美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
表格 8-K
现行报告
根据1934年证券交易法第13或第15(d)条款
证券交易法1934年第
2023年7月31日
报告日期(最早报告日期)
CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP.
(符合其章程规定的注册人的确切名称)
特拉华州 | 001-41609 | 88-2718139 | ||
(州或其他司法管辖区 文件编号) (所在 州或其他司法辖区,或 国家 (或其他注册地)) |
(委员会 文件编号 |
(美国国税局雇主号码) (主要 执行人员之地址) |
楼层 3号,6巷99号 正大路第二街,文山区 台湾,台北,中华民国 |
11602 | |
(总部地址) | (邮政 编 码) |
注册人电话号码,包括区号:+886 920518827
无数据
(如自上次报告以来地址或名称有变化,填上旧称或旧地址)
如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务,请在下面适当的方框中打“X”:
☒ | 根据证券法规则425的书面通信 |
☐ | 根据交易所法规则14a-12的招揽材料 |
☐ | 根据交易所法规则14d-2(b)的发行前通信 |
☐ | 根据交易所法规则13e-4(c)的发行前通信 |
根据法案第12(b)节注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标志 | 在每个交易所注册的名称 | ||
单位,每个包括一个A类普通股,一个权证和一个权利 | CETUU | 纳斯达克证券交易所 LLC | ||
A类普通股,每股面值$0.0001,包括在单位中 | CETU | 纳斯达克交易所 | ||
作为单位的一部分包括的权证 | CETUW | 纳斯达克交易所 | ||
作为单位的一部分包括的权利 | CETUR | 纳斯达克证券交易所 |
如果是创业公司,请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
如果是新兴成长型企业,在符合本章第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则方面不使用扩展过渡期的复选标记 ☐
招股人
项目 1.01进入重要的实质性协议。
正如先前披露的,于2023年6月20日提交的8-k表格中,2023年6月20日,特许资本收购公司(Cetus)一家特拉华州公司和MKD Technology Inc. 一家台湾公司(MKD Taiwan),一家英属维尔京群岛公司(MKD BVI),以及黄敏佳代表MKD Taiwan股东的身份签署了业务合并协议(原始业务合并协议)。
原始业务合并协议包括:(A)股东代表将于2023年7月31日或之前成立英属维尔京(BVI)商业公司(“Pubco”),旨在成为股票在Nasdaq股票市场上交易的上市公司,该公司最初由股东代表所有;B) Pubco将于2023年7月31日或之前成立一家英属维尔京商业公司,也是Pubco的全资子公司(“Merger Sub 1”),旨在与MKD BVI进行合并(“Acquisition Merger”),其中MKD BVI是幸存实体,也是Pubco的全资子公司; (C)Pubco将于2023年7月31日或之前成立一家英属维尔京商业公司,并成为Pubco的全资子公司(“Merger Sub 2”)以进行与Cetus的合并(“SPAC Merger”); D)MKD BVI和Merger 子公司1将实现收购合并;和(E)Cetus和Merger子公司2将实现SPAC合并。 收购合并,SPAC合并以及业务合并协议设想的其他交易以下统称为“业务合并”。
根据原始业务合并协议,2023年7月25日,股东代表导致MKDWELL Tech Inc.成立为Pubco,以便根据原始业务合并协议和交易的规定进行。
根据原始业务合并协议,以及MKDWELL Tech Inc.,于2023年7月31日,共同参与了业务合并协议的第一份补充协议(“第一份补充协议”),根据该协议(A)MKDWELL Tech Inc.同意成为原始业务合并协议的一方,并遵守其适用的条款,而(B)各方同意将Pubco、Merger Sub1和Merger Sub2必须在2023年7月31日之前执行补充协议,成为原始的一方业务合并协议到2023年8月20日。
第一份补充协议附表2.1提交本报告表格8-k的全文,上述情况应完全由此引用。
其他信息和可获得的信息
与业务合并有关,Cetus和Pubco将向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料,包括作为F-4表格的注册申报书的联合招股说明书/代理声明。包含在注册声明中的最终代理声明/最终招股书(以及相关的委托状和其他相关文件)将向股东邮寄,以便他们在股东大会上投票。关于业务合并的有关该等文件包括注册声明以及Cetus将向股东发送的最终代理声明/最终招股书或与业务合并有关的任何其他文件,本通信不是替代注册声明,最终代理声明/最终招股书或Cetus将在业务合并的情况下发送给其股东的任何其他文件。
