[执行版本]
西方石油公司
军官证书
2024年7月26日
根据特拉华州一家公司西方石油公司（“公司”）与纽约银行于2019年8月8日签订的契约（“契约”）第201条和第301条
北卡罗来纳州梅隆信托公司作为受托人（“受托人”），根据契约发行的以下五个系列证券的条款为
如下：
1。授权。公司五个新系列证券的设立已根据契约的规定获得批准和授权
公司董事会（“董事会”）于 2023 年 12 月 8 日以及公司授权高管于 2024 年 7 月 23 日通过的决议。
2。遵守先例的契约和条件。契约中规定的与设立此类系列证券有关的所有先例契约和条件均为
已得到遵守。
3.条款。根据本官员证书设立的系列证券的条款如下：
(i) 标题。证券系列的标题如下：
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(1) |
“2027年到期的5.000％优先票据”（“2027年票据”）；
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(2) |
“2029年到期的5.200％优先票据”（“2029年票据”）；
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(3) |
“2032年到期的5.375％优先票据”（“2032年票据”）；
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(4) |
“2034年到期的5.550％优先票据”（“2034年票据”）；以及
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(5) |
“2054年到期的6.050％优先票据”（“2054年票据”），以及与2027年票据一起
2029 年票据、2032 年票据和 2034 年票据，“注释”）。
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(ii) 初始本金总额。每个系列票据的初始本金总额，可以根据契约进行认证和交付（美国票据除外
此类系列在根据契约第 305、306、906 和 1107 条登记转让或交换或代替该系列的其他票据时经过认证和交付，如下所示：
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(3) |
就2032年票据而言，为1,000,000,000美元；
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(iii) 报名表。每个系列的注释将以记账形式发行（“记账须知”）
并由一个或多个权威性全球票据（“全球票据”）表示。全球票据的初始保管人将是存管人
信托公司。除非第 305 节另有规定，否则任何系列的账面记账单都不能兑换成最终形式的票据（“最终票据”）
契约。
(iv) 应付利息的人。任何系列票据在任何利息支付日（定义见下文）的应付利息将支付给以该票据的名义的人
（或一只或多只前身证券）是在该系列票据的正常记录日（无论是否为工作日）营业结束时注册的，均与该利息支付日相关。
(v) 规定的到期日。每个系列票据的本金将在下文规定的相应日期支付，但须按照第 (viii) 段的规定提前兑换
下面：
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(1) |
就2027年票据而言，为2027年8月1日；
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(2) |
就2029年票据而言，为2029年8月1日；
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(3) |
就2032年票据而言，为2032年1月1日；
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(4) |
就2034年票据而言，为2034年10月1日；以及
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(5) |
就2054年票据而言，2054年10月1日。
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(vi) 利率；利息支付日期；定期记录日期；应计利息。
每个系列的票据将按以下利率计息：
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(1) |
就2027年票据而言，年利率为5.000％；
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(2) |
就2029年票据而言，年利率为5.200％；
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(3) |
就2032年票据而言，年利率为5.375％；
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(4) |
就2034年票据而言，年利率为5.550％；以及
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(5) |
就2054年的票据而言，年利率为6.050％。
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每个系列的票据的利息将每半年在以下日期拖欠一次：
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(1) |
就2027年票据而言，自2025年2月1日起，每年2月1日和8月1日；
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(2) |
就2029年票据而言，自2025年2月1日起，每年2月1日和8月1日；
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(3) |
就2032年票据而言，自2025年1月1日起，每年1月1日和7月1日；
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(4) |
就2034年票据而言，自2025年4月1日起，每年4月1日和10月1日；以及
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(5) |
就2054票据而言，自2025年4月1日起，每年4月1日和10月1日。
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每个系列票据的常规记录日期将是以下日期：
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(1) |
就2027年票据而言，应为适用的利息支付日之前的1月15日或7月15日（视情况而定）；
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(2) |
就2029年票据而言，应为适用的利息支付日之前的1月15日或7月15日（视情况而定）；
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(3) |
就2032年票据而言，为适用的利息支付日之前的6月15日或12月15日（无论是否为工作日）；
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(4) |
就2034年票据而言，为适用的利息支付日之前的3月15日或9月15日（无论是否为工作日）；以及
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(5) |
就2054票据而言，为适用的利息支付日之前的3月15日或9月15日（无论是否为工作日）。
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“利息支付日期” 是指：
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(1) |
就2027年票据而言，为每年的2月1日或8月1日；
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(2) |
就2029年票据而言，为每年的2月1日或8月1日；
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(3) |
就2032年票据而言，为每年的1月1日或7月1日；
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(4) |
就2034年票据而言，为每年的4月1日或10月1日；以及
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(5) |
就2054票据而言，为每年的4月1日或10月1日。
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每个系列的票据将从2024年7月26日（含当日）开始计息，或从最近的利息支付日起计息
在支付利息本金或可供支付之前，已支付或按时支付了哪些利息。每个系列票据的利息支付应为最近一次利息支付的应计利息金额，包括最近的利息支付
已支付或按时提供利息的此类系列的日期（如果该系列票据没有支付利息，则自2024年7月26日起，包括自2024年7月26日起），但不包括下一次后续利息付款
该系列票据的日期（或该系列票据的利息支付期限的其他日期）。每个系列票据的利息将按360天的年度计算，包括十二个30天的月份。
(vii) 付款地点；转让和交换登记；给公司的通知。每个系列票据的本金和利息将在公司信托中支付
纽约市曼哈顿自治市的受托人办公室，或设在纽约市曼哈顿自治市为此目的设立的受托人办公室或机构，或该办公室指定的任何其他办公室或机构
为此目的的公司；前提是，根据公司的选择，任何利息支付日到期的利息都可以通过邮寄支票邮寄至
如果受托管理人至少收到适当的书面电汇指示，则有权获得该地址的人的地址应出现在证券登记册中，或通过电汇立即可用的资金
适用的利息支付日前 15 天。每个系列的票据可以在纽约市曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室或在纽约市的受托人公司信托办公室出示以进行交换和转账登记
为此目的在纽约市曼哈顿自治市或公司此后为此目的指定的任何过户代理人的办公室或机构设立的受托人办公室或机构。向公司发出或向公司提出的通知和要求
对任何系列票据和契约的尊重可以通过普通邮件邮寄、隔夜快递发送、通过电子邮件或传真发送至位于格林威广场 5 号 110 号德克萨斯州休斯敦的西方石油公司 77046，注意：
财务主管，发送电子邮件至：TreasuryFinance@oxy.com，或者，无论何种情况，均发送公司先前通过通知受托人提供的任何其他地址、传真号码或电子邮件地址，以供其本人及持有人利益使用。
(viii) 兑换。每个系列的票据有权按照条款和条件进行特别强制性兑换，但须遵守以证明该票据的证书形式规定的条件
此类系列作为展品附于此。每个系列的票据无权获得任何其他强制性赎回或偿债基金付款。每个系列的票据均可随时全部兑换，也可以不时部分兑换
公司根据条款和条件选择权，以证明本协议和契约中作为附录附录的此类系列票据的证书形式列出。
(ix) 面额。每个系列的票据的发行面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
(x) 安全登记册；付款代理。每个系列票据的证券登记册最初将保存在曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室，
纽约市或公司此后为此目的指定的任何过户代理人的办公室。公司特此任命受托人为每份票据的初始证券登记处、过户代理人和付款代理人
系列。
(xi) 其他问题。公司可以在不通知任何系列票据持有人或征得其同意的情况下不时重新开放该系列的票据并发行更多票据
这样的系列。
(xii) 表格。证明每个系列票据的证书将基本采用附录A中规定的形式，
就 2027 年票据而言，附录 b，2029 年票据，附录 C，
2032年票据的案例，2034年票据的附录D，本案的附录E
在2054年票据中，每张票据均附于此；前提是如果发行任何系列的最终票据以换取此类全球票据的利息
系列，然后是第一页上出现的图例和出现在证明此类系列票据的证书的最后一页（及其所有参考文献）上的 “全球票据中的利益交换时间表”，作为附件附后
此处的附录，应从该系列的最终说明中删除。每个系列的票据应有其他条款和规定，这些条款和规定应以证明该系列注释的形式作为证物附上
此处，所有这些条款和规定均以引用方式纳入本官员证书中，并构成本官员证书的一部分，就好像本文有完整规定一样。
(xiii) 预扣税。为了使受托人遵守外国金融机构或发行人、受托人、付款代理人、持有人或其他机构现在或已经存在的适用法律
公司同意受契约的约束，同意 (i) 向受托管理人提供有关持有人或其他适用方和/或交易（包括对此类交易条款的任何修改）的充足信息
受托人合理要求的公司所有权，以便受托人能够确定其是否有适用法律规定的税收相关义务，以及 (ii) 受托人和付款代理人有权获得任何税收相关义务
在遵守适用法律所必需的范围内从契约下的付款中扣留或扣除。
契约中定义但未另行定义的术语（无论是否大写）具有契约中规定的含义。
下列签署人本人以公司高管的身份，非以个人身份申明他或她已阅读并且是
熟悉契约第102和103条中关于本证书内容和形式要求的规定，熟悉契约第二条关于建立代表一系列证书的形式
与根据该契约设立一系列证券有关的契约第三条，以及其中与之相关的定义；本证书中的陈述基于
在研究和熟悉契约第二和第三条及此类定义后，根据他或她对公司事务及其行为的一般了解和熟悉程度来审查每个系列的附注；以及
诉讼程序以及在履行公司高级职责时；他或她认为已进行了必要的审查或调查，使他或她能够就以下事项表达知情意见：
上述契约和条件是否得到遵守；以及他或她认为，就上述内容而言，契约中规定的与成立有关的契约和条件
每个系列的票据作为契约下的一系列证券，以及受托人对此类票据的认证，均已得到遵守。
[签名页如下]
自2024年7月26日起，下列签署人代表公司签署了本证书，以昭信守。
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西方石油公司 |
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来自：
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/s/ 海梅·卡萨斯
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姓名：
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海梅·卡萨斯
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标题：
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副总裁兼财务主管 |
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[建立备注的官员证书的签名页]
附录 A
证明2027年到期的5.000％优先票据的证书表格
[见附件]
除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或使用某人要求的其他名称
DTC 的授权代表（任何款项均向 CEDE & CO.或应DTC（授权代表的要求）向其他实体转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途，任何人或向其进行的任何转让、质押或其他用途均为
由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，这是不当的。
西方石油公司
2027年到期的5.000％优先票据
