附件4.2
本证券或可行使本证券的证券均未依据修订后的《1933年证券法》(下称《证券法》)的登记豁免而在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记,因此,除非根据《证券法》或《证券法》的有效登记声明 ,或在不受《证券法》登记要求 约束的情况下进行交易,且符合适用的州证券法,否则不得发行或出售。该证券及行使该证券时可发行的证券可质押于博纳基金保证金账户或由该等证券担保的其他贷款。
A系列普通股认购权证表格
赛车运动 Games Inc.
认股权证 股份: [_____] | 发行日期:2024年7月29日 |
本A系列普通股认购权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,[_______]或其 受让人(“持有人”)有权在股东批准日期(“初步行使日期”)当日或之后及下午5:00或之前的任何时间,按行使的条款及限制以及下文所载的条件 。(纽约市时间)在股东批准日期的五年半周年纪念日,但如果该日期 不是交易日,则插入紧随交易日(“终止日期”)之后但不在其后的 向特拉华州一家公司(“公司”)认购MotorSports Games Inc.,最多[_____]本公司普通股的股份 (以下须予调整,称为“认股权证股份”)。根据本认股权证,一股普通股的收购价 应等于第2(B)节规定的行使价。
第 节1.定义本文中使用的未另作定义的大写术语应具有本公司与签字人之间于2024年7月26日签署的某一证券购买协议(“购买协议”)中所载的含义。
第二节:练习。
A)行使担保 。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使,可于初始行使日期或之后及终止日期当日或之前的任何一个或多个时间,以电子邮件(或电子邮件附件)形式以电子邮件(或电子邮件附件)形式以电子邮件(或电子邮件附件)提交的正式签立的行使通知副本 交付给本公司,并根据 本章第5(H)节(“行使通知”)的规定交付。在上述行权日期后(I) 一个(1)交易日和(Ii)构成标准结算期的交易天数(如第2(D)(I)节) 较早者内,持有人应以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行权通知中指定的认股权证股份的总行使价,除非适用的行权通知中列明以下第2(C)节规定的无现金行权程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证) 。尽管本协议有任何相反规定,在持有人已购买本协议项下所有认股权证股份及已悉数行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司 ,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司后,在合理可行范围内尽快将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使 导致购买本协议项下可购买的认股权证股份总数的一部分,应具有降低本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量的效果,其金额与适用的认股权证股份购买数量相同。 持有人和公司应保存记录,显示已购买的认股权证股份数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内提交对该通知的任何异议。持有人及任何受让人在接受本认股权证后,确认并同意,由于本段的规定,在购买部分本认股权证股份后,在任何给定时间,本认股权证可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证的面值。
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B)行使 价格。根据本认股权证,普通股每股行权价为2.17美元,可根据本认股权证进行调整 (“行权价”)。
C)无现金锻炼。如果在行使时没有有效的登记声明登记,或其中包含的招股说明书 不能供持有人转售认股权证股份,则本认股权证也可在该时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使,在该行使过程中,持有人有权获得相当于除数的 数量的认股权证股份[(A-B)(X)](A),其中:
(A) = | 适用的: (I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1) 同时在非交易日的交易日签立和交付的,或者(2)在该交易日“正常交易时间”(如根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)条的规定)开盘前的交易日,(Ii)在持有人的选择下,(Y)在紧接适用行使通知日期前的 交易日的VWAP,或(Z)彭博资讯(“彭博”)报告的截至持有人签立适用行使通知之时在主要交易市场上的普通股买入价 ,如果行使通知是在交易日的“正常交易时间”内执行,并在其后两(2)小时内(包括至“正常交易”收盘后两(2)小时内交付)如果行使通知的日期为交易日,且该行使通知是在该交易日的“正常交易时间”结束后根据第2(A)节签立和交付的,则在适用行使通知的日期(br})或(Iii)适用行使通知日期的VWAP; | |
(B) = | 本认股权证的行使价,按以下规定调整;以及 | |
(X) = | 根据本认股权证的条款行使本认股权证时,如以现金行使而非无现金行使的方式 可发行的认股权证股份数目。 |
“出价 价格”是指在任何日期,由下列条款中的第一项确定的价格,适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博社报道的普通股随后在交易市场上市或报价的交易市场上的出价 (根据交易日上午9:30(纽约市时间)至下午4:02)。(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX上普通股在该日期(或之前最近的日期)的成交量加权平均价 ;(C)如果普通股未在OTCQB或OTCQX上市或报价,且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则为如此报告的普通股的最新每股投标价格, 或(D)在所有其他情况下,普通股的公允市值是指由持有当时未偿还且合理可接受的证券的多数股权的购买者本着善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市值,费用和支出应由本公司支付。
I.调整 为行权价格。每当根据本第3节的任何规定调整行权价格时,公司应 立即通过电子邮件向持有人交付通知,列出调整后的行权价格和由此导致的对认股权证股份数量的任何调整,并简要说明需要进行调整的事实,但公司可根据当前的8-k表格或 年度或季度报告向委员会提交通知,以满足这一要求。尽管本协议有任何相反规定,任何认股权证股份或本公司股份不得以低于该等股份面值的价格发行。.
