附录 99.1
安森美公布2024年第二季度业绩
自由现金流同比增长约2.5亿美元
亚利桑那州斯科茨代尔——2024年7月29日——安森美半导体（“公司”）（纳斯达克股票代码：ON）今天公布了第二轮业绩 2024 年季度的亮点如下：
| • | 收入为17.352亿美元 |
| • | 公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率分别为45.2％和45.3％， 分别地 |
| • | GAAP营业利润率和非公认会计准则营业利润率为22.4％，以及 分别为27.5％ |
| • | GAAP摊薄后每股收益和非公认会计准则摊薄后每股收益 份额分别为0.78美元和0.96美元 |
| • | 在过去的十二个月中，通过股票向股东返还了约6.5亿美元的自由现金流 回购 |
“我们仍然致力于通过增加市场份额来推动增长，加倍投资战略市场， 并通过模拟和混合信号解决方案扩大了我们行业领先产品组合的广度。” 安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury说。“正如我们最近的供应所反映的那样 与大众汽车集团达成协议，随着我们与欧洲、北美和中国的全球领先原始设备制造商一起提高产量，我们还将继续巩固我们在汽车领域的碳化硅领导地位。”
该季度的部分财务业绩如下所示，包括可比时期（未经审计）：
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| GAAP | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||||||||||
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| （收入和净收入以百万计） | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||||||||||||||
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| 收入 |
1,735.2 美元 | 1,862.7 美元 | 2,094.4 美元 | 1,735.2 美元 | 1,862.7 美元 | 2,094.4 美元 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
45.2% | 45.8% | 47.4% | 45.3% | 45.9% | 47.4% | ||||||||||||||||||||
| 营业利润率 |
22.4% | 28.2% | 32.2% | 27.5% | 29.0% | 32.8% | ||||||||||||||||||||
| 归属于安森美半导体公司的净收益 |
338.2 美元 | 453.0 美元 | 576.6 美元 | 412.1 美元 | 464.5 美元 | 583.3 美元 | ||||||||||||||||||||
| 摊薄后的每股收益 |
0.78 美元 | 1.04 | 1.29 美元 | 0.96 美元 | 1.08 | 1.33 美元 | ||||||||||||||||||||
收入摘要
（单位：百万）
（未经审计）
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| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
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| 业务板块(1) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 顺序 改变 |
逐年变化 | |||||||||||||||||
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| PSG |
835.2 美元 | 874.2 美元 | 977.4 美元 | (4)% | (15)% | |||||||||||||||||
| AMG |
647.8 美元 | 697.0 美元 | 791.9 美元 | (7)% | (18)% | |||||||||||||||||
| ISG |
252.2 美元 | 291.5 美元 | 325.1 美元 | (13)% | (22)% | |||||||||||||||||
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| 总计 |
1,735.2 美元 | 1,862.7 美元 | 2,094.4 美元 | (7)% | (17)% | |||||||||||||||||
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(1) 在2024年第一季度，公司对某些方面进行了重组 报告单位及其分部报告结构。由于对PSG和AMG内部各司进行了重组，对上期金额进行了重新分类，以符合本期的列报方式。
2024年第三季度展望
这个 下表概述了安森美预计的2024年第三季度GAAP和非GAAP展望。
| Total onsemi GAAP |
特别的 物品** |
道达尔 onsemi 非公认会计准则*** | ||||
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| 收入 |
1,700亿至18亿美元 | - | 1,700亿至18亿美元 | |||
| 毛利率 |
44.3% 到 46.3% | 0.1% | 44.4% 到 46.4% | |||
| 运营费用 |
3.29亿美元至3.44亿美元 | 2,400 万美元 | 3.05 亿美元至 3.2 亿美元 | |||
| 其他收入和支出（包括利息），净额 |
（1,200 万美元） | - | （1,200 万美元） | |||
| 摊薄后的每股收益 |
0.85 美元到 0.97 美元 | 0.06 美元 | 0.91 美元到 1.03 美元 | |||
| 摊薄后已发行股票* |
43300万 | 400万 | 42900万 | |||
| * | 摊薄后的已发行股票可能会因限制性股票的归属等原因而有所不同 单位、可转换票据中的增量稀释股份、股票或可转换票据的回购或发行或出售库存股。在 0% 的季度平均每股股票价格超过52.97美元的时期 票据，以及0.50％票据的103.87美元、非公认会计准则摊薄后的每股股票数量和非公认会计准则每股净收益包括对冲交易的反稀释影响 分别与 0% 票据和 0.50% 票据同时输入。0％票据的平均每股股价在52.97美元至74.34美元之间，0.50％票据的平均每股股价在103.87美元至156.78美元之间，套期保值活动抵消了潜在的股价 分别是0％票据和0.50％票据的稀释作用。在0％票据的季度平均股价超过74.34美元，0.50％票据的季度平均股价超过156.78美元的时期，与之同时发行的认股权证的稀释影响 票据包含在摊薄后的已发行股票中。GAAP和非GAAP摊薄后的股票数量基于上一季度的平均股价或截至该季度的最后一天的股价 上一季度，以较高者为准。 |
2
| ** | 特殊项目可能包括：与收购相关的无形资产的摊销；评估库存的支出 公允市场价值提升；非经常性设施成本；过程中的研发费用；重组、资产 减值和其他净额；商誉减值费用；债务预付损益；养老金计划和其他养老金福利的精算（收益）损失；以及必要的某些其他特殊项目。这些特殊物品不在我们身上 控制，并可能在不同时期发生重大变化。因此，我们无法合理估计和单独陈述这些特殊物品的个体影响或可能的重要性，而且我们同样无法提供 非公认会计准则指标的对账。根据公认会计原则，不可用的对账将包括前瞻性损益表、资产负债表和现金流量表。对于 因此，我们使用特殊项目总额的预计范围来计算预计的非公认会计准则运营费用展望。 |
