5 季度财务补充 2024 财年第三季度业绩

目录页合并收益表（未经审计）3 合并选定关键指标（未经审计）4 分部业绩私人客户群体（未经审计）6 资本市场（未审计）7 资产管理（未经审计）8 银行（未审计）9 其他（未审计）10 银行板块选定关键指标（未经审计）11 非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）12 脚注 18 RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.

三个月截至百万美元的九个月的变动百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日变动百分比收入：资产管理及相关管理费用 1,373 美元 1,446 美元 1,407 美元 1,516 美元 1,611 17% 6% 3,917 美元 4,534 美元 16% 经纪收入：证券佣金 356 382 383 414 416 17% —% 1,077 1,213 13% 本金交易 105 98 139 114 10% 2% 364 369 1% 经纪总收入 461 480 522 528 532 15% 1% 1,441 1,582 10% 账户和服务费 264 314 319 335 328 24% (2)% 811 982 21% 投资银行 151 202 181 179 21% 2% 446 543 22% 利息收入 987 1,019 1,053 1,049 1,057 7% 1% 2,729 3,159 16% 其他 57 54 38 31 51 (11)% 65% 133 120 (10)% 总收入 987 1,019 1,053 1,057% 3,293 3,515 3,520 3,638 3,762 14% 3% 9,477 10,920 15% 利息支出 (386) (462) (507) (534) 38% 3% (911) (1,561) 71% 净收入 2,907 3,053 3,118 3,228 11% 4% 8,566 9,359 9% 非利息支出：薪酬, 佣金和福利 1,851 1,892 1,921 2,043 2,090 13% 2% 5,407 6,054 12% 非薪酬费用：通信和信息处理 149 158 150 165 166 11% 1% 441 481 9% 占用和设备 68 69 72 75 10% 3% 202 220% 业务发展 66 66 61 60 72% 20% 20% 176 193 10% 投资子咨询费 40 41 40 44 48 20% 9% 110 132 20% 专业费用 35 40 32 33 38% 15% 105 103 (2)% 银行贷款准备金/（收益）信贷损失 54 36 12 21 (10) Nm 96 23 (76)% 其他 (1) 158 166 95 70 105 (34)% 50% 334 270 (19)% 非补偿费用总额 570 576 462 466 494(13)% 6% 1,464 1,422 (3)% 非利息支出总额 2,421 2,468 2,383 2,509 2,584 7% 3% 6,871 7,476 9% 税前收入 486 585 630 609 644 33% 6% 1,695 1,883 11% 所得税准备金 117 151 132 152 30% 14% 390 417 7% 净收入 369 434 498 476 492 33% 3% 1,305 1,466 12% 优先股股息 — 2 1 2 1 Nm (50)% 4 4 —% 普通股股东可获得的净收益 369 美元 432 美元 497 美元 474 美元 491 33% 4% 1,301 美元 1,462 12% 普通股每股收益 — 基本 (2) 1.75 美元 2.07 美元 2.38 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37 美元 2.37$ 2.37% 4% $6.09$ 7.02 15% 人均收益普通股 — 摊薄 (2) 1.71 美元 2.02 美元 2.32 美元 2.22 美元 2.31 35% 4% 5.95 美元 6.85 15% 加权平均已发行普通股 — 基本 210.1 208.3 208.6 208.3 208.6 208.3 206.8 (2)% 213.0 207.9 (2)% 213.0 207.9 (2)% 已发行普通股和普通等价股—摊薄 214.8 213.8 213.8 213.8 213.4 212.3 (1)% (1)% 218.0 213.1 (2)% 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司合并收益表（未经审计）更多信息请参阅本补充文件末尾的脚注。3