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EH4
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ISIN: US674599EH48
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原始发行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2027 年 8 月 1 日
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利率:
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每年 5.000%
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利息支付日期：
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2 月 1 日和 8 月 1 日，从 2025 年 2 月 1 日开始
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常规记录日期：
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1 月 15 日和 7 月 15 日
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兑换日期/价格：
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参见此处列出的其他条款
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西方石油公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），对于收到的价值，特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付
(i) 上述规定的到期日本金和 (ii) 本协议所附全球票据利益交换表中规定的本金金额中较低者（除非且仅限于先前已兑换）
在该到期日之前），并从2024年7月26日起或从已支付或正式规定的最近利息支付日起支付利息，每半年在每年2月1日和8月1日拖欠一次，
自2025年2月1日起，按上述规定的年利率计算，直至本金已支付或可供支付。本票据的利息将根据包括十二个30天在内的360天年度计算。利息
本票据的付款将包括截至每个利息支付日的应计利息，但不包括每个利息支付日。根据契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付或按时规定的利息将支付给
在正常记录日（视情况而定，应为1月15日和7月15日（无论是否为工作日）营业结束时以其名义注册本票据（或一笔或多项前身证券）的人员
在此类利息支付日期之前。如果本票据的任何利息支付日或到期日不是工作日，则该利息支付日或到期日的到期日将在下一个下一个业务中支付
该日具有与该利息支付日或到期日相同的效力和效力，在此之前，从该利息支付日或到期日（视情况而定）起和之后的应付金额不应计息
下一个工作日。除非契约中另有规定，否则由于持有人是该利息支付日，任何违约利息将立即停止在定期记录日向持有人支付
并且可以 (1) 支付给在特别记录日营业结束时以其名义注册本票据（或一种或多项前身证券）的人，用于支付此类违约利息，由受托人（如定义）确定
见下文），将在该特别记录日前不少于10天向票据持有人发出通知，或者（2）随时以不违背任何证券交易所要求的任何其他合法方式支付
票据可以上市，并根据交易所的要求发出通知，所有内容在契约中都有更全面的规定。本票据的本金和利息将在自治市镇受托人公司信托办公室支付
纽约市曼哈顿，或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构，或公司为此目的指定的任何其他办公室或机构，使用此类硬币或
付款时的美利坚合众国货币是支付公共和私人债务的法定货币；前提是可以选择
公司，在任何利息支付日到期的利息可以通过支票邮寄到有权支付利息的人的地址来支付，因为该地址应出现在证券登记册中，也可以在以下情况下通过电汇立即可用的资金来支付
受托人已在适用的利息支付日前不少于15天收到相应的书面电汇指示。
特此提及下述本说明的进一步条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均应与上文所述的效力相同
这个地方。
除非本说明中的认证证书由受托人或其正式指定的共同认证代理人通过手工签名签署，否则本说明不得
有权获得契约规定的任何利益，或者出于任何目的均有效或有义务。
[签名页如下]
为此，西方石油公司要求本照会由其董事长签名或传真签名签署，以昭信守
董事会、其总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管。
[签名页注意事项 — 2027 R-]
受托人的认证证书
这是内述契约中提及的其中指定的系列证券之一。
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
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作者：
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授权签字人
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[受托人认证证书的签名页 — 注释 2027 — R-]
本票据是公司正式授权发行的证券（以下称为 “证券”）之一，根据契约发行和发行。本票据是公司指定为2027年到期的5.000％优先票据（“票据”）的系列之一，初始本金总额限制为600,000,000美元。契约不限制证券的总本金。
公司根据截至2019年8月8日签订的契约（以下称为 “契约”，就本票据而言，该术语应包括根据契约第201和301条交付的截至2024年7月26日的高级管理人员证书）发行本票据
以及作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（以下称为 “受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），以
特此提及哪些契约及其所有补充契约，以说明公司、受托人和票据及条款持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免
票据现在和将来都要经过认证和交付。
这些票据的发行面额为2,000美元，任何超过该面额的金额均为1,000美元的整数倍数。如上所述
契约以及其中规定的某些限制的前提下，票据在交出时可以兑换成期限相似的任何授权面额的票据本金总额
应在下述任何办事处或机构兑换一张或多张票据，在那里可以出示票据进行转让登记。
公司可以在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下不时重新开放票据并发行更多票据。
在 2027 年 7 月 1 日（“面值收回日”）之前，可以随时不时全部或部分赎回票据，由公司选择，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 (i) (a) 中较大值
折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年由十二天组成）
按美国国债利率计算的30天月）加上15个基点减去（b）截至赎回日应计的利息和（ii）要赎回的票据本金的100％，无论哪种情况，都包括赎回的应计和未付利息
日期。
在面值看涨日当天或之后，票据可随时随地全部或部分兑换，由公司选择
赎回价格等于赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。
尽管如此，对于在赎回日当天或之前的任何利息支付日到期和应付的利息
对于此类票据，公司将向在相关定期记录日营业结束时持有此类票据的人士支付此类利息。
就任何赎回日期而言，“国库利率” 是指
公司根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或在美国政府证券的收益率之后）确定
由联邦储备系统理事会每天公布），在赎回日之前的第三个工作日公布，以最近一天的收益率或收益率为依据，这些收益率是在该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率
联邦储备系统理事会发布的统计报告，标题为 “选定利率（每日）——H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。
在确定国债利率时，公司应视情况选择：（i）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余寿命”）的期限；或者（ii）如果H.15的国债固定到期日不存在完全等于剩余寿命的期限，则两种收益率——一种收益率对应于美国国债常数
H.15的到期日立即短于剩余寿命，一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即长于剩余寿命，并且应按直线插值到期日（使用
实际天数）使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（iii）如果H.15的美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则为单一国债常数的收益率
在最接近剩余寿命的H.15到期。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于H.15的相关月数或年数（如适用）的到期日
此类国库自赎回之日起持续到期。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TcM，则公司应根据以下标准计算国库利率
年利率等于该赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点到期或到期日的美国国债的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，则一张
如果到期日早于面值看涨日，到期日则在面值看涨日之后，公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两个或更多曼联
在面值收回日到期的国库证券或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，公司应从这两种或更多的美国国债中选择
根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国库证券。在根据以下规定确定国库利率时
根据本段的规定，适用的美国国债的半年期到期收益率应基于纽约市上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示）
时间，此类美国财政部证券，四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
任何可选兑换的通知将通过邮寄方式或以电子方式交付（或根据存托人的规定以其他方式传输）
程序）在赎回日前至少10天但不超过60天向每位待赎回票据持有人提交，契约中对此做了更全面的规定。公司可以在任何可选兑换通知中提供该款项的付款
赎回价格以及与此类赎回相关的任何义务的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能这样做，公司仍有义务支付赎回价格并履行与此类赎回相关的任何此类义务
这样做。
如果是部分赎回票据，只要票据由存托人（或其他存管机构）持有，赎回票据
票据应按照存托人的政策和程序进行，否则将通过抽签选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果有 Note 是
与票据相关的可选赎回通知将说明票据本金中待赎回的部分，仅供部分兑换。本金等于票据未赎回部分的新票据将是
在交出时以票据持有人的名义发行，以取消原始票据。
除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在赎回日当天和之后，票据的利息将停止累积或
其中一部分需要兑换。
就本附注和契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与公司赎回有关的所有条款
如果本票据仅由公司兑换或将要兑换，则本票据应与本票据本金中已经或将要兑换的部分相关。
如果 (i) CrownRock的收购在（x）2025年12月10日（x）（以较晚者为准）以及（y）该日当天或之前没有完成
2024年7月26日生效的购买协议下的外部日期可以根据其条款延长，任何此类延期均应在营业结束前交给受托管理人的高级管理人员证书中规定
2025 年 12 月 10 日或适用的其他延期外日期（例如较晚的日期，“特殊强制性除外兑换日期”），(ii) 之前
到特别强制赎回期外，购买协议将在CrownRock收购未完成的情况下根据其条款终止，或者 (iii) 公司根据其合理判断确定（在这种情况下
公司将以书面形式通知受托人，CrownRock的收购不会在特别强制性赎回日期之前完成，或者根本不会结束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中的任何事件，即 “特殊强制性赎回活动”），公司将被要求以相当于票据本金101％的赎回价格赎回所有未偿还票据，外加应计票据
至但不包括特别强制性赎回日（“特殊强制赎回价格”）的未付利息（如果有）（此类赎回，即 “特殊强制性赎回”）。
特殊强制性兑换活动发生后，公司将立即（但绝不迟于随后的十（10）个工作日）
此类特殊强制性赎回活动（例如通知持有人的日期，即 “赎回通知日期”）以电子方式发送通知或邮寄给每位票据持有人的注册地址。该通知将告知持有人，票据将在赎回通知日期（“特别强制性赎回日”）之后的第五个工作日兑换，所有待赎回的未偿还票据将在特别强制性赎回日自动按特殊强制性赎回价格兑换，以及
票据持有人无需采取任何进一步行动.在特别强制性赎回日纽约时间上午10点之前，公司将向受托管理人存入足以支付特别强制性赎回价格的资金。
如果按上述规定存款，则待赎回的票据将在特别强制性赎回日当天及之后停止计息。
CrownRock收购完成后，上述有关特殊强制赎回的规定将停止适用。
“CrownRock收购” 是指收购
向卖方购买特拉华州有限合伙企业（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已发行和未偿还的合伙权益的100％
根据购买协议。
“购买协议” 是指合伙权益购买
本公司与特拉华州有限合伙企业（“有限合伙人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP于2023年12月10日签订的协议，双方签订了协议
LLC，一家特拉华州有限责任公司（“普通合伙人”，与有限合伙人一起为 “卖方”）、特拉华州有限责任公司Coral Holdings LP, LLC和我们的全资间接子公司（“LP 买方”），
以及特拉华州有限责任公司Coral Holdings GP, LLC以及我们的全资间接子公司（“GP买方”，以及LP买方，即 “购买者”），后者不时修订、补充或以其他方式修改。
如果票据违约事件发生并持续下去，则可以宣布票据的本金和应计利息
按契约规定的方式和效力到期和支付。
在其中规定的某些情况下，契约允许在未经证券持有人同意的情况下对其进行修订。这个
除其中规定的某些例外情况外，契约还允许对契约的修订以及对公司契约下的权利和义务以及各系列证券持有人的权利的修改受到影响
经以下同意，公司和受托人可随时根据契约进行表决：(i) 所有系列已发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别进行投票，或 (ii) 如果少于全部股票
流通证券系列受到此类增加、变更、取消或修改的影响，所有系列未发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别的投票受到影响
