发行有表决权股票,但不包括为确定已发行有表决权股票的目的,由兼任高级管理人员的董事及若干雇员持股计划持有的有表决权股份或(Iii)交易获康菲石油董事会批准,并获非有利害关系股东拥有的已发行有表决权股份三分之二的赞成票通过。“利益股东”还包括拥有15%或以上股东的联营公司和联营公司,以及在之前三年内拥有15%或以上已发行有表决权股票的公司的任何联营公司或联营公司(除某些例外情况外)。 | | | 马拉松石油公司没有选择退出DGCL第203节,该节规定,公司不得从事某些商业合并,包括合并、出售和租赁资产、发行证券和其他类似交易,任何持有一家公司15%或以上已发行有表决权股票的股东(“有利害关系的股东”),在该股东成为有利害关系的股东之日起三年内,与该股东之间的交易,除非有下列例外情况:(I)马拉松石油公司董事会批准了在该人成为有利害关系的股东之前导致该人成为有利害关系的股东的业务合并或交易,(Ii)在导致该人成为有利害关系的股东的交易完成后,该人拥有该公司至少85%的已发行有表决权股票,但不包括为确定已发行的有表决权股票的目的,由兼任高级管理人员和某些员工股票计划的董事拥有的有表决权股票,或(Iii)如果交易得到马拉松石油公司董事会的批准,并以三分之二的已发行有表决权股票的赞成票通过,而该已发行的有表决权股票并非由感兴趣的股东拥有。“利益股东”还包括拥有15%或以上股东的联营公司和联营公司,以及在之前三年内拥有15%或以上已发行有表决权股票的公司的任何联营公司或联营公司(除某些例外情况外)。 | |
股东权益计划
|
| |||
康菲石油目前不是权利计划的当事人。 | | | 马拉松石油公司不是权利计划的当事人。 | |
执行干事和董事:
|
| |
数量:
共享(1) |
| |
百分比:
第(2)类 |
| ||||||
查德威克·C·迪顿
|
| | | | 109,147 | | | | | | * | | |
Marcela E.Donadio
|
| | | | 105,719 | | | | | | * | | |
M.Elise Hyland
|
| | | | 69,811 | | | | | | * | | |
Holli C.Ladhani
|
| | | | 34,067 | | | | | | * | | |
马克·A·麦科勒姆
|
| | | | 16,299 | | | | | | * | | |
布伦特·J·斯莫里克
|
| | | | 35,829 | | | | | | * | | |
肖恩·D·威廉姆斯
|
| | | | 15,420 | | | | |
|
*
|
| |
李·M·蒂尔曼
|
| | | | 1,192,476 | | | | | | * | | |
迈克尔·A·亨德森
|
| | | | 43,151 | | | | | | * | | |
帕特里克·J·瓦格纳
|
| | | | 111,857 | | | | | | * | | |
金伯利·瓦尼卡
|
| | | | 67,464 | | | | | | * | | |
戴恩·E·怀特黑德
|
| | | | 68,761 | | | | | | * | | |
罗布·L·怀特
|
| | | | 20,356 | | | | | | * | | |
扎克里·B·戴利
|
| | | | 46,553 | | | | | | * | | |
全体董事和高管(14人)(12人)
|
| | | | 1,936,910 | | | | | | * | | |
5%的股东:
|
| |
数量:
个共享 |
| |
百分比:
第(1)类 |
| ||||||
先锋集团(2)
|
| | | | 68,915,310 | | | | | | 12.3% | | |
贝莱德公司(3)
|
| | | | 45,712,398 | | | | | | 8.2% | | |
道富集团(4)
|
| | | | 38,098,035 | | | | | | 6.8% | | |
景顺有限公司(5)
|
| | | | 31,520,678 | | | | | | 5.6% | | |
|
康菲石油
Eldridge Parkway北925号 德克萨斯州休斯顿,邮编:77079 注意:投资者关系 (281) 293-1000 |
| |
马拉松石油公司
城镇和乡村大道990号 德克萨斯州休斯顿77024 注意:股东服务处 (713) 629-6600 |
|
| | |
第
页
|
| |||
第一条
某些定义 |
| ||||||
1.1
某些定义
|
| | | | A-5 | | |
1.2
其他地方定义的术语
|
| | | | A-5 | | |
第二条
合并 |
| ||||||
2.1
合并
|
| | | | A-8 | | |
2.2
关闭
|
| | | | A-8 | | |
2.3
合并的影响
|
| | | | A-8 | | |
2.4
尚存公司注册证书
|