| *** | 我们认为这些非公认会计准则指标提供了重要的补充 向投资者提供信息。我们将这些指标与公认会计原则指标一起用于内部管理目的，并作为评估各期比较的手段。 但是，我们不会，也不应仅依靠非公认会计准则财务指标来衡量我们的业绩。我们认为，非公认会计准则财务指标反映了 通过另一种方式查看我们运营的各个方面，这些方面与GAAP业绩以及我们在新闻稿中也提供的相应GAAP财务指标的对账相结合，可以更全面地了解各种因素 以及影响我们业务的趋势。由于非公认会计准则财务指标未标准化，因此可能无法将这些财务指标与其他公司的财务指标进行比较 非公认会计准则财务指标，即使它们的名称相似。 |
电话会议
onsemi将于美国东部时间（美国东部时间）2024年7月29日上午9点为金融界举办电话会议，讨论这一公告 以及安森美2024年第二季度业绩。该公司还将在其网站 http://www.onsemi.com 的投资者关系页面上提供电话会议的实时音频网络直播。此时将提供网络直播重播 网站在直播后约一小时，电话会议结束后的大约30天内将继续可用。投资者和感兴趣的人士也可以在此处预注册来参加电话会议。
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关于 onsemi
onsemi （纳斯达克股票代码：ON）正在推动颠覆性创新，以帮助建设更美好的未来。该公司专注于汽车和工业终端市场，正在加速汽车等大趋势的变革 电气化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施。onsemi提供高度差异化和创新的产品组合，提供智能电力和传感技术 解决世界上最复杂的挑战，引领创造一个更安全、更清洁、更智能的世界。onsemi 被公认为《财富》500强® 公司并被纳入纳斯达克100指数® 和标准普尔500指数® 索引。要了解有关 onsemi 的更多信息，请访问 www.onsemi.com。
onsemi 和 onsemi 徽标是半导体元件工业有限责任公司的商标。此中出现的所有其他品牌和产品名称 文件是其各自持有者的注册商标或商标。尽管公司在本新闻稿中引用了其网站，但该网站上的信息并未纳入此处。
| 克里斯塔尔·希顿 |
帕拉格·阿加瓦尔 | |
| 董事、公共关系主管 |
投资者关系与企业发展副总裁 | |
| onsemi |
onsemi | |
| (480) 242-6943 |
(602) 244-3437 | |
| Krystal.Heaton@onsemi.com |
investor@onsemi.com | |
本文件包括 “前瞻性陈述”，该术语的定义见第 27A 节 经修订的1933年《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实陈述外，本文件中包含或纳入的所有陈述均可视为前瞻性陈述 声明，特别是有关安森美未来财务业绩的声明，包括2024年第三季度的财务指导。前瞻性陈述的特征通常是使用诸如 “相信” 之类的词语， “估计”、“预期”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“应该” 或类似表述或通过讨论战略、计划或 意图。本文件中的所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期、预测、估计和假设作出，涉及风险、不确定性和其他可能导致结果或事件发生重大差异的因素 来自前瞻性陈述中表达的内容。2023年年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述了某些可能影响我们未来业绩或事件的因素 10-k 于 2024 年 2 月 5 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（“2023 年 10-K 表格”），并不时向我们的另一个 SEC 提交 报告。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务更新此类信息，这些信息仅限于发布之日。投资我们的证券 涉及高度的风险和不确定性，您应仔细考虑本文档、我们的 2023 年 10-k 表格以及向其提交或提供的其他报告中描述的趋势、风险和不确定性 在对我们的证券做出任何投资决定之前，先向美国证券交易委员会。如果这些趋势、风险或不确定性中的任何一个实际发生或持续，我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响， 我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。本警示明确限制了归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性陈述 声明。
3
在半导体公司上
未经审计的合并运营报表
（以百万计，每股数据除外）
| 季度已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月28日 | 3月29日2024 | 2023年6月30日 | 2024年6月28日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,735.2 | $ | 1,862.7 | $ | 2,094.4 | $ | 3,597.9 | $ | 4,054.1 | ||||||||||
| 收入成本 |
951.2 | 1,009.1 | 1,101.0 | 1,960.3 | 2,143.2 | |||||||||||||||
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| 毛利润 |
784.0 | 853.6 | 993.4 | 1,637.6 | 1,910.9 | |||||||||||||||
| 毛利率 |
45.2% | 45.8% | 47.4% | 45.5% | 47.1% | |||||||||||||||
| 运营费用： |
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| 研究和开发 |
156.5 | 150.0 | 145.3 | 306.5 | 283.7 | |||||||||||||||
| 销售和营销 |
68.6 | 69.1 | 71.6 | 137.7 | 143.4 | |||||||||||||||
| 一般和行政 |
85.0 | 95.3 | 87.2 | 180.3 | 163.1 | |||||||||||||||
| 与收购相关的无形资产的摊销 |
12.9 | 12.6 | 12.0 | 25.5 | 27.0 | |||||||||||||||
| 重组、资产减值和其他费用，净额 |
72.5 | 1.4 | 2.6 | 73.9 | 54.1 | |||||||||||||||
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| 运营费用总额 |
395.5 | 328.4 | 318.7 | 723.9 | 671.3 | |||||||||||||||
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| 营业收入 |
388.5 | 525.2 | 674.7 | 913.7 | 1,239.6 | |||||||||||||||
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| 其他收入（支出），净额： |
