根据424(b)(3)条款提交
注册编号333-277642
招股说明书
智能 生物解决方案股份有限公司
共636,367股普通股
本招股说明书涵盖了本招股说明书中确定的出售股票股东(“出售股东”)向购买人提供最多636,367股我们的普通股的出售和转售的权利: (i) 为购买我们的普通股而发行的某些G系列认股权,最多可购买606,064股普通股(“诱因认股权”),于2024年2月7日发行给某些出售股东,以换取他们行使现有的E系列认股权购买我们的普通股,以及(ii) 权证,以购买最多30,303股我们的普通股(“放置代理商权证”),于2024年2月7日发行给Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(“Ladenburg”或“代理人”)作为诱因认股权发行的 placement agent 及其指定的人。这些诱因认股权和放置代理商权证在此合称为“权证”。我们代表出售股东登记这些权证行使后可以发行的股票,由出售股东随时提供和出售。
我们在本招股说明书中不出售任何普通股,并不会从出售股东的出售中获得任何收益。
出售股东出售股份的价格可能为固定价格、当时市场价格、与当时市场价格相关的价格、协商价格和/或在销售时确定的不同价格。出售股东可以直接出售股份或通过承销商、经纪人或代理商出售,他们可能从出售股东、股份的买方或两者那里获得折扣、减价或佣金等报酬。出售股东可以全部或部分出售本招股说明书提供的任何证券,我们不知道出售股东从本招股说明书生效日期开始,在何时以何种数量出售其普通股。我们在第16页的“分销计划”章节提供有关出售股东可能如何出售或处置其普通股的更多信息。
我们承担在本招股说明书中注册普通股所需的费用以及各种相关费用。出售股东应对与其股份出售和转让相关的所有销售佣金、转让税和其他费用负责。
我们的普通股在纳斯达克交易市场上交易,并以“INBS”为代码。截至2024年3月15日,我们的普通股的最后报价为每股4.39美元。
投资我们的证券涉及风险。请参见本招股说明书第10页的“风险因素”和我们最近的10-k或10-Q报表的“项目1A—风险因素”的相关内容,而后再决定是否要投资我们的证券。
SEC 和任何州证券委员会均未批准或否认这些证券,并确定此招股说明书是否真实或完整。这方面的任何陈述都是犯罪行为。这些证券未在任何未允许发行的司法管辖区出售。
本招股说明书的日期为2024年3月18日。
目录
关于本招股说明书 | 1 |
招股说明书摘要 | 2 |
风险因素 | 10 |
前瞻性声明 | 12 |
资金用途 | 13 |
出售股东 | 14 |
分销计划 | 16 |
可获取更多信息的地方 | 18 |
法律事宜 | 18 |
更多信息获取地点 | 18 |
文号录入 | 18 |
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关于本招股说明书
本招股说明书是我们向证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分,在本招股说明书中,提到的可随时根据SEC的规定,出售或处置本招股说明书涵盖的我司普通股的售出股东。我们提交的注册声明包括本招股说明书中未包含的其他信息,但符合SEC的规定和法规。
本招股说明书及其所引用的文件包括有关我们、所提供的证券和其他信息的重要信息。在投资我们的证券之前,应认真阅读和考虑本招股说明书中包含的所有信息,包括在文中引用的文件,特别是在本招股说明书的“更多信息”和“引用某些信息”章节下我们所提到的文件。
您仅应依赖于本招股说明书和在本招股说明书中包含或被认为纳入的信息。我们和售股人员未授权任何人向您提供任何信息或向您提供任何不同或不一致的代表除了包含在本招股说明书中或被认为在本招股说明书中纳入的信息。如果任何人提供与我们的招股说明书中包含或被视为纳入的信息不同或不一致的信息,您不应依赖它。本招股说明书不构成在任何司法管辖区向任何非法人提供或邀请购买证券的要约。
我们还注意到,我们在解释参考材料中附带的协议时所做的陈述、保证和约束仅出于使得这些协议对协议各方(包括某些情况下,为了在各个协议之间分配风险的目的)有益的目的,而不应视为对您作出的陈述、保证或约束。此外,此类陈述、保证或约束只在其作出时准确。按照这样的方式,这些陈述、保证和约束不应被视为准确地反映我们当前的情况。
除非另有说明,否则在本招股说明书所述我们的行业信息,包括我们的一般预期和市场机遇,均基于我们自己的管理估计和研究,以及来自行业和一般出版物和研究、第三方进行的调查和研究。管理估计来自公开可得的信息、我们对行业的了解和基于此类信息和知识的假设,我们认为这些假设是合理的。此外,我们和我们行业的未来表现的假设和估计必然是不确定的,由于多种因素的影响,包括在本招股说明书的第10页中所述的因素。“风险因素”。这些和其他因素可能导致我们的未来表现与我们的假设和估计有所不同。
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招股说明书摘要
本摘要摘自本招股说明书及其引用的文件,不包含您在作出投资决策时需考虑的所有信息。您应仔细阅读整份招股说明书,特别是在本招股说明书第10页的“风险因素”章节下讨论的投资我们的证券的风险,所引用的信息,包括我们的财务报表,以及本招股说明书所属的注册声明的陈列。在本招股说明书中,所有对“我们”、“我们的”、“我们的”、“INBS”、“公司”和类似称呼的引用,除非另作说明,否则均指智能生物解决方案股份有限公司。
我们是一家持有公司,自身没有实质性的业务。我们通过我们在中国的子公司开展业务。
我们是一家专注于开发和提供无创、快速和创新检测试剂和筛查解决方案的医疗技术公司。我们在全球范围内运营,旨在提供智能、无痛和易于获取的解决方案,以提高生活质量。
智能生物解决方案股份有限公司(以前称为GBS股份有限公司)及其全资的特拉华子公司GBS Operations Inc.各于2016年12月5日根据特拉华州法律成立。我们的澳大利亚子公司Intelligent Bio Solutions (APAC) Pty Ltd(以前称为 Glucose Biosensor Systems (Greater China) Pty Ltd)于2016年8月4日根据新南威尔士州法律成立,并于2023年1月6日更名为 Intelligent Bio Solutions (APAC) Pty Ltd。2022年10月4日,INBS收购了在英格兰和威尔士注册的 Intelligent Fingerprinting Limited(“IFP”)。我们的总部位于纽约市。
我们目前的产品组合包括:
