2024年第二季度业绩将于7月25日公布。
2024年第二季度
风险提示:向前看的信息 本演示文稿可能包含关于公司的前瞻性陈述，涉及我们关于以下事项的目标、意图和预期：“（a）收入、盈利、贷款发放、资产质量、流动性状况、资本水平、风险分析、剥离、收购和其他重要交易等事项；（b）我们可能采取的行动的未来成本和收益；（c）我们对信贷风险和有可能出现的贷款及相关拨备和准备金损失的评估；（d）我们对利率和其他市场风险的评估；（e）我们执行战略计划的能力，包括内部资源、程序和系统的充足性；（f）我们吸引、激励和留住关键人才以及关键人才的作用；（g）我们实现财务和其他战略目标的能力，包括与Flagstar Bancorp，Inc.于2022年12月1日完成的合并、通过FDIC援助交易收购大部分前signature bank以及实现 Institutions greater than $1000亿 in assets must maintain风险管理计划。他）我们的股东在2024年年度股东大会期间批准的某些提案获得批准对我们资本比率的影响；（i）公司优先股份转换或交换；（j）公司资本股息的支付，包括对公司优先股股息支付金额的调整；（k）与2020年股权激励计划修正相关的股权可用性和现有股东稀释；（l）反向股票拆分的影响；（m）与销售我们的抵押贷款业务和抵押贷款仓库业务相关的交易。前瞻性陈述通常使用“相信”、“期望”、“预计”、“意图”、“前景”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“有信心”等类似的词语和表达方式来确认，并且受到许多随时间而改变的假设、风险和不确定性的影响。此外，前瞻性陈述仅作于发表之日；公司不承担任何责任，也不承担更新我们的前瞻性陈述的任务。此外，由于前瞻性陈述存在假设和风险，实际结果或未来事件有可能与我们的陈述所预期的不同，且我们未来的业绩可能与我们的历史业绩有所不同。 我们的前瞻性陈述还面临以下主要风险和不确定性:一般经济状况和趋势，无论是全国还是当地；证券、信贷和金融市场的状况；利率的变化；存款流动的变化，以及对存款、贷款和投资产品以及其他金融服务的需求变化；房地产价值的变化；我们的贷款或投资组合的质量或组成的变化，包括相关的拨备和准备金的变化；未来的信用损失拨备变化，包括根据相关会计和监管要求所要求的变化；未来股息支付的能力；我们资本管理和资产负债表策略的变化，以及我们成功实施这些策略的能力；我们董事会和高管团队的最近变动；我们的战略计划的变化，包括我们内部资源、程序和系统的变化，以及我们成功实施这些计划的能力；金融机构之间或非金融机构之间的竞争压力的变化；立法、监管和政策的变化；银行监管机构对我们运营的限制；在银行，监管机构进行的任何诉讼、调查或其他事项的结果，无论它们当前是否存在或未来开始；我们区块链和金融科技活动、投资与战略合作的成功；我们抵押贷款业务的重组；公司运营或安全系统、数据或基础设施或第三方的操作或安全系统、数据或基础设施发生故障、中断或遭到攻击，包括因为网络安全事件或攻击而成为对象；自然灾害、极端天气事件、军事冲突（包括俄罗斯/乌克兰冲突、以色列及周边地区冲突、这些冲突的可能扩大和潜在地缘政治后果）、恐怖主义或其他地缘政治事件的影响；以及其他主要事项，这些事项因其性质而受到重大不确定性的影响和/或超出我们的控制范围。我们的前瞻性陈述还面临以下主要风险和不确定性，涉及我们于2022年12月1日完成的与Flagstar Bancorp合并以及通过FDIC援助交易收购大部分前signature bank：交易业绩可能未如预期或根本不会实现；业务并购公司或合并业务相关的企业实践的任何诉讼或监管行动，或合并业务的企业实践，可能导致增加的法律和合规成本；从业务的继续运营和机遇中分散管理注意力的可能性；公司可能无法按预期时间表或根本无法实现预期的交易中的预期协同效应和运营效率；交易后的收入可能低于预期。