美国

证券交易委员会

华盛顿,特区。20549

 

表格 8-K

 

现行报告

根据1934年证券交易法第13或第15(d)条款

证券交易法1934年第

 

2023年11月19日

报告日期(最早报告日期)

 

CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP.

(符合其章程规定的注册人的确切名称)

 

特拉华州   001-41609   88-2718139

(或其他辖区

(所在 州或其他司法辖区,或 国家 (或其他注册地))

 

(委员会

文件编号

 

(国税局雇主

(主要 执行人员之地址)

 

楼层 3号,6巷99号

文山区正大二街

台湾台北,中华人民共和国

  11602
(总部地址)   (邮政 编 码)

 

注册人电话号码,包括区号:+886 920518827

 

无数据

(如自上次报告以来地址或名称有变化,填上旧称或旧地址)

 

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务,请在下面适当的方框中打“X”:

 

根据证券法规则425的书面通信
   
根据交易所法规则14a-12的招揽材料
   
根据交易所法规则14d-2(b)的发行前通信
   
根据交易所法规则13e-4(c)的发行前通信

 

根据法案第12(b)节注册的证券:

 

每一类别的名称   交易标志   在每个交易所注册的名称
单位,每个包括一个A类普通股,一个权证和一个权利   CETUU   纳斯达克交易所
A类普通股,每股面值$0.0001,包括在单位中   CETU   纳斯达克交易所
作为单位的一部分包括的权证   CETUW   纳斯达克交易所
作为单位的一部分包括的权利   CETUR   纳斯达克交易所

 

如果是创业公司,请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

 

如果是新兴成长型企业,在符合本章第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则方面不使用扩展过渡期的复选标记 ☐

 

招股人

 

 

 

 
 

 

项目 1.01进入重要的实质性协议。

 

如前所述,在2023年6月26日提交的8-K表格中,2023年6月20日,Delaware公司Cetus Capital Acquisition Corp.(“Cetus”或“公司”)与Taiwan公司MKD Technology Inc.(“MKD Taiwan”),英属维尔京群岛公司MKDWELL Limited(“MKD BVI”)以及作为MKD Taiwan股东代表的Ming-Chia Huang (以下简称“股东代表”)签署了一份业务组合协议(以下统称为“业务组合协议”)。

 

业务组合协议预示着:(A)股东代表将成立一家英属维尔京(“BVI”)商业公司(“Pubco”),旨在担任其股份将在纳斯达克证券交易所上市交易的公众上市公司,该公司最初将由股东代表拥有;(B)Pubco将成立一家英属维尔京商业公司并成为Pubco的全资子公司(“合并子公司1”),旨在与MKD BVI合并并成为生存实体并成为Pubco的全资子公司(以下简称“收购合并”);(C)Pubco将成立一家英属维尔京商业公司并成为Pubco的全资子公司(“合并子公司2”),旨在将Cetus与合并子公司2合并(以下简称“SPAC合并”),其中Cetus将成为生存实体并成为Pubco的全资子公司;(D)MKD BVI和合并子公司1将实现收购并购;以及(E)Cetus和合并子公司2将实现SPAC合并。收购合并,SPAC合并以及业务组合协议所预示的其他交易以下统称为“业务组合”。

 

2023年11月19日,业务组合协议的各方执行并交付了业务组合协议的第三个附录(以下简称“第三个附录”)以将“外部日期”从2023年11月1日延长到2024年2月1日。

 

第三个附录作为8-K表格中的展示2.1,并且以上述全部文本作为参考的形式进行限定。

 

其他信息和可获得的信息

 

与业务组合相关的,Cetus和Pubco将在一项Form F-4的注册声明中向证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,其中包括联合招股说明书/代理声明。在Registration Statement中包含的最终代理声明/招股说明书(和相关的代理卡和其他相关文件)将会寄给股东,以便确定股东会议的登记日期,以表决有关业务组合的事宜。股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取Registration Statement和代理声明/招股说明书,或者发出请求至:台湾台北市11443文山区政大二街99巷6号3楼Cetus Capital Acquisition Corp.,Attention: Chung-Yi Sun,首席执行官。本通信不能替代Registration Statement、最终代理声明/招股说明书或Cetus与业务组合有关的任何文件。

 

拟议中的业务组合,Cetus的投资者和安全持有人应当在可用时阅读这些材料(包括任何修订或补充材料),以及Cetus在SEC可能提交的业务组合的任何其他相关文件,因为这些文件将包含有关业务组合及其协议方的重要信息。

 

指定代表的参与者

 

