美国

证券交易所

华盛顿特区20549

表格8-K

公司当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定

证券交易所法案(1934年)

报告日期（最早报告事项日期）：2024年7月26日

豪华城市酒店公司(LuxUrban Hotels Inc.)

（准据公司章程规定的注册人准确名称）

特拉华州		001-41473		82-3334945
1-8344		（委员会文件号）		（国税局雇主识别号码）

2125 Biscayne Blvd, Suite 253, 迈阿密, （561）		33137
(主要领导机构的地址)		(邮政编码)

公司电话，包括区号：(877) 269-5952

无数据

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

如果Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请勾选适当的框（参见下面的A.2一般说明）：

☐	根据《交易所法》第14a-12条规定的征求材料（17 CFR 240.14a-12）

☐	根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的预先启动通信（17 CFR 240.14d-2(b))

☐	交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)）根据规则 14d-2(b) 的前开始通信。

☐	根据《交易所法规》（17 CFR 240.13e 4（c）），开市前通讯

请在此处打勾表示注册人是否符合1933年证券法第405条（本章230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章240.12b-2条）中定义的初创成长公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，应在复选框中表示，如果发行人选择不使用根据《证券交易法》第13（a）条规定提供的任何新的或经修订的财务会计准则的延长过渡期进行合规，“√”。☐

每个交易所的名称

每一类别的名称	股票代码	注册交易所名称
普通股，每股面值0.00001美元	LUXH	本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC
13.00% A系列累积可赎回优先股，每股面值0.00001美元	LUXHP	本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC

项目1.01。

进入重大实质性协议。

承销协议

2024年7月26日，LuxUrban酒店公司（“公司”）与代表承销商（“承销商”）Alexander Capital, L.P.签订了承销协议（“承销协议”），其代表（“代表”）相关的包括：（i）向公众（“发行”）出售公司普通股11,573,333股（“稳定股票”）$0.00001的面值 per Share（“普通股”）;以及（ii）最多1,736,000股普通股票（“选择权股票”）和稳定股票一起，可在行使向承销商授予的超额配售选择权的情况下发行;以及（iii）在代表名下登记的权证，其可以以任何时间全部或部分行使（“承销者权证”），可以购买普通股最多798,560股，在发行结束后的第181（一百八十一）天之后开始行使，最长有效期为发行结束后五周年，每股股价为发行时普通股票的公开发行价的110％（百分之一百十）。^{21世纪医疗改革法案}根据承销协议，公司同意以每股$0.15的公开发行价格出售和发行股票。承销商将以每股$0.1395的折扣价格购买这些股票，即出售价格的93％。如果超额配售选择权全部行使，则为$121,520或$139,748的总折扣。除了支付与发行相关的承销折扣和预估费用外，扣除后的发行净额预计约为$1,600,000，如果超额配售选择权全部行使，则为$1,800,000。

根据承销协议，公司同意以每股$0.15的公开发行价格出售和发行股票。承销商以每股折扣价$0.1395购买这些股票，即发行价格的93％。如果超额配售选择权全部行使，则为$121,520或$139,748的折扣总额。扣除支付与发行相关的承销折扣和预估费用后，公司预计净所得约为$160万，如果超额配售选择权全部行使，则为$180万。

承销协议包括公司的惯例陈述、保证和协议，以及公司和承销商的赔偿义务，其中包括根据修订后的1933年证券法下的责任、双方的其他义务和终止条款。承诺包括公司同意在发行公告之日起的45（四十五）天内，不得（1）直接或间接地提供、出售或以其他方式转让或处置公司的任何股份或任何转换成或行使或交换此类股份的证券，或（2）向证券交易委员会提交任何与公司股份的发行或任何转换成或行使或交换此类股份的证券的发行具有关联性的注册声明。预计发行将于2024年7月30日左右结束，视同寻常交易条件。

本次发行是根据于2024年4月23日提交给证券交易委员会的S-3表格（文件号333-278883）的“货架”注册声明的一个招股书补充文件（即补充招股书）和伴随的基础招股书进行的，该S-3表格于 2024年4月23日提交并生效，于2024年5月8日生效（“注册声明”）。

2024年7月26日，该公司发布了一条新闻发布公告，宣布了本次发行，并根据注册声明提交给了证券交易委员会初步招股书补充文件。同样在2024年7月26日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本案发售价格和承销协议的执行情况。与本次发售相关的正式招股书补充文件将提交给证券交易委员会。此外，声明于2024年7月26日发布的有关本次发售和发售价格的新闻公告分别作为附件99.1和附件99.2附在本公司的当前报告中。

承销协议作为附件1.1附在此处，并作为参考插入此处。上述描述不做完整且仅限于参考。质押证券认购权的形式的一份副本也附在此处作为展示4.1。

承销协议包含的声明，保证和承诺仅为协议目的，截至特定日期作为协议的一部分，为协议有利方而做出，可能受到缔约方商定的限制，包括通过执行该协议时交换的机密披露来合规定性的限制。

Graubard Miller关于发行股票的意见的一份副本附在这里作为展示5.1。

第7.01项。

法规FD 披露。

2024年7月29日，本公司发布了一份新闻稿，宣布已与某些认证投资者达成初步协议，以免注册方式销售高达5.0百万美元的新2027年到期的优先股票（“票据”）。票据销售是根据修订后的1933年证券法（“证券法”）的保密销售规定进行的。票据发行受到一些条件的限制，可以转换为新创建的优先股系列。公司估计，票据发行的净收益将在扣除初次购买者折扣和其他与交易有关的成本后约为$4,425,000。公司打算将发行所得用于营运资金和其他一般企业目的。票据不受证券法注册，除非符合证券法和适用州法规定的登记或适用豁免规定，否则不得提供或销售。

该新闻稿作为本公司的当前报告附件99.3一并附上并作为参考文献。

第9.01项。

财务报表和展示文件。

(d) 附件

展示文件		描述
1.1		2024年7月26日确定的LuxUrban酒店公司和Alexander Capital, L.P.之间的承销协议。
4.1		承销商认股证书形式。
5.1		Graubard Miller的意见。
23.1		Graubard Miller（作为展示5.1的一部分）同意。
99.1		2024年7月26日的新闻发布公告。
99.2		2024年7月26日的新闻发布公告。
99.3		2024年7月29日的新闻发布公告。
104		包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

日期：2024年7月29日	LUXURBAN HOTELS INC。

	通过：	/s/ Michael James
		姓名：	Michael James
		标题：	致富金融(临时代码)