另外，我们与NCRC签订的社区利益协议，此协议是公司与Flagstar Bancorp合并结束的前提条件，如果因公司的业务战略变化、美国经济表现或影响我们、我们服务的社区或美国经济的法律法规的变化（包括但不限于税收法律法规）而发生变化，该协议将无法如预期或预期的那样达到我们最初预计的效果或结果。关于其中一些因素的更多信息，请参见我们2023年12月31日年度报告在10-K/A表中的风险因素部分、截至2024年3月31日的季度报告在10-Q表中的风险因素部分以及我们提交的其他SEC报告。我们的前瞻性陈述还可能面临其他风险和不确定性，包括我们可能在此修改、投资者演示或其他SEC文件中讨论的风险和不确定性，也可以通过我们的网站和SEC的网站www.sec.gov访问。我们的非普通会计财务指标的补充使用 本演示文稿可能包含公司管理层认为有助于投资者理解公司业绩和财务状况，以及与他行业的业绩和财务状况进行比较的某些非普通会计财务指标。这些非普通会计财务指标是对并非按照美国通用会计准则计算的指标的补充，不应作为独立指标或按照按照美国通用会计准则计算的指标的替代。
第二季度2024年公司长期目标：战略销售为业绩给予了约130个基点的支持率；Pro-forma CET1符合或优于同业水平，为11.2%；通过贷款组合再定价增加NIm和NII；实现可行的资本和收益预测：贷款审核涵盖大约75%的CRE组合；通过额外的坏账和ACL增加到1.78来解决问题贷款；专注于解决问题贷款的方案；在这一领域新增加了人才和资源；提高资金筹集化资料：总财政流动性为397亿美元，覆盖未保险存款超过300%；除去出售业务和存款增长约65亿美元的约65亿美元额外流动性；专注于信贷风险管理：2024年第二季度存款增长约为5.6%；使资产负债表多样化和强化；退出两项非核心业务；按照我们的预测进展顺利；并购计划持续执行。加强管理和董事会ROAA：1%+；ROATCE：11-12%；CET1比率：10.5-11.5%。
2024年第二季度4 业务计划继续保持积极发展势头4 1. 充分提高流动性和资本水平3 包括近50%的无法归类类别的有意义房地产贷款偿还 2. 采取进一步措施对贷款组合进行评估，妥善评估剩余风险2 在关键领域，包括零售和私人银行等方面增加存款5 成功执行非核心业务的出售主要结果6 在 C&I 加盟商扩张方面建立积极势头
2024年第二季度5 Joseph Otting 总裁，执行主席，总裁兼首席执行官 Craig Gifford高级执行副总裁兼首席财务官 大卫·布朗高级执行副总裁兼首席人力资源官 Reginald Davis高级执行副总裁及消费金融与小企业银行总裁 Lee Smith高级执行副总裁及抵押贷款总裁 James Simons执行副总裁兼首席执行官特别顾问 Scott Shepherd高级执行副总裁兼商业房地产总裁 George Buchanan执行副总裁兼首席风险官 Colleen McCullum高级执行副总裁及首席审计负责人Richard Raffetto 高级执行副总裁商业及私人银行总裁 Robert Phelps执行副总裁兼首席执行官特别顾问 Bryan Hubbard高级副总裁及高级监管项目经理 Kris Gagnon高级执行副总裁兼首席信贷官 Sydney Menefee执行副总裁及战略金融和资本管理高级总监 Thomas Lyons高级副总裁，金融风险与风险回报管理总监Adam Feit高级执行副总裁和专业工业银行和资本市场负责人Don Howard执行副总裁及监管、治理风险和控制董事长
2024年第二季度6 减持情况更新 •以面值出售了约61亿美元的贷款 •将 CET1比率提高了约70个基点 •出售收益将用于偿还批发借款和未来C&I贷款增长 抵押品仓库 1. •在关闭时，将使 CET1比率提高约60个基点 •将减少高成本、波动性抵押存款 交易明细： •以14亿美元的全部现金出售价格 •以溢价到账面价值的方式出售了12亿美元资产和附属服务业务 •预计于2024年第四季度结束 抵押物服务业务 2.
