8-K 表格
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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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表格 8-K

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当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年7月25日

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预测肿瘤学公司

(注册人章程中规定的确切名称)

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特拉华001-3679033-1007393
(公司成立的州或其他司法管辖区)(委员会文件号)(美国国税局雇主识别号)

第 43 街 91 号,110 号套房

匹兹堡宾夕法尼亚州15201

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(412) 432-1500

(注册人的电话号码,包括区号)

 

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

_________________________

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个课程的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元POAI纳斯达 资本市场

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 
 
项目 1.01。签订重要最终协议。

2024年7月25日,Predictive Oncology Inc.(“公司”)与其某些现有认股权证持有人签订了行使认股权证的最终协议,以每股1.32美元的较低行使价购买总计958,117股普通股,当前行使价为14.00美元。行使现有认股权证时可发行的普通股的发行和/或转售(如适用)是根据先前提交的某些有效的注册声明进行注册的。在扣除公司应付的配售代理费和交易费用之前,公司通过行使现有认股权证获得的总收益约为126万美元。

作为认股权证立即使用现金的对价,公司同时向认股权证持有人发行了新的未注册A系列认股权证,以购买最多958,117股普通股(“A系列认股权证”),并同时向认股权证持有人发行了新的b系列认股权证,以购买最多958,117股普通股(“b系列认股权证”)。A系列认股权证和b系列认股权证的行使价为每股1.07美元,发行后可立即行使。A系列认股权证的期限等于自发行之日起五年,而b系列认股权证的期限等于自发行之日起18个月。

上述交易于2024年7月26日结束。

公司打算将这些认股权证行使的净收益,加上2024年5月通过公司市场融资筹集的额外358万澳元净收益,用于营运资金和其他一般公司用途。

H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)是上述交易的独家配售代理。公司向Wainwright支付了对价(i)总现金费,相当于行使现有认股权证总收益的7.0%,(ii)相当于行使现有认股权证总收益的1.0%的管理费,(iii)35,000美元的开支,(iv)15,950美元的清算费。此外,作为补偿,公司向Wainwright(或其指定人)发行了认股权证,购买最多67,068股公司普通股(相当于本次发行中行使的现有认股权证总数的7.0%)(“配售代理认股权证”)。配售代理认股权证的期限为自发行结束之日起五年,行使价为每股1.65美元。

A系列认股权证、b系列认股权证和配售代理认股权证(“新认股权证”)是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)条以及据此颁布的D条例以私募方式发行的,连同行使新认股权证时可发行的普通股,尚未根据或适用的《证券法》进行注册州证券法。因此,除非根据有效的注册声明或《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免,否则不得在美国发行或出售这些认股权证以及这些认股权证所依据的普通股。公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明,内容涉及行使这些认股权证时可发行的普通股的转售。

前面对A系列认股权证、b系列认股权证、配售代理认股权证以及与现有认股权证持有人达成的协议的描述是参照此类文件进行全面限定的,这些文件的形式分别作为本当前报告的附录4.1、4.2、4.3和4.4提交,这些文件以引用方式纳入本报告。

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

第 1.01 项中的披露已通过本参考文献纳入此处。新认股权证的发行以及根据该认股权证发行的普通股过去和现在都没有根据《证券法》进行登记。对于这些发行,公司依据的是《证券法》第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的D条例获得的联邦注册豁免,因为公司认为此类证券的发行和出售过去和将来都不涉及公开募股。

项目 8.01。其他活动。

2024年7月26日,注册人发布了一份新闻稿,其副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。

项目 9.01。财务报表和附录。
   
展品编号 描述
   
4.1 A 系列认股权证的形式  
4.2 B 系列认股权证的形式  
4.3 配售代理认股权证表格  
4.4 认股权证激励协议的形式  
99.1 2024 年 7 月 26 日的新闻稿
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)
 
 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。

 预测肿瘤学公司
   
  
日期:2024 年 7 月 29 日来自:/s/ Josh Blacher
  乔什·布拉赫
  临时首席财务官