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档案编号333-272286

牛津巷资本股份有限公司

$750,000,000
普通股

本补充招股说明书包含了修改、补充和修订了2023年10月5日的招股说明书（基础招股说明书），以及由2023年11月15日招股说明书（2023年11月招股说明书）、2024年1月30日招股说明书（2024年1月招股说明书）和2024年5月21日招股说明书（2024年5月招股说明书）所补充的部分信息，这些附录都涉及到Oxford Lane Capital Corp.（“本公司”）普通股的“At-the-market”交易，根据2022年9月9日修订后的股权分配协议（Equity Distribution Agreement）和东证证券投资公司（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）及Lucid Capital Markets, LLC（“分销代理”）达成协议。公司的投资顾问Oxford Lane Management, LLC（“顾问”）同意向分销代理支付每股的补充支付，以反映每股的公开出售价格和本次交易中公司（扣除开支前）得到的净收益每股之间的差额，使公司（扣除开支前）得到的净收益不低于公司当时每股资产净值。

本补充招股说明书取代了之前的招股说明书，其中包含了不同于或补充之前招股说明书的信息。除非另有说明，之前招股说明书中包含的所有其他信息，如果与本招股说明书中说明的信息不矛盾，则保持不变。

在投资我们的普通股之前，请仔细阅读整个招股说明书。您还应该在投资之前查阅位于基础招股说明书第15页起的“风险因素”部分以及我们随后提交给证券交易委员会（SEC）的文件所披露的信息，并将这些信息纳入招股说明书。

之前根据“市场价格”交易

从2023年11月15日至2024年6月7日，本公司一共出售了60293229股普通股，以“市场价格”进行交易，募集的资本总额约为3.12亿美元，净收益约为3.093亿美元，扣除销售代理的佣金和发行费用。

自2023年11月15日至2024年7月26日，我们共出售了82574949股，根据“At-the-market”（大宗交易）交易。这次普通股的销售共筹集了约4,303万美元的资金，扣除销售代理的佣金和发行费用后，净收益约为4.274亿美元。82574949股票普通股，总资本额约为43030万美元，净收益约为4.274亿美元，扣除销售代理佣金及发行费用。

第一季度财务亮点

根据其条款，每个6.25% 2027年期优先股、6.00% 2029年期优先股和7.125% 2029年期优先股都将以25.00美元每股清算优先权的6.25%、6.00%和7.125%的固定利率按月支付股息，分别为每股1.5625美元、1.5000美元和1.78125美元。这个固定的年度股息率将根据特定情况进行调整，但是对于每个6.25% 2027年期优先股、6.00% 2029年期优先股和7.125% 2029年期优先股，每年的股息率都不会低于其本身的6.25%、6.00%和7.125%。

核心净投资收入的补充信息

我们提供有关核心NII（一项非GAAP度量）的补充信息。该度量标准不是作为GAAP NII的替代品提供的，而是作为其补充提供的。我们的非GAAP度量可能与其他公司的类似度量不同，即使使用类似的术语来识别这些度量。核心NII代表经过调整的GAAP NII，根据我们的CLO股本投资实际收到的或有权收到的额外现金分配（如果有），或者在这两种情况下都有。Oxford Lane的管理团队在其内部分析结果时使用此信息，并认为此信息可能有助于评估Oxford Lane的财务表现的质量，确定其结果的趋势并提供有意义的周期对周期比较。

对于CLO车辆的“权益”类证券的投资收益，在GAAP目的下，采用有效利率法进行记录；这基于利用估计现金流，按当前成本计算的预期赎回的有效收益，包括尚未针对相应期末进行首次分配的CLO股本投资。结果是一种投资的有效收益，在此投资的成本基础每季度根据实际收到的现金或有权获得的分配及有效收益计算之间的差异进行调整。因此，GAAP会计报表中认可的CLO股本证券的投资收益与公司在该期间实际收到的现金分配（下文称为“CLO股本调整”）不同。

此外，为了继续符合税务目的上作为受监管的投资公司的资格，我们需要在每年分配不少于90％的投资公司应税收入等要求之间进行选择。虽然在某些时期内，核心NII可能提供比GAAP NII更好的预估应税收入指标，但我们不能保证这将是这种情况。但是，由于我们的收入的最终税务性质只能在财年结束时准备好税务申报表后确定，因此，此非GAAP度量标准可能不能作为应税收入的有用指标，尤其是在市场动荡和波动期间，我们的应税收入可能会与我们的核心NII差异很大。