第二季度2024年，纽约社区银行标志星. Q4’23.纽约社区银行标志星. Q1’24.纽约社区银行标志星. Q2’24.四级银行资产最近的可用CET1比率（经Warehouse和抵押贷款销售的Pro-forma后转换）为9.0%，10.1%（1）,11.2 %（1）,10.6％,11.0％；转换后的CET1比率（Pro-froma包括AOCI和抗通货膨胀账户中的现金流套期保值）为8.4％，9.4%（1）（2），10.4%（1）（2），8.6％，9.4％;短期现金和企业文化资产/负债18.1％，19.7％，24.8％，28.7％，23.9％，受保护的存款占比67％（3），84％（3），84％（3），55％，58％；来源：S&P Capital IQ Pro。注：请在第二页注意谨言慎行。注1：假设其余可转换优先股的转换。 2024年3月的优先股中有25800万美元仍需获得某些政府批准后才能转换。此外，还包括第三季度2024年业务剥离的交易收益增加的低风险加权资产和股本的Pro-froma影响。注2：（CET1 + AOCI - AOCI的CF对冲）/ RWA;除了现金流套期保值，还排除了AOCI。注3：不包括抵押存款和内部存款。
第二季度2024年，核心每股收益为($2.20 - 2.30)，($0.00 - 0.05)，($1.25 - 1.30)，($1.60 - 1.70)，($2.00 - 2.10)；效率比率为90-95%，75-80%，55-60%，50-55%，50-55%；CET1比率为10.75-11.00%，10.50-11.00%，10.25-10.50%，10.25-10.50%，10.75-11.00%；ROAA Nm Nm 0.50-0.60%，0.65-0.70%，0.85-0.90%；ROATCE Nm Nm 7.50-8.00%，9.25-9.50%，11.25-11.50%；每股账面净值（1） ($17.50 - 18.00)，($17.50 - 18.00)，($19.25 - 19.75)，($19.25 - 19.75)，($21.00 - 21.25)。注：请在第二页注意谨言慎行。注1：反映了7月12日2024年生效的股票拆分的影响。除外按商誉收购收益，抵押服务出售收益和合并有关支出，排除商誉收购收益，抵押服务出售收益，无形资产摊销和合并有关支出，均不受影响。注4：不包括权证，包括按抵押贷款仓库和抵押贷款服务销售算入的影响。
第二季度2024净利息收益为22-2250万美元，22-2250万美元，280-290亿美元，295-305亿美元，305-315亿元；净利息收益率为2.00-2.10%，2.05-2.20%，2.50-2.70%，2.65-2.75%，2.80-2.90%；股票准备金为9-100万美元，22.5-27.5美元，22.5-27.5美元，22.5-27.5美元，15-18亿美元；非利息收入为350 - 400万美元(1)， 125-135亿美元， 130-140亿美元， 130-140亿美元， 145-155亿美元；非利息支出为2,350 - 2,400亿美元，1,850 - 1,900亿美元，1,700 - 1,750亿美元，1,625 - 1,675亿美元，1,625 - 1,675亿美元；税率约为19％；Nm：无数据。注：请在第二页注意谨言慎行。注1：不包括商誉收购收益和抵押贷款服务出售收益。注2：不包括合并相关开支和无形资产摊销。预测更新（续）。包括按抵押贷款仓库和抵押贷款服务销售的影响。
2024年第二季度，房地产分级为：多户住宅$71400万美元，2.0％，45％；办公$11000万美元，4.2％，94％；非办公房地产为$10800万美元，2.1％，24％;总计93200万美元，占贷款组合的48%。近一半的还款来自于分类贷款，此季度的还款均为票面价值。2024年第二季度房地产贷款还款。
