8-K
EBIX INC没有假的000081454900008145492024-07-222024-07-22

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年7月22日

 

 

EBIX, INC.

(注册人章程中规定的确切名称)

 

 

 

特拉华   0-15946   77-0021975

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

 

1 Ebix Way约翰斯克里克格鲁吉亚   30097
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号 (678) 281-2020

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个课程的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,每股面值0.10美元*   EBIXQ*   *

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

*

2023年12月28日,纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)暂停了面值每股0.10美元的Ebix, Inc.普通股(“普通股”)的交易。纳斯达克于2024年2月15日向美国证券交易委员会提交了25号表格,要求将普通股从纳斯达克股票市场退市,该表将于2024年2月26日交易时段开盘生效。根据1934年《证券交易法》第12(b)条取消普通股的注册有效期为90天,或美国证券交易委员会在提交25-NSE表格后可能确定的更短期限。我们的普通股目前在 场外粉红市场 由场外交易市场集团公司维护,代码为 “EBIXQ”。

 

 

 


项目 1.01

签订重要最终协议

正如先前披露的那样,2023年12月17日,Ebix, Inc.(“公司”)及其某些直接和间接子公司(连同公司,“债务人”)根据《美国法典》(“破产法”)第11章(“破产法”)向美国德克萨斯州北区破产法院(此类法院,“破产法院”)和此类程序,即 “第11章案件” 提交了自愿申请”)。第11章案件目前共同管理,标题为Ebix, Inc.等人,第23-80004号案件(瑞典)。债务人继续在破产法院的管辖下,按照《破产法》的适用条款和破产法院的命令作为 “持有债务人” 经营其业务。

经修订的第二份计划支持协议

正如先前披露的那样,债务人于2024年6月12日与Eraaya Lifespaces Limited和Vitasta Software India Private Limited和Vitasta Software India Private Limited的财团(统称 “计划发起人”)签订了具有约束力的 “实地考察” 计划支持协议,该协议于2024年6月26日进行了修订和重申(“第二份经修订的计划支持协议”)。经修订的第二份计划支持协议规定计划发起人支持第11章案例中的第11章重组计划(“重组计划”)和重组交易(“重组交易”),根据该协议(“重组交易”),计划发起人将在生效之日获得根据重组计划(“重组债务人”)进行重组的债务人100%的股权,以商定的最节税方式债务人和计划发起人以及(b)计划发起人用145美元为计划提供资金百万新资金投资(“新资金投资”)、任何手头现金以及额外对价(定义见第二修正计划支持协议)。本表8-k最新报告的 “第二修正计划支持协议” 部分或本表8-k最新报告的另一部分中使用但未另行定义的大写术语应具有第二修正计划支持协议中赋予的含义。

经修订的第二份计划支持协议修订了某些里程碑(每个里程碑分别为 “计划支持里程碑”,统称为 “计划支持里程碑”),其中包括必须采取某些行动的截止日期。经修订的第二份计划支持协议规定了以下内容(标有星号的计划支持里程碑已得到满足):

 

   

725万美元应在2024年6月14日当天或之前存入存款托管账户(“初始存款”)。*

 

   

批准披露声明的命令应在 2024 年 7 月 30 日当天或之前下达。*

 

   

以下列出的每笔款项应在下述相应日期当天或之前存入存款托管账户:

 

   

2024 年 7 月 1 日当天或之前 2,500,000 美元;*

 

   

2024 年 7 月 16 日当天或之前 12,000,000 美元;*

 

   

2024 年 7 月 26 日当天或之前 8,000,000 美元;* 以及

 

   

2024 年 7 月 29 日当天或之前为 20,000,000 美元。

 

   

350万美元的额外对价应在2024年7月29日当天或之前存入存款托管账户。

 

   

等于300万美元的延期应急资金金额加上DIP利息金额应在2024年7月29日当天或之前存入存款托管账户。

 

   

存款余额应在2024年8月15日当天或之前存入存款托管账户;前提是根据第二经修订的计划支持协议,该里程碑可以延长至2024年8月31日。

 

   

确认该计划的订单应在2024年8月15日当天或之前提交。

 

   

计划的生效日期应在2024年8月15日当天或之前;前提是如果计划的生效日期不在2024年8月15日或之前,债务人可以根据第二修订的计划支持协议使用延期紧急资金金额;此外,计划的生效日期应不迟于2024年8月31日。

 


第二修正版计划支持协议还修订了在某些情况下应支付给计划发起人的分手费,金额等于4,350,000美元,但第二修订版计划支持协议中规定的某些情况除外,在这种情况下,费用为2,900,000美元,减去计划发起人费用报销。