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| 利息支出 |
(15.7) | (15.6) | (16.4) | (31.3) | (42.8) | |||||||||||||||
| 利息收入 |
27.4 | 27.6 | 24.0 | 55.0 | 41.1 | |||||||||||||||
| 债务预付损失 |
— | — | — | — | (13.3) | |||||||||||||||
| 剥离业务的收益（亏损） |
— | — | 0.5 | — | (0.6) | |||||||||||||||
| 其他收入（支出） |
1.9 | 1.0 | (1.3) | 2.9 | 3.4 | |||||||||||||||
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| 其他收入（支出），净额 |
13.6 | 13.0 | 6.8 | 26.6 | (12.2) | |||||||||||||||
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| 所得税前收入 |
402.1 | 538.2 | 681.5 | 940.3 | 1,227.4 | |||||||||||||||
| 所得税条款 |
(63.7) | (84.5) | (104.4) | (148.2) | (188.1) | |||||||||||||||
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| 净收入 |
338.4 | 453.7 | 577.1 | 792.1 | 1,039.3 | |||||||||||||||
| 减去：净收益归因于 非控股权益 |
(0.2) | (0.7) | (0.5) | (0.9) | (1.0) | |||||||||||||||
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| 归属于安森半导体公司的净收益 |
$ | 338.2 | $ | 453.0 | $ | 576.6 | $ | 791.2 | $ | 1,038.3 | ||||||||||
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| 普通股每股摊薄收益的净收益 |
$ | 338.2 | $ | 453.0 | $ | 577.0 | $ | 791.2 | $ | 1,039.1 | ||||||||||
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| 普通股每股净收益： |
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| 基本 |
$ | 0.79 | $ | 1.06 | $ | 1.34 | $ | 1.85 | $ | 2.40 | ||||||||||
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| 稀释 |
$ | 0.78 | $ | 1.04 | $ | 1.29 | $ | 1.82 | $ | 2.32 | ||||||||||
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| 已发行普通股的加权平均值： |
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| 基本 |
429.1 | 428.1 | 431.7 | 428.6 | 431.8 | |||||||||||||||
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| 稀释 |
433.2 | 436.5 | 448.7 | 434.9 | 448.6 | |||||||||||||||
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4
在半导体公司上
未经审计的合并资产负债表
（单位：百万）
| 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 2,231.0 | $ | 2,614.4 | $ | 2,483.0 | ||||||
| 短期投资 | 450.0 | — | — | |||||||||
| 应收账款，净额 | 887.2 | 873.3 | 935.4 | |||||||||
| 库存 | 2,224.6 | 2,147.1 | 2,111.8 | |||||||||
| 其他流动资产 | 532.2 | 514.1 | 382.1 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
6,325.0 | 6,148.9 | 5,912.3 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 4,372.5 | 4,384.3 | 4,401.5 | |||||||||
| 善意 | 1,577.6 | 1,577.6 | 1,577.6 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 275.0 | 289.4 | 299.3 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 679.1 | 648.4 | 600.8 | |||||||||
| ROU 融资租赁资产 | 41.7 | 41.8 | 42.4 | |||||||||
| 其他资产 | 387.9 | 392.5 | 381.3 | |||||||||
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| ||||
| 总资产 |
$ | 13,658.8 | $ | 13,482.9 | $ | 13,215.2 | ||||||
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| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 应付账款 | $ | 617.7 | $ | 665.8 | $ | 725.6 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 684.3 | 678.1 | 663.2 | |||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | |||||||||
| 长期债务的当前部分 | 795.6 | 794.8 | 794.0 | |||||||||
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| ||||
| 流动负债总额 |
2,098.0 | 2,139.0 | 2,183.6 | |||||||||
| 长期债务 | 2,545.7 | 2,544.1 | 2,542.6 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 39.6 | 37.3 | 38.7 | |||||||||
| 长期融资租赁负债 | 21.7 | 21.3 | 22.4 | |||||||||
| 其他长期负债 | 595.4 | 598.6 | 627.3 | |||||||||
