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目录

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549  

形式 10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2024年6月30日

或

☐根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号001-11302

 

KeyCorp

章程中规定的注册人的确切姓名：

 

俄亥俄州			34-6542451
注册成立或组织的州或其他司法管辖区：			国税局雇主识别号：

127公共广场，			克利夫兰，			俄亥俄州			44114-1306
主要执行机构地址：									邮政编码：

(216) 689-3000

注册人的电话号码，包括区号：

 

根据ACT第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，1美元面值			钥匙			纽约证券交易所
存托股份(每股相当于固定至浮动利率股份的1/40权益)			关键优先事项			纽约证券交易所
永久非累积优先股，E系列)
存托股份(每股相当于一股固定利率永久非			Key PrJ			纽约证券交易所
累计优先股，F系列)
存托股份(每股相当于一股固定利率永久非			密钥PRK			纽约证券交易所
累计优先股，G系列)
存托股份(每股相当于固定利率重置股份的1/40权益永久非			密钥PRL			纽约证券交易所
累计优先股，H系列)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是*☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第12 b-2条）。是的否 ☒

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

每股面值1美元的普通股			943,195,733股票
班级名称			2024年7月23日未完成

1

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目录

KeyCorp

目录

第一部分：财务信息

						页码
第1项。			财务报表			52
			合并资产负债表			52
			合并损益表			53
			综合全面收益表			54
			合并权益变动表			55
			合并现金流量表			56
			合并财务报表附注(未经审计)			57
			注1. 列报基础和会计政策			57
			说明2. 每股普通股收益			57
			说明3. 贷款组合			58
			说明4. 资产质量			59
			说明5. 公平值计量			71
			说明6. 证券			76
			说明7. 衍生品和对冲活动			78
			说明8. 抵押服务资产			83
			说明9. 租赁			85
			说明10. 商誉			85
			注11。 可变利益实体			86
			说明12. 所得税			87
			注13。 终止经营业务			88
			注14。 证券融资活动			88
			说明15. 雇员福利			89
			说明16. 未合并子公司发行的信托优先证券			89
			说明17. 或然负债及担保			90
			注18。 累积其他全面收益			92
			注19。 股东权益			93
			注20。 业务分部呈报			93
			注21。 客户合约收益			95
			独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：42)			97

2

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第二项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析			4
			引言			4
			术语			4
			前瞻性陈述			5
			长期财务目标			7
			战略发展			8
			人口统计			8
			监督和监管			9
			经营成果			14
			收益概述			14
			净利息收入			14
			信贷损失准备金			19
			非利息收入			19
			非利息支出			21
			所得税			23
			业务细分结果			23
			消费者银行			23
			商业银行			24
			财务状况			25
			贷款和为出售而持有的贷款			26
			证券			31
			存款和其他资金来源			33
			资本			34
			风险管理			37
			概述			37
			市场风险管理			37
			流动性风险管理			41
			信用风险管理			44
			运营和合规风险管理			47
			GAAP对非GAAP的调整			48
			关键会计政策和估算			49
			会计和报告的发展			51
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			98
第四项。			控制和程序			98

			第二部分：其他信息
第1项。			法律诉讼			98
项目1A.			风险因素			98
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			98
第五项。			其他信息			99
第六项。			陈列品			100
			签名			101

3

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目录

第一部分财务信息

项目2. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析

引言

本节回顾了KeyCorp及其子公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度期间的财务状况和运营业绩。某些表格可能包括额外的期限，以遵守披露要求或更深入地说明趋势。当您阅读本讨论时，您还应参阅本报告中的合并财务报表和相关附注。我们引用的特定部分和注释的页面位置显示在目录中。

对“2023年10-K表格”的引用是指我们截至2023年12月31日的年度10-K表格，该表格已提交给SEC，并可在其网站（Www.sec.gov）和我们的网站（www.key.com/ir).

术语

在整个讨论过程中，对“Key”、“We”、“Our”、“Us”以及类似术语的引用都是指由KeyCorp及其子公司组成的合并实体。“KeyCorp”仅指母公司控股公司，“KeyBank”仅指KeyCorp的子公司KeyBank National Association。“KeyBank(合并)”是指由KeyBank及其子公司组成的合并实体。

我们希望在开始时解释一些特定于行业的术语，以便您能够更好地理解接下来的讨论。

•我们用这个短语持续运营在本文件中，指我们的所有业务，但我们的政府担保和私人教育贷款业务除外，这两项业务的会计科目为停产经营.

•我们从事于资本市场活动主要通过我们的商业银行部门开展的业务.这些活动包括各种产品和服务。除其他外，我们作为交易商交易证券，签订衍生品合同(既是为了满足客户的融资需求，也是为了缓解某些风险)，并进行外币交易(以满足客户的需求)。

•出于监管目的，资本分为两类。联邦法规目前规定，一家银行或BHC的至少一半基于风险的资本总额必须符合以下条件一级资本。总资本和一级资本都是衡量资本充足率的基础，资本充足率是衡量金融稳定和状况的重要指标。银行业监管机构评估一级资本的一个组成部分，即普通股一级股权，在监管资本规则。本报告“资本充足率”标题下的“资本”部分提供了有关总资本、一级资本和监管资本规则(包括普通股一级资本)的更多信息，并介绍了这些衡量标准的计算方法。

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目录

以下缩写词和缩写用于管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及合并财务报表（未经审计）注释。在阅读本报告时，您可能会发现返回本页面很有帮助。

ABO：累积利益义务。 ALCO：资产/负债管理委员会。 ALL：贷款和租赁损失准备。 A/LM：资产负债管理。 反洗钱：反洗钱。 累计其他综合收益(亏损)。 APBO：退休后累积福利义务。 ARRC：替代参考利率委员会。 ASC：会计准则编码。 ASB：加速股票回购。 亚利桑那州：会计准则更新。 自动取款机：自动取款机。 BSA：银行保密法。 BHCA：1956年修订的《银行控股公司法》。 BHC：银行控股公司。 董事会：KeyCorp董事会。 CAPM：资本资产定价模型。 CARE法案：冠状病毒援助、救济和经济安全法案。 CCAR：全面的资本分析和审查。 CECL：当前预期的信贷损失。 CFPB：消费者金融保护局，也被称为消费者金融保护局。 CFTC：商品期货交易委员会。 商业抵押贷款支持证券：商业抵押贷款支持证券。 CMO：抵押抵押债券。 普通股：KeyCorp普通股，面值1美元。 CVA：信用估值调整。 贴现现金流：贴现现金流。 DIF：FDIC的存款保险基金。 《多德-弗兰克法案》：多德-弗兰克华尔街改革与 《2010年消费者保护法》。 EAD：默认情况下曝光。 EBITDA：扣除利息、税项、折旧和 摊销。 每股收益：每股收益。 ERISA：1974年雇员退休收入保障法。 ERM：企业风险管理。 ESG：环境、社会和治理。 伊芙：股权的经济价值。 FASB：财务会计准则委员会。 FDIA：修订后的《联邦存款保险法》。 FDIC：联邦存款保险公司。 美联储：美联储理事会 系统。 FHLB：辛辛那提联邦住房贷款银行。 FHLMC：联邦住房贷款抵押公司。 FICO：公平的艾萨克公司。 FINRA：金融业监管局。 第一尼亚加拉：第一尼亚加拉金融集团。 FNMA：联邦全国抵押贷款协会。 FSOC：金融稳定监督委员会。 FVA：员工福利计划资产的公允价值。			公认会计原则：美国公认的会计原则。 GNMA：政府全国抵押协会。 HTC：历史性的税收抵免。 IDI：有保险的存款机构。 美国国税局：国税局。 ISDA：国际掉期和衍生工具协会。 KBCM：KeyBanc资本市场公司 KCC：Key Capital Corporation。 KCDC：Key社区发展公司。 KCIC：Key Community Investment Capital LLC。 KEF：Key Equipment Finance。 LCR：流动性覆盖率。 LGD：考虑到违约情况下的损失。 Libor：伦敦银行间同业拆借利率。 LIHTC：低收入住房税收抵免。 LTV：贷款与价值之比。 穆迪：穆迪投资者服务公司 MRM：市场风险管理小组。 MRC：市场风险委员会。 不适用：不适用。 资产净值：净资产值。 NFA：国家期货协会。 N/M：没有意义。 NMTC：新的市场税收抵免。 NPR：关于拟议规则制定的通知。 NSF：资金不足。 纽约证券交易所：纽约证券交易所。 OCC：货币监理署。 保监处：其他综合收益(亏损)。 奥利奥：拥有的其他房地产。 PBO：预计福利义务。 PCCR：购买的信用卡关系。 PCD：购买的信用恶化。 PD：违约概率。 PPP：工资保障计划。 RMBS：住房抵押贷款支持证券。 S：标准普尔评级服务公司，麦格劳-希尔公司的一个部门。 美国证券交易委员会：美国证券交易委员会。 SIFI：具有系统重要性的金融机构，包括由FSOC指定接受美联储监管的大型、相互关联的BHC和非银行金融公司。 SOFR：有担保的隔夜融资利率。 TDR：陷入困境的债务重组。 TE：应税-等值。 TROC：财政部风险监督委员会。 美国财政部：美国财政部。 VaR：风险价值。 VEBA：自愿员工受益人协会。 VIE：可变利息主体。

前瞻性陈述

我们不时会根据《1995年私人证券诉讼改革法》作出或将作出前瞻性陈述。这些声明并不严格地与历史或当前事实相关。前瞻性陈述通常可以通过使用“目标”、“目标”、“计划”、“预期”、“假设”、“预期”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”、“将会”、“将会”、“应该”、“可能”或其他含义相似的词语来识别。前瞻性陈述提供我们对未来事件、情况、结果或愿望的当前预期或预测。我们在本报告中披露的信息包含前瞻性陈述。我们也可能在提交给或提供给美国证券交易委员会的其他文件中做出前瞻性陈述。此外，我们可能会向分析师、投资者、媒体代表和其他人口头发表前瞻性声明。

前瞻性陈述就其性质而言，受假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了我们的控制范围。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。无法保证任何风险和不确定性或风险因素列表是完整的。此外，无法保证

5

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目录

可以认为本报告中提出的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景能够或将会实现。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述的结果不同的因素包括但不限于：

•我们在商业和工业贷款方面的集中信贷敞口；

•商业地产市场基本面恶化；

•我方贷款客户或交易对手违约；

•信贷质量走势的不利变化；

•资产价格下跌；

•地缘政治不稳定；

•资产质量恶化，信用损失增加；

•劳动力短缺和供应链制约，以及通货膨胀的影响；

•对美国金融服务业的广泛监管；

•关于隐私和网络安全的复杂和不断变化的法律和法规；

•会计政策、准则和解释的变化；

•我们或关键第三方的运营或风险管理故障；

•由于技术或其他因素和网络安全威胁导致我们的技术系统安全遭到破坏或出现故障；

•索赔、诉讼、调查或政府诉讼的负面结果；

•未能或规避我们的控制和程序；

•自然灾害的发生，可能会因气候变化而加剧；

•社会对气候变化的反应；

•因远程工作而增加的操作风险；

•根据适用的监管规则制定资本和流动性标准；

•扰乱美国金融体系，包括通货膨胀和潜在的全球经济下滑或衰退的影响；

•我们有能力从包括KeyBank在内的子公司获得股息；

•我们流动资金状况的意外变化，包括但不限于，我们获得资金的机会或成本以及我们获得替代资金来源的能力的变化；

•下调我们或KeyBank的信用评级；

•美国经济因金融、政治或其他冲击而恶化；

•我们预测利率变化和管理利率风险的能力；

•我们开展业务的地理区域的经济状况恶化；

•其他金融机构的稳健，包括金融业的不稳定；

•商誉减值；

•我们管理声誉风险的能力，包括与ESG相关的风险；

•我们有能力及时有效地实施我们的战略举措；

•竞争压力加大；

•我们有能力使我们的产品和服务符合行业标准和消费者偏好；

•我们吸引和留住有才华的高管和员工的能力；

•战略伙伴关系或资产或业务的收购和处置的意外不利影响；以及

•我们开发和有效使用我们在业务规划中所依赖的量化模型的能力。

我们或以我们的名义所作的任何前瞻性陈述仅在作出之日起发表，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的影响，除非适用的证券法要求。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑我们的2023年10-K表格中披露的所有风险和不确定因素，第二部分，第1A项。本报告的“风险因素”，以及Key向美国证券交易委员会提交的任何后续报告，以及我们根据1933年证券法修订后的注册声明，所有这些都可以或将在提交时在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.key.com/ir上获取。

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目录

长期财务目标

(a)见题为“GAAP对非GAAP调整”一节，介绍了与“现金效率”相关的某些财务指标的计算。本节包括将公认会计准则业绩衡量标准与相应的非公认会计原则衡量标准进行核对的表格，这为期间间的比较提供了基础。

(a)见题为“GAAP对非GAAP调整”一节，介绍了与“有形普通股权益”有关的某些财务计量的计算。本节包括将公认会计准则业绩衡量标准与相应的非公认会计原则衡量标准进行核对的表格，这为期间间的比较提供了基础。

正经营杠杆

产生正的运营杠杆和54%至56%的现金效率比率.

2024年第二季度，与去年同期相比，我们的运营杠杆和现金效率比率都受到贷款余额下降和融资成本上升导致的净利息收入预期下降的影响。这一减少被非利息收入的增加略微抵消，非利息收入主要是信托和投资收入以及商业抵押贷款服务费。正的经营杠杆仍然是一个长期的财务目标。

中等风险概况

在一个信贷周期中，通过将净贷款冲销与平均贷款的比率控制在0.40%至0.60%之间，保持适度的风险状况。

我们的净撇账与平均贷款比率仍然低于我们的长期目标。我们相信，我们强大的风险管理实践将使我们能够继续支持我们的客户，同时保持我们的中等风险状况，并将使Key在所有商业周期中表现良好。

财务回报

平均有形普通股权益回报率在16%至19%之间。

我们仍然专注于努力为我们的利益相关者提供稳健的盈利增长和价值。与去年同期相比，我们的平均有形普通股权益回报率反映了由于贷款余额减少和融资成本增加而导致的净利息收入预期减少。此外，在第二季度末，我们的CET1比率改善至10.50%，我们的有形普通股权益与有形资产比率略有上升至5.17%，反映我们在提高资产负债表对利率变动的应变能力方面所做的工作。

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目录

战略发展

我们在2024年第二季度的行动和结果支持我们在2023年Form 10-k表格第50页“公司战略”标题下的“简介”部分中描述的公司战略。

•我们基于关系的业务模式和我们对首要地位的长期战略承诺，即作为客户的主要银行，继续为我们提供良好的服务，突出表现为客户存款同比增长5%，客户关系家庭年化增长3.3%。

•自去年推出Key Private Customer以来，我们为广大富裕客户服务，增加了超过310万个万家庭和大约29美元的新家庭资产。仅在第二季度，我们就向该平台增加了5000多个家庭和超过60000美元的万资产。总体而言，我们管理的资产现已达到57.6亿美元亿。

•我们一直专注于维护我们的风险纪律，我们已经并将继续为我们在所有商业周期中表现良好做好准备。净冲销和拖欠仍然低于我们的长期目标。

•本季度末，我们的普通股一级资本充足率为10.5%(a)，较上一季度上升约20个基点，较一年前上升超过120个基点，反映我们为提高资产负债表对利率变动的应变能力所做的工作。

(a) 2024年6月30日资本充足率为估计值

本年度预期-2024年全年与2023年全年

类别						期望值
平均贷款						下跌7%至8%(b)
平均存款						相对稳定，客户存款增加
净利息收入(TE)						下跌2%至5%(b)
非利息收入						上涨5%以上
非利息支出						相对稳定(C)(D)
净冲销与平均贷款之比						30至40个基点(2024财年)
实际税率						~20%(2024财年)

(b)额外指南：期末贷款：与2023年年底余额相比下降4 - 5%;净利息收入（TE）：与23年4季度年化退出率相比上升低个位数，10%+24年4季度vs 23年4季度。

(c) 相对稳定：+/- 2%

(d)非利息费用指导不包括FDIC特别评估19000万美元、效率相关费用13100万美元以及2023年记录的1800万美元养老金结算费用。非利息费用指引不包括FDIC 2024年34亿美元的特别评估。

人口统计

消费者银行通过我们在15个州的分行和我们的Laurel Road数字品牌为个人和小企业提供服务，提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、学生贷款再融资、抵押贷款和房屋净值、信用卡、财务服务和商业咨询服务。此外，还提供财富管理和投资服务，帮助非营利和高净值客户满足他们的银行、信托、投资组合管理、慈善捐赠和相关需求。

商业银行由商业和机构经营部门组成。商业运营部门是一个全方位服务的商业银行平台，主要专注于在Key的15个州的分支机构范围内满足中间市场客户的借款、现金管理和资本市场需求。机构运营部门在全国范围内运营，向大型企业和机构客户提供贷款、设备融资以及银行产品和服务。行业覆盖和产品团队在以下领域建立了专业知识：消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和技术。机构运营部门也是重要的全国性商业房地产贷款机构和商业抵押贷款的第三方服务机构，以及CMBS的特殊服务机构。运营部门还包括KBCM平台，该平台提供广泛的资本市场产品和服务，包括银团融资、债务和股权资本市场、衍生品、外汇、金融咨询、公共金融、商业支付、设备融资和商业抵押银行业务。此外，KBCM还向投资者客户提供固定收益和股权销售和交易服务。

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监督和监管

以下讨论概述了监管的最新发展，应结合我们的2023年表格10-K中项目1.业务中的“监督和监管”标题以及项目1A中的标题“ii.合规风险”下的披露内容进行阅读。风险因素以及第二部分第1A项中所列的披露。这份报告的“风险因素”。

监管资本要求

KeyCorp和KeyBank受监管资本要求的约束，这些要求主要基于巴塞尔III国际资本框架(“巴塞尔III”)。巴塞尔III资本框架和美国对巴塞尔III资本框架(“监管资本规则”)的实施情况将在“监管和监管-监管资本要求”标题下的项目1.我们的业务表格10-K中进行更详细的讨论。

根据监管资本规则，KeyCorp和KeyBank等标准化银行组织必须满足下图1中规定的最低资本和杠杆率。截至2024年6月30日，KeyCorp根据全面逐步实施的监管资本规则的比率如图1所示。

图1.监管资本规则下的最低资本充足率和关键公司资本充足率

比率(包括压力资本缓冲)			监管最低要求			压力资本缓冲(b)			具有压力资本缓冲的监管最低要求			KeyCorp 2024年6月30日 (c)
普通股一级股权			4.5		%	2.5		%	7.0		%	10.5		%
第1级资本			6.0			2.5			8.5			12.2
总资本			8.0			2.5			10.5			14.7
杠杆(a)			4.0			不适用			4.0			9.1

(a)作为一家标准化的银行组织，KeyCorp不受2018年1月1日生效的3%补充杠杆率要求的约束。然而，如果下文讨论的监管资本规则的拟议修订被采纳，KeyCorp将受到补充杠杆率的约束。

(b)压力资本缓冲必须包括普通股一级资本。作为一家标准化方法的银行组织，KeyCorp不受《监管资本规则》对高级方法银行组织施加的高达2.5%的反周期资本缓冲的约束。然而，如果对下文讨论的监管资本规则的拟议修订被采纳，KeyCorp将受到反周期资本缓冲的约束。

(c)2024年6月30日的比率是估计的，反映了CESL五年过渡期对监管比率的影响。

经修订的迅速纠正行动框架

FDIA下的联邦迅速纠正行动(“PCA”)框架将FDIC保险的存款机构分为五个迅速纠正行动资本类别之一：“资本充足”、“资本充足”、“资本不足”、“资本严重不足”和“资本严重不足”。除了在美国实施巴塞尔III资本框架外，《监管资本规则》还修订了适用于KeyBank等FDIC保险的存管机构的PCA资本类别门槛比率，生效日期为2015年1月1日。图2中经修订的PCA框架表确定了PCA框架下“资本充足”和“资本充足”机构的资本类别门槛。

图2。修订后的PCA框架下的“资本充足”和“资本充足”资本类别比率

立即采取纠正措施						资本类别
比率						资本充裕。(a)			资本充足
普通股1级基于风险						6.5		%	4.5		%
第1级基于风险						8.0			6.0
基于总风险的						10.0			8.0
第1级杠杆(b)						5.0			4.0

(a)一家“资本充足”的机构也不应受到任何书面协议、命令或指令的约束，以满足和维持任何资本衡量标准的特定资本水平。

(b)KeyBank作为一家“标准化做法”的银行组织，不受2018年1月1日起生效的3%补充杠杆率要求的约束。然而，如果下文讨论的监管资本规则的拟议修订被采纳，KeyCorp将受到补充杠杆率的约束。

截至2024年6月30日，KeyBank(合并)满足了PCA框架所需的基于风险的资本和杠杆资本要求，以被视为“资本充足”。然而，投资者不应将这一决定视为KeyBank整体财务状况或前景的代表，因为PCA框架旨在发挥有限的监督功能。此外，重要的是要注意，PCA框架不适用于像KeyCorp这样的BHC。

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最近与监管资本相关的变化

2023年7月27日，联邦银行机构发布了一项提案(资本提案)，将对适用于总资产1000亿美元或以上的银行组织及其存款机构子公司(包括KeyCorp和KeyBank)和有大量交易活动的银行组织的《监管资本规则》进行重大修改。这项提议将实施巴塞尔III资本框架的最终要素，并对监管资本规则进行其他修改，以应对2023年发生的银行破产事件。资本提议将建立一个适用于大型银行组织的计算风险加权资产的新框架(“扩展风险基础方法”)。扩大后的基于风险的方法将包括一种新的、对风险更加敏感的衡量信用风险和操作风险的标准化方法。它还将包括衡量市场风险和信用估值调整风险的新的标准化办法，但将允许在某些情况下经监管部门批准使用市场风险的内部模型。根据资本提议，大型银行组织将被要求在扩大的基于风险的方法和目前的标准化方法下计算其基于风险的资本比率，并将使用两者中的较低者。所有资本缓冲要求，包括压力缓冲资本要求，都将适用，无论是扩大的基于风险的方法还是现有的标准化方法产生较低的比率。

资本提案还将使第三类和第四类银行组织的监管资本的计算与第一类和第二类银行组织的监管资本的计算保持一致。KeyCorp和KeyBank是第四类银行组织。根据该提案，第三类和第四类银行组织将被要求将AOCI的大部分组成部分纳入监管资本，包括可供出售证券的未实现净收益和净亏损。第三类和第四类银行组织也将被要求适用目前适用于第一类和第二类银行组织的相同资本扣减和少数股权待遇。此外，所有大型银行机构将受到补充杠杆率和反周期缓冲资本要求的约束，并将被要求进行某些加强的公开披露。

扩展风险基础方法中使用的扩展总风险加权资产计算将从2025年7月1日起分三年逐步实施。对于第三类和第四类银行组织，在监管资本中反映AOCI的要求也将在2025年7月1日起的三年内分阶段实施。计算监管资本的所有其他要素将适用于最终规则的生效日期，预计将在2025年7月1日左右。对这项提案的意见应在2024年1月16日之前提交。

关于最近监管资本相关变化的其他发展情况的讨论，见项目1.我们的2023年业务表格10-K，标题为“监督和监管--最近的监管资本要求”。

资本规划和压力测试

KeyCorp是一家第四类银行组织，每隔一年接受一次监管压力测试。KeyCorp目前要求的压力资本缓冲为2.5%，这是KeyCorp规模的银行组织所需的最低缓冲。2024年6月26日，美联储宣布了对31家合并资产总额超过1,000美元的亿(包括KeyCorp)的BHC进行的监管压力测试结果。美联储表示，在严重不利的情况下，所有接受压力测试的BHC都将资本充足率维持在高于最低要求水平的水平。个别BHC(包括KeyCorp)的压力测试结果将被用来确定BHC最新的压力资本缓冲要求，该要求将于2024年10月1日生效，并将一直有效到2025年9月30日，除非该公司稍后从美联储收到最新的压力资本缓冲要求。最近的压力测试结果表明，KeyCorp的初步压力资本缓冲为3.1%。美联储已表示，将在2024年8月31日之前公布最新的压力资本缓冲要求。

关于资本规划和压力测试要求的其他发展情况的讨论，请参阅标题为“监督和监管--监管资本要求--资本规划和压力测试”下的项目1.我们的2023年业务表格10-K。

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存款保险及评税

2022年10月18日，FDIC通过了一项适用于所有受保存款机构(包括KeyBank)的最终规则，与FDIC于2022年6月21日批准的修订后的恢复计划一致，将初始基本存款保险评估利率表统一提高两个基点。FDIC表示，它采取这一行动是为了在2028年9月30日的法定截止日期之前将存款准备金率恢复到所需的1.35%的法定最低水平。根据最终规则，加息始于2023年第一个季度评估期，并将继续有效，除非和直到存款准备金率达到或超过2%，以支持DIF的增长，朝着FDIC 2%的长期目标迈进。2023年3月10日和2023年3月12日，硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature)分别被加利福尼亚州和纽约州的银行当局关闭，FDIC被任命为SVB和Signature的接收者。SVB和Signature的所有存款都被转移到FDIC根据FDIA的最低成本测试的系统风险例外情况下建立的过渡银行，因此两家银行的未投保存款以及投保存款都受到FDIC的保护。根据FDIA，因使用系统风险例外而对DIF造成的损失必须通过一项或多项特别评估予以追回。

2023年11月16日，FDIC发布了一项最终规则，对IDIs进行特别评估，以弥补DIF因使用系统性风险例外保护SVB和Signature的未投保存款人而遭受的损失。根据最终规则，FDIC将从2024年的第一个季度评估期开始，在八个季度评估期内以约13.4个基点的年利率向IDIs收取特别评估。拟议特别评估的评估基数等于IDI截至2022年12月31日报告的估计未保险存款，并进行调整以排除IDI持有的估计未保险存款的前50亿美元。由于使用系统性风险例外对DIF造成的估计损失将定期调整，并且由于所涵盖的IDI就2022年12月31日报告期内未保险存款的报告金额提交的纠正修正案可能会导致所收集的评估总额发生变化，FDIC可能会提前停止收集特别评估，延长特别评估收集期，或实施最终短缺特别评估。

在最后一条规则中，联邦存款保险公司指出，特别摊款是注射吸毒者的一项可扣税的业务费用，它假定对接受评估的注射吸毒者来说，特别摊款的全部金额对收入的影响将在一个季度内发生。特别评估对Key的最初影响约为19000美元万税前支出，在2023年第四季度发布最终规则时确认了这一点。

联邦存款保险公司表示，随着联邦存款保险公司(作为破产银行的接管人)出售资产、偿还负债和产生接管费用，特别评估将收回的损失估计数将定期调整。联邦存款保险公司表示，它将在向接受特别评估的IDI发送季度存款保险评估发票时，提供有关特别评估的金额和收款期的任何最新情况。在2024年第一季度，联邦存款保险公司宣布增加其对保护SVB和Signature未投保储户的损失估计，因此增加了将通过特别评估收取的金额。由于这一更新的估计，Key在2024年第一季度产生了2,900美元的增量税前支出万。2024年6月，Key收到了联邦存款保险公司的季度发票，其中包括特别摊款项下到期的金额。因此，Key在2024年第二季度记录了额外的税前支出5,000美元万，以真实反映发票金额的初步估计。

联邦存款保险公司对上述特别评估的最终规则并不是为了弥补2023年5月第一共和银行倒闭给DIF造成的损失（最初估计为130亿美元的损失），也不是为了弥补SVB和Signature倒闭给DIF造成的与保护无保险储户无关的损失（最初估计为27亿美元的损失）。FDIC表示，目前没有考虑进一步调整评估以弥补这些损失，但它将在未来更新DIF余额和准备金率的预测时重新评估这一问题，以定期审查2022年通过的DIF恢复计划。FDIC至少每半年更新一次这些预测。

关于存款保险和评估的其他发展情况的讨论，见题为“监督和监管--FDIA、决议管理局和金融稳定--存款保险和评估”的项目1.我们2023年业务表10-K。

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长期债务要求

2023年8月29日，联邦银行机构发布了一项征求公众意见的提案，该提案将要求某些大型BHC和某些大型IDI发行和维持最低数额的长期债务(“有限公司”)。这项建议将适用于第二类、第三类和第四类BHC(包括KeyCorp)和(I)不是美国全球具有系统重要性的银行(“G-亿”)的合并子公司，以及(Ii)总资产至少为1,000美元的亿(包括KeyBank)或与总资产至少为1,000美元的IDI有关联的IDI。根据该提案，所需的最低LTD金额将是实体总风险加权资产的6%、实体平均总合并资产的3.5%和实体总杠杆敞口(如果受补充杠杆率限制)的2.5%中较大的一个。作为母公司合并子公司的IDI将被要求向其母公司或合并IDI的另一实体发放有限公司。

为满足最低有限责任公司要求而发行的债务工具必须符合某些标准，其中包括无担保、剩余期限超过一年，以及除有限情况外不向持有人提供加速权。受该提案约束的BHC还必须遵守某些“清洁控股公司”的要求，例如对合格有限责任公司以外的责任设定上限，以及禁止与第三方签订最合格的金融合同。该提案将提供一个三年的过渡期，在此期间逐步增加所需经费。联邦银行机构表示，该提案将改善受保实体在破产时的可解决性，降低DIF的成本，并通过降低未受保储户的损失风险来减轻蔓延和金融稳定风险。对该提案的意见应于2024年1月16日提交。

《社区再投资法案》

2023年10月24日，联邦银行机构通过了一项最终规则，以加强和更新其实施《社区再投资法案》(CRA)的法规，以更好地实现法律目的，适应银行业的变化，并在其法规的应用方面提供清晰度和一致性。除其他事项外，最后规则(1)澄清哪些活动构成符合资格的社区发展活动，(2)采用四项新的测试，根据这些测试，将对资产超过20亿美元的大型银行(包括KeyBank)进行评估，(3)采用新的框架向银行分配结论和评级，(4)更新划定基于设施的评估领域的要求，(5)规定在零售贷款评估领域以及基于设施的评估领域对某些大型银行进行评估，以及(6)施加新的数据收集和报告要求。评估大型银行的四项新测试是零售贷款测试、零售服务和产品测试、社区发展融资测试和社区发展服务测试。在这些测试下，将应用各种指标和性能标准。最终规则的大部分条款将于2026年1月1日生效，而某些报告要求将于2027年1月1日生效。KeyBank受制于最终规则。

多个行业协会向美国德克萨斯州北区地区法院提起诉讼，要求使CRA的最终规则无效。在诉讼中，行业协会辩称，联邦银行机构越权采纳了CRA的最终规则。2024年3月29日，该案法院发布了一项初步禁令，禁止联邦银行机构在这起诉讼解决之前执行CRA针对原告的最终规则。法院还根据CRA最终规则，逐日延长了禁令仍然有效的每一天的所有实施日期。法院的结论是，原告已经证明了胜诉的可能性很大，如果他们不得不为准备遵守一项后来可能被宣布无效的规则而招致费用，他们将遭受不可弥补的损害。法院批准初步禁令的决定是在向美国第五巡回上诉法院提出上诉时做出的。关键是监控这起案件的进展。

关于与《社区再投资法》有关的其他最新事态发展的讨论，见项目1.我们的2023年业务表格10-K，标题为“监督和监管--其他监管发展--社区再投资法”。

万事达卡交换费上限

2023年10月25日，美联储发布了一项提案，征求公众意见，该提案旨在降低借记卡交易的最高交换费，借记卡发行商的总合并资产(包括亿)在100亿美元或以上。目前，转乘费用上限为每人21美分。

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交易外加相当于交易价值0.05%的金额，并对满足某些标准的发行人进行1美分的防欺诈调整。在新的提案中，美联储提议将上限降低到每笔交易14.4美分的总和，外加相当于交易价值0.04%的金额，以及1.3美分的防欺诈调整。美联储表示，它正在提议对费用上限进行此次修订，以反映发行人成本的变化。美联储还提议，未来每隔一年更新一次手续费上限，方法是使用它在两年一次的大型借记卡发行商调查中收集的数据。对该提案的意见应在2024年5月12日之前提交。

解决方案和恢复计划

2024年6月20日，FDIC通过了一项最终规则，以修订和重申其当前的决议计划规则，以澄清和加强决议计划提交要求，并反映自2012年通过FDIC当前的决议计划规则以来的经验教训。其中，最终规则(I)要求与美国G-SIB有关联的总资产超过1,000亿的IDI每两年提交一次完整的解决方案，(Ii)要求总资产超过1,000亿但不与美国G-SIB(包括密钥银行)有关联的IDI每三年提交一次完整的解决方案，(Iii)要求总资产在500亿到1000亿之间的IDI每三年提交一次信息性文件，(Iv)要求三年提交更有限的补充文件，(5)加强和澄清对决议呈件内容的要求；(6)编撰在现行规则下向提交人提供的指导和反馈的某些方面；(7)扩大对参与度和能力测试的期望；(8)为评价决议呈件确立更高的可信度标准。最终规则将于2024年10月1日生效。预计最终规则下的初始申请将于2025年提交。

2024年6月24日，OCC发布了一份修订其复苏规划指南的建议，该指南要求受OCC监管的银行平均合并资产至少为2,500美元亿，以制定和维护一项复苏计划，该计划确定应对一系列严重内部和外部压力情景的触发因素和选项，以便银行能够恢复财务实力和生存能力。在新提案中，监理局建议(I)扩大其复苏计划指南的适用范围，以适用于平均综合资产至少为1,000美元亿的银行；(Ii)增加一项要求，要求覆盖银行测试其复苏计划，以确保其计划在严重压力时期有效；以及(Iii)澄清复苏计划应考虑非金融风险(包括运营和战略风险)以及金融风险。如果该提议被采纳，KeyBank将受到OCC的复苏规划指导方针的约束。对该提案的评论截止日期为2024年8月2日。