● | 智能 指纹平台 - 这是一款专有的便携式平台,使用一次性(可回收)的载体和便携式手持阅读器分析指纹汗液。来自该平台的旗舰产品是商业上可得的 Intelligent Fingerprinting Drug Screening System(“IFP System”或“IFP产品”),这是一种两部分系统,包括基于指纹汗液的非侵入性诊断测试产品,旨在检测滥用药物,包括阿片类、可卡因、甲基安非他命、苯二氮卓类、大麻、甲啡酮和布洛芬。该系统包括一个小型的、防伪的药物筛查载体,可以在一分钟内收集十个指纹汗液样本,然后便携式分析单元在不到十分钟的时间内提供一个屏幕结果。使用确认载体收集的样本可以发送给第三方实验室服务提供商进行分析。客户包括建筑业、运输业、物流业、制造业、工程业、药物康复部门的药物治疗组织以及司法机构。 | |
● | “生物传感器平台”由一个小型、可打印、改良过的有机薄膜晶体管条带组成,公司从生命科学生物传感器诊断有限公司(“LSBD”或“许可方”)在亚太地区许可使用。生物传感器平台正在开发阶段,旨在通过将葡萄糖氧化酶(“GOX”)酶替换为每种生物分析物的合适替代物,检测多种生物分析物。基于生物传感器平台技术的旗舰产品候选者为唾液葡萄糖生物传感器(“SGB”和与公司的数字信息系统接口的软件应用程序一起,唾液葡萄糖检测或“SGT”),是一种预期为糖尿病患者补充手指扎入的侵入性血糖监测测试的现场测试(“POCT”)。基于SGt的产品在此处指“SGt产品”。 |
这些平台技术有潜力开发一系列现场诊断测试,包括临床化学、免疫学、肿瘤标志物、过敏原和内分泌学等模式。
我们签订了以下技术许可协议:
● | SGT许可协议-2019年9月12日签署的修订许可协议(“SGt许可协议”)限于亚太地区(“APAC地区”)。该协议修订并重新制定了以前的所有许可协议。 |
● | COV2-2020年6月23日签署的技术许可协议(“COV2许可协议”),用于全球COV2诊断测试。 |
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除此之外,我们还持有BiosensX(北美)公司的50%股权,其与许可方签署了一份独立的技术许可协议,涵盖了北美地区的葡萄糖/糖尿病管理领域。
● | SGT许可协议-2019年9月12日,我们与LSBD签署了一份修订技术许可协议(“SGt许可协议”),并修改和重新制定了以前的所有SGt许可协议。SGt许可协议规定了我们在APAC地区与授权供应商提供的生物传感器技术相关联的许可产品的权利和责任。对于测量或确定体液中葡萄糖的数量或浓度以及癌症、过敏/免疫学和激素生物标记物的存在的产品,仅包括授权供应商提供的产品。我们目前不打算在公司内部制造许可产品。 |
● | COV2许可协议-2020年6月23日,我们与LSBD签署了COV2许可协议。COV2许可协议规定了我们在COV2产品方面的合同权利和责任。COV2产品包括:(i)抗SARS-CoV-2抗体的生物传感器条带;(ii)专有的智能手机应用程序,用于读取、存储、分析和为测量SARS-CoV-2特异的免疫球蛋白(IgG、Igm、IgA)的任何一个或多个因子患者提供支持计划;以及(iii)专用的传感器条带阅读设备,用于测量SARS-CoV-2特异的免疫球蛋白(IgG、Igm、IgA)的任何一个或多个标志物。COV2产品仅包括由授权供应商提供的产品。 |
我们的主要目标是:
● | 将智能指纹药物筛查系统拓展至新市场和现有市场,重点集中在: |
√ | 提高在英国和欧洲大陆的市场份额; | |
√ | 在澳大利亚、新西兰展开销售和分销; | |
√ | 进入亚太地区的新市场,建立基础设施并满足所需的监管要求; | |
√ | 开始510(k)市场前通知过程,以进入需要FDA批准的美国市场; | |
√ | 开展旨在扩大智能指纹系统测试其他药物和指示的能力的研究,促进该平台扩展至现场医疗测试; | |
√ | 将IFP系统扩展至新的客户群体,包括主要的体育组织、执法部门和商业航空公司;以及 | |
√ | 在亚太地区、欧洲和北美建立具有已建立客户群体的战略分销网络,以分发IFP产品。 |
● | 在许可范围内完成开发并商业化SGb,即来自我们从LSBD许可的生物传感器平台的诊断测试。 |
我们计划进一步开发平台,测试免疫学、激素、化学、肿瘤标志物和核酸等诊断模式。
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我们的 市场机会
根据MarketsandMarkets Inc.于2022年12月发布的《产品、平台、采购、样本、用户的现场诊断/快速诊断市场——全球预测至2027年》,全球点 of care医疗诊断市场在2022年的估值为454亿美元,预计到2027年将增至755亿美元,年复合增长率(CAGR)为10.7%。公司目前打算利用现有技术和技巧开发进入医疗诊断领域,并应用于传统检测方法相比具有竞争优势的领域。
休闲药品监测行业
● | 有四种常见的休闲用药:镇痛药、镇静剂、兴奋剂和致幻剂。 镇痛药包括海洛因、吗啡、芬太尼和可待因等麻醉剂。 镇静剂包括酒精、巴比妥类药物、安定类药物和尼古丁。 兴奋剂包括可卡因、甲基苯丙胺和摇头丸(MDMA)。 | |
● | 根据联合国毒品和犯罪问题办公室2022年全球毒品报告,2020年全球范围内15-64岁使用毒品的人数达2.84亿,比前十年增长了26%。年轻人正在使用更多的毒品,在许多国家,今天的使用水平比上一代更高。 在非洲和拉丁美洲,35岁以下的人代表了接受药物滥用治疗的大多数人。 在美国和加拿大,因非医学使用芬太尼而导致的过量死亡不断创纪录。 | |
● | 据白宫2022年国家毒品控制战略和2021年10月由药物滥用和精神健康服务管理局发布的2020年全国药物使用和健康调查显示,共有4110万需要接受物质滥用治疗的人,只有270万(6.5%)在过去一年内接受了专业治疗。 |
糖尿病自我监测血糖市场
● | 根据2021年第10版国际糖尿病联盟糖尿病全球地图,2019年全球有4.63亿糖尿病患者,2021年增加到5.37亿。 到2030年,糖尿病患者的总数预计将达到6.43亿; 到2045年,将达到7.83亿。 因此,糖尿病的不断增加推动了自我监测血糖设备市场的增长。 |
产品增长策略
我们的目标是扩大商业上市IFP产品的全球范围。我们目前拥有360多个客户,专注于增加在当前市场上的市场份额,并通过间接经销商进入新的地区。
● | 借助我们在澳大利亚的最近成功,在亚太地区推出产品。我们的增长重点将放在新加坡、印度尼西亚、泰国和菲律宾,然后扩展到其他亚太地区。 | |
● | 专注于营销和数字渠道,以增加知名度。 | |
● | 建立间接分销以推广和销售IFP产品系列。 | |