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| ||||
| 负债总额 |
5,300.4 | 5,340.3 | 5,414.6 | |||||||||
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| 安森美半导体公司股东权益： | ||||||||||||
| 普通股 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 5,283.3 | 5,243.9 | 5,210.9 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (56.8) | ) | (52.2) | ) | (45.2) | ) | ||||||
| 累计收益 | 7,339.3 | 7,001.1 | 6,548.1 | |||||||||
| 减去：按成本计算的库存股 | (4,232.5) | ) | (4,075.1) | ) | (3,937.4) | ) | ||||||
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| ||||
| 安森美半导体公司股东权益总额 |
8,339.5 | 8,123.9 | 7,782.6 | |||||||||
| 非控股权益 | 18.9 | 18.7 | 18.0 | |||||||||
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| ||||
| 股东权益总额 |
8,358.4 | 8,142.6 | 7,800.6 | |||||||||
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| ||||
| 负债和股东权益总额 |
$ | 13,658.8 | $ | 13,482.9 | $ | 13,215.2 | ||||||
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5
在半导体公司上
未经审计的合并现金流量表
（单位：百万）
| 季度已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月28日 2024 |
3月29日 2024 |
6月30日 2023 |
6月28日 2024 |
6月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 338.4 | $ | 453.7 | $ | 577.1 | $ | 792.1 | $ | 1,039.3 | ||||||||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
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| 折旧和摊销 |
159.6 | 154.9 | 148.8 | 314.5 | 293.8 | |||||||||||||||
| 出售和处置固定资产的损失 |
0.9 | 0.1 | 3.6 | 1.0 | 4.8 | |||||||||||||||
| 业务剥离（收益）亏损 |
— | — | (0.5) | — | 0.6 | |||||||||||||||
| 债务预付损失 |
— | — | — | — | 13.3 | |||||||||||||||
| 债务折扣和发行成本的摊销 |
2.9 | 2.7 | 2.9 | 5.6 | 5.8 | |||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
32.3 | 33.0 | 31.6 | 65.3 | 59.3 | |||||||||||||||
| 非现金资产减值费用 |
15.7 | — | — | 15.7 | 12.7 | |||||||||||||||
| 递延所得税余额的变化 |
(27.9) | (48.6) | (28.1) | (76.5) | (29.6) | |||||||||||||||
| 其他 |
3.5 | 1.8 | (2.3) | 5.3 | (9.3) | |||||||||||||||
| 资产和负债的变化 |
(163.2) | (98.9) | (342.3) | (262.1) | (591.0) | |||||||||||||||
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| 经营活动提供的净现金 |
362.2 | 498.7 | 3908 | 860.9 | 799.7 | |||||||||||||||
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| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 购买不动产、厂房和设备（“PP&E”） |
(154.5) | (222.4) | (430.6) | (376.9) | (752.1) | |||||||||||||||
| 出售PP&E的存款和收益 |
0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | |||||||||||||||
| 用于购买 PP&E 的（存入）存款 |
13.4 | (11.5) | 36.2 | 1.9 | 19.5 | |||||||||||||||
| 出售或到期的收益 可供出售的证券 |
— | — | 10.0 | — | 20.8 | |||||||||||||||
| 购买短期投资 |
(450.0) | — | — | (450.0) | — | |||||||||||||||
| 与收购业务相关的付款 |
— | — | — | — | (236.3) | |||||||||||||||
| 其他 |
— | (1.5) | — | (1.5) | — | |||||||||||||||
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| ||||||
| 用于投资活动的净现金 |
(590.9) | (235.3) | (383.5) | (826.2) | (945.5) | |||||||||||||||
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| 来自融资活动的现金流量： | ||||||||||||||||||||
| 根据ESPP发行普通股的收益 |
5.5 | 7.6 | 5.9 | 13.1 | 13.2 | |||||||||||||||
| 支付 RSU 的预扣税 |
(7.7) | (37.5) | (8.9) | (45.2) | (56.5) | |||||||||||||||
| 回购普通股 |
(150.0) | (100.0) | (60.1) | (250.0) | (164.1) | |||||||||||||||
| 债务协议下的发行和借款 |
— | — | 375.0 | — | 1,845.0 | |||||||||||||||
| 偿还债务发行成本 |
— | — | — | — | 4.5 | |||||||||||||||
| 支付债务发行和其他融资成本 |
— | — | (6.5) | — | (11.3) | |||||||||||||||
| 偿还债务协议下的借款 |
— | — | (390.0) | — | (1,603.7) | |||||||||||||||