（为避免疑问，包括在购买、要约或交换此类债务证券时获得的同意）。契约还包含允许持有人总共获得不少于多数的条款
代表该系列所有已发行证券的持有人支付任何系列的未偿还证券的本金，以免公司遵守契约的某些条款以及该契约下过去的某些违约行为
契约及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力
无论本说明中是否注明了此类同意或弃权，均以此交换或取而代之。
此处未提及契约，也未提及本说明中的任何条款，但须遵守第四条中关于清偿和解除的规定
契约应改变或削弱公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票本金和利息的绝对和无条件的义务。
该契约允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务，其金额和到期日足以支付和
视情况而定，在规定的到期日或赎回日解除信托管理人所有未偿还票据的全部债务，仅为所有未偿还票据的持有人的利益，以抵消相关契约
票据（除特定例外情况外），在存入该票据并满足契约中规定的其他条件后，公司应被视为已偿还并清了票据的全部债务。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，票据的转让可在证券登记处登记
在受托人公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构或其他此类办公室交出转让登记票据，或
公司可能指定、由其正式认可或附有本公司满意的书面转让文书的代理机构，以及由其持有人或其律师正式书面授权的证券登记官正式签署的书面转让文书，
随后，将向指定的受让人发行一张或多张期限相似、面额合计、本金总额相同的新票据。
公司、受托人或证券登记处不得为任何此类转让或交换登记收取任何服务费，但是
公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项（根据契约第304、305、906或1107条，不涉及任何转让的交易所除外）。
在按期提交本票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以处理
无论本票据是否逾期，本票据以其名义注册为本票据所有者的个人均不得受到相反通知的影响。
本说明应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释（不考虑法律冲突原则）
其中）。
持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整体）、Jt TEN（=拥有生存权且不作为共同租户的共同租户）、CuST（=监护人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
本说明中使用的、在契约中定义的所有未定义术语（无论是否大写）均应具有契约中赋予它们的含义
契约。
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
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(I) 或 (我们) 将本票据转让给
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（输入受让人的身份证或税务身份证号）
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（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）
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并不可撤销地任命
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将本票据转移到公司账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。
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日期：______________________
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你的签名：
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______________________________
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（完全按照你的名字签名）
出现在这个的脸上
注意）
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| 签名保证* |
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*注意：签名必须由属于以下公认签名担保计划之一的机构提供担保：（i）证券过户代理尊爵会计划（STAMP）；（ii）纽约证券交易所
尊爵会计划（MNSP）；（iii）证券交易所尊爵会计划（SEMP）；或（iv）受托人可以接受的其他担保计划。
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全球票据中的利益交换时间表
该全球票据的初始未偿还本金为美元。以下各方就本全球票据交换了兴趣
已对另一张全球票据或权威票据产生利息，或将另一份全球票据或权威票据的权益交换为本全球票据的权益：
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本金金额
这个 Global
注意事项
这样的下降
（或增加）
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附录 B
证明2029年到期的5.200％优先票据的证书表格
[见附件]
除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或使用某人要求的其他名称
DTC 的授权代表（任何款项均向 CEDE & CO.或应DTC（授权代表的要求）向其他实体转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途，任何人或向其进行的任何转让、质押或其他用途均为
由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，这是不当的。
西方石油公司
2029 年到期的 5.200% 优先票据
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EJ0
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ISIN: US674599EJ04
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原始发行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2029 年 8 月 1 日
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利率:
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每年 5.200%
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利息支付日期：
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2 月 1 日和 8 月 1 日，从 2025 年 2 月 1 日开始
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常规记录日期：
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1 月 15 日和 7 月 15 日
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兑换日期/价格：
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参见此处列出的其他条款
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西方石油公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），对于收到的价值，特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付
(i) 上述规定的到期日本金和 (ii) 本协议所附全球票据利益交换表中规定的本金金额中较低者（除非且仅限于先前已兑换）
在该到期日之前），并从2024年7月26日起或从已支付或正式规定的最近利息支付日起支付利息，每半年在每年2月1日和8月1日拖欠一次，
自2025年2月1日起，按上述规定的年利率计算，直至本金已支付或可供支付。本票据的利息将根据包括十二个30天在内的360天年度计算。利息
本票据的付款将包括截至每个利息支付日的应计利息，但不包括每个利息支付日。根据契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付或按时规定的利息将支付给
在正常记录日（视情况而定，应为1月15日和7月15日（无论是否为工作日）营业结束时以其名义注册本票据（或一笔或多项前身证券）的人员
在此类利息支付日期之前。如果本票据的任何利息支付日或到期日不是工作日，则该利息支付日或到期日的到期日将在下一个下一个业务中支付
该日具有与该利息支付日或到期日相同的效力和效力，在此之前，从该利息支付日或到期日（视情况而定）起和之后的应付金额不应计息
下一个工作日。除非契约中另有规定，否则由于持有人是该利息支付日，任何违约利息将立即停止在定期记录日向持有人支付
并且可以 (1) 支付给在特别记录日营业结束时以其名义注册本票据（或一种或多项前身证券）的人，用于支付此类违约利息，由受托人（如定义）确定
见下文），将在该特别记录日前不少于10天向票据持有人发出通知，或者（2）随时以不违背任何证券交易所要求的任何其他合法方式支付
票据可以上市，并根据交易所的要求发出通知，所有内容在契约中都有更全面的规定。本票据的本金和利息将在自治市镇受托人公司信托办公室支付
纽约市曼哈顿，或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构，或公司为此目的指定的任何其他办公室或机构，使用此类硬币或
付款时的美利坚合众国货币是支付公共和私人债务的法定货币；前提是可以选择
公司，在任何利息支付日到期的利息可以通过支票邮寄到有权支付利息的人的地址来支付，因为该地址应出现在证券登记册中，也可以在以下情况下通过电汇立即可用的资金来支付
受托人已在适用的利息支付日前不少于15天收到相应的书面电汇指示。
特此提及下述本说明的进一步条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均应与上文所述的效力相同
这个地方。
除非本说明中的认证证书由受托人或其正式指定的共同认证代理人通过手工签名签署，否则本说明不得
有权获得契约规定的任何利益，或者出于任何目的均有效或有义务。
[签名页如下]
为此，西方石油公司要求本照会由其董事长签名或传真签名签署，以昭信守
董事会、其总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管。
[签名页注意事项 — 2029 R-]
受托人的认证证书
这是其中提及的契约中提到的该系列证券之一。
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
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作者：
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授权签字人
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[受托人认证证书的签名页 — 注释 2029 — R-]
本票据是公司正式授权发行的证券（以下称为 “证券”）之一，根据契约发行和发行。本票据是公司指定为2029年到期的5.200％优先票据（“票据”）的系列之一，初始本金总额限制为12亿美元以内。契约不限制证券的总本金。
公司根据截至2019年8月8日签订的契约（以下称为 “契约”，就本票据而言，该术语应包括根据契约第201和301条交付的截至2024年7月26日的高级管理人员证书）发行本票据
以及作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（以下称为 “受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），以
特此提及哪些契约及其所有补充契约，以说明公司、受托人和票据及条款持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免
票据现在和将来都要经过认证和交付。
这些票据的发行面额为2,000美元，任何超过该面额的金额均为1,000美元的整数倍数。如上所述
契约以及其中规定的某些限制的前提下，票据在交出时可以兑换成期限相似的任何授权面额的票据本金总额
应在下述任何办事处或机构兑换一张或多张票据，在那里可以出示票据进行转让登记。
公司可以在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下不时重新开放票据并发行更多票据。
在 2029 年 7 月 1 日（“面值收回日”）之前，可以随时不时地全部或部分赎回票据，由公司选择，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 (i) (a) 中较大值
折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年由十二天组成）
按美国国债利率计算的30天月）加上20个基点减去（b）截至赎回日应计的利息和（ii）要赎回的票据本金的100％，无论哪种情况，都包括赎回的应计和未付利息
日期。
在面值看涨日当天或之后，票据可随时随地全部或部分兑换，由公司选择
赎回价格等于赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。
尽管如此，对于在赎回日当天或之前的任何利息支付日到期和应付的利息
对于此类票据，公司将向在相关定期记录日营业结束时持有此类票据的人士支付此类利息。
就任何赎回日期而言，“国库利率” 是指
公司根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或在美国政府证券的收益率之后）确定
由联邦储备系统理事会每天公布），在赎回日之前的第三个工作日公布，以最近一天的收益率或收益率为依据，这些收益率是在该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率
联邦储备系统理事会发布的统计报告，标题为 “选定利率（每日）——H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。
在确定国债利率时，公司应视情况选择：（i）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余寿命”）的期限；或者（ii）如果H.15的国债固定到期日不存在完全等于剩余寿命的期限，则两种收益率——一种收益率对应于美国国债常数
H.15的到期日立即短于剩余寿命，一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即长于剩余寿命，并且应按直线插值到期日（使用
实际天数）使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（iii）如果H.15的美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则为单一国债常数的收益率