● | 开始临床试验,以获得FDA批准,以便能够销售进入美国市场,这是最大的市场机会。 | |
● | 利用英国的成功进入其他欧洲国家和中东国家。 |
此外,我们还在寻求通过:
● | 继续开发生物传感器,聚焦于诊断测试。 | |
● | 开发额外的药物,以在当前指纹平台上进行测试。 | |
● | 利用现有技术和方法,开发进入医学诊断的其他领域,以利用针对传统测试方法的竞争优势。潜在目标测定包括传染病、生育能力、肿瘤标志物和皮质醇。 | |
● | 确定和利用新市场中的增长机会。例如,由于全球家COVID-19大流行的治疗和影响方面取得的进展,以及COVID-19测试产品需求显着下降,我们将我们的资源和努力从开发与COVID检测相关的产品转向收购和开发毒品测试和筛查系统。 |
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近期发展
拆股并股
2024年1月逆向股票分割
在2024年1月26日,公司提交了一份修正后和重列的公司章程的修正证书,以在2024年1月26日下午5:00生效,对公司普通股进行1:12的逆向拆分(“2024年1月逆向股票分割”)。公司的普通股自2024年1月29日起在纳斯达克资本市场(“纳斯达克资本市场”)上以逆向股票分割调整的价格进行交易。
2023年2月 拆股并股
2023年2月9日 公司修订并重新提交了公司章程证书,于2023年2月9日北京时间下午5点(美国东部标准时间2月9日上午4点)生效,进行1:20的股票拆分,公司股份的逆向拆股并股,即2023年2月逆向股票拆分。公司的股票开始以逆向拆股后的调整价格在纳斯达克资本市场上交易,交易日期为2023年2月10日。
除非另有说明,本招募说明书中的所有股份和每股信息均已考虑到2023年2月9日进行的公司逆向股票拆分和2024年1月26日进行的1:12股票拆分,即2023年2月及2024年1月的股票拆分。2023年2月的股票拆分和2024年1月的股票拆分在此文中 collectively 指为“公司股票拆分并股”。
公司拆股并股旨在恢复在纳斯达克资本市场上继续上市的最低买价要求的符合条件。
纳斯达克的合规性
符合纳斯达克上市法规5550(a)(2)。
2023年11月16日,公司收到纳斯达克股票市场有限责任公司上市资质部门(“纳斯达克”)的通知信(“买价通知”),通知公司,因其普通股收盘买价连续30个营业日低于每股1美元,而根据特定的纳斯达克上市法规5550(a)(2)(最低买价要求),公司未满足每股1美元的股票买价最低要求。
2024年2月13日,公司收到纳斯达克的书面通知,通知公司,由于公司普通股的收盘买价在最近11个营业日中保持在每股1美元或更高水平(即从2024年1月29日至2024年2月12日),已符合纳斯达克上市规则5550(a)(2)的要求。因此,公司现在符合纳斯达克上市规则5550(a)(2),纳斯达克认为事情已经结束。
符合纳斯达克上市法规5550(b)(1)。
2023年11月16日,公司收到一封来自纳斯达克的信(“股东权益信函”),关于其未能遵守在纳斯达克资本市场上持续上市的最低股东权益要求。该信函通知公司,其股东权益在报告的第三季度10-Q表格中报告为123万6558美元,不符合纳斯达克资本市场的最低股东权益要求,该要求针对纳斯达克上市规则5550(b)(1)中规定的最低股东权益要求为250万美元。纳斯达克要求公司最后期限为2024年1月2日,提交恢复符合股东权益最低要求的计划,该要求针对纳斯达克上市法规5550(b)(1)。
2023年12月15日,公司向纳斯达克提交了符合规定的计划,其中包括截至2023年10月31日的财务状况表格(“资产负债表”)。该资产负债表显示,截至2023年10月31日,公司的股东权益为4,240,629美元,这主要是由于公司于2023年10月4日完成的证券公开发行获得。该资产负债表也附在2023年12月18日公司提交的8-K表格中。
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2024年1月2日,公司收到纳斯达克的信函(“1月信函”)指出,基于12月提交的8-K表格,许可部门已经确定公司符合上市规则5550(b)(1),但如果公司在提交截至2023年12月31日的10-Q表格时未能证明符合规则,则公司可能会被退出上市。 1月信函还指出,正如股东权益信函中所述,截至2023年11月15日,公司未能达到股东权益要求的两个备选方案(根据5550(b)(2)或5550(b)(3)所列出的方案),这两个方案要求列出证券的市场价值达到3500万美元或从持续运营中获得的净收入为500,000美元。
2024年2月13日,纳斯达克确认,在公司提交的截至2023年12月31日的10-Q表格中,公司在该期间证明符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)中规定的最低股东权益要求,并符合该要求的条件,如1月信函中纳斯达克的合规性裁定所述。
许可证持有人的清算人。
LSBD的外部管理员(我们的SGt和COV2万亿产品的许可证持有人),根据于2023年7月21日召开的债权人会议,于2023年7月24日向债权人发出通知,称LSBD于2023年7月21日任命了一名清算人。我们的理解是,我们所许可的知识产权所有权将恢复到纽卡斯尔大学。因此,公司计划与纽卡斯尔大学讨论SGt产品的未来许可事宜。截至本招股说明书日期,我们了解到知识产权尚未恢复到纽卡斯尔大学的手中。
我们的知识产权权利或公司使用许可产品的能力存在固有风险,这可能会对公司的业务,财务状况和运营结果产生实质性和负面影响。
权证行权诱因交易。
2024年2月4日,我们与某些卖方股东(“G系列股东”)签订了权证诱因协议(“诱因协议”),他们共持有某些现有的E系列权证,可购买公司最高达606,064股普通股(“现有权证”)。根据诱因协议,G系列股东同意:(a)接收G系列权证(以下简称“诱因权证”),用于购买进行的现有权证的股票股份的100%,(b)以2.9232美元/股的价格,用现金行使现有股权证的权利,以买入公司的最高606,064股普通股,作为公司发行诱因权证以购买公司的股票股份,即“诱因权证股份”的交换。
权证诱因交易于2024年2月7日完成。从行使现有股权证获得的公司总收益约为177万美元,未扣除结算成本和放置代理手续费,具体说明如下。由于G系列股东行使现有权证,公司发行了总计606,064股普通股。诱因权证于2024年2月7日发行。
公司同意提出转售登记声明,注册诱因权证的基础股份(“转售登记声明”),申请在诱因协议签订后30天内注册完成,并尽商业上合理的努力使该转售登记声明在诱因协议签订后的第180个日历日之前生效。