| 购买债券套期保值的付款 |
— | — | — | — | (414.0) | |||||||||||||||
| 发行认股权证的收益 |
— | — | — | — | 242.5 | |||||||||||||||
| 支付融资租赁债务 |
(0.5) | (0.9) | (5.0) | (1.4) | (8.6) | |||||||||||||||
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| ||||||
| 用于融资活动的净现金 |
(152.7) | (130.8) | (89.6) | (283.5) | (153.0) | |||||||||||||||
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| ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(2.2) | (0.9) | (1.1) | (3.1) | (1.0) | |||||||||||||||
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| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | (383.6) | 131.7 | (83.4) | (251.9) | (299.8) | |||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,616.7 | 2,485.0 | 2,716.6 | 2,485.0 | 2,933.0 | |||||||||||||||
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| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 2,233.1 | $ | 2,616.7 | $ | 2,633.2 | $ | 2,233.1 | $ | 2,633.2 | ||||||||||
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6
在半导体公司上
GAAP 与非 GAAP 披露的对账（续）
（以百万计，每股和百分比数据除外）
| 季度已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||
| 6月28日2024 | 3月29日 2024 |
6月30日2023 | 6月28日2024 | 6月30日2023 | ||||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP毛利的对账： | ||||||||||||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 784.0 | $ | 853.6 | $ | 993.4 | $ | 1,637.6 | $ | 1,910.9 | ||||||||||||
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|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 业务倒闭的影响 |
— | — | (1.8) | — | (3.9) | ||||||||||||||||
| b) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
1.6 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 2.8 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
1.6 | 1.5 | (0.4) | 3.1 | (1.1) | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 | $ | 785.6 | $ | 855.1 | $ | 993.0 | $ | 1,640.7 | $ | 1,909.8 | ||||||||||||
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|||||||||||||
| GAAP与非GAAP毛利率的对账： | ||||||||||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 45.2% | 45.8% | 47.4% | 45.5% | 47.1% | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 业务倒闭的影响 |
—% | —% | (0.1)% | —% | (0.1)% | ||||||||||||||||
| b) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
0.1% | 0.1% | —% | 0.1% | —% | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 非公认会计准则毛利率 | 45.3% | 45.9% | 47.4% | 45.6% | 47.1% | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 公认会计原则与非公认会计准则运营开支的对账： | ||||||||||||||||||||||
| GAAP 运营费用 | $ | 395.5 | $ | 328.4 | $ | 318.7 | $ | 723.9 | $ | 671.3 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
(12.9) | (12.6) | (12.0) | (25.5) | (27.0) | ||||||||||||||||
| b) | 重组、资产减值及其他，净额 |
(72.5) | (1.4) | (2.6) | (73.9) | (54.1) | ||||||||||||||||
| c) | 第三方收购和资产剥离相关成本 |
(1.7) | (0.1) | 1.4 | (1.8) | 1.3 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
(87.1) | (14.1) | (13.2) | (101.2) | (79.8) | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 非公认会计准则运营费用 | $ | 308.4 | $ | 314.3 | $ | 305.5 | $ | 622.7 | $ | 591.5 | ||||||||||||
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|||||||||||||
| GAAP与非GAAP营业收入的对账： | ||||||||||||||||||||||
| GAAP 营业收入 | $ | 388.5 | $ | 525.2 | $ | 674.7 | $ | 913.7 | $ | 1,239.6 | ||||||||||||
|
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|
|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 业务倒闭的影响 |