根据SEC的规定,Cetus、MKD Taiwan、MKD BVI和业务组合协议的其它各方,以及他们各自的董事、高管、其他管理人员和雇员,可能被视为在与业务组合相关的Cetus股东的投票中征集代理的参与者。 在Cetus提交给SEC的文件中,包括将由Cetus提交给SEC的Registration Statement,其中将包括Cetus对业务组合进行的代理声明以及业务组合后Pubco的董事和高管的相关信息和名称,对于Cetus的董事和高管的名称和利益,投资者和持有人可获得更详细的信息。

 

 
 

 

前瞻性声明

 

此处所述非历史事实为1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”规定的意义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于Cetus和与Cetus及商业组合协议中其他方面相关的期望,包括有关交易收益、交易预计时间、MKD Taiwan暗示计价、MKD Taiwan提供的产品和服务及其所在市场以及合并公司的预计未来业绩。本文旨在通过“相信”、“计划”、“预计”、“期望”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将继续”、“可能会”等表达方式来识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述是对基于当前期望和假设的未来事件的预测、投影和其他表述,因此这些陈述面临了重大的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果显著不同。这些因素大多数不在Cetus和MKD Taiwan的控制范围之内,并且很难预测。可能导致实际未来事件与预期结果显著不同的因素包括但不限于:(i)商业组合可能无法及时或根本完成,这可能会对Cetus证券的价格产生负面影响;(ii)即使SPAC的赞助商将截止日期延长,商业组合也可能无法在Cetus的企业组合截止日期之前完成;(iii)未能满足完成交易条件,包括Cetus股东对商业组合协议的采纳;(iv)任何可能导致商业组合协议终止的事件、变化或其他情况的发生;(v)接到其他方面提出的代替交易的未经请求提案可能会对拟议中的商业组合产生干扰;(vi)交易的宣布或悬而未决可能对MKD Taiwan的业务关系、业绩和业务整体产生影响;(vii)未能实现拟议商业组合的预期收益,这可能会受到竞争和后合并公司增长及盈利能力和保留其关键员工能力等因素的影响;(viii)有关拟议商业组合的成本;(ix)在拟议的商业组合公告后,根据商业组合协议可能起诉任何商业组合协议方的任何法律诉讼结果;(x)在纳斯达克维持Cetus证券的上市资格;(xi)在拟议的商业组合完成后实施商业计划、预测和其他期望的能力,并确定和实现额外机会的能力;(xii)在MKD Taiwan运营的高度竞争行业中经济下滑、急剧变化的风险;(xiii)MKD Taiwan及其现有和未来的合作伙伴无法成功开发和商业化MKD Taiwan的产品或服务,或遇到重大延误,包括未获得适用监管机构的产品或服务批准的情况;(xiv)MKD Taiwan可能永远无法实现或保持盈利能力的风险;(xv)合并公司可能需要筹集额外资金以执行其业务计划,这些资金可能不会在可接受的条件下提供,或根本不会提供;(xvi)第三方供应商和制造商可能无法充分和及时履行其义务的风险;(xvii)与MKD Taiwan的产品和服务有关的产品责任或监管诉讼或程序的风险;(xviii)MKD Taiwan无法保护其知识产权或获得保护的风险;(xix)后续合并公司的证券未被纳斯达克批准上市,或者如果取得批准,则未能维持上市,以及(xx)由Cetus向SEC提交的文件中指出的其他风险和不确定性(包括其中的“风险因素”部分)。上述因素的列表并非详尽无遗。前瞻性陈述仅在其发表之日起有效。读者应当谨慎对待前瞻性陈述,Cetus或任何与商业组合协议的其他方并不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务(不论是因为有新信息、未来事件或其他原因),并且也不会这样做。

 

 
 

 

免责声明

 

本通信仅供信息目的,既非购买的要约,也非因业务组合或其他在任何司法管辖区内根据此类司法管辖区的适用法律进行订阅或购买任何证券的要约。除符合证券法第10节要求的招股说明书的方式外,不得提出证券发行要约。

 

项目9.01。财务报表和展览

 

(d) 展示文件。

 

展示文件

编号。

  描述
     
2.1#   业务组合协议的第三个附录,出于2023年11月19日的日期。
     
104   封面 交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

# 根据《S-k条例》的项目601(b)(2)规定,某些附表和展品已被省略。Cetus将根据证券交易委员会或其工作人员的要求附加省略的附表和展品的副本。

 

 
 

 

签名

 

依据1934年修正的《证券交易法》的要求,发行人已经根据以下人员之授权,在其方面签署本报告。

 

日期:2023年11月22日 CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP。
     
  通过: /s/ Chung-Yi Sun
  名称: Chung-Yi Sun
  标题: 董事长兼首席执行官