美国
证券交易所
华盛顿特区 20549
8-K表格
当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条款
证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定
报告日期(最早报道日期): 2024年7月25日
Newbury街收购公司
(按章程规定的注册人的确切名称)
特拉华州 | 001-40251 | 85-3985188 | ||
(注册地或其他司法管辖区) (委员会文件号码) |
(委员会文件编号) |
(IRS雇主身份识别号码) 识别号码) |
High Street, 121号,3楼 马萨诸塞州波士顿 |
02110 | |
(主要领导机构的地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号):(617)893-3057
不适用
(如自上次报告以来更改了名字或地址的前任名称或前任地址)
根据证券法规则425(17 CFR 230.425)的书面通信
☒ | 根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
☐ | 根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 |
每个注册交易所的名称 | ||
单位,每个单位包括一股普通股和半个可赎回权证 | NBSTU | 纳斯达克证券交易所 LLC | ||
普通股,每股面值为$0.0001 | NBST | 纳斯达克证券交易所 LLC | ||
认股权证,每个认股权证可按1:1.1.50行权 | NBSTW | 纳斯达克证券交易所 LLC |
请打勾表示公司是否符合1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条(本章240.12b-2条)所定义的新兴增长公司。
新兴成长公司 ☒
如果新兴成长型企业,且注册人已选择不使用延长过渡期以符合根据《交易所法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的提交义务,请勾选框:☐
事项7.01. 法规FD 披露。
如此前披露的,在2022年12月12日,Newbury Street Acquisition Corporation,一家特拉华州公司(“收购方”),与(i)收购方、(ii)Infinite Reality Holdings,Inc.,一家特拉华州公司且为收购方的直接全资子公司(“Pubco”),(iii)Infinity Purchaser Merger Sub Inc.,一家特拉华州公司且为Pubco直接全资子公司,(iv)Infinity NBIR Company Merger Sub Inc.,一家特拉华州公司且为Pubco直接全资子公司,以及(v)Infinite Reality,Inc.,一家特拉华州公司(“目标方”)之间签订了一份《合并协议和计划》。
收购方已被目标方告知,此前于2024年7月9日宣布的3.5亿美元的少数股权投资计划将在2024年6月28日后的60天内完成资金筹集。
本文7.01项中的信息是提供的信息,不被视为《1934年证券交易法》(“交易法”)第18条的递交文件,也不会因此承担该部分的任何责任,也不会被视为包含在《1933年证券法》(“证券法”)或交易法的任何文件中。
项目9.01财务报表和展览。
(d)附表:
展示编号 | 描述 | |
104 | 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
重要信息和寻找其位置。
关于拟议中的业务合并,收购方和Pubco计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括一份S-4表格的注册声明,其中将包括初步的代理声明/招股说明书和其他与拟议中的业务合并有关的文件。在SEC宣布注册声明有效后,收购方将向记录日的收购方普通股股东邮寄最终的代理声明/招股说明书,就有关代理声明/招股说明书中描述的拟议中的业务合并和其他事宜寻求收购方股东的投票。收购方的股东和其他有兴趣的人被敦促阅读初步的代理声明/招股说明书及其修正案,最终的代理声明/招股说明书,以及注册声明中合并的文件,因为这些材料将包含有关拟议中的业务合并的重要信息。在SEC网站上公布这些文件后,股东将能够获取初步和最终的代理声明/招股说明书和其他包含有关收购方,目标方和拟议的合并交易的重要信息的文件。www.sec.gov.
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招标人
在拟议的交易中,收购方和目标方及其各自的董事,高管和员工可能被视为在SEC规则下从收购方的股东那里请求代理的参与者。关于收购方的董事和高管以及其对收购方普通股的持股情况,其年度报告在2024年6月5日提交给SEC上公布在其10-k表中,随后提交给SEC的文件,包括联合代理声明/招股说明书。有关可能被视为代理征集者的人士以及他们持股或以其他方式的直接和间接利益的描述,也将包括在联合说明书/代理声明和更提供于联合说明书/代理声明之外的其他相关材料中。
无要约或征集
此通信仅供参考,并不构成出售或要约出售或收购任何证券的要约,也不构成在任何这类辖区内的证券注册或符合任何这类辖区的证券法规定的限制条件的要约。在任何拟议业务组合中发行证券将仅采用符合证券法第10条要求的招股书方式进行,除非按照适用法律或法规的规定进行注册或取得Belligerent状态的证券下的豁免。
前瞻性声明
本通信包含“前瞻性陈述”,根据证券法第27A条和交易法第21E条的定义。前瞻性陈述通常可通过“将会”、“应当”、“可以”、“应该”、“预计”、“计划”,“预测”的语言或类似的词语或表明未来事件或趋势的其他类似的词语或表达方式来识别。这些陈述仅为预测。收购方和目标方大部分依据其当时的预期和对未来事件和财务趋势以及管理层的信仰和假设进行了这些前瞻性陈述。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多涉及超出收购方和目标方控制范围的因素或情况。实际结果可能因多种因素而不同,包括但不限于:(i)与收购方获得股东批准以完成所提议的交易以及交易的关闭时间有关的风险,包括可能在预期时间框架内或根本不满足关闭条件的风险或拟议中的交易关闭时间不会发生的风险;(ii)针对与拟议交易有关的方和其他人士可能采取的任何法律程序的结果;和(iii)可能引起终止拟议交易的任何事件、变化或其他情况或状况的发生。我们参照收购方年报10-k文件中的“风险因素”和“财务状况和业绩分析的管理讨论和分析”部分以及提交给SEC的其他文件,包括与SEC的联合代理声明/招股说明书有关的文件,向您介绍参与可能被视为代理征集的人员以及他们持有收购方普通股的情况。与所提议的交易相关的重要信息。在这些材料中可能包含的股东将能够获得有关收购方,目标方和拟议的业务组合的重要信息的初步和最终代理声明/招股说明书以及注册声明合并的其他文件。www.sec.gov本次当前报告中所作的所有前瞻性陈述均受到此处包含或引用的谨慎声明的明确限制。因此,您不应依赖前瞻性陈述作为未来事件的预测。收购方和目标方均不能保证前瞻性陈述所反映的事件和情况将被实现或发生,实际结果可能会与前瞻性陈述中预测的结果有重大差别。本通信所作的前瞻性陈述仅涉及陈述发表之日的事件。除适用法律或监管机构要求或允许的情况外,收购方和目标方不承担更新任何前瞻性陈述以反映任何事件或情况或反映任何意外事件的任何义务。
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签名
根据证券交易法案的要求,签署人已在公司名义上代表公司签署了这份报告。
日期:2024年7月25日
Newbury Street Acquisition Corporation | ||
通过: | / s / Thomas Bushey | |
Thomas Bushey | ||
首席执行官 |
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