新闻稿

英特格拉生命科学公司发布2024年第二季度财务业绩报告

新泽西州普林斯顿，2024年7月29日—全球医疗技术领先企业英特格拉生命科学控股有限公司（NASDAQ：IART）今天公布了2024年6月30日结束的第二季度财务业绩报告。

2024年第二季度亮点

•2024年第二季度收入为418.2百万美元，较上年同期增长9.7％，有机增长为2.3％。不包括波士顿在内的有机净增长率为0.3％。

•2024年第二季度摊薄每股亏损为（0.16）美元，去年同期为0.05美元；调整后的每股摊薄收益为0.63美元，去年同期为0.71美元。

•Acclarent ENt 收购的早期融合成功。

•宣布计划将 SurgiMend® 和 PriMatrix® 重新启动，以新的先进制造设施在马萨诸塞州布雷恩特利，运营准备工作预计在2026年上半年完成。

•获得了 SurgiMend 的PMA通过通知，待GMP认证。

•正在实施合规性总体计划，以解决质量体系和GMP合规方面的问题。因此，公司已对某些产品实施了暂停发货措施，在很大程度上对第三季度产生影响。

•更新2024年全年营业收入指导范围为1.609亿到1.629亿美元，调整EPS指导范围为每股2.41美元到2.57美元，反映了临时出货停顿和质量体系和GMP合规改进的重大下半年投资。

“我们的第二季度财务业绩继续反映出我们多元化组合的持续市场需求以及我们团队的承诺，”英特格拉生命科学总裁兼首席执行官Jan De Witte说。 “借鉴我们波士顿工厂的经验，我们继续对我们的运营进行彻底分析，并致力于提高我们的制造业和供应链的质量、可靠性和韧性。全年指导的下调反映了我们关于运营挑战和关键投资的更新看法，这些投资将使我们的供应在未来强劲的商业需求支撑下得以满足。”