2024年第二季度11. 对 MF 和 CRE 贷款组合进行全面审核，目前为75％，将继续积极审查剩余低风险小额贷款总额：$ 33.9 45％ C&I $ 17.8 24％ CRE $ 13.2 18％ 1-4 家庭 $ 5.8 8％ 合作社 $ 2.1 3％ 其他 $ 1.8 2％ 配置基于风险的审核总MF和CRE贷款金额：746亿美元 住房和商业不动产贷款：439亿美元（未偿还本金）深度MF和CRE审核：328亿美元未偿还金额或75％已审核深度贷款审核流程概述 注意事项1：CRE包括建筑和拥有的商业不动产。 注意事项2：不包括拥有的商业不动产（将不会总计132亿美元）。 （1）（2）（2）多户住宅271亿美元非办公室CRE 34亿美元办公室23亿美元未偿还金额（亿美元）平均未偿还金额（美元）已审查的办公室2.3 24.1未审核0.5 4.2已审查的多户住宅27.1 10.7未审核6.9 4.7已审查的非办公室 CRE总额审查3.4 8.5未审核3.7 1.4
第二季度2024年，Multi-Family（不包括合作社）组合贷款ALLL为1.81％，比Q1’24的1.36％增加；贷款损失准备金的增加反映出连续较高的利率和通货膨胀对某些借款人的影响；在过去的18个月中，价值为29亿美元的Multi-Family租赁调节贷款已经重新定价；其中25％的借款已还清，69％的借款已重新定价至平均利率8.19％，从3.85％上涨。Multi-Family的ALLL反映了公司贷款的组合，包括租赁调节贷款。
2024年第二季度13美元，$ 2,043，$ 4,986，$ 5,079，$ 21,367，2024年，2025年，2026年，2027年+ 全部审核完毕 多个家庭 | 深入审查亮点◼迄今为止，已审核了总多户家庭贷款的80％◼已审核了最大贷款的100％ 已审核的多个家庭住宅贷款总额（UPB）审核中$69亿 20％审核完$271亿 80％ Multi-Family细节（UPB）大额评审小额评审小额待审核完整 市值$126亿$144亿$69亿$339亿贷款数量241 2,300 1,435 3,976平均贷款额度$ 5240万$ 630万$ 470万$ 850万每年的期权/合同到期日（UPB）以美元计
2024年第二季度14亮点◼已经审核了写字楼组合的82％，剩余的是较小的贷款余额◼办公室组合的ALLL覆盖率QoQ下降，受坏帐增加推动◼将过去4个季度的坏帐与办公室贷款的贷款损失拨备相结合，调整后的覆盖率将达到16.5％ 审核完成的办公室组合（UPB）办公室组合概况（UPB）审核中$23亿 82％审核中$5亿 18％纽约市 Flagstar办事处 ALLL比率与办公室同行（1）12.0％11.1％ 7.0％6.6％6.4％6.3％5.4％4.1％3.8％3.7％3.1％9.9％同业1同业2同业3同业4同业5同业6同业7同业8同业9同业10办公 NCO LTm％的贷款6/30/24办公室ALLL覆盖率注1：同行包括公布办公室ALLL比率的银行（CFG，EGBN，EWBC，HBAN，KEY，RF，WBS和ZION截至6/30/24，CFR和FCNC。 A在3/31/24）大额评审小额评审小额待审核完整 市值$20亿$3亿$5亿$28亿贷款数量49 46 121 216平均贷款规模$ 4150万$ 560万$ 420万$ 1290万16.5％