Ii. 允许持证人行使的通知。如果(A)公司应宣布普通股的股息(或任何形式的其他分配) ,(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股,(C)公司应授权普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份,(D)普通股的任何重新分类(股票拆分除外)应获得公司任何股东的批准,本公司(或其任何附属公司)参与的任何合并或合并、出售或转让其全部或几乎所有资产,或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换,或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司的事务,则在每种情况下,本公司应安排将电子邮件发送至 持有人在公司认股权证登记册上显示的最后电子邮件地址,在以下指定的适用记录或生效日期前至少20个历日发出通知,说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期,或如果不记录,则说明普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期,或(Y)该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股的生效或结束日期,以及预计普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或 换股时将其普通股股票换成证券、现金或其他可交付财产的日期;但未能交付通知或通知中的任何缺陷或交付过程中的任何缺陷,不应影响通知中规定的公司行动的有效性,而且如果在提交给委员会的新闻稿或文件中发布信息,则不需要通知。在本认股权证所提供的任何通知构成、 或包含有关本公司或任何附属公司的重大非公开资料的范围内,本公司应同时根据表格8-k的现行报告向委员会提交该等通知。持有人仍有权在自发出通知之日起至触发通知的事件生效之日起的 期间内行使本认股权证,但另有明确规定者除外。
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第 节4.转让授权书。
A) 可转让。在遵守任何适用的证券法和本协议第4(D)节规定的条件以及购买协议第4.1节的规定的情况下,本认股权证和本认股权证项下的所有权利可在本公司主要办事处或其指定代理人交出时全部或部分转让,连同本认股权证的书面转让 基本上以本证书所附形式由持有人或其代理人或受托人正式签立,以及足以 支付在进行此类转让时应支付的任何转让税款的资金。交出后,如有要求,公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义,按照转让文书规定的面额,签署并交付一份或多份新的认股权证,并应向转让人签发一份新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,并应立即取消本认股权证。认股权证如按本协议妥善转让,可由新持有人行使,以购买认股权证股份,而无须发行新认股权证。
B) 新认股权证。本认股权证可与其他认股权证分开或合并,于本公司上述办事处出示,连同由持有人或其代理人或受托代表签署并注明发行新认股权证的名称及面额的书面通知。在遵守第4(A)条的情况下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让,本公司应签署及交付一份或多份新的认股权证,以换取根据该通知分拆或合并该份或多份认股权证。所有于转让或交换时发行的认股权证的日期应为本认股权证的发行日期 ,并应与本认股权证相同,但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
C) 授权书登记簿。公司应将本认股权证登记在本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上,并不时以本记录持有人的名义登记。就本认股权证的任何行使或向持有人的任何分派而言,本公司可将本认股权证的登记持有人视为并视其为本认股权证的绝对拥有者,而无需实际发出相反通知。
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D) 转让限制。如果在与转让本认股权证相关的情况下交回本认股权证时,本认股权证的转让 不得(I)根据证券法和适用的州证券或蓝天法律的有效登记声明登记,或(Ii)符合根据规则144无数量或销售方式限制或当前公开信息要求的转售资格,作为允许转让的条件,本公司可要求本认股权证的持有人或 受让人(视情况而定)遵守购买协议第5.7节的规定。
E) 持有人的陈述。持有人接受本认股权证,即表示并保证其正在收购本认股权证,并在行使本认股权证时,将自行收购可于行使该等认股权证时发行的认股权证股份,而非以违反证券法或任何适用的州证券法律的方式分销或转售该等认股权证股份或其任何部分,除非根据证券法登记或豁免的销售。
第 节5.杂项。
A) 在行使权利之前,不得以股东身份行使权利;不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权、股息 或在第2(D)(I)节规定的行使前作为公司股东的其他权利,但第3节明确规定的除外。在不限制持有人根据第2(C)节“无现金行使”时获得认股权证股份的权利或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的权利的情况下,在任何情况下,本公司均不会被要求 以现金净额结算本认股权证的行使。
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B) 保证书的丢失、被盗、破坏或损坏。本公司承诺,在本公司收到令其合理地 满意的证据后,本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票的遗失、被盗、销毁或损坏, 以及在丢失、被盗或销毁的情况下,其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言, 不应包括任何保证金的寄存),并且在交出和注销该等认股权证或股票证书(如已损坏)后,公司将制作并交付新的相同期限的认股权证或股票证书,其日期为注销时的日期。以代替该认股权证或股票。C) 星期六、星期日、节假日等。如果本合同要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日,则可以在下一个营业日 采取行动或行使该权利。D) 授权股份。
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本公司承诺,在认股权证尚未发行期间,将从其授权及未发行的普通股中预留足够数量的股份,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。 本公司进一步承诺,本公司发行本认股权证将构成对其高级职员的完全授权,该等高级职员有责任在行使本认股权证下的购买权时发行所需的认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证可按本文规定发行,而不会违反任何适用的法律或法规,或普通股可在其上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权而发行的所有认股权证股份,于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估,且不受本公司就该等认股权证的发行而产生的所有税项、留置权及收费的影响 (与该等发行同时发生的任何转让所产生的税项除外)。
