美国

证券交易所

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人发行人报告

根据 13a-16或15d-16规则
1934年证券交易法

2022年12月份

委员会文件号:333-231839

苏轩堂制药有限公司

(注册人名称的英文翻译)

江苏泰州台东路北178号

中国江苏

请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

20-F表 ☒ 40-F表 ☐

20-F ☒ Form 40-F ☐

注:仅当提交的6-K表格仅用于向安防-半导体股东提供随附的年度报告时,S-T规则101(b)(1)才允许提交纸质表格。

注:仅当提交的6-K表格用于向在申报人进行注册、注册地或合法组织地(申报人“注册国家”)的法律或申报人的证券在其上交易的注册国家交易所的规则所规定的要求,必须提供并公开于上述地方的报告或其他文件(若讨论一项重大事项且已涉及Form 6-K提交或其他EDGAR委托时,则不是新闻发布稿且没有分发给申报人的股东),S-T规则101(b)(7)才允许提交纸质表格。

2022年12月19日, 苏轩堂制药有限公司(一个处于英属维尔京群岛的公司)与Utah 有限责任公司Streeterville Capital, LLC(投资者)签署了一份证券购买协议(购买协议),根据该协议,苏轩堂于2022年12月19日向投资者发行了一张无担保附条件付款票据(“票据”),票据的原始本金为1,595,000.00美元,可转换为苏轩堂制药有限公司(公司)的普通股,每股面值为0.08美元,售价1,500,000.00美元。

票据带有按每年6%的复利利率运算的利息。所有未偿还的本金和利息将在买方向公司支付票据购买价格的12个月后到期付款(“购买价格日期”)。票据包括95,000.00美元的原始发行折扣以及20,000.00美元的投资者费用,成本和与票据的购买和销售相关的其他交易费用。公司可以通过支付所选的归还余额的未偿余额的120%的方式随时归还票据的全部或部分。投资者有权在购买价格日期后六(6)个月的早期日期和与该票据相关的第一份招股书补充协议的生效日期赎回票据,但最高每月赎回金额为425,000.00美元。公司可以自行选择以现金或普通股的形式满足赎回要求。但是,在发生权益条件失效(如票据所定义)的情况下,公司必须以现金支付赎回金额。如果公司选择以普通股的形式满足赎回要求,则这样的普通股应以赎回转换价的较低价(i)借款人转换价格(如票据中所定义),该价格最初为0.60美元,或者(ii)在赎回通知发送前的十五(15)个交易日内的最低VWAP的80%这样一个价格进行发行。此外,投资者同意,在任何给定的日历周(即从该周的周日到周六),其在公开市场出售的普通股数量不超过任何这样的周内普通股的每周买卖交易量的15%。

在购买协议尚未履行的情况下,公司同意在票据有效期间保持足够的公开信息并保持其纳斯达克上市。在触发事件(如票据所定义)发生时,投资者应有权将票据余额增加15%以适应主要触发事件(如票据所定义),及5%以适应次要触发事件(如票据所定义)。此外,票据规定,在出现违约事件时,未偿还的余额利率将以不超过15%的年利率或适用法律允许的最高利率的较低者计算。

此外,在以下时间期限之一满足之前,即(i)自购买价格日期起六(6)个月的日期或(ii)公司已提交一份或多份关于最多1,595,000美元的普通股销售的招股书补充协议的日期,公司应在三(3)个交易日内,根据表格F-3的I.b.5的常规指令,就有关注册申明的补充进一步向表格F-3(文件编号333-252664)中的附页注册申明书提交补充申明,每份补充申明应至少注册100,000.00美元的普通股。不管怎样,公司已同意在2023年3月24日或之前向书架提交至少一份与票据有关的招股书补充协议。公司提交招股书注册申明文件的义务将一直持续到在有效的注册申明书上注册的按照票据换股应发行的1,595,000美元的普通股。

2022年12月20日,购买协议所预设的交易已经闭合,所有相关结局条件均已达成。

票据的发行是根据《1933年证券法》修正版第4(a)(2)条规定的免注册条款进行的。购买协议和票据的上述描述仅是对这些协议的实质条款的概述,不代表完整内容,适用《购买协议》和《票据》作为完整参考附件10.1和10.2。

此次6-K表格的当前报告被并入公司在表格F-3(文件编号333-252664)上的注册申明文件。

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展示资料

展示编号 描述
10.1 证券购买协议格式
10.2 可转换的说明书条款

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签名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁,总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新(除非另有说明,否则所有数字均以美元计)。

日期:2022年12月22日

苏州苏轩堂药业有限公司
通过: /s/ 冯舟
名称: 冯舟
标题: 首席执行官

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