2024年第二季度综合表现

报告的总收入为4.182亿美元，较上年同期增长9.7％，有机增长为2.3％。不包括波士顿在内的有机增长为0.3％。

公司报告的GAAP毛利率为54.0％，相比2023年第二季度的54.3％。调整后的毛利率为65.2％，相比上一年的67.6％。

2024年第二季度的调整后EBITDA为$ 8380万，占营业收入的20.0％，相比上一年的$ 8880万，占营业收入的23.3％。

公司报告的2024年第二季度GAAP净亏损为$（12.4）百万，每股摊薄后为$（0.16），相比上一年的GAAP净利润$ 420万，每股摊薄后为$ 0.05。

2024年第二季度调整后净利润为$ 4900万，每股摊薄后为$ 0.63，相比上一年的$ 5740万或每股摊薄后$ 0.71。

2024年第二季度分段表现

科德曼特殊外科（约占营收的70％）

总营收为30180万美元，报告增长11.3％，有机增长0.9％，相比2023年第二季度。

•神经外科的销售有机增长1.2％。本季度的关键驱动因素包括：

•Duragen®和Mayfield®推动了高个位数的硬脑膜切开和修复增长

•Aurora®推动低个位数的先进能源增长

•脑脊液管理由于供应缺口而下降位数双位数

•神经监测因供应挑战而下降低个位数，双位数的CereLink®监测器和微型传感器的增长抵消了下降

•国际市场的销售增长低个位数

•仪器销售有机下降3.1％

•ENT增长两位数字，反映了MicroFrance ENt仪器

组织技术（约占营收的30％）

总营收为11640万美元，报告增长5.6％，有机增长5.7％，相比2023年第二季度。去除波士顿后，组织技术销售下降1％。本季度的关键驱动因素包括：

•DuraSorb®的高双位数增长

•Gentrix®中双位数字增长

•微型基质®，Cytal®和羊膜的低双位数增长

• Integra皮肤销售下降两位数

• 除去波士顿，私人标签销售额在有机基础上增长了1.5%

推进我们的策略

• 需求广泛的Integra领先品牌组合

• CereLink监视器和微传感器的市场持续成功吸收

• 扩大CUSA®, DuraGen和Mayfield的国际商业版图和产品组合

• DuraSorb的增长超出预期

• Acclarent ENt收购的早期整合成功

• MicroMatrix Flex推出初期临床反应积极

• 在马萨诸塞州布林特利的新制造厂重启制造PriMatrix和SurgiMend的计划已最终确定，预计在2026年上半年达到运营准备状态。

• SurgiMend已收到FDA的PMA可批准通知，待GMP认证。

• 显著提高在质量、可靠性和能力方面的投资

资产负债表，现金流量和资本配置

本季度公司经营现金流为4040万美元。本季度末，总资产负债和净负债分别为18.3亿美元和15.4亿美元，合并总杠杆率为3.8倍。

截至本季度末，公司总流动资金约为1.18亿美元，包括29700万美元现金和短期投资，其余可用于公司旋转信贷。

2024展望

2024年全年，公司营业收入和每股调整后EPS预期更新为16.09亿美元至16.29亿美元和2.41美元至2.57美元。 营业收入区间表示报告的增长为4.4%至5.7%，有机增长为-1.0%至0.3%，反映第三季度质量和标签合规性物流持有以及在质量和合规性改进方面的重大下半年投资。

2024年第三季度，公司预计报告的收入区间为3.72亿美元至3.82亿美元，报告增长率为-2.6%至0.0%，有机增长率为-9.4%至-6.7%。公司预计调整后的每股收益范围为0.36美元至0.44美元。

公司的第三季度和全年有机销售增长预测不包括收购和出售以及外币影响。

在线会议和演示文稿均可用。

Integra将于2024年7月29日上午8:30举行电话会议，讨论2024年第二季度财务结果和前瞻性财务指导。电话会议将由Integra的高级管理团队主持，并向所有听众开放。在通话后的问答环节，可能会讨论更多前瞻性信息。Integra的管理团队将在电话会议期间参考演示文稿，该演示文稿可以在网站的投资者部分找到：investor.integralife.com。

公司网站的投资者部分将提供现场网络广播。计划参加电话会议的人员，请在此处注册，以获得拨入详细信息和个人识别码。虽然不是必需的，但建议提前10分钟加入。电话会议的网络广播重播将在通话后在公司网站的投资者部分提供。

关于Integra

英特格拉生命科学公司的宗旨是恢复患者的生命。我们通过创新治疗路径以提高患者的治疗效果，并制定外科、神经和再生护理的新标准。我们提供全面的高品质领导品牌组合。有关英特格拉及其产品的最新新闻和信息，请访问www.integralife.com。

前瞻性声明

本新闻发布包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述，其中包含风险和不确定性，并反映了公司在本发布日期的判断。除历史事实陈述外，所有陈述都可能被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述中有些可能包含类似“将”，“相信”，“可能”，“可能”，“可能”，“可以”，“应该”，“预计”，“打算”，“预测”，“指导”，“计划”，“预期”，“目标”等词或未来日期。此新闻发布中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关未来财务绩效的陈述，包括收入预测，预计收入增长（报告和有机），按照GAAP和调整后的净收入，按照GAAP和调整后的每股摊薄收益，非GAAP调整（例如出售，收购和整合相关费用，无形资产摊销，结构优化费用，欧盟医疗器械监管相关费用，与公司在波士顿马萨诸塞州工厂生产的所有产品全球自愿召回以及波士顿相关制造业务向其马萨诸塞州布兰特利设施的转移有关的费用以及与非GAAP调整和其他项目有关的所得税费用（利益）；以及公司关于业务和运营绩效、战略举措、能力、资源、产品研发和监管批准的期望和计划。