在最接近剩余寿命的H.15到期。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于H.15的相关月数或年数（如适用）的到期日
此类国库自赎回之日起持续到期。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TcM，则公司应根据以下标准计算国库利率
年利率等于该赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点到期或到期日的美国国债的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，则一张
如果到期日早于面值看涨日，到期日则在面值看涨日之后，公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两个或更多曼联
在面值收回日到期的国库证券或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，公司应从这两种或更多的美国国债中选择
根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国库证券。在根据以下规定确定国库利率时
根据本段的规定，适用的美国国债的半年期到期收益率应基于纽约市上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示）
时间，此类美国财政部证券，四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
任何可选兑换的通知将通过邮寄方式或以电子方式交付（或根据存托人的规定以其他方式传输）
程序）在赎回日前至少10天但不超过60天向每位待赎回票据持有人提交，契约中对此做了更全面的规定。公司可以在任何可选兑换通知中提供该款项的付款
赎回价格以及与此类赎回相关的任何义务的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能这样做，公司仍有义务支付赎回价格并履行与此类赎回相关的任何此类义务
这样做。
如果是部分赎回票据，只要票据由存托人（或其他存管机构）持有，赎回
票据应按照存托人的政策和程序办理，否则将抽签选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果有的话注意事项
只能部分兑换，与票据相关的可选赎回通知将说明票据本金中待赎回的部分。本金等于票据未赎回部分的新票据将是
在交出时以票据持有人的名义发行，以取消原始票据。
除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在赎回日当天和之后，票据的利息将停止累积或
其中一部分需要兑换。
就本附注和契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与公司赎回有关的所有条款
如果本票据仅由公司兑换或将要兑换，则本票据应与本票据本金中已经或将要兑换的部分相关。
如果 (i) CrownRock的收购在（x）2025年12月10日（x）（以较晚者为准）以及（y）该日当天或之前没有完成
2024年7月26日生效的购买协议下的外部日期可以根据其条款延长，任何此类延期均应在营业结束前交给受托管理人的高级管理人员证书中规定
2025 年 12 月 10 日或适用的其他延期外日期（例如较晚的日期，“特殊强制性除外兑换日期”），(ii) 之前
到特别强制赎回期外，购买协议将在CrownRock收购未完成的情况下根据其条款终止，或者 (iii) 公司根据其合理判断确定（在这种情况下
公司将以书面形式通知受托人，CrownRock的收购不会在特别强制性赎回日期之前完成，或者根本不会结束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中的任何事件，即 “特殊强制性赎回活动”），公司将被要求以相当于票据本金101％的赎回价格赎回所有未偿还票据，外加应计票据
至但不包括特别强制性赎回日（“特殊强制赎回价格”）的未付利息（如果有）（此类赎回，即 “特殊强制性赎回”）。
特殊强制性兑换活动发生后，公司将立即（但绝不迟于随后的十（10）个工作日）
此类特殊强制性赎回活动（例如通知持有人的日期，即 “赎回通知日期”）以电子方式发送通知或邮寄给每位票据持有人的注册地址。该通知将告知持有人，票据将在赎回通知日期（“特别强制性赎回日”）之后的第五个工作日兑换，所有待赎回的未偿还票据将在特别强制性赎回日自动按特殊强制性赎回价格兑换，以及
票据持有人无需采取任何进一步行动.在特别强制性赎回日纽约时间上午10点之前，公司将向受托管理人存入足以支付特别强制性赎回价格的资金。
如果按上述规定存款，则待赎回的票据将在特别强制性赎回日当天及之后停止计息。
CrownRock收购完成后，上述有关特殊强制赎回的规定将停止适用。
“CrownRock收购” 是指收购
向卖方购买特拉华州有限合伙企业（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已发行和未偿还的合伙权益的100％
根据购买协议。
“购买协议” 是指合伙权益购买
本公司与特拉华州有限合伙企业（“有限合伙人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP于2023年12月10日签订的协议，双方签订了协议
LLC，一家特拉华州有限责任公司（“普通合伙人”，与有限合伙人一起为 “卖方”）、特拉华州有限责任公司Coral Holdings LP, LLC和我们的全资间接子公司（“LP 买方”），
以及特拉华州有限责任公司Coral Holdings GP, LLC以及我们的全资间接子公司（“GP买方”，以及LP买方，即 “购买者”），后者不时修订、补充或以其他方式修改。
如果票据违约事件发生并持续下去，则可以宣布票据的本金和应计利息
按契约规定的方式和效力到期和支付。
在其中规定的某些情况下，契约允许在未经证券持有人同意的情况下对其进行修订。这个
除其中规定的某些例外情况外，契约还允许对契约的修订以及对公司契约下的权利和义务以及各系列证券持有人的权利的修改受到影响
经以下同意，公司和受托人可随时根据契约进行表决：(i) 所有系列已发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别进行投票，或 (ii) 如果少于全部股票
流通证券系列受到此类增加、变更、取消或修改的影响，所有系列未发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别的投票受到影响
（为避免疑问，包括在购买、要约或交换此类债务证券时获得的同意）。契约还包含允许持有人总共获得不少于多数的条款
代表该系列所有已发行证券的持有人支付任何系列的未偿还证券的本金，以免公司遵守契约的某些条款以及该契约下过去的某些违约行为
契约及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力
无论本说明中是否注明了此类同意或弃权，均以此交换或取而代之。
此处未提及契约，也未提及本说明中的任何条款，但须遵守第四条中关于清偿和解除的规定
契约应改变或削弱公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票本金和利息的绝对和无条件的义务。
该契约允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务，其金额和到期日足以支付和
视情况而定，在规定的到期日或赎回日解除信托管理人所有未偿还票据的全部债务，仅为所有未偿还票据的持有人的利益，以抵消相关契约
票据（除特定例外情况外），在存入该票据并满足契约中规定的其他条件后，公司应被视为已偿还并清了票据的全部债务。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，票据的转让可以在证券登记处登记，
在受托人公司信托办公室或在纽约市曼哈顿自治市为此目的设立的受托人办公室或机构或其他此类办公室交出转让登记票据后，或
公司可能指定、由其正式认可或附有本公司满意的书面转让文书的代理机构，以及由其持有人或其律师正式书面授权的证券登记官正式签署的书面转让文书，
随后，将向指定的受让人发行一张或多张期限相似、面额合计、本金总额相同的新票据。
公司、受托人或证券登记处不得为任何此类转让或交换登记收取任何服务费，但是
公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项（根据契约第304、305、906或1107条，不涉及任何转让的交易所除外）。
在按期提交本票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可处理
无论本票据是否逾期，无论本票据是否逾期，以其名义注册为本票据所有者的个人，相反通知均不得影响公司、受托人或任何此类代理人。
本说明应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释（不考虑法律冲突原则）
其中）。
持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整体）、Jt TEN（=拥有生存权且不作为共同租户的共同租户）、CuST（=监护人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
本说明中使用的、在契约中定义的所有未定义术语（无论是否大写）均应具有契约中赋予它们的含义
契约。
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
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(I) 或 (我们) 将本票据转让给
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（输入受让人的身份证或税务身份证号）
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（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）
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并不可撤销地任命
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将本票据转移到公司账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。
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日期：______________________
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你的签名：
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（完全按照你的名字签名）
出现在这个的脸上
注意）
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| 签名保证* |
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*注意：签名必须由作为以下公认签名担保计划之一成员的机构进行担保：（i）证券过户代理尊爵会计划（STAMP）；（ii）纽约股票
交易所尊爵会计划（MNSP）；（iii）证券交易所尊爵会计划（SEMP）；或（iv）受托人可以接受的其他担保计划。
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全球票据中的利益交换时间表
该全球票据的初始未偿还本金为美元。以下各方就本全球票据交换了兴趣
已对另一张全球票据或权威票据产生利息，或将另一份全球票据或权威票据的权益交换为本全球票据的权益：
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本金金额
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注意事项
这样的下降
（或增加）
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附录 C
证明2032年到期的5.375％优先票据的证书表格
[见附件]
除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或使用某人要求的其他名称
DTC 的授权代表（任何款项均向 CEDE & CO.或应DTC（授权代表的要求）向其他实体转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途，任何人或向其进行的任何转让、质押或其他用途均为
由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，这是不当的。
西方石油公司
2032年到期的5.375％优先票据
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EK7
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ISIN: US674599EK76
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原始发行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2032年1月1日
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利率:
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每年 5.375%
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利息支付日期：
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1 月 1 日和 7 月 1 日，从 2025 年 1 月 1 日开始
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常规记录日期：
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6 月 15 日和 12 月 15 日
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兑换日期/价格：
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参见此处列出的其他条款
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西方石油公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），对于收到的价值，特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付
(i) 上述规定的到期日本金和 (ii) 本协议所附全球票据利益交换表中规定的本金金额中较低者（除非且仅限于先前已兑换）
在此到期日之前），并从2024年7月26日起或从已支付或正式规定的最近利息支付日起每半年支付利息，从每年1月1日和7月1日起每半年拖欠一次
2025年1月1日，按上述规定的年利率计算，直到本金支付或可供支付。本票据的利息将根据包括十二个30天在内的360天年度计算。利息支付
本票据将包括截至每个利息支付日的应计利息，但不包括每个利息支付日。根据契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付或按时规定的利息将支付给该人
本票据（或一只或多只前身证券）的名字是在正常记录日（视情况而定，无论是否为工作日）营业结束时注册的，该日应为该日之前的6月15日和12月15日（无论是否为工作日）