截至以百万美元计的变动百分比，每股金额除外 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日总资产 77,633 美元 78,360 美元 80,130 美元 81,232 美元 80,628 美元 4% (1)% 归属于雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股总额9,870美元 10,135美元 10,711美元 5 美元 11,118 美元 13% 2% 每股账面价值 (3) 47.34 美元 48.54 美元 51.32 美元 52.60 美元 54.08 14% 3% 每股有形账面价值 (3) (4) 38.71 美元 40.03 美元 42.81 美元 44.11 美元 45.57 美元 18% 3% 资本比率：一级杠杆率 11.4% 11.9% 12.1%12.3% 12.7% (5) 一级资本 20.6% 21.4% 21.6% 21.9% 22.2% (5) 普通股 1 级 20.4% 21.2% 21.5% 21.8% 22.0% (5) 总资本 22.0% 22.8% 23.0% 23.3% 23.6% (5) 百万美元 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日变动百分比变动调整后的税前收益 (4) 526 美元 619 美元 653 美元 635 美元 667 27% 5% 1,760 美元 1,955 美元 11% 可供普通股股东使用的调整后净收益 (4) 399 美元 457 美元 514 美元 494 美元 508 27% 3美元 1,350 美元 1,516 美元 12% 调整后收益每股普通股——基本 (2) (4) 1.89 美元 2.19 美元 2.46 美元 2.46 美元 2.45 30% 3% 6.32 美元 7.28 15% 调整后每股普通股收益 — 摊薄 (2) (4) 1.85 美元 2.13 美元 2.40 美元 2.31 美元 2.39 美元 29% 3% 6.17 美元 7.10 15% 普通股回报率 (6) 14.9% 17.3% 19.1% 17.5% 17.8% 17.9% 18.2% 调整后的普通股收益率 (4) (6) 16.1% 18.3% 19.7% 18.3% 18.4% 18.5% 18.8% 调整后的有形普通股收益率 (4) (6) 19.7% 22.2% 23.8% 21.8% 21.9% 22.7% 22.5% 税前利润率 (7) 16.7% 19.2% 20.9% 19.9% 19.9% 19.9% 19.5% 19.9% 19.5% 19.9% 19.5% 21.9% 22.5% 19.5% 20.0% 19.8% 20.1% 调整后的税前利润率(4) (7) 18.1% 20.3% 21.7% 20.4% 20.7% 20.5% 20.9% 总薪酬率 (8) 63.7% 62.0% 63.8% 65.5% 64.7% 63.1% 64.7% 调整后的总薪酬比率 (4) (8) 62.7% 61.4% 63.4% 62.4% 64.3% 有效税率 24.1% 25.8% 22.4% 1.0% 21.8% 23.6% 23.0% 22.1% 与截至止九个月的三个月相比变化百分比 RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.综合选定关键指标（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。4

截至客户资产指标变动百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日客户管理的资产 1,280.9 美元 1,256.5 美元 1,370.6 美元 1,449.1 美元 1,476.2 美元 15% 2% 私人客户集团管理的资产 1,227.0 美元 1,201.2 美元 1,310.5 美元 1,388.8 美元 1,415.7 15% 2% 私人客户集团在收费账户中的资产 697.0 美元 683.2 美元 746.6 美元 798.8 美元 820.6 美元 18% 3% 管理的金融资产 200.7 美元 196.4 美元 215.0 美元 226.8 美元 229.3 美元 14% 1% 截至三个月截至九个月的净新资产指标 (9)（百万美元）2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日国内私人客户集团净新资产 (10) 14,386 美元 14,169 美元 21,575 美元 9,648 美元 16,517 美元 59,085 美元 47,740 美元国内私人客户集团净新资产增长 — 年度化 (10) 5.4% 5.0% 7.8% 3.2% 5.2% 8.3% 5.8% 截至私人客户集团财务顾问变动百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日员工 3,654 3,693 3,718 3,747 3,812 4% 2% 独立承包商 5,050 5,019 4,992 5,014 4,970 (2)% (1)% 总顾问 (11) 8,704 8,712 8,710 8,782 1% —% 截至客户国内现金清缴和增强储蓄计划余额变动百分比（百万美元）2023 年 6 月 30 日 9 月 30 日, 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日雷蒙德·詹姆斯银行存款计划（“RJBDP”）：(12) 银行板块 (12) 27,915 美元 25,355 美元 23,912 美元 23,405 美元 23,371 (16)% —% 第三方银行 16,923 15,858 17,820 18,234 17,325 2% (5)%% RJBDP 小计 44,838 41,213 41,732 41,639 40,696 (9)% (2)% 客户利息计划 1,915 1,620 1,765 1,715 1,713 (11)% —% 客户的国内现金转移余额总额 46,753 43,497 43,354 42,409 (9)% (2)% 增强型储蓄计划 (2)% “ESP”) (13) 11,225 13,592 14,476 14,863 14,039 25% (6)% 客户的国内现金转移和 ESP 余额总额 57,978 美元 56,425 美元 57,973 美元 58,217 美元 56,448 美元 (3)% 与截至六月份的净利息收入和 RJBDP 费用（百万美元）相比三个月的变化百分比 30, 2023 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日变动净利息收入和 RJBDP 费用（第三方银行）708 美元 711 美元 698 美元 689 美元 672 (5)% 2,162 美元 2,059 美元 (5)% RJBDP-第三方银行的平均收益率 (14) 3.37% 3.60% 3.66% 3.66% 59% 3.41% 3.05% 3.55% 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司综合选定关键指标（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。5

