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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格:10-Q
(标记一)
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
截至本季度末2024年6月28日或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
| 由_至_的过渡期 |
佣金文件编号1-3863
L3HARRIS技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 34-0276860 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | | | | | | | |
美国国家航空航天局西大道1025号 | | |
墨尔本, | 佛罗里达州 | | | 32919 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(321) 727-9100
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1.00美元 | | LHX | | 纽约证券交易所 |
通过勾选标记标明注册人是否(1)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否已遵守此类提交要求。 þ 是 o不是,不是。
通过勾选标记检查注册人是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短期限内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条要求提交的所有交互数据文件。 þ 是 o不是,不是。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | þ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件服务器 | | ¨ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司(定义见《交易法》第12 b-2条)。 是的 þ*没有任何问题。
截至2024年7月19日,注册人普通股的流通股数为 189,705,190.
L3HARRIS技术公司
表格10-Q
截至2024年6月28日的季度
目录
| | | | | |
| 第…页,第 |
| |
第一部分.财务信息: | |
项目1. 财务报表(未经审计): | |
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和两个季度的简明合并经营报表 | 2 |
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和两个季度综合收益简明合并报表 | 3 |
截至2024年6月28日和2023年6月30日的两个季度现金流量简明合并报表 | 4 |
2024年6月28日和2023年12月29日的简明合并资产负债表 | 5 |
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和两个季度的简明合并权益表 | 6 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID:42) | 24 |
项目2. 管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 25 |
项目3. 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 |
项目4. 控制和程序 | 38 |
| |
第二部分.其他信息: | |
项目1. 法律诉讼 | 39 |
项目1A. 危险因素 | 39 |
项目2. 股权证券的未登记销售和收益的使用 | 40 |
项目3. 优先证券 | 40 |
项目4. 矿山安全披露 | 40 |
| |
项目5. 其他信息 | 40 |
项目6. 展品 | 41 |
| |
签名 | 42 |
本季度10-Q表格报告(本“报告”)包含L3 Harris科技公司的商标、服务商标和注册商标。及其子公司。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
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1
第一部分:财务信息
L3哈里斯技术有限公司和子公司
简明综合业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万,每股除外) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 5,299 | | | $ | 4,693 | | | $ | 10,510 | | | $ | 9,164 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入成本 | (3,939) | | | (3,506) | | | (7,802) | | | (6,811) | |
一般和行政费用 | (884) | | | (787) | | | (1,854) | | | (1,560) | |
| | | | | | | |
营业收入 | 476 | | | 400 | | | 854 | | | 793 | |
非服务性财务会计准则养老金收入和其他,净额(1) | 86 | | | 83 | | | 174 | | | 165 | |
利息支出,净额 | (172) | | | (111) | | | (348) | | | (213) | |
所得税前收入 | 390 | | | 372 | | | 680 | | | 745 | |
所得税 | (23) | | | (21) | | | (28) | | | (55) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | 367 | | | 351 | | | 652 | | | 690 | |
非控股权益,扣除所得税后的净额 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (4) | |
L3Harris技术公司的净收入。 | $ | 366 | | | $ | 349 | | | $ | 649 | | | $ | 686 | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
L3Harris Technologies,Inc.普通股股东应占每股普通股净收益 |
基本信息 | $ | 1.93 | | | $ | 1.84 | | | $ | 3.42 | | | $ | 3.61 | |
稀释 | $ | 1.92 | | | $ | 1.83 | | | $ | 3.40 | | | $ | 3.60 | |
| | | | | | | |
基本加权平均已发行普通股 | 189.7 | | | 189.2 | | | 189.8 | | | 189.7 | |
稀释加权平均已发行普通股 | 190.6 | | | 190.1 | | | 190.8 | | | 190.7 | |
_______________(1)“财务会计准则”被定义为财务会计准则。
请参阅随附的简明合并财务报表(未经审计)注释。
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2
L3哈里斯技术有限公司和子公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 367 | | | $ | 351 | | | $ | 652 | | | $ | 690 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
外币兑换收入(损失),扣除所得税 | 5 | | | 28 | | | (21) | | | 35 | |
对冲衍生品未实现净收入(损失),扣除所得税 | — | | | 4 | | | (3) | | | 9 | |
扣除所得税后退休义务的未确认净收益 | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
期内确认的其他综合收益(损失) | 8 | | | 32 | | | (21) | | | 44 | |
净利润中包含的收益的重新分类调整 | (8) | | | (7) | | | (15) | | | (19) | |
扣除所得税后的其他全面收益(亏损) | — | | | 25 | | | (36) | | | 25 | |
综合收益总额 | 367 | | | 376 | | | 616 | | | 715 | |
可归属于非控股权益的全面收益 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (4) | |
L3Harris Technologies,Inc.应占全面收益总额 | $ | 366 | | | $ | 374 | | | $ | 613 | | | $ | 711 | |
请参阅随附的简明合并财务报表(未经审计)注释。
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3
L3哈里斯技术有限公司和子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
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| 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
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经营活动 | | | |
净收入 | $ | 652 | | | $ | 690 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 639 | | | 506 | |
基于股份的薪酬 | 53 | | | 45 | |
界定缴款计划下的股份配对缴款 | 142 | | | 121 | |
养老金和其他退休后福利计划收入 | (143) | | | (141) | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | (247) | | | (243) | |
(增加)减少: | | | |
应收账款净额 | (25) | | | (105) | |
合同资产 | (165) | | | (159) | |
库存 | 6 | | | (99) | |
其他流动资产 | (26) | | | (67) | |
增加(减少): | | | |
应付帐款 | (200) | | | 23 | |
合同责任 | (138) | | | 220 | |
薪酬和福利 | (101) | | | (10) | |
其他应计项目 | 85 | | | (3) | |
所得税 | 211 | | | 10 | |
其他经营活动 | (93) | | | (24) | |
经营活动提供的净现金 | 650 | | | 764 | |
投资活动 | | | |
为被收购企业支付的现金净额 | — | | | (1,973) | |
物业、厂房和设备的附加费 | (212) | | | (164) | |
| | | |
出售资产组和企业的收益,净 | 158 | | | 71 | |
| | | |
其他投资活动 | (4) | | | (8) | |
投资活动所用现金净额 | (58) | | | (2,074) | |
融资活动 | | | |
扣除发行成本后的借款收益 | 2,241 | | | 2,249 | |
偿还借款 | (2,607) | | | (1,060) | |
商业票据变化,期限在90天以下,净值 | 497 | | | 524 | |
商业票据收益,期限超过90天 | 688 | | | 55 | |
偿还商业票据,期限超过90天 | (685) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股回购 | (322) | | | (518) | |
已支付的股息 | (445) | | | (436) | |
| | | |
其他融资活动 | 33 | | | (20) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (600) | | | 794 | |
汇率变化对现金和现金等值物的影响 | (5) | | | 2 | |
现金和现金等价物净减少 | (13) | | | (514) | |
期初现金及现金等价物 | 560 | | | 880 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 547 | | | $ | 366 | |
请参阅随附的简明合并财务报表(未经审计)注释。
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4
L3哈里斯技术有限公司和子公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
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(In(百万,股份除外) | 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 547 | | | $ | 560 | |
扣除收款损失备抵后的净额19及$15,分别 | 1,230 | | | 1,230 | |
合同资产 | 3,209 | | | 3,196 | |
库存 | 1,432 | | | 1,472 | |
| | | |
其他流动资产 | 502 | | | 491 | |
持有待售业务的资产 | 1,127 | | | 1,106 | |
流动资产总额 | 8,047 | | | 8,055 | |
非流动资产 | | | |
财产、厂房和设备、净值 | 2,800 | | | 2,862 | |
商誉 | 20,367 | | | 19,979 | |
其他无形资产,净额 | 8,080 | | | 8,540 | |
递延所得税 | 134 | | | 91 | |
其他非流动资产 | 2,229 | | | 2,160 | |
| | | |
总资产 | $ | 41,657 | | | $ | 41,687 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期债务 | $ | 2,102 | | | $ | 1,602 | |
长期债务的当期部分,净额 | 617 | | | 363 | |
应付帐款 | 1,896 | | | 2,106 | |
合同责任 | 1,889 | | | 1,900 | |
薪酬和福利 | 445 | | | 544 | |
其他应计项目 | 1,515 | | | 1,129 | |
应付所得税 | 274 | | | 88 | |
持有待售业务的法律责任 | 243 | | | 272 | |
流动负债总额 | 8,981 | | | 8,004 | |
非流动负债 | | | |
长期债务,净额 | 10,533 | | | 11,160 | |
递延所得税 | 443 | | | 815 | |
其他长期负债 | 2,796 | | | 2,879 | |
总负债 | 22,753 | | | 22,858 | |
股权 | | | |
股东权益: | | | |
| | | |
普通股,$1.00票面价值;500,000,000已授权、已发行和已发行的股份189,779,216和189,808,581分别于2024年6月28日和2023年12月29日的股票 | 190 | | | 190 | |
实收资本 | 15,516 | | | 15,553 | |
留存收益 | 3,368 | | | 3,220 | |
累计其他综合损失 | (234) | | | (198) | |
股东权益总额 | 18,840 | | | 18,765 | |
非控制性权益 | 64 | | | 64 | |
权益总额 | 18,904 | | | 18,829 | |
负债和权益总额 | $ | 41,657 | | | $ | 41,687 | |
请参阅随附的简明合并财务报表(未经审计)注释。
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5
L3哈里斯技术有限公司和子公司
浓缩合并股权报表
(未经审计)
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(单位:百万,每股除外) | 普通股 | | 其他资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| | | | | | | | | | | |
2024年3月29日余额 | $ | 189 | | | $ | 15,472 | | | $ | 3,239 | | | $ | (234) | | | $ | 64 | | | $ | 18,730 | |
净收入 | — | | | — | | | 366 | | | — | | | 1 | | | 367 | |
| | | | | | | | | | | |
根据股票激励计划发行的股票 | 1 | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | 28 | |
根据界定供款计划发行的股份 | 1 | | | 71 | | | — | | | — | | | — | | | 72 | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | |
股票奖励的预扣税金 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | |
普通股的回购和报废 | (1) | | | (73) | | | (15) | | | — | | | — | | | (89) | |
现金股息(美元)1.16每股) | — | | | — | | | (221) | | | — | | | — | | | (221) | |
其他 | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | (1) | | | (3) | |
2024年6月28日余额 | $ | 190 | | | $ | 15,516 | | | $ | 3,368 | | | $ | (234) | | | $ | 64 | | | $ | 18,904 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日余额 | $ | 189 | | | $ | 15,407 | | | $ | 2,998 | | | $ | (288) | | | $ | 102 | | | $ | 18,408 | |
净收入 | — | | | — | | | 349 | | | — | | | 2 | | | 351 | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
根据股票激励计划发行的股票 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
根据界定供款计划发行的股份 | 1 | | | 63 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
股票奖励的预扣税金 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
普通股的回购和报废 | (1) | | | (101) | | | (20) | | | — | | | — | | | (122) | |
现金股息(美元)1.14每股) | — | | | — | | | (216) | | | — | | | — | | | (216) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
截至2023年6月30日的余额 | $ | 189 | | | $ | 15,391 | | | $ | 3,111 | | | $ | (263) | | | $ | 103 | | | $ | 18,531 | |
请参阅随附的简明合并财务报表(未经审计)注释。
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6
L3哈里斯技术有限公司和子公司
浓缩合并股权报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | 普通股 | | 其他资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| | | | | | | | | | | |
2023年12月29日的余额 | $ | 190 | | | $ | 15,553 | | | $ | 3,220 | | | $ | (198) | | | $ | 64 | | | $ | 18,829 | |
净收入 | — | | | — | | | 649 | | | — | | | 3 | | | 652 | |
扣除所得税后的其他综合亏损 | — | | | — | | | — | | | (36) | | | — | | | (36) | |
根据股票激励计划发行的股票 | 1 | | | 62 | | | — | | | — | | | — | | | 63 | |
根据界定供款计划发行的股份 | 1 | | | 141 | | | — | | | — | | | — | | | 142 | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | 53 | |
股票奖励的预扣税金 | — | | | (27) | | | — | | | — | | | — | | | (27) | |
普通股的回购和报废 | (2) | | | (265) | | | (55) | | | — | | | — | | | (322) | |
现金股息(美元)2.32每股) | — | | | — | | | (445) | | | — | | | — | | | (445) | |
其他 | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | (3) | | | (5) | |
2024年6月28日余额 | $ | 190 | | | $ | 15,516 | | | $ | 3,368 | | | $ | (234) | | | $ | 64 | | | $ | 18,904 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年12月30日的余额 | $ | 191 | | | $ | 15,677 | | | $ | 2,943 | | | $ | (288) | | | $ | 101 | | | $ | 18,624 | |
净收入 | — | | | — | | | 686 | | | — | | | 4 | | | 690 | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
根据股票激励计划发行的股票 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
根据界定供款计划发行的股份 | 1 | | | 120 | | | — | | | — | | | — | | | 121 | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 45 | | | — | | | — | | | — | | | 45 | |
股票奖励的预扣税金 | — | | | (28) | | | — | | | — | | | — | | | (28) | |
普通股的回购和报废 | (3) | | | (433) | | | (82) | | | — | | | — | | | (518) | |
现金股息(美元)2.28每股) | — | | | — | | | (436) | | | — | | | — | | | (436) | |
其他 | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (2) | | | (5) | |
截至2023年6月30日的余额 | $ | 189 | | | $ | 15,391 | | | $ | 3,111 | | | $ | (263) | | | $ | 103 | | | $ | 18,531 | |
请参阅随附的简明合并财务报表(未经审计)注释。
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7
附注A:主要会计政策的列报依据和摘要
合并原则
随附的简明综合财务报表包括L3Harris技术公司及其合并子公司的账目。在这些简明合并财务报表附注(以下简称“附注”)中使用的术语“L3Harris”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是L3Harris技术公司及其合并子公司。公司内部的交易和账户已被注销。
随附的简明综合财务报表是由L3Harris根据美国中期财务信息公认会计原则(“公认会计原则”)以及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的。因此,此类中期财务报表不包括按照年度财务报表的公认会计原则完整列报财务状况、经营成果、现金流量和权益所需的所有信息和脚注,也不一定表明整个财政年度或其后任何期间可能取得的预期结果。
管理层认为,这些中期财务报表反映了公允列报所列期间的财务状况、经营业绩、现金流量和权益所需的所有调整(包括正常经常性调整)。截至2023年12月29日的资产负债表源自我们已审计的财务报表,但不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息和脚注。随附的简明合并财务报表应与我们截至2023年12月29日财年的10-k表格年度报告(我们的“2023财年10-K表格”)一起阅读。
预算的使用
根据公认会计原则编制财务报表时,我们需要作出估计和假设,以影响随附的简明综合财务报表和本附注及相关披露中报告的金额。这些估计和假设是基于在随附的简明综合财务报表和本附注发布之前获得的经验和其他信息。随着情况的变化和更多信息的了解,可能会出现截然不同的结果。
重新分类
某些上一年金额的分类已在我们的简明合并财务报表和这些附注中进行调整,以符合本年度的分类。
近期发布的会计公告
有关最近发布的会计公告的信息可在我们的 截至2024年3月29日的季度10-Q表格.