公司进一步同意,在行权许可证结束之日起十五(15)天内,不得(除与有限枚举例外)发行、与发行达成任何协议或宣布发行或拟议发行任何普通股或普通股等价物,或者提交任何注册声明或任何修正或补充文件(其他送达豁免权证明书下潜力证明书的注册声明)。
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与引诱协议涉及的交易有关,公司同意向其放置代理商Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(“Ladenburg”或“放置代理”)支付以下报酬(i)与引诱协议涉及的交易中公司所收到的总毛收益相等的现金费用,(ii)与引诱协议涉及的交易中公司所收到的总毛收益相等的管理费,(iii)法律费用和支出$35,000,以及(iv)普通股购买豁免权,以购买根据现有权证行权(30,303股)所发行的普通股等数额的普通股等股数,并具有每股$4.50的行权价格和五年半的期限(放置代理豁免权)。放置代理豁免权于2024年2月7日发行。
引诱权证
每个引诱豁免证券的初始行权价格为每股$4.50,并且在发行后可以立即行使,并且将在行使之日起五年半(5.5年)到期。行权价格和行权股票的数量将根据拆股并股、资产重组或类似事件、分送股票以及行权日前任何对我们普通股的影响而获得适当的调整。
引诱豁免权证的持有人(及其关联方)在行使所持有的部分引诱豁免权证时,不能持有超过其行使后立即持有公司已发行的普通股的总数的4.99%(或持有人的选择为9.99%)。但是,在持有人向我们发出通知后,持有人可以减少或增加其有利权益限制,其有利权益限制不得超过行使后公司已发行的普通股的总数的9.99%,如按照引诱权证条款确定的百分比所有权,前提是有利权益的任何增加将在通知后61天内生效。在豁免证券行权中不会发行碎股,我们将支付持有人现金金额,该金额相当于碎股数量乘以行权价格,或者按整股数向上四舍五入。
如果持有人在行使引诱豁免权证时,根据证券法的发行证券处于未生效状态或其中所包含的招股书不可用于权证股票的转售,那么除了按规定在支付聚合行使价格的现金款项时进行的现金支付之外,持有人还可以选择收到按照引诱豁免权证中所规定的公式确定的净普通股数量(全部或部分)。
根据适用的法律,持有人可以选择转让引诱权证,转让需要向我们交出引诱权证以及适当的转让证书。
任何证券交易所或全国公认的交易系统都没有引诱权证可供交易。我们不打算在任何证券交易所或全国公认的交易系统上列出引诱权证。
除非引诱豁免证券的权利贤士或因为这种卖股者拥有我们的普通股,引诱豁免证券的持有人不具有我们的普通股的权利或特权,包括任何表决权,直到持有人行使引诱豁免证券为止。
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在基础交易发生时,如引诱权证所述,一般包括我们的普通股的重组、股本重组或再分类、所有或几乎所有财产或资产的销售、转让或处置,我们与另一个人的合并或合并,控制我们的普通股的占所有已发行普通股票表决权的50%以上的个人或团体,持有引诱权证的持有人将有权行使引诱权证,在引诱权证行使就会获得这些持有人将获得在该基础交易前立即自引诱权证行使之前获得的证券、现金或其他财产的种类和数量。此外,如引诱权证所述,对于某些基础交易,引诱权证的持有人将有权获得与交易完成日的引诱权证的Black Scholes价值相等的对价。
在我们2023年7月的公开发行中,我们向代理发行了代理凭证,作为补偿,以购买168,000份普通股(代表发行的所有普通股和预融资认股权中的3.0%)。代理凭证的每股行权价格为1.5625美元。我们在此注册代理凭证行使后可发行的普通股份。代表的认股权可在2023年7月14日之后的任何时间行使,直到2028年7月14日下班时间为止。
每个放置代理人豁免权证的初始行权价格均为每股$4.50,并可在发行后立即行使,期限为五年半(5.5年)自发行之日起。行权价格和行权股票的数量将根据拆股并股、资产重组或类似事件、分送股票以及行权日前任何对我们普通股的影响而获得适当的调整。
放置代理人豁免权证的持有人(及其关联方)在行使其权证的任何部分时,不能持有超过其行使后立即持有公司已发行的普通股的总数的4.99%(或持有人的选择为9.99%)。但是,在持有人向我们通知后,持有人可以减少或增加其有利权益限制,其有利权益限制不得超过行使后公司已发行的普通股的总数的9.99%,如按照放置代理人权证条款确定的百分比所有权,前提是有利权益的任何增加将在通知后61天内生效。在放置代理权证行权中不会发行碎股,我们将支付持有人现金金额,该金额相当于碎股数量乘以行权价格,或者按整股数向上四舍五入。
如果在持有人行使放置代理人权证时,根据证券法的发行证券处于未生效状态或其中所包含的招股书不可用于权证股票的转售,那么除了按规定在支付聚合行使价格的现金款项时进行的现金支付之外,持有人还可以选择按照放置代理人豁免权证中规定的公式确定的净普通股股数(全部或部分)来取代自行行使现金支付的聚合行使金额。
根据适用的法律,放置代理人豁免权证可以由持有人选择转让,转让需要向我们交出放置代理人豁免权证以及适当的转让证书。
任何证券交易所或全国公认的交易系统都没有放置代理人豁免权证可供交易。我们不打算在任何证券交易所或全国公认的交易系统上列出放置代理人豁免权证。
除非放置代理豁免证券的权利贤士或因为这种卖股者拥有我们的普通股,放置代理人豁免权证的持有人不具有我们的普通股的权利或特权,包括任何表决权,直到持有人行使放置代理人豁免权证为止。
在基本交易(如认购代理认股权所述,一般包括我们普通股的任何重组、资本重组或股份的重新分类、所有或实质性所有财产或资产的销售、转让或其他处置、我们与其他人的合并或兼并、超过我们全部普通股的50%的股份或任何人或群体成为我们普通股全部普通股的表决权的50%以上的有关当事人所持认购代理认股权在行使认购代理认股权时将有权获得相应的证券、现金或其他财产,如这些股东在此基础上行使认购代理认股权之前。另外,如认购代理认股权所述,在某些基本交易时,认购代理认股权的持有人将有权按认股代理认股权在交易实现日的黑色斯科尔斯价值金额获得代价。
咨询协议
2024年2月29日,本公司与ClearThink Capital LLC(以下称“ClearThink”)签订了一份投资者关系与企业发展咨询协议(以下称“ClearThink协议”),根据该协议,ClearThink将向本公司提供某些咨询和投资者关系服务。作为服务的对价,本公司同意支付由以下组成的费用:(a)5,260个受限制的普通股初始授予(以下称“初始授予”)和(b)包括现金费用和价值为4,000美元/月的受限普通股授予组成的月度费用(每季度12,000美元)每个季度的普通股数量(以下称“季度授予”)根据每个季度的第一个营业日按照上一个季度的最后交易日本公司普通股的收盘价计算。ClearThink协议将在有效期结束之前的三个月内被任何一方终止。初始授予和季度授予的股份已经或将根据1933年修订版证券法第4(a)(2)节提供的注册豁免发行,视情况而定。