利息支付日期。如果本票据的任何利息支付日或到期日不是工作日，则该利息支付日或到期日的到期日将在下一个工作日支付
效力和效力与在该利息支付日或到期日相同，在下次业务之前，从该利息支付日或到期日（视情况而定）起和之后的应付金额不应计息
天。除非契约中另有规定，否则由于曾是该持有人，任何违约利息将立即在正常记录日停止向持有人支付该利息支付日，并且可以 (1)
支付给在特殊记录日营业结束时以其名义注册本票据（或一种或多项前身证券）的人，以便受托人（定义见下文）确定此类违约利息的支付，
这笔款项将在该特别记录日前不少于10天发放给票据持有人，或者 (2) 随时以不违反票据可能上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式支付，
并根据此类交易所的要求发出通知，契约中对此作出了更全面的规定。本票据的本金和利息将在曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室支付
纽约市，或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构，或公司为此目的指定的任何其他办公室或机构，使用该硬币或货币
在付款时，美利坚合众国是偿还公共和私人债务的法定货币；前提是，根据公司的选择，
在任何利息支付日到期的利息，可以通过支票邮寄到有权支付的人的地址来支付（该地址应出现在证券登记册中），也可以视情况通过电汇立即可用的资金支付
受托人已在适用的利息支付日前不少于15天收到书面电汇指令。
特此提及下述本说明的进一步条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均应与上文所述的效力相同
这个地方。
除非本说明中的认证证书由受托人或其正式指定的共同认证代理人通过手工签名签署，否则本说明不得
有权获得契约规定的任何利益，或者出于任何目的均有效或有义务。
[签名页如下]
为此，西方石油公司要求本照会由其董事长签名或传真签名签署，以昭信守
董事会、其总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管。
[签名页注意事项 — 2032 R-]
受托人的认证证书
这是其中提及的契约中提到的该系列证券之一。
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
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作者：
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授权签字人
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[受托人认证证书的签名页 — 注释 2032 — R-]
本票据是公司正式授权发行的证券（以下称为 “证券”）之一，根据契约发行和发行。本票据是公司指定为2032年到期的5.375％优先票据（“票据”）的系列之一，初始本金总额限制为1,000,000,000美元。契约不限制证券的总本金。
公司根据截至2019年8月8日签订的契约（以下称为 “契约”，就本票据而言，该术语应包括根据契约第201和301条交付的截至2024年7月26日的高级管理人员证书）发行本票据
以及作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（以下称为 “受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），以
特此提及哪些契约及其所有补充契约，以说明公司、受托人和票据及条款持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免
票据现在和将来都要经过认证和交付。
这些票据的发行面额为2,000美元，任何超过该面额的金额均为1,000美元的整数倍数。如上所述
契约以及其中规定的某些限制的前提下，票据在交出时可以兑换成期限相似的任何授权面额的票据本金总额
应在下述任何办事处或机构兑换一张或多张票据，在那里可以出示票据进行转让登记。
公司可以在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下不时重新开放票据并发行更多票据。
在2031年11月1日（“面值收回日”）之前，可以随时不时地全部或部分赎回票据，由公司选择，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 (i) (a) 中较大者
折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年由十二天组成）
按美国国债利率计算的30天月）加上20个基点减去（b）截至赎回日应计的利息和（ii）要赎回的票据本金的100％，无论哪种情况，都包括赎回的应计和未付利息
日期。
在面值看涨日当天或之后，票据可随时随地全部或部分兑换，由公司选择
赎回价格等于赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。
尽管如此，对于在赎回日当天或之前的任何利息支付日到期和应付的利息
对于此类票据，公司将向在相关定期记录日营业结束时持有此类票据的人士支付此类利息。
就任何赎回日期而言，“国库利率” 是指
公司根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或在美国政府证券的收益率之后）确定
由联邦储备系统理事会每天公布），在赎回日之前的第三个工作日公布，以最近一天的收益率或收益率为依据，这些收益率是在该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率
联邦储备系统理事会发布的统计报告，标题为 “选定利率（每日）——H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。
在确定国债利率时，公司应视情况选择：（i）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余寿命”）的期限；或者（ii）如果H.15的国债固定到期日不存在完全等于剩余寿命的期限，则两种收益率——一种收益率对应于美国国债常数
H.15的到期日立即短于剩余寿命，一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即长于剩余寿命，并且应按直线插值到期日（使用
实际天数）使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（iii）如果H.15的美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则为单一国债常数的收益率
在最接近剩余寿命的H.15到期。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于H.15的相关月数或年数（如适用）的到期日
此类国库自赎回之日起持续到期。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TcM，则公司应根据以下标准计算国库利率
年利率等于该赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点到期或到期日的美国国债的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，则一张
如果到期日早于面值看涨日，到期日则在面值看涨日之后，公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两个或更多曼联
在面值收回日到期的国库证券或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，公司应从这两种或更多的美国国债中选择
根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国库证券。在根据以下规定确定国库利率时
根据本段的规定，适用的美国国债的半年期到期收益率应基于纽约市上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示）
时间，此类美国财政部证券，四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
任何可选兑换的通知将通过邮寄方式或以电子方式交付（或根据存托人的规定以其他方式传输）
程序）在赎回日前至少10天但不超过60天向每位待赎回票据持有人提交，契约中对此做了更全面的规定。公司可以在任何可选兑换通知中提供该款项的付款
赎回价格以及与此类赎回相关的任何义务的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能这样做，公司仍有义务支付赎回价格并履行与此类赎回相关的任何此类义务
这样做。
如果是部分赎回票据，只要票据由存托人（或其他存管机构）持有，赎回票据
票据应按照存托人的政策和程序进行，否则将通过抽签选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果有 Note 是
与票据相关的可选赎回通知将说明票据本金中待赎回的部分，仅供部分兑换。本金等于票据未赎回部分的新票据将是
在交出时以票据持有人的名义发行，以取消原始票据。
除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在赎回日当天和之后，票据的利息将停止累积或
其中一部分需要兑换。
就本附注和契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与公司赎回有关的所有条款
如果本票据仅由公司兑换或将要兑换，则本票据应与本票据本金中已经或将要兑换的部分相关。
如果 (i) CrownRock的收购在（x）2025年12月10日（x）（以较晚者为准）以及（y）该日当天或之前没有完成
2024年7月26日生效的购买协议下的外部日期可以根据其条款延长，任何此类延期均应在营业结束前交给受托管理人的高级管理人员证书中规定
2025 年 12 月 10 日或适用的其他延期外日期（例如较晚的日期，“特殊强制性除外兑换日期”），(ii) 之前
到特别强制赎回期外，购买协议将在CrownRock收购未完成的情况下根据其条款终止，或者 (iii) 公司根据其合理判断确定（在这种情况下
公司将以书面形式通知受托人，CrownRock的收购不会在特别强制性赎回日期之前完成，或者根本不会结束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中的任何事件，即 “特殊强制性赎回活动”），公司将被要求以相当于票据本金101％的赎回价格赎回所有未偿还票据，外加应计票据
至但不包括特别强制性赎回日（“特殊强制赎回价格”）的未付利息（如果有）（此类赎回，即 “特殊强制性赎回”）。
特殊强制性兑换活动发生后，公司将立即（但绝不迟于随后的十（10）个工作日）
此类特殊强制性赎回活动（例如通知持有人的日期，即 “赎回通知日期”）以电子方式发送通知或邮寄给每位票据持有人的注册地址。该通知将告知持有人，票据将在赎回通知日期（“特别强制性赎回日”）之后的第五个工作日兑换，所有待赎回的未偿还票据将在特别强制性赎回日自动按特殊强制性赎回价格兑换，以及
票据持有人无需采取任何进一步行动.在特别强制性赎回日纽约时间上午10点之前，公司将向受托管理人存入足以支付特别强制性赎回价格的资金。
如果按上述规定存款，则待赎回的票据将在特别强制性赎回日当天及之后停止计息。
CrownRock收购完成后，上述有关特殊强制赎回的规定将停止适用。
“CrownRock收购” 是指收购
向卖方购买特拉华州有限合伙企业（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已发行和未偿还的合伙权益的100％
根据购买协议。
“购买协议” 是指合伙权益购买
本公司与特拉华州有限合伙企业（“有限合伙人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP于2023年12月10日签订的协议，双方签订了协议
LLC，一家特拉华州有限责任公司（“普通合伙人”，与有限合伙人一起为 “卖方”）、特拉华州有限责任公司Coral Holdings LP, LLC和我们的全资间接子公司（“LP 买方”），
以及特拉华州有限责任公司Coral Holdings GP, LLC以及我们的全资间接子公司（“GP买方”，以及LP买方，即 “购买者”），后者不时修订、补充或以其他方式修改。
如果票据违约事件发生并持续下去，则可以宣布票据的本金和应计利息
按契约规定的方式和效力到期和支付。
在其中规定的某些情况下，契约允许在未经证券持有人同意的情况下对其进行修订。这个
除其中规定的某些例外情况外，契约还允许对契约的修订以及对公司契约下的权利和义务以及各系列证券持有人的权利的修改受到影响
经以下同意，公司和受托人可随时根据契约进行表决：(i) 所有系列已发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别进行投票，或 (ii) 如果少于全部股票
流通证券系列受到此类增加、变更、取消或修改的影响，所有系列未发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别的投票受到影响
（为避免疑问，包括在购买、要约或交换此类债务证券时获得的同意）。契约还包含允许持有人总共获得不少于多数的条款
代表该系列所有已发行证券的持有人支付任何系列的未偿还证券的本金，以免公司遵守契约的某些条款以及该契约下过去的某些违约行为
契约及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力
无论本说明中是否注明了此类同意或弃权，均以此交换或取而代之。
此处未提及契约，也未提及本说明中的任何条款，但须遵守第四条中关于清偿和解除的规定
契约应改变或削弱公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票本金和利息的绝对和无条件的义务。
该契约允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务，其金额和到期日足以支付和
视情况而定，在规定的到期日或赎回日解除信托管理人所有未偿还票据的全部债务，仅为所有未偿还票据的持有人的利益，以抵消相关契约
票据（除特定例外情况外），在存入该票据并满足契约中规定的其他条件后，公司应被视为已偿还并清了票据的全部债务。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，票据的转让可以在证券登记处登记，
在受托人公司信托办公室或在纽约市曼哈顿自治市为此目的设立的受托人办公室或机构或其他此类办公室交出转让登记票据后，或
公司可能指定、由其正式认可或附有本公司满意的书面转让文书的代理机构，以及由其持有人或其律师正式书面授权的证券登记官正式签署的书面转让文书，
随后，将向指定的受让人发行一张或多张期限相似、面额合计、本金总额相同的新票据。
公司、受托人或证券登记处不得为任何此类转让或交换登记收取任何服务费，但是
公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项（根据契约第304、305、906或1107条，不涉及任何转让的交易所除外）。
在按期提交本票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以处理
无论本票据是否逾期，本票据以其名义注册为本票据所有者的个人均不得受到相反通知的影响。
本说明应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释（不考虑法律冲突原则）
其中）。
持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整体）、Jt TEN（=拥有生存权且不作为共同租户的共同租户）、CuST（=监护人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
本说明中使用的、在契约中定义的所有未定义术语（无论是否大写）均应具有契约中赋予它们的含义
契约。