注B:每股收益(“每股收益”)
每股收益是归属于L3 Harris普通股股东的净利润除以我们发行的基本或稀释股票的加权平均数。潜在稀释性普通股主要包括员工股票期权以及限制性和绩效单位奖励。
用于计算基本和稀释每股收益的已发行普通股加权平均数如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
基本加权平均已发行普通股 | 189.7 | | | 189.2 | | | 189.8 | | | 189.7 | |
稀释性股票奖励的影响 | 0.9 | | | 0.9 | | | 1.0 | | | 1.0 | |
稀释加权平均已发行普通股 | 190.6 | | | 190.1 | | | 190.8 | | | 190.7 | |
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8
稀释后的每股收益不会产生反稀释影响0.9百万美元和1.7截至2024年6月28日的季度和两个季度的百万加权平均基于股票的未偿还奖励,以及0.8百万美元和2.0截至2023年6月30日的季度和两个季度的百万加权平均基于股票的未偿还奖励。
附注C:合同资产和合同负债
合同资产主要代表未开单金额,通常是由于已确认的收入超过了使用完成百分比(POC)成本-成本收入确认方法的合同向客户开出的金额。合同资产成为应收账款,因为我们根据商定的合同条款向客户开具账单,无论是在定期间隔、在实现合同里程碑时或在交付时,在某些安排下,客户可以扣留一小部分合同价格,直到合同完成。合同负债包括超过已确认收入的预付款和账单,包括与延长产品保修相关的递延收入。合同资产和负债在每个报告期结束时逐个合同报告。
合约资产及合约负债概述如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
合同资产 | $ | 3,209 | | | $ | 3,196 | |
合同负债,流动 | (1,889) | | | (1,900) | |
非流动合同负债(1) | (83) | | | (94) | |
合同净资产 | $ | 1,237 | | | $ | 1,202 | |
_______________
(1)合同负债的非流动部分作为“其他长期负债”项目的一个组成部分列入我们的简明综合资产负债表。
在截至2024年6月28日的季度和两个季度或截至2023年6月30日的季度和两个季度,没有与我们的合同资产相关的重大信贷或减值损失。与上一会计年度末未偿合同负债有关的已确认收入为#美元。353百万美元和美元1,048截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为百万美元和美元295百万美元和美元898截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为百万美元。
注D:公司
库存摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
成品 | $ | 288 | | | $ | 217 | |
Oracle Work in Process | 383 | | | 427 | |
材料和用品 | 761 | | | 828 | |
库存 | $ | 1,432 | | | $ | 1,472 | |
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9
注E:良好资产和其他无形资产
商誉
按业务分部划分的善意转让和善意的公允价值变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | 总 |
| | | | | | | | | |
2023年12月29日余额 | $ | 6,110 | | | $ | 6,564 | | | $ | 4,940 | | | $ | 2,365 | | | $ | 19,979 | |
| | | | | | | | | |
收购AJRD产生的商誉(1) | — | | | — | | | — | | | 496 | | | 496 | |
商誉减值 | (14) | | | — | | | — | | | — | | | (14) | |
资产剥离带来的善意减少 | (79) | | | — | | | — | | | — | | | (79) | |
货币换算调整 | (4) | | | (10) | | | (1) | | | — | | | (15) | |
2024年6月28日余额 | $ | 6,013 | | | $ | 6,554 | | | $ | 4,939 | | | $ | 2,861 | | | $ | 20,367 | |
_______________
(1)代表与收购Aerojet Rocketdyne Holdings,Inc.相关的测量期调整的影响(“AJRD”)截至2024年6月28日的两个季度。看到 注O:收购和资产剥离有关详情,请参阅本附注。
于2024年6月28日和2023年12月29日,累计善意减损损失总计为美元80百万,$1,126百万美元和美元355我们的航天与机载系统(“SAS”)、综合任务系统(“IMS”)和通信系统(“CS”)部门分别投入了100万美元。有 不是我们的Aerojet Rocketdyne(“AR”)部门累积了损害。
商誉在业务重组中的重新分配。从2024财年起,为了更好地调整我们的业务,我们调整了IMS部门,重新调整了我们的光电(EO)和海事部门(这两个部门也是报告单位),将EO拆分为两个部门,全球光学系统(GOS)和国防电子(DE),并将一项EO业务转移到海事部门。GOS和DE代表一个报告单位。在重组之前和之后,我们在我们以前和新的报告单位结构下进行了一次量化减值评估。这些评估表明,无论是在重新调整之前还是之后,都不存在减损。
资产剥离中商誉的分配。如中更详细地描述的注O:收购和资产剥离在截至2024年6月28日的季度内,我们完成了对天线及相关业务(“天线处置集团”)的剥离。由于天线处置小组代表处置SAS报告单位的一部分,也是SAS部门,我们分配了#美元。93在截至2024年6月28日的季度内,按相对公允价值计算,向天线处置集团提供了100万欧元的商誉。我们对分配给天线处置集团的商誉进行了量化减值评估,并对分配给报告单位保留业务的商誉进行了定性减值评估。作为这些测试的结果,我们确定天线处置集团的公允价值低于其账面价值,并相应地记录了一笔非现金减值费用#美元。14在截至2024年6月28日的季度和两个季度的简明综合运营报表中,一般和行政费用项中包含了100万美元。
其他无形资产
其他可识别无形资产(净额)概述如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
(单位:百万) | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 |
| | | | | | | | | | | |
客户关系 | $ | 8,843 | | | $ | (3,095) | | | $ | 5,748 | | | $ | 8,892 | | | $ | (2,733) | | | $ | 6,159 | |
发达的技术 | 851 | | | (450) | | | 401 | | | 856 | | | (413) | | | 443 | |
商标名称.分部 | 185 | | | (57) | | | 128 | | | 185 | | | (50) | | | 135 | |
其他,包括合同积压 | 2 | | | (2) | | | — | | | 4 | | | (4) | | | — | |
有限寿命可识别无形资产总额 | 9,881 | | | (3,604) | | | 6,277 | | | 9,937 | | | (3,200) | | | 6,737 | |
| | | | | | | | | | | |
商品名称-公司 | 1,803 | | | — | | | 1,803 | | | 1,803 | | | — | | | 1,803 | |
可识别无形资产总额,净额 | $ | 11,684 | | | $ | (3,604) | | | $ | 8,080 | | | $ | 11,740 | | | $ | (3,200) | | | $ | 8,540 | |
有关我们与AJRD收购中收购的无形资产相关的会计政策的进一步描述,请参阅 注O:收购和资产剥离在这些注释中,以及我们与所有其他无形资产相关的会计政策,请参阅 附注6:商誉及无形资产在我们的2023财年10-K表格中。
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10
可辨认有限寿命无形资产的摊销费用为美元215百万美元和美元432截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为百万美元和美元173百万美元和美元338截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为百万美元。
可识别无形资产之未来估计摊销开支如下: | | | | | |
| (单位:百万美元) |
| |
未来12个月 | $ | 826 | |
13-24个月 | 758 | |
25-36个月 | 590 | |
37-48个月 | 552 | |
49-60个月 | 451 | |
此后 | 3,100 | |
总 | $ | 6,277 | |
附注F:所得税
我们的有效税率(“ETR”)为 5.9%和4.1截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为%,以及 5.6%和7.4截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为%。所有时期的ETR受益于研究与开发(“R & D”)抵免、外国衍生无形收入(“FDII”)的税收减免、特定审计不确定性的解决以及与股份薪酬相关的超额税收优惠。
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11
附注G:债务和信贷安排
长期债务
长期债务,净额摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
可变利率债务: | | | |
| | | |
定期贷款,2025年11月21日到期(“2025年定期贷款”) | $ | — | | | $ | 2,250 | |
| | | |
固定利率债务: | | | |
| | | |
3.95%票据,2024年5月28日到期(“2024年3.95%票据”) | — | | | 350 | |
3.832%债券,2025年4月27日到期 | 600 | | | 600 | |
7.00债券利率,2026年1月15日到期 | 100 | | | 100 | |
3.85%债券,2026年12月15日到期 | 550 | | | 550 | |
5.40债券利率,2027年1月15日到期(“2027年债券利率5.4%”) | 1,250 | | | 1,250 | |
6.35债券利率,2028年2月1日到期 | 26 | | | 26 | |
4.40%票据,2028年6月15日到期 | 1,850 | | | 1,850 | |
5.05%票据,2029年6月1日到期(“5.05% 2029年票据”) | 750 | | | — | |
2.90%债券,2029年12月15日到期 | 400 | | | 400 | |
1.80%票据,2031年1月15日到期 | 650 | | | 650 | |
5.25%票据,2031年6月1日到期(“2031年5.25%票据”) | 750 | | | — | |
5.40债券利率,2033年7月31日到期(“2033年债券利率5.4%”) | 1,500 | | | 1,500 | |
5.35%票据,2034年6月1日到期(“2034年5.35%票据”) | 750 | | | — | |
4.854%债券,2035年4月27日到期 | 400 | | | 400 | |
6.15%债券,2040年12月15日到期 | 300 | | | 300 | |
5.054%债券,2045年4月27日到期 | 500 | | | 500 | |
5.60债券利率,2053年7月31日到期(“2053年债券利率5.6%”) | 500 | | | 500 | |
浮动和固定利率债务总额 | 10,876 | | | 11,226 | |
融资租赁债务和其他债务 | 301 | | | 300 | |
长期债务,包括长期债务的当前部分 | 11,177 | | | 11,526 | |
加:未摊销债券溢价 | 44 | | | 51 | |
减去:未摊销折扣和发行成本 | (71) | | | (54) | |
长期债务,包括长期债务的当前部分,净额 | 11,150 | | | 11,523 | |
减去:长期债务的当前部分,净额 | (617) | | | (363) | |
长期债务总额,净额 | $ | 10,533 | | | $ | 11,160 | |
发行的长期债务
固定利率债务。 2024年3月13日,我们完成了美元的发行和销售2.25新发行的长期固定利率债券本金总额为2029年5.05%、2031年5.25%及2034年5.35%(统称为2024年债券)。2024年票据用于偿还2025年定期贷款,包括相关费用和支出,未偿还余额为#美元。2.252023年12月29日为10亿美元。
2024年债券的利息每半年派息一次,由2024年12月1日开始,每年6月1日及12月1日派息一次。
_____________________________________________________________________
12
我们可选择在2029年5月1日、2031年4月1日及2034年3月1日前分别赎回5.05%2029年债券、5.25%2031年债券及5.35%2034年债券,赎回全部或部分债券,赎回价格相等于以下较大者:(I)2024年债券所界定的本金及利息按每半年折现至赎回日期的现值之和,一如2024年债券所界定152029年发行的5.05%债券及205.25% 2031年票据和5.35% 2034年票据的基点,减去赎回日期的应计利息;或(ii) 100各票据本金额的%加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计利息和未付利息。2029年5月1日、2031年4月1日和2034年3月1日或之后,我们可以分别赎回5.05%的2029年票据、5.25%的2031年票据和5.35%的2034年票据,赎回价格等于 100赎回本金的%,另加截至赎回日为止的应计利息及未付利息。
我们总共产生了$202024年债券的债券发行成本为1.6亿美元,这些债券将在每一种债券的寿命内摊销。这种摊销作为“利息支出,净额”项目的一个组成部分包括在我们的简明综合经营报表中。
长期偿债
2024年3月14日,我们偿还了全部未偿还的美元2.252025年从定期贷款中提取的10亿美元,偿还时的浮动利率为6.7%,发行2024年票据的收益,该票据按固定利率在 5.05%和5.35%.此外,在截至2024年6月28日的季度内,我们偿还了美元350我们3.95%的2024年票据本金总额为百万美元。
信贷协议
2024年1月26日,我们设立了新的美元1.51000亿美元,364-日间优先无抵押循环信贷安排(“2024信贷安排”)订立364与贷方辛迪加签订的-日信贷协议不迟于2025年1月24日到期(“2024年信贷协议”)。我们可以通过以下方式延长2024年信贷协议项下任何未偿贷款的到期日: 一年,以满足某些条件为前提。2024年信贷协议取代之前的美元2.41000亿美元364-日信贷协议(《2023年信贷协议》)。
在我们的选择中,2024年信贷协议下的借款以美元指定,按期限担保隔夜融资利率或基本利率(定义见2024年信贷协议)的总和计息,外加根据我们的优先无担保长期债务证券(“高级债务评级”)评级而变化的适用保证金。除了未偿还债务本金的应付利息外,我们还需要支付每季度未使用的承诺费,该费用根据我们的高级债务评级而有所不同。
2024年信贷协议还包括陈述、担保、契诺和违约事件,这些内容与截至2022年7月29日的现有循环信贷协议(“2022年信贷协议”)基本相似。2.01000亿美元,五年制优先无担保循环信贷安排。有关2022年信贷协议和相关契约的说明,请参见附注8:债务和信贷安排在我们的2023财年10-K表格中。
在2024年6月28日,我们有不是根据我们的2024年信贷协议或我们的2022年信贷协议,未偿还借款的可用借款能力为1.4亿美元,未偿还商业票据计划(“CP计划”)借款净额,我们re 按照机智H上述两项信贷协议下的所有契约。
看见附注8:债务和信贷安排在我们的2023财年表格10-k中,了解有关我们的2022年信贷协议和2023年信贷协议的更多信息。
商业票据计划
2024年1月26日,我们将CP计划下的最高可用金额下调至$3.030亿美元3.930亿美元,根据CP计划的条款。CP计划由2022年信用协议和2024年信用协议下的可用金额支持。
商业票据按面值减去代表利息因素的折扣出售,如果有利息,则按面值出售,到期日各不相同,但不得超过。397自签发之日起计天数。商业票据将至少与所有其他无担保和无从属债务并列。
2024年6月28日和2023年12月29日,我们有美元2.110亿美元1.6我们的CP计划下的未偿还票据分别为10亿美元,作为我们简明综合资产负债表中“短期债务”项下的一个组成部分。我们CP计划下的未偿还票据的加权平均利率为5.79%和5.95分别为2024年6月28日和2023年12月29日的%。
_____________________________________________________________________
13
注H:退休福利
下表提供了我们固定福利计划的定期净福利收入的组成部分,包括固定福利养老金计划和其他退休后福利(“OPEB”)计划:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 截至2023年6月30日的季度 |
(单位:百万) | 养老金 | | 其他好处 | | 养老金 | | 其他好处 |
| | | | | | | |
定期福利净收入 | | | | | | | |
运营中 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 9 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | |
非运营 | | | | | | | |
利息成本 | 98 | | | 2 | | | 91 | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (165) | | | (5) | | | (152) | | | (5) | |
精算净收益摊销 | (1) | | | (5) | | | (3) | | | (5) | |
摊销先前服务(信贷)费用 | (6) | | | 1 | | | (6) | | | 1 | |
| | | | | | | |
非服务成本定期收益收入 | (74) | | | (7) | | | (70) | | | (7) | |
定期福利净收入 | $ | (65) | | | $ | (6) | | | $ | (64) | | | $ | (6) | |
| | | | | | | |
| 四分之二结束2024年6月28日 | | 两个季度结束于2023年6月30日 |
(单位:百万) | 养老金 | | 其他好处 | | 养老金 | | 其他好处 |
| | | | | | | |
定期福利净收入 | | | | | | | |
运营中 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 17 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 1 | |
非运营 | | | | | | | |
利息成本 | 197 | | | 5 | | | 183 | | | 5 | |
计划资产的预期回报 | (330) | | | (10) | | | (305) | | | (10) | |
精算净收益摊销 | (2) | | | (9) | | | (5) | | | (10) | |
摊销先前服务(信贷)费用 | (13) | | | 1 | | | (13) | | | 1 | |
| | | | | | | |
非服务成本定期收益收入 | (148) | | | (13) | | | (140) | | | (14) | |
定期福利净收入 | $ | (131) | | | $ | (12) | | | $ | (128) | | | $ | (13) | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净定期福利收入的服务成本部分包括在我们的简明综合经营报表中的“收入成本”和“一般和行政费用”细目中。净定期福利收入的非服务成本部分包含在我们的简明合并经营报表中的“非服务性FAA养老金收入和其他净”细目中。
注一:股票期权和其他基于股票的补偿
截至2024年6月28日,我们有股票期权和其他股票薪酬奖励, 三股东批准的员工股票激励计划,包括股东在截至2024年6月28日的季度批准的2024年股权激励计划,以及L3 Harris承担的员工股票激励计划(统称为“L3 Harris PIP”)。股份薪酬费用总额为美元27百万美元和美元53截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为百万美元和美元22百万美元和美元45截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为百万美元。
_____________________________________________________________________
14
截至2024年6月28日和2023年6月30日的两个季度,根据L3 Harris SIPs授予参与者的奖励以及加权平均授予日期每股或单位的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四分之二结束2024年6月28日 | | 两个季度结束于2023年6月30日 |
(In百万,每股/单位金额除外) | 股份或单位 | | 加权平均授予日公允价值 每股或单位 | | 股份或单位 | | 加权平均授予日公允价值 每股或单位 |
| | | | | | | |
授予的股票期权股份(1) | 0.4 | | | $ | 50.99 | | | 0.4 | | | $ | 54.81 | |
已批出的限制性股票单位(2) | 0.1 | | | $ | 212.80 | | | 0.2 | | | $ | 209.13 | |
授予的绩效份额单位(3) | 0.2 | | | $ | 230.09 | | | 0.2 | | | $ | 223.09 | |
_______________
(1)除了与新员工相关授予的某些股票期权外,我们的股票期权通常在一年内以同等金额按比例归属 三年制句号。
(2)除了与新员工相关授予的某些限制性股票单位外,我们的限制性股票单位通常在以下情况下紧急归属: 三年制.