— | — | (1.8) | — | (3.9) | ||||||||||||||||
| b) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
14.5 | 14.1 | 13.4 | 28.6 | 29.8 | ||||||||||||||||
| c) | 重组、资产减值及其他，净额 |
72.5 | 1.4 | 2.6 | 73.9 | 54.1 | ||||||||||||||||
| d) | 第三方收购和资产剥离相关成本 |
1.7 | 0.1 | (1.4) | 1.8 | (1.3) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
88.7 | 15.6 | 12.8 | 104.3 | 78.7 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | $ | 477.2 | $ | 540.8 | $ | 687.5 | $ | 1,018.0 | $ | 1,318.3 | ||||||||||||
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|||||||||||||
| 将 GAAP 与 非公认会计准则营业利润率 （营业收入/收入）: |
||||||||||||||||||||||
| GAAP 营业利润率 | 22.4% | 28.2% | 32.2% | 25.4% | 30.6% | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 业务倒闭的影响 |
—% | —% | (0.1)% | —% | (0.1)% | ||||||||||||||||
| b) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | ||||||||||||||||
| c) | 重组、资产减值及其他，净额 |
4.2% | 0.1% | 0.1% | 2.1% | 1.3% | ||||||||||||||||
| d) | 第三方收购和资产剥离相关成本 |
0.1% | —% | (0.1)% | 0.1% | —% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
5.1% | 0.8% | 0.6% | 2.9% | 1.9% | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 非公认会计准则营业利润率 | 27.5% | 29.0% | 32.8% | 28.3% | 32.5% | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 所得税前GAAP与非GAAP收入的对账： | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前的 GAAP 收入 | $ | 402.1 | $ | 538.2 | $ | 681.5 | $ | 940.3 | $ | 1,227.4 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 业务倒闭的影响 |
— | — | (1.8) | — | (3.9) | ||||||||||||||||
| b) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
14.5 | 14.1 | 13.4 | 28.6 | 29.8 | ||||||||||||||||
| c) | 重组、资产减值及其他，净额 |
72.5 | 1.4 | 2.6 | 73.9 | 54.1 | ||||||||||||||||
| d) | 第三方收购和资产剥离相关成本 |
1.7 | 0.1 | (1.4) | 1.8 | (1.3) | ||||||||||||||||
| e) | 债务预付损失 |
— | — | — | — | 13.3 | ||||||||||||||||
7
在半导体公司上
GAAP 与非 GAAP 披露的对账（续）
（以百万计，每股和百分比数据除外）
| 季度已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||
| 6月28日 2024 |
3月29日 2024 |
6月30日 2023 |
6月28日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||
| f) | 业务剥离造成的损失 |
— | — | (0.5) | — | 0.6 | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
88.7 | 15.6 | 12.3 | 104.3 | 92.6 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 所得税前的非公认会计准则收入 | $ | 490.8 | $ | 553.8 | $ | 693.8 | $ | 1,044.6 | $ | 1,320.0 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 将 GAAP 与 归属于安森美半导体公司的非公认会计准则净收益： |
||||||||||||||||||||||
| 归属于安森美半导体公司的GAAP净收益 | $ | 338.2 | $ | 453.0 | $ | 576.6 | $ | 791.2 | $ | 1,038.3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 业务倒闭的影响 |
— | — | (1.8) | — | (3.9) | ||||||||||||||||
| b) | 与收购相关的无形资产的摊销 |
14.5 | 14.1 | 13.4 | 28.6 | 29.8 | ||||||||||||||||
| c) | 重组、资产减值及其他，净额 |
72.5 | 1.4 | 2.6 | 73.9 | 54.1 | ||||||||||||||||
| d) | 第三方收购和资产剥离相关成本 |
1.7 | 0.1 | (1.4) | 1.8 | (1.3) | ||||||||||||||||
| e) | 债务预付损失 |
— | — | — | — | 13.3 | ||||||||||||||||
| f) | 企业剥离造成的损失 |
— | — | (0.5) | — | 0.6 | ||||||||||||||||
| g) | 所得税 |
(14.8) | (4.1) | (5.6) | (18.9) | (23.9) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
73.9 | 11.5 | 6.7 | 85.4 | 68.7 | |||||||||||||||||
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|
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|||||||||||||
| 归属于安森美半导体公司的非公认会计准则净收益 | $ | 412.1 | $ | 464.5 | $ | 583.3 | $ | 876.6 | $ | 1,107.0 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||