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
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(I) 或 (我们) 将本票据转让给
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（输入受让人的身份证或税务身份证号）
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（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）
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并不可撤销地任命
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将本票据转移到公司账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。
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日期：______________________
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你的签名：
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______________________________
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（完全按照你的名字签名）
出现在这个的脸上
注意）
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| 签名保证* |
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*注意：签名必须由作为以下公认签名担保计划之一成员的机构进行担保：（i）证券过户代理尊爵会计划（STAMP）；（ii）纽约股票
交易所尊爵会计划（MNSP）；（iii）证券交易所尊爵会计划（SEMP）；或（iv）受托人可以接受的其他担保计划。
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全球票据中的利益交换时间表
该全球票据的初始未偿还本金为美元。以下各方就本全球票据交换了兴趣
已对另一张全球票据或权威票据产生利息，或将另一份全球票据或权威票据的权益交换为本全球票据的权益：
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本金金额
这个 Global
注意事项
这样的下降
（或增加）
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附录 D
证明2034年到期的5.550％优先票据的证书表格
[见附件]
除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或使用某人要求的其他名称
DTC 的授权代表（任何款项均向 CEDE & CO.或应DTC（授权代表的要求）向其他实体转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途，任何人或向其进行的任何转让、质押或其他用途均为
由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，这是不当的。
西方石油公司
2034年到期的5.550％优先票据
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EL5
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ISIN: US674599EL59
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原始发行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2034年10月1日
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利率:
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每年 5.550%
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利息支付日期：
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4 月 1 日和 10 月 1 日，从 2025 年 4 月 1 日开始
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常规记录日期：
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3 月 15 日和 9 月 15 日
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兑换日期/价格：
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参见此处列出的其他条款
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西方石油公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），对于收到的价值，特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付
(i) 上述规定的到期日本金和 (ii) 本协议所附全球票据利益交换表中规定的本金金额中较低者（除非且仅限于先前已兑换）
在此到期日之前），并从2024年7月26日起或从已支付或正式规定的最近利息支付日起每半年支付利息，从每年4月1日和10月1日起每半年拖欠一次
2025年4月1日，按上述规定的年利率计算，直到本金支付或可供支付。本票据的利息将根据包括十二个30天在内的360天年度计算。的利息支付
本票据将包括截至每个利息支付日的应计利息，但不包括每个利息支付日。根据契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付或按时规定的利息将支付给其中的人
命名本票据（或一只或多只前身证券）在正常记录日（视情况而定，应为3月15日和9月15日（无论是否为工作日）营业结束时注册，紧接在此之前
利息支付日期。如果本票据的任何利息支付日或到期日不是工作日，则该利息支付日或到期日的到期日将在下一个工作日支付
效力和效力与在该利息支付日或到期日相同，在下次业务之前，从该利息支付日或到期日（视情况而定）起和之后的应付金额不应计息
天。除非契约中另有规定，否则由于曾是该持有人，任何违约利息将立即在正常记录日停止向持有人支付该利息支付日，并且可以 (1)
支付给在特殊记录日营业结束时以其名义注册本票据（或一种或多项前身证券）的人，以便受托人（定义见下文）确定此类违约利息的支付，
这笔款项将在该特别记录日前不少于10天发放给票据持有人，或者 (2) 随时以不违反票据可能上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式支付，
并根据此类交易所的要求发出通知，契约中对此作出了更全面的规定。本票据的本金和利息将在曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室支付
纽约市，或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构，或公司为此目的指定的任何其他办公室或机构，使用该硬币或货币
在付款时，美利坚合众国是偿还公共和私人债务的法定货币；前提是，根据公司的选择，
在任何利息支付日到期的利息，可以通过支票邮寄到有权支付的人的地址来支付（该地址应出现在证券登记册中），也可以视情况通过电汇立即可用的资金支付
受托人已在适用的利息支付日前不少于15天收到书面电汇指令。
特此提及下述本说明的进一步条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均应与上文所述的效力相同
这个地方。
除非本说明中的认证证书由受托人或其正式指定的共同认证代理人通过手工签名签署，否则本说明不得
有权获得契约规定的任何利益，或者出于任何目的均有效或有义务。
[签名页如下]
为此，西方石油公司要求本照会由其董事长签名或传真签名签署，以昭信守
董事会、其总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管。
[签名页注意事项 — 2034 R-]
受托人的认证证书
这是其中提及的契约中提到的该系列证券之一。
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
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作者：
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授权签字人
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[受托人认证证书的签名页 — 注释 2034 — R-]
本票据是公司正式授权发行的证券（以下称为 “证券”）之一，根据契约发行和发行。本票据是公司指定为2034年到期的5.550％优先票据（“票据”）的系列之一，初始本金总额限制为12亿美元以内。契约不限制证券的总本金额。
公司根据截至2019年8月8日签订的契约（以下称为 “契约”，就本票据而言，该术语应包括根据契约第201和301条交付的截至2024年7月26日的高级管理人员证书）发行本票据
以及作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（以下称为 “受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），以
特此提及哪些契约及其所有补充契约，以说明公司、受托人和票据及条款持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免
票据现在和将来都要经过认证和交付。
这些票据的发行面额为2,000美元，任何超过该面额的金额均为1,000美元的整数倍数。如上所述
契约以及其中规定的某些限制的前提下，票据在交出时可以兑换成期限相似的任何授权面额的票据本金总额
应在下述任何办事处或机构兑换一张或多张票据，在那里可以出示票据进行转让登记。
公司可以在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下不时重新开放票据并发行额外票据。
在2034年7月1日（“面值收回日”）之前，可以随时不时地全部或部分赎回票据，由公司选择，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 (i) (a) 中较大者
折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年由十二天组成）
按美国国债利率计算的30天月）加上25个基点减去（b）截至赎回日应计的利息和（ii）要赎回的票据本金的100％，无论哪种情况，都包括赎回的应计和未付利息
日期。
在面值看涨日当天或之后，票据可随时随地全部或部分兑换，由公司选择
赎回价格等于赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。
尽管如此，对于在赎回日当天或之前的任何利息支付日到期和应付的利息
对于此类票据，公司将向在相关定期记录日营业结束时持有此类票据的人士支付此类利息。
就任何赎回日期而言，“国库利率” 是指
公司根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或在美国政府证券的收益率之后）确定
由联邦储备系统理事会每天公布），在赎回日之前的第三个工作日公布，以最近一天的收益率或收益率为依据，这些收益率是在该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率
联邦储备系统理事会发布的统计报告，标题为 “选定利率（每日）——H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。
在确定国债利率时，公司应视情况选择：（i）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余寿命”）的期限；或者（ii）如果H.15的国债固定到期日不存在完全等于剩余寿命的期限，则两种收益率——一种收益率对应于美国国债常数
H.15的到期日立即短于剩余寿命，一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即长于剩余寿命，并且应按直线插值到期日（使用
实际天数）使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（iii）如果H.15的美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则为单一国债常数的收益率
在最接近剩余寿命的H.15到期。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于H.15的相关月数或年数（如适用）的到期日
此类国库自赎回之日起持续到期。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TcM，则公司应根据以下标准计算国库利率
年利率等于纽约时间上午11点，在该赎回日之前的第二个工作日到期或最接近到期日的美国国债的半年期等值到期收益率
至，按面值收回日期（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，则其中一种
到期日早于面值看涨日，到期日晚于面值看涨日，公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两个或更多美国
在面值收回日到期的国库证券或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，公司应从这两种或两种以上的美国国债中选择美国
根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，交易价格最接近面值的州财政部证券。在根据以下条款确定国库利率时
本段规定，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该证券在纽约时间上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示）
美国财政部证券，四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
任何可选兑换的通知将通过邮寄方式或以电子方式交付（或根据存托人的规定以其他方式传输）
程序）在赎回日前至少10天但不超过60天向每位待赎回票据持有人提交，契约中对此做了更全面的规定。公司可以在任何可选兑换通知中提供该款项的付款
赎回价格以及与此类赎回相关的任何义务的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能这样做，公司仍有义务支付赎回价格并履行与此类赎回相关的任何此类义务
这样做。
如果是部分赎回票据，只要票据由存托人（或其他存管机构）持有，赎回票据
票据应按照存托人的政策和程序进行，否则将通过抽签选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果有 Note 是
与票据相关的可选赎回通知将说明票据本金中待赎回的部分，仅供部分兑换。本金等于票据未赎回部分的新票据将是
在交出时以票据持有人的名义发行，以取消原始票据。
除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在赎回日当天和之后，票据的利息将停止累积或