(3)我们的绩效份额单位受绩效标准约束,通常在 三年制演出期。
根据L3 Harris PIP发行的普通股股份总数(扣除为税务目的预扣的股份后)为 0.3百万美元和0.8截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为百万美元,并且是 0.1百万美元和0.4截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为百万美元。
看见注10:股票期权和其他基于股票的薪酬请在我们的2023财年表格10-K中了解有关L3 Harris PIP的更多信息。
注J:累积的其他综合损失(“AOCL”)
2024年6月28日和2023年12月29日,AOCL为美元2341000万美元和300万美元198 分别为百万。AOCL的变化(扣除税款)包括美元21 重新分类前的其他全面损失百万美元,主要来自货币兑换损失,以及美元15 百万净收益重新分类为收益,主要与未确认的退休后福利计划义务的摊销有关。
2023年6月30日和2022年12月30日,AOCL为美元2631000万美元和300万美元288 分别为百万。AOCL的变化(扣除税款)包括美元44 重新分类前的其他全面收入百万美元,主要来自货币兑换收益,净美元19 百万净收益重新分类为收益,主要与未确认的退休后福利计划义务的摊销有关。
看见注H:退休福利在这些注释和注9:退休福利请在我们的2023财年表格10-k中了解有关我们退休后福利计划的更多信息。
注K:公平值测量
公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中,出售资产所收到的价格或在主要市场(或在没有主要市场的情况下,在最有利的市场)转让资产或负债所支付的价格。实体在计量公允价值时必须最大限度地使用可观察输入数据并最大限度地减少使用不可观察输入数据,并利用三级公允价值分层结构,优先考虑用于计量公允价值的输入数据。用于计量公允价值的三个级别的输入数据如下:
•第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
•第2级-第1级所包括的报价以外的可观察投入,包括活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;以及报价以外的可观测或主要源自可观测市场数据的投入,或通过相关或其他方式得到可观测市场数据证实的投入。
•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,对资产或负债的公允价值具有重大意义,并反映了我们自己对市场参与者在使用可获得的最佳信息对资产或负债进行定价时使用的假设的假设。
在某些情况下,公允价值是使用从外部定价服务获得的报价市场价格来估计的。在从外部定价服务取得该等数据时,吾等已评估用以编制公允价值估计的方法,以评估该等估值是否代表公允价值,包括资产净值(“NAV”)。此外,在某些情况下,当充分证据表明资产净值不能代表公允价值时,资产管理公司报告的资产净值可能会进行调整。
_____________________________________________________________________
15
下表列出了2024年6月28日和2023年12月29日按经常性公允价值计量的资产和负债(至少每年一次):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
(单位:百万) | 总 | | 第1级 | | 总 | | 第1级 |
| | | | | | | |
资产 | | | | | | | |
递延报酬计划资产:(1) | | | | | | | |
股权和固定收益证券 | $ | 114 | | | $ | 114 | | | $ | 106 | | | $ | 106 | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | | | |
法人人寿保险 | 39 | | | | | 37 | | | |
递延薪酬计划资产的公允价值总额 | $ | 153 | | | | | $ | 143 | | | |
| | | | | | | |
负债 | | | | | | | |
递延薪酬计划负债:(2) | | | | | | | |
股票证券及互惠基金 | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 18 | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | | | |
共同/集体信托和担保投资合同 | 306 | | | | | 274 | | | |
递延补偿计划负债的公允价值总额 | $ | 316 | | | | | $ | 292 | | | |
_______________
(1)代表主要与我们的非合格递延薪酬计划相关的“拉比信托”中持有的多元化资产,我们将其包含在我们简明合并资产负债表中的“其他流动资产”和“其他非流动资产”行项目中。
(2)主要是指支付某些非限定递延补偿计划下的福利的义务,我们将这些义务包括在我们的简明综合资产负债表的“补偿和福利”和“其他长期负债”项目中。根据这些计划,参与者指定投资选择(包括股票和固定收益基金),作为衡量其账户名义价值的基础。
下表列出了在我们的简明综合资产负债表中未按公允价值列账的长期债务的账面金额和估计公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
(单位:百万) | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| | | | | | | |
2025年定期贷款(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,250 | | | $ | 2,250 | |
所有其他长期债务,净额(包括当期部分)(2) | 11,150 | | | 10,853 | | | 9,273 | | | 9,199 | |
长期债务,包括长期债务的当前部分,净额 | $ | 11,150 | | | $ | 10,853 | | | $ | 11,523 | | | $ | 11,449 | |
_______________
(1)由于其浮动利率,定期贷款2025的账面价值接近公允价值。
(2)公允价值是根据我们在二级市场交易的债券的报价市场价格采用市场方法估计的。如果按公允价值计量,它将被归类于公允价值层次结构的第二级。
由于短期债务的短期性质,我们的短期债务的公允价值接近其公允价值。如果按公允价值计量,商业票据将被归类为公允价值等级内的第2级,其他短期债务将被归类为公允价值等级内的第3级。看到 注G:债务和信贷安排在这些注释和附注8:债务和信贷安排请在我们的2023财年表格10-k中了解有关我们长期债务和CP计划的更多信息。
看见附注E:商誉及其他无形资产和注O:收购和资产剥离在这些注释和注13:收购、资产剥离和资产出售在我们的2023财年Form 10-K中,了解与收购、资产剥离和商誉相关的公允价值计量的其他信息。
_____________________________________________________________________
16
注:L:估计的变化
我们的许多合同都采用了Pod成本对成本的收入确认法。使用单一估计利润率来确认其绩效期内各项绩效义务的利润。在每份合同开始时,我们都会评估其复杂性和相关风险,并确定完成时的估计总成本。由于许多合同的长期性,制定这些估计通常需要判断。在确定完工时的估计总成本后,我们遵循标准完工时估计(“AEC”)流程,在该流程中我们审查正在进行的合同的进展和绩效。随着合同的进展,我们可能会成功消除风险或复杂性,并可能增加额外的风险,并在完成时调整估计总成本。有关我们的收入确认政策和AEC流程的更多讨论,请参阅中的“关键会计估计” 第二部分项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析在我们的2023财年10-K表格中。
EAC净调整对本报告所述期间的收益有以下影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万美元,每股收益除外) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
扣除所得税前的EAC净调整 | $ | — | | | $ | (31) | | | $ | 19 | | | $ | (87) | |
扣除所得税后的EAC调整净额 | — | | | (23) | | | 15 | | | (65) | |
每股稀释后收益调整净额,扣除所得税后的净额 | — | | | (0.12) | | | 0.08 | | | (0.34) | |
从前几期履行的履约确认的收入为#美元。34百万美元和美元87截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为百万美元和美元33百万美元和美元69截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为百万.
注:M:积压
积压相当于我们剩余的履约义务,代表我们在履行当前合同时预计将确认的未来收入。积压既包括有资金的积压(即授权和拨付资金的公司订单),也包括无资金的积压。积压不包括未行使的合同选项和订单型合同下的潜在订单,如不确定交货、不确定数量合同。
截至2024年6月28日,我们的期末积压为$31.7十亿美元。我们预计将认识到大约45下一年与此积压相关的收入的百分比12个月和一个额外的30%超过以下各项12个月,其余部分将在此后确认。
附注N:重组和其他退出成本
我们不时记录与影响运营性质和重点的管理结构变化和根本性重组相关的重组和其他退出活动的费用,例如我们的LHX NEXT计划,如下所述。此类费用可能包括遣散费和合并设施或重新安置员工的费用。我们按发生时的公允价值记录这些费用。如果员工被要求提供服务,直到他们被解雇才能获得解雇福利,并且将在最小保留期之后被保留,我们将在未来的服务期内按比例记录费用。
LHX下一步行动。LHX下一步是我们降低成本并改造我们的系统和流程以提高敏捷性和竞争力的举措,如第二部分项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析在我们的2023财年表格10-k中。
_____________________________________________________________________
17
在截至2024年6月28日的两个季度中,我们的重组负债和其他退出成本的变化如下: | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 与员工离职相关的成本 | | | | |
