美国 美国

证券交易委员会

华盛顿，哥伦比亚特区20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期 （最早报告事件的日期）：2024年7月23日

AZITRA， Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

如果8-k表格备案旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的备案义务，请勾选 下面的适当方框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项加入材料最终协议。

关于证券购买协议、代理协议和认股权证代理协议(定义见下文)的信息，载于本报告的表格8-k第8.01项中，作为参考并入本报告第1.01项。

第 项8.01其他事件。

2024年7月25日，特拉华州的阿齐特拉公司(“本公司”)完成了(I)6,665,000股其普通股(“普通股”)的公开发行(“发售”)，每股面值0.0001美元(“普通股”)； 及(Ii)可行使合共13,330,000股普通股(“A类认股权证”)的A类认股权证(“A类认股权证”)，该等普通股(“A类认股权证”)是根据本公司与名单上点名的若干机构投资者于2024年7月23日订立的证券购买协议(“证券 购买协议”)及本公司与作为配售代理的Maxim Group LLC于2024年7月23日订立的配售代理协议(“代理协议”)而发行的。

每股普通股及附带的A类认股权证的发行价为1.50美元。

A类认股权证的初始行权价为普通股每股1.50美元，但在紧接A类认股权证发行日期后30个历日或2024年8月24日(“重置日期”)，如果重置价格低于当时的行使价，则行权价将降至重置价格。“重置价格” 指紧接重置日期前五天的往绩VWAP的100%，但在任何情况下，重置价格 不得低于0.32美元(受反向和正向股票拆分、资本重组和类似交易的调整)，这相当于代理协议执行时普通股最近收盘价的20%。在行权价重置的情况下，行使A类认股权证后可发行的普通股数量将不会按比例调整。

A类认股权证可于发行时行使，有效期为五年，自发行之日起计。A类认股权证包含所有权 限制，根据该限制，如果持有人 (连同其关联公司)实益拥有超过4.99%(或经持有人选择，9.99%)的本公司已发行普通股，持有人无权行使其认股权证的任何部分。A类认股权证是根据本公司与作为认股权证代理的VStock Transfer LLC于2024年7月25日订立的认股权证代理协议(“认股权证代理协议”)发行的。

作为作为是次发售的配售代理(“配售代理”)的Maxim Group LLC的 代价，本公司向配售代理支付相当于发售总收益的7%的现金费用，并向配售代理偿还某些 费用和最高达100,000美元的法律费用。本公司亦向配售代理的指定人士(“配售代理 认股权证”)发行合共266,600股普通股(“配售代理认股权证”)。配售代理权证的条款与A类认股权证基本相同，不同之处在于，配售代理权证的行使价为每股1.875美元(相当于普通股及随附的A类认股权证发行价1.5美元的125%)，初始行权日期为2025年1月23日，并于2029年7月23日到期。

普通股、A类认股权证、A类认股权证、配售代理权证及配售代理认股权证股份根据经修订的S-1表格登记声明(文件编号333-280806)发售，该声明已于2024年7月23日由美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效。

在扣除公司应支付的发售费用(包括配售代理的佣金和费用)后，公司从此次发售中获得的净收益约为895美元万。本公司拟将发售所得款项净额用于一般企业用途，包括营运资金。

代理协议、A类认股权证、配售代理认股权证、认股权证代理协议和证券购买协议的表格 存档为附件1.1、4.1、4.2。4.3和10.1引用于本报告的表格8-k，并以引用的方式并入本文。

2024年7月23日，该公司发布新闻稿，宣布此次发行的定价。新闻稿的副本以表格8-k的形式作为本报告的附件99.1提供，并通过引用并入本文。

2024年7月25日，该公司发布新闻稿，宣布股票发售结束。新闻稿的副本以表格8-k的形式作为本报告的附件99.2提供，并以引用的方式并入本文。

项目 9.01财务报表和展品

以下是本报告提供的证据：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。