2024年2月29日,本公司与C2C Advisors Inc.(以下称“C2C”)签订了一份咨询协议(以下称“C2C协议”),根据该协议,C2C将向本公司提供某些咨询和投资者关系服务。作为服务对价,本公司同意支付由以下组成的费用:(a)每月2.5万美元的现金费用和(b)单个授予37,500个受限普通股的现金费用(以下称“C2C授予股份”)。C2C协议的初始有效期为6个月。根据1933年修订版证券法第4(a)(2)节可获得的注册豁免进行授予C2C授予股份。
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成为新兴成长公司的影响
我们上一财年营收不足12.35亿美元,因此符合Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)1962年颁布的新兴增长型企业的定义。作为新兴增长型企业,我们预计将利用其他适用于上市公司的简化报告要求。这些规定包括但不限于:
● | 在本招股说明书中告知与财务状况和经营业绩有关的“管理讨论与分析”的信息,并被允许仅呈现两年的审计财务报表和相应的未经审计的中期财务报表; | |
● | 不需要遵守修正后的焦油湾-奥克利法案第404章的审计人的证明文件要求; | |
● | 在我们的周期报告、授权书和注册声明中,减少有关高管报酬的披露义务;以及 | |
● | 免除举行非约束性的对高管薪酬的投票选举和经股东批准的任何高管退职金支付的豁免权。 |
我们可以使用这些规定直至发行首次公开发行的五周年到期为止。但是,如果在此五年期满之前发生某些事件,包括我们成为“大型加速文件”、我们的年度总收入超过12.35亿美元或我们在任何3年期内发行超过10亿美元的不可转换债务,我们将在此五年期结束之前停止作为新兴增长型企业的资格。JOBS法案规定,新兴增长型企业可以利用一个扩展的过渡期来遵守新的或修订后的会计准则。作为新兴增长型企业,我们打算利用一个获准的过渡期来遵守新的或修订后的会计准则,正如JOBS法案所允许的那样。
在不再作为新兴增长型企业资格的情况下,如果我们进一步符合证券交易所法案规则120亿.2所定义的“小型报告公司”,我们作为新兴增长型企业得到的某些豁免也可能继续作为小型报告公司可利用,其中包括:(i)不需要遵守焦油湾-奥克利法第404章的审计人职位的要求;(ii)规模化的高管薪酬披露;(iii)只需提供三年的审计财务报表,而不是三年。
公司信息
我们的主要行政办公室位于纽约市57街西142号11楼。我们的电话号码是(646)828-8258,我们的网站地址是www.ibs.inc。我们不将我们网站上的信息并入这个招股说明书,您也不应将其视为这个招股说明书的一部分。
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风险因素。
在做出投资决策之前,除了下列风险外,您还应考虑我们最新的年度报告10-k中的“风险因素”以及我们在我们的季度报告10-Q中更新这些风险因素的情况,所有这些都已为本招股说明书的一部分进行了引用并由我们未来提交给SEC的文件更新。本公司普通股的市场或交易价格可能会因这些风险而下跌。此外,请在本招股说明书中阅读“前瞻性声明”,在其中我们描述了与我们的业务和前瞻性陈述所包含或随附的未来文件所更新的其他不确定因素。请注意,尚未对我们知道或我们当前认为不重要的其他风险也可能影响我们的业务和运营。
与本次发行相关的风险。
注册出售股票的数量相对于我们的流通普通股数量而言是相当大的。
我们已经提交了一份注册声明,其中本招股说明书是其中的一部分,以通过售出股票的方式将这些股票通往公共市场。这些股份代表着一大批我们普通股,并且如果以一次或几乎同时的方式在市场上出售,可能会在注册声明有效期间抑制我们的普通股市场价格,并可能影响我们筹集股权资本的能力。
与纳斯达克合规性相关的风险
为了维持本公司普通股的上市,我们可能无法满足纳斯达克资本市场的继续上市要求。
最低买盘价格要求
2023年11月16日,本公司收到了来自纳斯达克证券市场有关资格的上市部门的函件(买入价通知),通知本公司其普通股的最低收盘买入价连续30个营业日低于每股1.00美元,并且本公司未满足纳斯达克资本市场股票上市规则5550(a)(2)所规定的每股1.00美元的最低买入价要求。
在2023年12月13日的股东年会上,本公司的股东批准了本公司营利总和修正后的公司章程(以下称“1月修正案”),以实现反向股票拆分,比率为不低于1:2,不超过12个月跟据董事会的唯一决定自行确定的比率,不需要进一步得到或获得股东的授权或批准。反向股票拆分的主要目的是增加我们的普通股每股市场价格。
根据公司股东授予权限,董事会批准了公司普通股的1:12反向股票拆分和1月改正董事会批准的文件,实现反向股票拆分。修正事项已提交给特拉华州国务卿和于2024年1月26日下午5:00(美国东部时间)生效,本公司普通股从2024年1月29日起以反向股票拆分调整方式在纳斯达克资本市场上交易。
虽然2024年1月的股票逆向拆分将普通股价提升至每股1美元以上,以满足纳斯达克资本市场继续上市的要求,但公司无法保证普通股的收盘买入价将在2024年1月的股票逆向拆分后保持在或以上1美元。如果我们未能满足纳斯达克的任何上市要求,纳斯达克可能会采取取消上市措施,这可能会对我们筹集资金的能力以及普通股的价格和流动性产生实质性不利影响。
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股东权益需求
2023年11月16日,公司收到纳斯达克的来信(股东权益函件),提到其不遵守纳斯达克资本市场继续上市操作规程的最低股东权益要求。这封信通知公司,在截至2023年9月30日提交的10-Q季度报告中,该公司的股东权益报告为123万6558美元,未达到纳斯达克资本市场继续上市规程的最低股东权益要求250万美元(根据纳斯达克上市规则5550(b)(1)的股东权益要求)。纳斯达克要求公司在2024年1月2日前提交一份计划,以重获依据纳斯达克上市规则5550(b)(1)最低股东权益要求的合规性。
2023年12月15日,公司向纳斯达克提交一份合规计划,包括截至2023年10月31日的财务报表(资产负债表)。这份资产负债表显示,公司截至2023年10月31日的股东权益为4,240,629美元,这主要是该公司于2023年10月4日完成一次公开发行证券融资的结果。资产负债表还附在公司于2023年12月18日提交的8-k当中。
