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RSU 成员2024-04-012024-06-300001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-04-012023-06-300001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2024-01-012024-06-300001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-01-012023-06-300001091667US-GAAP：员工股权会员2024-06-300001091667US-GAAP：限制性股票成员2024-06-300001091667US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2024-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表格 10-Q
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（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年6月30日
要么
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期内
委员会文件号： 001-33664
Charter Communicati
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 84-1496755 |
（公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
| |
400 华盛顿大道。 | 斯坦福德 | 康涅狄格 | 06902 |
（主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(203) 905-7801
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股面值0.001美元 | CHTR | 纳斯达克全球精选市场 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x 不是
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交和发布此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交和发布了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。 是的x 不是
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。
大型加速文件管理器x 加速申报器 o 非加速申报器 o 小型申报公司 ☐新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见该法第12b-2条）。是的 ☐没有 x
截至2024年6月30日，已发行的A类普通股数量： 142,741,186
截至2024年6月30日，已发行的b类普通股数量：
1
CHARTER 通信有限公司
截至2024年6月30日的10-Q表季度报告
目录
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| | 页号 |
第一部分 | 财务信息 | |
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第 1 项 | 财务报表-Charter Communications, Inc. | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表 | 1 |
| 合并运营报表 | |
| 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中 | 2 |
| 股东权益变动综合报表 | |
| 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中 | 3 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的合并现金流量表 | 4 |
| 合并财务报表附注 | 5 |
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第 2 项 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 13 |
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第 3 项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 25 |
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第 4 项 | 控制和程序 | 25 |
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第二部分 | 其他信息 | |
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第 1 项 | 法律诉讼 | 27 |
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第 1A 项 | 风险因素 | 27 |
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第 2 项 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 28 |
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第 5 项 | 其他信息 | 28 |
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第 6 项 | 展品 | 29 |
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签名 | S-1 |
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展品索引 | E-1 |
这份10-Q表季度报告涵盖截至2024年6月30日的三个月和六个月。美国证券交易委员会（“SEC”）允许我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着我们可以通过直接向您推荐这些文件来向您披露重要信息。在本季度报告中，“Charter”、“我们” 和 “我们的” 是指Charter Communications, Inc.及其子公司。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本季度报告包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，除其他外，涉及我们的业务和财务计划、战略和前景，包括但不限于第一部分第2项中规定的前瞻性陈述。本季度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和期望是合理的，但我们无法向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于我们最近向美国证券交易委员会提交的10-k表格第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的因素。本季度报告中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如 “相信”、“预期”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“步入正轨”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创造”、“预测” “项目”、“举措”、“寻求”、“将”、“可以”、“继续”、“持续”、“上行”、“增长”、“增长”、“专注于” 和 “潜力” 等。可能导致实际业绩与我们在本季度报告中做出的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素载于本10-Q表季度报告、10-k表年度报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告或文件，包括但不限于：
•我们有能力通过向住宅和商业客户提供互联网、视频、语音、移动、广告和其他服务来维持和增加运营收入和现金流，以充分满足我们服务领域的客户体验需求，维持和发展我们的客户群，尤其是在竞争日益激烈、创新需求和相关资本支出的情况下；
•来自其他市场参与者的竞争的影响，包括但不限于现有电话公司、直接广播卫星（“DBS”）运营商、无线宽带和电话提供商、数字用户线（“DSL”）提供商、光纤到户提供商以及通过宽带互联网连接提供视频内容的提供商；
•总体商业状况、失业水平和住房行业的活动水平以及经济不确定性或衰退；
•我们有能力以合理的价格获得节目，或者提高价格以全部或部分抵消节目成本上涨的影响（包括转播许可和发行要求）；
•我们开发和部署新产品和技术的能力，包括消费者服务和服务平台；
•任何破坏我们的网络、信息系统或财产并损害我们的运营活动或声誉的事件；
•政府监管对我们业务的影响，包括对消费者的补贴、对竞争对手的补贴和激励措施、成本、中断以及与适用于我们的监管条件相关的运营灵活性以及我们遵守能力的可能限制；
•雇用和留住关键人员的能力；
•我们能够及时以合理的成本从供应商那里采购必要的服务和设备，包括与我们的网络发展和农村建设计划有关的服务和设备；
•总体而言，通过（i）手头现金、（ii）自由现金流或（iii）进入资本或信贷市场渠道来偿还债务到期之前或到期时为我们的运营和必要的资本支出提供资金的资金的可用性和可获得性；以及
•我们有能力遵守契约和信贷额度中的所有契约，如果不及时纠正任何违约行为，都可能导致我们违约条款规定的其他义务。
本警示声明对归因于我们或任何代表我们行事的人的所有前瞻性陈述进行了明确的全部限定。在本季度报告发布之日之后，我们没有义务或义务更新任何前瞻性陈述。
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表。
CHARTER 通信有限公司和子公司
合并资产负债表
（百万美元，股票数据除外）
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| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| （未经审计） | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 602 | | | $ | 709 | |
应收账款，减去可疑账款备抵金美元188 和 $268，分别地 | 3,000 | | | 2,965 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 531 | | | 458 | |
| 流动资产总额 | 4,133 | | | 4,132 | |
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| 投资电缆地产： | | | |
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $38,362 和 $37,751，分别地 | 41,256 | | | 39,520 | |
客户关系，扣除累计摊销额 $16,966 和 $16,523，分别地 | 1,319 | | | 1,745 | |
| 特许经营 | 67,444 | | | 67,396 | |
| 善意 | 29,668 | | | 29,668 | |
| 有线电视物业的总投资，净额 | 139,687 | | | 138,329 | |
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| 其他非流动资产 | 4,791 | | | 4,732 | |
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| 总资产 | $ | 148,611 | | | $ | 147,193 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款、应计负债和其他流动负债 | $ | 10,726 | | | $ | 11,214 | |
| 长期债务的当前部分 | — | | | 2,000 | |
| 流动负债总额 | 10,726 | | | 13,214 | |
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| 长期债务 | 96,692 | | | 95,777 | |
| 设备分期付款计划融资机制 | 873 | | | — | |
| 递延所得税 | 18,927 | | | 18,954 | |
| 其他长期负债 | 4,679 | | | 4,530 | |
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| 股东权益： | | | |
A 类普通股；$0.001 面值； 900 百万股已获授权； | | | |
145,630,393 和 145,225,458 分别发行的股票 | — | | | — | |
B 类普通股；$0.001 面值； 1,000 已获授权的股份； | | | |
1 已发行和流通的股份 | — | | | — | |
优先股; $0.001 面值； 250 百万股已获授权； 不 已发行和流通的股份 | — | | | — | |
| 额外的实收资本 | 23,681 | | | 23,346 | |
| 累计赤字 | (9,923) | | | (12,260) | |
按成本计算的国库股票； 2,889,207 和 不 分别是股票 | (879) | | | — | |
| 章程股东权益总额 | 12,879 | | | 11,086 | |
| 非控股权益 | 3,835 | | | 3,632 | |
