能源化工。随时随地。ERAYAk 电源解决方案集团股份有限公司的投资提供书，2022年11月。 纳斯达克股票代码：RAYA。依据1993年证券法修正案第433条规定提交的自由撰写招股说明书，日期为2022年11月16日，关联于2022年11月16日的初步招股说明书。美国证券交易委员会 (SEC) 注册编号 333 - 262292。
自由撰写招股说明书声明。本公司自由撰写招股说明书是与 Erayak Power Solution Group Inc.的A类普通股（“股票”）首次公开募股相关的提议，应以本公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明一起阅读，可通过以下网址访问：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1825875/000121390022073039/ea168743-f1a7_erayakpower.htm 。注册声明尚未生效。在进行投资之前，您应完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们与SEC提交的其他文件，以了解我们和此次招股的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。
发售概述。Erayak Power Solution Group Inc. 交易所/代码：纳斯达克资本市场：RAYA。发行规模：1,260万美元（不包括超额配售权15%）。发售类型：首次公开募股。发售证券：类A普通股。预计所得款项用途：产品研究和开发、国际管理和运营、营销和业务拓展以及自动化转型和生产车间。承销商：Cíaft Capital Management LLC & R.F. Laffeíty & Co. Inc. 预计定价时间为2022年11月。
Erayak概述。Erayak是一家领先的电源供应行业产品的制造、设计和出口商。我们的产品用于农业和工业车辆、休闲车辆、电器和户外生活产品，包括正弦波和离线式逆变器、逆变器和汽油发电机、电池和智能充电器、定制设计产品以及其他传统发电机。ISO 9001:2012认证的质量管理系统。
按类型销售。逆变器82％，其他产品2％，充电器8％，汽油发电机8％。
2007年成立，201200万投资到达15亿，2019年计划上市，目前在福建省厦门市湖里区五缘湾11号，已提交招股说明书（见说明书）。
生产车间。01原材料；02SMT插件焊接；03详细的生产过程流程，带有现代化的生产车间；04测试；05组装；06老化；07测试；08包装；09质量检验；10仓库。
组装线：4条；SMT机器：8台；回流焊机：2台；AOI设备：2台；打印机：4台。面积：约3200平方米。环境：无尘、恒温。SMT车间。
注塑机：3台；切割机：2台；冲压机：10台；钻破机：5台。面积：约1500平方米。硬件/注塑车间。
自有研发中心，被省政府授予“高新技术企业”称号。具有中国国家高新技术企业认定资格，有资格获得与无形资产相关的企业所得税优惠、扣除以及抵免，例如在研发过程中获得专利。员工由经验丰富的工业专家组成。长期与领先的国际实验室合作。以定制订单为业务模式，提高了生产调度、物资采购和交付等灵活性，以满足客户的唯一需求。
产品类别：PSW逆变器、MSW逆变器、电池充电器、电源站、逆变发电机、其他产品。
逆变器市场预计从2020年139亿美元增长到2027年285亿美元；预计从2020年到2027年将以17.2％的复合年增长率增长。对可再生能源领域的投资增加以及太阳能屋顶安装数量的增加是推动全球市场增长的关键因素。政府在太阳能能源发电方面所采取的措施对促进全球逆变器市场增长起着重要作用，潜在市场，如美国、中国、日本和印度，为逆变器制造商和供应商提供了发展机会。逆变器市场机遇：139亿美元，28.5亿美元，2020-2027年复合年增长率17.2％。
DC-AC逆变器系列PSW逆变器和MSW逆变器 汽车电话、相机、平板电脑、笔记本电脑 独特车辆CV、救护车、消防车 家庭办公室厨房、家用、办公设备 室外和电力工具移动电源和电动工具 休闲旅行房车，游艇，露营 太阳能和电源备用电源和离线太阳能系统