关于决议和恢复计划的其他发展情况的讨论，见项目1.我们的2023年业务表格10-k，标题为“监督和监管--FDIA、决议管理局和金融稳定--决议计划”。

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经营成果

收益概述

下表提供了截至2023年6月30日的三个月的主要普通股股东应占持续运营的净收入与截至2024年6月30日的三个月的净收益(以百万美元为单位)：

净利息收入

我们的主要收入来源之一是净利息收入。净利息收入是赚取资产（例如贷款和证券）获得的利息收入和贷款相关费用收入与存款和借款支付的利息费用之间的差额。影响净利息收入的因素有几个，包括：

 

•收益资产和有息负债的数量、定价、组合和期限；

•无息存款、股权资本等净无偿资金的数量和价值；

•利用衍生工具管理利率风险；

•利率波动和市场竞争状况；

•资产质量；以及

•收购收益资产和有息负债的公允价值会计。

为了更容易地比较几个时期的结果和不同类型的盈利资产(有些应纳税，有些不应纳税)的收益率，我们在本讨论中以“TE基础”(即，好像所有收入都应纳税并按相同的税率)列报净利息收入。例如，100美元的免税收入将显示为126美元，如果按21%的法定联邦所得税税率征税，这一数额将产生100美元。

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2024年第二季度的净利息收入(TE)为89900美元万，净息差为2.04%。与2023年第二季度相比，净利息收入(TE)减少8,700美元万，净息差下降8个基点。净利息收入及净息差均受惠于将到期投资证券的收益再投资于较高收益的流动投资，以及到期的低收益负利差利率掉期。然而，净利息收入和净利差同比下降，反映出贷款余额下降，部分原因是Key在2023年采取的资产负债表优化行动，以及与一年前相比，较高利率环境下的存款成本上升。此外，资产负债表的资金组合从无息存款转向成本更高的存款和借款。

截至2024年6月30日止六个月，净利息收入(TE)较上年同期减少30700美元万，净息差减少26个基点。净利息收入(TE)和净息差受益于较高的利率环境、到期的利率互换以及将到期投资证券的收益再投资于收益更高的流动投资所导致的更高的盈利资产收益率。然而，净利息收入(TE)和净息差的下降反映出贷款余额下降，部分原因是Key在2023年下半年的资产负债表优化努力和更高的存款成本。此外，资产负债表的资金组合从无息存款转向成本更高的存款和借款。

2024年第二季度平均贷款为1,090美元亿，与2023年第二季度相比减少了117美元亿，反映了Key计划在2023年进行的资产负债表优化工作。平均贷款下降的主要原因是平均商业贷款减少90亿美元，原因是商业和工业贷款以及商业抵押房地产贷款减少。此外，在所有消费贷款类别下降的推动下，平均消费贷款减少28亿美元。

2024年第二季度平均存款总额为1,442美元亿，与去年同期相比增加了13美元亿。这一增长反映了零售存款余额的增长，以及我们对整个商业业务存款增长的关注。

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图3显示了我们资产负债表中影响本期和上年同期利息收入和支出的各个组成部分及其各自的收益率或利率。这个数字还显示了TE净利息收入与那些季度根据GAAP报告的净利息收入的对账。净利差是盈利资产组合盈利能力减去融资成本的指标，计算方法是将年化TE净利息收入除以平均盈利资产。

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图3.持续经营业务的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化(g)

			截至2024年6月30日的三个月												截至2023年6月30日的三个月												净利息收入因以下原因发生变化
百万美元			平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						卷			收益率/比率			总
资产
贷款(B)、(C)
商业和工业 (d)			$	54,599		$	860		6.34		%				$	61,426		$	881		5.76		%				$	(103)		$	82		$	(21)
房地产.商业抵押贷款			14,287			217			6.10						16,226			235			5.80						(29)			11			(18)
房地产--建筑业			3,020			56			7.51						2,641			44			6.64						7			5			12
商业租赁融资			3,193			28			3.46						3,756			29			3.07						(5)			4			(1)
商业贷款总额			75,099			1,161			6.22						84,049			1,189			5.67						(130)			102			(28)
房地产-住宅抵押贷款			20,515			169			3.30						21,659			176			3.25						(9)			2			(7)
房屋净值贷款			6,817			102			5.98						7,620			109			5.75						(12)			5			(7)
其他消费贷款			5,597			70			5.00						6,360			77			4.86						(9)			2			(7)
信用卡			933			34			14.63						984			33			13.49						(2)			3			1
消费贷款总额			33,862			375			4.44						36,623			395			4.33						(32)			12			(20)
贷款总额			108,961			1,536			5.66						120,672			1,584			5.26						(162)			114			(48)
持有待售贷款			599			8			5.42						1,087			17			6.16						(7)			(2)			(9)
可供出售的证券(B)、(E)			36,764			259			2.42						38,899			194			1.74						(11)			76			65
持有至到期证券(b)			8,123			73			3.59						9,371			81			3.47						(11)			3			(8)
交易账户资产			1,231			16			5.38						1,244			15			4.64						—			1			1
短期投资			13,729			192			5.62						7,798			111			5.73						83			(2)			81
其他投资 (e)			1,234			16			5.19						1,566			16			4.03						(4)			4			—
盈利资产总额			170,641			2,100			4.77						180,637			2,018			4.34						(112)			194			82
贷款和租赁损失准备			(1,534)												(1,379)
应计收益和其他资产			17,476												17,202
已终止的资产			305												394
总资产			$	186,888											$	196,854
负债
货币市场存款			$	39,364		$	290		2.97		%				$	32,419		$	123		1.53		%				$	31		$	136		$	167
活期存款			54,629			340			2.50						53,569			256			1.91						5			79			84
储蓄存款			5,189			2			.19						6,592			1			.04						—			1			1
定期存款			16,019			185			4.64						15,216			151			3.99						8			26			34
有息存款总额			115,201			817			2.85						107,796			531			1.98						44			242			286
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			124			1			4.76						3,767			48			5.07						(34)			(13)			(47)
银行票据及其他短期借款			3,617			51			5.57						7,982			104			5.22						(61)			8			(53)
长期债务(f)			19,219			332			6.91						22,284			349			6.26						(51)			34			(17)
计息负债总额			138,161			1,201			3.49						141,829			1,032			2.91						(102)			271			169
无息存款			28,979												35,107
应计费用和其他负债			4,969												5,112
终止负债 (f)			305												394
总负债			172,414												182,442
股权
主要股东权益			14,474												14,412
非控制性权益			—												—
权益总额			14,474												14,412
负债和权益总额			$	186,888											$	196,854
利差(TE)									1.28		%										1.43		%
净利息收入(TE)和净息差(TE)						$	899		2.04		%							$	986		2.12		%				$	(10)		$	(77)		(87)
TE调整 (b)						12												8
按公认会计准则计算的净利息收入						$	887											$	978

(a)结果来自持续运营。利息不包括与（f）中提及的负债相关的利息，该利息使用匹配资金转移定价方法计算。

(b)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内，免税证券和贷款的利息收入已使用法定联邦所得税率21%调整为应税等值基础。

(c)在这些计算中，非应计贷款包括在平均贷款余额中。

(d)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，商业和工业平均余额分别包括218万美元和194万美元的商业信用卡资产。

(e)所列收益率根据摊销成本计算。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，可供出售证券的平均摊销成本分别为428亿美元和446亿美元。截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月，基于可供出售证券公允价值的收益率分别为2.82%和2.00%。

(f)部分长期债务和相关利息支出被分配给停产负债，这是由于我们对停产业务应用匹配资金转移定价方法的结果。

(g)列报的平均余额是根据各自所述期间的每日平均余额计算的。

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图3.持续经营业务的综合平均资产负债表、净利息收入、收益率/利率和净利息收入的变化(g)

			截至2024年6月30日的六个月												截至2023年6月30日的六个月												净利息收入因以下原因发生变化
百万美元			平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						平均值 天平			利息：(a)			收益率/ 利率：(a)						卷			收益率/比率			总
资产
贷款(B)、(C)
商业和工业 (d)			$	54,909		$	1,714		6.28		%				$	60,857		$	1,688		5.59		%				$	(174)		$	200		$	26
房地产.商业抵押贷款			14,562			446			6.16						16,347			459			5.66						(53)			40			(13)
房地产--建筑业			3,030			113			7.51						2,583			83			6.47						16			14			30
商业租赁融资			3,269			55			3.34						3,770			56			2.97						(8)			7			(1)
商业贷款总额			75,770			2,328			6.18						83,557			2,286			5.51						(219)			261			42
房地产-住宅抵押贷款			20,664			340			3.30						21,548			348			3.23						(14)			6			(8)
房屋净值贷款			6,921			206			5.98						7,749			215			5.61						(24)			15			(9)
其他消费贷款			5,699			142			5.00						6,419			153			4.78						(18)			7			(11)
信用卡			943			69			14.78						984			65			13.43						(3)			7			4
消费贷款总额			34,227			757			4.44						36,700			781			4.28						(59)			35			(24)
贷款总额			109,997			3,085			5.64						120,257			3,067			5.14						(278)			296			18
持有待售贷款			744			22			5.86						997			30			6.02						(7)			(1)			(8)
可供出售的证券(B)、(E)			36,926			491			2.29						39,034			388			1.73						(22)			125			103
持有至到期证券(b)			8,273			148			3.58						9,152			155			3.40						(15)			8			(7)
交易账户资产			1,171			30			5.30						1,123			27			4.74						1			2			3
短期投资			11,986			334			5.61						5,677			153			5.44						176			5			181
其他投资 (e)			1,235			33			5.29						1,438			29			4.02						(4)			8			4
盈利资产总额			170,332			4,143			4.72						177,678			3,849			4.22						(149)			443			294
贷款和租赁损失准备			(1,519)												(1,357)
应计收益和其他资产			17,412												17,351
已终止的资产			317												406
总资产			$	186,542											$	194,078
负债
货币市场存款			$	38,512		$	554		2.89		%				$	33,110		$	201		1.23		%				$	38		$	315		$	353
活期存款			55,383			697			2.53						52,993			440			1.67						21			236			257
储蓄存款			5,221			3			.13						6,967			1			.04						—			2			2
定期存款			15,225			345			4.55						12,870			239			3.75						48			58			106
有息存款总额			114,341			1,599			2.81						105,940			881			1.68						107			611			718
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			115			2			4.42						2,932			70			4.81						(53)			(15)			(68)
银行票据及其他短期借款			3,471			97			5.60						7,293			182			5.03						(105)			20			(85)
长期债务(f)			19,378			660			6.81						21,218			624			5.88						(57)			93			36
计息负债总额			137,305			2,358			3.45						137,383			1,757			2.57						(108)			709			601
无息存款			29,189												37,213
应计费用和其他负债			5,170												4,960
终止负债 (f)			317												406
总负债			171,981												179,962
股权
主要股东权益			14,561												14,116
非控制性权益			—												—
权益总额			14,561												14,116
负债和权益总额			$	186,542											$	194,078
利差(TE)									1.27		%										1.65		%
净利息收入(TE)和净息差(TE)						$	1,785		2.03		%							$	2,092		2.29		%				$	(41)		$	(266)		$	(307)
TE调整 (b)						23												15
按公认会计准则计算的净利息收入						$	1,762											$	2,077

(a)结果来自持续运营。利息不包括与下文(F)所述负债相关的利息，该利息采用匹配的资金转移定价方法计算。

(b)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月里，免税证券和贷款的利息收入分别使用21%的法定联邦所得税税率调整为应税等值基础。

(c)在这些计算中，非应计贷款包括在平均贷款余额中。

(d)商业和工业平均余额分别包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月商业信用卡资产的21400美元万和18600美元万。

(e)收益率是在摊销成本的基础上计算的。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月里，可供出售的证券的平均摊销成本分别为428亿和450亿。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，基于可供出售证券的公允价值计算的收益率分别为2.66%和1.99%。

(f)由于对非持续业务采用Key的匹配资金转移定价方法，部分长期债务和相关利息支出被分配给非持续负债。

(g)列报的平均余额是根据各自所述期间的每日平均余额计算的。

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目录

信贷损失准备金

    

在截至2024年6月30日的三个月里，Key的信贷损失准备金为10000美元万，而截至2023年6月30日的三个月为16700美元万。截至2024年6月30日的6个月，信贷损失拨备为20100美元万，而截至2023年6月30日的6个月为30600美元万。这一下降是由更加稳定的经济前景和资产负债表优化努力的影响推动的，但被

信贷组合迁移。

非利息收入

如图4所示，2024年第二季度非利息收入为62700美元万，占总收入的41%，而去年同期为60900美元万，占总收入的38%。

下面的讨论解释了我们的非利息收入的某些要素的组成以及导致这些要素发生变化的因素。

图4.非利息收入

(a)其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益、公司服务收入、公司拥有的人寿保险收入、消费者抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费和其他收入。见本报告项目1.财务报表中的“合并收益表”。

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目录

信托和投资服务收入。

信托和投资服务收入包括经纪佣金、信托和资产管理费以及保险收入。*主要产生一定信托和资产管理费的管理资产如图5所示。*截至2024年6月30日的三个月，信托和投资服务收入同比增长1,300万，或10.3%.这一增长是由于经纪手续费收入和与管理资产增加相关的投资管理费增加所推动的。在截至2024年6月30日的六个月里，信托和投资服务收入比去年同期增长了2,100美元万，增幅为8.3%。这一增长主要是由与管理资产增加相关的投资管理费推动的。

我们信托和投资服务收入的很大一部分取决于管理的资产的价值和组合。*如图5所示，截至2024年6月30日，我们的银行、信托和注册投资咨询子公司的资产管理576美元的亿，与2023年6月30日相比增长6.8%。这一增长是由新业务和市场对投资组合的影响推动的，但决选略有抵消。

图5.管理下的资产 

百万美元			2024年6月30日			2024年3月31日			2023年12月31日			2023年9月30日			2023年6月30日
按投资类别划分之管理之全权委托资产：
股权			$	32,691		$	32,369		$	30,724		$	28,866		$	30,320
固定收益			14,136			14,096			13,775			13,646			13,819
货币市场			5,639			6,177			6,187			6,308			6,094
管理的全权委托资产总额			52,466			52,642			50,686			48,820			50,233
管理的非全权资产			5,136			4,663			4,173			3,696			3,719
总			$	57,602		$	57,305		$	54,859		$	52,516		$	53,952

    

投资银行和债务配售费

投资银行和债务配售费用包括银团费用、债务和股票证券承销费、并购和财务咨询费、商业抵押贷款销售收益和代理发起费。在截至2024年6月30日的三个月里，投资银行和债务配售费用上升

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目录

与去年同期相比，万为600美元，涨幅为5.0%。在截至2024年6月30日的六个月中，投资银行和债务配售手续费较上年同期增加3,100美元万，或11.7%.这些增长是由债务资本市场承销和并购活动及相关费用推动的，但商业抵押贷款费用的下降略微抵消了这一增长。

存款账户手续费

与去年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，存款账户的服务费下降了300亿万，降幅为4.3%。下降的主要原因是维护费和透支费的减少。在截至2024年6月30日的6个月中，由于维护费和透支费的减少，存款账户的服务费比截至2023年6月30日的6个月减少了700美元万，降幅为5.1%。

信用卡和付款收入

截至2024年6月30日的三个月，信用卡和支付收入，包括借记卡、预付卡、消费者和商业信用卡以及商业服务收入，与去年同期持平。在截至2024年6月30日的六个月里，信用卡和支付收入比去年同期减少了400美元万，降幅为2.4%。这一减少主要是由于借记交换费下降，商户服务收入和信用卡手续费收入的增加略微抵消了这一下降。

其他非利息收入

其他非利息收入包括经营租赁收入和其他租赁收益，公司服务收入，

法人寿险收入、消费抵押贷款收入、商业抵押贷款服务费等收入。截至2024年6月30日的三个月，其他非利息收入比去年同期增加了200美元万，增幅为1.0%。在截至2024年6月30日的六个月里，其他非利息收入比去年同期增加了1,600美元万，增幅为4.0%。这些增长是由于商业抵押贷款服务费用增加以及抵押贷款销售利润率增加所致，但由于衍生品相关活动减少导致企业服务收入下降，这一增幅略有抵消。

非利息支出

如图6所示，2024年第二季度的非利息支出为11美元亿，而2023年第二季度的非利息支出为11美元亿。截至2024年6月30日的6个月，非利息支出为22亿，而截至2023年6月30日的6个月，非利息支出为23亿。

下面的讨论解释了非利息支出的某些要素的构成，以及导致这些要素发生变化的因素。

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目录

图6.非利息支出 

(a)其他非利息支出包括设备、经营租赁费用、市场营销和其他费用。见本报告项目1.财务报表中的“合并收益表”。

人员

与去年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，我们的非利息支出中最大的一项--人事支出增加了1,400美元万，增幅为2.3%。这一增长反映了与一年前相比，股价上涨对股票薪酬的影响。截至2024年6月30日的6个月，与去年同期相比，人员支出减少了1,300美元万，降幅为1.0%，主要是由于员工人数较上一季度减少而导致工资支出减少。

非人事费用

非人员费用包括净占用费用、计算机处理费用、商业服务和专业费用、设备费用、经营租赁费用、市场营销费用和其他杂项费用类别。截至2024年6月30日的三个月，非人员支出比去年同期减少了1,100美元万，降幅为2.4%，这主要是由于大多数其他费用类别的减少，但计算机处理费用的增加略有抵消。在截至2024年6月30日的6个月中，包括联邦存款保险公司额外特别评估3,400美元万的影响在内的其他非人事支出比截至2023年6月30日的6个月减少了1,700美元万，降幅为1.8%，这主要是由于大多数其他费用类别的减少，但计算机处理费用的增加略有抵消。

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所得税

我们记录了2024年第二季度的6,200美元万和2023年第二季度的5,800美元万。截至2024年6月30日的6个月，我们记录的税收支出为12100美元万，而截至2023年6月30日的6个月为13900美元万。

我们的联邦税费和有效税率与使用联邦法定税率计算的金额不同；主要是由于对税收优惠资产的投资，如公司拥有的人寿保险、与低收入住房投资相关的税收抵免，以及对我们的税收储备的定期调整。

从2023年10-K表格第157页开始的附注14(“所得税”)中包含了有关我们的税费(福利)和由此产生的实际税率的更多信息。

业务细分结果

这一部分总结了我们两个主要业务部门(经营部门)的财务业绩：消费者银行和商业银行。附注20(“业务分部报告”)描述各业务分部所提供的产品及服务，并提供与该等分部有关的更详细财务资料。有关细分市场需求以及市场和业务概述的更多信息，请参阅第58页2023年的10-K表格。图表中的美元以百万美元为单位。

消费者银行

操作摘要

•2024年第二季度Key的净收入为6,700美元万，而去年同期为7,100美元万

•与2023年第二季度相比，消费银行的应税等值净利息收入减少900万，降幅为1.7%，这主要是由于贷款余额减少导致贷款利差下降所致

•平均贷款和租赁比2023年第二季度减少了31美元亿，降幅为7.4%，原因是贷款类别普遍下降

•在零售存款强劲增长的推动下，平均存款比2023年第二季度增加了40美元亿，增幅为4.9%

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•与2023年第二季度相比，信贷损失准备金增加了100美元万

•与2023年第二季度相比，非利息收入减少了900亿万，降幅为3.7%，主要原因是存款账户和信用卡的服务费以及支付收入的下降

•与2023年第二季度相比，非利息支出减少了1,400美元万，降幅为2.1%，反映出营销支出减少

商业银行

操作摘要

•2024年第二季度Key的净收入为20700美元万，而去年同期为22700美元万

•与2023年第二季度相比，应税等值净利息收入减少6,400美元万，主要反映计息存款成本上升，资金组合转向成本较高的存款，以及贷款余额下降

•与2023年第二季度相比，平均贷款和租赁余额减少87美元亿，原因是商业和工业贷款下降

•与2023年第二季度相比，平均存款余额增加了48美元亿，增幅为9.2%，这主要得益于我们对商业业务存款增长的关注

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•与2023年第二季度相比，信贷损失准备金减少了4,700美元万，原因是经济前景更加稳定以及资产负债表优化努力的影响，但信贷组合迁移部分抵消了这一影响

•非利息收入较2023年第二季度增加1,000美元万，主要受投资银行和债务配售费用以及商业抵押贷款服务费用增加的推动

•与2023年第二季度相比，非利息支出增加了2500万美元，原因是商业服务和专业费用上涨，以及其他费用类别的广泛增长

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财务状况

贷款和为出售而持有的贷款

图7.截至2024年6月30日的贷款细目

(a)消费贷款包括消费贷款和信用卡。见本报告项目1.财务报表附注3(“贷款组合”)。

截至2024年6月30日，持续运营的未偿还贷款总额为1,071美元亿，而2023年12月31日的亿为1,126美元。有关资产负债表案例的更多信息请参阅2023年10-K表格第107页开始的“贷款”和“为出售而持有的贷款”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)。

商业贷款组合

未偿还商业贷款w2024年6月30日的亿为735美元，与2024年6月30日相比，亿减少了41美元，降幅为5.2%2023年12月31日，反映出大多数商业贷款类别的广泛下降。

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图8按行业分类提供了2024年6月30日和2023年12月31日我们的商业贷款组合。

图8.按行业划分的商业贷款

2024年6月30日			工商业						商业广告 房地产						商业广告 租赁融资						总商业 贷款						百分比： 总计
百万美元
行业分类：
农业			$	898					$	113					$	79					$	1,090					1.5		%
美国汽车公司			2,267						787						2						3,056						4.2
*商业服务			3,263						281						99						3,643						4.9
*商业地产			7,510						12,397						8						19,915						27.1
*建筑材料和承包商			2,158						278						235						2,671						3.6
日用消费品			3,676						575						218						4,469						6.1
*消费者服务			4,245						724						307						5,276						7.2
生产设备			1,956						161						148						2,265						3.1
中国金融			9,059						113						235						9,407						12.8
*医疗保健			3,033						1,405						252						4,690						6.4
材料与提取			2,381						210						144						2,735						3.7
*石油和天然气			1,999						30						8						2,037						2.8
*公众曝光率			2,198						8						450						2,656						3.6
IT技术、媒体和电信			590						10						65						665						.9
交通运输			931						113						313						1,357						1.8
*公用事业			6,290						6						430						6,726						9.1
其他			675						84						108						867						1.2
总			$	53,129					$	17,295					$	3,101					$	73,525					100.0		%
2023年12月31日			工商业						商业广告 房地产						商业广告 租赁融资						总商业 贷款						百分比 总计
百万美元
行业分类：
农业			$	925					$	114					$	74					$	1,113					1.4		%
汽车			2,153						833						4						2,990						3.9
商业服务			3,387						243						112						3,742						4.8
商业地产			8,229						13,113						8						21,350						27.5
建筑材料和承包商			2,311						292						265						2,868						3.7
消费品			3,851						622						268						4,741						6.1
消费者服务			4,568						774						327						5,669						7.3
装备			2,405						171						168						2,744						3.5
金融			8,908						104						284						9,296						12.0
医疗保健			3,222						1,456						303						4,981						6.4
材料和提取			2,402						304						152						2,858						3.7
石油和天然气			2,212						37						12						2,261						2.9
公众曝露			2,241						8						513						2,762						3.6
技术、媒体和电信			807						11						78						896						1.2
交通运输			988						97						466						1,551						2.0
公用事业			6,418						6						459						6,883						8.9
其他			788						68						30						886						1.1
总			$	55,815					$	18,253					$	3,523					$	77,591					100.0		%

商业和工业。 商业和工业贷款是我们贷款组合的最大组成部分，代表g 50% 2024年6月30日占我们总贷款组合的50%，2023年12月31日占50%。这个公文包大约是a绝对88% 可变费率和成本贷款主要发放给大公司、中端市场和小企业客户。

截至2024年6月30日，商业和工业贷款总额为531美元亿，比2023年12月31日减少27美元亿，降幅为4.8%。这一下降涉及大多数行业类别，反映了竞争环境、客户需求较低以及2023年下半年我们的资产负债表优化努力的残余影响。

商业房地产贷款。我们的商业房地产组合包括项目贷款，主要集中在市场利率和负担得起的多户住房贷款，业主自住的商业和工业运营公司大楼，以及社区中心杂货商锚定的零售中心。这三个商业房地产细分市场占我们商业房地产投资组合的76%。我们的非业主自住投资组合专注于商业房地产运营商，他们不仅使用我们的贷款产品，还利用我们更广泛的行业重点产品和服务，并为我们的代理机构CMBS和其他长期市场外卖产品提供一致的渠道。这一重点确保我们的关系客户培养和建立具有稳定、经常性现金流的投资组合，以及充足、平衡的现金储备，以支持我们在经济周期中的资产负债表敞口。

截至2024年6月30日，商业房地产贷款总额为1,373美元亿，其中包括1,142美元亿抵押贷款和31美元亿建筑贷款。与2023年12月31日相比，这一投资组合减少了95800美元万，即

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5.2%，受非业主自住率下降的推动。非业主自住物业，通常指至少50%的偿债能力由来自非关联第三方的租金收入提供的物业79%占截至2024年6月30日未偿还商业房地产贷款总额的比例。

自2008年全球金融危机以来，我们限制了我们的建筑业务，并将整体建筑贷款从42%降至18%截至2024年6月30日的商业房地产贷款。建筑贷款为最初未完全出租的物业提供资金，以支持在合同或项目期限内偿还债务。截至2024年6月30日，我们80%的建设组合是多户项目贷款。我们的写字楼风险敞口仅占期末商业房地产贷款的5%。

如图9所示，我们的商业房地产贷款组合包括各种资产类型和基础抵押品的地理位置。这些贷款包括消费者银行和商业银行的商业抵押贷款和建设贷款。

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图9.商业房地产贷款

			地理区域																					总			百分比： 总			施工			商业广告 抵押贷款
百万美元			西			西南			中环			中西部			东南			东北方向			全国
2024年6月30日
非所有者自住：
多样化			$	1		$	—		$	—		$	3		$	—		$	14		$	125		$	143		.8		%	$	—		$	143
工业			46			1			81			107			232			293			19			779			4.5			140			639
土地与住宅			9			2			3			5			—			19			—			38			.2			15			23
住宿			48			—			3			4			46			57			56			214			1.2			—			214
医务室			35			—			43			1			21			99			76			275			1.6			—			275
多个家庭			1,398			460			1,241			1,242			2,545			1,234			456			8,576			49.6			2,475			6,101
办公室			112			1			139			75			111			243			92			773			4.5			—			773
零售			164			6			80			163			52			248			189			902			5.2			46			856
自助存储			54			—			45			15			68			19			181			382			2.2			11			371
老年人住房			127			22			113			92			55			116			142			667			3.9			145			522
熟练护理			—			—			—			—			76			173			234			483			2.8			—			483
学生公寓			—			—			—			27			158			—			—			185			1.1			50			135
其他			1			13			8			35			35			64			142			298			1.7			—			298
非所有者自住合计			1,995			505			1,756			1,769			3,399			2,579			1,712			13,715			79.3			2,882			10,833
业主自住			1,085			1			332			673			153			1,137			199			3,580			20.7			195			3,385
总			$	3,080		$	506		$	2,088		$	2,442		$	3,552		$	3,716		$	1,911		$	17,295		100.0		%	$	3,077		$	14,218
不良贷款			$	3		$	—		$	64		$	29		$	43		$	5		$	29		$	173		不适用			$	—		$	173
累计逾期90天或以上的贷款			6			—			—			1			2			11			—			20			不适用			2			18
累计逾期30天至89天的贷款			5			—			1			33			—			49			4			92			不适用			4			88
2023年12月31日
非所有者自住：
多样化			$	3		$	—		$	—		$	3		$	—		$	16		$	164		$	186		1.0		%	$	—		$	186
工业			58			24			80			110			230			280			20			802			4.4			168			634
土地与住宅			5			3			3			5			3			21			—			40			.2			18			22
住宿			48			—			3			4			46			66			55			222			1.2			5			217
医务室			37			—			42			1			21			97			75			273			1.5			27			246
多个家庭			1,237			552			1,271			1,272			2,707			1,370			444			8,853			48.5			2,389			6,464
办公室			142			—			153			76			118			285			50			824			4.5			—			824
零售			213			6			84			183			102			297			213			1,098			6.0			75			1,023
自助存储			62			—			45			15			72			32			171			397			2.2			4			393
老年人住房			124			22			143			88			65			120			213			775			4.2			126			649
熟练护理			—			—			—			66			—			202			215			483			2.6			—			483
学生公寓			—			—			—			27			158			—			—			185			1.0			59			126
其他			1			12			8			35			37			67			160			320			1.8			—			320
非所有者自住合计			1,930			619			1,832			1,885			3,559			2,853			1,780			14,458			79.2			2,871			11,587
业主自住			1,141			1			414			720			167			1,352			—			3,795			20.8			195			3,600
总			$	3,071		$	620		$	2,246		$	2,605		$	3,726		$	4,205		$	1,780		$	18,253		100.0		%	$	3,066		$	15,187
不良贷款			$	1		$	—		$	46		$	1		$	9		$	5		$	38		$	100		不适用			$	—		$	100
累计逾期90天或以上的贷款			1			—			—			6			—			3			—			10			不适用			—			10
累计逾期30天至89天的贷款			3			—			12			—			7			7			—			29			不适用			—			29

西边-			阿拉斯加、加利福尼亚州、夏威夷、爱达荷州、蒙大拿州、俄勒冈州、华盛顿州和怀俄明州
西南-			亚利桑那州、内华达州和新墨西哥州
中环-			阿肯色州、科罗拉多州、俄克拉何马州、德克萨斯州和犹他州
中西部-			伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州和威斯康星州
东南方-			阿拉巴马州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、华盛顿特区、和西弗吉尼亚
东北方向-			康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布夏州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州和佛蒙特州
国家--			三个或更多地区的客户

消费贷款组合

截至2024年6月30日，未偿消费贷款总额为3，360亿美元，有所减少150亿美元，即4.2%，来自 2023年12月31日。这一下降是由所有消费贷款类别的下降推动的，反映了较高的利率环境以及我们对发放可销售贷款的关注。

住宅抵押贷款组合由我们的消费者银行发起的贷款组成，是截至2024年6月30日我们消费者贷款组合中最大的部分，代表婷 61%刀豆蛋白未偿苏美尔贷款。其次是我们的房屋股权投资组合， 20%截至2024年6月30日的未偿消费贷款。

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目录

我们持有第一个扣押位置大约截至2024年6月30日，该比例为住房股票投资组合的66%，截至2023年12月31日，该比例为64%。对于带有房地产抵押品的贷款，我们每月跟踪借款人的表现。无论抵押权状况如何，信用指标每季度更新一次，包括最近的FICO评分以及更新的贷款与价值比率。此信息用于建立一切。我们的方法在2023年10-K表格“贷款和租赁损失备抵”标题下的注释1（“重要会计政策摘要”）中描述。

图10按地理位置显示了我们的消费贷款。

图10.各州消费贷款

百万美元			房地产-住宅抵押贷款			房屋净值贷款			其他消费贷款			信用卡			总
2024年6月30日
华盛顿			$	4,358		$	977		$	214		$	84		$	5,633
俄亥俄州			2,689			957			183			187			4,016
纽约			774			1,870			755			322			3,721
科罗拉多州			2,941			263			141			29			3,374
加利福尼亚			2,241			15			470			3			2,729
俄勒冈州			1,231			558			97			40			1,926
宾夕法尼亚州			423			481			351			59			1,314
佛罗里达州			760			41			395			12			1,208
犹他州			833			240			61			17			1,151
康涅狄格州			726			239			115			27			1,107
其他			3,404			1,088			2,732			150			7,374
总			$	20,380		$	6,729		$	5,514		$	930		$	33,553
2023年12月31日
华盛顿			$	4,520		$	1,020		$	227		$	88		$	5,855
俄亥俄州			2,704			1,029			251			203			4,187
纽约			805			1,993			775			347			3,920
科罗拉多州			3,001			277			149			32			3,459
加利福尼亚			2,294			14			500			3			2,811
俄勒冈州			1,269			585			108			43			2,005
宾夕法尼亚州			445			517			379			63			1,404
佛罗里达州			782			42			416			14			1,254
犹他州			851			252			64			18			1,185
康涅狄格州			765			255			113			29			1,162
其他			3,522			1,155			2,934			162			7,773
总			$	20,958		$	7,139		$	5,916		$	1,002		$	35,015

图11总结了截至2024年6月30日的六个月以及2023年全年的贷款销售情况。

图11.已出售贷款（包括持有待售贷款）  

百万美元			商业广告			商业广告 房地产			商业租赁融资			住宅 房地产									总
2024
第二季度			$	56		$	860		$	61		$	312								$	1,289
第一季度			86			1,554			85			209									1,934
总			$	142		$	2,414		$	146		$	521								$	3,223
2023
第四季度			$	34		$	1,735		$	21		$	340								$	2,130
第三季度			85			2,861			49			345									3,340
第二季度			118			1,431			28			283									1,860
第一季度			125			1,121			164			135									1,545
总			$	362		$	7,148		$	262		$	1,103								$	8,875

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图12显示了由我们管理或服务但未记录在资产负债表上的贷款;这包括已出售的贷款。

