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Ensign集团报告2024年第二季度业绩; 提高年度收入和营业收入指导
电话会议和网络会议计划于明天（2024年7月26日）上午10点PT


加利福尼亚州圣胡安卡皮斯特拉诺- 2024年7月25日 - 恩赛因集团有限公司（纳斯达克股票代码：ENSG），Ensign（TM）集团公司的母公司，其在后急性医疗保健服务方面提供服务并投资于长期医疗保健行业，主要在熟练护理和老年人居住设施方面，公布了2024年第二季度的业绩，报告当季稀释每股收益$ 1.22，和调整后的每股收益（1）$ 1.32，均为截至2024年6月30日的季度报告。

▪GAAP净收入为7100万美元，同比增长11.0％。 当季的调整后的净收入（1）为7640万美元，同比增长15.3％。

亮点包括： BE-24-015： 从一组石英脉团中相交出330万米长的67.55 g/t黄金，观察到多个可见金块，位于从表面约8500米的垂直深度。”最高检测值包括来自80万个样本中的254.08 g/t Au贡献。 从一组355万米长的交汇中相交出2.89 g/t Au，位于从表面约8000米的垂直深度。其中来自45万个样本的最高检测值为15.05 g/t Au。 BE-23-014： 从一个长度为60万米的区域相交出53.37 g/t Au，位于从表面约14100米的垂直深度。 从一个长度为40万米的区域相交出32.71 g/t Au，位于从表面约16400米的垂直深度。 BE-24-013： 从一个长度为90万米的区域相交出35.82 g/t Au，位于从表面约10500米的垂直深度。最高检测值包括来自40万个样本中的78.99 g/t Au贡献。 Saddle Zone在所有方向上似乎仍然开放。 Jeff Swinoga，总裁兼首席执行官，评论说:"在我们的前三个钻探孔中，我们非常激动地发现了高品位的金截段，并且可以很容易地观察到可见的金。当我们的钻探项目去年在测序号28和30中报告具有相同趋势的金拦截时，我们的团队首先发现了这个东北解释向断层沉积物的矿化。经过对所有可用的地质和技术信息进行深入研究，排名众多的机会，并使用电视观察在钻探设计方向上的帮助，我们宣布了这个重点钻探计划，我们对其早期成果感到非常鼓舞。" 我们在阿普尔顿断层带上有10公里的权利，拥有一个才华横溢的全当地团队，总部位于历史悠久的纽芬兰甘德（距离我们的项目30分钟车程），可用基础设施，资金充足，大股东有Eric Sprott 和 New Found Gold，我们的目标是成为美丽的纽芬兰和拉布拉多省最成功的黄金勘探公司。" 照片A：BE-24-015相交矿化物的照片，上图是11950 - 12334万孔内的钻孔，红色方框表示12115 - 12195万（0.80m）出产的样品贡献了254.08 g/t Au，下图是上述样品中观察到的可见金块（请注意，这些照片不代表BE-24-015中黄金化矿物）。" 图1：Bullseye资源区的计划图;白色钻井衬套表示过去发布的钻探孔；第3阶段的钻探衬套以红色表示。 图2：Bullseye第3阶段钻井的跨截面（向北看）；大盘表示来自当前发布的测试值（Au g/t）；小盘表示BE-23-028钻孔中以前发布的测试值。


该季度每股GAAP摊薄收益为1.22美元，同比增长8.9%。调整后每股摊薄收益(1)为1.32美元，同比增长13.8%。

就2024年第二季度而言，相同设施和过渡设施的占用率分别比去年同期增长了2.8%和4.3%，而相同设施的占用率为80.8%。

就上一年第二季度而言，相同设施和过渡设施的技术服务收入分别增长了6.8%和6.0%。

就上一年第二季度而言，相同设施和过渡设施的托管保健收入分别增长了12.2%和36.5%。

该季度的合并GAAP和调整后收入为10.4亿美元，同比增长12.5%。

该季度总的技术服务(2)收入为99130万美元，同比增长12.1%。总技术服务(2)业务收入为12220万美元，同比增长4.4%。

该季度标准支柱(2)收入为2340万美元，同比增长17.3%。FFO为该季度1450万美元，同比增长9.5%。

(1)请参见“GAAP与非GAAP财务信息对照表”。
(2)我们的技术服务和标准支柱业务段在10-Q表格的注释8中进行了定义和说明。




运营结果

恩赛因公司首席执行官Barry Port说：“我们很高兴地报告又一个创纪录的季度，并对我们的团队在整个投资组合中持续创造动力感到兴奋。我们惊叹于我们的当地领导者继续协同他们的集群伙伴使用经过验证的操作原则，始终驱动出色的临床和财务表现。”“我们非常高兴看到我们同店销售和过渡操作的占用率和技术组合天数，在我们的托管保健人群中尤其显著的增长，此外，我们的以“客户第二”的重点继续确保我们的护理人员及其团队因其惊人的日常成就而得到认可，这已经连续11个季度降低了离职率并减少了人员代理机构的使用，与此同时我们的团队一直在协助新收购的营运整合进入他们的当地集群并开始改善临床和财务业绩，”Port补充道。