| | | | | |
2023年12月29日余额(1) | $ | 4 | | | | | |
附加条文(2) | 65 | | | | | |
付款 | (60) | | | | | |
| | | | | |
总更改数 | 5 | | | | | |
2024年6月28日的余额(1) | $ | 9 | | | | | |
_______________ (1)我们的负债,我们预计将在未来12个月内支付,包括在我们的简明综合资产负债表的“薪酬和福利”项目中。.
(2)作为“一般和行政费用”项目的一个组成部分列入我们的简明综合业务报表。
注O:收购和资产剥离
收购AJRD
2023年7月28日,我们收购了AJRD,这是一家以技术为基础的工程和制造公司,开发和生产用于战略防御、导弹防御、高超声速和战术系统的导弹解决方案和技术,以及用于国家安全空间和探索任务的空间推进和动力系统。这次收购为我们提供了进入一个新市场的机会。我们获得了100AJRD的%,总净买入价为$4,715百万美元。此次收购的资金来源是发行和出售#美元。3.25本金总额为5.4%的2027年期债券、5.4%的2033年期债券及5.6%的2053年期债券(统称为AJRD债券)及根据2023年信贷协议提取的本金总额。看见附注8:债务和信贷安排在我们的2023财年Form 10-k中,了解有关AJRD收购融资的进一步信息。
AJRD的净资产和经营结果反映在我们从2023年7月28日(收购日期)开始的财务业绩中,并在我们的AR部门报告,这也是AR报告单位,但在公司总部记录的某些资产和负债除外。
我们采用收购会计方法对收购AJRD进行会计核算,要求我们按收购日期的公允价值计量被收购方收购的可识别资产和承担的负债,超过该等公允价值转移的对价记作商誉。我们的初步公允价值估计和假设可能会随着我们在计量期内获得更多信息而发生变化,而我们对某些资产和或有事项(如无形资产、物业、厂房和设备、为开发和租赁持有的房地产、损失合同、环境事项和相关递延税项影响)的计量仍是初步的,以完成相关估值。
截至收购日,转让的对价公允价值包括:
| | | | | |
(单位:百万) | 2023年7月28日 |
| |
为AJRD未偿还普通股和股权奖励支付的现金对价 | $ | 4,748 | |
AJRD债务由L3Harris解决 | 257 | |
支付现金对价 | 5,005 | |
获得的现金减少 | (290) | |
转让对价的公允价值 | $ | 4,715 | |
_____________________________________________________________________
18
下表概述了截至收购日转移至所收购资产和所承担负债的对价公允价值的初步分配:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月28日 |
(单位:百万) | 初步 | | 计量期调整,净额(1) | | 初步 调整后的 |
| | | | | |
应收账款 | $ | 156 | | | $ | — | | | $ | 156 | |
合同资产 | 338 | | | (141) | | | 197 | |
库存 | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | |
其他流动资产 | 117 | | | 22 | | | 139 | |
财产、厂房和设备 | 574 | | | 10 | | | 584 | |
商誉 | 2,348 | | | 513 | | | 2,861 | |
其他无形资产 | 2,860 | | | — | | | 2,860 | |
其他非流动资产 | 609 | | | 66 | | | 675 | |
收购的总资产 | $ | 7,016 | | | $ | 470 | | | $ | 7,486 | |
| | | | | |
长期债务的当期部分,净额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
应付帐款 | 145 | | | — | | | 145 | |
合同责任 | 310 | | | 152 | | | 462 | |
薪酬和福利 | 116 | | | 1 | | | 117 | |
应付所得税 | 6 | | | (3) | | | 3 | |
其他应计项目 | 278 | | | 335 | | | 613 | |
长期债务,净额 | 41 | | | — | | | 41 | |
递延所得税 | 398 | | | (41) | | | 357 | |
其他长期负债 | 1,006 | | | 26 | | | 1,032 | |
承担的总负债 | $ | 2,301 | | | $ | 470 | | | $ | 2,771 | |
| | | | | |
转让对价的公允价值 | $ | 4,715 | | | $ | — | | | $ | 4,715 | |
_______________
(1)计价期内的公允价值调整主要与EAC就收购日期存在的情况作出的更新有关,包括下述远期亏损拨备及场外客户合约储备的更新、固定资产公允价值的修订,以及递延税项负债账的相应调整,但该等调整因公布部分由AJRD先前记录的不确定税务状况而被部分抵销。
我们利用现有的市场信息和需要与估计相关的判断的各种估值方法来确定收购的资产和承担的负债的公允价值。我们对收购AJRD的会计处理仍处于初步阶段。与这些资产和负债相关的入账金额是根据计算和估计得出的。我们的估计和假设可能会随着我们在测算期内(自收购之日起最多一年)获得更多信息而发生变化。与上述价值相关的任何潜在调整都可能是实质性的。
_____________________________________________________________________
19
无形资产。在AJRD收购中确定的所有有限寿命无形资产都必须摊销。截至收购日取得的可识别无形资产的初步公允价值和加权平均摊销期限如下:
| | | | | | | | | | | |
| 总 | | 有用的寿命 |
| (单位:百万) | | (单位:年) |
| | | |
| | | |
客户关系: | | | |
积压 | $ | 355 | | | 3 |
政府项目 | 2,385 | | | 15 - 20 |
总客户关系 | 2,740 | | | |
商号 | 120 | | | 15 |
取得的可确认无形资产总额 | $ | 2,860 | | | |
无形资产的公允价值采用收购商品名称的使用费减免法和收购客户关系的多期超额收益法进行估计。这两种第3级公允价值方法均为以收入为基础的估值方法,需要作出判断以估计适当的折现率、与商品名称无形资产相关的使用费费率、无形资产应占收入增长和剩余使用年限。
远期损失准备。我们已经记录了初步的远期损失准备金#美元。357这笔款项包括在我们简明综合资产负债表的“其他应计项目”项下。自完成对AJRD的收购以来,我们做出了重大的业务努力,以进一步了解导致交付延迟的已确定的现有制造和供应链挑战的根本原因,主要与某些导弹解决方案计划有关。我们确定了解决这些挑战和效率低下所需的业务活动,以及与最初估计数和实际费用相比所需的增量费用。增量远期损失准备金涉及增加的劳动力和材料成本估计,以弥补潜在的先前存在的技术和供应链挑战。这些费用增加对成本加成合同和固定价格合同的影响比例与按合同类型划分的AJRD总收入的比例一致。远期损失拨备将被确认为销售成本的减少,因为我们为履行相关的履约义务产生了与这些估计相关的实际成本。这将不会对我们的简明综合经营报表产生净影响。我们认出了$47百万美元和美元61分别在截至2024年6月28日的季度和两个季度与远期损失准备金相关的摊销百万美元。
场外客户合同。于收购日期,吾等已确认某些客户合约责任的经济回报高于或低于在市场交易中可实现的水平,并已于初步收购日期记录资产或负债及场外成分的公允价值。初步收购日期场外组件的公允价值为净负债#美元。194百万美元,其中包括$49百万美元和美元145在简明综合资产负债表的“其他应计项目”和“其他长期负债”项下分别计入600万欧元,不包括已在远期损失准备金中确认的任何金额(见上一段讨论)。对非市场客户合同的额外拨备涉及劳动力和材料成本的增加,主要与供应链和制造挑战和效率低下有关。这些费用增加对成本加成合同和固定价格合同的影响比例与按合同类型划分的AJRD总收入的比例一致。我们以与客户的合同条款偏离市场参与者在收购日可能实现的条款的金额来衡量这些组成部分的公允价值。这些合同的场外部分将被确认为收入的增加,因为我们产生了履行相关履约义务的成本。我们认出了$22百万美元和美元30在截至2024年6月28日的季度和两个季度,分别有100万美元与场外合同负债相关的摊销。
善意。这一美元2,861上百万美元的商誉归功于AJRD作为美国政府几乎所有主要太空和导弹项目的先进推进和动力系统的两大主要供应商之一的市场存在,以及聚集的劳动力和成熟的运营基础设施。获得的商誉不能扣税。看见附注E:商誉及其他无形资产有关详情,请参阅本附注。
财务业绩。看见注P:业务分类信息在本季度应收账款部门财务业绩的这些附注中和截至2024年6月28日的两个季度。
_____________________________________________________________________
20
与收购相关的成本。与收购相关的成本已计入已发生的费用,并包括在我们的简明综合经营报表的“一般和行政费用”项目中。与收购AJRD有关,我们记录的交易和整合成本为#美元。16百万美元和美元44截至2024年6月28日的季度和两个季度分别为百万美元和美元13百万美元和美元22截至2023年6月30日的季度和两个季度分别为百万.
待剥离商用航空解决方案(“CAS处置集团”)
在截至2023年12月29日的季度内,我们达成了一项最终协议,以现金收购价格出售我们的CAS处置集团。700百万美元,附加或有对价最高可达$1001000万美元,取决于协议中规定的惯常收购价格调整和成交条件。截至2024年6月28日,CAS处置集团的公允价值减去出售的估计成本为美元8751000万欧元,包括与非控股权益有关的对价和累积的其他综合收益。截至2024年6月28日的季度和两个季度的所得税前收入为231000万美元和300万美元441000万美元,截至2023年6月30日的季度和两个季度为151000万美元和300万美元32分别为2.5亿美元和2.5亿美元。中科院处置小组是我们IMS部门的一部分,为商业航空业提供综合飞机航空电子设备、飞行员培训和数据分析服务。这笔交易预计将在2024财年完成。
在编制2023财年财务报表时,我们得出结论,与CAS处置集团相关的商誉减值,我们记录了#美元的非现金减值费用2961000万美元,包括在我们2023财年Form 10-k的合并运营报表中的“商誉和其他资产减值”项中。看见附注6:商誉及无形资产在我们的2023财年表格10-K中。此外,我们还确认了税前亏损#美元。77在我们的2023财年综合经营报表10-k表格中,100万美元包括在“资产集团和业务剥离相关的(亏损)收益,净额”项中。在截至2024年6月28日的季度中,我们确认了额外的税前亏损$15由于出售集团的净资产和出售成本增加,部分被出售集团公允价值的增加所抵销。这一损失包括在我们截至2024年6月28日的季度和两个季度的简明综合运营报表的一般和行政费用项目中。
在我们的简明综合资产负债表中归类为持有待售的CAS处置集团的资产和负债的账面金额 具体情况如下: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 | | |
| | | | | |
应收账款净额 | $ | 96 | | | $ | 80 | | | |
合同资产 | 41 | | | 43 | | | |
库存 | 165 | | | 145 | | | |
其他流动资产 | 22 | | | 33 | | | |
财产、厂房和设备、净值 | 42 | | | 41 | | | |
商誉 | 534 | | | 534 | | | |
其他无形资产,净额 | 262 | | | 263 | | | |
其他非流动资产 | 48 | | | 44 | | | |
估值免税额 | (83) | | | (77) | | | |
持有待售资产总额 | $ | 1,127 | | | $ | 1,106 | | | |
| | | | | |
应付帐款 | $ | 86 | | | $ | 111 | | | |
合同责任 | 44 | | | 48 | | | |
薪酬和福利 | 8 | | | 11 | | | |
其他应计项目 | 43 | | | 38 | | | |
其他长期负债 | 62 | | | 64 | | | |
持有待售负债总额 | $ | 243 | | | $ | 272 | | | |
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21
剥离天线处置集团
2024年5月31日,我们完成了对Kanders&Company,Inc.的天线处置集团的剥离,该集团向Kanders&Company,Inc.提供各种机载和地面天线和测试设备,净现金收益为1美元166百万美元(扣除销售成本和购进价格调整后)和25应收票据,包括在2024年6月28日的简明综合资产负债表中的其他非流动资产项下。
2024年5月31日天线处置集团出售的资产和负债的账面价值为2651000万美元和300万美元65分别为100万美元。在截至2024年6月28日的季度中,931000万欧元的商誉按相对公允价值分配给天线处置集团。在编制截至2024年6月28日的季度财务报表时,我们测试了分配给天线处置集团的商誉和分配给SAS报告单位保留业务的商誉,得出结论,与天线处置集团相关的商誉减值。因此,我们记录了一笔非现金减值费用#美元。14在截至2024年6月28日的季度和两个季度的简明综合运营报表中,一般和行政费用项中包含了100万美元。看见附注E:商誉及其他无形资产有关更多信息,请参阅这些注释。
与出售有关,我们确认了税前亏损#美元。9在截至2024年6月28日的季度和两个季度的简明综合运营报表中,一般和行政费用项中包含了100万美元。在截至2024年6月28日的季度和两个季度或截至2023年6月30日的季度和两个季度,天线处置集团在我们的SAS部门报告的截至剥离日期的运营业绩并不重要。
剥离视觉信息解决方案(“VIS”)
2023年4月6日,我们完成了VIS的出售,售价为美元702000万美元,并确认税前收益为$26在我们的2023财年Form 10-k中,在截至2023年12月29日的财年综合运营报表中,我们的一般和行政费用项中包含了1.8亿美元。经出售成本及购入价格调整后,出售VIS所得现金净额为#美元711000万美元。截至剥离之日,VIS的经营结果在SAS部门报告。
截至2022年12月30日的综合资产负债表中,VIS的资产和负债的账面价值在我们的2023财年Form 10-k中被归类为持有待售。
企业公允价值与商誉分配
为了将商誉分配给作为报告单位一部分的出售集团,吾等根据各自的协议销售价格确定每个出售集团的公允价值,并根据基于市场和以收入为基础的估值技术、利用市场报价、可比公开报告交易和预计贴现现金流量来确定各个报告单位的保留业务的公允价值。由于使用内部预测和不可观察的计量投入,这些公允价值确定在公允价值层次中被归类为第三级。看见附注E:商誉及其他无形资产和注K:公允价值计量有关更多信息,请参阅本备注。
注P:业务部门信息
我们主要围绕我们销售的产品、系统和服务以及我们所服务的市场来组织我们的业务,并在以下方面报告我们的财务业绩四可报告的细分市场:
•SA:包括空间有效载荷、传感器和全任务解决方案;机密情报和网络;航空电子设备;电子战;空中交通管理行动的任务网络;
•IMS:包括多任务情报、监视和侦察(“ISR”)系统;被动感应和瞄准;电子攻击;自主;电力和通信;网络;传感器;以及包括航空产品和飞行员培训业务的CAS处置小组,见注O:收购和资产剥离;
•CS:包括全球通信解决方案的战术通信;宽带通信;综合视觉解决方案;以及公共安全无线电、系统应用程序和设备;以及
•AR:包括用于战略防御、导弹防御和高超声速和战术系统的带有推进技术的导弹解决方案,以及用于国家安全空间和探索任务的空间推进和动力系统。
业务分部财务信息
分部收入,分部营业收入和分部营业收入与所得税前总收入的对账如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
收入 | | | | | | | |
SAS | $ | 1,707 | | | $ | 1,715 | | | $ | 3,458 | | | $ | 3,370 | |
IMS | 1,729 | | | 1,735 | | | 3,398 | | | 3,435 | |
政务司司长 | 1,346 | | | 1,289 | | | 2,640 | | | 2,452 | |
Ar | 581 | | | ** | | 1,123 | | | ** |
| | | | | | | |
企业淘汰 | (64) | | | (46) | | | (109) | | | (93) | |
总收入 | $ | 5,299 | | | $ | 4,693 | | | $ | 10,510 | | | $ | 9,164 | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | |
营业收入: | | | | | | | |
SAS | $ | 215 | | | $ | 168 | | | $ | 431 | | | $ | 355 | |
IMS | 206 | | | 162 | | | 396 | | | 347 | |
政务司司长 | 329 | | | 325 | | | 639 | | | 591 | |
Ar | 75 | | | ** | | 147 | | | ** |
| | | | | | | |
总分部 | 825 | | | 655 | | | 1,613 | | | 1,293 | |
未分配的公司费用总额 | (349) | | | (255) | | | (759) | | | (500) | |
营业总收入 | 476 | | | 400 | | | 854 | | | 793 | |
非服务性财务会计准则养老金收入和其他,净额 | 86 | | | 83 | | | 174 | | | 165 | |
利息支出,净额 | (172) | | | (111) | | | (348) | | | (213) | |
所得税前收入 | $ | 390 | | | $ | 372 | | | $ | 680 | | | $ | 745 | |
_______________ *AJRD AR是在截至2023年9月29日的季度内建立的一个可报告的部门,由AJRD的业务组成。因此,没有可比的上一年信息。
未分配的公司费用。未分配的公司费用总额包括管理和行政、法律、环境、补偿、退休人员福利、其他公司费用和抵销以及财务会计准则/成本会计准则(“CAS”)运营调整等公司项目。未分配企业支出总额还包括未计入管理层对部门经营业绩评估的企业成本部分,如与收购相关的无形资产的摊销;与出售的存货公允价值增加相关的额外收入成本;与合并、收购和剥离相关的支出;与资产集团和业务剥离相关的(亏损)收益、商誉净额和任何相关减值;其他资产的减值;LHX下一步实施成本;以及其他项目。