三个月截至百万美元的九个月的变动百分比2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日变动百分比收入：资产管理及相关管理费1,164美元 1,226美元 1,191美元 1,283美元 17% 6% 3,319美元 3,838 美元 16% 经纪收入：互惠和其他基金产品 135 142 136 141 142 5% 1% 398 419 5% 保险和年金产品 103 119 125 127 130 26% 2% 320 382 19% 320 382 19% 股票、ETF 和固定收益产品 111 115 121 139 137 23%(1)% 340 397 17% 总经纪收入 349 376 382 407 409 17% —% 1,058 1,198 13% 账户和服务费：共同基金和年金服务费 103 109 106 118 15% 3% 306 339 11% RJBDP 费用：(12) 银行板块 277 237 206 198 (29)% (4)% 856 627 (27)% 第三方银行 154 154 152 160 149 39% (7)% 344 461 34% 客户账户及其他费用 59 56 65 64 66 12% 3% 175 195 11% 账户和服务费总额 546 556 546 545 531 (3)% 1,681 1,622 (4)% 投资银行 9 8 11% 25% 27 29 7% 利息收入 114 115 118 122 1216% (1)% 340 361 6% 所有其他 25 8 4 6 13 (48)% 117% 40 23 (43)% 总收入 2,207 2,289 2,252 2,371 2,448 11% 3% 6,465 7,071 9% 利息支出 (25) (24) (26) (30) (32) 28% 7% (76) (88) 16% 净收入 2,182 2,265 226 2,341 2,416 11% 3% 6,389 6,983 9% 非利息支出：财务顾问薪酬和福利 1,151 1,193 1,190 1,273 1,327 15% 4% 3,344 3,790 13% 行政薪酬和福利 355 348 379 391 389 10% 1,042 1,159 11% 总薪酬、佣金和福利 1,506 1,541 1,5669 1,569 1,569 64 1,716 14% 3%4,386 4,949 13% 非薪酬支出 265 247 218 233 259 (2)% 11% 717 710 (1)% 非利息支出总额 1,771 1,788 1,897 1,975 12% 4% 5,103 5,659 11% 税前收入 411 美元 477 美元 444 美元 7% (1)% 1,286 美元 1,324 美元 3% 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司分部业绩——私人客户群体（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。6

三个月与截至百万美元的九个月相比变动百分比2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日 2024年6月30日变动百分比收入：经纪收入：经纪收入：78美元 71美元 102美元 86 10% (2)% 274美元 276 1% 股权 32 30 38 34 9%% 100 7% 经纪业务总收入 110 101 140 122 121 10% (1)% 374 383 2% 投资银行：并购和咨询 88 141 118 107 91 3% (15)% 277 316 14% 277 316 14% 股权承保 25 16 26 23 33% 43% 69 82 19%债务承保 28 37 26 41 49 75% 20% 73 116 59% 投资银行业务总额 141 194 171 173 23% 1% 419 514 23% 利息收入 21 23 23% 65 81 25% 经济适用住房投资业务收入 21 41 23 23 22 30% 36% 68 75 10% 所有其他 4 3 4 4 4 4 —% 11 9% 总收入 297 362 360 345 360 360 21% 4%% 937 1,065 14% 利息支出 (21) (22) (24) (30) 43% 25% (64) (76) 19% 净收入 276 341 338 321 330 20% 3% 873 989 13% 非利息支出：薪酬、佣金和福利 220 238 243 10% 1%664 721 9% 非薪酬支出 90 110 97 98 101 12% 3% 293 296 1% 非利息支出总额 310 348 335 338 344 11% 2% 957 1,017 6% 税前收入/（亏损）$ (34) $ (7) $ (14) 59% 18% $ (84) $ (28) 67% RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.分部业绩——资本市场（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。7

三个月与截至百万美元的九个月相比变动百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日变动百分比收入：资产管理和相关管理费用：托管项目 146 美元 153 美元 171 美元 171 17% 5% 420 美元 484 15% 管理及其他 71 73 74 79 17% 5% 200% 236 18% 资产管理和相关管理费用总额 217 226 224 242 254 17% 5% 620 720 16% 账户和服务费 5 5 6 5 5 —% —% 16 16 —% 其他 4 55 5 6 50% 20% 13 16 23% 净收入 226 236 235 265 17% 5% 649 752 16% 非利息支出：薪酬、佣金和福利 51 48 58 56 10% (3)% 150 167 11% 非薪酬支出 86 88 89 94 97 13% 3% 248 280 13% 非利息支出总额 137 136 142 152 12% 1% 398 447 12% 税前收入 89 美元 93 美元 100 美元 112 26% 12% $251$ 305 22% RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.分部业绩——资产管理（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。8