除 以及持有人放弃或同意的范围外,公司不得通过任何行动,包括但不限于修改其公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款, 但将始终本着善意协助执行本认股权证所载保护持有人权利不受损害所必需或适当的所有条款和行动。在不限制上述规定的一般性的情况下,本公司将(I)不会将任何认股权证股票的面值提高至超过在紧接该等面值增加之前因此而应支付的金额,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使本公司 可在行使本认股权证时有效及合法地发行已缴足及不可评估的认股权证股份,及(Iii)在商业上使用 合理的努力,以取得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意, 使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。
在 采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价之前,本公司应获得所有必要的授权或豁免,或获得具有司法管辖权的公共监管机构或机构的同意。
E) 管辖权。有关本保证书的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据《采购协议》的规定确定。
6 |
F) 限制。持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记,且持有人不利用无现金行使,将受到州和联邦证券法对转售的限制。
7 |
G) 免责声明和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救办法。在不限制本认股权证或购买协议任何其他条款的情况下,如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何重大损害,本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本协议到期或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救而招致的合理律师费,包括但不限于合理的律师费,包括但不限于合理律师费。
H) 通知。本公司要求或准许向持有人发出或交付的任何通知、要求或其他文件应 按照购买协议的通知条文交付。
I) 责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,本协议任何条文均不会导致 持有人或作为本公司股东就任何普通股的购买价承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
J) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外, 还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,对于因违反本认股权证规定而产生的任何损失,金钱赔偿将不足以 赔偿,并在此同意放弃且不在任何针对具体履约行为的诉讼中提出抗辩理由,即法律上的补救措施就足够了。
K) 继任者和受让人。在适用证券法的规限下,本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人 有利及具约束力。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益,并可由认股权证股份的持有人或持有人执行。
L) 修正案。经本公司及本认股权证持有人的书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。
M) 可分割性。在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款在适用法律下被禁止或无效,则该条款在该禁止或无效的范围内应 无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的剩余条款无效。
8 |
N) 个标题。本认股权证中使用的标题仅供参考,在任何情况下均不得被视为本认股权证的一部分。
(签名 页如下)
自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证,特此奉告。
赛车运动游戏公司
作者:
姓名:
标题:
9 |
运动通知
收件人: Motorsport Games Inc.
(1) 下列签署人选择根据所附认股权证的条款购买_
(2) 付款形式为(勾选适用框):
美国的合法货币;或
如获许可,可根据第(br}2(C)款所载公式注销所需数目的认股权证股份,以根据第2(C)款所载的无现金行使程序 行使本认股权证股份的最高数目。
(3) 请以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
10 |
应将 认股权证股票交付给以下DWAC帐号:
(4) 认可投资者。以下签署人是根据修订后的1933年证券法颁布的法规D所界定的“认可投资者”。
持有人签名
投资主体名称:________________________________________________________________________
投资主体授权签字人签名
授权签字人姓名:___________________________________________________________________
授权签字人头衔:____________________________________________________________________
********************
Date: ________________________________________________________________________________________
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附件 B
作业 表单 | ||
(要 转让前述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买 股票。) | ||
对于收到的 价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给 | ||
姓名: |
12 |
(请打印)
地址:
(请打印)
日期: _
[]持有者签名:
[]持有者地址:
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
|
||
|
(4) Accredited Investor. The undersigned is an “accredited investor” as defined in Regulation D promulgated under the Securities Act of 1933, as amended.
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: ________________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________
Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________________________
EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to exercise the Warrant to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | |
(Please Print) | |
Address: | |
(Please Print) |
Dated: _______________ __, ______
Holder’s Signature: | ||
Holder’s Address: |