2024年第二季度15非办公室CRE组合概述◼Q2’24非办公室CRE组合ALLL：1.88％，或2.19％ 不包括自用◼对组合的48％执行了深入审查◼大多数正在审核的贷款是非纽约市小额余额贷款非办公室CRE组合概况（UPB）按抵押品类型分类（UPB）不包括所有者自用的总非办公室CRE组合概况（UPB）细分未决待审核$34亿 48％ 待审核$37亿 52％零售店26％家庭建筑商25％C&D16％工业8％其他CRE 25％大额评审小额评审小额待审核完整 市值$18亿$16亿$37亿$71亿贷款数量48 350 2,533 1,157平均贷款额度$ 3670万$ 480万$ 150万$ 240万
2024年第二季度16 ACL占LHFI的比例增加到1.78％（+$4000万）3/31/2024 6/30/2024（以百万美元计）津贴ALLL％津贴ALLL％所有权利-家庭$ 479 1.30％$ 618 1.71％41bps所有权利-（不包括合作）家用$ 472 1.36％$ 613 1.81％45bps合作$ 7 0.33％$ 5 0.25％-12bps CRE $434 4.11％ $325 3.31％（-92bps）办公室（不包括所有者自用）$ 323 10.13％ $196 6.62％（-351bps）非办公室（包括所有者自用）$ 107 1.53％$ 129 1.88％35bps建筑和开发$ 48 1.50％$ 43 1.32％（-17bps）仓库$ 4 0.08％ - - - C&I $ 159 0.81％$ 177 0.98％18bps C&I- 专业金融$ 47 0.45％$ 59 0.62％17bps C&I-非专业金融（包括办公室所有人自用）$ 112 1.23％$ 118 1.40％17bps 1-4家庭$ 41 0.71％$ 41 0.70％（-1bps）家庭贷款$ 62 4.36％ $62 4.16％（-20bps）消费者和其他人$ 4 1.37％$ 4 1.63％26bps总贷款HFI和贷款损失拨备$ 1,215 1.48％$ 1,268 1.70％22bps未放款承诺保留金$ 73 $ 58全部信用亏损拨备$ 1,288 1.56％ $1,326 1.78％ 22bps资产质量|资产质量表述
2024年第二季度17◼总贷款30至89天过期的余额截至该季度末达到12亿美元，而1Q’24为◼其中12亿美元的30至89天的逾期贷款中，有7亿美元在7月24日时处于正常状态◼如果将7月24日的正常贷款调整后，30至90天逾期的总贷款余额只会增加2,840万美元，相比1Q’24的49,600万美元逾期贷款余额少了 Highlights ◼非应计贷款的61％当前正在支付款项 ◼专注于处置/解决不良贷款 Highlights非应计贷款（截至2024年6月30日）$ 794 $ 771 $ 250 $ 129
2024年第二季度18行业余额（$ B）6/30/2024非息支票需求$ 17.9 有息支票需求$ 15.3 货币市场$ 6.4 储蓄$ 10.6零售CD $ 22.4 Jumbo CD $ 6.4总存款$ 79.0存款|概述84％险保和抵押担保存款产品基础分散存款基础 ◼明显百分比的保险存款 ◼通过获得新客户和保留现有客户推动存款增长 ◼据估计，在第四季度末，只有37亿美元的存款将受到最近宣布的抵押贷款相关出售的影响，这些存款成本高且波动大亮点存款分段保险84％非保险16％（以十亿美元计）3/31/24 6/30/24变化（％）零售店$ 29.3 $ 32.5 10.6％私人银行$ 15.8 $ 16.3 3.6％抵押贷款$ 8.1 $ 9.1 12.5％国库$ 14.7 $ 14.3（-2.9％）商业&特级7.0万美元$6.9万美元（-1.8％）总数 $74.9 $79.0 5.6％总数的42％
2024年第二季度19 $ 18.2 $ 15.6 $ 5.9 $ 39.7 $ 12.8流动性 净未担保存款 流动性来源与未担保存款 显着流动性容量相对于未担保存款 ▪与前一季度相比，我们的流动性状况显著改善 ▪在包括仓库业务出售收益的59亿美元的情况下，预计总流动性为397亿元，推动覆盖率达到310％ ▪资产负债表上持有182亿美元现金 ▪ 1.56亿美元的借款额度和高质量流动性资产亮点现金借款额度和高质量流动性资产 $以十亿计注：数据截至6/30/2024仓库销售收入$ 26.9