| 股东权益总额 | 16,714 | | | 14,718 | |
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| 负债和股东权益总额 | $ | 148,611 | | | $ | 147,193 | |
CHARTER 通信有限公司和子公司
合并运营报表
（百万美元，每股数据除外）
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | 13,685 | | | $ | 13,659 | | | $ | 27,364 | | | $ | 27,312 | |
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| 成本和支出： | | | | | | | |
运营成本和支出（不包括下文单独显示的项目） | 8,173 | | | 8,305 | | | 16,569 | | | 16,816 | |
| 折旧和摊销 | 2,170 | | | 2,172 | | | 4,360 | | | 4,378 | |
| 其他运营（收入）支出，净额 | 79 | | | (58) | | | 41 | | | (48) | |
| 10,422 | | | 10,419 | | | 20,970 | | | 21,146 | |
| 运营收入 | 3,263 | | | 3,240 | | | 6,394 | | | 6,166 | |
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| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
利息支出，净额 | (1,328) | | | (1,298) | | | (2,644) | | | (2,563) | |
| 其他费用，净额 | (85) | | | (85) | | | (174) | | | (189) | |
| (1,413) | | | (1,383) | | | (2,818) | | | (2,752) | |
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| 所得税前收入 | 1,850 | | | 1,857 | | | 3,576 | | | 3,414 | |
所得税支出 | (427) | | | (444) | | | (873) | | | (818) | |
| 合并净收益 | 1,423 | | | 1,413 | | | 2,703 | | | 2,596 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | (192) | | | (190) | | | (366) | | | (352) | |
| 归属于章程股东的净收益 | $ | 1,231 | | | $ | 1,223 | | | $ | 2,337 | | | $ | 2,244 | |
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| 归属于特许股东的每股普通股收益: | | | | | | | |
| 基本 | $ | 8.58 | | | $ | 8.15 | | | $ | 16.24 | | | $ | 14.89 | |
| 稀释 | $ | 8.49 | | | $ | 8.05 | | | $ | 16.03 | | | $ | 14.69 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值，基本 | 143,329,828 | | | 150,091,880 | | | 143,920,073 | | | 150,761,406 | |
已发行普通股的加权平均值，摊薄 | 144,914,860 | | | 151,975,698 | | | 145,742,397 | | | 152,727,540 | |
CHARTER 通信有限公司和子公司
股东权益变动综合报表
（以百万美元计）
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 类普通股 | B 类普通股 | 额外的实收资本 | 累计赤字 | 国库股 | 章程股东权益总额 | 非控股权益 | 股东权益总额 |
| 余额，2023 年 12 月 31 日 | $ | — | | $ | — | | $ | 23,346 | | $ | (12,260) | | $ | — | | $ | 11,086 | | $ | 3,632 | | $ | 14,718 | |
| 合并净收益 | — | | — | | — | | 1,106 | | — | | 1,106 | | 174 | | 1,280 | |
| 股票补偿费用 | — | | — | | 214 | | — | | — | | 214 | | — | | 214 | |
| 行使股票期权 | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | — | | 2 | |
| 购买库存股，包括消费税 | — | | — | | — | | — | | (516) | | (516) | | — | | (516) | |
| 购买扣除税款的非控股权益 | — | | — | | (28) | | — | | — | | (28) | | (58) | | (86) | |
| 扣除税款后的非控股权益所有权变动 | — | | — | | 10 | | — | | — | | 10 | | (13) | | (3) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
| BALANCE，2024 年 3 月 31 日 | — | | — | | 23,544 | | (11,154) | | (516) | | 11,874 | | 3,732 | | 15,606 | |
| 合并净收益 | — | | — | | — | | 1,231 | | — | | 1,231 | | 192 | | 1,423 | |
| 股票补偿费用 | — | | — | | 153 | | — | | — | | 153 | | — | | 153 | |
| | | | | | | | |
| 购买库存股，包括消费税 | — | | — | | — | | — | | (363) | | (363) | | — | | (363) | |
| 购买扣除税款的非控股权益 | — | | — | | (4) | | — | | — | | (4) | | (42) | | (46) | |
| 扣除税款后的非控股权益所有权变动 | — | | — | | (12) | | — | | — | | (12) | | 14 | | 2 | |
| 对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (61) | | (61) | |
| 余额，2024 年 6 月 30 日 | $ | — | | $ | — | | $ | 23,681 | | $ | (9,923) | | $ | (879) | | $ | 12,879 | | $ | 3,835 | | $ | 16,714 | |
| | | | | | | | |
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| A 类普通股 | B 类普通股 | 额外的实收资本 | 累计赤字 | 国库股 | 章程股东权益总额 | 非控股权益 | 股东权益总额 |
| 余额，2022年12月31日 | $ | — | | $ | — | | $ | 23,940 | | $ | (14,821) | | $ | — | | $ | 9,119 | | $ | 3,430 | | $ | 12,549 | |
| 合并净收益 | — | | — | | — | | 1,021 | | — | | 1,021 | | 162 | | 1,183 | |
| 股票补偿费用 | — | | — | | 208 | | — | | — | | 208 | | — | | 208 | |
| 行使股票期权 | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | — | | 2 | |
| 购买库存股，包括消费税 | — | | — | | — | | — | | (920) | | (920) | | — | | (920) | |
| 购买扣除税款的非控股权益 | — | | — | | (40) | | — | | — | | (40) | | (68) | | (108) | |
| 扣除税款后的非控股权益所有权变动 | — | | — | | 28 | | — | | — | | 28 | | (37) | | (9) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
| 余额，2023 年 3 月 31 日 | — | | — | | 24,138 | | (13,800) | | (920) | | 9,418 | | 3,484 | | 12,902 | |
| 合并净收益 | — | | — | | — | | 1,223 | | — | | 1,223 | | 190 | | 1,413 | |
| 股票补偿费用 | — | | — | | 168 | | — | | — | | 168 | | — | | 168 | |
| 行使股票期权 | — | | — | | 3 | | — | | — | | 3 | | — | | 3 | |
| 购买库存股 | — | | — | | — | | — | | (330) | | (330) | | — | | (330) | |
| 购买扣除税款的非控股权益 | — | | — | | (16) | | — | | — | | (16) | | (34) | | (50) | |
| 扣除税款后的非控股权益所有权变动 | — | | — | | (6) | | — | | — | | (6) | | 7 | | 1 | |
| 对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (80) | | (80) | |
| 余额，2023年6月30日 | $ | — | | $ | — | | $ | 24,287 | | $ | (12,577) | | $ | (1,250) | | $ | 10,460 | | $ | 3,567 | | $ | 14,027 | |
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CHARTER 通信有限公司和子公司
合并现金流量表
（以百万美元计）
未经审计
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 合并净收益 | $ | 2,703 | | | $ | 2,596 | |
| 为调节合并净收益与经营活动产生的净现金流量而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 4,360 | | | 4,378 | |
| 股票补偿费用 | 367 | | | 376 | |
| 非现金利息，净额 | 16 | | | 4 | |
| 递延所得税 | (13) | | | (63) | |
| 其他，净额 | 105 | | | 187 | |
| 扣除收购和处置影响后的运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (33) | | | 57 | |
| 预付费用和其他资产 | (265) | | | (361) | |
| 应付账款、应计负债和其他 | (175) | | | (540) | |
| 来自经营活动的净现金流量 | 7,065 | | | 6,634 | |
| | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购置不动产、厂房和设备 | (5,644) | | | (5,298) | |
| 与资本支出有关的应计费用的变化 | 233 | | | (4) | |
| 其他，净额 | (225) | | | (287) | |
| 来自投资活动的净现金流量 | (5,636) | | | (5,589) | |
| | | |
| 来自融资活动的现金流量: | | | |
| 长期债务的借款 | 14,743 | | | 11,048 | |
| 设备分期付款计划融资机制的借款 | 876 | | | — | |
| 偿还长期债务 | (15,784) | | | (10,735) | |
| 偿还债务发行成本 | (27) | | | (18) | |
| 购买库存股票 | (877) | | | (1,238) | |
| 行使股票期权的收益 | 2 | | | 5 | |
| 收购非控股权益 | (141) | | | (176) | |
| 对非控股权益的分配 | (64) | | | (83) | |
| 其他，净额 | (224) | | | (15) | |
| 来自融资活动的净现金流量 | (1,496) | | | (1,212) | |
| | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (67) | | | (167) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 709 | | | 645 | |
| 现金及现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 642 | | | $ | 478 | |
| | | |
| 为利息支付的现金 | $ | 2,598 | | | $ | 2,432 | |
| 缴纳税款的现金 | $ | 647 | | | $ | 906 | |
截至2024年6月30日，现金、现金等价物和限制性现金包括美元40 合并资产负债表中的预付费用和其他流动资产中包含数百万美元的限制性现金。
CHARTER 通信有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
1。组织和演示基础
组织