公司还报道称，同店占用率在该季度达到了80.8%，较去年同期增长了2.8%。此外，公司还指出，它在该季度看到了同店和过渡技术服务收入分别增加了6.8%和6.0%。Port先生指出，他预计在同店占用率方面将继续保持增长，并强调由于他们成熟的营运向占用率持续在90%以上的几十个最成熟同店营运之一转换，所以具有巨大的内置上行潜力。他还强调，公司的合并占用率代表了巨大的有机增长潜力，并强调了公司以非常有吸引力的价格收购低占用率营运模式，这提供了长期的逐年增长带动。Port说：“随着我们的经营者继续在强有力的临床业绩、文化卓越和可持续的房地产开支的坚实基础上发展，我们有信心他们将继续利用我们投资组合中内在的占用率和技术组合增长，从而实现我们随时都可以取得的财务业绩。”

恩赛因公司首席投资官兼常务副总裁查德•基奇(Chad Keetch)谈到公司的增长说：“正如我们预期的那样，我们继续增加我们不断增长的投资组合，并对在季度内添加的10个新营运及6个房地产资产倍感兴奋，这使年内收购营运数量增加到15个。我们继续看到非常健康的新收购机会，正在推动第三季度和第四季度的进展。我们可扩展的、去中心化的增长模式不依赖于一个专家团队，而是受当地领导的推动。在交易机会丰富的时候，我们依赖一组经过验证的交易标准，以确保我们保持纪律并健康地增长，我们一直坚持的基本元素之一是，我们支付的价格将产生一种成本结构，使我们能够在长期内实现高利润率。然而，我们不是为了增长而增长，也不是收购营收或买入收益，因此，我们将牺牲短期的利润和指标增长来交换内置的长期上行潜力，只有当我们看到交易对股东的褒义是近期和长期都能带动增长时，我们才会增长。”

Port先生补充道：“由于我们坚实的技术组合和占用率增长，以及最近收购业务的持续优势，我们正在将我们的年度2024年收益引导提高到每股摊薄收益为5.38到5.50美元之间，高于每股摊薄收益为5.29到5.47美元之间。我们的2024年收益指引新中点相较于2023年的成果增长超过14%，比2022年成果高31%。此外，我们正在将年度收入指引提高到42亿美元到42.2亿美元之间，高于我们先前的指引41.3亿美元到41.7亿美元。我们对即将到来的一年感到兴奋，并有信心我们的合作伙伴将继续管理和创新，同时在增加新的收购营运的同时保持平衡。”

恩赛因公司首席财务官Suzanne Snapper报告说，公司的流动性保持强劲，手头上有大约47730万美元的现金和57310万美元的可用信用额度。Snapper女士还指出：“管理层的年度指引基于每股摊薄普通股权重平均值约为5850万股和25.0%的税率。此外，该指引假定归一化健康保险费用和管理层目前对报销率的期望等等，还不包括某些在业务外产生的费用、收购相关成本和股票奖励。”

本公司使用非GAAP财务指标的讨论在下面有说明。GAAP每股收益，净收入到调整后净收入的对照表以及标准支柱的EBT、EBITDA、调整后EBITDA、EBITDA和FFO的对照表出现在本研究报告的财务数据部分中。更完整的信息包含在公司截至2024年6月30日的季度报告10-Q中，预计今天向证券交易委员会提交，并可以在公司的网站http://www.ensigngroup.net上查看。


增长和房地产亮点

Keetch先生就公司不断增长的收购活动发表了进一步评论。“我们非常高兴地完成了在14个州中的7个州的多个新收购，在建立的地理区域内优先增长，因为这使得我们的集群能够与其急救医疗伙伴合作，为其健康需求提供全面的解决方案。特别是，我们非常高兴在亚利桑那州增长，我们在该州与最大的医院系统建立了深厚而长久的关系。但是，我们还很高兴在新的州或在我们有很大增长空间的市场建立集群，在接下来的几个月中，我们预计在一些新的市场中将会有进一步的增长。”

最近的收购包括以下租赁营运:

•Creekview Health and Rehabilitation，位于田纳西州诺克斯维尔市的一家78张的技能护理设施;

•Foothills Transitional Care and Rehabilitation，位于田纳西州玛丽维尔市的一家135床的技能护理设施。

Midlothian Healthcare Center是一个位于得克萨斯州中洛西安的120张床位的技术性护理设施；The Springs at St. Andrews Village是一个位于科罗拉多州奥罗拉的58张床位的技术性护理设施。

Standard Bearer还宣布了以下所有的房地产收购，这些房地产都由Ensign附属公司运营，自收购日起生效：River Park Post Acute和Elmwood Senior Living是一个位于亚利桑那州钱德勒的66张技术性护理床位，45个辅助生活单元和119个独立生活单元的医疗保健校区；Hillside Village of De Soto Rehabilitation and Nursing Center是一个位于堪萨斯州德索托的49张技术性护理床位和38个辅助生活单元的医疗保健校区；Spencer Post Acute Rehabilitation Center是一个位于爱荷华州斯宾塞市的82张床位的技术性护理设施；South Davis Specialty Care是一个位于犹他州邦蒂富尔的95张技术性护理床位的运营，Western Peaks Specialty Hospital和South Davis社区医院儿童保育中心是一个位于邦蒂富尔的33张长期护理医院（LTACH）和10个儿科LTAC床位和一天的儿童保育中心，Wellsprings of Gilbert是一个位于亚利桑那州吉尔伯特的32张技术性护理床位。

Ensign不断扩大原有的财产组合，已经在14个州拥有312个医疗保健业务，其中29个还包括高级生活业务。Ensign现在拥有120个房地产资产，其中90个是由自己经营的。 Keetch指出，Ensign的整体策略将继续包括租赁和收购房地产，并积极寻找在几个州的业绩良好和业绩不佳的业务。