Fas/CAS养老金业务调整。 根据CAS,我们将养老金和OPEB计划成本的一部分分配给我们的美国政府合同。然而,我们的简明合并财务报表要求养老金和OPEB计划的收入或费用按照GAAP中的财务会计准则要求计算。下表“财务和财务会计系统/财务会计系统业务调整”行项目是指我们的养恤金和业务支出计划下的定期福利净收入中的服务费用部分与财务和财务会计系统养恤金和业务流程预算费用总额之间的差额。我们的养老金和OPEB计划下的定期净福利收入中的非服务成本部分作为“非服务财务会计准则养老金收入和其他净额”项目的组成部分包括在我们的简明综合经营报表中。有关非服务退休金收入构成的更多资料,请参阅本附注中的附注H:退休金。
下表是FAS/CAS业务调整的对账: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
FAS养老金服务费 | $ | (10) | | | $ | (7) | | | $ | (18) | | | $ | (13) | |
减去:CAS养老金成本 | (16) | | | (30) | | | (31) | | | (58) | |
Fas/CAS运行调整 | 6 | | | 23 | | | 13 | | | 45 | |
非服务性财务会计准则养老金收入 | 81 | | | 77 | | | 161 | | | 154 | |
财务和财务司/财务司养恤金调整,净额 | $ | 87 | | | $ | 100 | | | $ | 174 | | | $ | 199 | |
收入的分类
我们对所有人的收入进行分类四按客户关系、合同类型和地理区域划分的业务分部。我们相信这些类别最能描述收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
(单位:百万) | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按客户关系划分的收入 |
总承包商 | $ | 1,076 | | | $ | 1,097 | | | $ | 915 | | | $ | 155 | | | $ | 1,084 | | | $ | 1,127 | | | $ | 798 | | | ** |
分包商 | 618 | | | 603 | | | 409 | | | 426 | | | 621 | | | 584 | | | 479 | | | ** |
网段间 | 13 | | | 29 | | | 22 | | | — | | | 10 | | | 24 | | | 12 | | | ** |
总细分市场 | $ | 1,707 | | | $ | 1,729 | | | $ | 1,346 | | | $ | 581 | | | $ | 1,715 | | | $ | 1,735 | | | $ | 1,289 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按合同类型列出的收入 |
固定价格(1) | $ | 1,072 | | | $ | 1,340 | | | $ | 1,118 | | | $ | 344 | | | $ | 1,099 | | | $ | 1,317 | | | $ | 1,102 | | | ** |
费用可报销 | 622 | | | 360 | | | 206 | | | 237 | | | 606 | | | 394 | | | 175 | | | ** |
网段间 | 13 | | | 29 | | | 22 | | | — | | | 10 | | | 24 | | | 12 | | | ** |
总细分市场 | $ | 1,707 | | | $ | 1,729 | | | $ | 1,346 | | | $ | 581 | | | $ | 1,715 | | | $ | 1,735 | | | $ | 1,289 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按地理区域划分的收入 |
美国 | $ | 1,488 | | | $ | 1,263 | | | $ | 886 | | | $ | 571 | | | $ | 1,475 | | | $ | 1,281 | | | $ | 834 | | | ** |
国际 | 206 | | | 437 | | | 438 | | | 10 | | | 230 | | | 430 | | | 443 | | | ** |
网段间 | 13 | | | 29 | | | 22 | | | — | | | 10 | | | 24 | | | 12 | | | ** |
总细分市场 | $ | 1,707 | | | $ | 1,729 | | | $ | 1,346 | | | $ | 581 | | | $ | 1,715 | | | $ | 1,735 | | | $ | 1,289 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 四分之二结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
(单位:百万) | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按客户关系划分的收入 |
总承包商 | $ | 2,184 | | | $ | 2,163 | | | $ | 1,828 | | | $ | 308 | | | $ | 2,094 | | | $ | 2,281 | | | $ | 1,605 | | | ** |
分包商 | 1,246 | | | 1,190 | | | 776 | | | 815 | | | 1,253 | | | 1,109 | | | 822 | | | ** |
网段间 | 28 | | | 45 | | | 36 | | | — | | | 23 | | | 45 | | | 25 | | | ** |
总细分市场 | $ | 3,458 | | | $ | 3,398 | | | $ | 2,640 | | | $ | 1,123 | | | $ | 3,370 | | | $ | 3,435 | | | $ | 2,452 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按合同类型列出的收入 |
固定价格(1) | $ | 2,180 | | | $ | 2,618 | | | $ | 2,183 | | | $ | 646 | | | $ | 2,121 | | | $ | 2,603 | | | $ | 2,080 | | | ** |
费用可报销 | 1,250 | | | 735 | | | 421 | | | 477 | | | 1,226 | | | 787 | | | 347 | | | ** |
网段间 | 28 | | | 45 | | | 36 | | | — | | | 23 | | | 45 | | | 25 | | | ** |
总细分市场 | $ | 3,458 | | | $ | 3,398 | | | $ | 2,640 | | | $ | 1,123 | | | $ | 3,370 | | | $ | 3,435 | | | $ | 2,452 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按地理区域划分的收入 |
美国 | $ | 2,995 | | | $ | 2,466 | | | $ | 1,811 | | | $ | 1,098 | | | $ | 2,929 | | | $ | 2,538 | | | $ | 1,625 | | | ** |
国际 | 435 | | | 887 | | | 793 | | | 25 | | | 418 | | | 852 | | | 802 | | | ** |
网段间 | 28 | | | 45 | | | 36 | | | — | | | 23 | | | 45 | | | 25 | | | ** |
总细分市场 | $ | 3,458 | | | $ | 3,398 | | | $ | 2,640 | | | $ | 1,123 | | | $ | 3,370 | | | $ | 3,435 | | | $ | 2,452 | | | ** |
_______________
*AJRD AR是在截至2023年9月29日的季度内建立的一个可报告的部门,由AJRD的业务组成。因此,没有可比的上一年信息。
(1)包括来自时间和材料合同的收入。
按业务部门划分的资产
按业务部门分列的总资产如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
| | | |
SAS | $ | 8,814 | | | $ | 9,085 | |
IMS | 10,912 | | | 10,631 | |
政务司司长 | 7,026 | | | 7,084 | |
Ar | 4,462 | | | 4,208 | |
公司(1) | 10,443 | | | 10,679 | |
总资产 | $ | 41,657 | | | $ | 41,687 | |
_______________
(1)因业务合并而收购的可识别无形资产记录为公司资产,因为其使整个公司受益。记录为公司资产的可识别无形资产余额为$8.13亿美元和3,000美元8.52024年6月28日和2023年12月29日分别为10亿美元。公司资产还包括现金、应收所得税、递延所得税、递延薪酬计划投资、建筑物和设备、为开发和租赁而持有的房地产,以及持有以供出售的任何企业资产。
附注:法律诉讼和或有事项
在日常业务过程中,我们经常会被视为公司业务中许多未决或受到威胁的法律诉讼、索赔、纠纷、仲裁和其他法律程序的被告、当事方或受托人,这些诉讼包括但不限于:产品责任;人身伤害;专利、商标、商业秘密或其他知识产权;劳动与雇佣纠纷;商业或合同纠纷;战略收购或资产剥离;先前销售或使用据称含有石棉或其他受限制材料的产品;违反保修或环境事宜。针对我们的索赔金额可能很大,但可能与索赔的是非曲直或法院或仲裁裁决的任何实际风险的程度没有任何合理的关系。我们记录了与我们认为可能且可以合理估计的针对我们的事项有关的损失的应计项目。收益或有事项,如有,在实现时予以确认,法律费用一般在发生时计入。截至2024年6月28日,对于我们认为可能被决定对我们不利的诉讼、索赔或法律程序的潜在解决方案,我们的应计项目并不重要。目前,我们无法估计由于有争议的诉讼程序固有的不确定性和投机性,合理可能的损失或超出我们应计费用的损失范围。虽然根据现有信息无法准确预测这些事项的结果,但管理层认为,在2024年6月28日存在的诉讼或仲裁中被认为可能对我们不利的和解、仲裁裁决和最终判决(如果有)将保留不会对我们的财务状况、运营结果、现金流或股权产生重大不利影响。
环境问题
我们受到众多美国联邦、州、地方和国际环境法律和监管要求的约束,并不时参与各种潜在环境问题的调查或诉讼。我们或我们收购的公司,包括AJRD,有责任或据称有责任对多个网站进行环境调查和/或补救,包括我们拥有的网站和第三方网站。这些地点正处于不同的调查和/或补救阶段,在某些情况下,我们的责任被认为是最低限度的。来自美国环境保护署(“EPA”)或类似的州或国际环境机构的通知声称,我们或我们收购的公司以前或现在拥有和/或运营的几个地点,以及可能或已经受到这些操作影响的其他财产或供水,含有被处置或回收的材料或废物,需要进行环境调查和/或补救。这些地点包括根据《综合环境响应、补偿和责任法案》(通常称为“超级基金法”)、《资源保护回收法》和/或同等的州和国际法被确定为潜在责任方(“PRP”)的情况,在某些情况下,我们的责任和可能在其他PRP之间分担的费用比例尚未确定,这主要是由于场地条件和我们参与的性质和程度的不确定性。
基于对相关因素的评估,我们估计,根据适用的环境法规和条例,我们对已确定的地点的责任为#美元。632截至2024年6月28日,100万。我们估计的环境负债的当前部分包括在“其他应计项目”项目中,非流动部分包括在我们简明综合资产负债表的“其他长期负债”项目中。其中一些环境成本有资格在我们向美国提供的产品和服务的定价中得到未来的补偿。
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22
政府和现有的第三方协议。我们认为,根据美国政府的合同规定和现有的第三方协议,复苏是可能的。截至2024年6月28日,我们拥有这些储备中可回收部分的资产为$449百万美元。可收回成本的流动部分和非流动部分分别作为“其他流动资产”和“其他非流动资产”项目的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。
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23
独立注册会计师事务所报告
致L3Harris Technologies,Inc.股东和董事会
中期财务报表审核结果
我们审阅了L3Harris Technologies,Inc.及其子公司(本公司)截至2024年6月28日的简明综合资产负债表,截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和两个季度的相关简明综合经营报表、全面收益和权益表,截至2024年6月28日和2023年6月30日的两个季度的简明综合现金流量表,以及相关附注(统称为“简明综合中期财务报表”)。根据吾等的审核,吾等并不知悉简明综合中期财务报表应作出任何重大修改,以符合美国公认会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)的标准审计了本公司截至2023年12月29日的综合资产负债表、截至2023年12月29日的 29、 2023、截至该年度的相关综合经营报表、全面收益、现金流量和权益表以及相关附注(本文未予列示);在我们于2024年2月16日的报告中,我们对该等综合财务报表表达了无保留的审计意见。我们认为,随附的截至2023年12月29日的简明综合资产负债表中所列信息,在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
这些财务报表由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和规定,我们必须与公司保持独立。我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对中期财务报表的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计,其目的是表达对整个财务报表的意见。因此,我们不表达这样的观点。
/S/安永律师事务所
佛罗里达州奥兰多
2024年7月26日
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24
以下管理层的讨论和分析(“MD&A”)旨在帮助了解我们的财务状况和经营结果。本MD&A是对我们的简明综合财务报表和附注的补充,应结合我们的简明综合财务报表和附注阅读,并通过参考全文进行限定。此外,应参考我们经审计的合并财务报表和合并财务报表的附注以及第二部分项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析在我们的2023财年表格10-K中。除本文包含的历史信息外,本MD&A中的讨论包含前瞻性陈述,涉及风险和不确定因素。我们未来的结果可能与这里讨论的结果有很大不同。可能导致或导致这种差异的因素包括但不限于本MD&A在下文“前瞻性陈述和可能影响未来结果的因素”中讨论的那些因素。
概述
我们是国防工业中值得信赖的颠覆者。我们始终牢记客户的关键任务需求,提供连接空间、空中、陆地、海洋和网络领域的端到端技术解决方案,以维护国家安全。我们为100多个国家的政府客户提供支持,我们最大的客户是美国政府的各个部门和机构及其主承包商。我们的产品和服务既有国防和民用政府应用,也有商业应用。我们通常直接向客户销售产品,并利用代理商和中间商销售和营销一些产品和服务,特别是在国际市场上。
美国和国际预算环境
在截至2024年6月28日的两个季度里,我们来自对美国政府客户的销售收入的百分比,包括通过美国政府直接或通过主承包商提供资金的外国军事销售,占77%。
2024年3月9日,总裁签署了美国政府2024年财政年度第一批拨款法案,使之成为法律,通过2024年财政年度剩余时间为六个政府机构提供资金,包括为国家航空航天局、国家海洋和大气管理局以及联邦航空管理局提供资金。2024年3月23日签署成为法律的第二项拨款法案,在2024年财年剩余时间内为包括美国国防部(DoD)在内的所有剩余机构提供资金。该法案为国防部提供了约8440亿美元的资金。这符合我们对国防支出在2023年财政年度水平上温和增长3%的预期,也符合《2023年财政责任法案》(FRA)第一年的上限。
2024年3月11日,总裁发布了《2025年财政年度预算请求》(以下简称《2025年预算请求》)。国防部要求8500亿美元,与法兰克福机场的上限一致,增加了1%的背线。
2024年4月24日,总裁签署了一项补充GFY2024拨款方案,其中包括为国防部关键项目提供670亿美元的资金,使2024年GFY的国防部资金达到9110亿美元。
美国和国际的整体国防开支环境反映了全球冲突和地缘政治紧张局势的持续影响,以及美国政府或国际开支优先事项的变化已经并可能在未来影响我们的业务。
查看我们的美国政府融资风险和关于我们的国际业务风险的讨论第I部第1A项。风险因素在我们的2023财年10-K表格中。
经济环境
宏观经济环境持续变化,影响了我们的业务,并可能继续影响我们未来的业绩。与通胀影响相关的持续不确定性以及利率上升(这提高了联邦政府的借贷成本)可能会在未来影响美国政府对我们产品的支出优先事项。有关通胀相关风险的讨论,请参阅 第I部第1A项。风险因素在我们的2023财年10-K表格中。
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重点发展
业务重组。从2024财年起生效,为了更好地调整我们的业务,我们重新调整了SAS和IMS部门中的某些业务。看见附注E:商誉及其他无形资产有关更多信息,请参阅注释。
资产剥离。2024年5月31日,我们完成了天线处置小组的剥离, 截至剥离之日,我们的SAS部门报告了这一情况。看到 注O:收购和资产剥离有关更多信息,请参阅注释。
行动的结果
综合经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(百万美元,每股除外) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 5,299 | | | $ | 4,693 | | | | | $ | 10,510 | | | $ | 9,164 | | | |
收入成本 | (3,939) | | | (3,506) | | | | | (7,802) | | | (6,811) | | | |
占总收入的百分比 | 74 | % | | 75 | % | | | | 74 | % | | 74 | % | | |