图12.管理或服务的贷款  

百万美元			2024年6月30日			2024年3月31日			2023年12月31日			2023年9月30日			2023年6月30日
商业房地产贷款			$	535,826		$	505,152		$	499,449		$	500,373		$	493,396
住宅抵押贷款			11,217			11,166			11,193			11,094			11,003
助学贷款			212			230			248			263			278
商业租赁融资			1,849			1,888			1,946			2,005			1,732
商业贷款			656			660			667			685			708
消费者直接			367			386			408			431			455
消费者间接			524			649			792			947			1,120
总			$	550,651		$	520,131		$	514,703		$	515,798		$	508,692

如果借款人违约，我们将对大约即刻76亿美元的5507亿美元的截至2024年6月30日管理或服务的贷款。有关此追索安排的更多信息包含在“与FNMA的追索协议”标题下的注释17（“或有负债和担保”）中。

当保留管理或服务所出售贷款的权利时，我们从多种来源获得收入。我们从贷款服务或管理费用中赚取非利息收入（记录为“消费者抵押贷款收入”和“商业抵押贷款服务费”）。该费用收入因相关服务资产的摊销而减少。此外，我们还从与偿还贷款相关收取的托管存款产生的投资资金中赚取利息收入。有关我们的抵押贷款服务资产的更多信息包含在注释8（“抵押贷款服务资产”）中。

证券

我们的证券组合旨在帮助管理整体利率风险，并提供流动性来源，包括持有用于满足质押要求的证券。我们的证券投资组合截至2024年6月30日，总额为454亿美元，而2023年12月31日为458亿美元。截至2024年6月30日，可供出售证券为3750亿美元，而2023年12月31日为3720亿美元。持有至到期证券为800亿美元截至2024年6月30日，截至2023年12月31日，为860亿美元。

如图13所示，我们所有的抵押贷款支持证券，包括可供出售的证券和持有至到期的证券，都是由政府支持的企业或GNMA发行的，并在流动性较强的二级市场进行交易。这些证券按可供出售投资组合的公允价值和持有至到期投资组合的摊余成本记录在资产负债表上。有关这些证券的更多信息，请参阅我们的2023年Form 10-K表，其中附注1(“重要会计政策摘要”)位于“证券”标题下，附注6(“公允价值计量”)位于“估值技术的定性披露”标题下。此外，请参阅本报告内的附注6(“证券”)。

图13.按发行者列出的抵押贷款支持证券 

百万美元			2024年6月30日			2023年12月31日
FHLMC & FNMA			$	23,283		$	24,302
GNMA			12,631			11,665
总计(a)			$	35,914		$	35,967

(a)包括可供出售投资组合中按公允价值记录的证券和持有至到期投资组合中按摊销成本记录的证券。

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可供出售的证券

我们大多数可供出售的证券组合由联邦机构CMO和抵押贷款支持证券组成。这些CMO是由抵押贷款池或抵押贷款支持证券池担保的债务证券。图14显示了我们可供出售的证券的组成、收益率和剩余到期日。有关这些证券的更多信息，包括按证券类型划分的未实现收益和亏损总额以及所质押的证券，请参阅附注6(“证券”)。

图14.可供出售的证券

百万美元			美国财政部、机构和公司						机构住宅抵押抵押贷款(a)			机构住房抵押贷款支持证券(a)			机构商业抵押贷款支持证券 (a)						总			加权平均收益率 (b)
2024年6月30日
剩余期限：
一年或更短时间			$	6,003					$	23		$	2		$	219					$	6,247		.59		%
一年到五年后			2,886						2,012			2,384			2,770						10,052			3.12
五到十年后			39						9,081			913			5,267						15,300			2.17
十年后			67						4,160			944			690						5,861			1.88
公允价值			$	8,995					$	15,276		$	4,243		$	8,946					$	37,460
摊余成本			$	9,128					$	18,826		$	4,878		$	10,257					$	43,089		2.13		%
加权平均收益率(b)			1.74		%				1.94		%	2.36		%	2.71		%				2.13		%
加权平均到期日			1.2年						8.5年			7.1年			6.4年						6.3年
2023年12月31日
公允价值			$	9,026					$	15,478		$	3,589		$	9,092					$	37,185
摊余成本			9,300						18,911			4,189			10,295						42,695			1.79		%

(a)成熟度是基于预期平均寿命，而不是合同条款。

(b)加权平均收益率根据摊销成本计算。此类收益率已使用21%的法定联邦所得税率调整为TE基础。

持有至到期证券

我们持有至到期投资组合的大部分由联邦机构CMO和抵押贷款支持证券组成。该投资组合还包括资产支持证券和外国债券。图15显示了这些证券的组成、收益率和剩余期限。

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图15.持有至到期证券

百万美元			机构住宅抵押抵押贷款 (a)			机构住房抵押贷款支持证券 (a)			代理商业抵押贷款支持证券 (a)			资产支持证券			其他 证券			总			加权平均收益率 (b)
2024年6月30日
剩余期限：
一年或更短时间			$	18		$	—		$	3		$	489		$	2		$	512		2.09		%
一年到五年后			1,203			106			2,093			1			24			3,427			3.27
五到十年后			2,516			7			280			3			—			2,806			3.81
十年后			1,142			44			37			—			—			1,223			4.26
摊余成本			$	4,879		$	157		$	2,413		$	493		$	26		$	7,968		3.54		%
公允价值			$	4,524		$	140		$	2,188		$	481		$	25		$	7,358
加权平均收益率(b)			3.85		%	2.81		%	3.24		%	2.09		%	4.17		%	3.54		%
加权平均到期日			7.5年			7.2年			3.7年			0.1年			2.4年			59年
2023年12月31日
摊余成本			$	5,170		$	165		$	2,473		$	738		$	29		$	8,575		3.49		%
公允价值			4,896			152			2,270			709			29			8,056

(a)成熟度是基于预期平均寿命，而不是合同条款。

(b)加权平均收益率根据摊销成本计算。此类收益率已使用21%的法定联邦所得税率调整为TE基础。

存款和其他资金来源

图16. 2024年6月30日存款细目

以下是我们的存款按产品分类的记录期间的情况。

数十亿美元			2024年6月30日			2023年12月31日
货币市场存款			$	40.1		$	37.0
活期存款			54.8			57.7
储蓄存款			5.0			5.4
定期存款			17.7			14.8
无息存款			28.2			30.7
总			$	145.7		$	145.6

我们高度多元化的存款基础是我们的主要资金来源。截至2024年6月30日，我们的存款总额为1457亿美元，比2023年12月31日增加133万美元。

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无保险存款的定义是美国办事处存款账户中超过FDIC保险限额或类似州存款保险制度的部分，以及任何其他未保险投资或存款账户中被归类为存款且不受任何联邦或州存款保险制度约束的金额。 图17显示了上述时期的估计未保险存款，反映了KeyBank电话报告中披露的金额，该金额根据公司间存款（不是面向客户的，并在合并中消除）和应计利息进行了调整。

图17.估计未保险存款

数十亿美元			2024年6月30日			2024年3月31日			2023年12月31日			2023年9月30日			2023年6月30日
未投保存款(a)			$	62.3		$	62.1		$	61.5		$	61.5		$	61.6
总存款			145.7			144.2			145.6			144.3			145.1
未投保的存款百分比			43		%	43		%	42		%	43		%	42		%
(a)公司间存款和未投保存款除外的应计利息			$	10.5		$	10.0		$	9.5		$	8.7		$	8.6

截至2024年6月30日，约有142亿美元的无保险存款由政府支持证券抵押，而截至2023年12月31日，这一数字为131亿美元。

由短期借款和长期债务组成的批发资金今年迄今略有下降，截至2024年6月30日，总额为222亿美元，而2023年12月31日为226亿美元。批发资金补充了客户存款资金，并且可能会随着季节性或其他资金需求而上升或下降。有关我们批发基金的更多信息，请参阅第二部分第2项。本报告“风险管理-流动性风险管理”标题下管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

资本

资本管理的目标是保持与我们的风险偏好一致的资本水平，并保持足够的金额在广泛的经济条件下运营。我们目前的资本水平使我们能够很好地执行我们的资本优先事项，包括支持有机增长和支付股息。

以下各节讨论了我们部署资本的某些方式。欲知详情，请参阅综合权益变动表及附注19(“股东权益”)。

分红

与我们的资本计划一致，我们在2024年第二季度支付了每股普通股0.205美元的季度股息。有关资本规划流程和CCAR的更多信息，从我们的2023 Form 10-k表的第16页“监督和监管”部分开始，包含在“资本规划和压力测试”标题下。

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已发行普通股

我们的普通股在纽约证券交易所以代码键交易，截至2024年6月30日，有27,889名登记持有人。根据2024年6月30日已发行的94320股万股票，我们的普通股每股账面价值为13.09美元，而基于2023年12月31日已发行的93660股万股票，每股普通股账面价值为13.02美元。截至2024年6月30日，我们每股普通股的有形账面价值为10.13美元，而2023年12月31日的每股普通股账面价值为10.02美元。

图18显示了在过去五个季度中导致已发行普通股变化的活动。

图18.未偿还普通股变动情况 

			2024									2023
以千计			第二			第一						第四			第三			第二
期初已发行股份			942,776			936,564						936,161			935,733			935,229
根据雇员补偿计划发行的股票(扣除注销和回报)			424			6,212						403			428			504
期末已发行股份			943,200			942,776						936,564			936,161			935,733

如上所示，2024年第二季度，已发行普通股增加了42.4万股万股票。我们在2024年第二季度没有完成任何公开市场股票回购。

截至2024年6月30日，我们拥有31350股万库存股，而截至2023年12月31日，我们拥有32010股万库存股。未来，我们预计将根据需要重新发行库存股，与基于股票的薪酬奖励相关，并用于其他公司目的。

关于KeyCorp回购普通股的信息包括在第二部分第2项中。本报告的“股权证券的未登记销售和收益的使用”。

资本充足率

资本充足率是衡量金融稳定和业绩的重要指标。截至2024年6月30日，我们的所有资本充足率仍高于监管要求。我们的资本和流动性水平旨在使我们能够经受住不利的经营环境，同时继续服务于我们客户的需求，以及满足项目1中描述的监管资本规则。我们的2023年业务表10-k的标题为“监督和监管”。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的股东权益资产比率分别为7.9%和7.8%。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的有形普通股权益与有形资产的比率分别为5.2%和5.1%。见题为“GAAP对非GAAP调整”一节，介绍了与“有形普通股权益”有关的某些财务计量的计算。监管资本规则下的最低资本和杠杆率，以及KeyCorp在2024年6月30日的比率，载于本报告第一部分第二项的“监督和监管-监管资本要求”一节。

图19显示了根据监管资本规则，我们在2024年6月30日和2023年12月31日的监管资本头寸的详细信息。有关KeyCorp银行子公司监管资本比率的信息每年都会提交，最新信息包含在2023年表格10-k第175页开始的注释24（“股东权益”）中。

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图19.资本构成和风险加权资产 

			百万美元			2024年6月30日			2023年12月31日
普通股权益1级
关键股东权益(GAAP)						$	14,789		$	14,637
减：			优先股(a)			2,446			2,446
添加：			CECL调入(b)			59			118
			调整和扣除前的普通股一级资本			12,402			12,309
减：			商誉，扣除递延税金后的净额			2,590			2,594
			无形资产，递延税金净额			35			49
			递延税项资产			20			1
			可供出售证券的未实现净收益(亏损)，不包括递延税金			(4,256)			(4,296)
			现金流套期保值累计收益(亏损)，扣除递延税金			(613)			(656)
			归因于养老金和退休后福利成本的AOCI金额，扣除递延税款后的净额			(274)			(277)
			普通股一级资本总额			$	14,900		$	14,894
一级资本
普通股一级股权						$	14,900		$	14,894
额外的一级资本工具和相关盈余						2,446			2,446
减：			扣除额			—			—
			第1级资本总额			$	17,346		$	17,340
二级资本
第2级资本工具和相关盈余						$	1,766		$	2,020
贷款损失准备和与贷款有关的承担损失的责任(c)						1,757			1,668
减：			扣除额			—			—
			第2级资本总额			3,523			3,688
			基于风险的资本总额			$	20,869		$	21,028
风险加权资产(e)
资产负债表上的风险加权资产						$	109,745		$	115,861
风险加权表外风险敞口						30,791			31,555
市场风险等值资产						1,436			1,159
总风险加权资产						141,972			148,575
减：			贷款和租赁损失超额准备			—			—
			风险加权资产净值			$	141,972		$	148,575
平均季度总资产						$	190,549		$	191,948
资本比率(e)
基于风险的第一级资本						12.22		%	11.67		%
基于风险的资本总额						14.70		%	14.15		%
杠杆(d)						9.10		%	9.03		%
普通股一级股权						10.50		%	10.02		%

(a)扣除资本盈余后的净额。

(b)金额反映了我们采用CECL过渡性条款的决定。

(c)二级资本中包含的全部资本受监管限制为机构标准化风险加权资产总额的1.25%（不包括其标准化市场风险加权资产）。ALLL包括2024年6月30日和2023年12月31日资产负债表上分别归类为“已终止资产”的1400万美元和1600万美元拨备。

(d)这一比率是一级资本除以美联储定义的平均季度总资产：(I)商誉，(Ii)不允许的无形和递延税项资产，以及(Iii)用于杠杆资本目的的资产中的其他扣除。

(e)2024年6月30日资本比率和风险加权资产为估计值。

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目录

风险管理

概述

与所有金融服务公司一样，我们从事业务活动并承担相关风险。我们面临的最重大风险是信用、合规、运营、流动性、市场、声誉、战略和模式风险。我们的风险管理活动专注于确保我们正确识别、衡量和管理整个企业的此类风险，以维护安全和稳健，并实现盈利最大化。我们对风险管理的定义、理念和方法与《风险管理》开头标题下的讨论相比没有实质性的改变第74页2023年的10-K表格。

市场风险管理

市场风险是指市场风险因素的变动，包括利率、汇率、股票价格、大宗商品价格、信贷利差和波动性，将减少Key的收入和其投资组合的价值。这些因素会影响与该工具相关的预期收益率、价值或价格。我们在交易和非交易活动中都面临市场风险，其中包括资产和负债管理活动。有关我们的公允价值政策、程序和方法的信息载于附注1(“主要会计政策摘要”)，标题为“公允价值计量”。第111页本报告中的2023年Form 10-K和附注5(“公允价值计量”)。

交易市场风险

Key主要是在我们的投资银行和资本市场业务中，因用于支持客户便利化和对冲活动的交易活动而招致市场风险。Key对各种风险因素有风险敞口，包括利率、股票价格、汇率、信用利差和大宗商品价格，以及相关的隐含波动性和利差。我们的初级市场风险敞口是衍生品和固定收益市场交易和对冲活动的结果，包括证券化敞口。截至2024年6月30日，我们没有任何再证券化头寸。我们保持适度的交易库存，以促进客户流动，做好证券市场，并对冲某些风险，包括但不限于信用风险和利率风险。与这些活动相关的风险根据市场风险对冲政策得到缓解。我们的大部分头寸是在活跃的市场上交易的。

市场风险管理是Key风险文化不可或缺的一部分。本局的风险委员会负责监管交易市场风险。企业风险管理委员会和市场风险委员会定期审查和讨论由我们的市场风险管理机构准备的市场风险报告，这些报告包含我们的市场风险敞口和监测活动的结果。市场风险政策和程序已经确定，并考虑到我们对风险的容忍度和对商业环境的考虑。有关监控交易头寸和与市场风险规则合规性相关的活动的更多信息，请参阅《市场风险管理》入门G，第76页2023年的10-K表格。

VaR和强调VaR。VaR是在规定的置信度范围内，在给定的时间间隔内，由于不利的市场状况而对一种工具或投资组合造成的最大损失金额的估计。强调的VaR用于评估我们的交易组合中的市场风险的极端情况。MRM每天计算VaR和压力VaR，并将结果分发给适当的管理层。VaR和压力VaR的结果也提供给我们的监管机构，并用于监管资本计算。

我们使用历史模拟VaR模型来衡量利率、汇率、股票价格和信用利差的变化对我们的担保头寸和其他非担保头寸的公允价值的潜在不利影响。我们按投资组合分析市场风险，不按风险类型单独衡量和监控我们的投资组合。历史情景是为特定头寸定制的，计算中纳入了众多风险因素。此外，还考虑了风险因素，以估计包含期权和可取消条款等期权特征的风险敞口。VaR是根据一年时间范围内的每日观察来计算的，接近95%的置信度。但从统计上看，这意味着我们预计每100个交易日中有5个交易日，或每个季度三到四次，我们预计会发生大于VaR的损失。我们还计算VaR，并强调VaR在99%的置信度水平。有关我们的VaR模型、治理和假设的更多信息，请参阅“市场风险管理”。第76页2023年的10-K表格。

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目录

在截至2024年6月30日的季度内，覆盖投资组合的实际亏损不超过每日VaR总额，在截至2023年6月30日的季度内，实际亏损不超过每日VaR总额。MRM每天都会对我们的VaR模型进行反向测试，以评估其预测能力。该测试将99%置信度水平下的VaR模型结果与每日持有的损益进行比较。回测结果将提供给市场风险委员会。当交易损失超过VaR时，就会出现回溯测试例外。我们不从事相关性交易，也不利用内部模型方法来衡量违约和信用转移风险。我们的净VaR方法纳入了多元化，但我们的VaR计算不包括交易对手风险和我们自己的信用利差对衍生品的影响。

在99%的置信度水平下，所有担保头寸的一天持有期的总VaR在2024年6月30日为260万，在2023年6月30日为160万。这一增长主要是由于我们的经纪自营商截至2024年6月30日持有的股票头寸。图20总结了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月我们的VaR为99%的置信度水平，并为重要的备兑头寸投资组合提供了一天的持有期。

图20.有担保头寸的重要投资组合的VaR 

			2024															2023
			截至6月30日的三个月，															截至6月30日的三个月，
百万美元			高			低			平均			6月30日，						高			低			平均			6月30日，
交易账户资产：
固定收益			$	1.3		$	.7		$	.9		$	.9					$	2.0		$	1.0		$	1.5		$	1.0
衍生品：
利率			$	.3		$	.1		$	.2		$	.2					$	4.0		$	.4		$	1.2		$	.6

压力VAR是通过在市场风险委员会批准的预定压力期运行投资组合来计算的，并使用与一般VAR相同的模型和假设在99%的置信水平下计算的。2024年6月30日，所有承保头寸的总压力VAR为1080万美元，2023年6月30日为320万美元。图21总结了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内，我们在99%信心水平下的压力VAR，持有期为一天。压力VAR的增加主要是由于截至2024年6月30日我们的经纪交易商持有的股票头寸。

图21.针对已承保头寸的重大投资组合强调VAR 

			2024															2023
			截至6月30日的三个月，															截至6月30日的三个月，
百万美元			高			低			平均			6月30日，						高			低			平均			6月30日，
交易账户资产：
固定收益			$	4.6		$	2.6		$	3.3		$	3.7					$	3.5		$	1.6		$	2.4		$	2.6
衍生品：
利率			$	.4		$	.2		$	.2		$	.2					$	5.6		$	.4		$	1.4		$	.5

内部资本充足性评估。市场风险是我们内部资本充足率评估的一个组成部分。我们的风险加权资产包括市场风险等值资产额，它由VaR组成部分组成，强调VaR组成部分，a极小的风险敞口金额以及特定风险附加值，包括证券化头寸。截至2024年6月30日，市场风险规则定义的证券化头寸的总市值为13亿美元，全部为抵押贷款支持证券头寸。特定风险是个别金融工具的价格风险，不通过广泛市场风险因素的变化来核算，而是通过标准化方法衡量。市场风险加权资产（包括特定风险计算）由MR m根据市场风险规则每季度运行一次，并经首席市场风险官批准。

非交易市场风险

我们的大部分非交易市场风险来自利率波动及其对我们传统贷款和存款产品的影响，以及投资、对冲关系、长期债务和某些短期借款。利率风险是银行业固有的，是通过净利息收入和前夕波动的可能性来衡量的。这种波动可能是由于利率的变化以及计息资产和计息负债的重新定价和到期日特征的差异造成的。我们根据我们的风险偏好和董事会批准的ERM政策管理净利息收入和EVE变动的风险敞口。

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利率风险头寸受到多种因素的影响，包括客户对贷款和存款产品的偏好所产生的资产负债表头寸、经济状况、我们市场内的竞争环境、影响客户活动的市场利率变化，以及我们的对冲、投资、融资和资本头寸。利率风险敞口的主要组成部分包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。

•“重新定价风险”指对利率水平变化的风险敞口，当有息负债量和它们提供资金的生息资产(例如，用于贷款的存款)的数量没有同时到期或重新定价时发生。

•“基差风险”是指对利率指数不对称变化的敞口，当浮动利率资产和浮动利率负债同时重新定价时，但对不同的市场因素或指数做出反应。

•“收益率曲线风险”是指收益率曲线斜率的非平行变化(收益率曲线描述了特定类型证券的收益率与其期限到到期日之间的关系)，当有息负债和它们所投资的计息资产没有定价或重新定价到收益率曲线上的相同期限点时发生。

•“期权风险”是指客户或交易对手有能力利用利率环境，在合同到期前终止或重新定价我们的一项资产、负债或表外工具，而不会受到惩罚。期权风险发生在对客户和交易对手提前提款或提前付款的风险敞口没有通过抵消头寸或适当补偿来缓解时。

非交易市场风险的管理集中在公司金库内。董事会风险委员会负责监督非交易市场风险。ERM委员会、ALCO和财政部风险监督委员会(“TROC”)审查有关上述利率风险敞口的报告。此外，ALCO还审查与利率风险相关的压力测试和敏感性分析报告。这些委员会负有与管理非交易市场风险相关的各种责任，包括建议、批准和监控将风险头寸维持在批准的容忍范围内的战略。A/LM政策为利率风险的监督和管理提供了框架，由ALCO管理。而MRM作为第二道防线，提供了额外的监督。

净利息收入模拟分析。我们用来衡量利率风险的主要工具是模拟分析。为了进行这项分析，我们根据我们表内和表外头寸的当前和预计构成来估计我们的净利息收入，考虑到客户活动最近和预期的趋势。分析还纳入了对当前和预计的利率环境的假设，以及基于最可能的宏观经济观点的资产负债表增长预测。该模型结合了与管理层期望的利率风险定位一致的投资组合和掉期组合余额。该模拟模型通过模拟利率在未来12个月内从当前水平逐渐上升或下降(市场利率下限为零)时净利息收入的变化来估计面临风险的净利息收入。

图22显示了2024年6月30日和2023年6月30日的模拟分析结果。截至2024年6月30日，我们模拟的利率变化影响相对较低。由于资产负债表组合和定位的变化，利率下降的风险敞口已从截至2023年6月30日的3.65%变为截至2024年6月30日的（1.79%）。如果模拟建模表明未来12个月利率逐步平行上升200个基点或下降200个基点将对同期净利息收入产生不利影响超过5.5%，那么风险管理的容忍水平需要制定补救计划，以将剩余风险维持在容忍范围内。当前建模暴露在董事会批准的公差范围内。如果超出容忍水平并被确定与风险偏好不一致，则需要制定补救计划，以将风险敞口减少到容忍范围内。

图22.净利息收入模拟变化

			2024年6月30日						2023年6月30日
基点变动假设			-200			+200			-200			+200
假设市场利率下限(以基点为单位)			—			不适用			—			不适用
上升率贝塔			不适用			50多岁			不适用			45岁左右
容差水平			(5.50)		%	(5.50)		%	(5.50)		%	(5.50)		%
利率风险评估			(1.79)		%	(0.15)		%	3.65		%	(5.38)		%

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+200 NII处于风险贝塔敏感期			2024年6月30日
贝塔假设			60多岁			60岁左右			55岁左右			最高40华氏度
利率风险评估			(2.84)		%	(1.50)		%	1.17		%	2.44		%

模拟分析根据模型中的假设输入，对利率风险敞口进行了复杂的估计。假设是为特定的利率环境量身定做的，并定期进行验证。然而，实际结果可能与模拟分析中得出的结果不同，原因是资产负债表构成、客户行为、产品定价、市场利率、管理层期望的利率风险定位、投资、融资和对冲活动的变化或外部事件的影响的意外变化.

定期对模型输入进行压力测试和敏感性分析，这可能会对所产生的风险评估产生实质性的影响。评估是使用不同的收益率曲线形状进行的，包括曲线变陡或变平、市场利率的即时变化以及货币市场利率关系的变化。还根据以下假设的变化进行评估：贷款和存款余额、无合同到期日存款的定价、贷款利差的变化、贷款和证券的预付款、投资、融资和对冲活动以及流动性和资本管理战略。

额外评估的结果表明，净利息收入可能会在图22所示的基本模拟结果的基础上增加或减少。净利息收入高度依赖于利率变化的时间、幅度、频率和路径，以及与存款重新定价关系、贷款利差和交易账户余额行为相关的假设。如果固定利率资产增加10美元亿，或固定利率负债减少10美元亿，那么利率下降的潜在好处将增加约26个基点。计息存款贝塔假设每增加或减少5个百分点，当前的模拟结果就会改变约115个基点。

根据竞争环境和客户行为，当前的利率风险状况可能会波动到更高或更低的风险水平，这些环境和客户行为可能会影响贷款和存款流动的实际数量、组合、期限和重新定价特征。与融资、投资和对冲相关的公司财务可自由支配活动也可能因客户业务流程的变化或管理层期望的利率风险定位的变化而发生变化。随着资产负债表的结构和经济前景的变化，管理层主动评估可能改变利率风险状况的对冲机会。

还进行了模拟，以衡量在三年期限的第二年和第三年市场利率变化的影响。这些模拟的进行方式与基于12个月期限的模拟类似。为了获取更长期的风险敞口，按照下一节所讨论的方法计算EVE的变化。

股权模型的经济价值。EVE是对净利息收入模拟分析的补充，因为它估计了12个月、24个月和36个月期限以外的风险敞口。EVE模型衡量资产、负债和表外工具的经济价值可能在多大程度上因利率波动而变化。EVE是通过使资产负债表的利率立即上升或下降，衡量由此产生的资产、负债和表外工具的价值变化，并将这些金额与当前利率环境的基本情况进行比较来计算的。EVE政策限制是根据+200个基点/政策下降情景来衡量的。在政策下降情景下，由此产生的利率等于当前联邦基金目标和零中的较大者。截至2024年6月30日，政策下行情景为负200个基点。这一分析高度依赖于适用于非合同到期日的资产和负债的假设。这些假设是基于历史行为和前瞻性预期的。如果分析表明，Eve将因利率的瞬时上升或下降而下降15%或更多，则类似地制定补救计划。截至2024年6月30日，该职位在这些指导方针内。

利率敞口管理。*各种利率风险分析的结果被用来制定A/LM战略，以实现所需的风险概况，同时管理资本充足率和流动性风险敞口的目标。具体地说，风险头寸是通过购买证券、发行浮动或固定利率的定期债券以及使用衍生品来管理的。利率互换和期权主要用于调整某些资产和负债的利率特征。

图23显示了出于A/Lm目的持有的所有互换头寸。这些头寸用于转换商定资产和负债金额的合同利率指数（即，名义金额）至另一利率

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指数.例如，固定利率债务通过“收固定/付可变”利率互换转换为浮动利率。投资组合掉期的数量、期限和组合经常变化，以反映更广泛的A/Lm目标和要对冲的资产负债表头寸。有关如何使用利率掉期管理风险状况的更多信息，请参阅注7（“衍生品和对冲活动”）。

图23。按利率风险管理策略划分的投资组合掉期 

			2024年6月30日
												加权平均												2023年12月31日
百万美元			概念上的 量			公平 价值						成熟性 (年)			收纳 费率			付钱 费率						概念上的 量			公平 价值
接受固定/可变薪酬--常规贷款			$	18,500		$	(752)					1.9			2.3		%	5.4		%				$	15,000		$	(641)
接受固定/支付变动--常规债务			9,818			(570)						4.0			2.6			5.4						8,976			(395)
接受固定/支付可变远期贷款			6,500			12						3.3			4.0			4.4						4,000			(27)
接收固定/支付可变远期债务			950			(5)						9.7			3.8			4.7						1,411			(40)
支付固定/接收可变-常规债务			50			2						4.0			5.6			3.6						50			1
支付固定/接收可变-证券			10,755			26						3.4			5.3			4.1						8,655			(152)
投资组合掉期总额			$	46,573		$	(1,287)		(a)			3.1			3.3		%	4.9		%				$	38,092		$	(1,254)		(a)
楼层-远期购买			$	3,250		$	5					1.6			—		%	—		%				$	3,250		$	26
楼层-远期售出			3,250			(2)						1.6			—			—						3,250			(11)
总楼层数			$	6,500		$	3					—			—		%	—		%				$	6,500		$	15

(a)不包括2024年6月30日的应计利息6900万美元和2023年12月31日的应计利息5800万美元。

流动性风险管理

流动性风险是银行业固有的风险，衡量的是我们以合理成本、及时和无不良后果地适应债务到期日和存款提取、履行合同义务和为新业务机会提供资金的能力。流动性管理涉及保持充足和多样化的资金来源，以适应正常和不利条件下资产和负债的计划和意外变化。

治理结构

我们在综合的基础上管理我们所有附属公司的流动性。这一办法考虑了每个实体可用的资金来源，以及每个实体应对不利条件的能力。该办法还认识到，不利的市场状况或其他可能对流动资金的可获得性或成本产生不利影响的事件将影响所有附属公司获得足够的批发资金。

综合流动性风险的管理集中在公司金库内。监督和治理由董事会、机构风险管理委员会、行政执法办公室、反腐败委员会和首席风险官提供。资产负债管理政策为流动性风险的监督和管理提供了框架，并由法律顾问办公室管理。MRM内的企业财务监督小组作为第二道防线，提供了额外的监督。我们目前的流动性风险管理做法符合联邦储备委员会增强的审慎标准。

这些委员会定期审查流动性和资金摘要、流动性趋势、同行比较、方差分析、流动性预测、内部流动性压力测试和目标跟踪报告。这些审查引发了对流动性风险头寸、趋势和指令的讨论，并影响了我们的许多决策。当流动性压力升高时，头寸会受到更密切的监控，报告也会更加频繁。

影响流动性的因素

我们的流动性可能会受到直接和间接事件的不利影响。直接事件的一个例子是评级机构下调我们的公共信用评级。可能损害我们获得流动性的间接事件(与我们无关的事件)的例子是恐怖主义或战争、自然灾害、全球流行病、政治事件，或者大公司、共同基金或对冲基金的违约或破产。同样，市场投机或关于我们或整个银行业的谣言可能会对正常资金来源的成本和可用性产生不利影响。关于可能影响我们流动性的某些风险的讨论，见第II部分，第1A项。本报告中的“风险因素”。有关近期流动性活动的更多信息，请参阅下面本报告标题“我们的流动性状况和近期活动”。

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目录

我们在2024年6月30日的信用评级如图24所示。虽然我们相信，在资本市场的正常条件下，这些信用评级将使KeyCorp或KeyBank能够向投资者发行固定收益证券，但我们信用评级的下调可能会增加我们的资金成本，引发额外的抵押品或融资要求，并减少愿意向我们放贷的投资者和交易对手的数量。

图24。信用评级 

2024年6月30日

短期 借款

长期的 存款(a)

高年级 长期的 债务

从属的 长期的 债务

资本 证券

择优 库存

KeyCorp

标准普尔

A-2

不适用

BBB

BBB-

BB

BB

穆迪

P-2

不适用

Baa2

Baa2

Baa3

BA1

惠誉评级公司

F2

不适用

BBB+

不适用

BB

BB

DBRS，Inc.

R-1(低)

不适用

A(低)

BBB(高)

BBB(高)

BBB(低)

密钥库

标准普尔

A-2

不适用

BBB+

BBB

不适用

不适用

穆迪

P-2

P-1/A2

Baa1

Baa2

不适用

不适用

惠誉评级公司

F2

F2/A-

BBB+

BBB

不适用

不适用

DBRS，Inc.