| | | | A-8 | | |
2.5
幸存公司章程
|
| | | | A-8 | | |
2.6
幸存公司的董事和高级职员
|
| | | | A-8 | | |
第三条
合并对公司资本股和合并通知的影响;交易所
|
| ||||||
3.1
合并对股本的影响
|
| | | | A-9 | | |
3.2
股权补偿奖励的处理
|
| | | | A-10 | | |
3.3
证券支付;交易
|
| | | | A-11 | | |
3.4
没有评估权
|
| | | | A-14 | | |
第四条
公司的陈述和保修 |
| ||||||
4.1
组织、地位和权力
|
| | | | A-15 | | |
4.2
资本结构
|
| | | | A-15 | | |
4.3
权力;无违规行为;同意和批准
|
| | | | A-16 | | |
4.4
意见
|
| | | | A-17 | | |
4.5
SEC文件;财务报表
|
| | | | A-17 | | |
4.6
未发生某些更改或事件
|
| | | | A-18 | | |
4.7
无未披露的重大负债
|
| | | | A-18 | | |
4.8
提供的信息
|
| | | | A-18 | | |
4.9
公司许可证;遵守适用法律
|
| | | | A-18 | | |
4.10
薪酬;福利
|
| | | | A-20 | | |
4.11
劳工事务
|
| | | | A-21 | | |
4.12
税
|
| | | | A-22 | | |
4.13
诉讼
|
| | | | A-23 | | |
4.14
知识产权
|
| | | | A-23 | | |
4.15
不动产
|
| | | | A-24 | | |
4.16
路权
|
| | | | A-24 | | |
4.17
石油和天然气很重要
|
| | | | A-25 | | |
4.18
环境问题
|
| | | | A-26 | | |
4.19
材料合同
|
| | | | A-26 | | |
4.20
衍生品交易
|
| | | | A-28 | | |
| | |
第
页
|
| |||
4.21
保险
|
| | | | A-29 | | |
4.22
财务顾问的意见
|
| | | | A-29 | | |
4.23
经纪人
|
| | | | A-29 | | |
4.24
关联方交易
|
| | | | A-29 | | |
4.25
监管事项
|
| | | | A-29 | | |
4.26
收购法
|
| | | | A-30 | | |
4.27
无其他表示
|
| | | | A-30 | | |
第五条
特许权和合并许可证的代表和保证 |
| ||||||
5.1
组织、地位和权力
|
| | | | A-30 | | |
5.2
资本结构
|
| | | | A-31 | | |
5.3
权力;无违规行为;同意和批准
|
| | | | A-32 | | |
5.4
意见
|
| | | | A-32 | | |
5.5
SEC文件;财务报表
|
| | | | A-33 | | |
5.6
未发生某些更改或事件
|
| | | | A-33 | | |
5.7
无未披露的重大负债
|
| | | | A-33 | | |
5.8
提供的信息
|
| | | | A-33 | | |
5.9
税
|
| | | | A-33 | | |
5.10
诉讼
|
| | | | A-34 | | |
5.11
公司普通股所有权
|
| | | | A-34 | | |
5.12
商业行为
|
| | | | A-34 | | |
5.13
无其他表示
|
| | | | A-34 | | |
第六条
公约和协定 |
| ||||||
6.1
待合并的公司业务行为
|
| | | | A-34 | | |
6.2
待合并母公司开展业务
|
| | | | A-38 | | |
6.3
控制业务
|
| | | | A-39 | | |
6.4
公司未进行征集
|
| | | | A-39 | | |
6.5
代理声明和注册声明的准备
|
| | | | A-44 | | |
6.6
公司股东大会
|
| | | | A-44 | | |
6.7
信息访问
|
| | | | A-46 | | |
6.8
HSR和其他批准
|
| | | | A-47 | | |
6.9
员工事务
|
| | | | A-49 | | |
6.10
赔偿;董事和高级职员保险
|
| | | | A-51 | | |
6.11
交易诉讼
|
| | | | A-52 | | |
6.12
公告
|
| | | | A-53 | | |
6.13
合理的最大努力
|
| | | | A-53 | | |
6.14
某些事项的建议;
|
| | | | A-53 | | |
6.15
第16节事项
|
| | | | A-53 | | |
6.16