2024年1月2日,公司收到纳斯达克的来信(1月信函),声明基于12月的8-k,工作人员已经确定公司符合5550(b)(1)上市规则,但如果公司未能在提交截至2023年12月31日的10-Q季度报告时证明符合规则,公司可能面临取消上市的风险。该1月信函还注意到,正如股东权益函件及时注意到的,截至2023年11月15日,该公司未满足股东权益要求的任何替代方案。这些替代方案要求根据上市规则5550(b)(2)或5550(b)(3)的要求。
2024年2月13日,纳斯达克确认,在公司的截至2023年12月31日的10-Q季度报告提交后,公司已经证实符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)最低股东权益的要求,其满足保持符合股东权益要求的条件,如同纳斯达克在1月信函中的允诺(合规措施)一样。
虽然纳斯达克已确认公司在截至2023年12月31日的期间内证明了满足股东权益要求,但该公司无法确保将继续具有至少250万美元的最低股东权益,并满足纳斯达克上市规则5550(b)(1)股东权益的继续上市要求。如果我们未能满足纳斯达克的任何上市要求,纳斯达克可能会采取取消上市措施,这可能会对我们筹集资金的能力以及普通股的价格和流动性产生实质性不利影响。
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前瞻性声明
本招股说明书及其所引用的文件中包含根据1995年《证券诉讼改革法》制定的前瞻性陈述。这些陈述基于我们管理层对未来事件、情况和结果及我们目前拥有的信息的现有信念、期望和假设作出,以及我们经营业务、风险因素和管理的财务状况和业绩分析等部分。这些前瞻性陈述可能在“业务”、“风险因素”和“管理财务状况和业绩分析”一节中出现,这些节从我们最近的年度报告(10-K)和季度报告(10-Q)中引用,以及通过SEC提交的任何修改版本。此外,包含有独立方和我们所提供关于市场规模和增长以及我们行业其他数据的估计和其他统计数据。这些数据涉及多种假设和限制,务请注意不要过分看重此类估计。另外,对于我们未来业绩及所处市场未来表现的预测、假设和估计,均必须承受高度不确定性和风险。
所有陈述,除了历史事实陈述外,均包含或并入本文中,详述了我们的策略、未来业务、财务状况、未来收入、预期成本、计划、前景和目标的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:
● | 我们作为持续经营的能力; | |
● | 我们成功整合收购的能力; | |
● | 我们成功开发和商业化的药物和诊断测试的能力; | |
● | 我们从合作和协作中获得商业利益的能力; | |
● | 我们成功获得监管批准的能力; | |
● | 在与第三方知识产权许可合同下的义务符合规定; | |
● | 我们新产品的市场接受程度; | |
● | 我们建立或维护协作、授权或其他安排的能力; | |
● | 我们自身以及第三方保护知识产权的能力; | |
● | 我们充分支持未来增长的能力;和 | |
● | 我们吸引并留住关键人士以有效管理我们的业务的能力。 |
这些陈述是基于目前所提供的营运、财务及竞争信息,由于多种因素,包括但不限于在本招股说明书中所述的风险因素,这些陈述受制于各种风险、不确定性和假设,这些陈述的实际结果可能与我们的前瞻性陈述所预计或暗示的结果存在实质性差异。鉴于这些风险、不确定性和其他因素,其中许多因素超出了我们的控制范围,你不应完全依赖这些前瞻性陈述。除法律规定外,我们不承担公开更新这些前瞻性陈述的义务,或者在将来更新任何前瞻性陈述以反映新的信息。
12 |
使用收益
在本次发行中,我们不会卖出任何证券,也不会从出售股票的股东那里收到任何收益。出售股票的股东将获得本次发行中出售的所有普通股的收益。
按照认股权证的条款,如果在行使认股权证时,没有有效的注册声明或其中包含的说明书不适用于认股权证所代表的普通股的转售,那么认股权证也可以通过“无现金行权”的方式在全额或部分行使。如有收益,我们目前打算用于一般公司和运营资金目的。认股权证持有人没有义务行使认股权证,我们也不能预测认股权证持有人是否会全部或部分行使认股权证以及何时会行使。
我们将承担与本招股书中销售股票给出售股东相关的普通股登记所需的一切实际费用、支出和费用,包括但不限于所有登记和申报费用、纳斯达克资本市场列表费用以及我们的律师和会计师的费用和支出。出售股票的股东将承担承销折扣、佣金、放置代理人费用或类似的费用,以及与其出售普通股股票有关的任何支出。
13 |
出售普通股的股东
我们注册销售的共有636,367股普通股,是指根据本招股书授权出售股东标明,出售股东及(或)其受让人、抵押人、分销人和其他继任人(如有)在本招股书的补充或必要时,本招股书或属于本招股书的注册声明的后效修正案中确定的方式进行转售或以其他方式处理所述普通股股票,详见本招股书中第“分销计划”一节(可能会有补充和修正)。
出售股东可以在本次发行中售出部分,全部或没有股份,在出售股东行使所有或部分股票认购权后才能提供这些普通股股票。我们无法预测何时或是否出售股东会行使其认股权证,在任何这样的行使之后,我们也不知道出售股东在出售股票之前会持有股票多长时间。目前,我们没有与出售股东达成关于出售或其他任何处理任何股票的协议、安排或理解。涉及本招股书的普通股的股票可以由出售股东不时地出售。因此,我们无法估计在本招股书销售终止后出售股东将有多少股普通股的受益所有权。此外,自提供此表格信息之日以来,出售股东可能已出售、转让或以其他方式处理了全部或部分普通股股票。
出售股东及任何控制出售股东的人,在过去三年内没有在我们或我们的关联公司担任任何职位或职务,也没有在过去三年内与我们或我们的前身或关联公司有过实质性的关系,除非是由于持有我们的股票或其他证券所致;然而(a)Ladenburg曾担任公司在收购IFP方面的财务顾问,从中获得报酬;曾担任我们于2023年3月10日完成的公开发行的承销商代表,从中获得报酬;曾担任在我们于2023年10月4日完成的公开发行的承销商代表,从中获得报酬;曾在2024年2月7日完成的公司引诱认股权证交易中担任放置代理人,从中获得报酬;在2024年3月12日完成的私募中,也担任了公司的放置代理人,从中获得报酬;(b)Nicholas Stergis是Ladenburg的投资银行董事总经理。
有关持股权益的决定是根据SEC的规则确定的,其中包括对我们的普通股具有表决权或投资权的情形。一般来说,如果某人在某个日期享有或与他人共享有权在该日期投票或处分股票,或如果该人在该日期有权在60天内获得表决权或处分权,则在该日期,“该人持有”我们的普通股。
