2024 年 7 月 23 日，西方石油公司（“西方石油公司”） 与美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美洲公司签订了承保协议（“承销协议”） SMBC日兴证券美国有限公司，作为其中点名的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，根据该承销商 Occidental同意向承销商发行和出售本金总额为50亿美元的五系列优先无抵押票据，包括（i）其到期的5.000％优先票据的本金总额为6亿美元 2027年（“2027年票据”），（ii）其2029年到期的5.200％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为12亿美元，（iii）其2032年到期的5.375％优先票据（“2032年票据”）的本金总额为1亿美元，（iv） 其2034年到期的5.550％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为1200,000,000美元，以及（v）其本金总额为1,000,000,000美元 2054年到期的6.050％优先票据（“2054年票据”，连同2027年票据、2029年票据、2032年票据和2034年票据，“票据”）。承保协议包含西方公司的惯常陈述、担保和协议以及成交的惯常条件， 西方银行和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的赔偿义务， 双方的其他义务和终止条款。承销协议所考虑的票据的发行和出售已于2024年7月26日完成。西方公司打算使用本次发行的净收益 约49.45亿美元（扣除承保折扣和预计发行费用后），用于融资（i）CrownRock收购的现金对价（定义见招股说明书补充文件），（ii）再融资 交易（定义见招股说明书补充文件）和（iii）相关费用和开支。

这些票据是根据契约发行的，日期为 作为受托人（“受托人”）的西方银行与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）于2019年8月8日签订的协议（“契约”），并辅之以2024年7月26日的高级管理人员证书，其中规定 适用于每个系列附注的具体条款（“官员证书”）。2027年票据的年利率为5.000％，2029年票据的年利率为5.200％，2032年票据的利率为每年5.200％ 将按每年5.375％的利率计息，2034年票据的年利率为5.550％，2054年票据的年利率为6.050％。2027年票据和2029年票据的利息将为 自2025年2月1日起，每半年在每年的2月1日和8月1日支付一次。2027年票据和2029年票据的利息将在收盘时支付给该系列票据的登记持有人 分别在前一月十五日和七月十五日（无论是否为工作日）营业。从每年1月1日和7月1日开始，2032年票据的利息将每半年拖欠一次 2025 年 1 月 1 日。2032年票据的利息将分别在12月15日和6月15日营业结束时支付给该系列票据的登记持有人（无论是否为企业） 天）。从2025年4月1日起，2034年票据和2054票据的利息将在每年的4月1日和10月1日每半年拖欠一次。2034年票据和2054年票据的利息将支付给 分别在3月15日和9月15日前一天营业结束时（不论是否为工作日）该系列票据的登记持有人。契约包含限制契约的契约 除其他外，西方及其合并子公司获得留置权的能力，以及西方合并、合并或转让其几乎所有资产的能力。Occidental 可以兑换每个系列的票据 如官员证书所述，在任期到期之前，可以选择随时或不时地全部或部分到期。