三个月结束后的三个月与截至百万美元的九个月相比变动百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日变动% 收入：利息收入 826 美元 872 美元 868 美元 5% —% 2,251 美元 2,607 美元 16% 利息支出 (329) (446) (446)) (455) (461) 40% 1% (733) (1,362) 86% 净利息收入 497 439 426 413 406 (18)% (2)% 1,518 1,245 (18)% 所有其他 17 12 15 11 12 (29)% 9% 44 38 (14)% 净收入 514 451 441 424 418 (1)% 1,55% 62 1,283 (18)% 非利息费用：薪酬和福利 48 41 43 48 45 (6)% (6)% 136 136 —% 非补偿费用：银行贷款准备金/（收益）信贷损失 54 36 12 21 (10) Nm Nm 96 23 (76)% 向私人客户集团收取的 RJBDP 费用 (12) 277 237 206 198 (29)% 856 627 (27)% 其他 69 59 71 74 70 1% (5)%)% 181 215 19% 非薪酬支出总额 400 332 306 301 258 (36)% (14)% 1,133 865 (24)% 非利息支出总额 448 373 349 349 303 (32)% (13)% 1,269 1,001 (21)% 税前收入 66 美元 78 美元 92 美元 75 美元 115 74% 293 美元 282 (4)% 雷蒙德·詹姆斯FINANCIAL, INC分部业绩——银行（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。9

三个月截至百万美元的九个月的变动百分比2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日变动百分比收入：利息收入37美元44美元 47 27% 7% 103 美元 140 36% 所有其他 2 3 2 (2) 6 200% Nm 6 6 —% 总收入 39 47 51 42 53 36% 26% 109 146 34% 利息支出 (24) (22) (25) (25) 4% —% (75) (75) —% 净收入 15 25 26 17 28 87% 65% 34 71 109% 非利息支出：薪酬和福利 27 24 17 32 29% (9)% 7178 10% 收到的保险结算 (1) — — — —% —% (32) — 100% 所有其他 34 64 6 (22) 9 (74)% Nm 46 (7) Nm 非利息支出总额 61 88 23 10 38 (38)% 280% 85 71 (16)% 税前收入/ (亏损) $ (46) $ (63) $3$ 7 (10) 78% Nm (51)% $ — 100% 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司分部业绩——其他（15）（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。10

我们的银行板块包括雷蒙德·詹姆斯银行和三州资本银行。银行分部截至与百万美元相比的百分比变化 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日总资产 59,506 美元 60,041 美元 61,517 美元 61,038 美元 60,574 美元 2% (1)% 银行贷款，净额：雷蒙德·詹姆斯银行 30,906 美元 30,906 美元 30,980 美元 31,237 美元 1% 1% TriState Capital Bank 12,511 12,869 13,090 13,912 11% 6% 银行贷款总额，净额 43,345 美元 43,775 美元 44,182 美元 44,149 美元 45,149 美元 4% 2% 银行信贷损失贷款补贴 456 美元 479 美元 471 美元 456 美元 —% (3)% 银行贷款补贴 456 美元 471 美元 456 美元 —% (3)% 银行贷款补贴用于弥补信贷损失占投资贷款总额的百分比 1.04% 1.07% 1.08% 1.06% 1.00% 银行贷款公司贷款信贷损失补贴占持有投资企业贷款的百分比 (16) 1.90% 2.03% 2.06% 2.05% 2.00% 2.00% 不良资产总额 127 美元 128 美元 164 美元 187 美元 160 26% (14)% 不良资产占总资产的百分比 0.21% 0.21% 0.27% 0.31% 0.26% 批评贷款总额 411 美元 518 美元 472 美元 538 美元 523 27% (3)% 批评贷款占投资贷款的百分比 0.94% 1.17% 1.06% 1.21% 1.21% 1.15% 银行存款总额 53,768 美元 54,199 美元 55,393 美元54,843 美元 54,401 1% (1)% 截至百万美元变动百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 3 月 31 日证券贷款 (17) 14,227 美元 14,647 美元 14,610 美元 15,429 美元 8% 6% 商业和工业贷款 10,663 10,406 503 10,190 9,956 (7)% (2)% 商业房地产贷款 7,091 7,221 7,462 7,619 7% 2% 房地产投资信托贷款 1,715 1,668 1,697 1,701 1,755 2% 3% 住宅抵押贷款 8,422 8,662 8,861 9,016 9,245 10% 3% 免税贷款 1,541 1,511 1,445 1,431 (8)% (1)% 持有用于投资的贷款总额 43,666 44,104 44,450 44,424 45,435 4% 2%% 持有待售贷款 135 145 211 146 26% 16% 16% 16% 持有待出售和投资的贷款总额 43,801 44,661 44,570 45,605 4% 2% 信贷损失备抵金 (456) (474)) (479) (471) (456) —% (3)% 银行贷款，净额 43,345 美元 43,775 美元 44,182 美元 44,099 美元 45,149 美元 4% 2% 与截至百万美元的九个月相比变化百分比 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2024 年 30 日百分比变化净利率（计息资产的净收益率）3.26% 2.87% 2.74% 2.66% 2.64% 3.41% 2.68% 银行贷款准备金/（收益）信贷损失 54 美元 36 美元 12 美元 21 美元 (10) Nm Nm 96 美元 23 (76)% 净扣款 15 美元 17 美元 8 美元 6 (60)% (79)% 37 美元 42 14% 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司银行分部选定的关键指标（未经审计）有关更多信息，请参阅本补充文件末尾的脚注。11

