htz-2024072600016578530000047129错误00016578532024-07-262024-07-260001657853HTZ：TheHertzCorporation成员2024-07-262024-07-260001657853美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-07-262024-07-260001657853美国公认会计准则：保修成员2024-07-262024-07-26 美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告的事件日期)： 2024年7月26日
赫兹全球控股公司.
这个赫兹公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | 001-37665 | 61-1770902 |
| 特拉华州 | 001-07541 | 13-1938568 |
(州或其他司法管辖区)
成立为法团) | (委员会文件编号) | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | |
| 威廉姆斯路8501号 | |
| 埃斯特罗, 佛罗里达州33928 | |
| 239-301-7000 | |
| （地址，包括邮政编码，以及
电话号码，包括地区代码，
登记人的主要行政办公室） | |
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| 不适用 | |
| 不适用 | |
| （原名、旧地址和
上一财年，如果自上次报告以来发生了变化。） | |
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
☐根据证券法(17 CFR 230.425)，他们根据规则425提交了书面通信。
☐根据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)，我们可以征集材料。
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开业前通信。
☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13 e-4（c）进行的启动前通讯
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| 根据该法第12(B)节登记的证券： |
| | 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 赫兹全球控股公司 | | 普通股 | 每股票面价值0.01美元 | | HTZ | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 赫兹全球控股公司 | | 购买普通股的认股权证 | 每股可行使赫兹全球控股公司普通股一股，行权价为每股13.80美元，可予调整 | | HTZWW | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| 赫兹公司 | | 没有一 | | | 没有一 | | 没有一 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
第1.01项订立实质性的最终协议。
HVF III租车资产支持票据产品
2024年7月26日，赫兹车辆融资III有限公司(Hertz Vehicle Finding III LLC)暖通空调III)，赫兹公司(Hertz Corporation)的全资、特殊目的和免于破产的子公司(THC)，向非关联第三方发行了两个系列票据：(1)根据2024-1系列补编，发行本金总额相当于375,000,000美元的2024-1系列固定利率租赁汽车资产支持票据，A类、B类、C类和D类。丛书2024-1补编)，发行人为HVF III，管理人为THC，纽约梅隆银行信托公司(N.A.)(BNYM)，作为受托人，授予基础契约(基托义齿)，日期为2021年6月29日，之前作为2021年7月7日提交的8-k表格的当前报告的附件10.7提交；和(2)根据2024-2系列补编，本金总额相当于375,000,000美元的2024-2系列固定利率租赁汽车资产支持票据，A类、B类、C类和D类。丛书2024-2补编“)，日期为2024年7月26日，由HVF III作为基础契约的发行人、THC作为管理人和BNYM作为受托人。
2024-1系列固定利率租车资产支持票据，A类、B类、C类和D类(统称为2024-1套钞票)和2024-2系列固定利率租车资产支持票据、A类、B类、C类和D类(统称为2024-2套钞票“)下面一起描述为”2024年系列笔记.”
THC利用HVF III证券化平台，该平台由可变融资票据和中期票据（例如本文所述发行中发行的2024系列票据）组成，为其美国租赁车队提供融资。在符合某些条件的情况下，未来可能会根据基本契约发行额外票据。
2024年系列票据的发行条款如下：
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| 已发行票据 | 本金 | | 利率 | | 预计最终付款日期 | 法定最终付款日期 | |
| 系列2024-1 | | | | | | | | |
| A类 | $ | $256,875,000 | | 5.44% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| B类 | $ | $37,500,000 | | 6.12% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| C类 | $ | $50,625,000 | | 6.70% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| D类 | $ | $30,000,000 | | 9.22% | | 2028年1月 | 2029年1月 | |
| | | | | | | | |
| 系列2024-2 | | | | | | | | |
| A类 | $ | $256,875,000 | | 5.48% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
| B类 | $ | $37,500,000 | | 6.21% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
| C类 | $ | $50,625,000 | | 6.70% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
| D类 | $ | $30,000,000 | | 9.41% | | 2030年1月 | 2031年1月 | |
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2024-1 B类票据系列从属于2024-1 A类票据系列。2024-1系列C类票据从属于2024-1系列A类票据和2024-1系列B类票据。2024-1系列D类票据从属于2024-1 A类票据系列、2024-1 B类票据系列和2024-1 C类票据系列。