Charter Communications, Inc.（及其控股子公司 “Charter” 或 “公司”）是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商。通过先进的通信网络，该公司提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum Internet®、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business® 提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用程序，以提高生产力，而对于大型企业和政府实体，Spectrum Enterprise® 提供高度定制的基于光纤的解决方案。Spectrum Reach® 为现代媒体领域提供量身定制的广告和制作。该公司还通过Spectrum Networks向其客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。
Charter是一家控股公司，其主要资产是Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）的控股权益，该公司是Charter Communications Operating, LLC（“Charter Operating”）的间接所有者，几乎所有业务都位于该有限责任公司。合并实体之间的所有重要公司间账户和交易均已清除。
公司的运营以合并方式管理和报告给首席执行官（“首席执行官”），即公司的首席运营决策者。首席执行官评估绩效，并根据合并的经营业绩分配资源。在这种组织和报告结构下，公司有 一 可报告的细分市场。
演示基础
随附的合并财务报表是根据美国公认会计原则（“GAAP”）和美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的。因此，在本季度报告中，公司10-k表年度报告中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。随附的合并财务报表未经审计，有待监管机构的审查。但是，管理层认为，此类财务报表包括所有调整，仅包括正常的经常性调整，是公允列报所列期间的业绩所必需的。中期业绩不一定代表全年的业绩。
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。涉及重大判断和估计的领域包括劳动力和管理费用资本化、养老金福利和所得税。实际结果可能与这些估计有所不同。
综合收益等于截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中归属于特许股东的净收益。
CHARTER 通信有限公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
2。应付账款、应计负债和其他流动负债
截至2024年6月30日和2023年12月31日，应付账款、应计负债和其他流动负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 应付账款 — 贸易 | $ | 832 | | | $ | 931 | |
| 递延收入 | 480 | | | 509 | |
| 应计负债和其他流动负债： | | | |
| 编程成本 | 1,668 | | | 1,736 | |
| 劳动 | 1,192 | | | 1,283 | |
| 资本支出 | 2,071 | | | 1,944 | |
| 利息 | 1,370 | | | 1,328 | |
| 税收和监管费用 | 896 | | | 681 | |
| 其他 | 2,217 | | | 2,802 | |
| $ | 10,726 | | | $ | 11,214 | |
3.债务总额
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的债务摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | 本金金额 | | 账面价值 | | 公允价值 | | | | 本金金额 | | 账面价值 | | 公允价值 |
| 高级无抵押票据 | | | $ | 27,250 | | | $ | 27,174 | | | $ | 23,625 | | | | | $ | 27,250 | | | $ | 27,168 | | | $ | 24,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
优先担保票据和债券 (a) | | | 56,214 | | | 56,506 | | | 46,936 | | | | | 57,925 | | | 58,250 | | | 50,742 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
信贷设施 (b) | | | 13,060 | | | 13,012 | | | 12,839 | | | | | 12,413 | | | 12,359 | | | 12,237 | |
| | | $ | 96,524 | | | $ | 96,692 | | | $ | 83,400 | | | | | $ | 97,588 | | | $ | 97,777 | | | $ | 87,729 | |
(a) 包括公司的英镑625百万张固定利率的英镑计价纸币（“英镑票据”）（重新计量为美元）791 百万和美元797 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元（按相应日期的汇率计算）和公司的英镑650英镑票据本金总额为百万美元（重新计量为美元）823 百万和美元828 截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为百万美元（按相应日期的汇率计算）。
(b)根据章程运营信贷额度，公司的可用资金约为 $4.1 截至 2024 年 6 月 30 日，已达十亿。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司优先无抵押和有担保票据和债券的估计公允价值基于活跃市场的报价，属于估值层次结构的第一级，而公司信贷额度的估计公允价值基于非活跃市场的报价，归类为二级。
2024年5月，Charter Operation和Charter Communications运营资本公司联合发行了1.5十亿 6.1002029年6月到期的优先有担保票据百分比，价格为 99.944本金总额的百分比和 $1.5十亿 6.5502034年6月到期的优先有担保票据百分比，价格为 99.755本金总额的百分比。净收益用于为回购美元的同时要约提供资金2.7Charter Operations 的总本金总额为十亿美元 4.9082025年7月到期的优先担保票据百分比，用于预付Charter Operation未偿还的b-1定期贷款并支付相关费用和开支。这些交易导致清偿债务的收益约为美元9截至2024年6月30日的三个月和六个月为百万美元。
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（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
4。设备分期付款计划融资机制
2024年6月，一家破产远程特殊用途工具和公司的合并子公司CCO EIP Financing, LLC（“SPV借款人”）签订了优先担保循环信贷额度，为向多家金融机构购买设备分期计划应收账款（“EIP Receivables”）提供资金（“EIP 融资工具”）。
EIP融资机制下的循环信贷额度根据贷款人的资金成本加上适用的利润率对未偿借款产生利息，并且是 6.46截至 2024 年 6 月 30 日的百分比。EIP融资机制的最终到期日为2028年6月20日，包括为期一年的循环贷款期，可按年度续订，如果不续期，则使用EIP Receivables的现金流来摊还贷款，摊销期可能长达三年。SPV 借款人最多可以借款 $1.25在EIP融资机制下达数十亿美元。截至2024年6月30日，EIP融资机制的账面价值为美元873 百万美元，并包含在公司的合并资产负债表中。
SPV借款人的唯一业务包括通过出资从Spectrum Mobile Equipment, LLC（发起EIP应收账款的SPV借款人的唯一直接母公司）购买或接受EIP应收账款的EIP应收账款，以及随后根据EIP融资机制将此类EIP应收账款的担保权益重新转让给行政代理人。SPV借款人是一个独立的法律实体，拥有自己的独立债权人，在SPV借款人的任何资产或价值可供SPV借款人的股权持有人使用SPV借款人的任何资产或价值之前，他们有权在清算时从SPV借款人的资产中获得偿还，而SPV借款人的资产不能用于支付公司任何其他子公司的债权人。
EIP融资机制作为担保借款合并入账。截至2024年6月30日，已质押的EIP应收账款，未付本金余额为美元1.3十亿美元，包括应收账款、净资产和其他非流动资产以及限制性现金美元40 百万美元，包含在预付费用和其他流动资产中，由SPV借款人持有，并反映在公司的合并资产负债表中。与基础EIP Receivables相关的移动客户的收入反映为来自运营活动的现金流，而EIP融资机制下的借款和还款在公司合并现金流量表中反映为来自融资活动的现金流。
5。普通股
以下是公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中对特许A类普通股的购买以及对合并现金流量表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 股票 | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | $ |
| 股票回购 | 1,321,827 | | | $ | 358 | | | 954,330 | | | $ | 324 | | | 2,731,424 | | | $ | 830 | | | 3,258,749 | | | $ | 1,187 | |
| 所得税预扣 | 9,652 | | | 3 | | | 4,999 | | | 2 | | | 131,559 | | | 47 | | | 132,814 | | | 51 | |
| 运动成本 | 174 | | | — | | | 13,111 | | | — | | | 26,224 | | | — | | | 53,792 | | | — | |
| 1,331,653 | | | $ | 361 | | | 972,440 | | | $ | 326 | | | 2,889,207 | | | $ | 877 | | | 3,445,355 | | | $ | 1,238 | |
上述股票回购包括从自由宽带公司（“自由宽带”）购买的Charter A类普通股，如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 购买的股票数量 | 130,687 | | | — | | | 343,903 | | | 120,149 | |
| 购买的股票金额 | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 116 | | | $ | 42 | |
截至2024年6月30日，Charter拥有董事会额外购买美元的剩余权力406 数百万股Charter的A类普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括从自由宽带购买的股票。该公司还
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（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
扣留其A类普通股以支付员工在股权奖励归属时所欠的所得税预扣款以及员工在行使股票期权时所欠的行使成本。
2023年，Charter董事会批准了当时持有的库存股的退役，这些股票已于2023年12月31日退休。公司使用成本法对库存股进行入账，并将库存股列为股东权益总额的一部分。
6。非控股权益
非控股权益代表公司拥有的合并子公司 100%。该公司是一家控股公司，其主要资产是公司有线电视系统的间接所有者Charter Holdings的控股权。公司资产负债表上的非控股权益主要包括Advance/Newhouse Partnership（“A/N”）在Charter Holdings的股权，该股权益由共同所有权组成。
出于财务报告目的，Charter Holdings归属于A/N普通非控股权益的净收益基于大约的加权平均有效普通股权益 11%，原为 $192 百万和美元365 截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为百万美元，以及美元189 百万和美元351 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。
下表显示了在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，Charter Holdings从A/N购买Charter Holdings普通股的情况以及对股东权益总额的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 购买的单位数量 | 169,428 | | | 157,075 | | | 431,767 | | | 481,175 | |
| 购买的单位数量 | $ | 46 | | | $ | 54 | | | $ | 141 | | | $ | 176 | |
| 基于账面价值的非控股权益变动 | $ | (42) | | | $ | (34) | | | $ | (100) | | | $ | (102) | |
| 扣除税款的额外实收资本的变化 | $ | (4) | | | $ | (16) | | | $ | (32) | | | $ | (56) | |
由于卓创控股所有权的变化，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，股东权益总额也进行了如下调整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 非控股权益的变化 | $ | 14 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | (30) | |
| 扣除税款的额外实收资本的变化 | $ | (12) | | | $ | (6) | | | $ | (2) | | | $ | 22 | |
7。衍生工具和套期保值活动的会计