R-1(低)

A

A

A(低)

不适用

不适用

(a)穆迪给予的P-1评级是针对KeyBank的短期银行存款评级。惠誉评级公司指定的F2特定于KeyBank的短期存款评级。

管理流动性风险

我们的大部分流动性风险来自我们的商业模式，其中包括吸收存款，其中许多存款可以随时提取，并以非流动性贷款资产的形式将其借出。对流动性风险的评估是在正常运营条件的假设下以及在压力环境下进行的。我们根据我们的风险偏好并在董事会批准的政策范围内管理这些风险敞口。

我们定期监测我们的流动性状况和资金来源，并衡量我们在各种假设情景下获得资金的能力，以努力保持可用资金和负担得起的资金的适当组合。在正常的业务过程中，我们每月对KeyCorp和KeyBank进行内部压力测试。当我们感觉到或发现可能使流动性紧张的新情况时，我们可能会更频繁地进行内部流动性压力测试，并使用假设来反映变化的市场环境。我们的测试结合了基于我们的历史研究对贷款和存款寿命的估计。内部流动性压力测试分析各种资金限制和时间段下的潜在流动性情景。最终，它们决定了重大直接和间接事件对我们进入融资市场的机会和我们为正常运营提供资金的能力所产生的周期性影响。为了补偿这些假定的流动性压力的影响，我们考虑了不同时间段的其他流动性来源和到期日，以预测如何管理资金需求。

KeyBank的主要资金来源是客户存款，综合贷存比为 截至2024年6月30日，74%。如果存款余额无法满足支持运营和投资活动所需的现金流，我们将依赖批发融资或资产负债表内流动性储备。相反，运营、投资和存款收集活动产生的多余现金可能会用于偿还未偿债务或投资于流动资产。我们维持一项应急融资计划，概述了解决流动性危机的流程。作为该计划的一部分，我们维持资产负债表内流动储备，称为流动资产组合，其中包括高质量的流动资产。在出现问题期间，该储备金可以用作资金来源，为制定和执行长期战略提供时间。图25显示了2024年6月30日和2023年12月31日我们可用的或有流动性。2024年第二季度，我们的有担保定期借款为93亿美元，比上一季度减少5万美元。

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图25。可用或有流动资金

数十亿美元			2024年6月30日			2023年12月31日
可用的或有流动性：
无抵押证券			$	22.4		$	7.5
出售的联邦基金净余额和我们的联邦储备账户余额			15.5			10.7
克利夫兰联邦储备银行未使用的担保借款能力			37.2			54.7
FHLB未使用的有抵押借款能力			12.9			13.6
总			$	88.0		$	86.5

流动性计划

我们有几个流动性计划，在我们的2023年10-K表格第169页开始的附注20(“长期债务”)中描述了这些计划，旨在使KeyCorp和KeyBank能够在公共和私人债务市场筹集资金。这些项目的大部分收益可用于一般企业用途，包括收购。董事会会不时检讨该等流动资金计划，并在有需要时予以更新及更换。在这些计划中，没有任何限制性的财务契约。

KeyCorp的流动性：

KeyCorp流动性的主要来源是子公司股息，主要来自KeyBank。KeyCorp有足够的流动性，当它可以偿还债务;支持常规的企业运营和活动（包括收购）;支持子公司的义务在与第三方交易中以合理的成本，及时，没有不利后果的偶尔担保;并以股息和股票回购的形式为资本分配提供资金。

我们使用母公司现金覆盖月数作为评估母公司流动性的主要指标。母公司现金覆盖月数指标衡量未来几个月后，预计债务可以用目前的流动资金数量来偿还。我们通常发行定期债券来补充KeyBank的股息，以管理我们的流动性状况达到或高于我们的目标水平。母公司KeyCorp通常保持足够的现金和短期投资，以满足至少未来24个月的预期债务到期日。截至2024年6月30日，KeyCorp在CA持有35美元的亿H和短期投资，我们预计足以履行我们的预计债务，包括在我们的风险承受能力规定的期限内偿还即将到期的债务。

典型的Y，KeyCorp通过KeyBank的定期股息和定期债务来满足其流动性要求。联邦银行法限制了银行在没有事先监管批准的情况下可以向其控股公司进行的资本分配量。一家全国性银行的股息支付能力受到几个因素的影响，包括前两个日历年和截至宣布股息之日的本年度的净利润(根据法规的定义)。KeyCorp在2024年第二季度没有发行任何债券。2024年第二季度，KeyBank向KeyCorp支付了23000美元的万现金股息。截至2024年6月30日，KeyBank有监管能力向KeyCorp支付24亿美元的股息，而无需事先获得监管部门的批准。

我们的流动资金状况和最近的活动

在过去一个季度，我们的流动资产组合(包括隔夜和短期投资，以及为防范一系列潜在流动性压力而持有的无担保、高质量流动证券)增加，主要是由于Key的现金头寸增加。流动资产组合继续超过我们估计的在不良流动性事件中管理所需的金额，因为它提供了足够的时间来开发和执行较长期的解决方案。

KeyCorp或KeyBank可能会不时通过现金购买、私下协商交易或其他方式寻求注销、回购或交换未偿债务、资本证券、优先股或普通股。有关KeyCorp回购普通股的更多信息包括在我们的2023年10-K表格第46页和本报告第二部分第2项开始的第二部分第五项：注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券。此类交易取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制、监管要求和其他因素。所涉及的金额可能是实质性的，无论是单独的还是集体的。

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现金流量表按活动类型汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间的现金来源和使用情况。

有关流动性治理结构、KeyBank和KeyCorp的流动性风险管理、长期流动性战略和其他流动性计划的更多信息，请参阅《流动性风险管理》Beginni第82页的Ng我们的2023年表格10-K以及第二部分第1A项中包含的披露。这份报告的“风险因素”。

信用风险管理

信用风险是指债务人不能或不能履行合同付款或履约条款而产生的损失风险。与其他金融服务机构一样，我们发放贷款、发放信贷、分散信用风险、购买证券、提供金融和支付产品、签订金融衍生品合同，所有这些都存在相关的信用风险。

信贷政策、审批和评估

我们通过一个多方面的计划来管理信用风险敞口。信用风险委员会批准管理信用政策，并向企业风险管理委员会、KeyBank董事会和KeyCorp董事会的风险委员会推荐重要的信用政策以供批准。这些政策在整个组织内传达，以促进一致的授信方法.

我们的信用风险管理团队和我们业务范围内的某些个人负责信贷审批，他们被授予了有限的信用授权。具有指定信用权限的个人被授权授予信用政策的例外。在缓解情况需要时，对既定政策作出例外并不少见，然而，已经建立了公司一级的容忍，以基于投资组合和经济考虑将例外保持在可接受的水平。

我们的信用风险管理团队使用风险模型来评估消费贷款。这些被称为记分卡的模型预测了申请者严重拖欠和违约的可能性。记分卡嵌入到应用程序处理系统中，允许对我们的许多产品进行实时评分和自动决策。我们定期验证贷款评分流程。

我们维持积极的集中度管理计划，以降低我们信贷组合中的集中度风险。对于个别债务人，我们采用了一种可滑动的风险敞口比例，称为持有限制，这取决于贷款类型和借款人的实力。

贷款和租赁损失准备

我们最少每季度估计一次合乎时宜的合乎时宜的合约额水平。所使用的方法载于附注1(“主要会计政策摘要”)，标题为“贷款及租赁损失准备”，始于我们的2023年10-k表格第109页。简而言之，ALL估计使用了基于我们的历史损失经验、当前借款人特征、当前经济状况、合理和可支持的预测以及其他相关因素的各种模型和估计技术。2024年6月30日的ALL代表了我们对该日期贷款组合中固有的终身预期信贷损失的最佳估计。

如图26所示，与2023年12月31日相比，我们来自持续运营的全部收入增加了3,900美元万，或2.6%。从2023年12月31日到2024年6月30日，商业ALL增加了10000美元万，或9.4%。我们的消费者ALL从2023年12月31日到2024年6月30日减少了6,100美元万，或13.6%。请参阅注4(“资产质量“)，以便进一步讨论ALL的变化。

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图26。贷款和租赁损失准备的分配

			2024年6月30日												2023年12月31日
百万美元			量			百分比 免税额至 总免税额			百分比： 贷款类型为 贷款总额						量			百分比 免税额至 总免税额			百分比 贷款类型为 贷款总额
工商业			$	682		44.1		%	49.6		%				$	556		36.9		%	49.6		%
商业地产：
商业抵押贷款			383			24.7			13.3						419			27.8			13.5
施工			66			4.3			2.8						52			3.4			2.7
商业房地产贷款总额			449			29.0			16.1						471			31.2			16.2
商业租赁融资			29			1.9			2.9						33			2.2			3.1
商业贷款总额			1,160			75.0			68.6						1,060			70.3			68.9
房地产-住宅抵押贷款			115			7.4			19.0						162			10.7			18.6
房屋净值贷款			71			4.6			6.3						86			5.7			6.4
其他消费贷款			128			8.3			5.2						122			8.1			5.2
信用卡			73			4.7			0.9						78			5.2			0.9
消费贷款总额			387			25.0			31.4						448			29.7			31.1
ALLL总计-持续运营 (a)			$	1,547		100.0		%	100.0		%				$	1,508		100.0		%	100.0		%

(a)不包括与教育贷款业务停止运营相关的ALLL拨款，2024年6月30日为14亿美元，2023年12月31日为16亿美元。

净贷款冲销

图27显示了按贷款类型划分的贷款净冲销趋势，而按贷款类型划分的贷款冲销和收回的组成如图29所示。图28显示了按贷款类别划分的净冲销占各自平均贷款余额的百分比。

截至2024年6月30日的三个月净贷款冲销较上年同期增加39亿美元。

图27.持续经营的净贷款冲销 (a) 

			2024									2023
百万美元			第二			第一						第四			第三			第二
工商业			$	55		$	54					$	38		$	52		$	27
房地产-商业抵押			9			5						23			1			8
房地产-建筑			—			—						(1)			—			—
商业租赁融资			3			(2)						(1)			(1)			(1)
商业贷款总额			67			57						59			52			34
房地产-住宅抵押贷款			—			(1)						(1)			(1)			—
房屋净值贷款			—			—						(2)			—			1
其他消费贷款			14			14						13			12			10
信用卡			10			11						7			8			7
消费贷款总额			24			24						17			19			18
贷款净额冲销总额			$	91		$	81					$	76		$	71		$	52
净贷款冲销与平均贷款之比			.34		%	.29		%				.26		%	.24		%	.17		%
非持续经营业务的贷款净撇账--教育贷款业务			$	—		$	1					$	1		$	—		$	1

(a)贷方数额表明，回收超过了注销。

图28.净贷款冲销与持续经营平均贷款 (a)

			2024									2023
百万美元			第二			第一						第四			第三			第二
工商业			0.41		%	0.39		%				0.27		%	0.35		%	0.18		%
房地产.商业抵押贷款			0.25			0.14						0.59			0.03			0.20
房地产--建筑业			—			—						(0.13)			—			—
商业租赁融资			0.38			(0.24)						(0.11)			(0.11)			(0.11)
商业贷款总额			0.36			0.30						0.30			0.25			0.16
房地产-住宅抵押贷款			—			(0.02)						(0.02)			(0.02)			—
房屋净值贷款			—			—						(0.11)			—			0.05
其他消费贷款			1.01			0.97						0.86			0.77			0.57
信用卡			4.31			4.64						2.81			3.20			2.85
消费贷款总额			0.29			0.28						0.19			0.21			0.20
贷款净额冲销总额			0.34		%	0.29		%				0.26		%	0.24		%	0.17		%

(a)贷方数额表明，回收超过了注销。

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目录

图29.持续经营的贷款和租赁损失经验总结

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2024			2023						2024			2023
平均未偿还贷款			$	108,961		$	120,672					$	109,997		$	120,257
期初贷款和租赁损失准备			1,542			1,380						1,508			1,337
已注销的贷款：
工商业			86			42						148			77
房地产.商业抵押贷款			10			9						15			14
房地产--建筑业			—			—						—			—
商业租赁融资			6			1						6			—
商业贷款总额			102			52						169			91
房地产-住宅抵押贷款			1			1						2			1
房屋净值贷款			—			2						1			3
其他消费贷款			16			12						32			23
信用卡			12			9						24			18
消费贷款总额			29			24						59			45
已注销的贷款总额			131			76						228			136
恢复：
工商业			31			15						39			23
房地产.商业抵押贷款			1			1						1			1
房地产--建筑业			—			—						—			—
商业租赁融资			3			2						5			3
商业贷款总额			35			18						45			27
房地产-住宅抵押贷款			1			1						3			2
房屋净值贷款			—			1						1			2
其他消费贷款			2			2						4			5
信用卡			2			2						3			3
消费贷款总额			5			6						11			12
总回收率			40			24						56			39
净贷款冲销			(91)			(52)						(172)			(97)
贷款和租赁损失准备金(贷方)			96			152						211			240
期末贷款和租赁损失备抵			$	1,547		$	1,480					$	1,547		$	1,480
年初表外风险的信用损失负债			281			276						296			225
表外风险损失拨备（抵免）			4			15						(10)			66
其他			1			—						—			—
期末表外风险的信用损失负债(a)			$	286		$	291					$	286		$	291
期末信用损失拨备总额			$	1,833		$	1,771					$	1,833		$	1,771
净贷款冲销与平均贷款总额之比			.34		%	.17		%				.31		%	.16		%
为期末贷款计提贷款和租赁损失准备			1.44			1.24						1.44			1.24
为期末贷款计提信贷损失准备			1.71			1.49						1.71			1.49
贷款准备和不良贷款租赁损失准备			217.9			343.4						217.9			343.4
不良贷款信贷损失准备			258.2			410.9						258.2			410.9
停产业务--教育贷款业务：
贷款被注销			$	1		$	2					$	2		$	3
复苏			1			1						1			1
净贷款冲销			$	—		$	(1)					$	(1)		$	(2)

(a)计入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。

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目录

不良资产

图30显示了我们不良资产的构成。如图30所示，2024年6月30日不良资产较2023年12月31日增加136万美元。

请参阅2023年10-K表格中“不良贷款”、“受损贷款”和“贷款和租赁损失备抵”标题下的注释1（“重要会计政策摘要”），了解我们的未应计和冲销政策摘要。

图30.持续经营不良资产和逾期贷款汇总 

百万美元			2024年6月30日			2024年3月31日			2023年12月31日			2023年9月30日			2023年6月30日
工商业			$	358		$	360		$	297		$	214		$	188
房地产.商业抵押贷款			173			113			100			63			65
房地产--建筑业			—			—			—			—			—
商业房地产贷款总额(a)			173			113			100			63			65
商业租赁融资			1			1			—			1			1
商业贷款总额(b)			532			474			397			278			254
房地产-住宅抵押贷款			77			79			71			72			73
房屋净值贷款			91			95			97			97			97
其他消费贷款			4			4			4			4			4
信用卡			6			6			5			4			3
消费贷款总额			178			184			177			177			177
不良贷款总额			710			658			574			455			431
奥利奥			17			16			17			16			15
持有待售的不良贷款			—			—			—			—			16
其他不良资产			—			—			—			—			—
不良资产总额			$	727		$	674		$	591		$	471		$	462
累计逾期90天或以上的贷款			$	137		$	119		$	107		$	52		$	73
累计逾期30天至89天的贷款			282			242			222			178			139
非持续经营产生的不良资产--教育贷款业务			3			2			3			2			2
不良贷款到期末投资组合贷款			.66		%	.60		%	.51		%	.39		%	.36		%
不良资产与期末组合贷款加上奥利奥和其他不良资产			.68			.61			.52			.41			.39

(a)有关我们的商业房地产贷款组合相关的更多信息，请参阅图9和“贷款和待售贷款”部分中的相应讨论。

(b)有关我们商业贷款组合相关的更多信息，请参阅图8和“贷款和待售贷款”部分中的相应讨论。

图31显示了过去五个季度每个季度导致不良贷款余额变化的活动。

图31.持续经营不良贷款变动汇总

			2024									2023
百万美元			第二			第一						第四			第三			第二
期初余额			$	658		$	574					$	455		$	431		$	416
以非应计项目状态发放的贷款			317			243						297			159			169
冲销			(131)			(97)						(95)			(87)			(76)
已售出贷款			(22)			(5)						(9)			(4)			(23)
付款			(76)			(35)						(56)			(25)			(20)
转接至OREO			(1)			(2)						(2)			(3)			(2)
贷款恢复权责发生制状态			(35)			(20)						(16)			(16)			(33)
期末余额			$	710		$	658					$	574		$	455		$	431

运营和合规风险管理

与所有企业一样，我们也面临操作风险，这是由于人为错误或渎职、内部流程和系统不完善或失败以及外部事件造成的损失风险。这些事件包括对我们网络安全的威胁，因为我们依赖信息系统和互联网来开展我们的商业活动。运营风险与合规风险相交，合规风险是指违反或不遵守法律、规则和法规、规定做法和道德标准而造成损失的风险。*根据《多德-弗兰克法案》，像KEY这样的大型金融公司必须遵守更严格的审慎标准和监管。这种更高水平的监管增加了我们的运营风险。虽然运营风险和合规风险在KeyCorp的ERM框架中是单独的风险学科，但损失和/或额外的监管合规成本包括在运营损失报告中，可能采取明确收费、增加运营成本或损害我们声誉的形式。

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目录

我们寻求通过识别和衡量风险，使业务战略与风险偏好和容忍度保持一致，以及建立内部控制和报告制度来降低运营风险。我们不断努力加强内部控制体系，以改进对操作风险的监督，并确保遵守法律、规则和法规。例如，运营事件数据库跟踪运营风险和损失的金额和来源。这一跟踪机制有助于识别弱点并突出采取纠正措施的必要性。我们还依赖旨在帮助评估运营风险和监控我们的控制程序的软件程序。这项技术增强了向高级管理层和董事会报告我们控制的有效性。

操作风险管理计划提供了结构、治理、角色和责任以及内容的框架，以管理关键业务的操作风险。合规风险管理计划在管理KEY的合规风险方面具有相同的功能。操作风险委员会和合规风险委员会通过确定早期预警事件和趋势、升级新出现的风险以及讨论前瞻性评估来支持机构风险管理委员会。操作风险委员会和合规风险委员会都包括来自三条防线的与会者。管理和监督内部控制机制的主要责任在于我们各业务部门的经理。运营风险委员会和合规风险委员会是高级管理委员会，负责监督我们的运营和合规风险水平，并指导和支持我们的运营和合规基础设施及相关活动。这些委员会以及操作风险管理和合规风险管理职能是我们ERM计划不可或缺的一部分。我们的风险审查功能定期评估我们的操作风险管理和合规风险管理计划以及我们的内部控制系统的整体有效性。风险审查向高级管理层和审计委员会报告内部控制和制度审查的结果，并酌情向风险委员会通报与监督这些控制有关的事项的最新情况。

网络安全

有关我们的网络安全风险管理和治理做法的信息，请参阅项目1C。从我们的2023年10-K表格第42页开始的网络安全。

GAAP对非GAAP的调整

非公认会计准则财务措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不

审计过了。尽管这些非公认会计准则财务指标经常被投资者用来评估一家公司，

它们作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，也不应作为分析的替代品。

根据公认会计准则报告的结果。

有形普通股权益比率和有形普通股权益回报率一直是一些投资者关注的焦点，管理层认为，这些比率可能有助于投资者分析Key的资本状况，而不考虑无形资产和优先股的影响。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股权益来评估我们的资本充足率，我们认为让投资者能够在同样的基础上评估我们的资本充足率是有用的。

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目录

						截至三个月																		截至六个月
百万美元						6/30/2024			3/31/2024			12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023						6/30/2024			6/30/2023
期末有形普通股权益与有形资产之比
关键股东权益(GAAP)						$	14,789		$	14,547		$	14,637		$	13,356		$	13,844
减：			无形资产 (a)			2,793			2,799			2,806			2,816			2,826
			优先股：(b)			2,446			2,446			2,446			2,446			2,446
			有形普通股权益(非公认会计准则)			$	9,550		$	9,302		$	9,385		$	8,094		$	8,572
总资产(GAAP)						$	187,450		$	187,485		$	188,281		$	187,851		$	195,037
减：			无形资产 (a)			2,793			2,799			2,806			2,816			2,826
			有形资产(非公认会计准则)			$	184,657		$	184,686		$	185,475		$	185,035		$	192,211
			有形普通股权益与有形资产比率(非公认会计准则)			5.2		%	5.0		%	5.1		%	4.4		%	4.5		%
平均有形普通股权益
平均关键股东权益(GAAP)						$	14,474		$	14,649		$	13,471		$	13,831		$	14,412					$	14,561		$	14,116
减：			无形资产（平均） (c)			2,796			2,802			2,811			2,821			2,831						2,798			2,836
			优先股(平均)			2,500			2,500			2,500			2,500			2,500						2,500			2,500
			平均有形普通股权益(非公认会计准则)			$	9,178		$	9,347		$	8,160		$	8,510		$	9,081					$	9,263		$	8,780
持续经营的平均有形普通股权益回报率
归属于主要普通股股东的持续经营净利润（亏损）（GAAP）						$	237		$	183		$	30		$	266		$	250					$	420		$	525
平均有形普通股权益(非公认会计准则)						9,178			9,347			8,160			8,510			9,081						9,263			8,780
持续经营的平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)						10.4		%	7.9		%	1.5		%	12.4		%	11.0		%				9.12		%	12.06		%
综合有形普通股权益平均回报率
主要普通股股东应占净收益(亏损)(GAAP)						$	238		$	183		$	30		$	267		$	251					$	421		$	527
平均有形普通股权益(非公认会计准则)						9,178			9,347			8,160			8,510			9,081						9,263			8,780
综合平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)						10.4		%	7.9		%	1.5		%	12.4		%	11.1		%				9.14		%	12.10		%

(a)截至2024年6月30日的三个月，无形资产不包括少于1亿美元的期末购买信用卡应收账款。无形资产不包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日三个月的期末购买的1亿美元信用卡应收账款。

(b)扣除资本盈余后的净额。

(c)截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，平均无形资产分别不包括低于100万美元、100万美元、100万美元、100万美元、100万美元和100万美元的平均购买信用卡应收账款。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，平均无形资产分别不包括平均购买的1亿美元和1亿美元的信用卡应收账款。

现金效率比率是两个非GAAP绩效指标的比率，即调整后的非利息支出和应税等值收入总额。因此，没有可直接比较的公认会计准则业绩衡量标准。现金效率比率将无形资产摊销的影响排除在计算之外。我们相信，这一比率提供了我们与同行银行业绩之间更大的一致性和可比性。此外，在制定收益预测和同业银行分析时，分析师和投资者使用这一比率来评估管理层在创造收入时控制非利息支出的有效性。

						截至三个月																		截至六个月
百万美元						6/30/2024			3/31/2024			12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023						6/30/2024			6/30/2023
现金效率比率
非利息支出(GAAP)						$	1,079		$	1,143		$	1,372		$	1,110		$	1,076					$	2,222		$	2,252
减：			无形资产摊销			7			8			10			9			10						15			20
调整后的非利息支出(非公认会计原则)						$	1,072		$	1,135		$	1,362		$	1,101		$	1,066					$	2,207		$	2,232
净利息收入(GAAP)						$	887		$	875		$	921		$	915		$	978					$	1,762		$	2,077
另外：			应税等值调整			12			11			7			8			8						23			15
			净利息收入TE（非GAAP）			899			886			928			923			986						1,785			2,092
			非利息收入(GAAP)			627			647			610			643			609						1,274			1,217
应税等值收入总额（非GAAP）						$	1,526		$	1,533		$	1,538		$	1,566		$	1,595					$	3,059		$	3,309
现金效率比率(非公认会计原则)						70.2		%	74.0		%	88.6		%	70.3		%	66.8		%				72.1		%	67.5		%

关键会计政策和估算

我们的业务是动态和复杂的。因此，我们必须在选择和应用会计政策和方法时作出判断。这些选择至关重要--它们不仅是遵守公认会计准则所必需的，也反映了我们对记录和报告我们整体财务业绩的适当方式的看法。所有会计政策都是重要的，从2023年10-K表格第107页开始的附注1(“重要会计政策摘要”)中描述的所有政策都应该得到审查，以更好地了解我们如何记录和报告我们的财务业绩。还应审查本报告附注1(“列报依据和会计政策”)，以获得关于在该期间通过的会计准则的更多信息。

在我们看来，一些会计政策比其他政策更有可能对我们的财务业绩产生关键影响，并使这些业绩面临潜在的更大波动性。这些政策适用于业务重要性相对较大的领域，或要求我们作出判断，做出影响财务报表中报告金额的假设和估计。由于这些假设和估计是基于当前情况，它们可能被证明是不准确的，或者我们可能会发现有必要改变它们。

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目录

我们严重依赖于判断、假设和估计来做出许多核心决策，包括对所有资产的会计处理;或有负债、担保和所得税;衍生品和相关对冲活动;以及涉及估值方法的资产和负债。此外，我们可能会聘请外部估值专家来协助我们确定某些资产和负债的公允价值。对这些领域的简短讨论appe页面上的ARS我们2023年表格10-k的90至95。截至2024年6月30日的三个月内，我们没有重大改变应用关键会计政策或制定相关假设和估计的方式。

商誉

从2024年第一季度起，我们将房地产资本业务从商业银行报告部门重新调整为机构银行报告部门。这一举措是为了使基于产品的团队与他们服务的面向客户的企业保持一致，目标是降低管理费用和复杂性，并创造更好的客户体验。这一调整被确认为商誉减值测试的触发事件。因此，在2024年第一季度进行了中期商誉减值测试，反映了紧接重组之前和紧接重组后的报告单位，这两项测试均未导致减值。此外，商誉从我们的商业银行报告部门重新分配到我们的机构银行报告部门，这与基于转让业务的相对公允价值的重新调整有关。反映调整的减值测试结果显示，消费者、商业和机构三个报告单位的公允价值均超过各自的账面价值10%以上。此外，我们监测了截至2024年6月30日的事件和情况，包括宏观经济因素、行业和银行业事件、关键的具体业绩指标，以及中期量化测试结果对2024年6月30日之前假设变化的敏感性。在对所有报告单位的评估结束时，我们确定，截至2024年6月30日，所有报告单位的公允价值极有可能超过该等报告单位各自的账面价值。

有关用于商誉减值测试的估值方法的更多信息，请参阅Key的2023年Form 10-K。有关调整和重新分配商誉金额的更多信息，请参阅本报告附注10(“商誉”)。

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目录

会计和报告的发展

会计准则将于2024年6月30日生效

标准			需要采用的产品			描述			对财务报表的影响或 其他重大事项
ASU 2023-05 业务 组合-关节 风险投资组织 (小主题805-60)			2025年1月1日 早期采用是 允许的。			本指导意见要求合资企业在最初成立时采用新的会计基础。通过这样做，合资企业在成立时将按公允价值确认和初步计量其资产和负债，但某些例外情况除外。现有的合资企业只要有足够的信息，就可以选择追溯适用这一新的指导方针。			预计该指导不会对Key ' s产生任何影响 财务状况或经营结果。
ASU 2023-06 披露 改进			SEC删除相关披露的日期 S条例-X或 S-K条例生效。 早期采用是 禁止。			本指南澄清并改进了各种主题的披露要求。 修正案应具有前瞻性地适用。			该指导预计不会对 Key的披露。
ASU 2023-07 细分市场报告 (话题280)			开始之年度期间 2024年1月1日 开始的过渡期 2025年1月1日 早期采用是 允许的。			该指南要求在年度和中期期间披露某些分部。它还澄清，如果首席运营决定，公司可以报告额外措施 制造商在评估分部业绩和决定如何分配资源时使用一种以上的分部损益衡量标准。 该指南应在追溯的基础上适用。			该指导预计不会对 Key的披露。
亚利桑那州立大学2023-09收入 税收（主题740）			2025年1月1日 早期采用是 允许的。			该指南要求披露与利率调节和所付所得税相关的某些税务。 应在前瞻性或追溯性基础上适用指导意见。			该指导预计不会对 Key的披露。
ASO 2024-01补偿-股票补偿 (话题718)			2025年1月1日 早期采用是 允许的。			本指南添加了说明性示例，澄清了如何核算利润利息奖励。 应在前瞻性或追溯性基础上适用指导意见。			预计该指导不会对Key的财务状况或经营业绩产生重大影响。
亚利桑那州立大学2024-02编码实施-修正案 删除对 概念陈述			2025年1月1日 早期采用是 允许的。			本指南通过删除对概念声明的引用来简化法典。 应在前瞻性或追溯性基础上适用指导意见。			预计该指导不会对Key的财务状况或经营业绩产生重大影响。

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目录

项目1.财务报表

合并资产负债表

百万美元，每股数据除外			6月30日， 2024			十二月三十一日， 2023
			(未经审计)
资产
现金和银行到期款项			$	1,326		$	941
短期投资			15,536			10,817
交易账户资产			1,219			1,142
可供出售的证券			37,460			37,185
持有至到期证券(公允价值：#美元7,358及$8,056)			7,968			8,575
其他投资			1,259			1,244
贷款，扣除非劳动收入#美元331及$356			107,078			112,606
减：贷款和租赁损失备抵			(1,547)			(1,508)
净贷款			105,531			111,098
持有待售贷款(a)			517			483
房舍和设备			631			661
商誉			2,752			2,752
其他无形资产			41			55
法人人寿保险			4,382			4,383
应计收益和其他资产			8,532			8,601
已终止的资产			296			344
总资产			$	187,450		$	188,281
负债
在国内办事处的存款：
计息存款			$	117,570		$	114,859
无息存款			28,150			30,728
总存款			145,720			145,587
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			25			38
银行票据及其他短期借款			5,292			3,053
应计费用和其他负债			4,755			5,412
长期债务			16,869			19,554
总负债			172,661			173,644
股权
优先股			2,500			2,500
普通股，$1面值；授权2,100,000,000股份；已发行1,256,702,081股票			1,257			1,257
资本盈余			6,185			6,281
留存收益			15,706			15,672
库存股，按成本计算(313,502,551和320,138,094股份)			(5,715)			(5,844)
累计其他综合收益(亏损)			(5,144)			(5,229)
权益总额			14,789			14,637
负债和权益总额			$	187,450		$	188,281

(a)待售贷款总额包括房地产-待售住宅抵押贷款，公允价值为美元91截至2024年6月30日，百万美元512023年12月31日为100万人。

请参阅合并财务报表附注（未经审计）。

52

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目录

合并损益表

百万美元，每股金额除外			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
(未经审计)			2024			2023						2024			2023
利息收入
贷款			$	1,524		$	1,576					$	3,062		$	3,052
持有待售贷款			8			17						22			30
可供出售的证券			259			194						491			388
持有至到期证券			73			81						148			155
交易账户资产			16			15						30			27
短期投资			192			111						334			153
其他投资			16			16						33			29
利息收入总额			2,088			2,010						4,120			3,834
利息支出
存款			817			531						1,599			881
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券			1			48						2			70
银行票据及其他短期借款			51			104						97			182
长期债务			332			349						660			624
利息支出总额			1,201			1,032						2,358			1,757
净利息收入			887			978						1,762			2,077
信贷损失准备金			100			167						201			306
扣除信贷损失准备后的净利息收入			787			811						1,561			1,771
非利息收入
信托和投资服务收入			139			126						275			254
投资银行和债务配售费			126			120						296			265
信用卡和付款收入			85			85						162			166
存款账户手续费			66			69						129			136
企业服务收入			68			86						137			162
商业按揭服务费			61			50						117			96
企业法人寿险收入			34			32						66			61
消费抵押贷款收入			16			14						30			25
经营租赁收入和其他租赁收益			21			23						45			48
其他收入			11			4						17			4
非利息收入总额			627			609						1,274			1,217
非利息支出
人员			636			622						1,310			1,323
净占用率			66			65						133			135
计算机处理			101			95						203			187
商业服务和专业费用			37			41						78			86
装备			20			22						40			44
经营租赁费用			17			21						34			41
营销			21			29						40			50
其他费用			181			181						384			386
总非利息支出			1,079			1,076						2,222			2,252
所得税前持续经营业务收入（亏损）			335			344						613			736
所得税			62			58						121			139
持续经营的收入(亏损)			273			286						492			597
非持续经营的收益(亏损)			1			1						1			2
净收益(亏损)			274			287						493			599
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—
应归属于关键字的净收入（损失）			$	274		$	287					$	493		$	599
主要普通股股东应占持续经营业务收入（亏损）			$	237		$	250					$	420		$	525
归属于主要普通股股东的净收益（亏损）			238			251						421			527
每股普通股：
主要普通股股东应占持续经营业务收入（亏损）			$	.25		$	.27					$	.45		$	.57
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—
归属于主要普通股股东的净利润（亏损） (a)			.25			.27						.45			.57
每股普通股-假设稀释：
主要普通股股东应占持续经营业务收入（亏损）			$	.25		$	.27					$	.45		$	.56
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—
归属于主要普通股股东的净利润（亏损） (a)			.25			.27						.45			.57
加权平均已发行普通股(000股)			931,726			926,741						930,776			926,807
普通股期权及其他股票奖励的效力			6,761			3,713						7,040			5,513
加权平均普通股和潜在普通股（000） (b)			938,487			930,454						937,816			932,320

(a)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

(b)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如适用)。

请参阅合并财务报表附注（未经审计）。

53

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目录

综合全面收益表

百万美元			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
(未经审计)			2024			2023						2024			2023
净收益(亏损)			$	274		$	287					$	493		$	599
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售证券的未实现净收益（损失），扣除所得税美元（18), $131, $29、和$(50)			59			(416)						(92)			159
衍生金融工具的未实现净收益(亏损)，扣除所得税净额(35), $49, $(55)和$(28)			109			(156)						174			89
净养老金和退休后福利成本，扣除所得税美元（1), $(1), $(1)和$(1)			2			2						3			3
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计			170			(570)						85			251
可归因于密钥的全面收益(亏损)			$	444		$	(283)					$	578		$	850

