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证券 和交易所佣金

华盛顿， D.C. 20549

表格 6-K

报告 外国私人发行人的

依据 依照《规则》第13a-16条或第15d-16条

证券 1934 年的《交换法》

对于 2024 年 7 月

佣金 文件编号：001-41639

SMX （安全事项）公共有限公司

（精确 注册人姓名（章程中规定）

梅斯皮尔 Mespil House 商务中心

苏塞克斯 爱尔兰都柏林 4 号公路

电话： +353-1-920-1000

（地址 主要行政办公室）（邮政编码）

指示 通过复选标记注册人是否在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将要提交年度报告。表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

SMX （安全事务）公共有限公司（“公司”）根据证券购买完成了交易 截至 2024 年 7 月 19 日、向机构投资者（“投资者”）发行和出售的协议（“购买协议”） 期票（“票据”）和认股权证（“认股权证”），之前SMX的总收益为747,500美元 扣除公司应付的费用和其他发行费用。预计将在7月26日左右为所得款项提供资金， 2024。

这个 公司打算将出售票据的净收益用于营运资金和一般公司用途。

这个 票据的本金为1,150,000美元（“本金”），原始发行折扣为35％。这个 票据的到期日是发行之日起的12个月周年纪念日，也是本金的到期日 与任何其他费用一样，应到期并支付。

这个 投资者有权随时转换当时未偿还和未付的本金和利息的全部或任何部分（包括 任何成本、费用和收费）存入公司普通股，转换价格等于6.10美元或其80％中较低者 转换前二十个交易日公司普通股的最低成交量加权平均价格，视情况而定 按附注中规定的惯例调整，包括基本面交易的调整。任何此类转换都必须遵守惯例 票据中规定的转换限制，因此投资者实益拥有公司普通股的比例不到4.99％。 此外，公司有权根据条款和限制将全部或部分票据转换为普通股 如附注中所述；前提是如果票据是普通股发行的结果，则公司在任何情况下都不得对票据进行这种转换 因此将导致投资者对普通股的实益所有权超过4.99％。如果公司的 如果票据转换后未能及时交付普通股，公司将有义务支付 “转换违约金” 根据票据的条款，每天支付 2,000 美元。

主题 除购买协议中描述的例外情况外，公司不得在25个业务期限内出售任何股权或债务证券 未经投资者同意，自购买协议签订之日起的几天。

这个 附注包含与购买协议所设想的交易相似的交易的惯常违约事件 票据，除其他外，它使投资者有权加快票据未付本金的到期日。任何校长 票据上未在到期时支付的金额应按年利率 (i) 24.5% 和 (ii) 最高利率两者中较低者计算利息 违约事件期间法律允许的金额。发生任何违约事件时，本金随后未偿还 加上截至全额还款之日，应计利息（包括任何成本、费用和收费）将增加到该金额的120％，如 以及所有收款费用。

这个 购买协议和附注包含对公司使用可变证券进行任何交易的能力的限制 （定义见附注）部分，以及对公司的其他限制和承诺，均如附注和 购买协议。

这个 购买协议包含公司和投资者做出的惯常陈述和保证。它进一步补助 向投资者提供某些参与权和优先拒绝权，以及某些最惠国待遇的权利，所有这些权利均在收购中规定 协议和说明。

这个 公司受有利于投资者及其关联公司和某些其他方的惯例赔偿条款的约束。

这个 208,524股普通股的认股权证的行使价为每股6.23美元，视惯例调整和某些价格而定 反稀释保护，在认股权证成立五年半周年之前可以随时行使。逮捕令 也可以根据无现金或净额行使条款行使。认股权证的行使受益所有权的约束 在行使生效后立即限制已发行普通股数量的4.99％。如果 如果公司在行使认股权证时未能及时交付普通股，公司将有义务支付 根据认股权证条款的 “买入” 金额。

这个 公司进一步与投资者签订了注册权协议，根据该协议，公司同意注册 转售票据和认股权证所依据的所有普通股（“注册权协议”）。

这个 票据和认股权证是根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）条以私募方式发行的（“证券”） 法案”），以及作为此类证券基础的公司普通股尚未在证券下注册 法案或适用的州证券法。因此，不得发行票据、认股权证和此类标的普通股，或 在美国销售，除非根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免 《证券法》和此类适用的州证券法。表格 6-k 上的本报告不构成销售要约或招标 购买这些证券的要约，也不得在有此类证券的任何州或其他司法管辖区出售这些证券 根据任何此类州的证券法，在注册或获得资格认证之前，要约、招揽或出售都是非法的 或其他司法管辖区。

这个 公司向作为配售代理的道森·詹姆斯证券公司支付了与计划交易相关的约7,500美元的现金费用 根据购买协议。

这个 前述是对购买协议、票据、认股权证和注册权协议的简要描述，是合格的 全部参照此类文件的全文.

签名

依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人经正式授权。

日期： 2024 年 7 月 26 日