2024-2系列B类票据从属于2024-2 A类票据系列。2024-2系列C类票据从属于2024-2系列A类票据和2024-2系列B类票据。2024-2系列D类票据从属于2024-2 A类票据系列、2024-2 B类票据系列和2024-2 C类票据系列。
除非发生摊销事件，否则HVF III不需要在2027年8月之前支付(I)2024-1系列债券的本金，(Ii)在2029年8月之前支付2024-2系列债券的本金。从2027年8月开始，2024-1系列债券和2024-2系列债券分别从2027年8月和2029年8月开始，预计HVF III将支付初始本金的六分之一，直到2029年1月和2031年1月该系列债券的适用法定最终付款日期全额偿还。
与2024系列债券相关的摊销事件的发生和继续可能导致HVF III需要比预期更早地支付2024系列债券的本金。摊销事件除其他外，包括未能及时支付本金或利息、未能保持与未偿债务金额相比的足够资产、未能以储备账户或信用证的形式保持足够的流动性、对HVF III的资产存在某些留置权、HVF III的任何虚假陈述、HVF III或THC作为HVF III的管理人根据截至2021年6月29日的《管理协议》(先前作为2021年7月7日提交的8-k表格的当前报告的附件10.9)提交的任何契约违约和违约。在一个或多个摊销事件发生并仍在继续的情况下，2024系列票据的持有者可代表其迫使HVF III或BNYM出售车辆，如果根据《主机动车辆经营租赁和服务协议》(HVF III)(“租赁于2021年7月7日提交的当前8-k报表的附件10.8,2024系列票据的持有人可强制THC和/或THC的全资间接子公司DTG运营公司(各自作为租赁项下的承租人)退还车辆
在执行补救措施期间进行的任何此类出售的收益必须用于偿还2024系列票据和未来由HVF III发行的任何票据。
2024系列债券的净收益部分用于偿还HVF III的2021-A系列可变融资租赁汽车资产支持债券的未偿还金额。预计剩余资金将用于未来收购或再融资租赁项下将租赁的合资格车辆。
通过参考系列2024-1附录和系列2024-2附录的完整条款和条件，上述对2024系列票据的描述是完全合格的，其副本分别作为证据10.1和10.2附于此，其通过引用并入本文。
赫兹全球控股公司母公司担保
2024年7月26日，赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings，Inc.)人生长激素)由HGH和巴克莱银行作为行政代理签订该担保协议(管理代理)(经不时修订、重述、修订及重述、重组、补充、豁免及/或以其他方式修改，家长担保与该特定信贷协议有关，日期为2021年6月30日，由THC、不时的附属借款人、不时的若干贷款人和发行贷款人、不时的借款人、行政代理和作为抵押品代理的巴克莱银行(经修订、重述、修订和重述、重组、补充、豁免和/或在本合同日期前不时修改的巴克莱银行)签订第一留置权信贷安排“)。HGH此前曾就(I)日期为2024年6月28日的某些契约，就2029年到期的12.625第一留置权优先担保票据(经不时修订、修订和重述、放弃、补充或以其他方式修改)，以及根据该协议或后续协议延长债务到期日或重组、再融资或增加债务的任何协议，提供无抵押担保，第一留置式义齿)，由货柜码头公司不时为其附属担保人(定义一如该等附属担保人所界定)，或由该附属担保人之间的附属担保人之间作出计算机共享)、作为受托人及票据抵押品代理人及不时与其有关的其他各方；及(Ii)就2029年到期的8.000%可交换高级第二留置权抵押实物票据(“可交换票据)(经不时修订、修订及重述、放弃、补充或以其他方式修改，连同任何延长债务到期日的协议，或根据该等协议或后续协议进行重组、再融资或增加债务的协议，可交换票据义齿“)，由货柜码头公司不时的附属担保人(定义如下)、作为受托人及票据抵押品代理人的ComputerShare及不时与之有关的其他当事人。
就首份留置权契约及可交换票据契约而言，HGH须承认(I)日期为2024年6月28日的若干首份留置权债权人协议(经不时修订、修订及重述、放弃、补充或以其他方式修改)首份留置权债权人间协议)，由行政代理作为原高级留置权代理、ComputerShare、作为高级留置权票据代理和不时增加的每一方代理，以及(Ii)日期为2024年6月28日的某些第一留置权/第二留置权债权人间协议(经修订、修订和重述、放弃、补充或以其他方式不时修改)次级留置权债权人间协议与第一份留置权债权人间协议一起，债权人间协议“)，由行政代理及在行政代理之间，作为原高级留置权代理、计算机股份、作为高级留置权票据代理和初级留置权票据代理，以及不时作为每一名额外的代理人。根据债权人间协议的条款，HGH须向行政代理提供无抵押的母公司担保，以履行提供与第一留置权契约及可交换票据契约有关的实质同等形式担保的责任。
母公司担保的上述描述通过参考母公司担保的全部内容来限定，母公司担保的副本作为本报告的附件10.3以表格8-k的形式提交，并通过引用结合于此。
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
本报告第1.01项所包含的第2.03项所要求的信息通过引用并入本文。
第8.01项其他活动。
2024年6月28日，THC发行了可交换票据。根据截至2021年6月30日的认股权证协议第12(F)条(“认股权证协议HGH、ComputerShare Inc.及ComputerShare Trust Company，N.A.共同作为认股权证代理，发行可交换票据导致认股权证协议项下的行使价由13.80美元调整至13.61美元，自该等可交换票据的发行日期(即2024年6月28日)起生效。根据认股权证协议第12(J)条，认股权证协议项下的认股权证数目将由每份认股权证1股普通股调整至每份认股权证1.0140股普通股，与行使价调整的效力同时生效。
项目9.01财务报表和物证。
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| 展品 | | 描述 |
| 10.1 | | 2024-1系列补编，日期为2024年7月26日，发行人为赫兹车辆融资III LLC，管理人为赫兹公司，受托人为纽约州梅隆银行信托公司。 |
| 10.2 | | 2024-2系列补编，日期为2024年7月26日，发行人为赫兹车辆融资III LLC，管理人为赫兹公司，受托人为纽约州梅隆银行信托公司。 |
| 10.3 | | Hertz Global Holdings，Inc.于2024年7月26日签订的担保协议和巴克莱银行有限公司，作为行政代理人 |
| 104.1 | | 封面页交互式日期文件（嵌入Inline DatabRL文档中）。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，每位登记人均已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| 赫兹全球控股有限公司
赫兹公司 |
| (每名注册人一名) |
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| 作者： | /s/斯科特·哈拉尔森 |
| 姓名： | 斯科特·哈拉尔森 |
| 标题： | 常务副总裁兼首席财务官 |
日期：2024年7月26日