证券交易所上市和退市
|
| | | | A-54 | | |
6.17
某些债务
|
| | | | A-54 | | |
6.18
税务问题
|
| | | | A-57 | | |
| | |
第
页
|
| |||
6.19
收购法
|
| | | | A-57 | | |
6.20
兼并子公司的义务
|
| | | | A-57 | | |
6.21
季度部门的协调
|
| | | | A-57 | | |
6.22
辞职
|
| | | | A-57 | | |
第七条
前提条件 |
| ||||||
7.1
各方完成合并义务的条件
|
| | | | A-57 | | |
7.2
母公司和合并子公司义务的附加条件
|
| | | | A-58 | | |
7.3
公司义务的附加条件
|
| | | | A-59 | | |
第八条
终止 |
| ||||||
8.1
终止
|
| | | | A-59 | | |
8.2
终止通知;终止的效果
|
| | | | A-60 | | |
8.3
费用和其他付款
|
| | | | A-61 | | |
第九条
总则 |
| ||||||
9.1
计划定义
|
| | | | A-62 | | |
9.2
生存
|
| | | | A-62 | | |
9.3
通知
|
| | | | A-62 | | |
9.4
施工规程
|
| | | | A-63 | | |
9.5
对应对象
|
| | | | A-64 | | |
9.6
整个协议;没有第三方受益人
|
| | | | A-64 | | |
9.7
适用法律;地点;放弃陪审团审判
|
| | | | A-65 | | |
9.8
可分割性
|
| | | | A-66 | | |
9.9
作业
|
| | | | A-66 | | |
9.10
代销商责任
|
| | | | A-66 | | |
9.11
具体表现
|
| | | | A-66 | | |
9.12
修正案
|
| | | | A-66 | | |
9.13
延期;豁免
|
| | | | A-67 | | |
| 附件A | | | 某些定义 | |
| 附件B | | | 幸存公司成立证书格式 | |
定义
|
| |
第
节
|
|
协议 | | |
前言
|
|
反垄断机构 | | |
6.8(b)
|
|
反垄断法 | | |
6.8(b)
|
|
均价 | | |
3.2(c)
|
|
账簿共享 | | |
3.3(B)(Ii)
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合并证 | | |
2.2(b)
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定义
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第
节
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证书 | | |
3.3(b)(i)
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关闭 | | |
2.2(a)
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截止日期 | | |
2.2(a)
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代码 | | |
独奏会
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公司 | | |
前言
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公司附属机构 | | |
9.10
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公司替代收购协议 | | |
6.4(D)(Iv)
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公司董事会 | | |
独奏会
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|
公司董事会建议 | | |
4.3(a)
|
|
公司股本 | | |
4.2(a)
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|
公司推荐变更 | | |
6.4(D)(Vii)
|
|
公司普通股 | | |
3.1(b)(i)
|
|
公司合同 | | |
4.19(b)
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|
公司公开信 | | |
第四条