非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）我们使用某些非公认会计准则财务指标作为额外衡量标准，以帮助和增进对我们的财务业绩和相关指标的理解。这些非公认会计准则财务指标已在本文件中单独列出。我们认为，其中一些非公认会计准则财务指标排除了某些可能不代表我们核心经营业绩的重要项目，从而为管理层和投资者提供了有用的信息。我们利用这些非公认会计准则财务指标来评估业务的财务业绩，因为它们有助于比较本期和上期业绩。我们认为，有形普通股回报率和每股有形账面价值对投资者很有意义，因为它们有助于将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较。在下表中，非公认会计准则调整的税收影响反映了与每个非公认会计准则项目相关的法定税率。这些非公认会计准则财务指标应作为根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充，而不是替代这些衡量标准的替代品。此外，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的非公认会计准则财务指标相提并论。下表提供了非公认会计准则财务指标与包括非公认会计准则调整在内的那些时期内最直接可比的GAAP指标的对账。截至三个月截至百万美元的九个月 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日普通股股东可获得的净收益 369 美元 432 美元 497 美元 471 美元 1,301 美元 1,462 美元非公认会计准则调整：薪酬、佣金和福利：收购相关留存 (18) 18 17 11 11 53 33 其他与收购相关的薪酬 10 — — — — 10 — “薪酬、佣金和福利” 支出总额 28 17 11 11 11 11 63 33 通信和信息处理 — 2 — 1 — — 1 专业费用 1 3 1 1 1 3 其他：可识别无形资产的摊销 (19) 11 12 11 11 33 33 所有其他与收购相关的费用 — — — 2 — — 2 “其他” 费用总额 11 12 11 13 11 33 35 与收购相关的总费用 40 34 23 26 23 97 72 其他 — 收到的保险结算 (1) — — — — (32) — 非税收的影响 GAAP 调整 40 34 23 26 23 65 72 非公认会计准则调整的税收影响 (10) (9) (6) (6) (6) (6) (6) (16) (18) 扣除税后的非公认会计准则调整总额 30 25 17 20 17 49 54 可供调整后的净收益普通股股东 (4) 399 美元 457 美元 514 美元 494 美元 508 美元 1,350 美元 1,516 美元税前收入 486 美元 585 美元 630 美元 609 美元 644 美元 1,695 美元 1,883 美元非公认会计准则调整的税前影响（详见上文）40 34 23 26 23 65 72 调整后税前收益 (4) 526 美元 619 美元 653 美元 635 美元 667 美元 1,760 美元 1,955 美元薪酬、佣金和福利支出 1,851 美元 1,892 美元 1,921 美元 2,043 美元 2,090 美元 5,407 美元 6,054 美元减去：与薪酬相关的收购费用总额（如上所述）28 17 11 11 11 63 33 调整后的 “薪酬、佣金和福利” 费用 (4) 1,823 美元 1,875 美元 1,910 美元2,032 美元 2,079 美元 5,344 美元 6,021 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司有关其他信息，请参阅本补编末尾的脚注。12

非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）（接前一页）截至2023年6月30日的九个月2023年9月30日2023年12月31日2024年3月31日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日税前利润率 (7) 16.7% 19.2% 20.9% 19.0% 19.0% 19.8% 20.1% 20.1% 非公认会计准则调整对税前利润率的影响：与收购相关：薪酬、佣金和福利：与收购相关的留存率 (18) 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.6% 0.4% 0.4% 其他与收购相关的薪酬 0.3% —% —% —% —% 0.1% —% 总支出 1.0% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.7% 0.4% 通信和信息处理 —% —% —% —% —% —% —% —% —% —% —% —% —% 其他：可识别无形资产的摊销 (19) 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 所有其他与收购相关的费用 —% —% —% 0.1% —% —% —% “其他” 费用总额 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 与收购相关的总费用 1.4% 1.1% 0.8% 其他 —收到的保险结算 (1) —% —% —% —% (0.4)% —% —% 非公认会计准则调整总额 1.4% 1.1% 0.8% 0.9% 0.7% 0.8% 调整后的税前利润率 (4) (7) 18.1% 20.3% 21.7% 20.4% 20.7% 20.9% 20.9% 总薪酬比率 (8) 62.0% 63.8% 65.5% 64.7% 65.5% 64.7% 63.8% 64.7% 63.8% 64.7% 63.8% 65.5% 64.7% 63.8% 64.7% 63.8% 65.5% 64.7% 63.8% 64.7% 63.8% 65.5% 64.7% 64.7% 减去非公认会计准则调整对薪酬比率的影响：收购相关留存率 (18) 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.6% 0.4% 0.4% 其他收购相关薪酬 0.3% —% —% —% —% —% 0.1% —% 与 “薪酬、佣金和福利” 相关的支出总额收购 1.0% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.7% 0.4% 调整后的总薪酬比率 (4) (8) 62.7% 61.4% 63.4% 65.2% 64.4% 64.4% 62.4% 62.4% 62.4% 64.3% RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.更多信息请参阅本补编末尾的脚注。13

