附件 99.1
赛车运动 游戏宣布根据纳斯达克规则按市场定价的100美元万注册直接发行
迈阿密, 2024年7月26日-汽车运动游戏公司(纳斯达克股票代码:MSGM)(以下称“汽车运动游戏公司”或“公司”)今天宣布 已达成最终协议,根据纳斯达克规则按市场价格出售和发行公司460,830股A类普通股(或代替其的预资金权证 ),发行价为每股2.17美元(或每股代替预资金权证)。在同时进行的私募中,MotorSPORT Games将发行最多460,830股A类普通股的A系列认股权证和最多460,830股A类普通股的B系列认股权证,每个认股权证将在股东批准发行股票的生效日期行使(“股东批准”),行使价为每股2.17美元。 A系列认股权证将在股东批准后五年半到期,B系列认股权证将在股东批准后18个月到期。此次发行预计将于2024年7月29日左右结束,前提是满足 惯常的成交条件。
H.C. Wainwright&Co.是此次发行的独家配售代理。
在扣除配售代理的 费用和其他发售费用之前,公司从此次发行中获得的毛收入预计约为100万。赛车游戏打算将此次发行的净收益用作营运资金和一般企业用途。
美国证券交易委员会已于2022年2月1日向美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)提交了一份关于登记直接发行中发行的A类普通股(或代替A类普通股的预筹认股权证)(但不包括未登记普通权证和在同时定向增发中发行的未登记普通权证相关的普通股股份)的登记声明(档案号333-262462),并于2022年2月10日生效。在登记直接发售中发售A类普通股(或代替A类普通股的预筹资金认股权证)只能通过招股说明书的方式进行,包括招股说明书副刊,构成有效注册声明的一部分。与已登记的直接发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会。招股说明书附录和随附的招股说明书的电子版可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得,也可以通过联系H.C.Wainwright&Co.,LLC,LLC,地址:430Park Avenue,Three Floor,New York,NY 10022,电话:(212)8565711或电子邮件Placements@hcwco.com.获取。
根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)节和/或根据其颁布的《证券法》D条,上述未登记普通权证和作为未登记普通权证基础的普通股股票将以私募方式发行,尚未根据证券法或适用的州证券法登记。因此,未登记的普通权证和普通股的相关股份不得在美国发行或出售,除非有有效的登记声明或适用的豁免,不受证券法和相关州证券法的登记要求的约束。
本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约,在任何州或司法管辖区,如果此类要约、招揽或出售在注册或根据任何此类州或司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的,则在任何州或司法管辖区也不得出售此类证券。
关于赛车游戏 :
赛车 Games是官方赛车系列的赛车游戏开发商、发行商和体育生态系统提供商。MotorSports Games将创新的 和引人入胜的视频游戏与令人兴奋的ESPORTS比赛和赛车爱好者和游戏玩家的内容结合在一起,致力于制作真正接近现实的赛车游戏。该公司是标志性的赛车系列的官方许可视频游戏开发商和发行商,包括勒芒24小时和国际汽联世界耐力锦标赛,最近发布了早期访问的勒芒终极版 。赛车游戏还拥有业界领先的RFacter2和KartKraft模拟平台。RFActer 2还作为E方程式的官方模拟赛车平台,同时也通过与Kindred Concepts的合作为F1 Arade提供动力。赛车运动 Games也是勒芒24小时比赛的获奖体育合作伙伴,创建了著名的勒芒虚拟系列赛。赛车运动 游戏正在构建一个虚拟的赛车生态系统,在这个生态系统中,每一款产品都会带来刺激,每一场体育赛事都是一场冒险,每一场比赛 都会激发灵感。
有关赛车运动会的更多信息,请访问:www.motorsportgames.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中某些非历史事实的陈述属于前瞻性陈述,符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的含义,并根据《1995年私人证券诉讼改革法》的安全港条款提供。本新闻稿中任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。“继续”、“将”、“可能”、“ ”可能、“应该”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”以及类似的表述旨在识别此类前瞻性表述。
这些 前瞻性陈述包括但不限于有关完成发售、满足与发售有关的惯常成交条件、预期所得款项的用途以及获得股东批准的陈述。
所有 前瞻性声明都涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性声明中明示或暗示的结果大不相同,其中许多内容通常不在赛车比赛的控制范围之内,难以预测。这种风险和不确定性的例子包括但不限于市场和其他条件。
其他 可能导致实际结果与前瞻性声明中明示或暗示的结果大不相同的因素 请参阅MotorSports Games提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件,包括截至2023年12月31日的财政年度10-k表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的文件。赛车运动会预计,后续事件和发展可能会导致其计划、意图和预期发生变化。赛车运动会不承担任何义务, 并且明确表示不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述,除非法律明确要求。前瞻性陈述仅表示截止日期,不应将 视为代表赛车运动会截至任何后续日期的计划和期望。此外,MotorSports Games网站或引用或链接到本新闻稿的其他网站上的商业和财务材料以及任何其他声明或披露,或通过该网站提供的任何其他声明或披露,不得以引用的方式并入本新闻稿。
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