请参阅合并财务报表附注（未经审计）。

54

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目录

合并权益变动表

			大股东权益
百万美元，每股金额除外 (未经审计)			择优 股份 杰出的 (000)			普普通通 股份 杰出的 (000)			择优 库存			普普通通 股份			资本 盈馀			保留 收益			财政部 股票， 按成本计算			累计 其他 全面 收入(亏损)						股东权益总额
2023年12月31日余额			1,996			936,564			$	2,500		$	1,257		$	6,281		$	15,672		$	(5,844)		$	(5,229)					$	14,637
净收益(亏损)																		493												493
其他全面收益(亏损)																								85						85
递延补偿															(4)															(4)
宣布的现金股利
普通股($.410每股)																		(387)												(387)
D系列优先股($25.00每股存托股份)																		(13)												(13)
E系列优先股($.765626每股存托股份)																		(15)												(15)
F系列优先股($.706250每股存托股份)																		(12)												(12)
G系列优先股($.703126每股存托股份)																		(13)												(13)
H系列优先股($.775000每股存托股份)																		(19)												(19)
员工股权补偿计划普通股回购						(1,879)									—						(26)									(26)
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						8,515									(92)						155									63
2024年6月30日的余额			1,996			943,200			$	2,500		$	1,257		$	6,185		$	15,706		$	(5,715)		$	(5,144)					$	14,789
2024年3月31日余额			1,996			942,776			$	2,500		$	1,257		$	6,164		$	15,662		$	(5,722)		$	(5,314)					$	14,547
净收益(亏损)																		274												274
其他全面收益(亏损)																								170						170
递延补偿															—															—
宣布的现金股利
普通股($.205每股)																		(194)												(194)
D系列优先股($12.50每股存托股份)																		(6)												(6)
E系列优先股($.382813每股存托股份)																		(7)												(7)
F系列优先股($.353125每股存托股份)																		(6)												(6)
G系列优先股($.351563每股存托股份)																		(7)												(7)
H系列优先股($.387500每股存托股份)																		(10)												(10)
员工股权补偿计划普通股回购						(20)									—						—									—
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						444									21						7									28
2024年6月30日的余额			1,996			943,200			$	2,500		$	1,257		$	6,185		$	15,706		$	(5,715)		$	(5,144)					$	14,789

			大股东权益
百万美元，每股金额除外 (未经审计)			择优 股份 杰出的 (000)			普普通通 股份 杰出的 (000)			择优 库存			普普通通 股份			资本 盈馀			保留 收益			财政部 股票， 按成本计算			累计 其他 全面 收入(亏损)						股东权益总额
2022年12月31日的余额			1,996			933,325			$	2,500		$	1,257		$	6,286		$	15,616		$	(5,910)		$	(6,295)					$	13,454
净收益(亏损)																		599												599
其他全面收益(亏损)																								251						251
递延补偿															(5)															(5)
宣布的现金股利
普通股($.410每股)																		(384)												(384)
D系列优先股($25.00每股存托股份)																		(13)												(13)
E系列优先股($.765626每股存托股份)																		(15)												(15)
F系列优先股($.706250每股存托股份)																		(12)												(12)
G系列优先股($.703126每股存托股份)																		(13)												(13)
H系列优先股($.775000每股存托股份)																		(19)												(19)
公开市场普通股回购						(2,550)									—						(38)									(38)
员工股权补偿计划普通股回购						(1,821)									—						(34)									(34)
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						6,779									(50)						123									73
2023年6月30日的平衡			1,996			935,733			$	2,500		$	1,257		$	6,231		$	15,759		$	(5,859)		$	(6,044)					$	13,844
2023年3月31日的余额			1,996			935,229			$	2,500		$	1,257		$	6,207		$	15,700		$	(5,868)		$	(5,474)					$	14,322
净收益(亏损)																		287												287
其他全面收益(亏损)																								(570)						(570)
递延补偿															1															1
宣布的现金股利
普通股($.205每股)																		(192)												(192)
D系列优先股($12.50每股存托股份)																		(6)												(6)
E系列优先股($.382813每股存托股份)																		(7)												(7)
F系列优先股($.353125每股存托股份)																		(6)												(6)
G系列优先股($.351563每股存托股份)																		(7)												(7)
H系列优先股($.387500每股存托股份)																		(10)												(10)
员工股权补偿计划普通股回购						(38)									—						—									—
为股票期权和其他员工福利计划重新发行(返还)的普通股						542									23						9									32
2023年6月30日的平衡			1,996			935,733			$	2,500		$	1,257		$	6,231		$	15,759		$	(5,859)		$	(6,044)					$	13,844

请参阅合并财务报表附注（未经审计）。

55

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目录

合并现金流量表

百万美元			截至6月30日的六个月，
(未经审计)			2024			2023
经营活动
净收益(亏损)			$	493		$	599
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
信贷损失准备金			201			306
折旧、摊销和增值，净额			49			82
增加法人拥有的人寿保险的现金退保额			(57)			(52)
基于股票的薪酬费用			53			63
递延所得税(福利)			(60)			29
出售持有以供出售的贷款所得款项			3,175			3,353
为出售而持有的贷款的来源，扣除偿还后的净额			(3,267)			(3,549)
出售待售贷款的净损失（收益）			(49)			(37)
租赁设备净亏损(收益)			(8)			(3)
证券和其他投资净亏损(收益)			13			7
固定资产销售净亏损(收益)			(3)			13
净变动率：
交易账户资产			(77)			(348)
应计收益和其他资产			36			516
应计费用和其他负债			(586)			250
其他经营活动，净额			229			71
经营活动提供(使用)的现金净额			142			1,300
投资活动
短期投资净减少(增加)，不包括收购			(4,719)			(6,527)
购买可供出售的证券			(3,646)			(289)
出售可供出售的证券所得款项			2,138			511
可供出售的证券的预付款和到期日的收益			1,114			1,172
持有至到期证券的提前还款和到期日收益			614			708
购买持有至到期的证券			—			(1,179)
其他投资净减少（增加）			(15)			(174)
贷款净减少（增加），不包括收购、销售和转让			5,407			303
出售证券组合贷款所得款项			96			89
公司拥有的人寿保险收益			58			43
购买办公场所、设备和软件			(25)			(74)
出售房舍和设备所得收益			10			2
投资活动提供(用于)的现金净额			1,032			(5,415)
融资活动
存款净增(减)			133			2,537
短期借款净增(减)			2,226			(812)
发行长期债务的净收益			1,350			5,240
偿还长期债务			(4,016)			(2,452)
公开市场普通股回购			—			(38)
员工股权补偿计划普通股回购			(26)			(34)
普通股再发行净收益			3			1
支付的现金股利			(459)			(456)
融资活动提供(使用)的现金净额			(789)			3,986
现金净增(减)及银行应缴款项			385			(129)
期初银行的现金和到期款项			941			887
期末现金和银行到期款项			$	1,326		$	758
与现金流相关的其他披露：
支付的利息			$	2,009		$	1,360
已缴纳(退还)的所得税			58			140
非现金项目：
减少有抵押借款和相关抵押品			$	2		$	3
从持作出售转入组合的贷款			107			83
从组合转入持作出售的贷款			—			19
已转移至OREO的贷款			3			4
CMBS风险自留			—			—
ABS风险自留额			6			7

请参阅合并财务报表附注（未经审计）。

56

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目录

合并财务报表附注(未经审计)

1.列报依据和会计政策

合并财务报表包括KeyCorp及其子公司的账目。在合并中，所有重要的公司间账户和交易都已取消。以前报告的一些数额已在现金流量表中从“其他业务活动净额”重新归类为“应计收入和其他资产”或“应计费用和其他负债”的净变化，以与更新的列报保持一致。

综合财务报表包括我们拥有控股权的任何投票权实体。根据适用的合并会计指引，在以下情况下，我们将合并VIE：(I)在VIE中拥有可变权益；(Ii)有权指导VIE的活动，从而对VIE的经济表现产生最大影响；以及(Iii)有义务吸收VIE的损失或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益(即，我们被视为主要受益人)。可变权益可以包括股权、次级债务、衍生合同、租赁、服务协议、担保、备用信用证、贷款承诺以及其他合同、协议和金融工具。有关我们参与VIE的信息，请参阅附注11(“可变利益实体”)。

如果我们对实体的经营和融资决策有重大影响，我们使用权益法对投票权实体或VIE的未合并投资进行核算(通常定义为20%至50%的投票权或经济权益，但不是控股权)。吾等拥有少于20%投票权或经济权益的投票权实体或VIE的未合并投资，按成本计量替代方案或按公允价值列账。本公司注册经纪自营商及投资公司附属公司(主要投资机构及房地产资本业务)持有的投资均按公允价值列账。

未经审核的综合中期财务报表反映了正常经常性的所有调整和为公平列报中期业绩所必需的披露。临时期间的业务结果不一定表明预计全年的业务结果。中期财务报表应与我们的2023年Form 10-K中包括的经审计的综合财务报表和相关附注一起阅读。

在编制这些财务报表时，通过发布财务报表的时间对后续事件进行了评估。当财务报表广泛分发给所有股东和其他财务报表使用者或在美国证券交易委员会备案时，即被视为已发布。

2024年通过的会计准则

标准			领养日期			描述			对财务报表的影响或 其他重大事项
ASU 2022-03，公允价值计量- 公允价值 测量 股权证券 受制于合同 限售 (主题820)			2024年1月1日 早期采用是 允许的。			修正案澄清，对出售股权担保的合同限制不被视为股权担保会计单位的一部分，也不在计量公允价值时考虑。 实体不能作为单独的记账单位承认和衡量合同销售限制。 修订要求披露受合同限制的股权证券，包括：资产负债表中反映的受合同销售限制的股权证券的公允价值、限制的性质和剩余期限(S)以及可能导致限制失效的情况(S)。 该指南应前瞻性地适用，并对通过在收益中确认并在通过之日披露的修正案所作的任何调整。			该指引对Key的财务状况或运营业绩没有任何影响。

2.普通股每股收益

基本每股收益是指报告期内每股已发行普通股可获得的收益(经优先股宣布的股息调整)。稀释每股收益是指报告期内每股已发行普通股可获得的收益金额，经调整以包括潜在摊薄普通股的影响。潜在摊薄普通股包括股票期权和其他基于股票的奖励。潜在摊薄普通股不包括在影响将是反摊薄的期间的稀释每股收益的计算中。

57

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目录

我们的基本和稀释后每股普通股收益计算如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元，每股金额除外			2024			2023						2024			2023
收益
持续经营的收入(亏损)			$	273		$	286					$	492		$	597
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)			—			—						—			—
可归因于KEY的持续运营收益(亏损)			273			286						492			597
减去：优先股股息			36			36						72			72
主要普通股股东应占持续经营业务收入（亏损）			237			250						420			525
非持续经营所得(亏损)，税后净额			1			1						1			2
归属于主要普通股股东的净收益（亏损）			$	238		$	251					$	421		$	527
加权平均普通股
加权平均已发行普通股(000股)			931,726			926,741						930,776			926,807
普通股期权及其他股票奖励的效力			6,761			3,713						7,040			5,513
加权平均普通股和潜在普通股（000） (a)			938,487			930,454						937,816			932,320
普通股每股收益
主要普通股股东应占持续经营业务收入（亏损）			$	.25		$	.27					$	.45		$	.57
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—
主要普通股股东应占净收益(亏损)(b)			.25			.27						.45			.57
主要普通股股东应占持续经营的收益(亏损)--假设摊薄			$	.25		$	.27					$	.45		$	.56
非持续经营的收入(亏损)，税后净额--假设摊薄			—			—						—			—
主要普通股股东应占净收益(亏损)-假设摊薄(b)			.25			.27						.45			.57

(a)假设转换普通股期权和其他股票奖励和/或可转换优先股(如适用)。

(b)由于四舍五入，EPS可能不是脚步。

3.贷款组合

按投资组合分部和应收融资分类的贷款组合 (a)

百万美元			2024年6月30日			2023年12月31日
商业和工业 (b)			$	53,129		$	55,815
商业地产：
商业抵押贷款			14,218			15,187
施工			3,077			3,066
商业房地产贷款总额			17,295			18,253
商业租赁融资(c)			3,101			3,523
商业贷款总额			73,525			77,591
住宅优质贷款：
房地产-住宅抵押贷款			20,380			20,958
房屋净值贷款			6,729			7,139
住宅优质贷款总额			27,109			28,097
其他消费贷款			5,514			5,916
信用卡			930			1,002
消费贷款总额			33,553			35,015
贷款总额 (d)			$	107,078		$	112,606

(a)应计利息#美元502百万美元和美元5222024年6月30日和2023年12月31日合并资产负债表“应计收入和其他资产”中分别列示的百万，不包括在本表披露的摊销成本基础中。

(b)贷款余额包括$217百万美元和美元207截至2024年6月30日和2023年12月31日，商业信用卡余额分别为百万美元。

(c)商业和工业包括作为有担保借款的抵押品持有的应收账款美元285截至2024年6月30日，百万美元，以及 不是截至2023年12月31日，作为有担保借款抵押品持有的金额。商业租赁融资包括作为美元有担保借款抵押品持有的应收账款5百万美元和美元72024年6月30日和2023年12月31日分别为百万。与此担保借款相关的其他信息包含在我们2023年表格10-k第169页开始的注释20（“长期债务”）中。

(d)贷款总额不包括#美元的贷款291截至2024年6月30日，百万美元339截至2023年12月31日，与教育贷款业务的停止运营有关的费用为100万美元。这些数额包括在合并资产负债表上的“停产资产”内。

58

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目录

4.资产质量

全部都是

我们最少每季度估计一次合乎时宜的合乎时宜的合约额水平。从我们的2023年10-K表格第109页开始，在“贷款和租赁损失准备”标题下的附注1(“重要会计政策摘要”)中说明了这一方法。

截至2024年6月30日的全部信用损失代表了我们对该日期贷款组合固有的终生信用损失的当前估计。 按贷款类别划分的所有贷款总额在所示期间的变化如下：

截至2024年6月30日的三个月：

百万美元			2024年3月31日			规定						冲销			复苏			2024年6月30日
工商业			$	653		$	84					$	(86)		$	31		$	682
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			389			3						(10)			1			383
房地产--建筑业			61			5						—			—			66
商业房地产贷款总额			450			8						(10)			1			449
商业租赁融资			28			4						(6)			3			29
商业贷款总额			1,131			96						(102)			35			1,160
房地产-住宅抵押贷款			121			(6)						(1)			1			115
房屋净值贷款			79			(8)						—			—			71
其他消费贷款			133			9						(16)			2			128
信用卡			78			5						(12)			2			73
消费贷款总额			411			—						(29)			5			387
ALLL总计--持续运行			1,542			96			(a)			(131)			40			1,547
停产经营			15			(1)						(1)			1			14
全部合计--包括停产业务			$	1,557		$	95					$	(132)		$	41		$	1,561

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元4百万美元。

截至2023年6月30日的三个月：

百万美元			2023年3月31			规定						冲销			复苏			2023年6月30日
工商业			$	605		$	21					$	(42)		$	15		$	599
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			218			105						(9)			1			315
房地产--建筑业			28			11						—			—			39
商业房地产贷款总额			246			116						(9)			1			354
商业租赁融资			33			(1)						(1)			2			33
商业贷款总额			884			136						(52)			18			986
房地产-住宅抵押贷款			212			(12)						(1)			1			200
房屋净值贷款			96			1						(2)			1			96
其他消费贷款			117			19						(12)			2			126
信用卡			71			8						(9)			2			72
消费贷款总额			496			16						(24)			6			494
ALLL总计--持续运行			1,380			152			(a)			(76)			24			1,480
停产经营			19			—						(2)			1			18
全部合计--包括停产业务			$	1,399		$	152					$	(78)		$	25		$	1,498

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元15百万美元。

59

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目录

截至2024年6月30日的六个月：

百万美元			2023年12月31日			规定						冲销			复苏			2024年6月30日
工商业			$	556		$	235					$	(148)		$	39		$	682
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			419			(22)						(15)			1			383
房地产--建筑业			52			14						—			—			66
商业房地产贷款总额			471			(8)						(15)			1			449
商业租赁融资			33			(3)						(6)			5			29
商业贷款总额			1,060			224						(169)			45			1,160
房地产-住宅抵押贷款			162			(48)						(2)			3			115
房屋净值贷款			86			(15)						(1)			1			71
其他消费贷款			122			34						(32)			4			128
信用卡			78			16						(24)			3			73
消费贷款总额			448			(13)						(59)			11			387
ALLL总计--持续运行			1,508			211			(a)			(228)			56			1,547
停产经营			16			(1)						(2)			1			14
全部合计--包括停产业务			$	1,524		$	210					$	(230)		$	57		$	1,561

(a)不包括贷款相关承诺损失的抵免美元101000万美元。

截至2023年6月30日的六个月：

百万美元			2022年12月31日			规定						冲销			复苏			2023年6月30日
工商业			$	601		$	52					$	(77)		$	23		$	599
商业地产：
房地产.商业抵押贷款			203			125						(14)			1			315
房地产--建筑业			28			11						—			—			39
商业房地产贷款总额			231			136						(14)			1			354
商业租赁融资			32			(2)						—			3			33
商业贷款总额			864			186						(91)			27			986
房地产-住宅抵押贷款			196			3						(1)			2			200
房屋净值贷款			98			(1)						(3)			2			96
其他消费贷款			113			31						(23)			5			126
信用卡			66			21						(18)			3			72
消费贷款总额			473			54						(45)			12			494
ALLL总计--持续运行			1,337			240			(a)			(136)			39			1,480
停产经营			21			(1)						(3)			1			18
全部合计--包括停产业务			$	1,358		$	239					$	(139)		$	40		$	1,498

(a)不包括与贷款有关的承付款损失准备金#美元661000万美元。

如附注1(“主要会计政策摘要”)所述，在2023年10-K表格第109页开始的“贷款及租赁损失拨备”标题下，我们使用来自内部和外部来源的相关可用信息，与过去的事件、当前的经济和投资组合状况以及合理和可支持的预测有关，来估计ALL。在我们对预期信贷损失的估计中，我们对所有产品使用了两年的合理和可支持的期限。在为所有建模贷款组合生成可支持的预测的两年期间之后，我们通过将宏观经济变量(模型投入)恢复到长期平均水平，将预期的信贷损失恢复到与我们的历史信息一致的水平。对于较小的投资组合，我们采用不太复杂的估计方法，恢复到历史损失率。用20年固定长度的回顾周期来计算宏观经济变量的长期平均值。使用四个季度的回归期，即宏观经济变量在两年的合理和可支持的期间之后线性恢复到其长期平均水平。

我们使用相关数据，包括但不限于经济产出、失业率、房地产价值和其他与金融资产信贷损失相关的因素的变化，来制定合理和可支持的预测。一些宏观经济变量适用于所有投资组合，而其他变量则更具体地适用于投资组合。下表列出了每个贷款组合的关键宏观经济变量。

60

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目录

段			投资组合			关键宏观经济变量(a)
商业广告			工商业			BBB公司债券利率（利差）、固定投资、企业破产、GDP、工业生产、失业率和生产者价格指数
			商业地产			房地产和房地产价格指数、失业率、企业破产、GDP和SOFR
			商业租赁融资			BBB公司债券利率(利差)、GDP和失业率
消费者			房地产-住宅抵押贷款			GDP、房价指数、失业率、三年期和30年期抵押贷款利率
			房屋净值			房价指数、失业率和30年期抵押贷款利率
			其他消费者			失业率与美国家庭收入
			信用卡			失业率与美国家庭收入
			停产经营			失业率

(a)变量包括所有转换以及与其他风险驱动因素的交互。此外，在经济周期的不同阶段，变量可能会产生不同的影响。

除了宏观经济驱动因素外，投资组合属性，如剩余期限、未偿还余额、风险评级、利用率、FICO、LTV和违约率也推动所有贷款总额的变化。我们的ALL模型旨在捕捉经济和投资组合变化之间的相关性。因此，孤立地评估单个投资组合属性和宏观经济变量的变化，可能不能预示过去或未来的表现。

经济展望

截至2024年6月30日，失业率保持在相对较低的水平，但就业增长正在放缓。由于限制性货币政策和长期加息环境产生了影响，美国的通胀有所缓解，但通胀仍高于美联储的目标。商业地产价值仍面临压力，写字楼是最脆弱的资产类别。此外，由于地缘政治紧张局势、总统大选周期以及美联储首次降息的时间，经济不确定性仍在增加，这给预测增加了不确定性。我们利用穆迪2024年5月的共识预测作为我们的基线预测，以估计截至2024年6月30日的预期信贷损失。我们认为，考虑到季度末所有可获得的信息，这一预测是对经济前景的合理看法。

基准情景反映了经济的持续弹性，但弱点依然存在，预计经济将在2024年下半年放缓。预计2024年和2025年美国GDP的年增长率分别约为2.4%和1.7%，低于2023年的2.5%。预计全国失业率将在2024年第四季度达到4.1%的峰值，并保持在该水平直到2025年年中。该预测假设联邦基金利率在2024年末开始下降，但具体时间仍不确定。2024年，美国消费者物价指数年化增长率预计为3.0%。全国房价指数的前景有所改善，到2024年将增长3.1%，而商业房地产价格指数预计到2024年底将下降约5%。

在一定程度上，我们确定了第三方经济预测没有包括的信用风险考虑因素，我们通过管理层对ALL的质量调整来解决风险。由于目前的经济不确定性，我们未来的损失估计可能与2024年6月30日的假设有很大差异。

商业贷款组合

来自商业部门持续运营的全部收益增加了#美元。29百万美元，或2.6%，前m 2024年3月31日。商业津贴的总体增长是由投资组合活动波动推动的，但部分被经济变化和资产负债表优化努力的影响所抵消。

考虑到长期较高的利率和当前的通胀环境，准备金水平继续反映投资组合的迁移。上季度储备的增加集中在商业和工业投资组合中，反映了评级下调和受到批评的水平上升。准备金增加被以下因素抵消 持续的经济弹性.

消费贷款组合

来自消费者部门持续运营的ALL减少了#美元24百万美元，或5.8%，自2024年3月31日起.消费者免税额总体下降是由经济预测改善和资产负债表优化努力的影响推动的，但部分被疫情后信贷质量正常化所抵消。

61

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目录

外汇储备的变动在很大程度上反映了季度间房价经济前景的有利变化。

信用风险概况

商业贷款和消费贷款的普遍风险特征是债务人不能或不能满足合同付款或履约条件而产生的损失风险。对这一风险的评估是通过分配给商业贷款组合的贷款风险评级等级和分配给消费贷款组合的更新的FICO分数来分层和监测的。分配给贷款的内部风险等级遵循我们对合格和批评的定义，这与已公布的监管风险分类定义一致。合格评级的贷款是指那些没有在我们的信用评级等级上分类的贷款，因为已经确定了最小的信用风险。批评贷款是指那些要么具有值得管理层密切关注的潜在弱点，要么具有明确界定的弱点，可能会使全部合同现金流处于风险之中的贷款。借款人FICO分数提供了有关我们消费贷款组合的信用质量的信息，因为它们提供了债务人偿还债务的可能性的指示。这些分数是从一家国家认可的消费者评级机构获得的，并在下表中列出了所显示的日期。

大多数信贷延期都要进行贷款评级或评分。贷款等级是在发起时分配的，由信用风险管理核实，然后定期重新评估。这种风险评级方法将我们的判断与定量建模相结合。商业贷款通常被赋予两个内部风险评级。第一个评级反映了借款人违约的可能性；第二个评级反映了信贷安排的预期回收率。违约概率是根据借款人的财务实力、对借款人管理层的评估、借款人在其行业内的竞争地位以及我们对行业风险的总体经济前景的看法来确定的。风险敞口的类型、交易结构和抵押品，包括信用风险缓释剂，都会影响预期的回收评估。

62

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目录

商业信用风险敞口

按资信类别和年份划分的信用风险概况(A)(B)

截至2024年6月30日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和内部风险评级划分的摊余成本基础
百万美元			2024			2023			2022			2021			2020			之前									总
工商业
风险评级：
经过			$	2,469		$	3,479		$	8,119		$	4,902		$	2,104		$	4,912		$	22,751		$	119		$	48,855
批评(累积)			64			218			782			498			248			450			1,609			47			3,916
批评(非应计)			18			18			69			71			3			57			122			—			358
工商业合计			2,551			3,715			8,970			5,471			2,355			5,419			24,482			166			53,129
本期核销总额			(2)			4			29			46			3			17			51			—			148
房地产.商业抵押贷款
风险评级：
经过			405			790			3,329			2,525			687			3,525			924			51			12,236
批评(累积)			3			68			754			437			63			460			20			4			1,809
批评(非应计)			—			—			23			70			3			47			30			—			173
房地产总额--商业抵押贷款			408			858			4,106			3,032			753			4,032			974			55			14,218
本期核销总额			—			—			—			—			—			14			1			—			15
房地产--建筑业
风险评级：
经过			21			659			1,157			624			69			108			28			2			2,668
批评(累积)			—			15			92			161			73			68			—			—			409
批评(非应计)			—			—			—			—			—			—			—			—			—
房地产总额--建筑业			21			674			1,249			785			142			176			28			2			3,077
本期核销总额			—			—			—			—			—			—			—			—			—
商业租赁融资
风险评级：
经过			139			517			712			455			290			890			—			—			3,003
批评(累积)			—			30			37			5			9			16			—			—			97
批评(非应计)			—			—			—			—			—			1			—			—			1
商业租赁融资总额			139			547			749			460			299			907						—			3,101
本期核销总额			—			—			—			—			—			6			—			—			6
商业贷款总额			$	3,119		$	5,794		$	15,074		$	9,748		$	3,549		$	10,534		$	25,484		$	223		$	73,525
商业贷款当期冲销总额			$	(2)		$	4		$	29		$	46		$	3		$	37		$	52		$	—		$	169

截至2023年12月31日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和内部风险评级划分的摊余成本基础
百万美元			2023			2022			2021			2020			2019			之前									总
工商业
风险评级：
经过			$	4,020		$	10,145		$	6,141		$	2,539		$	2,064		$	3,534		$	24,395		$	123		$	52,961
批评(累积)			84			361			427			233			127			170			1,140			15			2,557
批评(非应计)			14			49			50			2			28			70			84			—			297
工商业合计			4,118			10,555			6,618			2,774			2,219			3,774			25,619			138			55,815
本期核销总额			1			7			35			8			11			21			105			—			188
房地产.商业抵押贷款
风险评级：
经过			1,084			3,664			2,922			804			1,545			2,507			1,017			66			13,609
批评(累积)			6			646			411			15			186			193			20			1			1,478
批评(非应计)			—			—			1			3			7			55			34			—			100
房地产总额--商业抵押贷款			1,090			4,310			3,334			822			1,738			2,755			1,071			67			15,187
本期核销总额			—			1			1			11			2			21			3			—			39
房地产--建筑业
风险评级：
经过			401			1,185			912			157			62			48			31			8			2,804
批评(累积)			10			40			60			64			41			47			—			—			262
批评(非应计)			—			—			—			—			—			—			—			—			—
房地产总额--建筑业			411			1,225			972			221			103			95			31			8			3,066
本期核销总额			—			—			—			—			—			—			—			—			—
商业租赁融资
风险评级：
经过			520			878			575			352			307			808			—			—			3,440
批评(累积)			11			30			9			9			8			16			—			—			83
批评(非应计)			—			—			—			—			—			—			—			—			—
商业租赁融资总额			531			908			584			361			315			824			—			—			3,523
本期核销总额			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—
商业贷款总额			$	6,150		$	16,998		$	11,508		$	4,178		$	4,375		$	7,448		$	26,721		$	213		$	77,591
商业贷款当期冲销总额			$	1		$	8		$	36		$	19		$	13		$	42		$	108		$	—		$	227

(a)应计利息st $365百万aND$383截至2024年6月30日和2023年12月31日，合并资产负债表上的其他资产中分别列示的百万，不包括在这些表格中披露的摊销成本基础中。

(b)截至2024年6月30日止六个月和截至2023年12月31日止十二个月的年初至今总核销信息呈列。

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目录

消费信贷风险敞口

按FICO评分和年份划分的信用风险概况(A)(B)

截至2024年6月30日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和FICO分数列出的摊销成本基础
百万美元			2024			2023			2022			2021			2020			之前									总
房地产-住宅抵押贷款
FICO得分：
750及以上			$	64		$	707		$	5,889		$	7,411		$	2,331		$	1,613		$	—		$	—		$	18,015
660至749			23			123			647			727			214			299			—			—			2,033
少于660			1			18			71			56			21			143			—			—			310
没有得分			—			2			1			1			1			16			1			—			22
房地产总额--住宅按揭			88			850			6,608			8,195			2,567			2,071			1			—			20,380
本期核销总额			1			—			—			—			—			1			—			—			2
房屋净值贷款
FICO得分：
750及以上			16			35			150			819			656			785			1,955			290			4,706
660至749			8			21			57			206			136			214			811			95			1,548
少于660			1			4			14			38			28			89			270			26			470
没有得分			—			—			—			—			—			1			4			—			5
房屋净值贷款总额			25			60			221			1,063			820			1,089			3,040			411			6,729
本期核销总额			—			—			—			—			—			1			—			—			1
其他消费贷款
FICO得分：
750及以上			50			168			1,233			1,304			600			290			89			—			3,734
660至749			29			125			309			302			141			119			187			—			1,212
少于660			3			25			62			60			31			31			56			—			268
没有得分			15			20			22			16			8			17			202			—			300
消费直接贷款总额			97			338			1,626			1,682			780			457			534			—			5,514
本期核销总额			—			3			8			6			4			3			8			—			32
信用卡
FICO得分：
750及以上			—			—			—			—			—			—			450			—			450
660至749			—			—			—			—			—			—			372			—			372
少于660			—			—			—			—			—			—			107			—			107
没有得分			—			—			—			—			—			—			1			—			1
信用卡合计			—			—			—			—			—			—			930			—			930
本期核销总额			—			—			—			—			—			—			24			—			24
消费贷款总额			$	210		$	1,248		$	8,455		$	10,940		$	4,167		$	3,617		$	4,505		$	411		$	33,553
消费贷款本期注销总额			$	1		$	3		$	8		$	6		$	4		$	5		$	32		$	—		$	59

64

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目录

截至2023年12月31日			定期贷款																		循环贷款摊销成本基础			循环贷款转为定期贷款摊销成本法
			按起始年度和FICO分数列出的摊销成本基础
百万美元			2023			2022			2021			2020			2019			之前									总
房地产-住宅抵押贷款
FICO得分：
750及以上			$	680		$	5,992		$	7,785		$	2,392		$	586		$	923		$	—		$	—		$	18,358
660至749			180			739			780			248			90			240			—			—			2,277
少于660			15			58			56			22			17			130			—			—			298
没有得分			2			1			1			1			—			18			2			—			25
房地产总额--住宅按揭			877			6,790			8,622			2,663			693			1,311			2			—			20,958
本期核销总额			—			—			—			—			—			1			—			—			1
房屋净值贷款
FICO得分：
750及以上			—			85			1,575			435			114			378			2,034			331			4,952
660至749			24			65			229			152			66			164			886			107			1,693
少于660			3			13			38			27			17			77			281			31			487
没有得分			2			—			—			—			—			1			4			—			7
房屋净值贷款总额			29			163			1,842			614			197			620			3,205			469			7,139
本期核销总额			(1)			—			—			—			—			2			—			1			2
其他消费贷款
FICO得分：
750及以上			185			1,187			1,455			660			277			112			97			—			3,973
660至749			150			365			342			171			83			60			199			—			1,370
少于660			24			64			65			32			17			16			57			—			275
没有得分			30			33			17			11			10			12			185			—			298
消费直接贷款总额			389			1,649			1,879			874			387			200			538			—			5,916
本期核销总额			1			12			10			6			5			3			14			—			51
信用卡
FICO得分：
750及以上			—			—			—			—			—			—			489			—			489
660至749			—			—			—			—			—			—			400			—			400
少于660			—			—			—			—			—			—			112			—			112
没有得分			—			—			—			—			—			—			1			—			1
信用卡合计			—			—			—			—			—			—			1,002			—			1,002
本期核销总额			—			—			—			—			—			—			37			—			37
消费贷款总额			$	1,295		$	8,602		$	12,343		$	4,151		$	1,277		$	2,131		$	4,747		$	469		$	35,015
消费者本期毛核销总额			$	—		$	12		$	10		$	6		$	5		$	6		$	51		$	1		$	91

(a)应计利息st $137百万及$139截至2024年6月30日和2023年12月31日，合并资产负债表上的其他资产中分别列出的百万，不包括在本表披露的摊销成本基础中。

(b)截至2024年6月30日止六个月和截至2023年12月31日止十二个月的年初至今总核销信息呈列。

不良贷款和逾期贷款

我们确定逾期贷款、将贷款列为非应计贷款、对非应计贷款应用付款以及恢复商业和消费贷款组合利息的政策已在注释1（“重要会计政策摘要”）“不良贷款”标题下披露，从2023年表格10-K第108页开始。

65

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目录

以下对截至2024年6月30日和2023年12月31日的逾期和流动贷款的账龄分析提供了有关Key信用风险的更多信息。

贷款组合的年龄分析(a)

截至2024年6月30日			当前(B)(C)			30-59 过去的几天 到期(b)			60-89 过去的几天 到期(b)			90和 更大 过去的几天 到期(b)			不良资产 贷款			过去合计 到期和 不良资产 贷款(b)			总 贷款(d)
百万美元
贷款类型
工商业			$	52,576		$	76		$	28		$	91		$	358		$	553		$	53,129
商业地产：
商业抵押贷款			13,939			78			10			18			173			279			14,218
施工			3,071			2			2			2			—			6			3,077
商业房地产贷款总额			17,010			80			12			20			173			285			17,295
商业租赁融资			3,097			3			—			—			1			4			3,101
商业贷款总额			$	72,683		$	159		$	40		$	111		$	532		$	842		$	73,525
房地产-住宅抵押贷款			$	20,283		$	10		$	6		$	4		$	77		$	97		$	20,380
房屋净值贷款			6,607			21			7			3			91			122			6,729
其他消费贷款			5,475			16			11			8			4			39			5,514
信用卡			901			7			5			11			6			29			930
消费贷款总额			$	33,266		$	54		$	29		$	26		$	178		$	287		$	33,553
贷款总额			$	105,949		$	213		$	69		$	137		$	710		$	1,129		$	107,078

(a)表中金额为摊销成本，不包括待售贷款。

(b)应计国际最少$502百万磅合并资产负债表中“应计收益和其他资产”中的不满不包括在本表披露的摊余成本基础中。

(c)包括余额 $105百万在商业抵押贷款和 $4百万房地产-与出售给GNMA的贷款相关的住宅抵押贷款，Key有权但没有义务回购。

(d)扣除未赚取收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。

截至2023年12月31日			当前(b)			30-59 过去的几天 到期(b)			60-89 过去的几天 到期(b)			90和 更大 过去的几天 到期(b)			不良资产 贷款			过去合计 到期和 不良资产 贷款(b)						总 贷款(c)
百万美元
贷款类型
工商业			$	55,354		$	62		$	30		$	72		$	297		$	461					$	55,815
商业地产：
商业抵押贷款			15,049			25			3			10			100			138						15,187
施工			3,065			1			—			—			—			1						3,066
商业房地产贷款总额			18,114			26			3			10			100			139						18,253
商业租赁融资			3,520			2			1			—			—			3						3,523
商业贷款总额			$	76,988		$	90		$	34		$	82		$	397		$	603					$	77,591
房地产-住宅抵押贷款			$	20,863		$	17		$	7		$	—		$	71		$	95					$	20,958
房屋净值贷款			7,001			27			10			4			97			138						7,139
其他消费贷款			5,877			16			10			9			4			39						5,916
信用卡			974			6			5			12			5			28						1,002
消费贷款总额			$	34,715		$	66		$	32		$	25		$	177		$	300					$	35,015
贷款总额			$	111,703		$	156		$	66		$	107		$	574		$	903					$	112,606

(a)表中金额为摊销成本，不包括待售贷款。

(b)应计利息#美元522合并资产负债表中“应计收入和其他资产”中列出的百万不包括在本表披露的摊销成本基础中。

(c)扣除未赚取收入、递延费用和成本以及未摊销折扣和保费后的净额。

截至2024年6月30日，我们未偿还商业不良贷款的大致账面值代表 78%在其原始合同欠款中，未偿不良贷款总额 81%其原合同所欠金额的，不良资产总额为 84%其原始合同欠款的金额。

不良贷款使预期利息收入减少了$13百万和$27百万截至2024年6月30日的三个月和六个月，d $81000万美元和300万美元16万分别为截至2023年6月30日的三个月和六个月。

未计提信贷损失拨备的非应计项目不良贷款的摊余成本基础为#美元。291截至2024年6月30日，百万美元301百万美元2023年12月31日.截至2024年6月30日， 42我们的不良贷款中有%是合同当期的，而不是41截至2023年12月31日的百分比.