| 摊薄后每股收益的GAAP净收益 | $ | 338.2 | $ | 453.0 | $ | 577.0 | $ | 791.2 | $ | 1,039.1 | ||||||||||||
| 摊薄后每股收益的非公认会计准则净收益 | $ | 412.1 | $ | 464.5 | $ | 583.7 | $ | 876.6 | $ | 1,107.8 | ||||||||||||
| GAAP与非公认会计准则摊薄后已发行股票的对账： | ||||||||||||||||||||||
| GAAP 摊薄后的已发行股份 | 433.2 | 436.5 | 448.7 | 434.9 | 448.6 | |||||||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 减去：归属于可转换票据的摊薄股份 |
(3.7) | (4.7) | (10.0) | (4.2) | (9.7) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
(3.7) | (4.7) | (10.0) | (4.2) | (9.7) | |||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||
| 非公认会计准则摊薄后的已发行股份 | 429.5 | 431.8 | 438.7 | 430.7 | 438.9 | |||||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
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|||||||||||||
| 非公认会计准则摊薄后每股收益： | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄后每股收益的非公认会计准则净收益 | $ | 412.1 | $ | 464.5 | $ | 583.7 | $ | 876.6 | $ | 1,107.8 | ||||||||||||
| 非公认会计准则摊薄后的已发行股份 | 429.5 | 431.8 | 438.7 | 430.7 | 438.9 | |||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
| 非公认会计准则摊薄后每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.08 | $ | 1.33 | $ | 2.04 | $ | 2.52 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 将经营活动提供的净现金与自由现金进行对账 流量： |
||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 362.2 | $ | 498.7 | $ | 390.8 | $ | 860.9 | $ | 799.7 | ||||||||||||
| 特殊物品： | ||||||||||||||||||||||
| a) | 购买不动产、厂房和设备 |
(154.5) | (222.4) | (430.6) | (376.9) | (752.1) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 特殊物品总数 |
(154.5) | (222.4) | (430.6) | (376.9) | (752.1) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 自由现金流 |
$ | 207.7 | $ | 276.3 | $ | (39.8) | $ | 484.0 | $ | 47.6 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
由于个别金额四舍五入，上述表格中的某些金额可能不合计 量。
| 季度已结束 |
|
|||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2023 |
十二月三十一日 2023 |
2024年3月29日 | 2024年6月28日 | 最后十二场 月 |
||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 566.6 | $ | 611.2 | $ | 498.7 | $ | 362.2 | $ | 2,038.7 | ||||||||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | (433.0) | (390.5) | (222.4) | (154.5) | (1,200.4) | |||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 133.6 | $ | 220.7 | $ | 276.3 | $ | 207.7 | $ | 838.3 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 收入 | $ | 2,180.8 | $ | 2,018.1 | $ | 1,862.7 | $ | 1,735.2 | $ | 7,796.8 | ||||||||||||
8
在半导体公司上
GAAP 与非 GAAP 披露的对账（续）
（以百万计，每股和百分比数据除外）
基于股份的薪酬
基于股份的薪酬总额 与限制性股票单位、股票补助奖励和员工股票购买计划相关的内容如下：
| 季度已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月28日2024 | 3月29日 2024 |
6月30日2023 | 6月28日2024 | 6月30日2023 | ||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 6.5 | $ | 5.4 | $ | 4.9 | $ | 11.9 | $ | 8.6 | ||||||||||
| 研究和开发 |
6.4 | 5.7 | 5.2 | 12.1 | 9.7 | |||||||||||||||
| 销售和营销 |
5.4 | 5.2 | 5.0 | 10.6 | 9.1 | |||||||||||||||
| 一般和行政 |
14.0 | 16.7 | 16.5 | 30.7 | 31.9 | |||||||||||||||
|
|
|
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| ||||||
| 基于股份的薪酬总额 |
$ | 32.3 | $ | 33.0 | $ | 31.6 | $ | 65.3 | $ | 59.3 | ||||||||||
|
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| ||||||
补充财务数据
| 季度已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 6月28日2024 | 3月29日 2024 |
6月30日2023 | 6月28日2024 | 6月30日2023 | ||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 362.2 | $ | 498.7 | $ | 390.8 | $ | 860.9 | $ | 799.7 | ||||||||||