跨货币衍生工具用于通过有效兑换英镑来管理英镑纸币的外汇风险1.275 固定利率英镑计价债务的本金总额为十亿美元，包括年度利息支付和到期时向固定利率美元计价债务的本金支付。公司跨货币衍生品的公允价值为美元，这些衍生品被归类为估值层次结构的第二级469 百万和美元440 百万美元，分别包含在截至2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表上的其他长期负债中。
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（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
金融工具的影响计入其他支出，净计入合并经营报表，包括以下内容。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
跨货币衍生工具公允价值的变化 | $ | (9) | | | $ | 43 | | | $ | (29) | | | $ | 48 | |
将英镑纸币兑换成美元的外币调整 | (5) | | | (46) | | | 11 | | | (78) | |
| 金融工具亏损，净额 | $ | (14) | | | $ | (3) | | | $ | (18) | | | $ | (30) | |
8。收入
公司按产品线划分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 因特网 | $ | 5,806 | | | $ | 5,733 | | | $ | 11,632 | | | $ | 11,451 | |
| 视频 | 3,867 | | | 4,188 | | | 7,775 | | | 8,442 | |
| 声音 | 350 | | | 365 | | | 724 | | | 738 | |
| 移动服务 | 737 | | | 539 | | | 1,422 | | | 1,036 | |
| 住宅收入 | 10,760 | | | 10,825 | | | 21,553 | | | 21,667 | |
| | | | | | | |
| 中小型企业 | 1,101 | | | 1,094 | | | 2,189 | | | 2,185 | |
| 企业 | 721 | | | 690 | | | 1,429 | | | 1,372 | |
| 商业收入 | 1,822 | | | 1,784 | | | 3,618 | | | 3,557 | |
| | | | | | | |
| 广告销售 | 397 | | | 384 | | | 788 | | | 739 | |
| 其他 | 706 | | | 666 | | | 1,405 | | | 1,349 | |
| $ | 13,685 | | | $ | 13,659 | | | $ | 27,364 | | | $ | 27,312 | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日，合并资产负债表中净额的应收账款包括约美元803百万和美元673百万美元的当前设备分期付款计划应收账款和其他非流动资产分别包括约美元854百万和美元687分别为数百万的非流动设备分期付款计划应收账款。
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（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
9。运营成本和费用
不包括合并运营报表中单独列出的项目，在所列期间的业务成本和支出包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 编程 | $ | 2,472 | | | $ | 2,740 | | | $ | 5,042 | | | $ | 5,539 | |
| 其他收入成本 | 1,538 | | | 1,367 | | | 2,996 | | | 2,695 | |
| 为客户提供服务的成本 | 1,981 | | | 2,069 | | | 4,075 | | | 4,164 | |
| 销售和营销 | 912 | | | 895 | | | 1,832 | | | 1,841 | |
| 其他费用 | 1,270 | | | 1,234 | | | 2,624 | | | 2,577 | |
| $ | 8,173 | | | $ | 8,305 | | | $ | 16,569 | | | $ | 16,816 | |
编程成本主要包括支付给程序员的基本、高级、视频点播和按次付费节目的费用。其他收入成本包括与提供互联网、视频、语音和移动服务直接相关的成本，包括移动设备成本、向特许经营权和监管机构付款、为公司制作的体育、本地和新闻内容的支付以及与销售广告相关的直接成本。其他收入成本中还包括洛杉矶湖人队篮球比赛和洛杉矶道奇队棒球比赛的内容获取成本，这些费用记作合同期内展出的比赛。向客户提供服务的成本包括向非散装住宅和中小型企业（“SMB”）客户销售的公司产品（包括移动产品）的现场运营、网络运营和客户运营相关的成本，包括安装、服务和维修、维护、坏账支出、账单和收款、占用和车辆成本等非资本化部分的内部和第三方劳动力。销售和营销成本是指向当前和潜在的非批量住宅和中小型企业客户销售和营销我们的互联网、视频、语音和移动服务的成本，包括人工成本。其他支出包括与公司Spectrum Enterprise、Spectrum Reach、Spectrum Networks和Spectrum社区解决方案业务相关的间接成本，包括销售和营销以及坏账支出以及公司管理费用和股票薪酬支出等。
10。其他运营（收入）支出，净额
其他经营（收入）支出，净额包括所列期间的以下各项：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 特别费用，净额 | $ | 76 | | | $ | (52) | | | $ | 89 | | | $ | (42) | |
| 处置资产的（收益）亏损，净额 | 3 | | | (6) | | | (48) | | | (6) | |
| $ | 79 | | | $ | (58) | | | $ | 41 | | | $ | (48) | |
特别费用，净额主要包括遣散费和诉讼和解的净金额。
资产处置（收益）亏损，净额包括美元67在截至2024年6月30日的六个月中，出售塔楼的收益为百万美元。
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（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
11。其他费用，净额
其他费用，净额包括所列期间的以下支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 清偿债务的收益（见附注3） | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | |
| 金融工具净亏损（见附注7） | (14) | | | (3) | | | $ | (18) | | | $ | (30) | |
| 定期养老金净额 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 股票投资亏损，净额 | (81) | | | (83) | | | (167) | | | (162) | |
| $ | (85) | | | $ | (85) | | | $ | (174) | | | $ | (189) | |
12。股票补偿计划
Charter的股票激励计划规定授予非合格股票期权、激励性股票期权、股票增值权、股息等价权、绩效单位和绩效股票、股票奖励、幻影股、限制性股票单位和限制性股票。公司及其子公司的董事、高级管理人员和其他员工，以及为公司提供咨询服务的其他人员，有资格获得股票激励计划下的补助金。
Charter在所述期间授予了以下股权奖励。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 股票期权 | 13,800 | | | 21,500 | | | 1,358,400 | | | 4,257,200 | |
| 限制性股票 | 13,400 | | | 10,300 | | | 13,400 | | | 10,300 | |
| 限制性库存单位 | 16,700 | | | 21,500 | | | 1,099,800 | | | 1,535,900 | |
股票期权和限制性股票单位通常是悬崖背心 三年 自授予之日起。某些股票期权和限制性股票单位根据股价障碍的实现情况进行归属。股票期权通常到期 十年 自授予之日起，限制性股票单位没有投票权。限制性股票通常归属 一年 自授予之日起。
截至2024年6月30日，未来各期仍待确认的未确认薪酬总额为美元399 股票期权为百万美元，美元3 限制性股票为百万美元，美元580 限制性股票单位为百万美元，预计确认的加权平均期限为 两年 对于股票期权， 十个月 适用于限制性股票和 两年 适用于限制性股票单位。
公司记录的股票薪酬支出为美元153 百万和美元367 截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为百万美元，以及美元168 百万和美元376 截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，这已包含在运营成本和支出中。
13。每股收益
普通股每股基本收益的计算方法是将归属于Charter股东的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。普通股摊薄后每股收益使用库存股和如果转换方法考虑潜在的稀释性证券的影响，基于用于计算基本每股收益的加权平均股数，并根据股票期权、限制性股票、限制性股票单位、市场条件下的股票奖励和Charter Holdings普通单位的稀释效应进行调整。Charter Holdings的普通单位 17截至2024年6月30日的三个月和六个月中为百万美元，以及 18截至2023年6月30日的三个月和六个月中的百万美元未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为其影响本来是反稀释的。
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（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）
以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的摊薄后每股普通股收益的计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 分子： | | | | | | | |
| 归属于章程股东的净收益 | $ | 1,231 | | | $ | 1,223 | | | $ | 2,337 | | | $ | 2,244 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值，基本 | 143,329,828 | | | 150,091,880 | | | 143,920,073 | | | 150,761,406 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | |
| 假定行使或发行与股票计划相关的股票 | 1,585,032 | | | 1,883,818 | | | 1,822,324 | | | 1,966,134 | |
| 已发行普通股的加权平均值，摊薄 | 144,914,860 | | | 151,975,698 | | | 145,742,397 | | | 152,727,540 | |
| | | | | | | |
| 归属于章程股东的每股普通股基本收益 | $ | 8.58 | | | $ | 8.15 | | | $ | 16.24 | | | $ | 14.89 | |
| 归属于章程股东的每股普通股摊薄收益 | $ | 8.49 | | | $ | 8.05 | | | $ | 16.03 | | | $ | 14.69 | |
14。突发事件
该公司是多起诉讼的被告或共同被告，这些诉讼涉及涉嫌侵犯与其业务各个方面相关的各种知识产权。其他行业参与者也是其中某些案件或相关案件的被告。如果法院最终裁定公司侵犯了任何知识产权，则公司可能会受到重大损害赔偿和/或禁令，这可能要求公司或其供应商修改公司向其订户提供的某些产品和服务，并就有关知识产权的特许权使用费或许可协议进行谈判。尽管公司认为诉讼没有法律依据，并打算大力为诉讼辩护，但无法保证任何不利结果不会对公司的运营、合并财务状况、经营业绩或流动性造成重大影响。公司无法预测任何此类索赔的结果，也无法合理估计可能的损失范围。
公司是正常开展业务过程中或与公司参与政府资助计划有关的其他诉讼、索赔和监管调查的当事方。针对公司的这些其他未决法律事项的最终结果无法预测，尽管此类诉讼和索赔个人预计不会对公司的运营、合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响，但总体而言，此类诉讼可能会对公司的运营、合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。无论公司最终是否在任何特定的诉讼或索赔中胜诉，诉讼都可能既耗时又昂贵，并且会损害公司的声誉。
第 2 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
普通的
Charter Communications, Inc.（及其控股子公司，“Charter”）是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过我们的Spectrum品牌为41个州的超过5700万个家庭和企业提供服务。通过先进的通信网络，我们提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括频谱互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用程序，以提高生产力，而对于大型企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制的基于光纤的解决方案。Spectrum Reach 为现代媒体领域提供量身定制的广告和制作。我们还通过Spectrum Networks向我们的客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。