抵押品依赖型金融资产

当借款人遇到财务困难时，我们将金融资产归类为抵押品依赖型资产，我们预计还款将主要通过抵押品的运营或出售来提供。我们的商业贷款

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目录

具有包括现金、应收账款、库存、商业机械、商业物业、商业房地产建设项目、企业价值以及借款实体的股份或所有权权益在内的抵押品。在适当的时候，我们也会考虑借款人的企业价值作为抵押品依赖型贷款的还款来源。我们的消费贷款有抵押品，包括住宅房地产、汽车、船只和房车。

在…2024年6月30日和2023年6月30日，在丧失抵押品赎回权的过程中，消费者住房抵押贷款和房屋净值贷款的记录投资约为$76百万美元和美元94分别为100万美元。

于截至三个月止三个月内，抵押品为依赖抵押品的金融资产提供担保的程度并无重大变化。2024年6月30日.

对遇到经济困难的借款人的贷款修改

为遇到财务困难的借款人修改的贷款的ALL是根据Key的ALL政策确定的，如我们2023年Form 10-K的注释1(“重要会计政策摘要”)中所述。

针对遇到财务困难的借款人的修改

我们与商业借款人合作的策略是让他们有时间通过修改贷款来改善其财务状况。根据监管定义被评为低于标准或更差的商业借款人，或无法按照市场条款和条件进行重组的商业借款人，被视为正在经历财务困难。贷款的修改须遵守其他新的和现有的类似信贷扩展的正常承保标准和流程。对修改后的贷款进行评估，以确定它是新贷款还是先前贷款的延续。

消费者贷款中，借款人需要修改作为其财务状况的负面变化或避免违约的结果，通常表明借款人正在经历财务困难。对消费贷款的主要修改是摊销，到期日和利率变化。被确定为遇到财务困难的消费者借款人通常无法通过我们的正常发起渠道或通过其他独立来源再融资。

下表显示了在所述报告期结束时对在过去12个月内或自2023年采用ASU 2022-02以来发生财务困难的借款人修改的贷款的摊销成本基础。这些表格不包括那些只造成微不足道的延迟付款的修改。这些表格不包括仍在试行修改期内的消费贷款。对于消费者借款人，如果在永久贷款修改之前提供了试付款计划期，则可以进行试行修改。截至2024年6月30日，有117贷款共计$19试用修改期内百万美元。截至2023年6月30日，已有 93贷款共计$10在试验修改期间。

向有财政困难而贷款额有所调整的借款人提供额外贷款的承担额，36百万美元和美元382024年6月30日和2023年6月30日分别为百万。

67

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目录

截至2024年6月30日			降息			期限延长			其他			组合			总
百万美元			摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法			占总贷款类型的百分比
贷款类型
工商业			$	—					$	73					$	40					$	33					$	146		0.27		%
商业地产：
商业抵押贷款			28						10						4						—						42			0.30
施工			—						30						—						—						30			0.97
商业房地产贷款总额			28						40						4						—						72			0.42
商业租赁融资			—						—						—						—						—			—
商业贷款总额			$	28					$	113					$	44					$	33					$	218		0.30		%
房地产-住宅抵押贷款			1						—						—						9						10			0.05
房屋净值贷款			3						1						1						6						11			0.16
其他消费贷款			—						1						—						3						4			0.07
信用卡			—						—						—						4						4			0.43
消费贷款总额			4						2						1						22						29			0.09
贷款总额			$	32					$	115					$	45					$	55					$	247		0.23		%

截至2023年6月30日			降息			期限延长			其他			组合			总
百万美元			摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法						摊余成本法			占总贷款类型的百分比
贷款类型
工商业			$	—					$	144					$	19					$	5					$	168		0.28		%
商业地产：
商业抵押贷款			—						7						—						—						7			0.04
施工			—						—						—						—						—			—
商业房地产贷款总额			—						7						—						—						7			0.04
商业租赁融资			—						—						—						—						—			—
商业贷款总额			$	—					$	151					$	19					$	5					$	175		0.21		%
房地产-住宅抵押贷款			—						—						1						5						6			0.03
房屋净值贷款			1						—						1						3						5			0.07
其他消费贷款			—						1						—						1						2			0.03
信用卡			—						—						—						2						2			0.20
消费贷款总额			1						1						2						11						15			0.04
贷款总额			$	1					$	152					$	21					$	16					$	190		0.16		%

组合修改主要包括降低利率和延长期限的修改贷款。

68

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目录

修改对陷入财务困境的借款人的财务影响

下表总结了指定时期特定贷款的贷款修改的财务影响。

截至2024年6月30日的三个月			加权平均利率变动			加权平均期限延长(年)
贷款类型
工商业			(10.83)		%	4.16
商业抵押贷款			—		%	0.04
施工			—		%	0.29
房地产-住宅抵押贷款			(1.26)		%	4.49
房屋净值贷款			(3.22)		%	4.36
其他消费贷款			(5.01)		%	0.54
信用卡			(11.96)		%	0.25

截至2024年6月30日的六个月			加权平均利率变动			加权平均期限延长(年)
贷款类型
工商业			(11.75)		%	2.96
商业抵押贷款			(1.91)		%	0.37
施工			—		%	2.88
房地产-住宅抵押贷款			(1.65)		%	7.63
房屋净值贷款			(3.56)		%	5.36
其他消费贷款			(3.29)		%	0.66
信用卡			(14.38)		%	0.50

截至2023年6月30日的三个月			加权平均利率变动			加权平均期限延长(年)
贷款类型
工商业			(2.02)		%	0.17
商业抵押贷款			—		%	0.09
房地产-住宅抵押贷款			(2.15)		%	6.11
房屋净值贷款			(4.16)		%	6.78
其他消费贷款			(4.54)		%	0.66
信用卡			(9.36)		%	0.66

截至2023年6月30日的六个月			加权平均利率变动			加权平均期限延长(年)
贷款类型
工商业			(3.85)		%	0.31
商业抵押贷款			—		%	1.01
房地产-住宅抵押贷款			(2.06)		%	6.36
房屋净值贷款			(4.26)		%	6.65
其他消费贷款			(4.05)		%	0.72
信用卡			(12.82)		%	0.50

后来违约的修改贷款的摊销成本基础

Key考虑对遇到财务困难的借款人进行修改，这些借款人随后根据修改后的条款逾期90天或以上，随后违约。下表列出的摊销成本

69

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目录

过去十二个月内经历财务困难但随后在指定期间违约的借款人的修改贷款。

截至2024年6月30日的三个月
百万美元			降息			期限延长			其他			组合			总
贷款类型
房屋净值贷款			$	—		$	—		$	—		$	1		$	1
消费贷款总额			$	—		$	—		$	—		$	1		$	1
贷款总额			$	—		$	—		$	—		$	1		$	1

截至2024年6月30日的六个月
百万美元			降息			期限延长			其他			组合			总
贷款类型
工商业			$	—		$	50		$	1		$	—		$	51
商业贷款总额			—			50			1			—			51
房屋净值贷款			—			—			—			1			1
消费贷款总额			$	—		$	—		$	—		$	1		$	1
贷款总额			$	—		$	50		$	1		$	1		$	52

有一笔美元7 截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，为遇到财务困难的借款人修改了数百万笔商业和工业贷款，这些借款人接受了期限延期修改，随后违约。

Key密切监测为遇到财务困难的借款人修改的贷款的业绩，以了解其修改努力的有效性。下表描述了过去12个月内为遇到财务困难的借款人修改的贷款的表现。

截至2024年6月30日			当前			30-89 过去的几天 到期						90和 更大 过去的几天 到期			总
百万美元
贷款类型
工商业			$	134		$	10					$	2		$	146
商业地产
商业抵押贷款			11			28						3			42
施工			30			—						—			30
商业房地产贷款总额			175			38						5			218
商业租赁融资			—			—						—			—
商业贷款总额			175			38						5			218
房地产-住宅抵押贷款			10			—						—			10
房屋净值贷款			9			1						1			11
其他消费贷款			3			1						—			4
信用卡			4			—						—			4
消费贷款总额			$	26		$	2					$	1		$	29
贷款总额			$	201		$	40					$	6		$	247

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目录

下表描述了自2023年1月1日采用ASO 2022-02以来至2023年6月30日，为遇到财务困难的借款人修改的贷款表现。

截至2023年6月30日			当前			30-89 过去的几天 到期						90和 更大 过去的几天 到期			总
百万美元
贷款类型
工商业			$	156		$	5					$	7		$	168
商业地产
商业抵押贷款			7			—						—			7
施工			—			—						—			—
商业房地产贷款总额			163			5						7			175
商业租赁融资			—			—						—			—
商业贷款总额			163			5						7			175
房地产-住宅抵押贷款			5			—						1			6
房屋净值贷款			5			—						—			5
其他消费贷款			2			—						—			2
信用卡			2			—						—			2
消费贷款总额			$	14		$	—					$	1		$	15
贷款总额			$	177		$	5					$	8		$	190

表外风险敞口的信贷损失负债

表外风险敞口的信贷损失负债计入资产负债表上的“应计费用和其他负债”。这包括与根据Fannie Mae委托承销和服务计划出售的贷款相关的追索权的信用风险，以及与无资金的贷款有关的承诺所固有的信用损失，如信用证和无资金的贷款承诺，以及某些财务担保。

表外风险敞口的信贷损失负债变动情况摘要如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2024			2023						2024			2023
期初余额			$	281		$	276					$	296		$	225
表外敞口损失准备金(贷方)			4			15						(10)			66
其他			1			—						—			—
期末余额			$	286		$	291					$	286		$	291

5.公允价值计量

根据公认会计原则，关键资本按公允价值计量某些资产和负债。公允价值被定义为在资产或负债的主要市场中的市场参与者之间进行有序交易时出售资产或转移负债的价格。有关我们确定公允价值的会计政策的更多信息，请参见我们2023年10-K表格中“公允价值计量”标题下的附注6(“公允价值计量”)和附注1(“重要会计政策摘要”)。

71

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目录

按公允价值经常性计量的资产和负债

某些资产和负债根据GAAP按经常性的公允价值计量。有关用于衡量经常性按公允价值报告的资产和负债类别的估值技术以及估值层次结构中每项的分类的更多信息，请参阅2023年表格10-k中的注释6（“公允价值测量”）。 下表列出了2024年6月30日和2023年12月31日的这些资产和负债。

			2024年6月30日												2023年12月31日
			第1级			2级			第三级			总			第1级			2级			第三级			总
百万美元
按经常性基础计量的资产
交易账户资产：
美国财政部、机构和企业			$	—		$	747		$	—		$	747		$	—		$	685		$	—		$	685
国家和政治分区			—			118			—			118			—			93			—			93
其他抵押贷款支持证券			—			278			—			278			—			340			—			340
其他证券			52			15			—			67			—			21			—			21
交易账户证券总额			52			1,158			—			1,210			—			1,139			—			1,139
商业贷款			—			9			—			9			—			3			—			3
交易账户总资产			52			1,167			—			1,219			—			1,142			—			1,142
可供出售的证券：
美国财政部、机构和企业			—			8,995			—			8,995			—			9,026			—			9,026
机构住房抵押贷款债券			—			15,276			—			15,276			—			15,478			—			15,478
机构住房抵押贷款支持证券			—			4,243			—			4,243			—			3,589			—			3,589
机构商业抵押贷款支持证券			—			8,946			—			8,946			—			9,092			—			9,092
其他证券			—			—			—			—			—			—			—			—
可供出售的证券总额			—			37,460			—			37,460			—			37,185			—			37,185
其他投资：
本金投资：
直接			—			—			—			—			—			—			—			—
间接(以净资产净值衡量)(a)			—			—			—			16			—			—			—			17
本金投资总额			—			—			—			16			—			—			—			17
股权投资：
直接			—			6			2			8			—			—			2			2
直接(以资产净值衡量)(a)			—			—			—			42			—			—			—			40
间接(以净资产净值衡量)(a)			—			—			—			4			—			—			—			4
股权投资总额			—			6			2			54			—			—			2			46
其他投资总额			—			6			2			70			—			—			2			63
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			—			—			11			11			—			—			9			9
持有待售贷款(住宅)			—			91			—			91			—			51			—			51
衍生资产：
利率			—			134			(2)			132			—			175			(2)			173
外汇			74			20			—			94			74			15			—			89
商品			—			531			—			531			—			721			—			721
信用			—			—			—			—			—			—			—			—
其他			—			4			1			5			—			14			2			16
衍生资产			74			689			(1)			762			74			925			—			999
净值调整(b)			—			—			—			(532)			—			—			—			(818)
衍生工具资产总额			74			689			(1)			230			74			925			—			181
按公允价值计算的经常性总资产			$	126		$	39,413		$	12		$	39,081		$	74		$	39,303		$	11		$	38,631
按经常性基础计量的负债
钞票和其他短期借款：
空头头寸			$	28		$	764		$	—		$	792		$	30		$	774		$	—		$	804
衍生负债：
利率			—			1,086			—			1,086			—			985			—			985
外汇			54			20			—			74			58			15			—			73
商品			—			510			—			510			—			698			—			698
信用			—			1			—			1			—			1			—			1
其他			—			5			—			5			—			20			—			20
衍生负债			54			1,622			—			1,676			58			1,719			—			1,777
净值调整(b)			—			—			—			(466)			—			—			—			(473)
衍生负债总额			54			1,622			—			1,210			58			1,719			—			1,304
按公允价值计算的经常性负债总额			$	82		$	2,386		$	—		$	2,002		$	88		$	2,493		$	—		$	2,108

(a)使用每股资产净值（或其同等物）实际权宜方法按公允价值计量的某些投资尚未分类到公允价值层级中。本表中呈列的公允价值金额旨在允许将公允价值等级与综合资产负债表中呈列的金额进行对账。

(b)净额调整指根据适用的会计指引，将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手的所有衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。

72

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目录

下表列出了截至2024年6月30日我们的直接和间接主要投资以及相关无资金承诺的公允价值，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月提供的财务支持。

												所提供的财政支持
												截至6月30日的三个月，																		截至6月30日的六个月，
			2024年6月30日									2024									2023									2024									2023
百万美元			公平 价值			无资金支持 承诺						资金支持 承诺			资金支持 其他						资金支持 承诺			资金支持 其他						资金支持 承诺			资金支持 其他						资金支持 承诺			资金支持 其他
投资类型
直接投资			$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—
间接投资(按资产净值计算)(a)			16			1						—			—						—			—						—			—						—			—
总			$	16		$	1					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—					$	—		$	—

(一)我们的间接投资包括买断基金、创业投资基金和基金的基金。这些投资通常是不可赎回的。取而代之的是，通过清算基金的基础投资获得分配。对上述任何一只基金的投资，通常只有在获得该基金普通合伙人的批准后才能出售。截至2024年6月30日，尚未向Key通报标的投资的重大清算。为我们对这些投资的资本承诺提供资金的目的是允许基金进行额外的后续投资并支付基金费用，直到基金解散。我们以及基金的所有其他投资者有义务根据我们及其各自的持股百分比为我们对基金的资本承诺提供全额资金，如适用的有限合伙协议中所述。

第3级公允价值计量的变动

下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月我们的3级金融工具的公允价值变动的组成部分，公允价值按公允价值经常性计量。

百万美元			期初余额			计入其他全面收益的损益			计入年度收益的收益(亏损)						购买			销售			聚落			转接其他			转到3级						转出级别3						期末余额			未实现收益（损失）包含在收益中
截至2024年6月30日的六个月
其他投资
股权投资
直接 (a)			$	2		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	2		—
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			9			—			—						—			—			—			—			—						2						11			—
衍生工具(b)
利率			(2)			—			(6)			(c)			1			—			—			—			1			(d)			4			(d)			(2)			—
其他(e)			2			—			—			(c)			—			—			—			(1)			—						—						1			—
截至2024年6月30日的三个月
其他投资
股权投资
直接(a)			$	2		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	2		—
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			9			—			—						—			—			—			—			—						2						11			—
衍生工具(b)
利率			—			—			(2)			(c)			—			—			—			—			(1)			(d)			1			(d)			(2)			—
其他(e)			2			—			—			(c)			—			—			—			(1)			—						—						1			—

百万美元			期初余额			计入其他全面收益的损益			收益中包含的收益（损失）						购买			销售			聚落			转接其他			转到3级						转出级别3						期末余额			未实现收益（损失）包含在收益中
截至2023年6月30日的六个月
其他投资
本金投资
直接 (a)			$	1		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	1		$	—
股权投资
直接 (a)			2			—			—						—			—			—			—			—						—						2			—
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			9			—			—						—			—			—			—			—						—						9			—
衍生工具(b)
利率			2			—			(17)			(c)			18			—			—			—			(2)			(d)			4			(d)			5			—
信用			(2)			—			—			(c)			—						—			—			—												—			—
其他(e)			—			—			—			(c)			—			—			—			1			—						—						1			—
截至2023年6月30日的三个月
其他投资
本金投资
直接 (a)			$	1		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—		$	—		$	—					$	—					$	1		$	—
股权投资
直接 (a)			2			—			—						—			—			—			—			—						—						2			—
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			9			—			—						—			—			—			—			—						—						9			—
衍生工具(b)
利率			13			—			(23)			(c)			—			1			—			—			5			(d)			9			(d)			5			—
信用			(2)			—			—			(c)			—			2			—			—			—						—						—			—
其他(e)			1			—			—			(c)			—			—			—			—			—						—						1			—

(a)主要投资和其他股权投资的已实现和未实现损益在利润表的“其他收入”中报告。

(b)金额为3级衍生资产减去3级衍生负债。

(c)衍生工具的已实现和未实现损益在损益表上的“公司服务收入”和“其他收入”中列报。

(d)由于第3级不可观察输入变得重要，之前分类为第2级的某些工具已转移至第3级。由于第3级不可观察输入数据变得不那么重要，先前分类为第3级的某些衍生品已转移至第2级。

73

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目录

(e)金额代表3级利率锁定承诺。

按公允价值非经常性基础计量的资产和负债

根据GAAP，某些资产和负债按非经常性公允价值计量。对公允价值的调整通常是由于应用会计指导而产生的，该指导要求资产和负债以成本或公允价值中的较低者记录，或进行减损评估。有关用于衡量按非经常性公平价值计量的资产和负债类别的估值技术的更多信息，请参阅2023年表格10-K中的注释6（“公平价值计量”）。有 不是2024年6月30日和2023年12月31日，按非经常性公允价值计量的负债。

下表列出了我们于2024年6月30日和2023年12月31日按非经常性公允价值计量的资产：

			2024年6月30日															2023年12月31日
百万美元			第1级			二级			第三级			总						第1级			二级			第三级			总
按非经常性基础计量的资产
抵押品依赖型贷款			$	—		$	—		$	114		$	114					$	—		$	—		$	104		$	104
应计收益和其他资产			—			—			32			32						—			—			29			29
按公允价值按非经常性基础计算的总资产			$	—		$	—		$	146		$	146					$	—		$	—		$	133		$	133

我们对股权证券的其他投资不具有容易确定的公允价值，也不符合使用每股资产净值衡量投资的实际权宜之计。我们选择以成本减去减值加上或减去调整来衡量这些证券，因为交易有序。当有证据表明投资的预期公允价值已降至低于记录成本时，计入减值。在每个报告期，我们评估这些投资是否继续符合这一衡量替代方案的资格。在2024年6月30日和2023年12月31日，根据这种方法进行的股权投资的账面价值为$363百万美元和美元339分别为100万美元。不是截至2024年6月30日的三个月录得调整或减值。

关于第3级公允价值计量的量化信息

用于衡量我们的材料3级经常性和非经常性资产在2024年6月30日和2023年12月31日的公允价值的重大不可观察投入的范围和加权平均，以及使用的估值技术如下表所示：

			3级资产(负债)：						估值： 技术			意义重大 无法观察到的输入			范围（加权平均） (A)、(B)
美元 以百万计			2024年6月30日			2023年12月31日									2024年6月30日			2023年12月31日
反复出现
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)			$	11		$	9		市场可比定价			可比性因素			64.70 - 95.00% (75.25%)			62.67-89.60% (70.83%)
衍生工具：
利率			(2)			2			贴现现金流			违约概率			.02 - 100% (4.50%)			.02 - 100% (5.30%)
												违约造成的损失			0 - 1 (.500)			0 - 1 (.477)
不重大的第3级资产，扣除负债(c)			3			4
非复发性
抵押品依赖型贷款			114			104			抵押品公平价值			信贷和流动性折扣			0 - 90.00% (23.00%)			0 - 10.00% (5.00%)
应计收入和其他资产：
奥利奥和其他3级资产 (d)			20			21			评估价值			评估价值			不适用			不适用

(a)重大不可观察投入的加权平均值是使用相对于公允价值的加权计算的。

(b)对于没有范围的重大不可观测的输入，报告一个数字来表示所使用的单一量化因素。

(c)代表按经常性公平价值计量的第三级资产和负债的总额，这些资产和负债单独和总体上均不重大。该金额包括某些股权投资以及某些金融衍生资产和负债。

(d)不包括$121000万美元和300万美元8 分别与截至2024年6月30日和2023年12月31日按公允价值计量的抵押贷款服务资产相关的百万美元。有关这些资产的重大不可观察输入，请参阅注释8（“抵押服务资产”）。

74

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目录

金融工具的公允价值披露

下表显示了2024年6月30日和2023年12月31日归属于我们金融工具的公允价值层级水平以及相关公允价值。资产和负债按计量类别进一步排列。

			2024年6月30日
						公允价值
百万美元			携带 量			1级			2级			3级			测量的 在资产净值			编织成网 调整，调整						总
资产(按计量类别)
公允价值--净收益
交易账户资产(b)			$	1,219		$	52		$	1,167		$	—		$	—		$	—					$	1,219
其他投资 (b)			1,259			—			6			1,191			62			—						1,259
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)(d)			11			—			—			11			—			—						11
持有待售贷款(住宅)(b)			91			—			91			—			—			—						91
衍生资产--交易(b)			225			74			685			(1)			—			(533)			(f)			225
公允价值-其他全面收益
可供出售的证券(b)			37,460			—			37,460			—			—			—						37,460
衍生资产-对冲 (B)(G)			5			—			4			—			—			1			(f)			5
摊余成本
持有至到期证券(c)			7,968			—			7,358			—			—			—						7,358
贷款，扣除非劳动收入 (d)			105,520			—			—			101,340			—			—						101,340
持有待售贷款(b)			426			—			—			426			—			—						426
其他
现金和其他短期投资 (a)			16,862			16,862			—			—			—			—						16,862
负债（按计量类别）
公允价值--净收益
衍生负债-交易 (b)			$	1,204		$	54		$	1,613		$	—		$	—		$	(463)		(f)			$	1,204
公允价值-其他全面收益
衍生负债-套期保值 (B)(G)			6			—			9			—			—			(3)			(f)			6
摊余成本
定期存款(e)			17,652			—			17,807			—			—			—						17,807
短期借款 (a)			5,317			28			5,289			—			—			—						5,317
长期债务(e)			16,869			11,010			5,333			—			—			—						16,343
其他
无指定到期日的存款 (a)			128,068			—			128,068			—			—			—						128,068

			2023年12月31日
						公允价值
百万美元			携带 量			1级			2级			3级			测量的 在资产净值			编织成网 调整，调整						总
资产(按计量类别)
公允价值--净收益
交易账户资产(b)			$	1,142		$	—		$	1,142		$	—		$	—		$	—					$	1,142
其他投资 (b)			1,244			—			—			1,183			61			—						1,244
扣除非劳动收入后的贷款净额(住宅)(d)			9			—			—			9			—			—						9
持有待售贷款(住宅)(b)			51			—			51			—			—			—						51
衍生资产--交易(b)			168			$	74		886			—			—			(792)			(f)			168
公允价值-其他全面收益
可供出售的证券(b)			37,185			—			37,185			—			—			—						37,185
衍生资产-对冲 (B)(G)			13			—			39			—			—			(26)			(f)			13
摊余成本
持有至到期证券(c)			8,575			—			8,056			—			—			—						8,056
贷款，扣除非劳动收入 (d)			111,089			—			—			105,950			—			—						105,950
持有待售贷款(b)			432			—			—			432			—			—						432
其他
现金和其他短期投资 (a)			11,758			11,758			—			—			—			—						11,758
负债（按计量类别）
公允价值--净收益
衍生负债-交易 (b)			$	1,304		$	58		$	1,707		$	—		$	—		$	(461)		(f)			$	1,304
公允价值-其他全面收益
衍生负债-套期保值 (B)(G)			—			—			12			—			—			(12)			(f)			—
摊余成本
定期存款(e)			14,776			—			14,911			—			—			—						14,911
短期借款 (a)			3,091			30			3,061			—			—			—						3,091
长期债务(e)			19,554			11,288			7,720			—			—			—						19,008
其他
无指定到期日的存款 (a)			130,811			—			130,811			—			—			—						130,811

75

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目录

估值方法和假设

(a)公允价值等于或近似于账面值。没有规定到期日的存款的公允价值不计入核心存款无形资产的价值。

(b)与我们衡量这些资产和负债公允价值的方法有关的信息包含在我们2023年表格10-K注释6（“公允价值测量”）中题为“估值技术的定性披露”和“非经常性按公允价值计量的资产和负债”的部分中。按成本法（或根据某些股权投资的可观察价格变化调整的成本减去减损）核算的投资被分类为第三级资产。这些投资在公开市场上交易并不活跃，因为此类投资的销售很少。如果按成本列账的投资被认为是非暂时性的（或由于同一发行人就符合减成本评估替代方案的股权投资进行的可观察有序交易），则按价值下降进行调整。这些调整包括在利润表的“其他收入”中。

(c)持有至到期证券的公允价值是通过使用基于特定证券细节以及相关行业和经济因素的模型来确定的。这些输入中最重要的是报价市场价格、相关基准证券的利差和某些提前还款假设。我们审查从模型得出的估值，以确保它们是合理的，并与二级市场上交易的类似证券的价值一致。

(d)贷款的公允价值以预期现金流的现值为基础。预计的现金流量以贷款的合同条款为基础，根据预付款进行调整，并根据现金流的相对风险使用贴现率进行调整，同时考虑到贷款类型、贷款期限、流动性风险、服务成本以及所需的债务和资本回报。此外，对某些贷款应用递增流动性贴现，以类似经济条件期间贷款的历史销售为基准。贷款的公允价值包括按账面总额计算的租赁融资应收账款，相当于其公允价值。

(e)分类为第二级的定期存款和长期债务的公允价值是基于利用相关市场投入的贴现现金流量。

(f)净额调整指根据适用的会计指引，将衍生工具资产及负债从毛数基础转换为净基础而记录的金额。净额基准考虑了双边抵押品和总净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额基准结算与单一交易对手的所有衍生品合约，并用相关的现金抵押品抵消净衍生品头寸。衍生品资产和负债总额包括这些净额调整。

(g)衍生资产--套期保值和衍生负债--套期保值包括现金流和公允价值套期保值。关于我们的现金流量和公允价值套期保值会计政策的更多信息，从我们的2023年10-K报表第112页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“衍生工具和对冲”标题下提供。

停产资产--教育贷款业务.*我们的停产资产包括通过我们的教育贷款业务产生的政府担保和私人教育贷款，该业务于2009年9月停产。这一投资组合由按账面价值记录的贷款和适当的估值储备组成。所有这些贷款都不包括在上表中，如下所示：

 

•扣除津贴后账面价值为#美元的贷款291百万(美元)2212024年6月30日，按公允价值计算，百万美元）和美元339百万(美元)264按公允价值计算)，于2023年12月31日。

这些贷款和证券被归类为3级，因为我们在确定公允价值时依赖不可观察的投入，因为没有可观察到的市场数据。

6.证券

可供出售的证券和持有至到期证券的摊销成本、未实现损益和大约公允价值如下表所示。未实现损益总额代表资产负债表上证券截至所示日期的摊余成本和公允价值之间的差额。因此，这些损益的金额可能会随着市场状况的变化而在未来发生变化。

			2024年6月30日															2023年12月31日
百万美元			摊销 成本(a)			未实现收益总额			未实现亏损总额			公平 价值						摊销 成本(b)			未实现收益总额			未实现亏损总额			公平 价值
可供出售的证券
美国财政部、机构和公司			$	9,128		$	5		$	138		$	8,995					$	9,300		$	6		$	280		$	9,026
机构住房抵押贷款债券			18,826			9			3,559			15,276						18,911			4			3,437			15,478
机构住房抵押贷款支持证券			4,878			2			637			4,243						4,189			—			600			3,589
机构商业抵押贷款支持证券			10,257			—			1,311			8,946						10,295			—			1,203			9,092
可供出售的证券总额			$	43,089		$	16		$	5,645		$	37,460					$	42,695		$	10		$	5,520		$	37,185
持有至到期证券
机构住房抵押贷款债券			$	4,879		$	1		$	356		$	4,524					$	5,170		$	9		$	283		$	4,896
机构住房抵押贷款支持证券			157			—			17			140						165			—			13			152
机构商业抵押贷款支持证券			2,413			—			225			2,188						2,473			1			204			2,270
资产支持证券(c)			493			—			12			481						738			—			29			709
其他证券			26			—			1			25						29			—			—			29
持有至到期证券总额			$	7,968		$	1		611			$	7,358					$	8,575		$	10		$	529		$	8,056

(a)摊销成本金额不包括应计利息t应收账款，记录在资产负债表上的其他资产中。截至2024年6月30日，可供出售证券和持有至到期证券的应计应收利息总计 $74百万和$23百万，分别为。

(b)摊销成本金额不包括应计利息t应收账款，记录在资产负债表上的其他资产中。截至2023年12月31日，可供出售证券和持有至到期证券的应计应收利息总计为美元641000万美元和$25万，分别为。

(c)主要由美元组成487 截至2024年6月30日，百万证券和美元731 截至2023年12月31日，有100万美元的证券，与从以出售的间接汽车贷款为抵押的证券化中购买优先票据有关。

76

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目录

下表总结了截至2024年6月30日和2023年12月31日尚未记录信用损失拨备的未实现亏损头寸的证券。

			未实现亏损持续期
			少于12个月									12个月或更长时间									总
百万美元			公平 价值			毛收入 未实现 损失						公平 价值			毛收入 未实现 损失						公平 价值			毛收入 未实现 损失
2024年6月30日
可供出售的证券：
美国财政部、机构和公司			$	1,556		$	8					$	6,505		$	130					$	8,061		$	138
机构住房抵押贷款债券			198			1						14,051			3,558						14,249			3,559
机构住房抵押贷款支持证券			632			2						3,343			635						3,975			637
机构商业抵押贷款支持证券			823			68						8,123			1,243						8,946			1,311
持有至到期证券：
机构住房抵押贷款债券			491			4						3,800			352						4,291			356
机构住房抵押贷款支持证券			—			—						140			17						140			17
机构商业抵押贷款支持证券			23			—						2,117			225						2,140			225
资产支持证券			—			—						481			12						481			12
其他证券			15			—						10			1						25			1
未实现亏损的证券总额			$	3,738		$	83					$	38,570		$	6,173					$	42,308		$	6,256
2023年12月31日
可供出售的证券：
美国财政部、机构和公司			$	—		$	—					$	8,532		$	280					$	8,532		$	280
机构住房抵押贷款债券			—			—						14,979			3,437						14,979			3,437
机构住房抵押贷款支持证券			24			—						3,562			600						3,586			600
机构商业抵押贷款支持证券			891			49						8,201			1,154						9,092			1,203
持有至到期证券：
机构住房抵押贷款债券			1,123			30						3,070			253						4,193			283
机构住房抵押贷款支持证券			—			—						152			13						152			13
机构商业抵押贷款支持证券			—			—						2,199			204						2,199			204
资产支持证券			—			—						709			29						709			29
其他证券			17			—			(a)			12			—						29			—
未实现亏损的证券总额			$	2,055		$	79					$	41,416		$	5,970					$	43,471		$	6,049