| 自由现金流 | $ | 207.7 | $ | 276.3 | $ | (39.8) | $ | 484.0 | $ | 47.6 | ||||||||||
| 为所得税支付的现金 |
$ | 221.3 | $ | 23.6 | $ | 192.5 | $ | 244.9 | $ | 227.6 | ||||||||||
| 折旧和摊销 |
$ | 159.6 | $ | 154.9 | $ | 148.8 | $ | 314.5 | $ | 293.8 | ||||||||||
| 减去：与收购相关的无形资产的摊销 | 14.5 | 14.1 | 13.4 | 28.6 | 29.8 | |||||||||||||||
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| ||||||
| 折旧和摊销（不包括与收购相关的无形资产的摊销） | $ | 145.1 | $ | 140.8 | $ | 135.4 | $ | 285.9 | $ | 264.0 | ||||||||||
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| ||||||
9
非公认会计准则指标
为了补充根据公认会计原则编制的合并财务业绩，onsemi使用 某些非公认会计准则指标，这些指标根据最直接可比的GAAP指标进行了调整，不包括与收购相关无形资产摊销、评估费用相关的项目 库存公允市值上调、库存估值调整、过程中的研发费用、重组、资产减值 以及其他净商誉减值费用、债务预付损益、非现金利息支出、养老金计划和其他养老金福利的精算（收益）损失、第三方 收购和资产剥离相关成本、这些项目和某些其他非经常性项目的税收影响（视需要而定）。管理层在评估核心项目时没有考虑这些项目的影响 onsemi的业务活动。管理层在内部使用这些非公认会计准则指标来制定战略决策、预测未来业绩和评估安森美当前的业绩。此外， 该公司认为，大多数报道安森美的分析师都使用非公认会计准则的指标来评估安森美的业绩。鉴于管理层和其他相关方使用这些非公认会计准则指标，安森美认为这些指标对于投资者从管理层的角度了解安森美当前和未来的经营业绩非常重要。此外， 管理层认为，这些非公认会计准则指标对投资者很有用，使他们能够更好地评估安森美核心业务在不同时期内的变化。这些非公认会计准则指标不是根据GAAP财务数据编制的，不应被视为替代方案，也不一定优于GAAP财务数据，可能有所不同 来自其他公司使用的非公认会计准则指标。由于非公认会计准则财务指标未标准化，因此可能无法比较这些指标 财务指标与其他公司的非公认会计准则财务指标相同，即使它们的名称相似。
非公认会计准则收入
使用非公认会计准则收入使管理层能够评估来自非公认会计准则的收入等 公司在不同报告期内的核心业务和趋势保持一致，与特殊项目无关。此外，非公认会计准则收入是管理层的重要组成部分 内部绩效衡量以及激励和奖励流程，因为它用于评估企业当前和历史的财务业绩，以及战略决策、编制预算、获得目标和预测未来 结果。管理层提出这项非公认会计准则财务指标，使投资者和分析师能够评估公司相对于公司直接运营成本的创收表现 安森美的核心业务。
非公认会计准则毛利和毛利率
使用非公认会计准则毛利率和毛利率允许管理层进行评估等 事情、公司核心业务的毛利率和毛利润以及不同报告期内的持续趋势，不包括非现金项目，通常包括 可以说，评估库存的支出公允市值的增加、业务结束的影响和非经常性设施成本。此外，它是一个重要的 管理层内部绩效衡量及激励和奖励流程的组成部分，用于评估企业当前和历史财务业绩以及战略决策、编制预算、获取 目标和预测未来的结果。管理层提出这种非公认会计准则财务指标，使投资者和分析师能够独立于某些非现金项目以及与整体经营业绩无关的某些变量的影响来评估我们的经营业绩。
非公认会计准则营业收入和营业利润率
用途 非公认会计准则的营业收入和营业利润率使管理层能够评估公司核心业务的营业利润率和营业收入以及整个业务的趋势 持续不同的报告期，与非现金项目无关，一般而言，包括公平市场评估库存的支出 价值提升、企业清盘的影响、非经常性融资成本、无形资产的摊销和减值、第三方收购以及 资产剥离相关成本、重组费用和必要的某些其他特殊项目。此外，它是管理层内部绩效衡量以及激励和奖励过程的重要组成部分，因为它用于评估 业务的当前和历史财务业绩，用于战略决策、编制预算、实现目标和预测未来业绩。管理层的礼物 这项非公认会计准则财务指标使投资者和分析师能够评估我们的经营业绩，独立于某些非现金项目及其影响 某些变量与我们的整体经营业绩无关。
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非公认会计准则指标（续）
归属于安森美半导体的非公认会计准则净收益 公司和非公认会计准则摊薄后的每股收益
用途 归属于安森美的非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后的每股收益使管理层能够评估安森美核心业务的经营业绩 在不同报告期内保持一致的业务和趋势，与非现金项目无关，通常包括无形资产的摊销和减值、支出 评估库存公允市值上涨，业务结束的影响，非经常性融资成本，重组，债务预付的损益， 养老金计划和其他养老金福利的精算（收益）损失、第三方收购和资产剥离相关成本、离散税项和其他非公认会计准则税收调整以及某些其他特殊税收调整 物品，视需要而定。此外，这些衡量标准是管理层内部绩效衡量以及激励和奖励过程的重要组成部分，因为它们用于评估企业当前和历史的财务业绩 以及用于战略决策, 编制预算, 设定目标和预测未来结果.对于我们的非公认会计准则报告，我们使用的是预计和标准化报告 非公认会计准则有效税率为16％。我们每年计算这个非公认会计准则的有效税率。我们希望使用这个标准化的 到2025年，非公认会计准则有效税率为16％，但是，出于各种原因，我们可能会随时更新该非公认会计准则有效税率，包括但不限于 以及，快速变化的全球税收环境，我们的地域收益结构的重大变化或我们的战略或业务运营的变化。管理层介绍了这些非公认会计准则的财务信息 这些措施使投资者和分析师能够了解安森美核心业务的经营业绩，并在可比范围内，将我们的经营业绩与安森美其他公司的经营业绩进行更一致的比较 工业。
自由现金流
用途 除其他外，自由现金流允许管理层评估公司偿还债务利息或本金的能力。自由现金流定义为来自运营活动的现金流与资本之间的差额 合并现金流量表中投资活动项下披露的支出。自由现金流不能替代经营活动产生的现金流作为流动性的衡量标准。它是管理层的重要组成部分 内部绩效衡量以及激励和奖励流程，因为它用于评估企业当前和历史的财务业绩，以及战略决策、编制预算、获得目标和预测未来 结果。管理层提出这种非公认会计准则财务指标，使投资者和分析师能够独立于现金资本支出来评估我们的财务业绩。
非公认会计准则摊薄后股票数量
除其他外，使用非公认会计准则摊薄后的股票数量使管理层能够评估 潜在的稀释是由于未发行的限制性股票单位，不包括套期保值活动所涵盖的可转换票据的稀释量，但不包括一定门槛的套期保值活动所涵盖的可转换票据的稀释。在每股季度平均股价超过的时期 0％票据为52.97美元，0.50％票据为103.87美元，非公认会计准则摊薄后的股票数量包括公司与0％票据同时发行的对冲交易的反稀释影响，以及 分别是 0.50% 的票据。0％票据的平均每股股价在52.97美元至74.34美元之间，0.50％票据的平均每股股价在103.87美元和156.78美元之间，套期保值活动抵消了0％票据和0.50％票据的潜在稀释作用 分别注释。在0％票据的季度平均股价超过74.34美元和0.50％票据的季度平均股价超过156.78美元的时期，与此类票据同时发行的认股权证的稀释影响包含在摊薄后的股票中 杰出的。
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