其中一部分需要兑换。
就本附注和契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与公司赎回有关的所有条款
如果本票据仅由公司兑换或将要兑换，则本票据应与本票据本金中已经或将要兑换的部分相关。
如果 (i) CrownRock的收购在（x）2025年12月10日（x）（以较晚者为准）以及（y）该日当天或之前没有完成
2024年7月26日生效的购买协议下的外部日期可以根据其条款延长，任何此类延期均应在营业结束前交给受托管理人的高级管理人员证书中规定
2025 年 12 月 10 日或适用的其他延期外日期（例如较晚的日期，“特殊强制性除外兑换日期”），(ii) 之前
到特别强制赎回期外，购买协议将在CrownRock收购未完成的情况下根据其条款终止，或者 (iii) 公司根据其合理判断确定（在这种情况下
公司将以书面形式通知受托人，CrownRock的收购不会在特别强制性赎回日期之前完成，或者根本不会结束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中的任何事件，即 “特殊强制性赎回活动”），公司将被要求以相当于票据本金101％的赎回价格赎回所有未偿还票据，外加应计票据
至但不包括特别强制性赎回日（“特殊强制赎回价格”）的未付利息（如果有）（此类赎回，即 “特殊强制性赎回”）。
特殊强制性兑换活动发生后，公司将立即（但绝不迟于随后的十（10）个工作日）
此类特殊强制性赎回活动（例如通知持有人的日期，即 “赎回通知日期”）以电子方式发送通知或邮寄给每位票据持有人的注册地址。该通知将告知持有人，票据将在赎回通知日期（“特别强制性赎回日”）之后的第五个工作日兑换，所有待赎回的未偿还票据将在特别强制性赎回日自动按特殊强制性赎回价格兑换，以及
票据持有人无需采取任何进一步行动.在特别强制性赎回日纽约时间上午10点之前，公司将向受托管理人存入足以支付特别强制性赎回价格的资金。
如果按上述规定存款，则待赎回的票据将在特别强制性赎回日当天及之后停止计息。
CrownRock收购完成后，上述有关特殊强制赎回的规定将停止适用。
“CrownRock收购” 是指收购
向卖方购买特拉华州有限合伙企业（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已发行和未偿还的合伙权益的100％
根据购买协议。
“购买协议” 是指合伙权益购买
本公司与特拉华州有限合伙企业（“有限合伙人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP于2023年12月10日签订的协议，双方签订了协议
LLC，一家特拉华州有限责任公司（“普通合伙人”，与有限合伙人一起为 “卖方”）、特拉华州有限责任公司Coral Holdings LP, LLC和我们的全资间接子公司（“LP 买方”），
以及特拉华州有限责任公司Coral Holdings GP, LLC以及我们的全资间接子公司（“GP买方”，以及LP买方，即 “购买者”），后者不时修订、补充或以其他方式修改。
如果票据违约事件发生并持续下去，则可以宣布票据的本金和应计利息
按契约规定的方式和效力到期和支付。
在其中规定的某些情况下，契约允许在未经证券持有人同意的情况下对其进行修订。这个
除其中规定的某些例外情况外，契约还允许对契约的修订以及对公司契约下的权利和义务以及各系列证券持有人的权利的修改受到影响
经以下同意，公司和受托人可随时根据契约进行表决：(i) 所有系列已发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别进行投票，或 (ii) 如果少于全部股票
流通证券系列受到此类增加、变更、取消或修改的影响，所有系列未发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别的投票受到影响
（为避免疑问，包括在购买、要约或交换此类债务证券时获得的同意）。契约还包含允许持有人总共获得不少于多数的条款
代表该系列所有已发行证券的持有人支付任何系列的未偿还证券的本金，以免公司遵守契约的某些条款以及该契约下过去的某些违约行为
契约及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力
无论本说明中是否注明了此类同意或弃权，均以此交换或取而代之。
此处未提及契约，也未提及本说明中的任何条款，但须遵守第四条中关于清偿和解除的规定
契约应改变或削弱公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票本金和利息的绝对和无条件的义务。
该契约允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务，其金额和到期日足以支付和
视情况而定，在规定的到期日或赎回日解除信托管理人所有未偿还票据的全部债务，仅为所有未偿还票据的持有人的利益，以抵消相关契约
票据（除特定例外情况外），在存入该票据并满足契约中规定的其他条件后，公司应被视为已偿还并清了票据的全部债务。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，票据的转让可在证券登记处登记
在受托人公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构或其他此类办公室交出转让登记票据，或
公司可能指定、由其正式认可或附有本公司满意的书面转让文书的代理机构，以及由其持有人或其律师正式书面授权的证券登记官正式签署的书面转让文书，
随后，将向指定的受让人发行一张或多张期限相似、面额合计、本金总额相同的新票据。
公司、受托人或证券登记处不得为任何此类转让或交换登记收取任何服务费，但是
公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项（根据契约第304、305、906或1107条，不涉及任何转让的交易所除外）。
在按期提交本票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以处理
无论本票据是否逾期，本票据以其名义注册为本票据所有者的个人均不得受到相反通知的影响。
本说明应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释（不考虑法律冲突原则）
其中）。
持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整体）、Jt TEN（=拥有生存权且不作为共同租户的共同租户）、CuST（=监护人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
本说明中使用的、在契约中定义的所有未定义术语（无论是否大写）均应具有契约中赋予它们的含义
契约。
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
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(I) 或 (我们) 将本票据转让给
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（输入受让人的身份证或税务身份证号）
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（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）
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并不可撤销地任命
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将本票据转移到公司账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。
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日期：______________________
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你的签名：
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______________________________
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（完全按照你的名字签名）
出现在这个的脸上
注意）
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| 签名保证* |
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*注意：签名必须由作为以下公认签名担保计划之一成员的机构提供担保：(i)
证券交易代理尊爵会计划（STAMP）；（ii）纽约证券交易所尊爵会计划（MNSP）；（iii）证券交易所尊爵会计划（SEMP）；或（iv）受托人可以接受的其他担保计划。
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全球票据中的利益交换时间表
该全球票据的初始未偿还本金为美元。以下各方就本全球票据交换了兴趣
已对另一张全球票据或权威票据产生利息，或将另一份全球票据或权威票据的权益交换为本全球票据的权益：
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本金金额
这个 Global
注意事项
这样的下降
（或增加）
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附录 E
证明2054年到期的6.050％优先票据的证书表格
[见附件]
除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或使用某人要求的其他名称
DTC 的授权代表（任何款项均向 CEDE & CO.或应DTC（授权代表的要求）向其他实体转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途，任何人或向其进行的任何转让、质押或其他用途均为
由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益，这是不当的。
西方石油公司
2054 年到期的 6.050% 优先票据
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EM3
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ISIN: US674599EM33
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原始发行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2054年10月1日
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利率:
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每年 6.050%
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利息支付日期：
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4 月 1 日和 10 月 1 日，从 2025 年 4 月 1 日开始
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常规记录日期：
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3 月 15 日和 9 月 15 日
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兑换日期/价格：
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参见此处列出的其他条款
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西方石油公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），对于收到的价值，特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付
(i) 上述规定的到期日本金和 (ii) 本协议所附全球票据利益交换表中规定的本金金额中较低者（除非且仅限于先前已兑换）
在此到期日之前），并从2024年7月26日起或从已支付或正式规定的最近利息支付日起每半年支付利息，从每年4月1日和10月1日起每半年拖欠一次
2025年4月1日，按上述规定的年利率计算，直到本金支付或可供支付。本票据的利息将根据包括十二个30天在内的360天年度计算。的利息支付
本票据将包括截至每个利息支付日的应计利息，但不包括每个利息支付日。根据契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付或按时规定的利息将支付给其中的人
命名本票据（或一只或多只前身证券）在正常记录日（视情况而定，应为3月15日和9月15日（无论是否为工作日）营业结束时注册，紧接在此之前
利息支付日期。如果本票据的任何利息支付日或到期日不是工作日，则该利息支付日或到期日的到期日将在下一个工作日支付
效力和效力与在该利息支付日或到期日相同，在下次业务之前，从该利息支付日或到期日（视情况而定）起和之后的应付金额不应计息
天。除非契约中另有规定，否则由于曾是该持有人，任何违约利息将立即在正常记录日停止向持有人支付该利息支付日，并且可以 (1)
支付给在特殊记录日营业结束时以其名义注册本票据（或一种或多项前身证券）的人，以便受托人（定义见下文）确定此类违约利息的支付，
这笔款项将在该特别记录日前不少于10天发放给票据持有人，或者 (2) 随时以不违反票据可能上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式支付，
并根据此类交易所的要求发出通知，契约中对此作出了更全面的规定。本票据的本金和利息将在曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室支付
纽约市，或为此目的在纽约市曼哈顿自治市设立的受托人办公室或机构，或公司为此目的指定的任何其他办公室或机构，使用该硬币或货币
在付款时，美利坚合众国是偿还公共和私人债务的法定货币；前提是，根据公司的选择，
在任何利息支付日到期的利息，可以通过支票邮寄到有权支付的人的地址来支付（该地址应出现在证券登记册中），也可以视情况通过电汇立即可用的资金支付
受托人已在适用的利息支付日前不少于15天收到书面电汇指令。
特此提及下述本说明的进一步条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均应与上文所述的效力相同
这个地方。
除非本说明中的认证证书由受托人或其正式指定的共同认证代理人通过手工签名签署，否则本说明不得
有权获得契约规定的任何利益，或者出于任何目的均有效或有义务。
[签名页如下]
为此，西方石油公司要求本照会由其董事长签名或传真签名签署，以昭信守
董事会、其总裁、副总裁、财务主管或助理财务主管。
[签名页注意事项 — 2054 R-]
受托人的认证证书
这是内述契约中提及的其中指定的系列证券之一。
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人
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作者：
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授权签字人
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[受托人认证证书的签名页 — 注释 2054 — R-]