公司继续提供有关标志承载者的更多披露，该承载者由115个房产组成。其中86个资产租给一个Ensign附属运营商，30个租给第三方运营商。 Keetch指出，每个资产都受三重净租金长期租约的制约，并在季度内产生了2340万美元的租金收入，其中1920万美元来自Ensign附属业务。对于这个季度，Ensign报告了1450万美元的FFO。

该公司支付了每股普通股0.06美元的季度现金股息。 萨纳普女士指出，公司的流动性仍然强劲，并计划继续未来的长期支付股息，指出在2023年12月公司连续第21年增加了年度股息。

将于2024年7月26日星期五上午10:00（太平洋时间）（东部时间下午1:00）举行现场网络研讨会，讨论Ensign的第二季度财务业绩。 请访问Ensign网站的投资者关系部分http://investor.ensigngroup.net以收听网络研讨会或查看SEC Regulation G所需的任何财务或统计信息。 网络研讨会将被录制，并将通过该网站回放，直到2024年8月30日（太平洋时间）星期五的下午5:00。

恩赛因集团的独立子公司在美国亚利桑那州，加利福尼亚州，科罗拉多州，爱达荷州，爱荷华州，堪萨斯州，内布拉斯加州，内华达州，南卡罗来纳州，田纳西州，德克萨斯州，犹他州，华盛顿州和威斯康星州的312家医疗保健设施提供广泛的技术性护理和老年生活服务，物理，职业和言语治疗以及其他康复和医疗保健服务。 作为其投资策略的一部分，公司还将通过收购和投资医疗保健财产的机会，获得，租赁和拥有医疗保健房地产，以服务于后急性护理范围。 恩赛因的新业务风险降低附属公司还提供其他几种与后急性相关的服务，包括移动X射线，紧急和非紧急运输服务，长期护理药房以及其他咨询服务，这些业务还遍及多个州。 这些操作都由单独的独立子公司经营，这些公司都有自己的管理，员工和资产。 此处引用的合并“公司”及其“资产”和“活动”的参考方式，以及使用“我们”，“我们”，“其”等措辞，不意味着The Ensign Group，Inc.拥有直接的经营资产，员工或收益，也不意味着任何设施，服务中心，标志承载者或保险子公司由同一实体运营。 更多关于恩赛因的信息，请访问http://www.ensigngroup.net。

这份新闻稿包含，并且相关的电话会议和网络研讨会将包括基于管理关于其业务，财务业绩，运营结果，所在行业以及其他未来事件的当前期望，假设和信念的前瞻性声明。 前瞻性声明通常可以通过诸如“预计”，“期望”，“打算”，“计划”，“预测”，“相信”，“寻求”，“估计”，“可能”，“将”，“应该”，“会”，“能力”，“潜力”，“继续”，“持续”等表达式以及这些词的变化或否定而被识别。 这些前瞻性声明包括但不限于有关增长前景，未来运营和财务表现以及收购活动的声明。 它们不能保证未来的结果，并且受到可能导致实际结果与任何前瞻性声明有实质和不利差异的风险，不确定性和假设的约束。 这些风险和不确定性与公司的业务，其所在行业及其普通股有关，包括：其服务的价格和报销率下降；其能否获得，开发，管理或改善运营；随着它获得额外负债来资助收购和开发运营，其承担然而呈上升趋势的融资成本能力的问题；如果它无法有效地增长和管理其不断增加的运营数量，则其运营利润率和盈利能力可能会下降；与其他公司在收购，开发和运营设施方面的竞争；其能否捍卫索赔和诉讼，包括专业责任索赔，声称我们的服务导致了人身伤害以及其他与监管有关的索赔；以及现有或拟议的政府法规的适用或采用新法律和法规可能限制其业务运营，要求其承担重大支出或限制其必要时重新定位其操作。 此外，我们的业务和运营继续受到规定和环境变化的前所未有的影响，因此，我们无法预测这些变化对我们的业务，财务状况和业绩的全部影响和持续时间。 因此，由于各种因素，我们的实际结果可能会与任何前瞻性声明表达的结果有实质和不利差异。 读者不应过度依赖任何前瞻性声明，并受到鼓励审查该公司提交给美国证券交易委员会的定期申报文件包括其10-Q和10-k以获取有关影响Ensign业务，前景和任何前瞻性声明的风险和其他因素的更全面讨论。 除了联邦证券法规所要求的之外，Ensign不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是因为新信息，未来事件，变化的环境还是其他任何原因在本新闻稿发表之后的日期。

