根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-266454
招股说明书补充文件
(至2022年8月2日的招股说明书)
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波特兰通用电气公司
高达 400,000,000 美元
普通股
2024年7月26日,我们与巴克莱资本公司、美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司以及代理人、远期卖方和远期购买者(定义见下文)签订了股权分配协议(可能会不时修改,即 “股权分配协议”),涉及我们的普通股股票,不本招股说明书补充文件及随附的招股说明书根据持续发行计划发行的面值或普通股。根据权益分配协议的条款,我们可以不时通过代理商、我们的销售代理或(如果适用)作为远期卖方,或直接向担任委托人的代理人发行和出售总销售价格不超过4亿美元的普通股。本招股说明书补充文件所涉及的普通股可以通过法律允许的任何方式或付款方式进行发行和出售,如经修订的1933年《证券法》或《证券法》第415条所定义,包括通过纽约证券交易所或纽约证券交易所的普通经纪人交易,或以出售时的市场价格或与现行价格相关的价格进行发行和出售市场价格或协议价格、大宗交易价格或与适用方另行商定的价格根据我们与相应销售代理商签订的股权分配协议进行销售代理。
股权分配协议规定,除了我们向或通过代理人发行和出售普通股外,我们还可以在单独的主确认和相关的补充确认下,与巴克莱银行、北美银行、摩根大通银行、全国协会和富国银行、全国协会或其各自的关联公司(以此类身份签订单独的远期销售协议),均为 “远期购买者”,统称为 “远期购买者”)。如果我们与任何远期购买者签订远期销售协议,我们预计该远期购买者(或其关联公司)将尝试向第三方借款,并通过充当该远期购买者的销售代理的相关代理出售我们的普通股,以对冲该远期购买者在该远期销售协议下的风险敞口。当代理人充当相关远期买方的销售代理时,我们将代理人单独称为 “远期卖方”,统称为 “远期卖方”。除非另有明确说明或上下文另有要求,否则对于任何代理人而言,此处提及的 “相关” 或 “相关” 远期购买者是指充当远期购买者的此类代理的关联公司,或者(如果适用)以远期购买者的身份行事的代理人。我们不会从出售远期买方(或其关联公司)借入并通过远期卖方出售的普通股中获得任何收益。
目前,我们预计将在我们规定的远期销售协议到期日当天或之前的一个或多个日期与相关远期买方全额实际结算每份远期销售协议(如果有),在这种情况下,我们预计在结算时获得的净现金收益总额等于该远期销售协议中规定的股票数量乘以相关的每股远期价格。但是,除某些例外情况外,我们也可以自行决定选择现金结算或净份额结算我们在任何远期销售协议下的全部或任何部分债务,在这种情况下,我们可能不会收到任何收益(如果是现金结算),也不会收到任何收益(净股结算),并且我们可能欠现金(如果是现金结算)或普通股(净股结算)股份结算)给相关的远期购买者。请参阅本招股说明书补充文件中的 “分配计划(利益冲突)”。
每个代理商将从我们那里获得的佣金,该佣金不超过但可能低于作为销售代理通过其出售的普通股总销售价格的2%。根据股权分配协议的条款,我们还可以按出售时商定的价格将普通股作为委托人出售给每位代理商。如果我们将普通股作为委托人出售给任何代理商,我们将与代理人签订单独的条款协议,规定此类交易的条款,我们将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述该协议。对于每份远期销售协议,作为远期卖方的适用代理人将获得佣金,其形式是降低相关远期销售协议下的初始远期价格,在适用的远期销售期内,该费率不超过(下文规定的除外),但可能低于通过该代理人作为远期卖方出售的普通股每股总销售价格的2% 股份(但须对此类总销售额进行某些可能的调整)每日应计金额的价格,以及在该远期销售期内具有 “除息” 日期的任何预期季度股息的价格)。
代理商无需出售任何特定数量或金额的普通股,但将按照我们的销售代理或远期卖家的正常交易和销售惯例,尽其商业上合理的努力,并遵守股权分配协议的条款,如果是通过远期卖方等代理人发行的股票,则根据我们的指示,出售本招股说明书补充文件中提供的普通股的相关远期销售协议通过这种方式发行的股票的案例代理商作为远期卖方,相关的远期买方。根据股权分配协议,通过代理商、我们的销售代理人或远期卖方发行和出售的普通股在任何给定时间都将仅通过一家代理商发行和出售。
根据权益分配协议发行普通股将在(1)出售受权益分配协议约束的总销售价格为4亿美元的普通股以及(2)我们、代理商或远期购买者终止权益分配协议时终止,以较早者为准。
我们的普通股在纽约证券交易所交易,股票代码为 “POR”。2024年7月25日,纽约证券交易所公布的我们普通股的最后销售价格为每股47.87美元。
投资我们的普通股涉及风险,如本招股说明书补充文件第S-4页开头的 “风险因素” 部分所述。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书补充文件或与之相关的随附招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
巴克莱 | | | 美国银行证券 | | | 摩根大通 | | | 富国银行证券 |
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年7月26日。