Charter是一家控股公司，其主要资产是Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）的控股权益，该公司是Charter Communications Operating, LLC（“Charter Operating”）的间接所有者，几乎所有业务都位于该有限责任公司。合并实体之间的所有重要公司间账户和交易均已清除。
概述
在2024年第二季度，我们失去了14.9万名互联网客户，同时增加了55.7万条移动线路。我们的互联网客户增长受到了联邦通信委员会平价连接计划（“ACP”）的终结、较低的客户流动率和竞争环境的挑战。尽管我们针对受ACP补贴终止影响的客户的留存计划成功地留住了绝大多数ACP客户，但ACP补贴计划的终止破坏了我们的业务，导致了本季度的客户流失。我们预计，今年第三和第四季度将对客户净收益、每位客户收入和坏账产生额外的一次性影响。
我们的移动电话线增长继续受益于我们的Spectrum One产品和2024年第二季度推出的新产品，包括我们的随时升级产品和电话余额收购计划。我们的Spectrum One产品结合了Spectrum Internet、Advanced WiFi和Unlimited Spectrum Mobile，以高价值的套餐为消费者提供快速、可靠和安全的在线连接，从而提供差异化的连接体验。Anytime Upgrade 允许某些客户随时升级其设备，从而消除了传统的等待时间、升级费用和条件要求。我们的电话余额收购计划通过帮助客户还清移植线路的余额，使切换移动提供商变得更加容易。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，我们在补贴农村建设计划上花费了5.67亿美元和9.94亿美元，分别启动了约8.9万和16.2万条补贴的农村通道。我们目前在整个业务范围内提供速度高达 1 Gbps 的 Spectrum 互联网产品。我们的网络发展计划正在取得进展。我们正在升级网络，以在整个占地面积内提供对称和数千兆位的速度，并且最近开始在我们的第一个高分割市场中提供对称的速度。我们还继续发展我们的视频产品，并正在向新的视频客户部署 Xumo 直播盒（“Xumo”）。Xumo 将直播电视体验与访问数百个内容应用程序相结合，具有统一的搜索和发现功能，并根据客户的兴趣和订阅提供精选的内容。2024年第一季度，我们开始以某些套餐向客户免费提供迪士尼+和ESPN+。在2024年第二季度，我们与派拉蒙+达成协议，允许我们在某些套餐中加入派拉蒙+，最近还为我们的西班牙语客户推出了ViX，这是一款直接面向消费者的西班牙语应用程序。
通过不断改进我们的产品组合，为消费者提供改用我们的服务来省钱的机会，我们相信我们可以继续渗透我们不断扩大的业务版图，向现有客户销售更多产品。我们认为，我们在员工工资和福利方面的定向投资可以带来运营收益，这些投资旨在培养员工的技能和任期，以及对客户服务平台数字化的持续投资，所有这些都是为了改善客户体验，减少交易，推动客户增长和留存。
我们在以下期间实现的收入、调整后的息税折旧摊销前利润和运营收入（以百万计；所有百分比均使用整数计算；四舍五入可能存在细微差异）：
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | % 变化 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 |
| 收入 | $ | 13,685 | | | $ | 13,659 | | | 0.2 | % | | $ | 27,364 | | | $ | 27,312 | | | 0.2 | % |
| 调整后 EBITDA | $ | 5,665 | | | $ | 5,522 | | | 2.6 | % | | $ | 11,162 | | | $ | 10,872 | | | 2.7 | % |
| 运营收入 | $ | 3,263 | | | $ | 3,240 | | | 0.7 | % | | $ | 6,394 | | | $ | 6,166 | | | 3.7 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于Charter股东的净收益加上归属于非控股权益的净收益、利息支出、净额、所得税、折旧和摊销、股票薪酬支出、其他收入（支出）、净额和其他运营（收益）支出，例如特别费用和资产出售或报废损失（收益）。有关调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的更多信息，请参阅 “调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的使用”。
总收入的增长主要是由于我们的住宅移动服务、住宅互联网、企业和其他收入的增长，大部分被住宅视频收入的减少所抵消。调整后的息税折旧摊销前利润和运营收入增长是由收入增长以及运营成本和支出（主要是编程支出）的减少所推动的，但移动设备和其他移动直接成本的增加部分抵消了这一点。运营收入也受到其他运营支出净额增加的影响。
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日的互联网、视频、语音和移动客户统计数据（除客户数据和脚注外，以千计）。
| | | | | | | | | | | |
| 截至的近似值 |
| 6月30日 |
| 2024 (a) | | 2023 (a) |
客户关系 (b) | | | |
| 住宅 | 29,615 | | | 30,009 | |
| SMB | 2,222 | | | 2,219 | |
| 总体客户关系 | 31,837 | | | 32,228 | |
| | | |
每位住宅客户的每月住宅收入 (c) | $ | 120.77 | | | $ | 120.25 | |
每位中小企业客户的每月中小企业收入 (d) | $ | 165.28 | | | $ | 164.56 | |
| | | |
| 因特网 | | | |
| 住宅 | 28,318 | | | 28,549 | |
| SMB | 2,049 | | | 2,037 | |
| 互联网客户总数 | 30,367 | | | 30,586 | |
| | | |
| 视频 | | | |
| 住宅 | 12,718 | | | 14,071 | |
| SMB | 591 | | | 635 | |
| 视频客户总数 | 13,309 | | | 14,706 | |
| | | |
| 声音 | | | |
| 住宅 | 6,170 | | | 7,248 | |
| SMB | 1,276 | | | 1,294 | |
| 语音客户总数 | 7,446 | | | 8,542 | |
| | | |
移动电话线 (e) | | | |
| 住宅 | 8,531 | | | 6,410 | |
| SMB | 278 | | | 216 | |
| 移动线路总数 | 8,809 | | | 6,626 | |
| | | |
企业主要服务单位 (“PSU”) (f) | 312 | | 294 | |
(a) 根据我们的收款政策，我们根据每个账户的月度账单周期计算客户账户的账龄。在此基础上，截至2024年6月30日和2023年6月30日，客户分别包括约79,400和128,600名客户，其账户逾期超过60天，分别包括约1万和47,000名客户，其账户逾期超过90天，分别约有13,500和229,200名客户，其账户逾期超过120天。逾期账户减少的主要原因是与ACP结束相关的客户账户余额的修订，包括余额注销和转换为付款计划。与这些逾期账目相关的坏账支出主要反映在我们前期的合并运营报表中。
(b) 客户关系包括接受一种或多种服务（包括互联网、视频、语音和移动服务）的客户数量，无论此类客户接受何种服务。居住在住宅多住宅单元（“MDU”）中并根据批量合同计费的客户将根据每个批量MDU中的计费单元数量进行计算。总客户关系不包括企业和仅限移动设备的客户关系。
(c) 每位住宅客户每月住宅收入的计算方法是住宅季度总收入除以三除以相应季度的平均住宅客户关系，不包括仅限移动设备的客户。
(d) 每位中小型企业客户的月收入计算方法为：中小型企业季度总收入除以三除以相应季度的平均中小企业客户关系，不包括仅限移动设备的客户。
(e) 移动电话包括需要我们的标准费率计划（例如 “无限制” 或 “By the Gig”）的手机和平板电脑。移动电话不包括可穿戴设备和其他不需要标准电话费率计划的设备。
(f) 企业PSU代表光纤服务产品的总数，将每个客户所在地的每项独立服务作为单独的PSU。
关键会计政策与估计
有关我们的关键会计政策以及我们据此得出估算值的手段的讨论，请参阅 “第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于我们的2023年10-k表年度报告。与我们的10-k表格中描述的关键会计政策相比没有任何实质性变化。
运营结果
下表列出了所列期间的合并经营报表（百万美元，每股数据除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | 13,685 | | | $ | 13,659 | | | $ | 27,364 | | | $ | 27,312 | |
| | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
运营成本和支出（不包括下文单独显示的项目） | 8,173 | | | 8,305 | | | 16,569 | | | 16,816 | |
| 折旧和摊销 | 2,170 | | | 2,172 | | | 4,360 | | | 4,378 | |
| 其他运营（收入）支出，净额 | 79 | | | (58) | | | 41 | | | (48) | |
| 10,422 | | | 10,419 | | | 20,970 | | | 21,146 | |
| 运营收入 | 3,263 | | | 3,240 | | | 6,394 | | | 6,166 | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (1,328) | | | (1,298) | | | (2,644) | | | (2,563) | |
| 其他费用，净额 | (85) | | | (85) | | | (174) | | | (189) | |
| (1,413) | | | (1,383) | | | (2,818) | | | (2,752) | |
| | | | | | | |
| 所得税前收入 | 1,850 | | | 1,857 | | | 3,576 | | | 3,414 | |
| 所得税支出 | (427) | | | (444) | | | (873) | | | (818) | |
| 合并净收益 | 1,423 | | | 1,413 | | | 2,703 | | | 2,596 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | (192) | | | (190) | | | (366) | | | (352) | |
| | | | | | | |
| 归属于章程股东的净收益 | $ | 1,231 | | | $ | 1,223 | | | $ | 2,337 | | | $ | 2,244 | |
| | | | | | |
| 归属于特许股东的每股普通股收益: | | | | | | | |
| 基本 | $ | 8.58 | | | $ | 8.15 | | | $ | 16.24 | | | $ | 14.89 | |
| 稀释 | $ | 8.49 | | | $ | 8.05 | | | $ | 16.03 | | | $ | 14.69 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值，基本 | 143,329,828 | | | 150,091,880 | | | 143,920,073 | | | 150,761,406 | |
已发行普通股的加权平均值，摊薄 | 144,914,860 | | | 151,975,698 | | | 145,742,397 | | | 152,727,540 | |
收入。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月中，总收入分别增长了2600万美元和5200万美元，这主要是由于住宅移动服务、住宅互联网、企业和其他收入的增长，但部分被住宅视频收入的减少所抵消。
按服务提供的分列的收入如下（百万美元；所有百分比均使用整数计算；由于四舍五入，可能存在细微差异）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | % 变化 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 |
| 因特网 | $ | 5,806 | | | $ | 5,733 | | | 1.3 | % | | $ | 11,632 | | | $ | 11,451 | | | 1.6 | % |
| 视频 | 3,867 | | | 4,188 | | | (7.7) | % | | 7,775 | | | 8,442 | | | (7.9) | % |
| 声音 | 350 | | | 365 | | | (4.2) | % | | 724 | | | 738 | | | (1.9) | % |
| 移动服务 | 737 | | | 539 | | | 36.9 | % | | 1,422 | | | 1,036 | | | 37.4 | % |
| 住宅收入 | 10,760 | | | 10,825 | | | (0.6) | % | | 21,553 | | | 21,667 | | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 中小型企业 | 1,101 | | | 1,094 | | | 0.6 | % | | 2,189 | | | 2,185 | | | 0.2 | % |
| 企业 | 721 | | | 690 | | | 4.5 | % | | 1,429 | | | 1,372 | | | 4.2 | % |
| 商业收入 | 1,822 | | | 1,784 | | | 2.1 | % | | 3,618 | | | 3,557 | | | 1.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 广告销售 | 397 | | | 384 | | | 3.3 | % | | 788 | | | 739 | | | 6.5 | % |