发电机销售市场预计到2024年将达到293亿美元，从2019年的预计市场规模223亿美元增长。对于发电机销售需求的增长可归因于从住宅、信息技术/电信、医疗保健、公用事业和发电、机械、化工、石油天然气、矿业和建筑等行业的最终用户需要更可靠和不间断的电力。预计亚太地区将拥有最大的发电机销售市场，因为该地区能源需求增加以及对石油天然气基础设施的投资增加。机会在发电机市场22.3亿至29.3亿美元，2013年至2020年CAGR为5.6％
便携式逆变器系列荧光调光器输出，谐波畸变小于1％ 轻量级的大小和重量分别比传统发电机减轻了30％到50％ 智能MCU控制速度、电压、电流、频率和功率 安全特点是具有多种保护功能，例如浪涌保护、短路、低油、低汽油、过热等。经久耐用的设计可以连续工作400小时满载而不会出现故障。高效的速度根据负载自动调整 静音独特的两件式设计，无噪音控制 动力总成0.2万W，发电机可以轻松携带1.5个家庭的电器。
当前市场分布40.2％欧洲，15.0％亚洲，18.1％北美，13.4％南美，9.8％大洋洲，4.9％非洲
截至2021年12月31日的财务数据，2021年营收1860万美元，净利润340万美元，2021年营收1410万美元，2019-2020差异为31.9％，毛利率为30.7％，净利润为220万美元，库存为520万美元，经营现金为460万美元。
与领先的全球客户品牌合作
Lingyi Kong CEO，Boaíd Chaiíman，Diíectoí •自2018年7月成立以来，目前担任Eíayak I，nternational董事会主席。 •曾担任浙江实力电子公司国际业务代表 •成功获得了与AEG、Píojecta、Gíeencell、Einhell和Duíacell等著名欧洲公司以及其他著名北美公司的OEM合同。 管理团队Lingyi Kong CÏO • 曾担任浙江欧隆电器股份有限公司审计员，并参与了该公司2017年的IPO尽职调查。 •自2018年以来一直担任Eíayak会计部门的负责人，并于2021年3月晋升为CFO。 •在国际会计（IFRS）和美国GAAP报告方面拥有多年经验。
董事局成员王爱明获提名为执行副总裁，自2011年以来担任巴卡拉资本控股（M）Sdn. Bhd.的执行副总裁，负责项目评估和业务发展。在商业战略、企业发展和管理咨询方面拥有丰富的经验。曾任中国中信嘉华银行（香港）的电子银行副总裁，并负责互联网银行和股票交易系统开发。曾担任马来西亚ILG Systems Sdn. Bad的首席信息官，计划组织和管理公司的所有信息和数据资源系统。侯继洲独立董事提名人和提名委员会主席，在人工智能和物联网领域拥有20年的经验。目前担任浙江省飞路云计算有限公司的首席技术官。曾在上海赛迈电子工作，负责内蒙古数字电视更新系统项目。曾担任比亚迪汽车人工智能应用的首席架构师。陈静独立董事提名人和审计委员会主席，目前担任Futu合集集团（纳斯达克：FUFU）的副总裁。曾担任安智信息成（北京）科技有限公司的首席财务官，以及Hello iPayNow（北京）公司有限公司的独立董事。曾担任北京物流技术发展有限公司的首席财务官。程佩玲独立董事提名人和薪酬委员会主席，目前担任位于佛罗里达州劳德代尔堡的EduServe公司助理控制人，负责审查各个公司实体的年度财务报表，并协助预算和维护更新的预测文件以提交给相应的业务部门所有人。曾担任500万美元年收入的上市医疗器械公司 Insulet Corporation的高级会计师，负责建立估计和会计政策以应对收入周期相关的储备，并实施ASC 606研究和流程设计。
我们的优势专业超过15年的投资工具经验，全球认证符合GS、CE、E-mark、RCm、EľL、FCC的合规性，创新超过200项以满足各种不同的客户需求，定制服务针对特定的客户/市场/国家，高效的研发团队并每年至少推出2款新产品。
能源化工，随时随地。感谢浙江勒雅电子有限公司。联系人：刘文莉电话：0577 - 8682 - 9999 | 1 - 377 - 778 - 0919传真：0577 - 8682 - 2208 | QQ: 2850697038 http://www.eíayak.com 电子邮件：lwl@eíayak.com