毛利率 | 1,360 | | | 1,187 | | | | | 2,708 | | | 2,353 | | | |
占总收入的百分比 | 25.7 | % | | 25.3 | % | | | | 25.8 | % | | 25.7 | % | | |
一般和行政费用 | (884) | | | (787) | | | | | (1,854) | | | (1,560) | | | |
占总收入的百分比 | 17 | % | | 17 | % | | | | 18 | % | | 17 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 476 | | | 400 | | | | | 854 | | | 793 | | | |
非服务性财务会计准则养老金收入和其他,净额 | 86 | | | 83 | | | | | 174 | | | 165 | | | |
利息支出,净额 | (172) | | | (111) | | | | | (348) | | | (213) | | | |
所得税前收入 | 390 | | | 372 | | | | | 680 | | | 745 | | | |
所得税 | (23) | | | (21) | | | | | (28) | | | (55) | | | |
实际税率 | 5.9 | % | | 5.6 | % | | | | 4.1 | % | | 7.4 | % | | |
净收入 | 367 | | | 351 | | | | | 652 | | | 690 | | | |
非控股权益,扣除所得税后的净额 | (1) | | | (2) | | | | | (3) | | | (4) | | | |
L3Harris技术公司的净收入。 | $ | 366 | | | $ | 349 | | | | | $ | 649 | | | $ | 686 | | | |
| | | | | | | | | | | |
稀释每股收益 | $ | 1.92 | | | $ | 1.83 | | | | | $ | 3.40 | | | $ | 3.60 | | | |
收入和毛利率
季度末比较。与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度收入增长了13%,这主要是由于我们的AR部门报告了收购AJRD的58100美元万收入,以及对战术和宽带通信需求的增加导致我们CS部门的收入增加了5,700美元万。
毛利率增加,这主要是由于收入增加,与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度毛利率占收入的百分比略有增加。
两个季度结束了比较。与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的收入增长了15%,这主要是由于我们的AR部门报告了收购AJRD的11亿收入,以及我们的CS和SAS部门的收入分别增加了18800美元和8,800万,部分被我们的IMS部门的收入减少3,700美元万所抵消。
毛利率上升,主要是由于收入增加,截至2024年6月28日的两个季度的毛利率占收入的百分比与截至2023年6月30日的两个季度持平。
有关更多信息,请参阅本MD & A中下文的“分部产品和服务分析”和“业务分部运营结果讨论”。
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细分产品和服务分析
下表按分部列出了截至2024年6月28日和2023年6月30日季度的产品和服务收入和收入成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 |
(单位:百万) | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | 淘汰 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 1,189 | | $ | 1,051 | | $ | 1,062 | | $ | 382 | | $ | — | | $ | 3,684 |
服务 | 505 | | 649 | | 262 | | 199 | | — | | 1,615 |
网段间 | 13 | | 29 | | 22 | | — | | (64) | | — |
总 | $ | 1,707 | | $ | 1,729 | | $ | 1,346 | | $ | 581 | | $ | (64) | | $ | 5,299 |
| | | | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 909 | | $ | 833 | | $ | 612 | | $ | 291 | | $ | 15 | | $ | 2,660 |
服务 | 407 | | 479 | | 242 | | 153 | | (2) | | 1,279 |
网段间 | 13 | | 29 | | 22 | | — | | (64) | | — |
总 | $ | 1,329 | | $ | 1,341 | | $ | 876 | | $ | 444 | | $ | (51) | | $ | 3,939 |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 |
| SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | 淘汰 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 1,222 | | $ | 1,085 | | $ | 1,040 | | ** | | $ | — | | $ | 3,347 |
服务 | 483 | | 626 | | 237 | | ** | | — | | 1,346 |
网段间 | 10 | | 24 | | 12 | | — | | (46) | | — |
总 | $ | 1,715 | | $ | 1,735 | | $ | 1,289 | | $ | — | | $ | (46) | | $ | 4,693 |
| | | | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 985 | | $ | 840 | | $ | 604 | | ** | | $ | 25 | | $ | 2,454 |
服务 | 381 | | 491 | | 188 | | ** | | (8) | | 1,052 |
网段间 | 10 | | 24 | | 12 | | — | | (46) | | — |
总 | $ | 1,376 | | $ | 1,355 | | $ | 804 | | $ | — | | $ | (29) | | $ | 3,506 |
*AJRD AR是在截至2023年9月29日的季度内建立的一个可报告的部门,由AJRD的业务组成。因此,没有可比的上一年信息。
季度末比较。 与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度,产品收入增加了33700美元万,这主要是因为包括了来自AR的38200美元的产品收入,但分别被我们的IM和SA部门的产品收入减少了3,400美元和3,300万所抵消。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度产品成本收入增加了20600美元万,这主要是因为包括了29100美元的应收账款产品收入成本万,部分被我们的SA部门产品收入成本减少7,600美元万所抵消。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度,服务收入增加了26900美元万,其中包括来自AR的19900美元万服务收入,以及我们的CS、IM和SA部门的服务收入分别增加了2,500美元万、2,300美元万和2,200万。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度的服务成本收入增加了22700美元万,这主要是因为包括了来自AR的15300美元的服务成本收入,以及我们的CS部门增加了5,400美元,这是因为在截至2024年6月28日的季度里,战术通信的国防部销售额比截至2023年6月30日的季度增加了2,600美元万。
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下表按部门列出了截至2024年6月28日和2023年6月30日的两个季度的产品和服务收入和收入成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四分之二结束2024年6月28日 |
(单位:百万) | SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | 淘汰 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 2,399 | | $ | 2,076 | | $ | 2,069 | | $ | 739 | | $ | — | | $ | 7,283 |
服务 | 1,031 | | 1,277 | | 535 | | 384 | | — | | 3,227 |
网段间 | 28 | | 45 | | 36 | | — | | (109) | | — |
总 | $ | 3,458 | | $ | 3,398 | | $ | 2,640 | | $ | 1,123 | | $ | (109) | | $ | 10,510 |
| | | | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 1,837 | | $ | 1,617 | | $ | 1,214 | | $ | 557 | | $ | 29 | | $ | 5,254 |
服务 | 830 | | 960 | | 463 | | 297 | | (2) | | 2,548 |
网段间 | 28 | | 45 | | 36 | | — | | (109) | | — |
总 | $ | 2,695 | | $ | 2,622 | | $ | 1,713 | | $ | 854 | | $ | (82) | | $ | 7,802 |
| | | | | | | | | | | |
| 两个季度结束于2023年6月30日 |
| SAS | | IMS | | 政务司司长 | | Ar | | 淘汰 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 2,414 | | $ | 2,132 | | $ | 1,966 | | ** | | $ | — | | $ | 6,512 |
服务 | 933 | | 1,258 | | 461 | | ** | | — | | 2,652 |
网段间 | 23 | | 45 | | 25 | | — | | (93) | | — |
总 | $ | 3,370 | | $ | 3,435 | | $ | 2,452 | | $ | — | | $ | (93) | | $ | 9,164 |
| | | | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 1,883 | | $ | 1,629 | | $ | 1,164 | | ** | | $ | 65 | | $ | 4,741 |
服务 | 756 | | 975 | | 356 | | ** | | (17) | | 2,070 |
网段间 | 23 | | 45 | | 25 | | — | | (93) | | — |
总 | $ | 2,662 | | $ | 2,649 | | $ | 1,545 | | $ | — | | $ | (45) | | $ | 6,811 |
_______________
*AJRD AR是在截至2023年9月29日的季度内建立的一个可报告的部门,由AJRD的业务组成。因此,没有可比的上一年信息。
两个季度结束的比较. 与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的产品收入增加了77100美元万,这主要是因为包括来自AR的73900美元的产品收入。
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的产品成本收入增加了51300美元万,这主要是因为包括了55700美元的应收账款产品成本收入万。
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的服务收入增加了57500美元万,主要来自AR的服务收入增加了38400美元,以及我们的SA和CS部门的服务收入分别增加了9,800美元和7,400美元万。
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的服务成本收入增加了47800美元万,这主要是因为包括了来自AR的29700美元的服务成本收入,以及我们的CS部门增加了10700美元的万,这是因为战术通信部门的国防部销售额增加,以及我们的SA部门的7,400美元万增加。
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28
一般及行政费用(“G&A”)
并购费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | $ | (194) | | | $ | (150) | | | $ | (391) | | | $ | (292) | |
公司赞助的研发成本 | (124) | | | (117) | | | (238) | | | (231) | |
销售和市场营销 | (112) | | | (107) | | | (225) | | | (220) | |
LHX下一次实施成本(1) | (48) | | | (22) | | | (175) | | | (35) | |
合并、收购和剥离相关费用 | (21) | | | (38) | | | (61) | | | (88) | |
业务剥离相关(亏损)收益,净额 | (24) | | | 26 | | | (24) | | | 26 | |
商誉和其他资产的减值 | (14) | | | (30) | | | (14) | | | (30) | |
其他并购费用(2) | (347) | | | (349) | | | (726) | | | (690) | |
并购费用总额 | $ | (884) | | | $ | (787) | | | $ | (1,854) | | | $ | (1,560) | |
| | | | | | | |
_______________
(1)与改造多种功能、系统和流程以提高敏捷性和竞争力相关的成本,包括第三方咨询、劳动力优化和实施新系统的递增信息技术(“IT”)费用。
(2)其他并购费用主要包括未分配的公司费用和分部并购费用。
季度末比较。在截至2024年6月28日的季度,G&A总支出增加,主要是由于确认在截至2024年6月28日的季度中,出售我们的天线处置集团和待完成的CAS处置集团的税前亏损与截至2023年6月30日的季度的税前收益相比,在截至2024年6月28日的季度中与收购相关的无形资产的摊销增加。
两个季度结束了比较。在截至2024年6月28日的两个季度,G&A总支出增加,主要是由于LHX Next实施成本增加,包括与员工遣散费有关的6,500美元万和第三方咨询费用1.1亿美元,用于实施新系统和其他费用的增加的IT费用,与截至2023年6月30日的两个季度的税前收益相比,与截至2023年6月28日的两个季度的税前收益相比,与出售我们的天线处置集团和待完成的资产剥离的税前亏损相比,与截至2023年6月30日的两个季度的税前收益相比,与出售我们的天线处置集团和待剥离的CAS处置集团的税前亏损相比,G&A总支出增加。
有关LHX NEXT计划和实施成本的更多详细信息,请参阅附注N:重组和其他退出成本在2023财年财务报表10-k的MD&A附注和“经营环境、战略优先事项和关键业绩衡量”部分。
非服务性财务会计准则养恤金收入和其他,净额
非服务财务会计准则养恤金收入和其他,净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | | | |
非服务性财务会计准则养老金收入(1) | $ | 81 | | | $ | 77 | | | $ | 161 | | | $ | 154 | |
其他,净额(2) | 5 | | | 6 | | | 13 | | | 11 | |
非服务性财务会计准则养老金收入和其他,净额 | $ | 86 | | | $ | 83 | | | $ | 174 | | | $ | 165 | |
_______________
(1)包括利息成本、计划资产预期回报率、精算净收益摊销,以及我们养老金和OPEB计划下净定期福利收入的先前服务(信贷)成本部分的摊销。看见注H:退休福利有关非公务员退休金收入构成的更多资料,请参阅附注。
(2)其他,净额主要包括我们拉比信托资产的市值变化、我们在非合并附属公司的股权投资的收益和亏损以及特许权使用费收入。
利息支出,净额
季度末比较。与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度的净利息支出增加,主要是由于AJRD票据和2024年票据的利息支出分别约为4,400美元万和3,000美元万,以及CP计划下未偿还票据的利息支出增加2,800美元,部分被2025年3月14日偿还的定期贷款利息支出减少3,700美元万所抵消。
_____________________________________________________________________
29
两个季度结束了比较。 与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的净利息支出增加,主要是由于AJRD票据和2024年票据的利息支出分别约为8,800美元万和3,500美元万,以及CP计划下未偿还票据的利息支出增加6,000美元,部分被2025年3月14日偿还的定期贷款利息支出减少4,100美元万所抵消。
看见注G:债务和信贷安排有关更多信息,请参阅注释。
所得税
在中期期间,我们估计我们的全球预测全年有效税率,并将该税率应用于年初至今的普通收入,以便计算年初至今的所得税拨备。虽然大多数项目将被视为预测全年有效税率的一部分,但仍有一些项目需要在发生这些项目的过渡期内记录;例如,不确定税收状况的某些变化、利息和罚款的应计、税法或税率的变化,以及公认会计原则规定的其他项目。因此,我们的有效税率可能会出现季度波动,而中期的结果并不一定表明全年或未来期间的预期结果。
截至2024年6月28日的季度和两个季度的ETR分别为5.9%和4.1%,截至2023年6月30日的季度和两个季度的ETR分别为5.6%和7.4%。所有时期的ETR都受益于研发抵免、FDII的税收减免、特定审计不确定性的解决以及与基于股票的薪酬相关的超额税收优惠。
稀释每股收益