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|
公司DS U奖 | | |
3.2(a)(ii)
|
|
公司员工 | | |
6.9(a)
|
|
公司股权奖 | | |
3.2(e)
|
|
公司独立石油工程师 | | |
4.17(a)(i)
|
|
公司保险单 | | |
4.21
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|
公司知识产权 | | |
4.14(a)
|
|
公司重大不良影响 | | |
4.1
|
|
公司材料租赁不动产 | | |
4.15(a)
|
|
公司材料不动产租赁 | | |
4.15(b)
|
|
公司票据要约和同意征求 | | |
6.17(b)
|
|
公司期权奖 | | |
3.2(b)
|
|
公司拥有的不动产 | | |
4.15(a)
|
|
公司绩效单位奖 | | |
3.2(c)
|
|
公司许可证 | | |
4.9(a)
|
|
公司优先股 | | |
4.2(a)
|
|
公司关联方交易 | | |
4.24(c)
|
|
公司储备报告 | | |
4.17(a)(i)
|
|
公司RSU奖 | | |
3.2(a)(i)
|
|
公司SEC文件 | | |
4.5(a)
|
|
公司股票计划 | | |
3.2(a)(i)
|
|
公司股东大会 | | |
4.4(b)
|
|
保密协议 | | |
6.7(b)
|
|
征求同意 | | |
6.17(b)
|
|
转换股份 | | |
3.1(b)(iii)
|
|
债权人权利 | | |
4.3(a)
|
|
D & O保险 | | |
6.10(c)
|
|
债务要约文件 | | |
6.17(b)
|
|
DGCL | | |
2.1
|
|
资产剥离行动 | | |
6.8(b)
|
|
定义
|
| |
第
节
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|
效果 | | |
附件A
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|
有效时间 | | |
2.2(b)
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|
符合条件的股份 | | |
3.1(b)(i)
|
|
电子邮件 | | |
9.3(b)
|
|
结束日期 | | |
8.1(b)(ii)
|
|
Exchange代理 | | |
3.3(a)
|
|
外汇基金 | | |
3.3(a)
|
|
兑换率 | | |
3.1(b)(i)
|
|
排除的股份 | | |
3.1(b)(iii)
|
|
现有信贷机制 | | |
6.17(a)
|
|
FCPA | | |
4.9(e)
|
|
首次延长结束日期 | | |
8.1(b)(ii)
|
|
公认会计原则 | | |
4.5(a)
|
|
政府官员 | | |
4.9(c)
|
|
高铁法案 | | |
4.4(a)
|
|
受偿人 | | |
6.10(a)(i)
|
|
初始结束日期 | | |
8.1(b)(ii)
|
|
传递函 | | |
3.3(b)(i)
|
|
合并 | | |
独奏会
|
|
合并考虑因素 | | |
3.1(b)(i)
|
|
合并对价价值 | | |
3.2(b)
|
|
合并子公司 | | |
前言
|
|
合并子委员会 | | |
独奏会
|
|
非美国计划 | | |
4.10(l)
|
|
OFAC | | |
附件A
|
|
交换报价 | | |
6.17(b)
|
|
要约购买 | | |
6.17(b)
|
|
家长 | | |
前言
|
|
母联属机构 | | |
9.10
|
|
母董事会 | | |
独奏会
|
|
母股本 | | |
5.2(a)(ii)
|
|
母公司收盘价 | | |
3.3(h)
|
|
母普通股 | | |
独奏会
|
|
家长公开信 | | |
第五条
|
|
母材不良影响 | | |
5.1
|
|
母公司优先股 | | |
5.2(a)(ii)
|
|
家长RSU奖 | | |
3.2(a)(i)
|
|
母SEC文件 | | |
5.5(a)
|
|
母股发行 | | |
独奏会
|
|
母股计划 | | |
5.2(a)(ii)(B)
|
|
付款信 | | |
6.17(a)
|
|
PBGC | | |
4.10(h)
|
|
代理报表 | | |
4.4(b)
|
|
定义
|
| |
第
节
|
|
注册声明 | | |
4.8(a)
|
|
路权 | | |
4.16
|
|
指定的监管批准 | | |
7.1(b)
|
|
幸存的公司 | | |
2.1
|
|
可终止的违规行为 | | |
8.1(b)(iii)
|
|
交易诉讼 | | |
6.11
|
|