    

(a)截至2023年12月31日，持有至到期、亏损期限低于12个月的其他证券的未实现亏损总额不到10亿美元。

根据我们2024年6月30日的评估，尚未记录信用损失拨备，也未将未实现损失确认为收入。该证券的发行人信用质量高，没有信用损失的历史，管理层无意出售，并且管理层很可能不会被要求在证券预期恢复之前出售该证券，公允价值的下降主要归因于利率和其他市场状况的变化。发行人继续及时支付本金和利息。

对于截至2024年6月30日的三个月，我们有过不是已实现和已确认的总收益 $10百万出售可供出售的证券产生的已实现亏损总额。对于截至2023年6月30日的三个月， 我们认识到 不是出售可供出售的证券的已实现收益或损失。

截至2024年6月30日的六个月内， 我们有过不是已实现和已确认的总收益 $13百万出售可供出售的证券产生的已实现亏损总额。对于截至2023年6月30日的六个月，我们认识到 不是出售可供出售的证券的已实现收益或损失。

截至2024年6月30日，可供出售证券和持有至到期证券总计 $22.310亿美元Re承诺确保根据回购协议出售的证券的安全，确保公共和信托存款的安全，促进获得有担保的资金，以及用于法律要求或允许的其他目的。

下表显示了我们截至2024年6月30日剩余到期日的证券。可供出售投资组合和持有至到期投资组合中的CMO、其他抵押贷款支持证券和资产支持证券根据其预期平均寿命呈列。可供出售和持有至到期投资组合中的其余证券均根据其剩余合同期限呈列。实际到期日可能与预期或合同到期日不同，因为借款人有权提前偿还债务，无论是否有提前还款处罚。

77

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目录

2024年6月30日			可供出售的证券						持有至到期证券
百万美元			摊销成本			公允价值			摊销成本			公允价值
在一年或更短的时间内到期			$	6,340		$	6,247		$	512		$	499
在一到五年后到期			10,773			10,052			3,427			3,194
在五年到十年后到期			18,425			15,300			2,806			2,543
十年后到期			7,551			5,861			1,223			1,122
总			$	43,089		$	37,460		$	7,968		$	7,358

7.衍生工具和对冲活动

我们是各种衍生工具的参与者，主要通过我们的子公司KeyBank。我们使用的主要衍生品是利率掉期、上限、下限、远期和期货；外汇合约；大宗商品衍生品；以及信用衍生品。通常，这些工具帮助我们管理利率风险敞口，缓解贷款组合中固有的信用风险，对冲外币汇率变化，并促进客户融资和对冲需求。

2024年6月30日，考虑到双边抵押品和主净结算协议的影响后，我们有美元5百万衍生资产和美元5与被指定为套期保值工具的合同有关的衍生品负债。由于双边抵押品和总净额结算协议在交易对手层面适用，我们可能会将公允价值为负的衍生品合约计入衍生品资产，将公允价值为正的合约计入与我们有对冲和交易衍生品交易的交易对手相关的衍生品负债。截至同日，在计入双边抵押品和总净额结算协议的影响以及未来潜在亏损准备金后，我们的衍生资产为#美元。225百万美元和衍生品负债$1.2未被指定为对冲工具的10亿美元。这些头寸主要由为客户通融目的而订立的衍生合约组成。

有关衍生品会计政策的更多信息，从2023年Form 10-K第112页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“衍生品和对冲”标题下提供。我们的衍生品战略和相关风险管理目标在2023年10-K表格第142页开始的附注8(“衍生品和对冲活动”)中进行了描述。

与衍生工具相关的公允价值、交易量和损益信息

下表总结了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们衍生工具的毛额和净值公允价值。衍生品资产和负债总额会进行调整，以考虑合法可执行的主净结算协议的影响，该协议允许我们与单一交易对手按净额结算所有衍生品合同，并用相关现金抵押品抵消衍生品净头寸。与合法执行的主净结算协议相关的证券抵押品不会在资产负债表上抵消。我们的衍生工具计入合并资产负债表中的“应计收入和其他资产”或“应计费用和其他负债”，具体如下：

78

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目录

			2024年6月30日												2023年12月31日
						公允价值(a)												公允价值(a)
百万美元			概念上的 量			导数 资产			导数 负债						概念上的 量			导数 资产			导数 负债
指定为对冲工具的衍生工具：
利率			$	53,125		$	4		$	9					$	44,621		$	39		$	12
未被指定为对冲工具的衍生工具：
利率			72,120			128			1,077						78,051			134			973
外汇			6,577			94			74						6,034			89			73
商品			10,255			531			510						11,611			721			698
信用			81			—			1						121			—			1
其他(b)			2,546			5			5						2,683			16			20
未指定为对冲工具的衍生品总额：			91,579			758			1,667						98,500			960			1,765
净值调整(c)			—			(532)			(466)						—			(818)			(473)
资产负债表中的净衍生工具			144,704			230			1,210						143,121			181			1,304
其他抵押品(d)			—			(7)			—						—			(1)			(18)
净衍生金额			$	144,704		$	223		$	1,210					$	143,121		$	180		$	1,286

    

(a)吾等考虑双边抵押品及总净额结算协议，使吾等可按净额结算与单一交易对手持有的所有衍生工具合约，并在确认衍生资产及负债时以相关现金抵押品抵销衍生工具净头寸。因此，我们可以将公允价值为负的衍生品合约计入衍生品资产，将公允价值为正的合约计入衍生品负债。

(b)其他衍生品包括与我们的住宅和商业银行活动相关的利率锁定承诺、与我们的住宅抵押贷款银行活动相关的远期销售承诺、由与“待宣布”证券和发行时证券相关的合同承诺组成的远期买卖合同，以及其他定制衍生品合同。

(c)净值调整指根据适用的会计指南将我们的衍生资产和负债从毛额转换为净额而记录的金额。截至2024年6月30日，尚未抵消净衍生工具头寸的超额抵押品总计美元176 百万现金抵押品和美元296百万美元的证券抵押品以及9 百万现金抵押品和美元63持有的证券抵押品达百万美元。截至2023年12月31日，尚未抵销衍生工具净头寸的超额抵押品总额为$161百万美元的现金抵押品和269百万美元的证券抵押品以及16 百万现金抵押品和美元212持有的证券抵押品达百万美元。

(d)其他抵押品是指根据适用的会计指引，不能用来抵销我们的衍生资产和负债的总额。其他抵押品由证券组成，并根据双边抵押品和允许我们用相关抵押品抵消净衍生头寸的主净额净额协议进行交换。其他抵押品的运用不能将净衍生头寸减少到零以下。因此，其他抵押品(如果有的话)不会在上文中反映。

公允价值对冲。截至2024年6月30日止六个月，我们没有将任何部分公允价值对冲工具排除在对冲有效性评估之外。

下表总结了截至2024年6月30日和2023年12月31日资产负债表上记录的与公允价值对冲的累积基差相关的金额。

			2024年6月30日
百万美元			包括对冲项目的资产负债表行项目			套期保值项目的账面价值(a)			对冲会计基础调整(b)
利率合约			长期债务			$	10,165		$	(572)
利率合约			可供出售的证券(c)			10,654			29
			2023年12月31日
			包括对冲项目的资产负债表行项目			套期保值项目的账面价值(a)			对冲会计基础调整(b)
利率合约			长期债务			$	9,919		$	(437)
利率合约			可供出售的证券(c)			8,655			(152)

(a)账面金额代表被指定为对冲项目的资产或负债部分。

(b)与不再符合公允价值对冲资格的取消指定对冲项目相关的基础调整减少了对冲会计基础调整恩恩t以$5百万aND$5百万分别于2024年6月30日和2023年12月31日。

(c)在投资组合分层法下，某些数额被设计为公允价值对冲。账面金额是指用于指定套期保值关系的预付金融资产的摊余成本基础，在该套期保值关系中被套期保值项目为L最后一层预计将在关系结束时保留。2024年6月30日和2023年12月31日，这些对冲关系中封闭投资组合的摊销成本是$12.53亿美元和3,000美元12.830亿美元，其中7.2在两个期间结束的投资组合层对冲关系中指定了10亿美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，与这些金额相关的累计基数调整总额为美元19百万美元和$(147)分别为100万。

现金流对冲。在截至2024年6月30日的六个月期间，我们没有将现金流对冲工具的任何部分排除在对冲有效性的评估之外。

考虑到截至2024年6月30日的利率、收益率曲线和名义金额，我们预计将重新分类估计为429被指定为现金流对冲的衍生工具的税后净亏损100万美元，从AOCI到未来12个月的收入。此外，我们预计将重新分类约$62与终止现金流对冲有关的净亏损百万美元，从AOCI到未来12个月的收入。由于利率变化、对冲解除指定以及2024年6月30日之后增加的其他对冲，这些重新分类的金额可能与实际确认的金额不同。截至2024年6月30日，我们对预测交易进行对冲的最长时间为3.86好几年了。

下表总结了公允价值和现金流量对冲会计对截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间损益表的影响。

79

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目录

			在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额
百万美元			利息支出--长期债务			利息收入--贷款						利息收入--证券			投资银行和债务配售费
截至2024年6月30日的三个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(332)		$	1,524					$	259		$	126
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	7		$	—					$	(22)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(80)			—						56			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	(73)		$	—					$	34		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	(199)					$	—		$	—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(199)					$	—		$	—
截至2023年6月30日的三个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(349)		$	1,576					$	194		$	120
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	377		$	—					$	(24)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(427)			—						32			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	(50)		$	—					$	8		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	(245)					$	—		$	—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(215)					$	—		$	—

			在公允价值收益和现金流量套期保值关系中确认的净收益(亏损)的位置和金额
百万美元			利息支出--长期债务			利息收入--贷款			利息收入-证券			投资银行和债务配售费
截至2024年6月30日的六个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(660)		$	3,062		$	491		$	296
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	135		$	—		$	(173)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(280)			—			238			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	(145)		$	—		$	65		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	(415)		$	—		$	1
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(415)		$	—		$	1
截至2023年6月30日的六个月
在综合收益表中列报的总金额			$	(624)		$	3,052		$	388		$	265
公允价值套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
在套期保值项目上确认			$	223		$	—		$	(18)		$	—
在被指定为对冲工具的衍生品上确认			(320)			—			30			—
在公允价值套期保值上确认的净收益(费用)			$	(97)		$	—		$	12		$	—
现金流套期保值关系净收益(亏损)
利息合同
已实现收益(亏损)(税前)从AOCI重新分类为净收益			$	(1)		$	(460)		$	—		$	—
现金流量套期保值确认的净收益(费用)			$	(1)		$	(460)		$	—		$	—

下表总结了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间我们现金流对冲的税前净收益（损失），以及它们在利润表中的记录。该表包括本期在OCI中确认的净收益（损失）以及本期从OCI重新分类为收入的净收益（损失）。

80

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目录

百万美元			OCI确认的净收益（损失）			利润表净收益（亏损）从OCI重新分类为收入的位置			净收益（亏损）从OCI重新分类为收入
截至2024年6月30日的三个月
现金流对冲
利率			$	(78)		利息收入--贷款			$	(199)
利率			—			利息支出--长期债务			(1)
利率			—			投资银行和债务配售费			—
总			$	(78)					$	(200)
截至2023年6月30日的三个月
现金流对冲
利率			$	(465)		利息收入--贷款			$	(245)
利率			(4)			利息支出--长期债务			(1)
利率			2			投资银行和债务配售费			—
总			$	(467)					$	(246)

百万美元			净收益（亏损） 于其他全面收益中确认			利润表净收益（亏损）位置 从OCI重新分类为收入			净收益 （损失）重新分类 从OCI到收入(a)
截至2024年6月30日的六个月
现金流对冲
利率			$	(361)		利息收入--贷款			$	(415)
利率			1			利息支出--长期债务			(1)
利率			1			投资银行和债务配售费			1
总			$	(359)					$	(415)
截至2023年6月30日的六个月
现金流对冲
利率			$	(356)		利息收入--贷款			$	(460)
利率			(5)			利息支出--长期债务			(1)
利率			1			投资银行和债务配售费			—
总			$	(360)					$	(461)

非对冲工具

下表总结了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间，我们未指定为对冲工具的衍生品的税前净收益（损失），以及它们记录在利润表中的位置。

			截至2024年6月30日的三个月															截至2023年6月30日的三个月
百万美元			公司 服务 收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总						企业服务收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总
净收益(亏损)
利率			$	9		$	—		$	1					$	10					$	13		$	—		$	1					$	14
外汇			14			—			—						14						13			—			—						13
商品			2			—			—						2						7			—			—						7
信用			1			—			(3)						(2)						2			—			(17)						(15)
其他			—			(2)			3						1						—			2			(3)						(1)
净收益(亏损)合计			$	26		$	(2)		$	1					$	25					$	35		$	2		$	(19)					$	18

			截至2024年6月30日的六个月															截至2023年6月30日的六个月
百万美元			公司 服务 收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总						企业服务收入			消费抵押贷款收入			其他收入						总
净收益(亏损)
利率			$	19		$	—		$	1					$	20					$	25		$	—		$	(1)					$	24
外汇			26			—			—						26						26			—			—						26
商品			5			—			—						5						14			—			—						14
信用			1			—			(14)						(13)						2			—			(31)						(29)
其他			—			1			6						7						—			3			(5)						(2)
净收益(亏损)合计			$	51		$	1		$	(7)					$	45					$	67		$	3		$	(37)					$	33

交易对手信用风险

我们以cas形式持有抵押品h和美国财政部、政府赞助企业或GNMA发行的高评级证券.现金抵押品为美元223100万美元的衍生品资产净值

81

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目录

截至2024年6月30日的资产负债表，与美元相比408截至2023年12月31日，衍生资产净减记百万现金抵押品。扣除衍生负债后的现金抵押品总计美元158截至2024年6月30日，百万美元64截至2023年12月31日，百万美元。我们缓解和管理衍生品合同信用风险的方法在2023年表格10-K第142页开始的注释8（“衍生品和对冲活动”）中描述，标题为“对手方信用风险”。

下表按所示日期按类别汇总了我们的衍生资产的公允价值。这些资产代表我们在考虑双边抵押品和主要净额结算协议以及其他用于缓解风险的手段的影响后，对潜在损失的净敞口。

百万美元			2024年6月30日			2023年12月31日
利率			$	99		$	123
外汇			39			42
商品			310			409
信用			—			—
其他			5			15
抵押品前的衍生资产			453			589
加(减)：相关抵押品			(223)			(408)
衍生工具资产总额			$	230		$	181

我们与客户进行衍生品交易二主要群体：经纪自营商和银行，以及客户。鉴于这些群体具有不同的经济特征，我们有不同的方法来管理交易对手信用敞口和信用风险。

我们与经纪自营商和银行出于各种风险管理目的进行交易。

交易主要是高美元交易量。我们签订双边抵押品并掌握净额结算协议

这些交易对手。我们清算与这些交易对手的某些类型的衍生品交易，根据这一点，中央

结算机构成为我们衍生品合约的交易对手。此外，我们还进入了衍生品交易

通过SWA签订合同P行刑设施。掉期清算和掉期执行设施减少了我们对

交易对手信用风险。截至2024年6月30日，我们的总风险敞口为美元366百万美元给经纪自营商和银行。我们的净敞口为$35在应用主净额结算协议和现金抵押品后(如果存在此类合格协议)，我们的净敞口为$28在考虑了美元后7以证券形式持有的额外抵押品。

我们使用主净额结算协议与客户进行交易，以满足他们的业务需求。

在大多数情况下，我们通过将这些交易与基础贷款抵押品进行交叉抵押来减轻我们的信贷敞口。对于不能清算的交易，我们通过买卖美国国债和欧洲美元期货或建立抵消头寸来缓解市场风险。由于标的贷款的交叉抵押，我们通常不会交换与这些交易相关的现金或有价证券抵押品。为了应对与这些合同相关的违约风险，我们设立了CVA准备金(包括在

“应计收入和其他资产”)#美元5 截至2024年6月30日，百万美元。CVA计算公式如下

潜在的未来风险敞口、预期回收率和市场隐含的违约概率。截至2024年6月30日，我们的总风险敞口为美元222向客户交易对手和其他非经纪自营商或银行的实体提供100万美元，用于有相关主净额结算协议的衍生品。我们的净敞口为$189百万欧元在适用主净额结算协议、抵押品和D相关准备金。

信用衍生品

我们是买方，在有限的情况下，我们可能是通过信用衍生产品市场提供信用保护的卖方。我们购买信用衍生品是为了管理与特定商业贷款和互换义务相关的信用风险，以及债务证券的敞口。我们的信贷衍生产品组合为净负债。of $1百万a年代 2024年6月30日和$1截至2023年12月31日，为100万。我们的信用衍生品投资组合包括交易的信用违约互换指数和风险分担协议。我们的信用衍生品的其他描述在我们的2023 Form 10-K的第142页开始的附注8(“衍生品和对冲活动”)中的“信用衍生品”标题下提供。

下表提供了2024年6月30日和2023年12月31日我们出售并在资产负债表上持有的信用衍生品类型的信息。名义金额代表卖家可以支付的金额

被要求支付费用。表中显示的付款/履约风险代表违约的加权平均值

82

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目录

各投资组合中所有参考实体的概率。这些默认概率隐含在

信用违约互换市场中观察到的信用指数，这些指数根据关键字的

内部风险评级。

			2024年6月30日												2023年12月31日
百万美元			概念上的 量			平均值 术语 (年)			付款/ 性能 风险						概念上的 量			平均值 术语 (年)			付款/ 性能 风险
其他			$	2		11.04			3.24		%				$	4		10.69			4.86		%
信用衍生品销售总额			$	2		—			—						$	4		—			—

信用风险或有特征

我们签订了某些衍生品合同，要求我们在这些合同处于净负债状况时向交易对手提供抵押品。抵押品的数额是基于净负债金额和门槛，通常与我们在穆迪和S&P的长期高级无担保信用评级有关。抵押品要求也基于最低转移金额，具体取决于我们与交易对手签署的每个信用支持附件(ISDA主协议的一个组成部分)。在有限数量的情况下，如果我们的评级低于一定水平，交易对手有权终止与我们的ISDA主协议el，通常是投资级水平（即，穆迪为“Baa 3”，标准普尔为“BBb-”）。截至2024年6月30日，KeyBank的评级为穆迪的“Baa 1”，标准普尔的评级为“BBB+”，KeyCorp的评级为“Baa 2”，标准普尔的评级为“BBB”。 关于KeyBank持有的处于净负债头寸的所有具有信用风险或有特征的衍生品合约的公允价值合计，请参阅下表。

百万美元			2024年6月30日						2023年12月31日
具有信用风险或有特征的净衍生负债			$	(121)					$	(45)
已过帐抵押品			117						42

截至2024年6月30日和2023年12月31日E由于与信用风险相关的或有特征被触发而可能需要公布的额外抵押品的公允价值对Key的合并财务报表并不重要。截至2024年6月30日，KeyCorp不持有具有信用风险或有特征的衍生品合约。

8.按揭服务资产

我们发起并定期销售商业和住宅抵押贷款，但继续为买家提供这些贷款。我们也可以从其他贷款人那里购买商业抵押贷款的偿还权。如果我们购买或保留获得服务贷款的权利，以换取超过现行市场服务费率的服务费用，并被认为超过了服务的足够补偿，我们就记录了服务资产。关于抵押贷款和其他维修资产的会计处理的其他信息，从我们的2023年10-K表格第114页开始，包含在附注1(“重要会计政策摘要”)的“维修资产”标题下。

商业广告

商业按揭服务资产的账面金额变动摘要如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2024			2023						2024			2023
期初余额			$	631		$	634					$	638		$	653
从贷款销售中保留的服务			9			17						27			26
购买			4			6						10			10
摊销			(32)			(30)						(63)			(62)
暂时（损害）恢复			—			—						—			—
期末余额			$	612		$	627					$	612		$	627
期末公允价值			$	866		$	893					$	866		$	893

商业抵押贷款服务资产的公允价值是通过计算与贷款服务相关的未来现金流量的现值来确定的。此计算使用了基于当前市场条件的许多假设。 用于进行重大不可观察输入的范围和加权平均值

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目录

确定我们商业抵押贷款服务资产于2024年6月30日和2023年6月30日的公允价值以及估值技术如下表所示： 

						2024年6月30日												2023年6月30日
估价技术			意义重大 无法观察到的输入			射程						加权平均						射程						加权平均
贴现现金流			预期的默认设置			1.00		%	2.00		%	1.01		%				1.00		%	2.00		%	1.01		%
			剩余现金流贴现率			7.37		%	10.64		%	10.25		%				7.41		%	10.56		%	10.16		%
			托管收益率			5.16		%	5.26		%	5.17		%				5.09		%	5.23		%	5.11		%
			贷款假设利率			—		%	2.19		%	1.98		%				—		%	2.16		%	1.97		%

如果这些经济假设改变或被证明是不正确的，商业抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。预期信贷损失、托管收益率和贴现率对商业抵押贷款服务资产的估值至关重要。对这些假设的估计是基于市场参与者对各自利率的看法，并反映了与商业抵押贷款、行业趋势和其他考虑因素相关的历史数据。由于各种经济因素的变化，实际利率可能与估计的不同。分配给托管收益率的价值的下降将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。商业按揭贷款假设违约率的增加或指定贴现率的增加将导致我们的商业抵押贷款服务资产的公允价值下降。商业抵押贷款的提前还款活动不会对我们的商业抵押贷款服务资产的估值产生重大影响。与住宅抵押贷款不同，商业抵押贷款的预付款明显较低，因为某些合同限制影响了借款人预付抵押贷款的能力。

商业服务资产的摊销是根据估计净服务收入的比例和期间确定的。本说明开头的表格所示的每一期间的商业服务资产摊销记为合同费用收入的减少额。偿还商业按揭贷款的合约费收入合共为#美元。180截至2024年6月30日的六个月期间为百万美元和美元159截至2023年6月30日的六个月期间为百万美元。这笔费用收入被美元抵消63截至2024年6月30日的六个月期间摊销百万美元和美元62截至2023年6月30日的六个月期间为百万美元。合同费用收入和摊销均以净额记录在利润表的“商业抵押贷款服务费”中。

住宅

住宅按揭服务资产账面值变动情况摘要如下：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2024			2023						2024			2023
期初余额			$	108		$	105					$	108		$	106
从贷款销售中保留的服务			3			3						5			4
购买			—			—						—			—
摊销			(3)			(2)						(5)			(4)
暂时（损害）恢复(a)			1			—						1			—
期末余额			$	109		$	106					$	109		$	106
期末公允价值			$	133		$	130					$	133		$	130

抵押贷款还本付息资产的公允价值是通过计算与还本付息贷款相关的未来现金流的现值来确定的。这一计算使用了基于当前市场状况的一些假设。下表显示了用于公允价值2024年6月30日和2023年6月30日抵押贷款服务资产的重大不可观察输入数据的范围和加权平均值以及估值技术：

						2024年6月30日												2023年6月30日
估价技术			意义重大 无法观察到的输入			射程						加权平均						射程						加权平均
贴现现金流			提前还款速度			6.59		%	47.09		%	7.66		%				6.14		%	40.07		%	7.32		%
			贴现率			6.50		%	8.75		%	6.60		%				7.35		%	8.35		%	7.39		%
			维修成本			$	70.00		$	3,582		$	74.59					$	62.00		$	8,075		$	67.7

如果这些经济假设发生变化或被证明不正确，住宅抵押贷款服务资产的公允价值也可能发生变化。预付款速度、折扣率和服务成本对住宅估值至关重要

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目录

抵押贷款服务资产。这些假设的估计基于市场参与者如何看待各自的利率，并反映与住宅抵押贷款相关的历史数据、行业趋势和其他考虑因素。由于各种经济因素的变化，实际利率可能与估计利率不同。一个

提前还款速度加快会导致我们的住宅按揭服务的公允价值下降。

资产。分配贴现率和维修成本假设的增加将导致

我们的住房抵押贷款服务资产的公允价值。

如上表所示，2024年6月30日住宅服务资产的摊销记录为合同费用收入的减少。住房抵押贷款服务的合同费用收入总计美元19截至2024年6月30日的六个月期间为百万美元和美元18截至2023年6月30日的六个月期间为百万美元。这笔费用收入被美元抵消5截至2024年6月30日的六个月期间摊销百万美元和美元4截至2023年6月30日的六个月期间为百万美元。合同费用收入和摊销均以净额记录在利润表的“消费者抵押贷款收入”中。

9.租契

作为承租人，我们签订土地、建筑物和设备的租赁合同。我们的房地产租赁主要涉及银行分行和办公场所。设备租赁主要涉及数据处理和数据存储的技术资产。作为出租人，我们主要通过我们的设备租赁业务提供融资。有关我们租赁活动的更多信息，请参阅2023年Form 10-K第150页开始的附注10(“租赁”)。

出租人设备租赁

租约可以有固定利率条款或浮动利率条款。浮动支付基于指数或其他指定的费率，并包括在租金支付中。某些租约包含延长租期的选择权或承租人自行决定终止租期的选择权。在某些条件下，租赁协议还可包含承租人购买标的资产的选择权。

销售型和直接融资租赁的利息收入在损益表上的“利息收入-贷款”中确认。与经营租赁有关的收入在损益表上的“经营租赁收入和其他租赁收益”中确认。设备租赁收入的构成如下表所示：

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2024			2023						2024			2023
销售型和直接融资租赁
应收租赁利息收入			$	18		$	20					$	36		$	39
与无担保剩余资产增值相关的利息收入			2			4						5			7
递延费用和成本的利息收入			5			—						10			—
销售类型和直接融资租赁收入总额			$	25		$	24					$	51		$	46
经营租约
与租赁付款相关的经营租赁收入			$	19		$	22					$	37		$	46
其他经营租赁收益			2			1						8			2
经营租赁收入和其他租赁收益总额			21			23						45			48
租赁总收入			$	46		$	47					$	96		$	94

10.商誉

我们的年度商誉减值测试自每年10月1日起进行，或在发生事件或情况变化时更频繁地进行，这些事件或情况变化很可能会使报告单位的公允价值低于其账面价值。可以使用定量或定性测试方法。与我们的商誉和其他无形资产会计政策有关的其他信息，从我们的2023年10-K表格第114页开始，在附注1(“重要会计政策摘要”)的“商誉和其他无形资产”标题下概述。

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目录

在2024年第一季度，Key将其房地产资本业务从商业银行报告部门重新调整为机构银行报告部门。这一举措是为了使基于产品的团队与他们服务的面向客户的企业保持一致，目标是降低管理费用和复杂性，并创造更好的客户体验。这一重组被确定为触发事件。因此，在2024年第一季度进行了中期商誉减值测试，反映了紧接重组之前和紧接重组后的报告单位，这两项测试均未导致减值。反映调整的减值测试结果表明，每一项三报告单位，消费者银行、商业银行和机构银行，比各自的账面价值高出10%以上。

我们监测了截至2024年6月30日的事件和情况，包括宏观经济因素、行业和银行业事件、关键的具体业绩指标，以及中期量化测试结果对2024年6月30日之前假设变化的敏感性。在对所有报告单位的评估结束时，我们确定，截至2024年6月30日，所有报告单位的公允价值极有可能超过该等报告单位各自的账面价值。

商誉减值测试的报告单位是消费者银行、商业银行和机构银行报告单位。由于商业银行和机构银行的报告部门集中在Key的整体商业银行报告部门内，房地产资本的重新调整对我们的报告部门没有影响，然而，商誉从商业银行报告部门重新分配到机构银行报告部门。2024年第一季度，商业银行和机构银行报告单位分配的商誉为#美元。2181000万美元和300万美元715分别为2.5亿美元和2.5亿美元。2024年第二季度的商誉余额没有变化。

按报告分部列出的商誉账面金额如下表所示：

百万美元			消费者银行			商业银行			总
2023年6月30日的平衡			$	1,819		$	933		$	2,752
2023年12月31日余额			$	1,819		$	933		$	2,752
2024年6月30日的余额			$	1,819		$	933		$	2,752

11.可变利息实体

我们的重要VIE摘要如下。与确定实体是否为VIE所使用的标准有关的其他信息包含在2023年10-K表格第154页开始的附注13(“可变利益实体”)中。

LIHTC和NMTC投资。 我们有一块钱2.110亿美元2.3截至2024年6月30日和2023年12月31日，对LIHTC运营伙伴关系的投资分别为10亿美元。这些投资被记录在我们综合资产负债表的“应计收益和其他资产”中。我们没有任何与这些投资相关的损失准备金，因为我们认为任何损失的可能性都很小。对于所有具有法律约束力的、无资金来源的股权承诺，我们增加了我们确认的投资并确认了一项负债。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的负债为1.110亿美元1.4分别与符合条件的保障性住房项目的投资有关，这些投资被记录在我们综合资产负债表的“应计费用和其他负债”中。我们将继续投资于这些LIHTC运营合作伙伴关系。

下表列出的资产和负债反映了KCDC在2024年6月30日和2023年12月31日的直接和间接投资规模。由于这些投资是未合并的VIE，投资本身的资产和负债不会记录在我们的综合资产负债表中。有关LIHTC投资的更多信息包含在2023年10-k表格第154页开始的附注13(“可变利益实体”)中。

			未整合的VIE
百万美元			总 资产			总 负债			极大值 面临亏损的风险敞口
2024年6月30日
力拓投资			$	9,601		$	4,406		$	2,608
2023年12月31日
力拓投资			$	8,904		$	3,848		$	2,768

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目录

我们有一块钱301000万美元和300万美元25截至2024年6月30日和2023年12月31日，NMT投资分别为100万美元。这些投资记录在我们综合资产负债表上的“应计收入和其他资产”中.