•Wellsprings of Gilbert，位于亚利桑那州吉尔伯特市的32张床位的技能护理设施；

1,030,574 916,101 2,035,059

保险业保留权利

基础建设业保留权利

公司将于2024年3月27日下午5点（美国东部时间）举行电话会议，讨论截至2023年12月31日的第四季度和全年业绩。

基金保留权利




关于Ensign™

运输增值保留权利

《1995年私人证券诉讼改革法》下的安全岸声明：

所有板块保留权利

邮政增值保留权利

联系信息
投资者/媒体关系，The Ensign Group, Inc.，(949) 487-9500，ir@ensigngroup.net。

来源：The Ensign Group, Inc。



恩赛因集团股份有限公司。
未经审计的简明合并损益表

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以千为单位，除每股数据外）
营业收入
服务收入$1,030,574$916,101$2,035,059$1,798,019
租赁收入5,711 5,244 11,398 10,167
营业收入合计$1,036,285 $921,345 $2,046,457 $1,808,186
支出：
服务业成本820,360 722,685 1,619,623 1,419,011
租金 - 服务业成本 53,272 49,760 105,148 96,397 
总务费用56,194 53,430 113,352 105,321
折旧和摊销20,488 17,596 40,145 34,708
总费用$950,314 $843,471 $1,878,268 $1,655,437
营业利润85,971 77,874 168,189 152,749
其他收入（支出）：
利息费用(2,040)(2,023)(4,004)(4,059)
利息收入7,084 3,542 13,544 7,526
其他收入1,049 1,660 3,9333,219 
其他收入，净额$6,093 $3179 $13,473 $6,686 
税前收益92,064 81,053 181,662 159,435
所得税费用20,883 16,963 41,521 35,376
净利润$71,181 $64,090 $140,141 $124,059
减：归属于非控制股权的净利润174 97 299 214
归属于恩赛因集团股份有限公司的净利润。$71,007 $63,993 $139,842 $123,845
每股净收益归属于恩赛因集团股份
基本$1.26 $1.15 $2.48 $2.23
摊薄$1.22 $1.12 $2.41$2.17
平均权益普通股股数
基本56,544 55,611 56,441 55,456
摊薄58,013 57,260 57,969 57,190



恩赛因集团有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千为单位）

2024年6月30日2023年12月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物$477,336 $509,626
应收账款减预计呆账准备金，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为$9,460和$9,348 547,121 485,039
投资-流动资产24,126 17,229
预付所得税18,7983,830
资产预付款和其他流动资产的变动47,69931,206
总流动资产$1,115,080$1,046,930
资产和设备，净值1,177,8221,090,771
租赁资产1,842,6131,756,430
保险业子公司存款和投资112,756 92,687
递延所得税资产66,57267,124
限制性和其他资产38,55140,205
无形资产，净值 6,703 6,525
商誉77,241 76,869
总资产$4,437,338$4,177,541 
负债和股东权益
流动负债:
应付账款$88,652 $92,811 
应计的工资及相关负债322,928 332,568 
租赁负债-流动 89,176 82,526 
应计的自保险责任-流动负债61,356 54,664 
其他应计负债164,640 168,228
长期债务的流动部分4,017 3,950 
流动负债合计$730,769 $734,747 
长期债务—到期日在一年或之后的部分143,559 145,497 
长期租赁负债-减去流动部分 1,720,250 1,639,326 
应计的自保险责任—除流动部分外的部分123,835 净收入为111,246
其他长期负债净收入为55,85449,408
股东权益总计净收入为1,663,071净收入为1,497,317
负债和所有者权益总计$净收入为4,437,338$净收入为4,177,541








恩赛因集团有限公司
未经审计的简明合并现金流量表

以下表格展示了我们简明综合现金流量表的选定数据:

截至6月30日的六个月
20242023
提供/(使用)的净现金流：（以千为单位）
经营活动$112,249$168,082
投资活动(144,564)(62,435)
筹资活动25 (1,943)
现金及现金等价物净增加额（减少额）(32,290)103,704
现金及现金等价物期初余额509,626316,270
期末现金及现金等价物$477,336$419,974



恩赛因集团股份有限公司。
未经审计的GAAP与非GAAP财务信息对比表如下:
（以千为单位，除每股数据外）

GAAP和非GAAP净利润调和
以下表格列出了GAAP净利润和非GAAP净利润的调整情况:

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
归属于恩赛因集团股份有限公司的净利润。$71,007 $63,993 $139,842 $123,845
非GAAP调整
基于股票的薪酬支出（a）
8,9858,881 17,223 15,454
诉讼(b)
（1634）(885)(870)(818)560-1000
服务成本 - 开多寿命资产减值— — 1,849 —
服务成本 - 业务中断赔款收入— (750)— (750)
服务成本 - 收购相关费用(c)
165 112 279 572
总务和管理 - 与系统实施有关的费用支出2,357 60 2,433 875
摊销“病人族群”（d）
174 — 213 47
非GAAP调整项目所得税费用(e)
(4,645)(5,155)(9,176)(8,328)
按照非GAAP计算的净收入 $76,409 $66,256 $151,793 $130,897
每股摊薄后平均股数58,013 57,260 57,969 57,190
摊薄每股收益$1.22 $1.12 $2.41$2.17
调整后稀释每股收益$1.32 $1.16 $2.62 $2.29
脚注：
（a）表示发生的股票补偿费用。
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
服务业成本$5,918 $5,911 $11,319 $10,218
普通和管理3,067 2,970 5,904 5,236
非GAAP调整总额$8,985$8,881 $17,223 $15,454
（b）指与业务外发生的特定程序和法律调整以及一项有利的推翻裁决相关的成本。
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
服务业成本$（1634）$(885)$（1634）$(818)560-1000
普通和管理— — 764 —
非GAAP调整总额$（1634）$(885)$(870)$(818)560-1000
（c）指获取不可资本化运营所发生的成本。
（d）表示新收购的熟练护理和高级生活设施中与患者基础无形资产相关的摊销费用。
（e）表示将所得税费用的拨备调整为我们历史年度至今的有效所得税率为25.0%。


恩赛因集团有限公司
未经审计的GAAP与非GAAP财务信息协调
（以千为单位）

下表对所报告期间的净利润和EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR进行了调和:

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
联合报表数据:
净利润$71,181 $64,090 $140,141 $124,059
净利润归属于非控股权益的减少174 97 299 214
利息收入7,084 3,542 13,544 7,526
增加：所得税费用20,883 16,963 41,521 35,376
折旧和摊销20,488 17,596 40,145 34,708
利息费用2,040 2,023 4,0044,059
EBITDA$107,334 $97,033 $211,968 $190,462
EBITDA调整项：
股票补偿费用8,9858,881 17,223 15,454
诉讼(a)
（1634）(885)(870)(818)560-1000
开多的资产减值— — 1,849 —
业务中断赔偿— (750)— (750)
收购相关成本（b）
165 112 279 572
与系统实施相关的成本2,357 60 2,433 875
调整后的EBITDA$117,207 $104,451 $232,882 $205,795
租金 - 服务成本53,272 49,760 105,148 96,397 
调整后的EBITDAR $170,479 $338,030
(a)诉讼涉及特定程序，涉及业务以外的事项，以及与有利的推翻的裁决有关的法律调整。
(b)收购运营成本无法资本化。



下表对所呈现时期的净利润进行了EBITDA和调整后的EBITDA的调节，呈现内容重整以符合当前时期的呈现。
三个月之内结束
2023年3月31日2023年6月30日2023年9月30日12/31/20232024年3月31日
联合报表数据:
净利润$59,969 $64,090 $63,968 $21,823 $68,960
净利润归属于非控股权益的减少117 97 105 132 125
利息收入3,984 3,542 5,259 6,431 6,460
加：所得税费用18,413 16,963 18,077 9,459 20,638
折旧和摊销17,112 17,596 18,446 19,233 19,657
利息费用2,036 2,023 2,024 2,004 1,964
EBITDA$93,429 $97,033 $97,151 $45,956 $104,634
EBITDA调整项：
股票补偿费用6,573 8,881 7,237 8,076 8,238
诉讼业务(a)
67 (885)2,78358,816 764
开多的资产减值— — — — 1,849
业务中断赔偿— (750)(259)(123)—
收购相关成本（b）
460 112 150 92 114
系统实施费用支出815 60 — 88 76
调整后的EBITDA$101,344 $104,451 $107,062 $112,905 $115,675
租金 - 服务成本46,637 49,760 50,357 50,604 51,876


以下表格列示了所述时期所得税前收入与调整后的EBT之间的核销：

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
合并利润表数据：（以千为单位）
税前收益$92,064 $81,053 $181,662 $159,435
股票补偿费用8,9858,881 17,223 15,454
诉讼(a)
（1634）(885)(870)(818)560-1000
业务中断收入 — (750)— (750)
开多的资产减值— — 1,849 —
收购相关成本（b）
165 112 279 572
与系统实施相关的费用 2,357 60 2,433 875
折旧和摊销-病人群体(c)
174 — 213 47
已调整的EBT $102,111 $88,471 $202,789 $174,815
（a）诉讼涉及业务常规范围以外的具体诉讼案件，并与一次得到推翻的裁决相关的法律调整。
（b）用于收购无法资本化的业务的费用。
（c）折旧和摊销中包括与新收购的熟龄护理和老年居住设施相关的患者基础无形资产摊销费用。


恩赛因集团有限公司
未经审计的精选业绩指标

下表总结了我们熟龄服务部门的选定业绩指标以及其他统计数据，列出了每个日期或期间的数据：

截至6月30日的三个月
 20242023变更% 变化
全部设施结果：(以千美元计)
服务业营业收入$991,285 $884,200 $107,085 12.1%
期末设施数量272 253 19 7.5 %
期末校园数量(1)
29 26 3 11.5 %
实际病人天数2,299,068 2,124,862 174,206 8.2 %
运作床位占有率80.1 %78.0 %2.1 %2.7 %
护理日 skilled mix29.9 %30.8 %公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。%(2.9)%
收入护理 skilled mix48.2 %50.7 %(2.5)%(4.9)%

截至6月30日的三个月
 20242023变更% 变化
同类设施结果：(2)
(以千美元计)
服务业营业收入$745,469 $697,935 $47,534 6.8 %
期末设施数量194194— — %
期末校园数量(1)
25 25 — — %
实际病人天数1,705,703 1,663,531 42,172 2.5 %
运作床位占有率80.8 %78.6 %2.2 %2.8 %
护理日 skilled mix31.5 %32.0 %(0.5)%（1.6）%
收入护理 skilled mix49.4 %51.5 %(2.1)%(4.1)%

截至6月30日的三个月
20242023变更% 变化
过渡设施结果：(3)
(以千美元计)
服务业营业收入$123,496 $116,553 $6,943 6.0%
期末设施数量40 40 — — %
期末校园数量(1)
1 1 — — %
实际病人天数329,061 323,165 5,896 1.8 %
运作床位占有率75.7 %72.6 %3.1 %4.3 %
护理日 skilled mix21.7%%20.8 %0.9 %4.3 %
收入护理 skilled mix38.3 %38.8 %(0.5)%(1.3)%

截至6月30日的三个月
20242023变更% 变化
最近收购的设施结果:(4)
(以千美元计)
服务业营业收入$122,320 $69,712 $52,608 未出现数据
期末设施数量38 19 19 未出现数据
期末校园数量(1)
3 — 3 未出现数据
实际病人天数264,304 138,166 126,138 未出现数据
运作床位占有率81.5 %86.1 %未出现数据未出现数据
护理日 skilled mix29.9 %38.9 %未出现数据未出现数据
收入护理 skilled mix50.4 %62.3%未出现数据未出现数据
(1)校园代表了提供护理和高龄举措的设施。与护理和高龄举措有关的收入和支出已经被分配并记录在各自的营运部门。
(2)相同设施结果代表所有在2021年1月1日之前购买的设施。
(3)过渡设施结果代表2021年1月1日至2022年12月31日购买的所有设施。
(4)最近收购的设施(收购)结果代表2023年1月1日或之后购买的所有设施。