公司各方和计划发起人应采取商业上合理的努力根据计划支持里程碑实施重组交易,除非经公司各方和计划发起人双方同意,随时延长或免除此类计划支持里程碑。如果发生某些事件,包括未能达到计划支持里程碑等,第二修正版计划支持协议可能会终止。尽管公司打算进行第二修正后的计划支持协议所设想的重组交易,但无法保证公司各方会按照第二修正计划支持协议中规定的条款成功完成重组或任何其他类似交易,也无法保证根本无法保证。此外,除其他条件外,经修订的第二份计划支持协议所考虑的重组计划须经破产法院批准。因此,无法保证其中所述的交易将按预期条件完成(如果有的话)。

上述对第二修正计划支持协议的描述仍有待破产法院的批准,尚不完整,并根据第二修正后的计划支持协议进行了全面限定,该协议的副本作为附录10.1附于本表8-k的最新报告中,特此以引用方式纳入此处。

 

项目 7.01。

法规 FD 披露。

第二经修订的第11章联合计划

2024年6月26日,债务人向破产法院提交了Ebix, Inc.及其债务人关联公司第一份经修订的第11章联合计划,该计划修订了Ebix, Inc.及其债务人关联公司于2024年3月22日提交的第11章联合计划以及相关的拟议修订披露声明。2024年7月28日,债务人提交了Ebix, Inc.及其债务人关联公司第二经修订的第11章联合计划(“第二修正计划”)。本8-k表最新报告的 “第二修订版第11章联合计划” 部分或本表8-k最新报告的另一部分中使用但未另行定义的大写术语应具有第二修正计划中赋予的含义。

除其他外,第二修正计划描述了重组交易的实施方法,或在重组交易无法完成的情况下出售债务人资产,以及破产法院对债务人索赔和权益持有人确认第二修正计划后的结果,包括某些释放和禁令条款。第二修正计划纳入了《全球结算》的条款,根据该条款:

 

   

债权人委员会支持第二修正计划,包括但不限于其中第八条中规定的释放和免责条款。

 

   

计划发起人应为新资金投资(包括计划发起人存款)提供不少于1.45亿美元的资金。申请前有担保贷款人索赔的持有人应按比例获得新货币投资净收益的分配,允许的非贷款人GUC索赔的持有人不得参与重组交易此类收益的任何分配。

 

   

除新资金投资外,计划发起人应提供350万美元的资金,这笔资金将存入GUC恢复池,并仅分配给允许的非贷款人GUC索赔的持有人。申请前有担保贷款人索赔的持有人不得参与GUC恢复池的任何分配。

 

   

为了申请前有担保贷款人的利益,债务人应将指定的诉讼理由转让给申请前代理人。债务人应在生效日期或2024年8月31日当天或之前(以较早者为准)向预请愿代理人执行任何合理必要的文件,以转让起诉资格以及指定诉讼理由的所有权利、所有权和利益。分配诉讼理由的所有收益应仅分配给申请前的有担保贷款方,允许的非贷款人GUC索赔的持有人不得参与分配诉讼理由收益的任何分配。债权人委员会(代表非贷款人GUC索赔的所有持有人)和计划发起人同意并支持这项分配。

 

   

债务人解除对投票赞成该计划的允许非贷款人GUC索赔持有人提起的任何债务人诉讼理由,并放弃本计划下的任何分配;前提是,上述解除条款不得提供给未发放方。

 

   

全球结算以满足上述所有条件和完成重组交易为前提。

 


第二修正计划还纳入了第二修正计划支持协议的条款,包括债务人获得延期紧急资金金额的条款。第二修正计划还包括某些其他修改,包括:(a)对解除方定义的修改;(b)债务人在确认令下达后出于管理目的结案除公司以外的第11章案件的能力,以及(c)与可能根据第二修正计划设立的诉讼信托相关的某些条款。

尽管债务人打算按照第二修正计划中规定的条款进行交易,但无法保证第二修正计划将获得破产法院的批准,也无法保证债务人将按照第二修正计划中规定的条款,以不同的条款或根本完成交易或任何其他类似交易。此外,除其他条件外,这些交易还需要获得破产法院的批准。因此,无法保证第二修正计划中描述的交易将按预期条款完成(如果有的话)。

2024年6月27日,破产法院发布了一项命令,即命令(I)批准披露声明的充分性,(II)批准与确认计划有关的选票和通知的形式,(III)安排相关日期,以及(iv)给予相关救济 [备审案件编号696](“招标令”),批准经修订的披露声明,以提供破产法要求的足够信息,并授权者就以下事项征求投票权并向无表决权方发出通知经修订的计划。无论是债务人提交的第二修正计划,还是本表8-k的最新报告,都不是为了征求接受或拒绝第二修正计划的投票。任何此类招标都将根据并遵循破产法院批准的招标和投票程序以及包括招标令在内的适用法律进行。