季度末比较。与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度稀释每股收益有所增加,这主要是由于以上各节所述原因的综合影响带来的净收入增加,主要是毛利率的增加,但部分被一般和行政费用的增加所抵消。
两个季度结束了比较。与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的稀释每股收益有所下降,这主要是由于以上各节所述原因的综合影响导致的净收入减少,主要是一般和行政费用以及利息支出的增加,但部分被毛利的增加所抵消。
关于经营业务细分结果的探讨
SAS网段
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 1,707 | | | $ | 1,715 | | | — | % | | $ | 3,458 | | | $ | 3,370 | | | 3 | % |
营业收入 | 215 | | | 168 | | | 28 | % | | 431 | | | 355 | | | 21 | % |
营业收入占收入的百分比(“营业利润率”) | 12.6 | % | | 9.8 | % | | | | 12.5 | % | | 10.5 | % | | |
季度末比较。截至2024年6月28日的季度,SAS部门收入与截至2023年6月30日的季度持平,主要原因是传统机载平台销量持续减少带来的收入下降4,700万美元,以及剥离天线处置集团的收入下降1,600万美元,但英特尔和网络与空间系统的收入分别为3,900美元万和2,100美元,任务网络的收入为1,100美元,部分抵消了这一影响。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度SAS部门营业收入增加,主要是由于截至2023年6月30日的季度为其他资产减值计提了2700万美元的非现金费用,以及截至2024年6月28日的季度的计划业绩和转型举措实现的成本节约的好处。
两个季度结束了比较。与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的SAS部门收入增加,主要是由于空间系统和英特尔及赛博的收入分别为8,000万美元和6,500美元万,来自计划增长的收入增加,任务网络的收入增加2,200美元,但被传统机载平台数量持续减少导致的收入下降5,600万美元和天线处置集团剥离收入下降的1,800万美元部分抵消。
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30
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的SAS部门营业收入增加,主要是由于截至2024年6月28日的两个季度计划业绩改善带来的2700万美元,截至2023年6月30日的两个季度其他资产减值的2700万美元非现金费用,以及转型举措实现的成本节约。
IMS网段
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(百万美元) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 1,729 | | | $ | 1,735 | | | — | % | | $ | 3,398 | | | $ | 3,435 | | | (1) | % |
营业收入 | 206 | | | 162 | | | 27 | % | | 396 | | | 347 | | | 14 | % |
营业利润率 | 11.9 | % | | 9.3 | % | | | | 11.7 | % | | 10.1 | % | | |
季度末比较。截至2024年6月28日的季度,国际管理系统部门的收入与截至2023年6月30日的季度持平,主要原因是海事业务的收入较高,为4,800美元万,来自项目材料数量的收入较高,但部分被商业航空业务收入的下降所抵消,商业航空业务的收入较低,为3,100美元万。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度,信息管理系统部门的营业收入增加了1300万美元,这主要是因为在截至2024年6月28日的季度中,计划业绩的改善增加了1300万美元,其中1,200美元的万非现金费用用于与设施关闭相关的其他资产减值 在截至2023年6月30日的季度内对客户合同进行了调整和重组,并在截至2024年6月28日的季度内通过转型举措实现了成本节约。
两个季度结束了比较。与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度的国际管理系统部门收入下降,主要是由于飞机采购减少带来的ISR收入下降6,300美元万,商用航空收入下降3,000美元万,但海事部门分类计划材料数量收入增加3,900美元万,以及全球服务收入增加2,100美元万,部分抵消了这一影响。
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度IMS部门的营业收入增加了2800万美元,这主要是由于截至2024年6月28日的两个季度计划业绩的改善增加了2800万美元,其中与设施关闭相关的其他资产减值费用增加了1200万美元 在截至2023年6月30日的两个季度内,由于转型举措而实现的成本节约被截至2024年6月28日的两个季度GOS产品数量下降部分抵消。
CS细分市场
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(百万美元) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 1,346 | | | $ | 1,289 | | | 4 | % | | $ | 2,640 | | | $ | 2,452 | | | 8 | % |
营业收入 | 329 | | | 325 | | | 1 | % | | 639 | | | 591 | | | 8 | % |
营业利润率 | 24.4 | % | | 25.2 | % | | | | 24.2 | % | | 24.1 | % | | |
季度末比较。与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度CS部门收入增加,主要是由于与国防部销售增加相关的宽带通信收入增加,宽带通信收入为2,700美元万,战术通信收入为2,400美元万。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度CS部门营业收入增加,主要是由于法律问题的净有利和解金额为1500万美元,宽带通信业务量增加,以及转型举措实现的成本节约,但被软件销售时机的选择以及截至2024年6月28日的季度战术通信国防部销售额上升的不利组合所抵消。
两个季度结束了比较。与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度CS部门收入增加,主要是由于与国防部销售增加相关的战术通信收入7,500美元万,宽带通信收入6,100美元万,销量增加,综合视觉解决方案收入5,200美元万。
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31
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度CS部门运营收入增加,主要是由于宽带通信和集成视觉解决方案的销量增加,集成视觉解决方案的计划表现有所改善,法律问题的有利解决净额为1500万美元,转型举措实现了成本节约,但软件销售时间的减少以及战术通信部门在截至2024年6月28日的两个季度中国防部销售额上升的不利组合部分抵消了这一增长。
AR段
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(百万美元) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 581 | | | ** | | * | | $ | 1,123 | | | ** | | * |
营业收入 | 75 | | | ** | | * | | 147 | | | ** | | * |
营业利润率 | 12.9 | % | | ** | | | | 13.1 | % | | ** | | |
_______________ *AJRD AR是在截至2023年9月29日的季度内建立的一个可报告的部门,由AJRD的业务组成。因此,没有可比的上一年信息。
* 没有意义
截至2024年6月28日的季度和两个季度,业绩由导弹解决方案以及空间推进和动力系统领域的项目表现驱动。
营业收入受到截至2024年6月28日的季度和两个季度确认的成本协同效应的影响。
未分配的公司费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | |
| | | | | | | | | | | |
未分配的企业部门费用,净额(1) | $ | (33) | | | $ | (35) | | | | | $ | (66) | | | $ | (41) | | | |
与收购相关的无形资产的摊销(2) | (215) | | | (173) | | | | | (432) | | | (338) | | | |
与售出库存公允价值上升相关的额外收入成本 | — | | | (15) | | | | | — | | | (30) | | | |
合并、收购和剥离相关费用 | (21) | | | (38) | | | | | (61) | | | (88) | | | |
资产组和业务剥离相关(损失)收益,净(3) | (24) | | | 26 | | | | | (24) | | | 26 | | | |
商誉和其他资产的减值(4) | (14) | | | (21) | | | | | (14) | | | (39) | | | |
LHX下一次实施成本(5) | (48) | | | (22) | | | | | (175) | | | (35) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Fas/CAS运行调整(6) | 6 | | | 23 | | | | | 13 | | | 45 | | | |
未分配的公司费用总额 | $ | (349) | | | $ | (255) | | | | | $ | (759) | | | $ | (500) | | | |
_______________ (1)包括企业项目,例如一部分管理和行政、法律、环境、薪酬、退休人员福利、其他企业费用和抵消。
(2)包括与业务合并相关的可识别无形资产的摊销。由于我们的收购使整个公司受益,所收购的可识别无形资产的摊销没有分配给任何部门。
(3)截至2024年6月28日的季度和两个季度,包括税前亏损r因出售我们的天线处置集团和待剥离我们的CAS处置集团而被确认。截至2023年6月30日的季度和两个季度,包括销售VIS的税前收益。看见注O:收购和资产剥离有关详情,请参阅本附注。
(4)截至2024年6月28日的季度和两个季度,包括与我们的天线处置集团相关的商誉减值的非现金费用 资产剥离。看见注O:收购和资产剥离和附注E:商誉及其他无形资产关于天线处理小组的进一步信息,请参阅本说明。截至2023年6月30日的季度和两个季度,包括与设施关闭相关的正在进行的研发减值2,100万美元的非现金费用,另外,截至2023年6月30日的两个季度,包括1,800美元的客户合同减值万非现金费用。
(5)包括转变多种职能、系统和流程以提高敏捷性和竞争力的相关费用,包括第三方咨询、劳动力优化和实施新系统增加的信息技术费用。有关LHX NEXT计划和实施成本的详细信息,请参阅附注N:重组和其他退出成本在本MD&A中的附注和上面的“一般和行政费用”讨论中。
(6)表示我们的养老金和OPEB计划下的净定期福利收入中的服务成本部分与CAS养老金和OPEB总成本之间的差额。看见注P:业务分类信息关于财务和财务系统/CAS业务调整的更多信息,请参阅说明。
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32
流动资金、资本资源和财务战略
现金流 | | | | | | | | | | | |
| 四分之二结束 |
(单位:百万) | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | |
期初现金及现金等价物 | $ | 560 | | | $ | 880 | |
经营活动: | | | |
净收入 | 652 | | | 690 | |
非现金调整 | 444 | | | 288 | |
营运资金的变动 | (522) | | | (120) | |
其他,净额 | 76 | | | (94) | |
经营活动提供的净现金 | 650 | | | 764 | |
投资活动所用现金净额 | (58) | | | (2,074) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (600) | | | 794 | |
汇率变化对现金和现金等值物的影响 | (5) | | | 2 | |
现金和现金等价物净减少 | (13) | | | (514) | |
期末现金和现金等价物 | $ | 547 | | | $ | 366 | |
经营活动提供的净现金
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度运营活动提供的净现金减少了114万美元,主要是由于用于为净运营资本提供资金的现金增加了402万美元(即,应收账款、合同资产、库存、应付账款和合同负债),除了所得税付款减少外,主要是由于时间原因,部分被非现金调整增加15600万美元所抵消。
投资活动所用现金净额
与截至2023年6月30日的两个季度相比,截至2024年6月28日的两个季度投资活动中使用的净现金减少了2016万美元,主要是由于1973万美元 使用的现金对于2023财年第一季度收购Viasat,Inc.的S战术数据链路,此外,在截至2024年6月28日的季度中,出售业务的净现金收益增加了8,700美元万。
融资活动提供的现金净额(用于)
在截至2024年6月28日的两个季度中,用于融资活动的现金净额与截至2023年6月30日的两个季度的融资活动提供的现金净额相比,发生了139400美元的万变化,这主要是由于借款偿还增加了15.47亿美元,发行商业票据的净收益减少了7900万美元,但根据我们的股票回购计划,用于回购普通股的现金减少了1.96亿美元,部分抵消了这一变化。看见注G:债务和信贷安排有关更多信息,请参阅注释。
现金及现金等价物
截至2024年6月28日,我们拥有54700美元的现金和现金等价物万,其中2.83亿美元由我们的海外子公司持有,我们相信其中很大一部分可以最低限度的税收成本汇回美国。
资本结构与资源
以下是截至2024年6月28日的两个季度我们的信贷安排和债务的重大变化。
信贷协议
2024年1月26日,我们用2024年信贷协议取代了2023年信贷协议。截至2024年6月28日,我们在我们的2024年信贷协议或2022年信贷协议下都没有未偿还借款,扣除CP计划未偿还借款后,我们的可用借款能力为14亿,我们我们符合法规要求H上述两项信贷协议下的所有契约。
CP计划
根据CP计划,我们可以发行无担保商业票据,总额最高可达30亿美元。根据通知和CP计划的某些其他要求,我们可能会增加总额
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33
可发行金额最高可达35亿美元。我们不时地将CP计划下的借款用于一般企业目的,包括收购、偿还债务、支付股息和回购我们的普通股。
在截至2024年6月28日的两个季度,根据我们的CP计划,我们的最高未偿还余额为28亿,每日平均未偿还余额为24美元亿。我们预计到2025财年,CP计划下的余额将保持在高于历史正常水平的水平。有关我们的信用协议和CP计划的更多信息,请参阅注G:债务和信贷安排在笔记中。
债务
截至2024年6月28日,我们有112亿的未偿长期债务,净额,包括长期债务的当前部分,净额和融资租赁债务,其中大部分与并购活动有关。
在截至2024年6月28日的两个季度内,我们完成了2024年债券本金总额22.5亿美元的发行和销售,并用所得资金偿还了从2025年定期贷款中提取的全部未偿还22.5亿美元。此外,我们偿还了3.95%2024年债券的35000美元万本金总额。有关我们长期债务的更多信息,请参见注G:债务和信贷安排在《注释》和附注8:债务和信贷安排在我们的2023财年10-K表格中。
流动性评估
鉴于我们目前的现金状况、营运资金前景、信用评级、可用的信贷安排、现金需求和债务结构,我们迄今没有、也预计不会遇到未来12个月和更长期的流动性方面的任何重大问题,尽管我们不能就我们未来的流动性做出保证,特别是考虑到我们的整体债务水平。看见第I部第1A项。风险因素在我们的2023财年10-K表格中。
根据我们目前的业务计划和收入前景,我们相信,我们现有的现金、运营产生的资金、我们的高级无担保信贷安排和CP计划下的可用性以及进入公共和私人债务和股票市场的机会,将足以满足我们在未来12个月和此后合理可预见的未来预期的营运资金需求、资本支出和到期偿还债务证券。
2024财年,扣除出售物业、厂房和设备的收益后,我们新增的物业、厂房和设备总额预计约占收入的2%。除运营费用外,预计2024财年的现金使用将主要包括房地产、厂房和设备的增加、股息支付、债务偿还、lhx下一次实施成本和我们股票回购计划下的回购。有关现金需求的进一步信息,请参阅第二部分中的“资本结构和资源”和“重要现金需求和商业承诺”。项目7.管理层对2023财年财务状况和经营成果的讨论和分析。
退休金计划的资金筹措
对于我们的美国合格固定收益养老金计划,我们打算每年缴纳不低于所需的最低资金门槛。我们预计在2024财年不会对这些计划做出实质性贡献。
未来所需缴款将主要取决于每年的实际资产回报和用来衡量每年年终福利债务的贴现率。根据这些因素,以及由此产生的我们养老金计划的资金状况,未来法定最低供款水平可能是重要的。截至2024年6月28日,我们的固定福利计划净资产为21000美元万。看见注9:退休福利在我们的2023财年Form 10-K和注H:退休福利有关我们的退休金计划的进一步资料,请参阅附注。
普通股回购
截至2024年6月28日的两个季度,我们根据股票回购计划使用了32200万美元回购了150万股普通股,平均价格为每股215.24美元,其中包括每股0.02美元的佣金。在截至2024年6月28日的两个季度内,我们向我们交付或预扣了27亿美元的普通股,以支付员工股票奖励的预扣税。我们回购的股份被注销并报废。
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在…2024年6月28日,根据我们的回购计划,我们有一个剩余的未使用的授权36亿美元.请参阅我们的“流动性、资本资源和财务策略” 第二部分.项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 在我们的2023财年10-k表格和 第二部分第二项未登记的股权证券销售和收益的使用有关普通股回购的进一步信息,请参阅本报告.