非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）（接上一页）截至九个月的三个月普通股每股收益（2）2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日基本1.75美元 2.07美元 2.27美元 2.37美元 6.09 美元 7.02 非公认会计准则调整对基本人均收益的影响普通股：与收购相关的费用：薪酬、佣金和福利：与收购相关的留存额 (18) 0.09 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 0.16 其他与收购相关的薪酬 0.05 — — — — 0.05 — “薪酬、佣金和福利” 支出总额 0.14 0.08 0.05 0.05 0.30 0.16 通信和信息处理 — 0.01 — — — 专业费用 — 0.01 0.01 0.01 — 0.01 其他：可识别无形资产摊销 (19) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.16 0.17 所有其他与收购相关的费用 — — — 0.01 — — 0.01 “其他” 支出总额 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.16 0.18 与收购相关的总费用 0.19 0.16 0.11 0.13 0.11 0.13 0.11 0.11 0.46 0.35 其他 — 保险结算已收到 (1) — — — — (0.15) — 非公认会计准则调整的税收影响 (0.05) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.08) (0.09) 扣除税后的非公认会计准则调整总额 0.14 0.12 0.08 0.10 0.08 0.23 0.26 调整后的基本值 (4) 1.89 美元 2.19 美元 2.46 美元 2.46 美元 2.45 美元 2.45 美元 2.45 美元 6.32 美元 7.28 美元雷蒙德·詹姆斯金融公司有关其他信息，请参阅本补编末尾的脚注。14

非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）（接上一页）截至九个月的三个月，截至普通股每股收益（2）2023年6月30日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日稀释后 2.32 美元 2.22 美元 2.31 美元 5.95 美元 6.85 美元非公认会计准则调整对摊薄后的影响普通股每股收益：与收购相关的费用：薪酬、佣金和福利：与收购相关的留存率 (18) 0.09 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.24 0.15 其他与收购相关的薪酬 0.05 — — — — 0.05 — “薪酬、佣金和福利” 支出总额 0.14 0.08 0.05 0.05 0.29 0.15 通信和信息处理 — 0.01 — — — — — 专业费用 — 0.01 0.01 0.01 — 0.01 其他：可识别无形资产摊销 (19) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.16 所有其他与收购相关的费用 — — — 0.01 — — 0.01 “其他” 费用总额 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.15 0.17 与收购相关的总费用 0.19 0.15 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.44 0.33 其他 — 收到的保险结算(1) — — — — — (0.15) — 非公认会计准则调整的税收影响 (0.05) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.07) (0.08) 扣除税后的非公认会计准则调整总额 0.14 0.11 0.08 0.08 0.08 0.22 0.25 调整后摊薄 (4) 1.85 美元 2.13 美元 2.31 美元 2.39 美元 6.17 美元每股账面价值 7.10 美元截至百万美元，每股金额除外 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 9,870 美元 10,135 美元 10,135 美元 10,711 美元 10,905 美元 11,118 美元减去非公认会计准则调整：商誉和可识别股权无形资产，净额 1,928 1,907 1,908 1,894 1,884 与商誉和可识别无形资产相关的递延所得税负债，净额 (129) (131) (132) (134) (136) 归属于雷蒙德·詹姆斯金融公司的有形普通股 (4) 8,071 美元 8,359 美元 8,935 美元 9,145 美元 9,370 美元已发行普通股 208.8 208.7 207.3 5.6 每股账面价值 (3) 47.34 美元 48.54 美元 51.32 美元 52.60 美元 54.08 每股有形账面价值 (3) (4) 38.71 美元 40.03 美元 42.81 美元 44.11 美元 45.57 美元 RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.更多信息请参阅本补编末尾的脚注。15

