pnc-202407180000713676假的00007136762024-07-182024-07-18 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
2024年7月18日
报告日期（最早报告事件的日期）
这个 PNC 金融服务集团有限公司
（注册人章程中规定的确切名称）
委员会档案编号 001-09718
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| 宾夕法尼亚州 | 25-1435979 |
| （州或其他司法管辖区 | （美国国税局雇主 |
| 公司） | 证件号） |
PNC 广场的塔楼
第五大道 300 号
匹兹堡， 宾夕法尼亚州15222-2401
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(888) 762-2265
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
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☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个班级的标题 | 交易符号 | 每个交易所的名称 在哪个注册的 |
| 普通股，面值5.00美元 | PNC | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据联交所第13（a）条规定的任何新的或经修订的财务会计准则
项目 8.01 其他活动。
2024年7月23日，PNC金融服务集团有限公司（“公司”）完成了（a）其2027年7月23日到期的5.102％固定利率/浮动利率优先票据的本金总额为100亿美元的公开发行和出售，以及（b）其于2035年7月23日到期的5.401％固定利率/浮动利率优先票据（统称 “票据”）的本金总额为15亿美元。这些票据是根据公司、PNC资本市场有限责任公司、巴克莱资本公司和美银证券公司于2024年7月18日签订的承保协议（“承保协议”）出售的。承保协议作为附录1.1附于本8-k表的最新报告中，并以引用方式纳入本第8.01项。
这些票据是根据截至2012年9月6日的契约（“基本契约”）发行的，并由公司与作为受托人的纽约梅隆银行签订的截至2021年4月23日的第一份补充契约（“补充契约”，连同基本契约，“契约”）进行修订和补充。
2024年7月18日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的招股说明书补充文件以及2021年12月13日作为公司 S-3ASR 表注册声明（“注册声明”）的一部分向委员会提交的随附招股说明书（文件编号333-261622）（“注册声明”）中更全面地描述了本8-k表最新报告中描述的承保发行。上述对承保协议和契约的描述参照此类协议的全文进行了全面限定。承保协议、基础契约、补充契约和每份票据表格的副本分别作为附录1.1、4.1、4.2、4.3和4.4以引用方式提交或纳入。
公司法律顾问劳拉·格里森就票据的发行发表的合法性意见副本作为附录5.1附于此。
提交本表8-K最新报告的目的是将与发行票据有关的所附文件作为注册声明的证物提交，特此以引用方式将此类证物纳入注册声明。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
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| 数字 | 描述 | 申报方法 |
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| 1.1 | 截至 2024 年 7 月 18 日的承保协议 | 随函提交 |
| 4.1 | 公司与纽约梅隆银行签订的契约，日期截至2012年9月6日 | 参照2010年1月15日提交的S-3表格附录4.19纳入此处，经2012年9月6日提交的生效后第1号修正案修订 |
| 4.2 | 截至2021年4月23日，公司与纽约梅隆银行签订的补充契约 | 参照 2021 年 4 月 23 日提交的 8-K 表附录 4.2 纳入此处 |
| 4.3 | 2027年7月23日到期的5.102％固定利率/浮动利率优先票据的形式 | 随函提交 |
| 4.4 | 2035年7月23日到期的5.401％固定利率/浮动利率优先票据的形式 | 随函提交 |
| 5.1 | 劳拉·格里森的观点 | 随函提交 |
| 23.1 | 劳拉·格里森的同意（包含在附录 5.1 中） | 随函提交 |
| 104 | 这份 8-K 表最新报告的封面，格式为内联 XBRL。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| | PNC 金融服务集团有限公司 （注册人） |
| 日期： | 2024年7月23日 | 作者： | /s/ 格雷戈里 H. 科齐奇 |
| | | 格雷戈里 H. 科齐奇 |
| | | 高级副总裁兼财务总监 |
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