发行人自由撰写招股说明书

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关于招股说明书的补充

2024年7月26日 资料内容与2024年5月8日的招股说明书有关

LuxUrban酒店宣布初步达成协议，发行总额高达500万美元的2027年到期的高级债券

梅阿米，FL，2024年7月29日——LuxUrban酒店公司（“LuxUrban”或“公司”）（纳斯达克：LUXH）获得整个酒店的长期经营权，通过主租赁协议（MLA）来管理酒店，短期出租房间给商务和度假旅客，今天宣布已初步与某些认可的投资者达成协议，以在1933年修正案下豁免注册的私人发行中出售总额最高为500万美元的新高级债券，2027年到期（“债券”）。

债券的发行取决于最终协议的执行。在某些条件下，债券将可转换为新建立的优先股系列。

公司估计，债券发行的净收益将约为442.5万美元，扣除初始购买者折扣和其他交易相关成本后。公司拟将发行所得用于营运资金和其他普通公司用途。

债券将不会根据《证券法》进行注册，未经该法和适用州法规定的注册或适用豁免规定，不得提供或出售。

本新闻稿不构成销售或推介购买任何证券的要约，且在任何州或司法管辖区内销售这些证券是非法的，除非在该州或司法管辖区适用的证券法的注册或资格下先获得登记或资格。

豪华城市酒店公司(LuxUrban Hotels Inc.)

LuxUrban Hotels Inc.通过主租赁协议（MLA）获得整个酒店的长期经营权，并通过短期出租酒店客房给商务和休闲旅客。该公司正在策略性地在目的地城市建立酒店物业组合，利用商业房地产市场的紊乱和这些资产的大量债务到期义务，以及所有者缺乏可用选择的情况。LuxUrban的MLA允许所有者保持资产并保留其股权价值，同时LuxUrban在MLA生命周期内操作和拥有经营业务的现金流。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些根据1995年私人证券诉讼改革法（1933年证券法第27-A条，已修订，1934年证券交易法第21-E条，已修订）的“前瞻性陈述”。本新闻稿中未纯粹历史的陈述为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于未来的期望，希望，信仰，意图或策略的陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的预测，预测或其他特征的陈述，包括任何基本假设，均属于前瞻性陈述。一般而言，单词“预计”，“相信”，“继续”，“可能”，“估计”，“期望”，“打算”，“可以”，“为可能的”，“潜在的”，“预测”，“项目”，“应”，“减少”，“不应”的表达，他们可能会导致前瞻性陈述，但是缺少这些词并不意味着语句不是前瞻性的。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括关于公司成功脱离其以前的特许经营合作伙伴并独立运作的能力，改善其营运资本和现金流水平，增强其资产负债表，交付有机营收增长，计划的物业开业，有关租约交易的预期关闭，公司继续为其可预见的未来物业关闭的租约关闭，以及公司预期的有效和有利可图地商业化其当前和未来将租赁的属性。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于对未来发展及其对公司潜在影响的当前期望和信念。我们不能保证未来发展将是预期的那样。这些前瞻性陈述受到一些风险，不确定性（一些是我们无法控制的）或其他假设的影响，这些影响可能导致实际表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的表现实质上不同，包括在SEC的公开文件中设定的“风险因素”这种我们与SEC的公开文件，在2024年4月15日提交的年度报告（表格10-k）的Item 1A中设定，并且在任何随后的季度报告（表格10-Q）或其他公开文件以及组成Registration Statement的基础招股说明书，以及适用的法规申明的招股说明书副本。本新闻稿中的前瞻信息和前瞻性陈述是基于本新闻稿发布之日，并且公司不承诺更新任何前瞻信息和/或前瞻性陈述，除非根据适用的证券法律进行。

附加信息

除上述债务融资外，公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份注册声明（包括于2024年7月26日的招股说明书和补充招股说明书），用于发行普通股。在投资普通股之前，应阅读该注册声明中的招股说明书和补充招股说明书以及公司已向SEC提交的其他文件，以获取更全面的公司和普通股发行信息。你可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，公司、承销商或参与普通股发行的经纪人将会通过拨打212-687-5650要求向你发送招股说明书和补充招股说明书。

联系人

Devin Sullivan

董事总经理

The Equity Group Inc.

dsullivan@equityny.com

分析师Conor Rodriguez

crodriguez@equityny.com