| 其他 | 706 | | | 666 | | | 6.0 | % | | 1,405 | | | 1,349 | | | 4.2 | % |
| $ | 13,685 | | | $ | 13,659 | | | 0.2 | % | | $ | 27,364 | | | $ | 27,312 | | | 0.2 | % |
来自我们住宅客户的互联网收入的增加归因于以下方面（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 与费率和产品组合变化相关的增长 | $ | 99 | | | $ | 189 | |
| 普通住宅互联网客户减少 | (26) | | | (8) | |
| $ | 73 | | | $ | 181 | |
与费率和产品组合相关的增长主要是由于促销费率上调和费率调整，但部分被捆绑收入分配的减少所抵消。从 2023 年 6 月 30 日到 2024 年 6 月 30 日，住宅互联网客户减少了 23.1 万名客户。
视频收入主要包括向我们的住宅客户提供的视频服务的收入，以及特许经营费、设备服务费和视频安装收入。视频收入的减少归因于以下原因（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 普通住宅视频客户减少 | $ | (370) | | | $ | (680) | |
| 与费率和产品组合变化相关的增长 | 49 | | | 13 | |
| $ | (321) | | | $ | (667) | |
从2023年6月30日到2024年6月30日，住宅视频客户减少了135.3万人。与费率和产品组合相关的增长主要是由于促销费率的提高和视频速率的调整，直通节目速率的提高在一定程度上被我们的视频客户群中价格较低的视频套餐组合的增加所抵消。
来自我们住宅客户的语音收入减少归因于以下原因（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 普通住宅语音客户减少 | $ | (52) | | | $ | (101) | |
| 与费率调整相关的增长 | 37 | | | 87 | |
| $ | (15) | | | $ | (14) | |
从 2023 年 6 月 30 日到 2024 年 6 月 30 日，住宅有线语音客户减少了 1,078,000 名客户。
来自我们住宅客户的移动服务收入的增加归因于以下方面（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 平均住宅移动线路增加 | $ | 190 | | | $ | 399 | |
| 与费率有关的增加（减少） | 8 | | | (13) | |
| $ | 198 | | | $ | 386 | |
从2023年6月30日到2024年6月30日，住宅移动线路增加了2121,000条移动线路。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月，与费率相关的增长主要与捆绑收入分配的增加和免费线路的成功转换有关。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月的利率下降主要与Spectrum One的发行有关，并被捆绑收入分配的增加部分抵消。
中小企业收入的增长归因于以下方面（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 中小型企业客户的增加 | $ | 2 | | | $ | 7 | |
| 与费率和产品组合变化相关的增加（减少） | 5 | | | (3) | |
| $ | 7 | | | $ | 4 | |
从 2023 年 6 月 30 日到 2024 年 6 月 30 日，中小型企业客户增长了 3,000 人。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与2023年同期相比，企业收入分别增加了3,100万美元和5700万美元，这主要是由于互联网PSU的增加。从 2023 年 6 月 30 日到 2024 年 6 月 30 日，企业 PSU 增加了 18,000 个。
广告销售收入主要包括来自商业广告客户、程序员和其他供应商的收入，以及本地有线电视以及区域体育和新闻频道的广告。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与2023年同期相比，广告销售收入分别增加了1,300万美元和4900万美元，这主要是由于政治广告收入的增加和高级广告的增加被当地广告收入的减少部分抵消。
其他收入包括来自移动和视频设备销售、手续费、区域体育和新闻频道（不包括公司间费用或这些频道的广告销售）、补贴收入、家庭购物、电汇维护费和其他杂项收入。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与2023年同期相比，其他收入分别增加了4000万美元和5600万美元，这主要是由于移动设备销售的增加。
运营成本和开支。我们的运营成本和支出的减少，不包括合并运营报表中单独列出的项目，可归因于以下原因（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 编程 | $ | (268) | | | $ | (497) | |
| 其他收入成本 | 171 | | | 301 | |
| 为客户提供服务的成本 | (88) | | | (89) | |
| 销售和营销 | 17 | | | (9) | |
| 其他 | 36 | | | 47 | |
| $ | (132) | | | $ | (247) | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，计划成本约为25亿美元和27亿美元，分别占总运营成本和支出的30％和33％，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月为50亿美元和55亿美元，分别占总运营成本和支出的30％和33％。编程成本主要包括支付给程序员的基本、高级、视频点播和按次付费节目的费用。由于视频客户减少以及我们的视频客户群中低成本视频套餐的组合增加，节目成本有所下降，但合同费率的调整（包括续订和为转播许可支付的金额增加）部分抵消了这一降低。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与2023年同期相比，其他收入成本分别增加了1.71亿美元和3.01亿美元，这主要是由于移动服务直接成本增加和移动电话增加导致的移动设备销售增加。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与2023年同期相比，服务客户的成本分别减少了8,800万美元和8900万美元，这主要是由于劳动力成本降低以及截至2024年6月30日的三个月中坏账支出减少。
其他支出的增加归因于以下方面（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 财产税和保险 | $ | 33 | | | $ | 36 | |
| 公司成本 | 16 | | | 20 | |
| 股票补偿费用 | (15) | | | (9) | |
| 其他 | 2 | | | — | |
| $ | 36 | | | $ | 47 | |
与2023年同期相比，在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，财产税和保险分别有所增加，这主要是由于2023年与上一年度工伤补偿申请的良好发展相关的调整。
折旧和摊销。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，折旧和摊销费用与2023年同期相比分别减少了200万美元和1,800万美元，这主要是由于某些资产已完全贬值，但最近资本支出导致的折旧增加部分抵消了折旧的增加。
其他经营（收入）支出，净额。其他运营（收入）支出的变动，净额可归因于以下方面（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 特别费用，净额 | $ | 128 | | | $ | 131 | |
| 处置资产的（收益）亏损，净额 | 9 | | | (42) | |
| $ | 137 | | | $ | 89 | |
见 “项目1” 所附合并财务报表附注10。财务报表” 了解更多信息。
净利息支出。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的净利息支出分别增加了3000万美元和8,100万美元，这主要是由于加权平均利率的提高。
其他费用，净额。净额其他支出的变化可归因于以下方面（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 清偿债务的收益（见附注3） | $ | 9 | | | $ | 9 | |
| 金融工具净亏损（见附注7） | (11) | | | 12 | |
| 定期养老金净额 | — | | | (1) | |
| 股票投资亏损，净额 | 2 | | | (5) | |
| $ | — | | | $ | 15 | |
见附注11和上文提及的 “项目1” 所附合并财务报表的附注。财务报表” 了解更多信息。
所得税支出。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，我们确认的所得税支出分别为4.27亿美元和8.73亿美元，在截至2023年的三个月和六个月中，我们分别确认了4.44亿美元和8.18亿美元。
归属于非控股权益的净收益。出于财务报告目的，归属于非控股权益的净收益是Advance/Newhouse Partnershouse Partnership（“A/N”）根据其有效普通单位所有权权益计算的净收益在Charter Holdings净收益中所占的部分。欲了解更多信息，请参阅 “项目1” 所附合并财务报表附注6。财务报表。”
归属于章程股东的净收益。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，归属于Charter股东的净收益与2023年同期相比分别增加了800万美元和9,300万美元，这主要是由于上述因素造成的。
调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的使用
我们使用美国公认会计原则（“GAAP”）未定义的某些衡量标准来评估我们业务的各个方面。调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则的财务指标，应考虑作为宪章股东净收益和根据公认会计原则报告的经营活动净现金流的补充，而不是替代品。根据我们的定义，这些术语可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流分别与归属于Charter股东的净收益和来自经营活动的净现金流进行对账，如下所示。
调整后的息税折旧摊销前利润消除了由于我们业务以及其他非现金或特殊项目的资本密集型性质而产生的巨额非现金折旧和摊销费用，并且不受我们的资本结构或投资活动的影响。但是，该衡量标准的局限性在于它不能反映用于创收的某些资本化有形和无形资产的定期成本以及我们的现金融资成本。这些成本是通过其他财务衡量标准进行评估的。
自由现金流定义为来自经营活动的净现金流减去资本支出和与资本支出相关的应计费用变动。
管理层和Charter董事会使用调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流来评估我们的业绩以及我们偿还债务、为运营提供资金和使用内部产生的资金进行额外投资的能力。此外，调整后的息税折旧摊销前利润通常与我们的信贷额度或未偿票据下的杠杆率计算相关，以确定贷款和票据中包含的契约的遵守情况（所有此类文件先前均已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交）。为了计算杠杆契约的遵守情况，我们使用列报的调整后息税折旧摊销前利润，不包括我们的运营子公司向其他Charter实体支付的某些费用。我们的债务契约将这些费用称为管理费，截至2024年6月30日的三个月和六个月分别为3.66亿美元和7.37亿美元，截至2023年的三个月和六个月分别为3.35亿美元和7.09亿美元。
调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流与归属于Charter股东的净收益和经营活动净现金流的对账情况分别如下（以百万美元计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 归属于章程股东的净收益 | $ | 1,231 | | | $ | 1,223 | | | $ | 2,337 | | | $ | 2,244 | |
| 另外：归因于非控股权益的净收益 | 192 | | | 190 | | | 366 | | | 352 | |
| 利息支出，净额 | 1,328 | | | 1,298 | | | 2,644 | | | 2,563 | |
| 所得税支出 | 427 | | | 444 | | | 873 | | | 818 | |
| 折旧和摊销 | 2,170 | | | 2,172 | | | 4,360 | | | 4,378 | |
| 股票补偿费用 | 153 | | | 168 | | | 367 | | | 376 | |
| 其他，净额 | 164 | | | 27 | | | 215 | | | 141 | |
| 调整后 EBITDA | $ | 5,665 | | | $ | 5,522 | | | $ | 11,162 | | | $ | 10,872 | |
| | | | | | | |
| 来自经营活动的净现金流量 | $ | 3,853 | | | $ | 3,311 | | | $ | 7,065 | | | $ | 6,634 | |
| 减去：购买不动产、厂房和设备 | (2,853) | | | (2,834) | | | (5,644) | | | (5,298) | |
| 与资本支出有关的应计费用的变化 | 296 | | | 191 | | | 233 | | | (4) | |
| 自由现金流 | $ | 1,296 | | | $ | 668 | | | $ | 1,654 | | | $ | 1,332 | |
流动性和资本资源
导言
本节讨论了我们的流动性和资本资源，包括讨论我们的现金状况、现金的来源和用途、获得信贷额度和其他融资来源的机会、历史融资活动、现金需求、资本支出和未偿债务。