下表提供了2024年6月30日（3个月）的GAAP NII和核心NII的调节情况：

“市价发行”优先股公司的更新

2024年7月29日，公司和分销代理商签署了第二号修订案，该修订案将Lucid Capital Markets，LLC添加为分销代理商。

除非本招股说明书另行规定或上下文另有说明，所有对Ladenburg Thalmann & Co. Inc.的引用都应视为对Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Lucid Capital Markets, LLC作为发行代理的引用。

分销计划

发行代理是我们在本招股书中投资者股份报价方面的销售代理。在我们的书面指示下，如果在遵循其正常交易和出售实践的前提下，发行代理将会的尽量用商业上合理的努力作为我们的销售代理根据我们修改的权益分配协议的条款和条件出售我们的普通股。

我们会告知一个或两个发行代理需要出售的普通股数量。如果这些销售不能在任何指令中由我们指定的价格或以上的价格完成，我们可以指示发行代理不出售股票。在报价说明书中所述的每股普通股销售价格减去发行代理的佣金不会低于其销售时的每股普通股的净资产价值。我们或发行代理可以基于合理通知和其他条件暂停股票的销售。

根据证券法案第415条规定，本招股说明书下的我们的普通股销售可以通过私下协商的交易或被认为是“在市场上”的交易进行，在纳斯达克全球价值市场直接销售或通过其他证券交易所或经纪人以与市场价格有关或协商价格的价格进行销售。

在修改的权益分配协议下销售我们的普通股，发行代理应该在普通股销售的后续交易日开市前向我们提供书面确认，确认上应当包括在前一天销售的每股普通股数量，净收益和销售中发行代理应得的补偿。

在权益分配协议下发行代理将收取我们不超过销售价格每股的总额的2.0%的佣金或我们确定的最低净额之间的差额作为销售普通股时的补偿。牛津巷管理已同意向发行代理每股支付一个补充金额，该金额反应了公开发行价与我们在本次发行中收到的每股净收益之间的差额，从而使我们的每股净收益（扣除费用）不低于我们当时的每股净资产价值。我们预计本次发行的总费用，不包括根据修改权益分配协议项下发行代理的补偿支付，将约为33,750美元。

股票销售的清算将在销售完成的交易日进行或在我们确认的另一日期进行，以便向我们支付净收益。没有将资金存入托管、信托或类似安排的安排。

我们将至少每季度报告经修改的权益分配协议向发行代理出售的普通股数量和我们的净收益。

为代表我们出售普通股，发行代理被认为是《证券法案》的下文规定的“承销商”之一，而发行代理的补偿可能被认为是承销佣金或折扣。根据权益分配协议的条款，我们同意就特定的民事责任提供赔偿和贡献。

根据修改后的权益分配协议，我们向公众提供的普通股的发行将在达到合同规定的普通股分数或修改后的权益分配协议的终止时结束。修改后的权益分配协议可能会在我们通知有关发行代理的情况下被我们单方面终止。此外，根据修改后的权益分配协议，任何一方的出售代理都可能根据所规定的条件单方面在通知我们的情况下终止其参与。

潜在利益冲突

发行代理及其附属公司是从事各种金融活动的全服务金融机构，可能涉及证券交易、商业和投资银行业务、金融咨询、投资管理、投资研究、主要投资、对冲、融资和经纪业务。发行代理及其附属公司可能曾经或将来为我们提供各种金融咨询和投资银行服务，并因此收取或将收取定制费用和费用报销，包括为我们的证券发行担任承销商。在其各自的业务活动中，发行代理及其附属公司可能进行各种投资和持有广泛的投资和证券（或相关衍生证券）以及金融工具（包括银行贷款）的交易，其本身或其客户的账户。发行代理及其附属公司及其经纪人可能对这些证券或工具做出投资建议和/或发布或发表独立研究意见，并可能随时持有、或建议客户买入、持有或卖出这些证券和工具的多头和/或空头头寸。

Ladenburg Thalmann & Co. Inc.的总部地址为纽约市第五大道640号，4楼，纽约市10019号，Lucid Capital Markets，LLC的总部地址为纽约市列克星敦大道570号，40楼，纽约州10022号。