下表及其脚注中有关本次发行后持股权益的信息是基于假设出售股东在本招股书下售出了所有持股,而制表日期为2024年3月15日。持有的百分比是根据2024年3月15日共有2,844,254股普通股计算的。表格是根据出售股东提供给我们的信息准备的,不考虑适用于该等股票或认股权证的任何协议或其他文件中规定的所有权限制。
售股
受益股份 拥有的 发行前 发售数量 | 股票的最大数量†
要出售的股票 | 售股
受益股份 拥有的 发行后 发售数量 | ||||||||||||||||||
出售股东名称 | 计划数(不包括2013计划) 股份 | 持股百分比 | 根据本招股书的规定 本次发行中† | 计划数(不包括2013计划) 股份 | 持股百分比 | |||||||||||||||
Lind全球货币 第二基金(3) | 151,517 | 5.06 | % | 151,516 | (1) | 1 | * | |||||||||||||
Ionic Ventures LLC(4) | 151,516 | 5.06 | % | 151,516 | (1) | 0 | * | |||||||||||||
创业公司资本基金,有限合伙(5) | 227,274 | 7.39 | % | 227,274 | (1) | 0 | * | |||||||||||||
第二区基金LP(6) | 75,758 | 2.59 | % | 75,758 | (1) | 0 | * | |||||||||||||
Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(7) | 70,949 | 2.43 | % | 12,121 | (2) | 58,828 | 2.03 | % | ||||||||||||
Nicholas Stergis(8) | 95,306 | 3.24 | % | 18,182 | (2) | 77,124 | 2.64 | % |
†代表行权后的普通股股票。
*少于1%
(1) 包括行使Inducement Warrants所能获得的普通股股票。
14 |
(2) 包括行使Placement Agent Warrants所能获得的普通股股票。
(3) 这些证券由Lind直接持有。Jeff Easton是Lind Global Partners II, LLC的总配股人,Lind Global Fund II LP的普通合伙人。作为这样的配股人,他有权投票和处置Lind持有的证券。除了其在其中的财产利益范围内,Easton先生否认对所列证券的有益所有权。认购权受益所有权限制为9.99%,该限制限制出售持股人行使认购权的部分,该部分出售持股人及其关联方在行使认购权后持有超过受益所有权限制的普通股股票数字。Lind的地址是444 Madison Ave Fl 41,纽约,NY 10022。
(4) 这些证券由一家名为Ionic Ventures LLC的加利福尼亚有限责任公司(“Iconic”)直接持有,可能被认为是Keith Coulston和Brendan O'Neil各自的有益所有人,除了其在其中的财产利益范围内,他们否认对所报告的证券的有益所有权。认购权受益所有权限制为4.99%,该限制限制出售持股人行使认购权的部分,该部分出售持股人及其关联方在行使认购权后持有超过受益所有权限制的普通股股票数字。Ionic Ventures,LLC不是持牌的经纪人或持牌的经纪人的附属公司。Iconic的地址是3053 Fillmore St。套房256,旧金山,CA 94123。
(5) 这些证券由一家名为Bigger Capital Fund LP的特拉华州有限合伙公司(“Bigger”)直接持有,可能被认为是Bigger的普通合伙人的总经理Michael Bigger的有益所有人。认购权受益所有权限制为4.99%,该限制限制出售持股人行使认购权的部分,该部分出售持股人及其关联方在行使认购权后持有超过受益所有权限制的普通股股票数字。Bigger的地址为11700 W Charleston Blvd 170-659,拉斯维加斯,NV 89135。
(6) 这些证券由一家名为District 2 Capital Fund LP的特拉华州有限合伙公司(“D2”)直接持有,可能被认为是D2的普通合伙人的总经理Michael Bigger的有益所有人。认购权受益所有权限制为9.99%,该限制限制出售持股人行使认购权的部分,该部分出售持股人及其关联方在行使认购权后持有超过受益所有权限制的普通股股票数字。D2的地址是14 Wall St. 2。ndFloor, Huntington, NY 11743。
(7) 这些证券由Ladenburg直接持有,并可能被Ladenburg联合首席执行官David Rosenberg视为拥有的有益所有权。认股权证受到2.99%的有益所有权限制,该限制限制出售股票的股东行使认股权的部分,该部分会导致出售股票的股东及其关联方在行使后拥有超过有益所有权限制的普通股的股份数。Ladenburg的地址是640 Fifth Avenue,4楼,纽约,th Floor,New York, NY 10019。
(8) 这些证券由Nicholas Stergis直接持有。认股权证受到2.99%的有益所有权限制,该限制限制出售股票的股东行使认股权的部分,该部分会导致出售股票的股东及其关联方在行使后拥有超过有益所有权限制的普通股的股份数。Mr. Stergis的地址是999 Vanderbilt Beach Road, Suite 200,Naples,Florida 34108。
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分销计划
这些证券的出售股东及其抵押权人,受让人和权利人有时可以在纳斯达克资本市场或其他证券交易所、市场或交易场所或进行私人交易的任何地方出售其全部或部分证券。这些销售可能以固定或协商的价格进行。出售股票的股东在出售证券时可以使用以下一种或多种方法:
● | 普通的 券商交易和券商代表买家的交易; | |
● | 块交易,其中证券经纪人将尝试作为代理出售证券,但可能批发并再次销售部分块,以促进交易; | |
● | 经纪券商 作为原则方购买再转售; | |
● | 按 适用证券交易所规则进行的交易分销; | |
● | 私下 协商的交易; | |
● | 偿还 空头交易; | |
● | 通过与出售股票的股东达成协议,以规定的每股价格出售规定数量的证券的交易; | |
● | 通过期权或其他对冲交易的撰写或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式; | |
● | 任何此类销售方式的组合; | |
● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