最近的事件
2024年5月，Charter Operating和Charter Communications运营资本公司共同发行了15亿美元的2029年6月到期的6.100％的优先担保票据，价格为本金总额的99.944％，以及15亿美元的2034年6月到期的6.550％的优先担保票据，价格为本金总额的99.755％。净收益用于为同时进行的要约提供资金，该要约旨在回购Charter Operation2025年7月到期的4.908％的优先担保票据本金总额为27亿美元，用于预付Charter Operation未偿还的b-1定期贷款并支付相关费用和开支。
我们的合同义务和流动性概述
我们有大量债务，需要大量现金来支付债务的本金和利息。截至2024年6月30日，我们的债务本金为965亿美元，包括131亿美元的信贷额度债务、562亿美元的投资级优先担保票据和273亿美元的高收益优先无抵押票据。我们的分割信用评级使我们能够进入投资级债务市场和高收益债务市场。
除其他外，我们预计的现金需求和预计的流动性来源取决于我们的实际业绩以及支出的时间和金额。截至2024年6月30日的三个月和六个月中，自由现金流分别为13亿美元和17亿美元，截至2023年6月30日的三个月和六个月的自由现金流分别为6.68亿美元和13亿美元。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与前一同期相比，影响自由现金流的因素见下表。截至2024年6月30日，我们的信贷额度下的可用金额约为41亿美元，手头现金约为6.02亿美元。我们预计将利用自由现金流、手头现金和信贷额度下的可用性以及未来的再融资交易来进一步延长债务的到期日。除其他因素外，任何再融资交易的时间和条款都将视市场状况而定。此外，根据市场状况和其他因素，我们可能会不时使用手头现金以及证券发行或其他借款的收益通过公开市场购买、私下协商购买、要约或赎回条款来偿还债务。我们认为，我们有足够的流动性，包括手头现金、自由现金流和Charter Operating的循环信贷额度，以及进入资本市场的机会，为我们预计的现金需求提供资金。
我们将继续评估手头现金的部署和预期的未来自由现金流，包括投资于我们的业务增长和其他战略机会，包括扩大我们的网络容量，通过农村宽带建设计划扩大我们的网络，扩展和部署我们的CBRS频谱，并购以及股票回购和分红。Charter在过去十二个月中净负债的目标杠杆率保持在调整后息税折旧摊销前利润的4至4.5倍，在Charter Operation第一留置权水平上，调整后息税折旧摊销前利润的目标杠杆率仍为3.5倍。截至2024年6月30日，Charter的杠杆率为调整后息税折旧摊销前利润的4.3倍。随着调整后息税折旧摊销前利润的增长，我们预计将增加负债总额，以将杠杆率维持在Charter的目标杠杆范围内。不包括下文讨论的自由宽带公司（“自由宽带”）的收购，在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，Charter分别以约3.23亿美元和7.14亿美元的价格在公开市场购买了约120万股和240万股Charter A类普通股，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，Charter在公开市场购买了约100万股和31.0万股Charter A类普通股，分别约为3.24亿美元和11亿美元。自2016年9月回购计划启动至2024年6月30日，Charter已以约730亿美元的价格购买了约161.5万股A类普通股和Charter Holdings普通股，其中包括从Liberty Broadband和A/N购买的股票，下文将讨论。
2021年2月，Charter和Liberty Broadband签订了一份信函协议（“lbB信函协议”）。LbB信函协议履行了截至2015年5月23日Charter、Liberty Broadband和A/N之间经修订和重述的股东协议（经修订的 “股东协议”）规定的Liberty Broadband参与Charter股票回购的义务。根据lbB信函协议，Liberty Broadband通常按月向Charter出售多股特许A类普通股，其金额足以减少Liberty Broadband对Charter的所有权，以不超过当时根据股东协议适用于自由宽带的所有权上限，每股收购价格等于Charter在前一个日历月除外 (i) 之外为回购股票支付的交易量加权平均每股价格) 从 A/N 购买，(ii）通过私下协商交易购买或（iii）根据Charter的股权补偿计划购买特许A类普通股以扣留股份。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，Charter分别以约3500万美元和1.16亿美元的价格从Liberty Broadband购买了10万股和3万股Charter A类普通股，在截至2023年6月30日的六个月中以约4200万美元的价格购买了1万股Charter A类普通股。
2016年12月，Charter和A/N签订了一份经2017年12月修订的信函协议（“A/N信函协议”），要求A/N按月向Charter或Charter Holdings出售一定数量的Charter A类普通股或Charter Holdings普通股，代表A/N及其关联公司按比例参与从A/N以外的人那里回购Charter A类普通股的任何股份 Charter在前一个日历月内以等于其支付的平均价格的购买价格由Charter提供在前一个日历月内向A/N以外的其他人回购的股票的章程。A/N和Charter都有权在预期的基础上终止或暂停按比例回购安排。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，Charter Holdings分别以约4600万美元和1.41亿美元的价格从A/N20万和40万Charter Holdings购买了普通单位；在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，Charter Holdings分别以约5400万美元和1.76亿美元的价格从A/N20万和5万Charter Holdings购买了普通单位。
截至2024年6月30日，Charter拥有额外购买4.06亿美元的CharterA类普通股和/或Charter Holdings普通股的剩余董事会权力，不包括从Liberty Broadband购买的股票。尽管Charter预计将继续回购符合其杠杆目标范围的普通股，但Charter没有义务收购任何特定数量的普通股，而且任何可能发生的购买时机都无法预测，将在很大程度上取决于市场状况和其他潜在的资本用途。购买可能包括公开市场采购、要约或谈判交易。
如果出现可能的收购、互换或处置，我们会根据我们的目标积极审查这些收购、互换或处置，包括提高运营效率、资产的地域集群、业务的产品开发或技术能力以及实现适当的回报目标，只要我们认为这些可能性带来有吸引力的机会，我们就可以参与其中。但是，无法保证我们会实际完成任何收购、处置或系统交换，也无法保证任何此类交易对我们的运营或业绩至关重要。
自由现金流
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，与2023年同期相比，自由现金流分别增加了6.28亿美元和3.22亿美元，原因如下（百万美元）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日
相比于
三个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） | | 六个月已结束
2024年6月30日
相比于
六个月已结束
2023年6月30日
增加/（减少） |
| 营运资金的变化，不包括移动设备 | $ | 273 | | | $ | 450 | |
| 调整后息税折旧摊销前利润增加 | 143 | | | 290 | |
| 缴纳税款的现金减少额，净额 | 276 | | | 245 | |
| 营运资金、移动设备的变化 | 207 | | | 171 | |
| 资本支出增加 | (19) | | | (346) | |
| 支付利息的现金净额增加 | (122) | | | (167) | |
| 其他，净额 | (130) | | | (321) | |
| $ | 628 | | | $ | 322 | |
其他净额主要包括截至2024年6月30日的六个月中与2023年同期相比的诉讼和解款项。
发行限制
根据管理CCO Holdings债务的CCO Holdings契约，我们的子公司向母公司分配以支付母公司票据本金的款项受到限制，除非适用的契约没有违约，也除非在分发时符合CCO Holdings的杠杆率测试。截至2024年6月30日，这些契约都没有违约，CCO Holdings根据2024年6月30日的财务业绩通过了杠杆率测试。无法保证CCO Holdings在计划分配时会满足其杠杆率测试。
除了对各种契约下的分配限制外，我们的子公司的分配还可能受到适用法律的限制，包括《特拉华州有限责任公司法》，根据该法，我们的子公司只有在该法中定义的 “盈余” 的情况下才能进行分配。
历史运营、投资和融资活动
现金和现金等价物。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们分别持有6.02亿美元和7.09亿美元的现金及现金等价物。此外，截至2024年6月30日，我们在合并资产负债表中持有4000万美元的限制性现金，这些现金包含在预付资产和其他流动资产中。
经营活动。与截至2023年6月30日的六个月相比，经营活动提供的净现金在截至2024年6月30日的六个月中增加了4.31亿美元，这主要是由于调整后的息税折旧摊销前利润增加、已缴税款的现金减少以及营运资金的有利变化，但部分被2024年支付的诉讼和解金以及支付的利息现金的增加所抵消。
投资活动。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，投资活动的净现金均为56亿美元，这要归因于资本支出的增加，但与资本支出相关的应计支出变化所抵消。
融资活动。在截至2024年6月30日的六个月中，与截至2023年6月30日的六个月相比，用于融资活动的净现金增加了2.84亿美元，这主要是由于长期债务偿还额超过借款的金额增加，但部分被购买库存股和非控股权益的减少所抵消。
资本支出
我们有大量的持续资本支出要求。截至2024年6月30日的三个月和六个月中，资本支出分别为29亿美元和56亿美元，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为28亿美元和53亿美元。在截至2024年6月30日的六个月中，与上年同期相比，增长的主要原因是网络发展支出的增加，以及与我们的补贴农村建设计划和住宅和商业网络持续扩张相关的线路延伸增加，以及客户场所设备，尤其是Xumo的增加。有关更多详细信息，请参见下表。
我们目前预计，2024年全年资本支出总额约为120亿美元，其中包括约45亿美元的线路延伸和约16亿美元的网络发展支出。2024年的实际资本支出金额将取决于多种因素，包括但不限于我们的网络发展和扩张计划的步伐、供应链时机以及住宅和商业业务的增长率。
我们的资本支出主要来自运营活动的现金流和信贷额度的借款。此外，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们与资本支出相关的应计支出分别增加了2.33亿美元，减少了400万美元。
下表根据美国国家有线和电信协会（“NCTA”）披露指南列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中我们的主要资本支出类别。这些披露指南不是公认会计原则下的必要披露，也不影响我们在GAAP下的资本支出会计（百万美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
客户驻地设备 (a) | $ | 562 | | | $ | 576 | | | $ | 1,197 | | | $ | 1,113 | |
可扩展基础架构 (b) | 362 | | | 353 | | | 690 | | | 707 | |
升级/重建 (c) | 389 | | | 392 | | | 870 | | | 681 | |
支持资本 (d) | 421 | | | 431 | | | 809 | | | 825 | |
| 资本支出，不包括线路延长 | 1,734 | | | 1,752 | | | 3,566 | | | 3,326 | |
| | | | | | | |
| 补贴的农村建设线路延长 | 565 | | | 529 | | | 992 | | | 900 | |
| 其他线路扩展 | 554 | | | 553 | | | 1,086 | | | 1,072 | |
线路延伸总数 (e) | 1,119 | | | 1,082 | | | 2,078 | | | 1,972 | |
| 资本支出总额 | $ | 2,853 | | | $ | 2,834 | | | $ | 5,644 | | | $ | 5,298 | |
| | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 商业服务 | $ | 382 | | | $ | 409 | | | $ | 757 | | | $ | 776 | |
补贴的农村建设倡议 (f) | $ | 567 | | | $ | 541 | | | $ | 994 | | | $ | 932 | |
| 手机 | $ | 64 | | | $ | 82 | | | $ | 123 | | | $ | 159 | |
(a) 客户驻地设备包括位于客户所在地的设备和设备，用于提供我们的互联网、视频和语音服务（例如调制解调器、路由器和机顶盒），以及安装成本。
(b) 可扩展基础设施包括与客户驻地设备或我们的网络无关的成本，用于确保新客户的增长或提供服务增强（例如前端设备）。
(c) 升级/重建包括修改或更换现有光纤/同轴电缆网络的费用，包括我们的网络发展计划。
(d) 支助资本包括与更换或增强非网络资产（例如后台系统、非网络设备、土地和建筑物、车辆、工具和测试设备）相关的费用。
(e) 线路延伸包括与进入新服务区（例如光纤/同轴电缆、放大器、电子设备、准备工作和设计工程）相关的网络成本。
(f) 农村建设补贴计划子类别包括我们从联邦、州和地方政府获得补贴的项目，不包括客户场所设备和安装。
最近发布的会计准则
有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告附注22。与最近发布的10-k表格中描述的会计准则相比，没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