2024年第2季度20（以百万美元计）NYCb Flagstar 6/30/24 净利息收益$ 557 非利息收益$ 114 非利息支出（1）$ 638 贷款损失准备$ 390 净利润/（亏损）普通股股东（$ 333） 每股摊薄盈利/（亏损）（$ 1.14）每股股息$ 0.01 ROAA Nm ROATCE Nm 净利息收益率1.98% 现金和现金等价物$ 18,990 总证券$ 10,549 HFI贷款，净$ 73,284 总资产$ 119,055 总存款$ 79,302 总借款资金$ 28,892 Mezzanine权益$ 258 首选股本$ 503 普通股本$ 7,894 ACL /贷款HFI 1.78％根据报告（1）每股股东权益净值，如转换（1）$ 20.89 TBV每股股权，如转换（1）$ 182.9亿 A L A N C E S H E E t S U m m A R Y IN C O m E S t A t E m E N t S U m m A R Y 注1：有关这些非通用会计准则的一致性，请参见本发布的第23页。 2024年第2季度财务亮点
2024年第2季度21投资概况◼在资本增加后，NYCb目前的完全转换有形账面价值约为0.60倍， 而IV类银行为1.82倍，资产介于50-1000亿美元的银行为1.55倍◼ Q2'24每股股东权益净值：$ 20.89或$ 18.29完全转换◼ Q2'24 TBV：$ 7.3亿或$ 7.6亿完全转换◼随着我们成功执行成为一家多元化，高性能的区域性银行的战略计划，随着时间的推移，这种估值差距将会缩小◼ NYCb有多种方法来缩小这种估值差距：—多样化贷款组合—增加核心，基于关系的存款—增加从费用业务中产生的收入水平—合理化我们的成本结构来源：S&P Capital IQ Pro。 注：市场数据截至2024年7月24日。
附录
2024年第2季度23注：$以百万计，除股票数据外|请注意，数据列可能因四舍五入而不添加。 GAAP和非GAAP措施的调和每股有形账面价值 - 优先转换和股票拆分后6/30/2024年总股东权益$ 8,397减：核心存款和其他无形资产557减：优先股503有形普通股股东权益（A）7,338加：优先股转换258调整后的有形普通股股东权益（B）$ 7,596普通股股份（C）351,304,413加：已转换为普通股的优先股64,020,667调整后的普通股股本（D）415,325,080普通股每股有形账面价值（A / C）$ 20.89普通股每股有形账面价值 - 转换后（b / D）$ 18.29调整后的非利息支出6月30日结束2024年非利息支出$ 705减：无形资产摊销33减：并购和重组费用34调整后的非利息支出$ 638
2024年第二季度24 IV类银行逐笔明细公民金融CFG第五第三银行FITb第一公民银行。FCNC.A亨廷顿银行。HBAN KeyCorp KEY M & t银行MTb区域金融RF资产介于500亿-1000亿美元的银行BOK金融BOKF哥伦比亚银行系统COLb联信银行CMA华美银行EWBC第一地平线FHN主流币BPOP西诺乌斯金融SNV山谷国家VLY韦伯斯特金融WBS西部联盟WAL信达金融WTFC齐昂银行ZION同行群体
2024年第二季度25访问我们的网站：ir.myNYCb.com向以下电子邮件发送请求：ir@myNYCb.com联系投资者关系：（516）683-4420写信：纽约社区银行股份有限公司。102 Duffy Avenue Hicksville，NY 11801有关详细信息