敦促Cetus的投资者和证券持有人在注册后(包括任何修正案或补充材料)以及与Business Combination有关的任何其他相关文件,Cetus可以在其适当时向SEC提交其文件,因为它们将包含有关Business Combination及其方方面面和在Business Combination Agreement中的方方面面的重要信息。
指定代表的参与者
Cetus,MKD Taiwan,MKD BVI以及业务合并协议中的其他各方以及他们各自的董事,行政人员,管理人员和员工,根据SEC规则,可能被认为是在连接时对Cetus的股东征求代理的参与者业务合并。投资者和证券持有人可以在Cetus向SEC提交的文件中获得有关Cetus的董事和官员的名称和业务合并中的利益的更详细信息。这些文件包括将包括Cetus的招股书代理声明的SEC提交的注册声明以及有关业务合并的更多详细信息和在业务合并后Pubco的董事和高级管理人员的名字和信息也将在SEC提交的由Cetus提交的注册申报书中。
前瞻性声明
本文中某些非历史事实的陈述属于1995年“安全港”私人证券诉讼改革法案意义上的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括Cetus以及与Cetus签署业务组合协议的其他方面就涉及于涉及于Cetus和《业务组合协议》中相关其他方的拟议业务组合的预期等陈述,包括有关交易的益处、交易预计的时间、MKD Taiwan的隐含估值、MKD Taiwan提供的产品和服务以及其所经营的市场以及合并后公司预计未来的业绩。旨在识别此类前瞻性声明的用语包括“相信”、“计划”、“期望”、“反悔”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”的使用,“应该”、“将会”、“将会是”、“将继续”、“很可能结果”和类似的表达。前瞻性声明是关于未来事件的预测、预测和其他陈述,这些预测、预测和其他陈述是基于当前期望和假设的,因此它们面临着重大的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期的结果明显不同。这些因素中的大多数超出了Cetus和MKD Taiwan的控制范围,难以预测。可能导致实际未来事件与预期结果明显不同的因素包括但不限于:(i)涉及Cetus和MKD Taiwan的业务组合交易可能无法按时或完全完成的风险,这可能会对Cetus的证券价格产生不利影响。(ii)即使该赞助商延长业务组合期限,交易仍未在Cetus的业务组合截止日期之前完成的风险。(iii)未能满足交易完成的条件,包括Cetus股东对《业务组合协议》的采纳。(iv)可能引起《业务组合协议》终止的任何事件、变更或其他情况。(v)收到另一方的未经请求的替代交易的要约,该替代交易可能会干扰拟议的业务组合。(vi)交易的公告或未定状态对MKD Taiwan的业务关系、业绩和业务总体的影响。(vii)无法实现预期的业务组合益处,这可能会受到竞争和后组合公司增长和管理增长的能力及保留其关键员工的能力等因素的影响。(viii)涉及拟议业务组合的成本。(ix)在拟议业务组合完成后实施业务计划、预测和其他期望,以及识别和实现其他机会的能力。(x)MKD Taiwan所处的高度竞争行业走势下行的风险以及快速变化的可能性。(xi)MKD Taiwan及其现有和未来的合作方无法成功开发和商业化MKD Taiwan的产品或服务,或未能及时做到这一点,包括未能获得适用监管机构的产品或服务批准的可能性。(xii)合并后公司实施业务计划可能需要的融资风险,融资可能无法在可接受的条件下或根本无法获得。(xiii)第三方供应商和制造商无法充分且及时履行其义务的风险。(xiv)涉及MKD Taiwan产品和服务的产品责任或监管诉讼或程序的风险。(xv)MKD Taiwan无法获得或保护其知识产权的风险。(xvi)后组合公司的证券未获得纳斯达克认可,或者如果获得认可,则未能保留上市;以及(xvii)Cetus不时向SEC提交的文件中表明的其他风险和不确定性(包括其中的“风险因素”部分)。上述因素列表并非详尽无遗。前瞻性声明仅于发布之日起生效。读者应谨慎对待前瞻性声明,Cetus和业务组合协议的任何其他方均不承担任何义务,Cetus和业务组合协议的任何其他方也无意更新或修订这些前瞻性声明,无论是因为获得新信息、未来事件或其他原因。
免责声明
本通信仅供信息目的,既非购买的要约,也非因业务组合或其他在任何司法管辖区内根据此类司法管辖区的适用法律进行订阅或购买任何证券的要约。除符合证券法第10节要求的招股说明书的方式外,不得提出证券发行要约。
项目9.01.财务报表和陈列
(d) 展示文件。
展示文件 编号。 |
描述 | |
2.1# | 企业组合协议的第一份附录,标注为2023年7月31日。 | |
104 | 封面 交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
# 根据规定S-k的601(b)(2)项目,某些日程和展品被省略。如果美国证券交易委员会或其工作人员要求,Cetus将补充复制省略的日程表和展品。
签名
依据1934年修正的《证券交易法》的要求,发行人已经根据以下人员之授权,在其方面签署本报告。
日期: 2023年8月4日 | CETUS资本收购公司。 | |
通过: | /s/ Chung-Yi Sun | |
姓名:Luisa Ingargiola | Chung-Yi Sun | |
标题: | 董事长兼首席执行官 |