正如我们之前在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第二部分第7A项中披露的那样，利率风险没有重大变化。
第 4 项。控制和程序。
截至本报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们评估了与生成用于本季度报告的信息有关的披露控制和程序的设计和运作的有效性。评估以多位高管提供的报告和认证为基础。根据评估之日，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，披露控制和程序是有效的，可以合理保证我们根据评估提交或提交的报告中需要披露的信息
1934 年的《证券交易法》是在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告的。
在设计和评估披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么完善，都只能为实现预期的控制目标提供合理而非绝对的保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用自己的判断力。根据评估，我们认为我们的控制措施提供了合理的保证。
在截至2024年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼。
有关法律诉讼的讨论，请参阅我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告附注20，该附注14对 “第1项” 中包含的随附合并财务报表进行了更新。本季度报告的财务报表”。在本节中，我们在披露涉及政府机构（如果有）的环境诉讼时使用了100万美元的门槛。
第 1A 项。风险因素。
我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告包括第一部分第1A项下的 “风险因素”。除下述情况外，与10-k表中描述的风险因素相比没有任何实质性变化。
我们运营的现有法律和监管框架或我们或竞争对手参与的监管计划的变化可能会对我们的业务产生不利影响。
我们一直在努力修改或扩大联邦、州和地方对通过我们的有线电视系统提供的某些服务，尤其是我们的零售宽带互联网接入服务的法规。潜在的立法和监管变化可能会增加我们的成本和竞争，限制我们以最大限度地提高收入潜力的方式提供服务的能力，从而对我们的业务产生不利影响。例如，这些变化过去和将来可能包括：将互联网服务重新归类为受监管的电信服务或其他公用事业式的互联网服务监管；限制我们管理互联网接入服务和网络的方式；对我们的互联网接入服务采用新的客户服务或服务质量要求；对我们收集、使用和披露某些客户信息采用新的隐私限制；可能产生的新数据安全和网络安全法规对我们业务的额外网络和信息安全以及网络事件报告要求；对我们节目决策自由裁量权的新限制；对我们提供的一项或多项服务或设备选项向消费者收取费率的新限制；更改有线电视行业转发广播信号的强制性版权；确保第三方提供导航设备可用性的新要求；对我们的互联网服务收入规定了新的通用服务基金缴款义务，这将增加我们的互联网服务收入该服务的成本；增加政府管理的对农村地区的宽带补贴，这可能导致我们的设施过度建造；联邦通信委员会（“FCC”）频谱管理的变化；法院正在对联邦通信委员会普遍服务计划的合法性提出质疑，如果成功，可能会对我们获得的普遍服务资金产生不利影响，包括但不限于联邦通信委员会农村发展机会基金（“RDOF”）为扩大我们的网络而提供的补助金，FCC e-rate 资金用于为学校和图书馆提供服务，以及联邦通信委员会农村医疗保健资金用于为符合条件的医疗保健提供者提供服务；互联网协议语音（“VoIP”）电话服务监管框架的变化，包括与我们的VoIP电话服务相关的监管义务范围以及我们将VoIP电话服务与现有传统电信服务提供商互连的能力。
我们参与了ACP，并将继续参与RDOF补贴计划。ACP计划此前每月提供高达30美元的补贴，使符合条件的低收入家庭能够以折扣价购买我们的互联网产品，对于其中一部分家庭，则可以免费购买我们的互联网产品。联邦通信委员会禁止服务提供商在2024年2月7日之后招募新的参与者加入ACP，2024年4月是非加太国家家庭获得全额ACP补贴的最后一个月。非加太家庭在 2024 年 5 月获得了 14 美元的联邦资助的 ACP 补贴。自2024年6月1日起，非加太家庭不再领取非加太补助金。ACP福利的终结已经并将继续对我们的业务造成干扰。我们已经并将继续失去客户和收入，将来在为低收入家庭提供服务方面可能面临更大的困难。
作为联邦通信委员会2020年RDOF拍卖的中标者，我们必须遵守联邦通信委员会和各州的许多要求才能继续获得此类资金。为了遵守这些要求，在RDOF地区，我们选择提供某些VoIP电话服务，例如生命线服务，但须遵守某些传统的联邦和州公共运营商法规。此外，在我们根据补贴计划建设的某些地区，我们将提供某些宽带互联网接入服务，但须遵守所需的折扣和其他营销相关条款。如果我们未能遵守这些要求，监管机构可能会认为我们违约，我们可能会受到巨额罚款或没收。如果我们未能达到RDOF计划下的某些特定基础设施建设要求，联邦通信委员会还可能在这些缺陷得到纠正之前暂停未来的支持付款。任何不遵守补贴拨款规则和要求的行为都可能导致我们在很长一段时间内被暂停或取消参与未来的政府计划或合同的资格，这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
参与ACP、RDOF和其他政府计划，包括国家补贴的建筑，有可能有人声称我们未能充分遵守这些计划的监管要求。联邦通信委员会以及各州和联邦机构以及总检察长可能会对这些计划或其他行业惯例进行审计和调查，这可能会导致执法行动、诉讼、罚款、和解或声誉损害，和/或运营和财务状况对我们造成不利影响，任何情况都可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
如果颁布任何法律或法规来扩大对我们服务的监管，它们可能会影响我们的运营并需要大量支出。我们无法预测这些领域的未来发展，我们的互联网、视频、移动或VoIP服务监管框架的任何变化都可能对我们的业务和经营业绩产生负面影响。
目前尚不确定国会、联邦通信委员会、联邦贸易委员会以及州议会和监管机构最终将通过哪些规则变更（如果有的话），以及任何此类规则可能对我们产生什么运营或财务影响，包括对我们的宽带网络的运营、客户隐私和用户体验。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
发行人购买股权证券
下表显示了Charter在2024年第二季度完成的股权证券购买（百万美元，每股金额除外）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 时期 | 购买的股票总数 (1) | 每股支付的平均价格 | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (2) | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (2) |
| 2024 年 4 月 1 日至 30 日 | 495,909 | 266.00 美元 | 493,180 | 390 美元 |
| 2024 年 5 月 1 日至 31 日 | 427,542 | 270.16 美元 | 425,442 | 384 美元 |
| 2024 年 6 月 1 日至 30 日 | 408,202 | 277.70 美元 | 403,205 | 406 美元 |
(1) 包括分别在2024年4月、5月和6月向员工预扣的2729股、2,100股和4,997股股票，用于在行使股票期权或归属其他股权奖励时缴纳税款和行使成本。
(2) 在截至2024年6月30日的三个月中，Charter以约3.58亿美元的价格购买了约1.3万股A类普通股。在截至2024年6月30日的三个月中，Charter Holdings以每单位平均价格为272.55美元，合4600万美元，从A/N购买了20万套Charter Holdings普通单位。截至2024年6月30日，Charter拥有额外购买4.06亿美元的CharterA类普通股和/或Charter Holdings普通股的剩余董事会权力，不包括从Liberty Broadband购买的股票。除了根据不时通过的第10b5-1条计划进行公开市场购买外，Charter还可以根据其规则10b5-1计划以外的私人交易不时购买Charter A类普通股，任何此类回购也可能触发根据A/N信函协议或Liberty Broadband根据lbB信函协议和Liberty Broadband的规定从A/N回购。
第 5 项。其他信息。
2024年7月23日，Charter与我们的执行副总裁、首席会计官兼财务总监凯文·霍华德签订了雇佣协议（“协议”）。
该协议自2024年7月26日起生效，有效期至2026年7月26日（或提前终止雇用），并规定霍华德将继续担任执行副总裁、首席会计官兼财务总监。该协议规定，霍华德先生将获得至少62.5万美元的年基本工资，目标年度现金奖励机会为其年基本工资的85％。
霍华德先生还将继续参与Charter的员工福利计划，并获得通常向Charter其他高级管理人员提供的津贴。此外，根据霍华德先生先前的雇佣协议，Charter将继续向霍华德报销与履行职责有关的所有合理和必要的费用。
如果我们无故或出于正当理由非自愿终止霍华德先生的聘用，他将有权（a）获得相当于其年度基本工资和解雇当年目标年度奖金机会两倍的现金遣散费，（b）相当于COBRA24个月保险费用的现金补助金，以及（c）长达12个月的转岗服务。
上述解雇补助金以霍华德执行有利于Charter及其附属公司的索赔为前提。此外，霍华德先生同意遵守关于不披露机密信息、知识产权转让和不贬损Charter的承诺，并在终止后的两年内遵守关于不竞争和不招揽Charter及其关联公司客户的承诺，以及在解雇后的一年内，遵守关于不招揽Charter及其关联公司员工的承诺。
该协议的副本作为附录10.4随函提交。上文对《协定》的描述并不完整，并参照该文件的全文作了全面限定。
第 6 项。展品。
参见展品索引。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，Charter Communications, Inc.已正式安排下列签署人代表其签署本季度报告，并经正式授权。
| | | | | | | | | | | |
| CHARTER 通信有限公司 |
| 注册人 |
| | | |
| 作者： | | //凯文 D. 霍华德 |
| | | 凯文·霍华德 |
| 日期：2024 年 7 月 26 日 | | | 执行副总裁、首席会计官兼财务总监 |
展品索引
| | | | | | | | |
| 展览 | | 描述 |
| | | |
| 3.1 | | 经修订和重述的截至2016年5月18日的Charter Communications, Inc.公司注册证书，经修订和重述的Charter Communications, Inc.公司注册证书修正证书修订，日期为2024年4月23日。 |
| 4.1 | | 契约由Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp和CCO Safari II, LLC作为发行人，以及作为受托人和抵押代理人的纽约银行梅隆信托公司（参照Charter Communications, Inc.于2015年7月27日提交的8-k表最新报告附录4.1合并），日期截至2015年7月23日。 |
| 4.2 | | 作为发行人的Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp.、其附属担保方CCO Holdings, LLC以及作为受托人和抵押代理人的纽约银行梅隆信托公司于2024年5月14日签订的第二十五份补充契约（参照Charter Communications, Inc.于2024年5月14日提交的8-k表最新报告附录4.2合并）。 |
| 4.3 | | 2029年到期的6.100％优先担保票据的表格（包含在本文附录4.2中）。 |
| 4.4 | | 2034年到期的6.550％优先担保票据的形式（包含在本文附录4.2中）。 |
| 10.1 | | Charter Communications, Inc.2019年股票激励计划（参照2019年3月14日提交的Charter Communications, Inc.2019年年度股东大会最终委托书附件A纳入）。 |
| 10.2 | | 截至2020年1月28日对Charter Communications, Inc.2019年股票激励计划的修正案（参照2020年1月31日提交的Charter Communications, Inc.10-k表年度报告附录10.152纳入）。 |
| 10.3 | | 截至2024年4月23日的Charter Communications, Inc.2019年股票激励计划第二修正案（参照2024年3月14日提交的Charter Communications, Inc.2024年年度股东大会最终委托书附录b纳入）。 |
| 10.4 | | Charter Communications, Inc.与凯文·霍华德于2024年7月23日签订的雇佣协议。 |
| 31.1 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条/第15d-14（a）条颁发的首席执行官证书。 |
| 31.2 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条/第15d-14（a）条颁发的首席财务官证书。 |
| 32.1 | | 根据《美国法典》第18章第1350条进行认证，该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的（首席执行官）。 |
| 32.2 | | 根据《美国法典》第18章第1350条进行认证，该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的（首席财务官）。 |
| 101 | | Charter Communications, Inc.于2024年7月26日向美国证券交易委员会提交的截至2024年6月30日的三个月和六个月的10-Q表季度报告中的以下财务信息包括：(i) 合并资产负债表；(ii) 合并运营报表；(iii) 合并股东权益变动表；(iv) 合并现金流量表；以及 (vi) 合并财务报表附注。 |
| 104 | | 封面，采用 ixBRL 格式并包含在附录 101 中。 |