分红
2024年2月23日,我们宣布我们的董事会(“冲浪板”)将普通股的季度每股现金股息率从1.14美元提高到1.16美元,从董事会宣布的2024财年第一季度开始,年化每股现金股息率为4.64美元。有关我们股息的进一步信息,请参阅我们2023财年10-K表格中的第5项:注册人普通股市场、相关股东事项和发行人回购股权证券。
材料现金需求和商业承诺
在我们的2023财年Form 10-K中披露的金额包括我们的重要现金需求和商业承诺。除了我们CP计划下的负债水平和建立我们新的2024年信贷安排外,我们的重大现金需求没有实质性变化,从合同现金义务中偿还债务、购买商品和服务或根据经营租赁或我们的商业承诺付款;我们与金融机构和客户的未偿还担保债券、备用信用证协议或其他安排的或有负债主要与保证未来履行向客户提供产品和服务或向我们的保险公司提供产品和服务的某些合同的未来履行有关,如我们的2023财年Form 10-K所披露的那样。有关我们的信贷协议和CP计划的更多信息,请参阅本MD&A和注G:债务和信贷安排在笔记中。
我们不能保证我们的业务将继续在当前水平产生现金流,也不能保证我们CP计划、信贷安排或债务市场中未来借款的成本或可用性不会受到任何潜在的未来信贷或资本市场中断的影响。如果我们无法维持现金余额、产生运营现金流、在CP计划下借款或增加CP计划下的总金额或我们的信贷安排足以偿还我们的义务,我们可能被要求减少资本支出、减少或终止我们的股票回购、获得额外的融资或出售资产。我们支付本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现和财务结果,在一定程度上,这在一定程度上受影响我们所服务的国防、政府和其他市场的一般条件以及我们无法控制的一般经济、政治、金融、竞争、立法和监管因素的影响。
关键会计估计
年在“关键会计估计”中披露的关键会计估计没有重大变化第二部分项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析在我们的《2023财政年度表格10-K》中,除非如下所述。
商誉
我们每年在第四财季的第一天测试我们的商誉减值,或者在某些情况下,更频繁地测试我们的商誉,例如当事件或情况表明可能存在减值,或者当我们重组我们的报告结构,使我们一个或多个报告单位的构成受到影响时。
2024财年减值测试。从2024财年起,为了更好地调整我们的业务,我们调整了IMS部门,重新调整了我们的EO和海事部门,这两个部门也是报告单位,将EO拆分为两个部门,GOS和DE,并将一项EO业务转移到海事部门。GOS和DE代表一个报告单位。在重组之前和之后,我们在我们以前和新的报告单位结构下进行了一次量化减值评估。这些评估表明,无论是在重新调整之前还是之后,都不存在减损。
看见附注E:商誉及其他无形资产有关更多信息,请参阅注释。
最近发布的会计公告的影响
在截至2024年6月28日的两个季度内,没有生效的新会计声明对我们的简明综合财务报表产生重大影响。
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35
前瞻性陈述和可能影响未来结果的因素
本报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,以及可能无法实现或被证明正确的假设,这可能导致我们的结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。除历史事实陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于以下陈述:我们未来业务的计划、战略和目标;新产品、系统、技术、服务或发展;未来经济状况、业绩或前景;未来政治状况;意外或诉讼的结果;环境补救成本估计;股票回购、股息或养老金缴款的潜在水平;潜在资产剥离及其时机;合同授予和计划的价值;预期收入;预期现金流量或资本支出;我们的信念或预期;我们打算、预期、计划、相信或预期未来将会或可能发生的活动、事件或发展;以及任何前述假设。前瞻性陈述可通过使用前瞻性术语来识别,如“相信”、“预期”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“项目”以及类似的词语或表述。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅反映了我们管理层截至本报告提交之日的意见,并不能保证未来的业绩或实际结果。可能导致我们的结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的、与我们当前的预期或预测或与我们的历史结果大不相同的因素包括,但不限于第I部第1A项。风险因素在我们的2023财年Form 10-K和In第II部第1A项风险因素这份报告的。所有前瞻性陈述都受到这些风险因素的限制,并应结合这些风险因素阅读。前瞻性陈述乃依据1933年证券法(经修订)第27A节(“证券法”)及1934年证券交易法(经修订)第21E节(“交易法”)的安全港条款作出,并于本报告提交日期作出,我们不承担任何意图或义务(法律规定除外),在本报告提交日期或(如属以参考方式并入的任何文件)提交本报告之日之后,更新或修订任何前瞻性陈述,不论是由于新资料、未来事件或事态发展或其他原因。
以下是我们认为可能导致我们的实际结果与我们的历史结果或我们目前的预期或预测大不相同的一些因素。除了这里列出的这些因素外,其他因素也可能对我们产生不利影响。看见第I部第1A项。风险因素在我们的2023财年Form 10-K和第II部第1A项风险因素关于可能导致我们的结果与本报告中的前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同的因素的更多信息,请访问本报告。
•我们依赖于在竞争激烈的市场上从美国政府客户那里赢得业务,这是我们收入的重要组成部分。
•美国政府资金的减少或美国政府支出优先顺序的改变可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和股本产生不利影响。
•我们的运营结果和现金流在很大程度上受到我们固定价格、成本加成和时间和材料类型合同组合的影响。我们的固定价格合同,特别是开发项目的合同,可能会使我们在成本超支或通胀大幅上升或持续上升的情况下蒙受损失。
•我们严重依赖美国政府的合同,这些合同通常会被立即终止,并受到严格的监管和审计。法规的应用或影响、政府单方面行动、终止或对其中一份或多份合同的负面审计结果可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和股权产生不利影响。
•我们参与的市场往往受到不确定经济状况的影响,这使得我们很难估计我们市场的增长,因此也很难估计未来的收入和支出。
•我们无法预测未来地缘政治事件的后果,但它们可能会对我们所在的市场、我们防范风险的能力、我们的运营或我们的盈利能力产生不利影响。
•我们正在接受政府的调查,这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和股权产生实质性的不利影响。
•我们很大一部分收入来自国际业务,在国际上开展业务面临风险。
•我们依赖我们的分包商和供应商为我们的许多产品和服务提供材料、组件、子系统和服务,而我们供应链的故障或中断可能会导致我们的产品和/或服务生产或交付不及时或不令人满意。
•我们必须吸引和留住关键员工,如果做不到这一点,可能会严重伤害我们。
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•我们可能会受到安全漏洞、网络攻击、网络入侵、内部威胁或其他方面的负面影响,或者我们的IT网络和相关系统或我们为某些客户运营的系统的其他重大中断。
•我们未来的成功将取决于我们开发新产品、服务和技术的能力,这些产品、服务和技术在我们当前和未来的市场上获得市场认可。
•我们在发生自然灾害或其他重大破坏时可能受到实质性和不利影响的地点有重大业务活动。
•在我们收购AJRD的过程中,我们业务中使用的危险材料存在泄漏、意外着火、爆炸或不当处理的风险,这可能会扰乱我们的运营并对我们的财务业绩产生不利影响。
•如果LHX NEXT未能达到预期的结果,可能会对我们未来的财务状况和运营结果产生不利影响。
•我们的负债水平、我们支付或偿还债务的能力以及我们没有资金的固定收益计划的负债可能会对我们的财务和经营活动或我们产生额外债务的能力产生重大不利影响。
•固定收益计划资产的回报水平、利率变化和其他因素可能对我们的财务状况、经营业绩、现金流和股本产生重大不利影响。
•我们有效税率的变化或额外的税收敞口可能会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。
•我们可能无法成功获得在国外开展某些业务所需的出口许可证,国会可能会阻止向某些外国政府出售产品的提议。
•不可预见的环境问题,包括与温室气体排放相关的法规或与环境可持续性相关的客户情绪变化,可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和股权产生重大不利影响。
•我们的声誉和开展业务的能力可能会受到我们的员工、代理商或业务合作伙伴的不当行为的影响。
•我们不时参与的诉讼或仲裁的结果是不可预测的,任何此类事项的不利决定都可能对我们的财务状况、运营业绩、现金流和股权产生重大不利影响。
•第三方过去曾声称,将来也可能声称,我们正在直接或间接侵犯他们的知识产权,第三方可能会侵犯我们的知识产权。
•我们面临着某些重大的风险敞口和潜在的责任,而保险或赔偿可能无法充分涵盖这些风险和责任。
•与收购AJRD相关的扩大业务带来的挑战可能会影响我们未来的业绩。
•战略交易,包括合并、收购和资产剥离,涉及重大风险和不确定性,可能对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和股本产生不利影响。
•未来业务或其他市况的变化可能导致业务投资及/或已记录商誉或其他无形资产减值,导致重大亏损及减记,对本公司的经营业绩及财务状况造成重大不利影响。
在正常业务过程中,我们面临与外币汇率、利率变化以及我们的固定收益计划的市场回报波动相关的风险。的流动性和资本资源部分讨论的再融资债务第一部分.项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 截至2024年6月28日的两个季度内,有关中出现的信息没有重大变化 第二部分.项目7A.关于市场风险的定量和定性披露在我们的2023财年10-K表格中。
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信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给管理层,包括我们的首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”),以便及时就所需披露做出决定。根据《交易法》规则第13a-15条的要求,截至2024年6月28日,我们对我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。这项评估是在我们管理层的监督和参与下进行的,包括首席执行官和首席财务官。基于这项工作和其他评估程序,我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,得出结论,截至2024年6月28日,我们的披露控制和程序是有效的。
内部控制的变化
我们定期审查我们对财务报告的内部控制(“ICFR”),作为我们努力确保遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条要求的一部分。此外,我们定期审查我们的ICFR系统,以确定我们的流程和系统可能发生的变化,这些变化可能会改善控制和提高效率,同时确保我们保持有效的内部控制环境。
作为我们收购AJRD的一部分,我们正在纳入我们对AJRD业务的控制和程序,我们将把AJRD业务的内部控制包括在我们对截至2024财年末我们的ICFR有效性的评估中。除了与纳入我们对AJRD业务的控制和程序相关的变化外,在截至2024年6月28日的季度内,我们的ICFR没有发生重大影响或合理地可能对ICFR产生重大影响的变化。
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第二部分:其他信息
2024年3月4日,我们的股东之一原告Bruce Taylor(“原告”)在泰勒诉L3Harris Technologies,Inc.的标题下向特拉华州衡平法院(“法院”)提出了一项可能的集体诉讼(“申诉”),起诉公司和我们的董事会成员,以及D.E.Shaw Oculus Portfolios,L.L.C.和D.E.Shaw Valence Portfolios,L.L.C.(统称为“D.E.Shaw各方”和共同的“被告”)。C.A.第2024-0205-JTL号(“行动”)。原告声称,本公司与D.E.Shaw双方于2023年12月10日签订的合作协议中的某些条款,如本公司于2023年12月11日提交给美国证券交易委员会的先前8-k表格中所定义和描述的,根据特拉华州公司法第141(A)条,该等董事被指要求本公司董事会(I)“推荐本公司股东投票选出”及(Ii)就本公司2024年股东周年大会“尽其合理最大努力支持及征集代理人选举”若干董事(“推荐条文”)而属无效。被告认为申诉的指控毫无根据,否认这些指控,并否认发生了任何违反适用法律的行为。然而,仅为尽量减少开支及分心及避免任何诉讼的不确定性,本公司与邵氏双方于2024年3月26日订立一项“有限相互豁免”,据此(I)邵氏各方根据推荐条款不可撤销地放弃本公司的任何及所有义务,及(Ii)本公司同意在本公司董事会改变其就本公司2024年股东周年大会选举若干董事的建议时通知邵氏各方,并不可撤销地放弃邵氏各方的某些义务。
2024年3月28日,双方订立了一项拟议的规定和命令,自愿驳回该诉讼,认为这一诉讼毫无意义,并保留了对原告律师要求裁决律师费和费用的申请的管辖权(“规定和建议的命令”),根据该规定和命令,法院将保留对原告可能提出的任何裁决律师费的申请的管辖权。
法院在同一天输入了这一规定和拟议的命令,并保留了批准一种形式的通知的管辖权,该通知涉及与有限相互豁免和诉讼有关的向原告支付的律师费。公司随后同意支付500,000美元的律师费和开支,以完全满足原告及其所有律师就诉讼中的费用和开支提出的任何和所有索赔。
2024年7月1日,法院发布了结束诉讼的命令,但公司必须向法院提交一份宣誓书,确认本通知已发出。在发出命令时,法院没有被要求审查律师费和开支的支付或其合理性,也没有对其作出判决。原告律师是海曼律师事务所的库尔特·M·海曼和艾伦·M·纳尔逊,电话:(302)472-7300。公司律师和个人被告是Richards,Layton&Finger,P.A.的Raymond J.DiCamillo和Matthew D.Perri,电话:(302)651-7700。
除上述内容外,另请参阅注:法律诉讼和或有事项在关于实质性法律程序和或有事项的讨论说明中。除上述讨论所述外,在法律程序方面并无实质进展,如第一部分项目3.法律诉讼在我们的2023财年10-K表格中。
投资者应仔细审阅及考虑有关可能对本公司业务、经营业绩、财务状况、现金流及股本有重大影响的某些因素的资料。第I部第1A项。风险因素在我们的2023财年10-K表格中。我们的2023财年表格10-K中披露的风险因素没有重大变化。我们可能会在未来向SEC提交的文件中不时披露风险因素的变化或披露其他风险因素。我们目前未知或我们目前认为不重大的额外风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和股权产生不利影响。
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发行人购买股票证券
下表列出了截至2024年6月28日季度我们回购普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间* | 总人数: 购买了股份 | | 平均价格 每股派息1美元 | | 总人数 购买的股份 作为公开 已宣布的计划或计划(1) | | 可能的股票的最大大约美元价值 尚未根据计划或计划购买(1) (百万美元) |
| | | | | | | |
第1个月 | | | | | | | |
(2024年3月30日至2024年4月26日) | | | | | | | |
回购计划(1) | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,702 | |
员工交易记录(2) | 1,993 | | | $ | 203.56 | | | — | | | — | |
第2个月 | | | | | | | |
(2024年4月27日至2024年5月24日) | | | | | | | |
回购计划(1) | 30,000 | | | $ | 217.05 | | | 30,000 | | | $ | 3,696 | |
员工交易记录(2) | 4,182 | | | $ | 213.44 | | | — | | | — | |
第3个月 | | | | | | | |
(May 2024年25日至2024年6月28日) | | | | | | | |
回购计划(1) | 378,000 | | | $ | 220.59 | | | 378,000 | | | $ | 3,612 | |
员工交易记录(2) | 22,354 | | | $ | 226.29 | | | — | | | — | |
总 | 436,529 | | | | | 408,000 | | | $ | 3,612 | |
_______________
*期间代表我们的财政月份。
(1) 2022年10月21日,我们宣布,董事会根据我们的股份回购计划批准了300亿美元的股份回购授权,这是在当时剩余未使用的150亿美元授权之外的。
(2)代表本季度交付给我们的普通股股份,以满足业绩单位或受限单位持有人在本季度归属的预扣税义务。我们的股票激励计划规定,为支付期权行使价或支付预扣税义务而交付给我们的股票价值,应为我们普通股在相关交易发生当天的收盘价。
出售未登记的股权证券
截至2024年6月28日的季度,我们没有发行或出售任何未注册股票证券。
没有。
不适用。
董事及高级管理人员的证券交易计划
我们要求所有高管和董事根据一项旨在满足交易法规则10b5-1(“规则10b5-1”)要求的交易计划(每人为“10b5-1计划”)进行L3Harris证券的买卖交易。根据规则10b5-1,我们根据规则10b5-1,将执行人员限制为在任何时候有效的单一10b5-1计划,但有有限的例外。此外,我们的股权指导方针要求高管保持对L3Harris证券(不包括股票期权和未赚取的业绩股票单位)的所有权,其价值相当于其年薪的倍数。在出售了计划出售的最大数量的股票后,下表中列出的每一位高管预计持有的证券将大大超过L3Harris的股权指导方针。
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下表包括每个10b5-1计划的材料条款(相对于价格)通过或已终止截至2024年6月28日的季度,我们的执行官和董事:
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姓名和头衔 | | 通过10B5-1计划的日期(1) | | | | 10b5-1计划的计划到期日(2) | | 拟购买或出售的普通股股份总数(3) |
| | | | | | | | |
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罗斯·尼伯加尔阿肯色州总统 | | 2024年6月3日 | | | | 2024年12月13日 | | 至.为止12,214股票,包括将于2027年到期的3,250股基础期权 |
_______________(1)每项规则10b5-1计划下的交易开始时间不得早于通过后90天,或规则10b5-1要求的较晚日期。
(2)每项规则第10b5-1条计划可在所有交易完成的较早日期失效。
(3)每个规则10b5-1计划规定在多个预定日期出售股票。
以下证据在此存档或通过参考先前向美国证券交易委员会备案的证据而并入
(4)经修订的L3Harris Technologies,Inc.(1995年)的重新注册证书,通过引用L3Harris Technologies,Inc.于2024年5月1日提交给美国证券交易委员会的S注册表S-8,注册号333-279040的附件4(A)并入本文。
*(10.1)L3Harris Technologies,Inc.2024年股权激励计划,通过参考附件4(D)纳入L3Harris Technologies,Inc.的S于2024年5月1日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册说明书第333-279040号。
*(10.2)根据L3Harris Technologies,Inc.绩效单位奖励协议条款和条件(2024年4月19日生效)。
*(10.3)根据L3Harris Technologies,Inc.受限单位奖励协议条款和条件(2024年4月19日生效)。
*(10.4)根据L3Harris Technologies,Inc.股票期权奖励协议条款和条件(2024年4月19日生效)。
*(10.5)L3Harris Technologies,Inc.退休储蓄计划的第一号修正案(修订并重新生效),日期为2024年5月14日。
*(10.6)L3Harris Technologies,Inc.退休储蓄计划修正案第2号(修订并重新生效),日期为2024年6月6日。
*(10.7)修订并重述L3Harris超额退休储蓄计划。
(十五)关于未经审计的中期财务信息的信函。
(31.1)规则第13a-14(A)/15d-14(A)条首席执行官的认证。
(31.2)细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的认证。
(32.1)《首席执行官1350认证》章节。
(32.2)首席财务官1350认证。
(101) 来自L3 Harris科技公司的财务信息'截至2024年6月28日的财政季度10-Q表格季度报告,格式为Inline BEP(可扩展商业报告语言)包括:(i)简明合并经营报表,(ii)简明合并全面收益表,(iii)简明合并资产负债表,(iv)简明合并现金流量表,(v)简明综合权益表,及(vi)简明综合财务报表附注。
(104)以内联XBRL格式并包含在附件101中的封面交互数据文件。
_______________
* 管理合同或补偿计划或安排。
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41
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | L3HARRIS技术公司 |
| | (注册人) |
日期:2024年7月26日 | | 作者: | | /s/ 肯尼思·L Bedingfield |
| | | | 肯尼斯·L·贝丁菲尔德 |
| | | | 高级副总裁和首席财务官 (首席财务官和正式授权的官员) |
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