非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）（接上一页）普通股回报率截至九个月的三个月截至百万美元 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 10,717 非公认会计准则调整对普通股平均股权的影响：与收购相关的费用：薪酬、佣金和福利：收购相关留存 (18) 9 9 6 6 5 27 17其他与收购相关的薪酬 4 — — — — 2 — “薪酬、佣金和福利” 支出总额 13 9 6 6 5 29 17 通信和信息处理 — 1 — — — — — — 专业费用 1 2 — — 1 — 2 其他：可识别无形资产摊销 (19) 6 6 6 6 6 6 5 17 16 所有其他与收购相关的费用 — — 1 — — 1 “其他” 费用总额 6 6 7 5 17 17 与收购相关的费用总额 6 6 6 7 5 17 17 对收购 20 18 12 13 11 46 36 其他 — 收到的保险结算 (1) — — — — (24) — 非公认会计准则调整的税收影响 (5) (5) (3) (3) (3) (3) (5) (5) (9) 非公认会计准则总额-GAAP调整，扣除税款 15 13 9 10 8 17 27 调整后的平均普通股权益 (4) (20) 9,888 美元 10,016 美元 10,432 美元 10,432 美元 10,818 美元 11,020 美元 9,722 美元 10,744 美元 RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.更多信息请参阅本补编末尾的脚注。16

非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（未经审计）（从上一页继续）有形普通股回报率截至九个月的三个月截至百万美元 2023 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日平均普通股权益 (20) 9,873 美元 10,003 美元 10,423 美元 10,808 美元 11,012 美元 9,705 美元减去10,717美元：平均商誉和可识别无形资产，净额1,930 1,918 1,908 1,901 1,889 1,932 1,898 与商誉相关的平均递延所得税负债和可识别资产无形资产，净额 (128) (132) (132) (133) (135) (128) (133) 平均有形普通股 (4) (20) 8,071美元 8,215 美元 8,647 美元 9,040 美元 9,258 美元 7,901 美元 8,952 非公认会计准则调整对平均有形普通股的影响：与收购相关的费用：薪酬、佣金和收益：收购相关留存 (18) 9 9 6 6 5 27 17 其他与收购相关的薪酬 4 — — — — 2 — “薪酬、佣金和福利” 支出总额 13 9 6 6 5 29 17 通信和信息处理 — 1 — — — — — — — 专业费用 1 2 — — 1 — 2 其他: 可识别无形资产的摊销 (19) 6 6 6 6 6 5 17 16 所有其他与收购相关的费用— — — 1 “其他” 支出总额 6 6 6 6 7 5 17 17 17 与收购相关的总费用 20 18 12 13 11 46 36 其他 — 收到的保险结算 (1) — — — — (24) — 非公认会计准则调整的税收影响 (5) (5) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (5) (9) 扣除税后的非公认会计准则调整总额 15 13 9 10 8 17 27 调整后的平均有形普通股 (4) (20) 8,086 美元 8,228 美元 8,656 美元 9,050 美元 9,266 美元 7,918 美元 8,918 美元 8,979 美元普通股回报率 (6) 14.9% 17.3% 19.1% 17.5% 17.8% 17.8%17.9% 18.2% 调整后的普通股收益率 (4) (6) 16.1% 18.3% 19.7% 18.4% 18.5% 18.8% 有形普通股收益率 (4) (6) 18.3% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 22.0% 21.8% 21.8% 调整后的有形普通股收益率 (4) (6) 19.7% 22.2% 23.8% 21.8% 21.8% 21.8% 1.9% 22.7% 22.5% 雷蒙德·詹姆斯金融有限公司更多信息请参阅本补编末尾的脚注。17