截至6月30日的六个月
 20242023变更% 变化
全部设施结果:(以千美元计)
服务业营业收入$1,960,887 $1,735,123 $225,764 13.0%
期末设施数量272 253 19 7.5 %
期末校区数量(1)
29 26 3 11.5 %
实际病人天数4,554,599 4,172,567 382,032 9.2 %
运作床位占有率80.1 %78.0 %2.1 %2.7 %
护理日 skilled mix30.4 %31.5 %(1.1)%(3.5)%
收入护理 skilled mix49.0%51.7 %(2.7)%（5.2）%

截至6月30日的六个月
 20242023变更% 变化
同一设施的结果:(2)
(以千美元计)
服务业营业收入$1,488,722 $1,393,741 $94,981 6.8 %
期末设施数量194194— — %
期末校区数量(1)
25 25 — — %
实际病人天数3,416,043 3,313,436 102,607 3.1 %
运作床位占有率80.9 %78.7%2.2 %2.8 %
护理日 skilled mix31.9 %32.8 %公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。%(2.7)%
收入护理 skilled mix50.2 %（1）为补充Green Dot按照GAAP规范制作的合并财务报表，Green Dot使用调整后的经营结果指标来排除各种主要的非现金开支和费用。这些财务指标未根据GAAP计算或报告，不应被视为运营收入、营业利润、净利润或任何按照GAAP计算和报告的财务绩效指标的替代品或替代品。这些财务指标可能与其他组织的同名指标不可比较，因为其他组织可能不以与Green Dot相同的方式计算其指标。这些财务指标已经根据Green Dot不认为其是核心经营绩效的指标的因素做出调整。鼓励您评估这些调整以及Green Dot认为他们适当的原因。%(2.3)%（4.4）%

截至6月30日的六个月
20242023变更% 变化
过渡设施的结果:(3)
(以千美元计)
服务业营业收入$247,120 $231,144 $15,976 6.9 %
期末设施数量40 40 — — %
期末校区数量(1)
1 1 — — %
实际病人天数657,532 639,117 18,415 2.9 %
运作床位占有率142.5 %72.2 %2.6 %3.6 %
护理日 skilled mix21.7%%21.8 %(0.1)%(0.5)%
收入护理 skilled mix38.1 %40.4 %(2.3)%（5.7）%
截至6月30日的六个月
20242023变更% 变化
最近收购的设施结果: (4)
(以千美元计)
服务业营业收入$225,045 $110,238 $114,807 未出现数据
期末设施数量38 19 19 未出现数据
期末校区数量(1)
3 — 3 未出现数据
实际病人天数481,024 220,014 261,010 未出现数据
运作床位占有率82.5%85.9 %未出现数据未出现数据
护理日 skilled mix31.8 %40.4 %未出现数据未出现数据
收入护理 skilled mix53.0 %64.0 %未出现数据未出现数据
(1)校区代表提供技术护理和高龄化服务的设施。与技术护理和高龄化服务有关的收入和费用已被分配并记录在各自的营运区段中。
(2)“同一设施结果”表示购于2021年1月1日之前的所有设施。
(3)“过渡中设施结果”表示从2021年1月1日至2022年12月31日购买的所有设施。
(4)“最近收购的设施（收购）结果”表示在2023年1月1日或之后购买的所有设施。
恩赛因集团有限公司
护理日平均营业收入率和护理营业收入的百分比
按支付方分类的护理营业收入和护理日的百分比
(未经审计)

以下表格反映了按支付来源分类的技术护理平均每日收入率的变化，不包括不被日费率覆盖的服务(1):
截至6月30日的三个月
 同一设施转换中收购总费用
 20242023202420232024202320242023
技术护理平均每日收入率
医疗保健$750.50 $711.27 $699.67 $666.81 $847.86 $863.55 $760.63 $724.65
管理护理548.68 527.96 518.97 511.87 577.58 616.58 548.28 531.37
其他技能熟练者617.55 595.87 494.40 506.32 621.86 531.80 607.13 583.35
总熟练技能收入631.46 609.68 595.72 589.26 733.52 762.71 639.39 620.17 
医疗补助300.18 272.88 269.12 244.31 304.59 286.19 295.73 268.64 
私人和其他付费人士277.77 261.15 249.55 238.46 323.77 345.65 278.32 261.47
高级护理营业收入$402.18 $379.46 $337.56 $315.27 $434.66 $476.45 $396.63 $376.00
（1）汇率基于在2023年6月30日结束的三个月内，按照合同协议金额或费率计算，不包括根据营业收入确认标准（财务会计准则委员会（FASB）会计准则编码（ASC）主题606）和州救济资金的可变数额估计。
截至6月30日的六个月
 同一设施转换中收购总费用
 20242023202420232024202320242023
熟练护理平均每日营业收入
医疗保健$747.66 $711.25 $696.25 $666.23 $852.62 $858.19 $759.21 $720.06
管理护理548.52 522.43 523.54 512.50 586.47 606.49 549.10 525.35
其他技能熟练者619.01 597.65 494.77 498.79 603.84 524.67 606.98 584.16
总熟练技能收入631.63 608.89 594.02 589.49 743.85 754.00 640.09 616.65
医疗补助296.64 270.02 269.31 243.89 302.48 278.36 292.81 265.79
私人和其他付费人士280.87 262.14 254.55 237.16 332.78 347.26 281.69 261.44
高级护理营业收入$402.00 $380.36 $337.89 $318.63 $445.75 $476.32 $397.34 $375.96
（1）汇率基于合同约定的金额或汇率，不包括《财务会计准则委员会》业绩确认标准、《财务会计准则委员会》会计准则编码（ASC）主题606中的不确定变量估计以及2023年6月30日结束的六个月内的州救济资金。