我们在预计获得税收优惠的期间内摊销LIHTC和NMT投资。截至2024年6月30日的六个月内，我们确认了美元112百万美元摊销，美元112百万美元的税收抵免和27与这些投资相关的数百万美元其他税收优惠包含在我们利润表的“所得税”中。截至2023年6月30日的六个月内，我们确认了美元107百万美元摊销，美元104百万美元的税收抵免和26与这些投资相关的其他税收优惠在我们的损益表的“所得税”内。

主要投资。 我们与间接本金投资相关的最大亏损风险包括投资的公平值加任何未拨资股本承担。我们的间接主要投资的公允价值共计$16百万美元和美元172024年6月30日和2023年12月31日分别为百万。这些投资记录在我们综合资产负债表上的“其他投资”中。 下表反映了我们投资的私募股权基金的规模以及我们在2024年6月30日和2023年12月31日与这些投资相关的最大损失风险敞口。

			未整合的VIE
百万美元			总 资产			总 负债			极大值 面临亏损的风险敞口
2024年6月30日
间接投资			$	2,492		$	3		$	17
2023年12月31日
间接投资			$	2,741		$	91		$	18

通过我们的主要投资实体，我们成立了运营实体并为其提供资金，这些实体为我们的投资公司基金提供管理和其他相关服务，这些基金直接投资于投资组合公司。这些实体拥有不是2024年6月30日和2023年12月31日的资产，可用于偿还实体的债务。这些实体拥有不是2024年6月30日和2023年12月31日的负债，以及其他股权投资者对我们的一般信用没有追索权。

有关我们的间接和直接本金投资的其他信息，请参阅2023年10-K报表第130页开始的附注6(“公允价值计量”)和从第154页开始的附注13(“可变利益实体”)。

其他未合并的可变权益实体。我们在正常业务过程中参与了其他各种实体，我们已确定这些实体是VIE。我们已经确定，我们不是这些VIE的主要受益者，因为我们没有权力指导对其经济表现影响最大的活动，或者持有可能具有重大意义的可变利益。下表显示了我们在2024年6月30日和2023年12月31日与这些未合并VIE相关的资产和负债。这些资产计入综合资产负债表中的“应计收入和其他资产”、“其他投资”、“可供出售的证券”、“持有至到期的证券”和“扣除未赚取收入的贷款”。在截至2024年6月30日的总余额中，487与从以出售的间接汽车贷款为抵押的证券化购买优先票据有关的百万美元。关于我们其他未合并VIE的更多信息包含在我们2023年10-K表格第156页“其他未合并VIE”标题下的附注13(“可变利益实体”)中。

			其他未合并可变权益实体
百万美元			总资产			总负债
2024年6月30日
其他未合并可变权益实体			$	913		$	1
2023年12月31日
其他未合并可变权益实体			$	1,149		$	1

12.所得税

所得税拨备

根据适用的会计指南，为计算中期所得税拨备而建立的主要方法要求我们对预期有效税率做出最佳估计

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目录

适用于全年。然后将此估计有效税率应用于中期合并税前营业收入，以确定所得税的中期拨备。

实际税率，即所得税拨备占所得税前收入的百分比，为18.52024年第二季度的%和 16.72023年第二季度为%。有效税率低于联邦和州法定税率的总和 23.9%，主要由于投资于税收优惠资产的收入，如公司拥有的人寿保险和与低收入住房投资相关的税收抵免。

递延税金

截至2024年6月30日，我们的递延所得税净资产为美元1.910亿美元，而递延税项净资产为#美元1.82023年12月31日的10亿美元，计入资产负债表上的“应计收益和其他资产”。递延税项资产主要与在其他全面收益中计入的投资证券组合的市场波动有关。

为了确定更有可能实现并因此记录的递延所得税资产金额，我们对所有可用证据进行季度评估。该证据包括但不限于前期应税收入、预计未来应税收入以及预计未来递延税项目的逆转。这些评估涉及一定程度的主观性，并且可能会发生变化。根据这些标准，我们的估值津贴为美元12 截至2024年6月30日，百万美元122023年12月31日为100万人。估值拨备与联邦和州资本损失结转相关。

未确认的税收优惠

截至2024年6月30日，Key未确认的税收优惠为美元45百万美元。在适用的所得税会计准则允许的情况下，我们的政策是在“所得税费用”中确认与未确认的税收利益相关的利息和罚款。

1988年前在企业合并中获得的银行准备金

KeyBank的留存收益约为$92未记录所得税的已分配坏账扣除额中的100万。根据现行的联邦法律，如果KeyBank或任何继承人未能根据美国国税法维持其银行地位，或进行的非股息分配或分配大于其累积收益和利润，这些准备金将被重新计入应税收入。由于这些事件预计在可预见的将来不会发生，因此没有确定递延税项负债。

13.终止经营业务

已终止的业务主要包括我们的政府担保和私人教育贷款业务。截至2024年6月30日和2023年12月31日，约为美元291百万美元和美元339分别有100万美元的教育贷款计入综合资产负债表上的非连续性资产。扣除这项业务的信贷损失准备金后的净利息收入不是实质性的，计入非持续业务的收入(亏损)，扣除综合损益表的税项。

14.证券融资活动

关于我们证券融资活动的其他信息，包括风险管理活动，从2023年Form 10-K的第107页开始的附注1(“重要会计政策摘要”)和从2023年Form 10-K的第159页开始的附注16(“证券融资活动”)中提供。

下表总结了我们于2024年6月30日和2023年12月31日的证券融资协议：

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目录

			2024年6月30日															2023年12月31日
百万美元			总额 提交于 资产负债表			编织成网 调整：(a)			抵押品：(b)			网络 量						总额 提交于 资产负债表			编织成网 调整：(a)			抵押品：(b)			网络 量
金融资产的抵销：
逆回购协议			$	6		$	(3)		$	(3)		$	—					$	7		$	(7)		$	—		$	—
借入的证券			—			—			—			—						—			—			—			—
总			$	6		$	(3)		$	(3)		$	—					$	7		$	(7)		$	—		$	—
抵销金融负债：
回购协议(c)			$	25		$	(3)		$	(22)		$	—					$	38		$	(7)		$	(31)		$	—
总			$	25		$	(3)		$	(22)		$	—					$	38		$	(7)		$	(31)		$	—

(a)净额结算调整考虑了主要净额结算协议的影响，这些协议允许我们以净额为基础与单一交易对手结算。

(b)这些调整考虑了双边抵押品协议的影响，这些协议允许我们用相关抵押品抵消净头寸。*抵押品的应用不能将净头寸降至零以下。因此，如果有多余的抵押品，则不会在上面反映出来。

(c)回购协议以抵押贷款支持证券和美国国债为抵押，并在隔夜或连续的基础上签约。

截至2024年6月30日，作为回购协议抵押品的资产总计美元25万作为抵押品质押的资产在合并资产负债表上的“可供出售证券”和“持有至到期证券”中报告。于2024年6月30日，与已抵押抵押品相关的负债仅由客户融资活动组成，其公允价值为美元22百万美元。根据客户清扫回购协议质押的抵押品被张贴给第三方托管人，不能由担保方出售或再抵押。鉴于抵押品的高信用质量和回购协议的隔夜期限，与质押抵押品市值下降有关的风险微乎其微。

15.雇员福利

养老金计划

所有有资金和无资金计划的养老金净成本（福利）组成部分记录在其他费用中，并总结在下表中。有关我们的养老金计划和其他退休后福利计划的更多信息，请参阅2023年表格10-K第162页开始的注释18（“员工福利”）。

			截至6月30日的三个月，									截至6月30日的六个月，
百万美元			2024			2023						2024			2023
PBO的利息成本			$	10		$	11					$	20		$	22
计划资产的预期回报			(9)			(10)						(19)			(21)
摊销损失			2			2						5			5
结算损失			—			—						—			—
养老金净成本			$	3		$	3					$	6		$	6

16.未合并子公司发行的信托优先证券

我们拥有由我们组建的商业信托的发行普通股，这些信托信托发行公司义务的、强制性可赎回的信托优先证券。这些信托使用发行信托优先证券和普通股的收益购买KeyCorp发行的债券。这些债券是信托的唯一资产;债券的利息支付为强制可赎回信托优先证券支付的分配提供资金。这些商业信托的流通普通股记录在合并资产负债表的其他投资中。我们代表信托无条件保证以下付款或分配：

 

•信托优先证券的规定分配；

•赎回资本证券时的赎回价格；以及

•信托被清算或终止时应支付的金额。

监管资本规则要求我们将强制可赎回信托优先证券视为二级资本。

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目录

信托优先证券、普通股和相关债券概述如下：

百万美元			信托优先证券，扣除折扣 (a)			普通股			债券本金额，扣除折扣 (b)			信托优先证券和债券利率 (c)			信托优先证券和债券的成熟度
2024年6月30日
KeyCorp Capital I			$	156		$	6		$	162		6.304		%	2028
KeyCorp Capital II			85			4			89			6.875			2029
KeyCorp Capital III			110			4			114			7.750			2029
HNC Statesday Trust III			21			1			22			6.991			2035
HNC Statesday Trust IV			18			1			19			6.871			2037
威洛格罗夫国家信托I			20			1			21			6.911			2036
Westbank Capital Trust II			8			—			8			7.795			2034
Westbank Capital Trust III			8			—			8			7.795			2034
总			$	426		$	17		$	443		6.933		%	—
2023年12月31日			$	431		$	17		$	448		6.981		%	—

(a)信托优先证券必须在相关债券到期时赎回，或在管理契约中规定的更早时间赎回。每一期信托优先证券的利率与相关债券的利率相同。某些信托优先证券包括与公允价值对冲相关的基数调整，总额为#美元。152024年6月30日和2023年12月31日均为百万。有关公允价值对冲的解释，请参阅注释7（“衍生品和对冲活动”）。

(b)我们有权赎回这些债券。如果KeyCorp Capital I、HNC Stateful Trust III、Willow Grove Stateful Trust I、HNC Stateful Trust IV、Westbank Capital Trust II或Westbank Capital Trust III购买的债券在到期前被赎回，赎回价格将为本金加上任何应计但未付的利息。如果KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III购买的债券在到期前被赎回，赎回价格将为以下两者中的较高者：（i）本金额，加上任何应计但未支付的利息，或（ii）本金和利息付款的现值总和，按国库利率（定义见适用的指数）贴现，加上 20KeyCorp Capital II或 25KeyCorp Capital III的基点，或50在KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III的税收或资本处理事件赎回的情况下，加上任何应计但未支付的利息，基点。

(c)KeyCorp Capital II和KeyCorp Capital III发行的信托优先证券的利率是固定的。KeyCorp Capital I、HNC法定信托III、HNC法定信托IV、Willow Grove法定信托I、Westbank Capital Trust II和Westbank Capital Trust III发行的信托优先证券采用浮动利率，基于三个月CME期限Sofr+26.161基点，这将每季度重新定价。总利率是加权平均利率。

17.或有负债及担保

法律诉讼

打官司。在正常的业务过程中，我们和我们的子公司不时会受到各种诉讼、调查和行政诉讼。私人民事诉讼的范围可能从涉及单个原告的个人诉讼到可能涉及数千名阶级成员的集体诉讼。调查可能涉及由政府机构和自律机构进行的正式和非正式程序。这些问题可能涉及对巨额货币救济的索赔。有时，这些问题可能会提出新的主张或法律理论。由于这些其他各种问题的性质复杂，一些问题可能需要数年时间才能得到解决。虽然根据吾等目前所知的资料无法确定财务责任的最终解决办法或范围，但吾等并不认为吾等参与的任何事项或涉及吾等任何物业的任何事项，无论个别或整体而言，合理地预期会对吾等的财务状况产生重大不利影响。我们不断监测和重新评估这些诉讼事项的潜在重要性。然而，我们注意到，鉴于法律程序固有的不确定性，不能保证最终决议不会超过既定准备金。因此，一件事情或一系列事情的结果可能对我们在特定时期的经营结果具有重要意义，这取决于该特定时期的亏损规模或我们的收入。

奥伦-派恩斯诉KeyBank案。2023年11月27日，纽约州法院对KeyBank提起诉讼，Yaron Oren-Pines d/b/a共同诉KeyBank National Association案，要求与KeyBank客户要求电汇召回相关的损害赔偿。原告对KeyBank提起了与召回相关的侵权索赔，并就召回的资金向其托管机构提起了仲裁。针对KeyBank的诉讼目前被搁置，等待仲裁结果。在诉讼程序中确定任何与这些事项有关的索赔，无论是个别的还是总体的，是否有理由预计会对我们的运营业绩或财务状况产生重大不利影响，还为时过早。.

担保

我们是与第三方达成的各种协议的担保人。下表显示了截至2024年6月30日我们未偿还的担保类型。关于确定与这些担保有关的负债的依据的信息，从我们的2023年表格10-k第115页开始，载于附注1(“主要会计政策摘要”)，标题为“或有事项和担保”。

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目录

2024年6月30日			最大潜在未贴现未来付款			已记录的负债
百万美元
财务担保：
备用信用证			$	4,150		$	76
与FNMA签订的追索权协议			7,641			88
住房抵押贷款准备金			3,359			9
书面看跌期权(a)			2,506			115
总			$	17,656		$	288

(a)最大潜在未贴现未来付款代表有资格作为担保的衍生品的名义金额。

我们根据我们可能被要求进行上表所示的最大潜在未贴现未来付款的可能性来确定与下文描述的每种类型担保相关的付款/绩效风险。我们使用低规模（0%到 30付款概率百分比)、中等(大于30%到 70付款概率百分比)，或高(大于70付款概率)，以评估付款/履约风险，并已确定与2024年6月30日未偿还的每种类型担保相关的付款/履约风险较低。关于下列各项担保性质的资料载于附注22(“承付款、或有负债和担保”)，从我们的2023年10-k表格第172页开始，标题为“担保”。

备用信用证。 截至2024年6月30日，我们的备用信用证的剩余加权平均寿命为1.5几年，剩下的实际寿命从不到1年至10.4好几年了。

与FNMA的追索协议。 截至2024年6月30日，本计划未偿还商业抵押贷款的加权平均剩余期限为6.5年，而我们作为参与者出售的贷款的未偿还本金余额为$24.5十亿美元。根据该计划，我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额，如上表所示，大约等于31.32024年6月30日未偿还贷款本金余额的%。FNMA委托负责发放、承销和服务抵押贷款，我们承担出售给FNMA的每笔商业抵押贷款在剩余期限内的有限部分损失风险。我们为这类潜在损失保留了1美元的准备金。88我们相信，我们对担保的负债的公允价值约为附注4(“资产质量”)中所述的公允价值。

 

住宅按揭银行业务。截至2024年6月30日，我们在该计划中出售的贷款的未偿还本金余额为$11.2十亿美元。根据该计划，我们可能需要支付的未来未贴现的最大潜在付款金额，如上表所示，大约等于302024年6月30日未偿还贷款本金余额的%。

我们出售贷款的估计回购债务负债包括在综合资产负债表的“应计费用及其他负债”内，负债为#美元。9截至2024年6月30日，百万美元。有关住宅抵押贷款的更多信息，请参阅注8（“抵押服务资产”）。

书面看跌期权。在正常业务过程中，我们为希望减轻利率和大宗商品价格变化风险的客户“制定”看跌期权。截至2024年6月30日，我们的书面看跌期权的平均寿命为 1.7好几年了。这些书面看跌期权按公允价值计入衍生品，详见附注7(“衍生品及对冲活动”)。

交易对手为经纪交易商或银行的书面认沽期权按公允价值计入衍生品，但不被视为担保，因为这些交易对手通常不持有相关工具。此外，我们是信用衍生品的买家和卖家，这将在附注7(“衍生品和对冲活动”)中进一步讨论。

其他资产负债表外风险

其他表外风险源于不符合适用会计准则中规定的担保定义的金融工具，以及其他关系。与其他表外风险类型有关的其他信息包含在我们2023年10-K表格第174页“其他表外风险”标题下的附注22(“承诺、或有负债和担保”)。

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目录

18.累计其他综合收益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月，我们的AOCI变化如下：

百万美元			可供出售证券的未实现收益（损失）			衍生金融工具未实现收益（损失）						净养老金和退休后福利成本			总
2023年12月31日的余额			$	(4,190)		$	(763)					$	(276)		$	(5,229)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			(102)			(142)						2			(242)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税 (a)			10			316						1			327
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			(92)			174						3			85
2024年6月30日的余额			$	(4,282)		$	(589)					$	(273)		$	(5,144)
2024年3月31日的余额			$	(4,341)		$	(698)					$	(275)		$	(5,314)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			51			(43)						—			8
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税 (a)			8			152						2			162
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			59			109						2			170
2024年6月30日的余额			$	(4,282)		$	(589)					$	(273)		$	(5,144)

2022年12月31日的余额			$	(4,895)		$	(1,124)					$	(276)		$	(6,295)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			159			(263)						—			(104)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税 (a)			—			352						3			355
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			159			89						3			251
2023年6月30日的余额			$	(4,736)		$	(1,035)					$	(273)		$	(6,044)
2023年3月31日的余额			$	(4,320)		$	(879)					$	(275)		$	(5,474)
重新分类前的其他综合收入，扣除所得税后的净额			(416)			(344)						—			(760)
从AOCI重新分类的金额，扣除所得税 (a)			—			188						2			190
当期其他综合收益净额，扣除所得税后净额			(416)			(156)						2			(570)
2023年6月30日的余额			$	(4,736)		$	(1,035)					$	(273)		$	(6,044)

(a)有关这些重新分类的详情，见下表。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月，我们从AOCI中重新分类如下：

			截至6月30日的三个月，						合并损益表中受影响的项目
百万美元			2024			2023
可供出售证券的未实现收益(亏损)
已实现收益			$	—		$	—		其他收入
已实现亏损			(10)			—			其他收入
			(10)			—			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(2)			—			所得税
			$	(8)		$	—		持续经营的收入(亏损)
衍生金融工具的未实现收益(损失)
利率			$	(199)		$	(245)		利息收入--贷款
利率			(1)			(1)			利息支出--长期债务
利率			—			—			投资银行和债务配售费
			(200)			(246)			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(48)			(58)			所得税
			$	(152)		$	(188)		持续经营的收入(亏损)
养恤金和退休后福利费用净额
摊销损失			$	(2)		$	(2)		其他费用
结算损失			—			—			其他费用
摊销未确认的先前服务信贷			—			—			其他费用
			(2)			(2)			所得税前持续经营的收入(亏损)
			—			—			所得税
			$	(2)		$	(2)		持续经营的收入(亏损)

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目录

			截至6月30日的六个月，						合并损益表中受影响的项目
百万美元			2024			2023
可供出售证券的未实现收益(亏损)
已实现收益			$	—		$	—		其他收入
已实现亏损			(13)			—			其他收入
			(13)			—			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(3)			—			所得税
			$	(10)		$	—		持续经营的收入(亏损)
衍生金融工具的未实现收益(损失)
利率			$	(415)		$	(460)		利息收入--贷款
利率			(1)			(1)			利息支出--长期债务
利率			1			—			投资银行和债务配售费
			(415)			(461)			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(99)			(109)			所得税
			$	(316)		$	(352)		持续经营的收入(亏损)
养恤金和退休后福利费用净额
摊销损失			$	(4)		$	(5)		其他费用
结算损失			—			—			其他费用
摊销未确认的先前服务信贷			1			1			其他费用
			(3)			(4)			所得税前持续经营的收入(亏损)
			(2)			(1)			所得税
			$	(1)		$	(3)		持续经营的收入(亏损)

19.股东权益

全面基本建设计划

2024年第二季度，Key没有完成任何公开市场份额回购。我们回购了不到美元12024年第二季度与股权薪酬计划相关的百万股。

根据我们的资本计划，董事会宣布季度股息为#美元。.2052024年第二季度的每普通股。

优先股

下表总结了我们截至2024年6月30日的优先股。

优先股系列			未偿还金额(单位：百万)			授权股份及已发行股份			面值			清算优先权			每股存托股份所有权权益			每股存托股份清算优先权			2024年第二季度每股存托股份支付的股息
5.000固定利率至浮动利率百分比永久非累积系列D			$	525		21,000			$	1		$	25,000		1/25			$	1,000		$	12.50
6.125固定利率至浮动利率百分比永久非累积系列E			500			500,000			1			1,000			1/40			25			.382813
5.650%固定利率永久非累积系列F			425			425,000			1			1,000			1/40			25			.353125
5.625%固定利率永久非累积系列G			450			450,000			1			1,000			1/40			25			.351563
6.200%固定利率重置永久非累积系列H			600			600,000			1			1,000			1/40			25			.387500

20.业务分部呈报

以下是截至2024年6月30日的细分市场及其主要业务的描述。

消费者银行

消费者银行为个人和小企业提供服务，15-通过我们的Laurel Road数字品牌，在全国范围内向州分行和医疗保健专业人员提供各种存款和投资产品、个人财务和财务健康服务、贷款、抵押贷款和房屋净值、学生贷款再融资、信用卡、财务服务和商业咨询服务。此外，还提供财富管理和投资服务，帮助机构、非营利和高净值客户满足其银行、信托、投资组合管理、慈善捐赠和相关需求。

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目录

商业银行

商业银行是我们机构和商业运营部门的集合。商业运营部门是一家提供全方位服务的法人银行，主要专注于满足关键客户的中间市场客户的借款、现金管理和资本市场需求15-州分支机构足迹。机构运营部门在全国范围内运营，向大型企业和机构客户提供贷款、设备融资以及银行产品和服务。行业覆盖和产品团队在以下领域建立了专业知识：消费、能源、医疗保健、工业、公共部门、房地产和技术。它还是一家重要的全国性商业房地产贷款机构和商业抵押贷款的第三方服务机构，也是CMBS的特殊服务机构。机构运营部门也是重要的全国性商业房地产贷款机构和商业抵押贷款的第三方服务机构，也是CMBS的特殊服务机构。经营部门还包括KBCm平台，该平台提供广泛的资本市场产品和服务，包括银团融资、债券和股票承销、固定收益和股票销售和交易、衍生品、外汇、并购和其他咨询以及公共金融。

其他

其他包括各种公司财务活动，如管理我们的投资证券组合、长期债务、短期流动性和融资活动、资产负债表风险管理、我们的主要投资部门和各种退出投资组合以及对账项目，这些项目主要代表公司支持职能中未分配的非盈利资产部分。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目，因为它们不反映它们的正常运营。

开发和应用我们用来在业务线之间分配项目的方法是一个动态的过程。因此，财务结果可能会定期进行修订，以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务的风险概况的变化，或我们组织结构的变化。

下表显示了我们业务部门在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间的精选财务数据。资本根据监管和经济权益的组合分配给每个业务部门。

截至6月30日的三个月，			消费银行									商业银行									其他									总密钥
百万美元			2024			2023						2024			2023						2024			2023						2024			2023
操作摘要
净利息收入(TE)			$	535		$	544					$	411		$	475					$	(47)		$	(33)					$	899		$	986
非利息收入			234			243						358			348						35			18						627			609
总收入(TE)(a)			769			787						769			823						(12)			(15)						1,526			1,595
信贷损失准备金			33			32						87			134						(20)			1						100			167
折旧及摊销费用			18			21						19			22						17			17						54			60
其他非利息支出			630			641						412			384						(17)			(9)						1,025			1,016
所得税前持续经营所得(亏损)			88			93						251			283						8			(24)						347			352
分配所得税和TE调整			21			22						44			56						9			(12)						74			66
持续经营的收入(亏损)			67			71						207			227						(1)			(12)						273			286
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—						1			1						1			1
净收益(亏损)			67			71						207			227						—			(11)						274			287
减：归属于非控股权益的净利润（损失）			—			—						—			—						—			—						—			—
净收入（亏损）归属于关键			$	67		$	71					$	207		$	227					$	—		$	(11)					$	274		$	287
平均余额 (b)
贷款和租赁			$	39,174		$	42,297					$	69,248		$	77,922					$	539		$	453					$	108,961		$	120,672
总资产 (a)			42,008			45,116						78,328			87,759						66,247			63,585						186,583			196,460
存款			85,397			81,406						57,360			52,512						1,423			8,985						144,180			142,903
其他财务数据
贷款撇帐净额 (b)			$	45		$	32					$	64		$	20					$	(18)		$	—					$	91		$	52
平均分配股本回报率 (b)			7.93		%	8.00		%				8.31		%	8.61		%				(.37)		%	(17.70)		%				7.57		%	7.96		%
平均分配股本回报率			7.93			8.00						8.31			8.61						—			(16.22)						7.59			7.99
相当于全职雇员的平均人数 (c)			7,337			7,811						2,320			2,505						6,989			7,438						16,646			17,754

(a)我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户。几乎所有长期资产，包括我们主要业务部门持有的场所和设备、资本化软件以及声誉，都位于美国。

(b)从持续的行动。

(c)平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。

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目录

截至6月30日的六个月，			消费银行									商业银行									其他												总密钥
百万美元			2024			2023						2024			2023						2024						2023						2024			2023
操作摘要
净利息收入(TE)			$	1,067		$	1,143					$	808		$	968					$	(90)					$	(19)					$	1,785		$	2,092
非利息收入			458			468						759			717						57						32						1,274			1,217
总收入(TE)(a)			1,525			1,611						1,567			1,685						(33)						13						3,059			3,309
信贷损失准备金			31			92						189			215						(19)						(1)						201			306
折旧及摊销费用			41			42						42			46						25						33						108			121
其他非利息支出			1,310			1,282						831			803						(27)						46						2,114			2,131
所得税前持续经营所得(亏损)			143			195						505			621						(12)						(65)						636			751
分配所得税和TE调整			34			46						93			126						17						(18)						144			154
持续经营的收入(亏损)			109			149						412			495						(29)						(47)						492			597
非持续经营所得(亏损)，税后净额			—			—						—			—						1						2						1			2
净收益(亏损)			109			149						412			495						(28)						(45)						493			599
减：归属于非控股权益的净利润（损失）			—			—						—			—						—						—						—			—
净收入（亏损）归属于关键			$	109		$	149					$	412		$	495					$	(28)		(d)			$	(45)					$	493		$	599
平均余额 (b)
贷款和租赁			$	39,547		$	42,377					$	69,940		$	77,435					$	510					$	445					$	109,997		$	120,257
总资产 (a)			42,359			45,206						79,164			87,132						64,702						61,334						186,225			193,672
存款			84,736			82,460						56,846			52,918						1,948						7,775						143,530			143,153
其他财务数据
贷款撇帐净额 (b)			$	89		$	57					$	102		$	40					(19)						—						$	172		$	97
平均分配股本回报率 (b)			6.34		%	8.41		%				8.27		%	9.52		%				(5.17)		%				(145.81)		%				6.78		%	8.53		%
平均分配股本回报率			6.34			8.41						8.27			9.52						(4.99)						(139.61)						6.79			8.56
相当于全职雇员的平均人数 (c)			7,347			7,944						2,327			2,520						7,025						7,523						16,699			17,987

a.我们主要业务部门产生的几乎所有收入都来自居住在美国的客户。几乎所有长期资产，包括我们主要业务部门持有的场所和设备、资本化软件以及声誉，都位于美国。

b.从持续的行动。

c.平均全职相当于雇员的人数没有根据停产业务进行调整。

21.客户合约收益

下表显示截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间按业务分部划分的客户合同收入细分。我们用于在业务部门之间分配项目的方法的开发和应用是一个动态的过程。因此，财务业绩可能会定期修订，以反映费用基础分配驱动因素的增强一致性、特定业务风险状况的变化或我们组织结构的变化。

			截至2024年6月30日的三个月												截至2023年6月30日的三个月
百万美元			消费者银行			商业银行			合同总收入						消费者银行			商业银行			合同总收入
非利息收入
信托和投资服务收入			$	111		$	18		$	129					$	100		$	14		$	114
投资银行和债务配售费			—			99			99						—			79			79
存款账户手续费			35			31			66						41			28			69
信用卡和付款收入			47			35			82						48			35			83
其他非利息收入			3			—			3						3			—			3
与客户签订合同的总收入			$	196		$	183		$	379					$	192		$	156		$	348
其他非利息收入(a)									$	213											$	243
来自其他的非利息收入(b)									35												18
非利息收入总额									$	627											$	609

(a)非利息收入被认为是在与客户的合同范围之外赚取的。

(b)其他包括由公司金库、我们的主要投资部门和各种退出投资组合组成的其他部门，以及主要代表公司支持职能的非盈利资产中未分配部分的对账项目。与这些资产融资相关的费用是净利息收入的一部分，并通过非利息支出分配给业务部门。对账项目还包括公司间抵销和某些没有分配给业务部门的项目，因为它们不反映它们的正常运营。有关更多信息，请参阅附注20(“业务分类报告”)。

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目录

			截至2024年6月30日的六个月												截至2023年6月30日的六个月
百万美元			消费者银行			商业银行			合同总收入						消费者银行			商业银行			合同总收入
非利息收入
信托和投资服务收入			$	221		$	34		$	255					$	200		$	31		$	231
投资银行和债务配售费			—			229			229						—			191			191
存款账户手续费			68			61			129						80			56			136
信用卡和付款收入			88			69			157						93			67			160
其他非利息收入			6			—			6						6			—			6
与客户签订合同的总收入			$	383		$	393		$	776					$	379		$	345		$	724
其他非利息收入（a）									$	441											$	461
来自其他的非利息收入（b）									57												32
非利息收入总额									$	1,274											$	1,217

我们有不是截至2024年6月30日和2023年6月30日的重大合同资产或合同负债。

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目录

独立注册会计师事务所报告

致KeyCorp的股东和董事会

中期财务报表审核结果

我们审查了随附的KeyCorp截至2024年6月30日的合并资产负债表、截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间的相关合并利润表、全面收益表、权益变动表、截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间的相关合并现金流量表，及相关附注（统称为“综合中期财务报表”）。根据我们的审查，我们不知道应对综合中期财务报表进行任何重大修改，以使其符合美国公认会计原则。

我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了KeyCorp截至2023年12月31日的综合资产负债表、截至该年度的相关综合收益表、全面收益表、权益变动表和现金流量表以及相关附注(未在本文中列出)；在我们于2024年2月22日的报告中，我们对该等综合财务报表表达了无保留的审计意见。我们认为，随附的截至2023年12月31日的综合资产负债表中所列信息，在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。

评审结果的依据

这些财务报表由KeyCorp管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与KeyCorp保持独立。我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的观点。

 

俄亥俄州克利夫兰
2024年7月26日

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第三项：关于市场风险的定量和定性披露

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“市场风险管理”部分提供的信息作为参考并入本文。

项目4.管理控制和程序

在本报告所述期间结束时，KeyCorp在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的KeyCorp管理层的监督下，在KeyCorp管理层的参与下，对KeyCorp的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)条规定的规则)的设计和运行的有效性进行了评估，以确保KeyCorp在其根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些信息被收集起来，并酌情传达给KeyCorp的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。根据这一评估，KeyCorp首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，这些披露控制和程序的设计和运作在所有实质性方面都是有效的。在上个季度，KeyCorp对财务报告的内部控制(根据交易法第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对KeyCorp的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分.其他信息

 

项目1.提起法律诉讼

综合财务报表附注(未经审核)附注17(“或有负债及担保”)的法律程序部分所载的资料在此并入作为参考。

我们至少每季度一次，利用可获得的最新信息评估与未决法律诉讼有关的负债和或有事项。如果我们很可能会发生损失，并且损失金额可以合理估计，我们会在我们的合并财务报表中记录负债。这些法律准备金可能会增加或减少，以反映季度的任何相关发展。如果损失不可能发生或损失金额不可估量，我们没有根据适用的会计指导积累法律准备金。根据我们目前获得的信息、律师的建议和可用的保险范围，我们相信我们的既定储备是足够的，而法律诉讼所产生的负债不会对我们的综合财务状况造成重大不利影响。然而，我们注意到，鉴于法律诉讼固有的不确定性，不能保证最终的解决方案不会超过既定储备。因此，某一特定事项或一系列事项的结果可能对我们在特定期间的运营结果具有重大影响，这取决于该特定期间的亏损规模或我们的收入。

项目1A.评估各种风险因素

有关影响我们的某些风险因素的讨论，请参阅2023年10-K表格第I部分第1项业务第11-24页“监督和监管”一节；第I部分第1A项。风险因素在我们的2023年Form 10-K表第25-41页；本报告中题为“监督和监管”和“战略发展”的章节；以及我们在本报告中关于前瞻性陈述的披露。

项目2. 未经登记的股本证券销售及所得款项的使用

KeyCorp或其主要子公司KeyBank可能不时通过现金购买、私下协商的交易或其他方式寻求注销、回购或交换KeyCorp或KeyBank的未偿债务以及KeyCorp的资本证券或优先股。此类交易(如果有的话)取决于当时的市场状况、我们的流动性和资本要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。

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我们在2024年第二季度没有完成任何公开市场股票回购，也没有董事会批准的未执行回购授权。

2024年第二季度，Key回购了不到1亿美元的与股权薪酬计划相关的股票。

下表总结了截至2024年6月30日的三个月内我们回购普通股的情况。有关截至2024年6月30日止三个月和六个月期间进行的股份回购的更多信息，请参阅附注19（“股东权益”）。

日历月			股份总数 购得(a)						支付的平均价格 每股						作为公开宣布的计划或计划的一部分，已购买的新股总数						尚未作为公开募股一部分购买的股票的美元价值 已宣布的计划或计划
4月1日至30日			438						$	15.35					—						—
5月1日至31日			19,590						14.71						—						—
6月1日至30日			159						14.48						—						—
总			20,187						$	14.72					—

(a)包括员工因我们的股票薪酬和福利计划而被视为放弃的普通股，以履行税务义务。我们在2024年第二季度没有完成任何公开市场份额回购。

第5项：其他信息

没有董事或KeyCorp的官员(如交易法第16a-1(F)条所定义)通过、修改、

或已终止任何规则10b5-1交易安排或任何非规则10b5-1交易安排(作为该等条款

截至2024年6月30日的季度内，定义见《交易法》第S-k条第408条），

但以下可能注明的情况除外。我们不允许我们的董事使用规则10b5-1交易安排或

执行官员。

我们的某些董事或高级管理人员已选择参与并正在参与我们的KeyCorp

第二次修订和重新修订的折扣股票购买计划，我们的长期激励延期计划，我们的

董事递延股份子计划、股息再投资计划及股息再投资功能

各种补偿计划和安排，并在此前提出的选举参加KeyCorp共同

现在被冻结但以前在我们的递延储蓄项下可作为投资选择的股票基金

KeyCorp 401（k）计划通过参与这些计划或股票基金，董事或高管已经做出，

及/或可能不时作出涉及KeyCorp普通股交易的选择，

旨在满足《交易法》第10 b5 -1条的积极辩护条件，或可能构成

非规则10 b5 -1交易安排（该术语定义见交易所规则S-K第408（c）项

行动)。

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项目6.所有展品

15			认可独立注册会计师事务所。
22			担保证券的附属发行人，作为附件22提交至截至2023年12月31日的10-K表格。^
31.1			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。
31.2			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。
32.1			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。*
32.2			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席财务官。*
101			KeyCorp截至2024年6月30日季度的10-Q表格报告中的以下材料，格式为内联MBE：（i）合并资产负债表;（ii）合并利润表和合并全面收益表;（iii）合并权益变动表;（iv）合并现金流量表;及（v）合并财务报表附注。
104			KeyCorp截至2024年6月30日季度的10-Q表格封面页面，格式为内联BEP（包含在图表101中）。

*			随信提供。
^			通过引用结合于此。这些展品的副本已经向美国证券交易委员会备案。未通过引用并入的证据与本报告一起提供或归档。股东在支付复制费用后，可通过以下方式获得任何展品的副本：KeyCorp投资者关系部，地址：俄亥俄州克利夫兰公共广场127号，邮编：44114-1306.

网站上提供的信息

KeyCorp在其网站上免费提供，www.key.com、其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告，以及在KeyCorp以电子方式向SEC提交此类材料或向SEC提供后，在合理可行的范围内尽快对这些报告的修正案。我们还提供了根据《交易法》第16条向美国证券交易委员会提交的董事和高管提交的我们股权证券实际所有权声明的文件摘要。我们的网站或本报告中引用的任何其他网站上包含或可访问的信息不属于本报告的一部分。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式促使以下签署人在指定日期代表其签署本报告，并经正式授权。

 

			KeyCorp
			(注册人)
2024年7月26日			/s/史黛西·L.吉尔伯特
			作者：史黛西·L吉尔伯特
			首席会计官 (首席会计主任)

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