脚注 (1) 截至2023年6月30日的九个月包括在此期间收到的与先前和解的法律事务有关的3200万美元保险和解协议的有利影响。该项目已反映为抵消我们其他部分中的其他支出。在计算我们的非公认会计准则财务指标时，我们扭转了该项目对调整后税前收入和普通股股东可获得的调整后净收益的有利影响。有关非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账以及有关这些指标的更多信息，请参阅前几页的附表。（2）普通股每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益（减去向参与证券的收益和股息分配）除以每个时期的加权平均已发行普通股（基本或摊薄后的股息），或者如果是调整后的每股普通股收益，则除以调整后的每股普通股收益可获得的净收入普通股股东（减去分红证券的收益和股息分配）按每个相应时期的加权平均已发行普通股（基本或摊薄后的普通股，视情况而定）。截至2023年6月30日、2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日和2024年6月30日的三个月，参与证券的收益和股息分配均为100万美元，截至2023年6月30日的九个月为400万美元，截至2024年6月30日的九个月为300万美元。(3) 每股账面价值是通过将归属于雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股总股权除以计算得出的每个期末已发行的普通股数量，或者，如果是每股有形账面价值，计算方法是将有形普通股除以每个期末已发行的普通股数量。(4) 这些是非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账以及有关这些衡量标准的更多信息，请参阅前几页的附表。（5）估计。（6）普通股回报率的计算方法是将普通股股东可获得的年化净收益除以每个时期的平均普通股股权，如果是有形普通股回报率，则计算方法是将普通股股东可获得的年化净收益除以各自的平均有形普通股股权时期。调整后的普通股回报率的计算方法是将普通股股东可获得的年化调整后净收益除以每个相应时期的调整后平均普通股股权；对于调整后的有形普通股回报率，则通过将普通股股东可获得的年化调整后净收益除以每个相应时期的调整后平均有形普通股来计算。有形普通股的定义是归属于雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股总额，减去相关的递延所得税后的商誉和可识别的无形资产。(7) 税前利润率的计算方法是税前收入除以每个时期的净收入，或者如果是调整后的税前利润率，则通过将调整后的税前收入除以每个时期的净收入来计算。(8) 总薪酬比率是通过将薪酬、佣金和福利支出除以净收入计算得出的在每个相应的时间段内，或在调整后的总薪酬比率，计算方法是将调整后的薪酬、佣金和福利支出除以每个时期的净收入。（9）国内私人客户集团净新资产代表国内私人客户集团客户流入，包括股息和利息，减去国内私人客户集团客户流出，包括佣金、咨询费和其他费用。国内私人客户集团净新增资产增长——按年计算百分比基于指定时期的国内私人客户集团初期管理资产余额。(10) 截至2023年6月30日的三个月和九个月的这些指标包括约50亿美元所管理资产离职的影响，代表先前通过公司独立承包商部门单一关系联系的顾问部分，其与公司的隶属关系已于本财年第三财季结束2023. (11) 该指标包括2024年第三财季向我们的注册投资顾问和托管服务（“RCS”）部门调动约50名财务顾问的影响，主要涉及一家以前以独立承包商身份聘用财务顾问的公司。RCS的顾问不包括在财务顾问人数中，尽管他们的资产仍包含在客户管理的资产中。（12）我们从RJBDP中赚取费用。RJBDP是一项多银行横向计划，在该计划中，客户在经纪账户中的现金存款被存入雷蒙德·詹姆斯银行和三州资本银行（包含在我们的银行板块）以及各种第三方银行的计息存款账户。流入我们银行板块的RJBDP余额反映在合并财务状况表中的银行存款中。鉴于这些存款由第三方银行持有，存入第三方银行的RJBDP余额不包含在我们的合并财务状况表中反映的银行存款负债余额中。从RJBDP中获得的费用包含在我们的合并收益表的 “账户和服务费” 中，私人客户集团分部从我们银行部门持有的存款中赚取的费用将在合并中扣除。（13）我们的增强储蓄计划是一项存款服务，私人客户集团客户可以将现金存入高收益的雷蒙德·詹姆斯银行账户。截至相应期末，雷蒙德·詹姆斯银行持有的ESP余额反映在我们的合并财务状况表中的银行存款中。（14）第三方银行RJBDP的平均收益率是通过将扣除第三方银行向客户支付的利息支出的第三方银行的年化RJBDP费用除以第三方银行的平均每日RJBDP余额计算得出的。（15）其他分部包括某些公司现金余额的利息收入，我们的私募股权投资的结果，主要包括对第三方基金的投资、某些其他企业投资活动以及未分配给其他细分市场的RJF的某些企业管理费用，包括我们的公共债务的利息成本、某些法律和监管事务条款以及某些收购相关费用。(16) 公司贷款包括商业和工业贷款、商业房地产贷款和房地产投资信托贷款。(17) 证券贷款包括借款人有价证券抵押的贷款以稳定的预付费率进行符合行业标准，并在较小程度上符合人寿保险单的现金退保价值。我们的证券贷款投资组合中有一小部分是由私人证券或其他交易市场有限的金融工具抵押的。雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 18

(18) 包括与收购相关的薪酬支出，主要来自前几年与收购相关的股权和现金留存奖励。此类留存奖励通常取决于作为此类收购的一部分加入公司的某些员工在收盘后是否继续提供服务，并在必要的服务期内计入费用。(19) 可识别无形资产的摊销包含在 “其他” 支出中，包括我们收购产生的可识别无形资产的摊销。(20) 本季度迄今为止的平均普通股权是通过将归属于雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股总额相加计算得出的截至所示日期除以前一个季度末的总额，除以二，或者对于平均有形普通股，计算方法是将截至所示日期的有形普通股权益与前一个季度末的总股权相加，然后除以二。年初至今，普通股权平均值的计算方法是，将截至指定时期内每个季度末归属于雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股权益总额相加，然后除以四，如果是平均有形普通股，则计算方法是将截至指定期间每个季度末的有形普通股权益加到年初总额，然后除以四。调整后的平均普通股权益是根据适用于每个相应时期的非公认会计准则调整对平均普通股的影响进行调整来计算的。调整后的平均有形普通股是通过调整适用于每个时期的非公认会计准则调整对平均有形普通股的影响来计算的。雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 19