以下表格列出了我们的技术护理病人按支付来源的收入和天数的百分比：

 截至6月30日的三个月
 同一设施转换中收购总费用
 20242023202420232024202320242023
技术护理营业收入百分比
医疗保健20.4%22.9 %20.0 %22.2 %32.5 %44.2 %21.8 %24.6 %
管理护理20.1 19.8 13.711.0 13.1 13.6 18.4 18.2
其他技能熟练者8.98.8 4.6 5.6 4.8 4.5 8.0 7.9 
熟练技能混合49.4 51.5 38.3 38.8 50.4 62.348.2 50.7
私人和其他付费人士7.1 7.5 8.99.0 6.9 5.9 7.4 7.6 
医疗补助43.5 41.0 52.8 52.241.9 31.8 44.4 41.7
技术护理总量100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至6月30日的三个月
 同一设施转换中收购总费用
 20242023202420232024202320242023
技术护理天数百分比
医疗保健10.9 %12.2 %9.6%10.5%16.7 %24.4 %11.4 %12.8 %
管理护理14.7 14.3 8.96.8 9.910.513.3 12.9 
其他技能熟练者5.9 5.5 3.2 3.5 3.3 4.0 5.2 5.1
熟练技能混合31.5 32.0 21.7%20.8 29.9 38.9 29.9 30.8 
私人和其他付费人士10.2 11.0 12.0 11.810.38.1 10.510.9
医疗补助58.3 57.0 66.3　67.4 59.8 53.0 59.6 58.3 
技术护理总天数100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至6月30日的六个月
 同一设施转换中收购总费用
 20242023202420232024202320242023
技术护理营业收入百分比
医疗保健20.9%24.1 %19.3 %23.5 %35.6 %45.2 %22.5 %25.4 %
管理护理20.220.0 14.111.5 13.4 14.2 18.7 18.5
其他技能熟练者9.18.4 4.7 5.4 4.0 4.6 7.8 7.8
熟练技能混合50.2 （1）为补充Green Dot按照GAAP规范制作的合并财务报表，Green Dot使用调整后的经营结果指标来排除各种主要的非现金开支和费用。这些财务指标未根据GAAP计算或报告，不应被视为运营收入、营业利润、净利润或任何按照GAAP计算和报告的财务绩效指标的替代品或替代品。这些财务指标可能与其他组织的同名指标不可比较，因为其他组织可能不以与Green Dot相同的方式计算其指标。这些财务指标已经根据Green Dot不认为其是核心经营绩效的指标的因素做出调整。鼓励您评估这些调整以及Green Dot认为他们适当的原因。38.1 40.4 53.0 64.0 49.051.7
私人和其他付费人士7.1 7.4 9.0 8.6 7.4 5.9 7.4 7.4 
医疗补助42.7 40.1 52.9 51.0 39.6 30.1 43.640.9
技术护理总量100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



 截至6月30日的六个月
 同一设施转换中收购总费用
 20242023202420232024202320242023
技术护理天数百分比
医疗保健11.3 %12.9 %9.4 %11.2%18.6 %25.1 %11.8%13.3 %
管理护理14.8 14.5 9.17.2 10.2 11.213.5 13.2
其他技能熟练者5.8 5.4 3.2 3.4 3.0 4.1 5.1 5.0
熟练技能混合31.9 32.8 21.7%21.8 31.8 40.4 30.4 31.5
私人和其他付费人士10.310.7 11.9 11.5 9.98.1 10.510.7
医疗补助57.8 56.5 66.4 66.7 58.3 51.5 59.1 57.8
技术护理总天数100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
恩赛因集团有限公司
按支付来源的未经审计的收入如下表：

以下表格列出了我们按支付来源的服务收入和总服务收入百分比的金额：
 截至6月30日的三个月
20242023
营业收入收入的%营业收入收入的%
医疗救助程序(1)
$411,760 40.0 %$359,781 39.3 %
医疗保健258,869 25.1 248,081 27.1
医疗补助——熟练62,969 6.1 62,015 6.7 
总医疗和医疗补助733,598 71.2 669,877 73.1
管理护理191,022 18.5 161,101 17.6
私人及其他(2)
105,954 10.385,123 9.3
服务业营业收入$1,030,574 100.0 %$916,101 100.0 %
(1) 医疗救助程序支付者包括长者住房运营的营收以及2023年6月30日结束时有关国家救济资金的营收。
(2) 私人及其他还包括长者住房运营的营收以及其他辅助服务的所有收入。

 截至6月30日的六个月
20242023
营业收入收入的%营业收入收入的%
医疗救助程序(1)
$801,923　39.4 %$700,045　38.9 %
医疗保健524,452　25.8495,804　27.6
医疗补助——熟练126,278　6.2 119,942　6.7 
总医疗和医疗补助1,452,653　71.4 1,315,791　73.2
管理护理379,126　18.6 317,764　17.7
私人及其他板块(2)
203,280　10.0 164,464　9.1
服务业营业收入$2,035,059　100.0 %$1,798,019　100.0 %
(1) Medicaid支付方包括长期护理营运和2023年6月30日结束的与州救济资金相关的营业收入。
(2) 私人及其他板块也包括长期护理业务和其他附属服务的所有营业收入。