本票据是公司正式授权发行的证券（以下称为 “证券”）之一，根据契约发行和发行。本票据是公司指定为2054年到期的6.050％优先票据（“票据”）的系列之一，初始本金总额限制为1,000,000,000美元。该契约不限制证券的本金总额。
公司根据截至2019年8月8日签订的契约（以下称为 “契约”，就本票据而言，该术语应包括根据契约第201和301条交付的截至2024年7月26日的高级管理人员证书）发行本票据
以及作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（以下称为 “受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），以
特此提及哪些契约及其所有补充契约，以说明公司、受托人和票据及条款持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免
票据现在和将来都要经过认证和交付。
这些票据的发行面额为2,000美元，任何超过该面额的金额均为1,000美元的整数倍数。如上所述
契约以及其中规定的某些限制的前提下，票据在交出时可以兑换成期限相似的任何授权面额的票据本金总额
应在下述任何办事处或机构兑换一张或多张票据，在那里可以出示票据进行转让登记。
公司可以在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下不时重新开放票据并发行额外票据。
在 2054 年 4 月 1 日（“面值收回日”）之前，可以随时不时地全部或部分赎回票据，由公司选择，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 (i) (a) 中较大值
折现至赎回日（假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年由十二天组成）
按美国国债利率计算的30天月）加上25个基点减去（b）截至赎回日应计的利息和（ii）要赎回的票据本金的100％，无论哪种情况，都包括赎回的应计和未付利息
日期。
在面值看涨日当天或之后，票据可随时随地全部或部分兑换，由公司选择
赎回价格等于赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。
尽管如此，对于在赎回日当天或之前的任何利息支付日到期和应付的利息
对于此类票据，公司将向在相关定期记录日营业结束时持有此类票据的人士支付此类利息。
就任何赎回日期而言，“国库利率” 是指
公司根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或在美国政府证券的收益率之后）确定
由联邦储备系统理事会每天公布），在赎回日之前的第三个工作日公布，以最近一天的收益率或收益率为依据，这些收益率是在该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率
联邦储备系统理事会发布的统计报告，标题为 “选定利率（每日）——H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。
在确定国债利率时，公司应视情况选择：（i）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余寿命”）的期限；或者（ii）如果H.15的国债固定到期日不存在完全等于剩余寿命的期限，则两种收益率——一种收益率对应于美国国债常数
H.15的到期日立即短于剩余寿命，一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即长于剩余寿命，并且应按直线插值到期日（使用
实际天数）使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（iii）如果H.15的美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则为单一国债常数的收益率
在最接近剩余寿命的H.15到期。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于H.15的相关月数或年数（如适用）的到期日
此类国库自赎回之日起持续到期。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TcM，则公司应根据以下标准计算国库利率
年利率等于该赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点到期或到期日的美国国债的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，则一张
如果到期日早于面值看涨日，到期日则在面值看涨日之后，公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两个或更多曼联
在面值收回日到期的国库证券或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，公司应从这两种或更多的美国国债中选择
根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国库证券。在根据以下规定确定国库利率时
根据本段的规定，适用的美国国债的半年期到期收益率应基于纽约市上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示）
时间，此类美国财政部证券，四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
任何可选兑换的通知将通过邮寄方式或以电子方式交付（或根据存托人的规定以其他方式传输）
程序）在赎回日前至少10天但不超过60天向每位待赎回票据持有人提交，契约中对此做了更全面的规定。公司可以在任何可选兑换通知中提供该款项的付款
赎回价格以及与此类赎回相关的任何义务的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能这样做，公司仍有义务支付赎回价格并履行与此类赎回相关的任何此类义务
这样做。
如果是部分赎回票据，只要票据由存托人（或其他存管机构）持有，赎回票据
票据应按照存托人的政策和程序进行，否则将通过抽签选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果有 Note 是
与票据相关的可选赎回通知将说明票据本金中待赎回的部分，仅供部分兑换。本金等于票据未赎回部分的新票据将是
在交出时以票据持有人的名义发行，以取消原始票据。
除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在赎回日当天和之后，票据的利息将停止累积或
其中一部分需要兑换。
就本附注和契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与公司赎回有关的所有条款
如果本票据仅由公司兑换或将要兑换，则本票据应与本票据本金中已经或将要兑换的部分相关。
如果 (i) CrownRock的收购在（x）2025年12月10日（x）（以较晚者为准）以及（y）该日当天或之前没有完成
2024年7月26日生效的购买协议下的外部日期可以根据其条款延长，任何此类延期均应在营业结束前交给受托管理人的高级管理人员证书中规定
2025 年 12 月 10 日或适用的其他延期外日期（例如较晚的日期，“特殊强制性除外兑换日期”），(ii) 之前
到特别强制赎回期外，购买协议将在CrownRock收购未完成的情况下根据其条款终止，或者 (iii) 公司根据其合理判断确定（在这种情况下
公司将以书面形式通知受托人，CrownRock的收购不会在特别强制性赎回日期之前完成，或者根本不会结束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中的任何事件，即 “特殊强制性赎回活动”），公司将被要求以相当于票据本金101％的赎回价格赎回所有未偿还票据，外加应计票据
至但不包括特别强制性赎回日（“特殊强制赎回价格”）的未付利息（如果有）（此类赎回，即 “特殊强制性赎回”）。
特殊强制性兑换活动发生后，公司将立即（但绝不迟于随后的十（10）个工作日）
此类特殊强制性赎回活动（例如通知持有人的日期，即 “赎回通知日期”）以电子方式发送通知或邮寄给每位票据持有人的注册地址。该通知将告知持有人，票据将在赎回通知日期（“特别强制性赎回日”）之后的第五个工作日兑换，所有待赎回的未偿还票据将在特别强制性赎回日自动按特殊强制性赎回价格兑换，以及
票据持有人无需采取任何进一步行动.在特别强制性赎回日纽约时间上午10点之前，公司将向受托管理人存入足以支付特别强制性赎回价格的资金。
如果按上述规定存款，则待赎回的票据将在特别强制性赎回日当天及之后停止计息。
CrownRock收购完成后，上述有关特殊强制赎回的规定将停止适用。
“CrownRock收购” 是指收购
向卖方购买特拉华州有限合伙企业（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已发行和未偿还的合伙权益的100％
根据购买协议。
“购买协议” 是指合伙权益购买
本公司与特拉华州有限合伙企业（“有限合伙人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP于2023年12月10日签订的协议，双方签订了协议
LLC，一家特拉华州有限责任公司（“普通合伙人”，与有限合伙人一起为 “卖方”）、特拉华州有限责任公司Coral Holdings LP, LLC和我们的全资间接子公司（“LP 买方”），
以及特拉华州有限责任公司Coral Holdings GP, LLC以及我们的全资间接子公司（“GP买方”，以及LP买方，即 “购买者”），后者不时修订、补充或以其他方式修改。
如果票据违约事件发生并持续下去，则可以宣布票据的本金和应计利息
按契约规定的方式和效力到期和支付。
在其中规定的某些情况下，契约允许在未经证券持有人同意的情况下对其进行修订。这个
除其中规定的某些例外情况外，契约还允许对契约的修订以及对公司契约下的权利和义务以及各系列证券持有人的权利的修改受到影响
经以下同意，公司和受托人可随时根据契约进行表决：(i) 所有系列已发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别进行投票，或 (ii) 如果少于全部股票
流通证券系列受到此类增加、变更、取消或修改的影响，所有系列未发行证券本金不少于多数的持有人作为单一类别的投票受到影响
（为避免疑问，包括在购买、要约或交换此类债务证券时获得的同意）。契约还包含允许持有人总共获得不少于多数的条款
代表该系列所有已发行证券的持有人支付任何系列的未偿还证券的本金，以免公司遵守契约的某些条款以及该契约下过去的某些违约行为
契约及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力
无论本说明中是否注明了此类同意或弃权，均以此交换或取而代之。
此处未提及契约，也未提及本说明中的任何条款，但须遵守第四条中关于清偿和解除的规定
契约应改变或削弱公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票本金和利息的绝对和无条件的义务。
该契约允许公司通过不可撤销地存入现金或美国政府债务，其金额和到期日足以支付和
视情况而定，在规定的到期日或赎回日解除信托管理人所有未偿还票据的全部债务，仅为所有未偿还票据的持有人的利益，以抵消相关契约
票据（除特定例外情况外），在存入该票据并满足契约中规定的其他条件后，公司应被视为已偿还并清了票据的全部债务。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，票据的转让可以在证券登记处登记，
在受托人公司信托办公室或在纽约市曼哈顿自治市为此目的设立的受托人办公室或机构或其他此类办公室交出转让登记票据后，或
公司可能指定、由其正式认可或附有本公司满意的书面转让文书的代理机构，以及由其持有人或其律师正式书面授权的证券登记官正式签署的书面转让文书，
随后，将向指定的受让人发行一张或多张期限相似、面额合计、本金总额相同的新票据。
公司、受托人或证券登记处不得为任何此类转让或交换登记收取任何服务费，但是
公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项（根据契约第304、305、906或1107条，不涉及任何转让的交易所除外）。
在按期提交本票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以处理
无论本票据是否逾期，本票据以其名义注册为本票据所有者的个人均不得受到相反通知的影响。
本说明应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释（不考虑法律冲突原则）
其中）。
持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整体）、Jt TEN（=拥有生存权且不作为共同租户的共同租户）、CuST（=监护人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
本说明中使用的、在契约中定义的所有未定义术语（无论是否大写）均应具有契约中赋予它们的含义
契约。
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
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(I) 或 (我们) 将本票据转让给
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（输入受让人的身份证或税务身份证号）
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（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）
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并不可撤销地任命
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将本票据转移到公司账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。
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日期：______________________
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你的签名：
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______________________________
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（完全按照你的名字签名）
出现在这个的脸上
注意）
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| 签名保证* |
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*注意：签名必须由作为以下公认签名担保计划之一成员的机构提供担保：(i)
证券交易代理尊爵会计划（STAMP）；（ii）纽约证券交易所尊爵会计划（MNSP）；（iii）证券交易所尊爵会计划（SEMP）；或（iv）受托人可以接受的其他担保计划。
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全球票据中的利益交换时间表
该全球票据的初始未偿还本金为美元。以下各方就本全球票据交换了兴趣
已对另一张全球票据或权威票据产生利息，或将另一份全球票据或权威票据的权益交换为本全球票据的权益：
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本金金额
这个 Global
注意事项
这样的下降
（或增加）
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