其中包括有关公司计划实施合规主计划以改善公司的质量体系和GMP合规性以及将公司的布兰特里设施操作化并将PriMatrix和SurgiMend的制造转移到这种布兰特里设施的预期。重要的是要注意，公司的目标和期望并不是实际业绩的预测。这样的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预测或预期结果有所不同。这样的风险和不确定性包括但不限于以下因素：全球挑战的持续和可能的未来影响，包括宏观经济不确定性、通货膨胀、供应链中断、贸易监管和关税、银行破产和其他经济沉淀以及美国和全球经济衰退的担忧，对公司客户及公司业务、财务状况、营运结果和现金流量的影响；公司有效执行运营计划的能力；公司成功整合Acclarent和其他收购的业务的能力；公司能否及时实现销售增长；公司生产和运输足够数量的产品以满足客户的需求的能力；第三方供应商为我们提供原材料和成品的能力；全球宏观经济和政治条件，包括乌克兰战争和以色列和加沙的冲突；公司成功管理其直接销售渠道的能力；第三方分销商的销售表现，这些分销商依靠为某些产品和地理区域创收；公司访问和维护已收购实体和业务的客户的能力；医生采用和第三方支付者提供或维持公司最近推出、计划和现有产品的报酬愿望；竞争对手推出的举措；客户的价格下降压力；公司为开发产品和改善现有产品而获得监管批准的能力；公司遵守有关人类来源产品和含有从动物来源物质的产品的规定的能力；难以控制费用，包括采购和制造公司产品的成本；公司成功地管理领导和组织变革以及管理或人员水平变化对公司的影响；如果未来收购业务的运营结果明显低于收购时预期的结果，商誉和无形资产减值损失的影响；公司利用其现有的销售组织和行政基础设施的能力；公司增加产品销售和毛利润以及控制非产品成本的能力；公司实现预期增长率、利润率和规模以及普遍执行其战略的能力；出售、收购和整合相关成本的金额和时机；公司产生应税收入的地理分布；美国和外国政府法律和法规以及现有法律、法规和执法指南的变化，它们影响我们的运营领域，包括影响医疗保健行业的领域，包括欧盟医疗器械监管；针对任何未来公共卫生危机的美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生响应的范围、持续时间和影响；外汇汇率波动；我们银行借款未偿还的金额以及影响流动性的其他因素；环境、社会和治理事项可能产生的负面影响；以及所识别的经济、竞争、政府、技术和其他风险因素和不确定性，以及证券交易委员会10-k表中包含的“风险因素”标题下的Integra年报以及随后提交给证券交易委员会的信息。

这些前瞻性陈述仅适用于此处日期，公司无义务更新或修订前瞻性陈述，除非根据法律另有要求，否则不对新信息、未来事件或其他信息进行更新或修订。

调整后财务措施的讨论

除我们的GAAP结果外，我们还提供某些非GAAP措施，包括有机收入，除波士顿外的有机收入，调整后的利息、税、折旧和摊销前利润（“EBITDA”），调整后的净收入、调整后的毛利润、调整后的毛利率、调整后的每股摊薄收益、自由现金流、调整后的自由现金流转换和净债务。有机收入包括排除货币汇率变化，来自当前期收购和产品出售的影响的总收入。除波士顿外的有机收入包括排除货币汇率变化，来自当前期收购和产品出售的影响和波士顿的总收入，

投资者关系联系人：

媒体联系人：

经简化的合并利润及损失表

(未经审计)

2024年4月27日

以下表格显示了截至2024年3月31日和2023年3月31日三个月的收入按主要来源进行了分解（以千元为单位）:

有机收入已调整以排除外币（当前期间）、收购，并考虑出售和停产的产品。

包括在GAAP净收入中的项目和每个项目所记录的位置如下：

（以千为单位）

2024年6月30日结束的三个月

a)营业成本 - 商品销售成本

b)销售、一般及管理费用 - 销售、一般及管理开支

c)研究与开发 - 研究与开发支出

d)无形资产摊销 - 无形资产摊销费用

e)其他收益及费用 - 其他收益与费用

f)所得税费用（收益） - 所得税费用（收益）

包含在GAAP净利润中的项目及其记载位置如下：

（以千为单位）

截至2023年6月30日的三个月。

a)营业成本

b)销售、一般及管理费用

c)研发费用

d)无形资产摊销

e)其他收入和费用

f)所得税费用（收益）

GAAP净利润与调整后的调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）的调解

(未经审计)

（以千为单位）

非GAAP调整与GAAP净利润的对比与调和 – 调整后净利润及每股调整后收益的衡量

(未经审计)

2024年4月27日

简明资产负债表数据

(未经审计)

（以千为单位）

现金流量表概要

(未经审计)

（以千为单位）

非GAAP调整与GAAP操作现金流量的调节

自由现金流和调整后的自由现金流转换措施

(未经审计)

（以千为单位）

(1) 上述2024年6月30日和2023年6月30日季度调整后的净收益已有调整。在过去12个月的剩余季度中，调整后的净利润已有过调整，可在我们网站investor.integralife.com的“事件和演示”下的季度业绩电话演示中公开查看。

公司通过将其自由现金流除以调整后的净利润计算调整后的自由现金流转换。公司认为这一指标对于评估其调整后收益措施中特殊现金费用的重要性很有用。

非GAAP调整对净债务计算的调和

(未经审计)

非GAAP调整的调节 - GAAP毛利润与调整后的毛利润和调整后的毛利率的度量比较

(未经审计)

(以千美元为单位，除百分比外)