股权持有人还可以根据《证券法》下的144条例或另一项豁免规定,而非根据本招股说明书出售证券;
由出售股票的股东委托的证券经纪商可以安排其他证券经纪商参与销售。证券经纪商可能会获得卖方股东(或如果任何证券经纪商代表证券购买者,则从购买者)的佣金或折扣,佣金或折扣的金额将由协商确定,但在代理交易情况下,符合FINRA规则2121的惯例佣金不超过股票的正常经纪佣金;在贸易主体交易中,按照FINRA 2121规定进行标记或折扣。
在销售其中的证券或其权益的情况下,股权持有人可能与证券交易商或其他金融机构进行套期保值交易,这些交易商或机构在进行套期保值的同时可能会进行融券交易或者出借或抵押这些证券予券商,券商在这个过程中可以销售这些证券。股权持有人还可能与证券交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一个或多个衍生证券,这些衍生证券需要向证券发行者交付本招股说明书中所提供的价值,这些证券商或其他金融机构可能根据本招股说明书进行转售。
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出售股票的股东和涉及出售证券的任何证券经纪商或代理人可能会被视为《证券法》所定义的“承销商”。在这种情况下,任何由这些证券经纪商或代理商收取的佣金和从他们购买的证券的再销售获得的任何利润都可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。出售股票的股东已通知公司,其没有与任何人就分发证券达成任何书面或口头协议或理解,直接或间接分发证券。
公司需要支付因登记证券而发生的某些费用和支出。
我们同意保持本招股说明书的有效性,直到没有任何G系列持有人拥有任何引诱认股权或行使引诱认股权而发行的普通股股份(引诱认股权股份)。如果需要根据适用州证券法规定,转售证券仅通过注册或持牌经纪商或经销商出售。此外,在某些州,仅在证券已经在适用州注册或符合适用州的豁免规定,并遵守适用州的登记或符合规定要求时,才可以销售此转售证券。
根据证券交易所法规,任何在分销意义下进行操作的人在相关限制期间都不能同时从事与所适用的受限制的期间有关的普通股交易活动,该期间的定义为管理局规则M中的规定。此外,售出股权持有人将受到交易所法案及其规则和规定的适用条款的约束,其中包括规则M,该规则可能限制售出股票的时间或者售出股票的时间和购买股票的时间。我们将向售出股权持有人提供本招股说明书的副本,并告知他们需要在出售时或出售之前将本招股说明书发送给每个买家(包括通过遵守证券法规定的该招股说明书的规则172进行发送)。
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可获取更多信息的地方
基本报表在本招股说明书中,以2023年6月30日为基准日并以2023年6月30日结束的年度报告10-k所包含,并依靠UHY LLP的审计和会计报告添加在这里。关于所排列的财务报表的报告包含有关公司作为持续企业的能力的说明性段落。
基本报表在本招股说明书中,以2022年6月30日为基准日并以2023年6月30日结束的年度报告10-k所包含,并依靠BDO Audit Pty Ltd.的审计和会计报告添加在这里。有关所排列的财务报表的报告包含有关公司作为持续企业的能力的说明性段落。
法律事项。
ArentFox Schiff LLP,华盛顿特区将为我们通过本招股说明书提供的证券的有效性提供解释。
更多信息的获取途径。
我们已向美国证券交易委员会提出了一份Form S-3的注册声明,涉及本次发行的证券。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度、目前的报告、代理声明和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考室100 F Street,N.E.,Washington,D.C. 20549读取和复制注册申报书和我们提交的任何其他文件。请致电美国证券交易委员会1-800-SEC-0330获取有关公共参考室的更多信息。我们的美国证券交易委员会文件也可以通过美国证券交易委员会的Internet网站www.sec.gov向公众提供。
本招股说明书是注册声明的一部分,不包含在注册声明中包含的所有信息。无论何时在本招股说明书中引用我们的任何合同或其他文件,引用可能不完整。如需合同或文件的副本,请参考是注册声明的展品。
参见附注
美国证券交易委员会允许我们“注册表格”将我们向其报告的信息并入本招股说明书中,这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。稍后向美国证券交易委员会提交的信息将更新并取代此信息。
我们逐一列出以下文件,所有提交给我们的证券法第13(a)、13(c)、14或15(d)条款的归档,这些文件在本招股说明书的初始注册声明之后并在该注册声明生效之前提交,以及我们在证券法第13(a)、13(c)、14或15(d)条款下向美国证券交易委员会提交的任何未来归档,在此招股说明书所涵盖的所有证券出售或更改公告前,我们正在提供,但请注意,我们不会收集有关任何8-K表中项目2.02或项目7.01的信息:
● | 我们在2023年6月30日年度报告Form 10-k(于2023年8月23日提交)中列出的年度报告; | |
● | 我们在2023年9月30日(于2023年11月8日提交)和2023年12月31日(于2024年2月9日提交)的财政季度中列出的季度报告Form 10-Q; | |
● | 我们在2023年7月3日、7月26日、10月4日、11月6日、11月17日、12月14日、12月18日、12月21日、2024年1月4日、1月26日、2月7日、2月20日、3月1日和3月13日提交的目前报告Form 8-k; | |
● | 我们在2023年11月16日提交的Schedule 14A中的明确代理声明;和 | |
● | 我们在2020年12月22日提交给美国证券交易委员会的注册声明Form 8-A中包含的我们普通股的说明,以及为更新这样的说明而提交的任何修订或报告。 |
我们将会为每个人提供此招股说明书所涉及的任何受益所有人,包括口头或书面要求的人,免费提供副本。您可以通过以下方式联系我们索取任何与此招股说明书相关的文件副本,无须支付任何费用:
智能生物解决方案股份有限公司
公司秘书提供
142 西57 thE. 49大街,11层th楼层
纽约,纽约州10019
电话: (646) 828-8258
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