美国
证券交易所
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2023年4月份
委托文件编号: 001-38631
GLORY STAR NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
新华科技大厦B座22楼
北京市朝阳区酒仙桥驼房营南路8号
中国北京市朝阳区酒仙桥100016
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股份认购协议
2023年4月18日,Glory Star新媒体集团控股有限公司(以下简称“公司”)与两名合格投资者(以下简称“投资者”)签订了一份股份认购协议(以下简称“认购协议”),每名投资者都声明其符合《1933年证券法》修正案规定的“非美国人”。
根据认购协议,公司同意以每股2.48美元的价格向投资者发行和卖出公司24,193,548股普通股,面值为0.0001美元/股(以下简称“股份”),单笔小单规模为60,000,000美元。购买价格是基于公司股东于2022年11月11日批准的每股1.55美元的私有化价格,并按照公司与投资者协议的溢价率60%计算。预计定向增发将于2023年5月9日左右完成。
公司打算将此次定向增发的净收益用于一般企业目的。
股份未在《1933年证券法》注册,不得在未经注册声明或豁免的情况下在美国境内提供或销售。定向增发的股份根据《证券法》第4(a)(2)条和Regulation S的规定豁免《1933证券法》的登记要求。
上文对认购协议实质条款的描述应参照本6-K表格中的展示4.1所附的认购协议全文,并予以完整的参照。
本报告书及本6-K表格之附件4.1,在注册声明书Form S-8(档案编号333-237788)和Form F-3(档案编号333-248554)中,如未被随后文件或报告所取代,则被视为引用。
展示 | 附件描述 | |
4.1 | 2023年4月18日,股份认购协议形式 | |
99.1 | 2023年4月18日新闻稿 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已通过其代表签署本报告,由其授权。
光荣星新媒体集团控股有限公司 | ||
通过: | /s/Bing Zhang | |
名称: 职称: |
Bing Zhang 首席执行官 | |
日期:2023年4月18日 |
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