第二修正计划中包含的信息可能会发生变化,无论是由于第二修正计划的修订或补充、第三方的行动还是其他原因,任何一方都不应依赖这些信息。此类修正案和补充文件无需提交随附的8-k表最新报告即可向破产法院提交。通过网站或其他地方获得的文件和其他信息不属于本表8-k最新报告的一部分,不应被视为已纳入此处。第二修正计划以及任何进一步的修正案或补充可在网上免费查阅,网址为 https://omniagentsolutions.com/Ebix。

第二修正计划的副本作为附录99.1附于本表8-k的当前报告。上述对第二修正计划的描述仅为摘要,并参照第二修正计划的全文进行了全面限定。

就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,本第7.01项,包括附录99.1中的信息不应被视为 “已提交”,也不得以其他方式受该节的责任约束,也不得以引用方式纳入经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或《交易法》下的任何文件中。

关于公司证券交易的警示性声明。

该公司警告说,在第11章案件待审期间,其证券交易具有高度投机性,并构成重大风险。在第11章案件中,公司证券的交易价格可能与公司证券持有人的实际收回(如果有)几乎没有关系。第二修正计划的条款规定,在第二修正计划所设想的交易完成后,公司普通股的持有人将不会因这些股票而获得任何追偿。

前瞻性陈述

本8-k表格可能包含《私人证券诉讼改革法》第27A条所指的前瞻性陈述。本表格8-k中非历史陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款做出的前瞻性陈述。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该” 和 “将” 等词语以及此类词语的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述基于管理层当前的预期、信念、假设和估计,可能包括有关第11章案例、经修订的第二份计划支持协议、公司完善和完成第二修正计划并在第11章案件待审期间继续正常运营的能力、公司摆脱破产后的预期状况、公司的预期盈利能力和流动性以及公司的初步业绩的陈述。这些陈述存在重大风险、不确定性和假设,这些风险和假设难以预测,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大和不利的差异。此类风险和不确定性包括但不限于与债务人作为 “持有债务人” 持续经营业务相关的风险和不确定性,即公司可能无法完成公司全部或部分股份的重组或出售优惠条件下的资产,或总之;第11章案件的影响,包括执行第11章案件所需的法律和其他专业费用增加、对公司流动性(包括第11章案件待审期间运营资本可用性的影响)、经营业绩或业务前景的影响;


关于各组成部分和财务利益相关者利益的第11章案件;公司在第11章的保护下运作的时间长短以及在第11章案件待决期间运营资本的持续可用性;对公司重组程序的异议;任何持有定期贷款的优先有担保超级优先债务人或可能拖延第11章案件的其他诉状;与第11章案件中第三方动议相关的风险;破产法院的裁决在第 11 章案例中以及第11章案例的总体结果;公司遵守融资安排条款和条件所施加限制的能力;公司满足经修订的第二份计划支持协议中规定的条件和计划支持里程碑的能力;公司普通股的交易价格和波动率;员工流失以及公司因干扰和不确定性而留住高级管理人员和其他关键人员的能力;公司的能力与之保持关系供应商、客户、员工、其他第三方和监管机构对第 11 章案例的影响;以及各司法管辖区任何成本节约措施和相关当地法律要求的影响和时机。有关可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性以及与公司总体业务相关的风险的进一步描述,请参阅公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的当前和未来报告。公司最新的10-k表年度报告的第1A项(风险因素)以及公司向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中对这些以及其他风险、假设和不确定性进行了更全面的描述,鼓励您阅读这些文件。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。因此,提醒您不要依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表发表之日。无论是由于新信息、未来事件、假设变化还是其他原因,公司明确表示不打算在本报告发布后公开更新任何前瞻性陈述,也没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

 

  项目 9.01

财务报表和附录。

 

(d)

展品。

 

展览
数字
   描述
10.1*    Ebix, Inc.、Vertex, Inc.、p.B. Systems, Inc.、Ebix Consulting, Inc.、Ebix US, LLC、Facts Services, Inc.、Doctors, Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc.、Ebix Inc Bix 拉丁美洲有限责任公司以及由 Eraaya Lifespaces Limited、Vikas Lifecare Limited 和 Vitasta Software India Private Limited 和/或其指定的一位或多位受托人组成的财团
99.1    Ebix, Inc.及其债务人关联公司第二经修订的第11章联合计划
104    封面交互式数据文件(封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中)

 

*

根据S-K法规第601(a)(5)项,本文件中省略了本证件的某些附表或类似附件。


签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期:2024 年 7 月 29 日

 

EBIX, INC.
作者:  

/s/ 阿米特·库马尔·格拉格

姓名:   阿米特·库马尔·加尔格
标题:   首席财务官