恩赛因集团有限公司
按板块未经审计的GAAP与非GAAP财务信息对比
（以千为单位）

熟练护理服务

下表说明了所报告期间熟练护理服务报告部门的净收益和EBITDA以及调整后的EBITDA交叉核对。
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
收入数据：
分部收入（a）
$122,185　$117008 $248994 $230353
折旧和摊销10911 9,417 21447 18481
EBITDA$133096 $126425 $270441 $248834
EBITDA调整项：
业务中断赔偿— (750)— (750)
股票补偿费用5693 5,705 10,907 9861
诉讼(b)
2,100 — 2,100 —
调整后的EBITDA$140889 $131380 $283448 $257945
(a) 分部利润或亏损反映业务营运前所得税和减值损失。一般和管理费用不分配给熟练服务分部，以确定分部利润或亏损。
(b) 诉讼涉及业务常规程序之外的特定诉讼程序。
标准
下表详细列出了我们的营业收入和净利润，以及相应组成部分和标准，按照所列出的期间对其进行了划分：
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
从第三方租户产生的租金收入$4,198 $3,786 $8,393 $7,572
由恩赛因独立子公司产生的出租收入19,156 16,128 37,162 32,059
总出租收入$23,354 $19,914 $45,555 $39,631
分部收入（a）
7,360 7,133 14,618 14,352
折旧和摊销7,166 6,133 13,995 12,099
FFO(b)
$14,526 $13,266 $28,613 $26,451
(a) 经营业绩反映出经营利润或损失，不包括房地产出售的收益或亏损、保险赔偿以及长期资产减值。包括2024年6月30日三个月和六个月以来的恩赛因管理费分别为140万美元和270万美元以及来自标准板以及其独立子公司、包括服务中心之间的关联协议的利息，分别为500万美元和930万美元。包括2023年6月30日三个月和六个月以来的恩赛因管理费分别为120万美元和240万美元以及来自标准板以及其独立子公司、包括服务中心之间的关联协议的利息，分别为290万美元和570万美元。
(b) FFO是根据全美房地产投资信托协会所使用的定义，计算出归属于普通股股东的净利润（根据美国通用会计准则计算），不包括房地产销售的收益或亏损、与房地产有关的保险赔偿以及长期资产减值，但包括与房地产有关的折旧和摊销到收益中。


非财务衡量指标讨论。

EBITDA包括 (a) 利息收入、(b) 所得税准备、(c) 折旧和摊销和 (d) 利息费用前的净收入。调整后商誉摊销前利润(Adjusted EBITDA)包括 (a) 利息收入、(b) 所得税准备、(c) 折旧和摊销和(d)利息费用、(e) 股票认购费用、(f) 与收购相关的费用、(g) 与系统实施相关的费用、(h) 诉讼、(i) 长期资产减值和 (j) 业务中断赔偿。调整后商誉摊销前利润与租金的比值(Adjusted EBITDAR)包括 (a)利息收入、(b)所得税准备、(c) 折旧和摊销和(d)利息费用、(e)服务成本和租金、(f) 股票认购费用、(g) 与收购相关的费用、(h) 与系统实施相关的费用、(i) 诉讼、(j) 长期资产减值和(k)业务中断赔偿。调整后税前利润(Adjusted EBt)包括 (a)所得税准备、(b)股票认购费用、(c)与收购相关的费用、(d)与系统实施相关的费用、(e)诉讼、(f)长期资产减值、(g)业务中断赔偿以及(h)患者资产的折旧和摊销。标准板的资产基金(Funds from Operations (FFO))包括板块收入，不包括与房地产相关的折旧和摊销，房地产出售的收益或损失、与房地产有关的保险赔款，和长期资产减值。公司认为调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA、调整后商誉摊销前利润(Adjusted EBITDA)、调整后商誉摊销前利润与租金的比值(Adjusted EBITDAR)与调整后税前利润(Adjusted EBt)和标准板的资产基金(Funds from Operations (FFO))的表述提供了重要的补充信息，以便管理层和投资者评估公司的业绩。调整后商誉摊销前利润与租金的比值(Adjusted EBITDAR)是一种财务估值措施，没有在美国通用会计原则中指定。这项措施没有作为业绩措施显示，因为它不包括租金费用，这是正常和经常发生的运营费用。公司相信调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA、调整后商誉摊销前利润(Adjusted EBITDA)、调整后商誉摊销前利润与租金的比值(Adjusted EBITDAR)、调整后税前利润(Adjusted EBt)和标准板的资产基金(Funds from Operations (FFO))的披露具有实质性意义，因为排除的收入和费用性质上不经常发生且性质上变量，或者不代表当前收入或现金支出。与使用该公司行业中其他公司的净收入和稀释的每股收益计算相比，这些措施的重大限制是它们可能不可比。不能仅依赖这些非美国通用会计原则的财务措施，而不考虑美国通用会计准则的财务措施。如需了解公司认为这些非美国通用会计原则的措施为投资者提供有用信息的原因、管理层使用这些措施的具体方式以及使用这些措施存在的一些限制，请参阅公司在证券和交易委员会的定期备案，包括其年度报告和10-Q表上的信息。公司的定期备案可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或Ensign网站的投资者关系部分的“财务信息”链接下找到。