附录99.1

ORION GROUP HOLDINGS报告

2024年第二季度业绩

休斯顿-2024年7月24日-Orion Group Holdings, Inc.（NYSE: ORN）（以下简称“公司”）是一家领先的专业建筑公司，今天报告了其截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。

2024年6月30日季度业绩亮点：

●合同收入1.922亿美元

●GAAP净亏损660万美元，每股稀释亏损0.20美元

●调整后的净亏损为520万美元，每股稀释亏损0.16美元

●调整后的EBITDA为550万美元

●季末和后续授奖合同总计为876.3亿美元。

请参见本公告中其他非GAAP措施的定义和调和。

管理层评论

在第二季度，我们实现了1922百万元的收入和550百万元的调整后的EBITDA。如先前所预示，我们预计两个大型项目的开发速度较慢。虽然季末我们遇到了一些后勤上的挫折，但现在我们在格兰德巴哈驳船厂船坞重建项目已经恢复正常，珍珠港项目的团队正在加倍努力以按计划完成。在建造行业中，由于我们无法控制的施工延迟并不少见，有时会导致我们的业绩在季度之间波动。尽管合同的总价值未变，收入确认将发生变化。虽然不希望这些延迟会影响重要项目的完成，但它们会影响我们的2024全年财务业绩。出于这个原因，我们将年度指导收入范围降至85000万至90000万美元，调整后的EBITDA范围降至4亿至4.5亿美元。尽管如此，在同样基础上的2025年下半年，我们仍旧有望取得非常强劲的表现。此外，我们仍在不断地为我们的待产清单增加吸引人的项目，我们的机会管道已经增加到了超过140亿美元。这使我们处于一个非常出色的位置，为2025年做好充足的准备。”Orion Group Holdings Inc.首席执行官Travis Boone表示。

“我们的市场持续扩大，活动正在上升。我们的业务拓展努力转化为了海洋和混凝土领域的重大二季度获得，包括自我们扩展混凝土业务以来在佛罗里达州获得的首个大型Orion Concrete奖项。除了先前宣布的奖项外，7月份我们赢得了两个部门总共118百万元的工作，使得我们的总待产和已获得工作量达到876百万元。”

“进入下半年，我对我们的未来持乐观态度。在与我们的团队一起，我们在加强公司基础设施和基础建设方面已经取得了很大进展。通过灌输合规投标和项目绩效流程，并投资于业务拓展、培训和IT系统，我们如今的实力更强。最重要的是，我们的团队在同一使命下紧密团结：通过杰出的执行力提供可预测的卓越表现。”Boone总结说。

2024年第二季度业绩：

合同收入为1922百万元，较去年第二季度的1825百万元增长了5.3%，主要是因为与珍珠港船坞项目相关的海洋组的收入增加，部分抵消了混凝土组的收入下降，原因是出于遵守合规投标标准赢得具有吸引力的工作。

毛利润增加至183百万元，占收入总额的9.5%，相比于2023年第二季度的138百万元或收入总额的7.6%，毛利润的增加主要是由于海洋和混凝土领域中更高质量的项目和改善的执行能力所驱动，部分抵消了疏浚收入的毛利润和组合的降低。

销售、总务及管理费用为211百万元，较2023年第二季度的181百万元增加，作为合同总收入的比例，这些费用的百分比也从9.9%上升至11.0%。费用增加的原因是由于薪酬支出的增加、业务拓展开支和法律费用的增加。

第二季度的净亏损为660百万元，每股摊薄亏损为0.20美元，相比之下，2023年第二季度的净亏损为30百万元，每股摊薄亏损为0.01美元。

2024年第二季度的净亏损中包括140百万元（每股摊薄收益0.04美元）的非经常项目。2024年第二季度的调整后净亏损为520百万元（每股摊薄每股损失0.16美元）。

2024年第二季度的EBITDA为330百万元，占1.7%的EBITDA利润率，而去年第二季度的EBITDA为760百万元，或4.2%的EBITDA利润率。调整后的EBITDA增加至550百万元，或2.9%的调整后EBITDA利润率。而上年同期的调整后EBITDA为370百万元，或2.0%的调整后EBITDA利润率。

新合同奖项

季度结束后，该公司在混凝土和海洋业务中赢得了几个重要的项目，总价值达到1.18亿美元。在海洋业务中，该公司被授予清水滩码头2,800万美元的建设项目、加尔维斯顿港2,800万美元的建设项目以及美国陆军工程兵团2,900万美元的疏浚项目。在混凝土行业，该公司赢得了一项南德克萨斯地区的1650万美元混凝土项目和两项位于北德克萨斯州的数据中心项目，这将把数据中心项目总数增加到24个。数据中心项目是与Clune建筑合作的，分别为800万美元和500万美元。

未完成订单

2024年6月30日，待产总值为7.584亿美元，相比之下，2024年3月31日为7.566亿美元，而2023年6月30日为8.187亿美元。这些待产中，海洋业务待产总值为5.671亿美元，2024年6月30日，比3月31日相比减少了280百万元，而2023年6月30日为6.149亿美元。混凝土业务待产总值为1.913亿美元，2024年6月30日，比3月31日相比增加了460百万元，而2023年6月30日为2.038亿美元。此外，该公司在2024年7月迄今已被授予1.18亿美元的新项目工作。

资产负债表更新

截至2024年6月30日，流动资产为2,615百万元，包括无限制的现金及现金等价物4.8百万元。截至2024年6月30日，总债务余额为603百万元。季末，该公司的可转借款额度为2100百万元。

电话会议详情

Orion Group Holdings将于2024年7月25日上午9:00（东部时间）/上午8:00（中部时间）举行电话会议，讨论2024年第二季度的业绩。欲参加电话会议，请致电（844）481-2994，并要求进入Orion Group Holdings Conference Call。此次通话的现场音频网络直播也将在Orion网站的投资者关系部分上提供，网址为：https://www.oriongroupholdingsinc.com/investor/，并进行归档以供追溯。

关于Orion Group Holdings

Orion Group Holdings Inc.是一家领先的专业建筑公司，服务于基础设施、工业和建筑领域，通过其海洋和混凝土领域为大陆美国、阿拉斯加、夏威夷、加拿大和加勒比地区的水域内外提供服务。该公司的海洋部门提供与海洋运输设施建设、海洋管道建设、海洋环境结构、航道、港口和环保疏浚相关的建筑和疏浚服务。其混凝土部门提供针对大型商业、结构和其他相关业务领域的混凝土施工全过程服务，包括铺设和粉刷、场地准备、布置和钢筋布置。该公司总部位于得克萨斯州休斯顿市，在经营区域内设有区域办事处。该公司的网站位于：https://www.oriongroupholdingsinc.com。

待产清单定义

待产清单包括在合同下未启动或正在进行但尚未完成的项目。（a）和（b）。公司不能保证其待产总额所暗示的收入将被实现或者如实现将带来收益。待产清单会由于合同的时间和执行而从期间到期间波动。公司项目的典型时间从较短的项目为3-9个月到较长的项目为多年。公司的待产清单在任何时候都包括它预计在接下来的十二个月内实现的收入以及它预期在未来几年内实现的收入。

非依照普遍公认会计准则的财务措施

本新闻稿包括“调整后净收入/亏损”、“调整后每股收益/亏损”、“EBITDA”、“调整后的EBITDA”和“调整后的EBITDA利润率”等财务测量标准。这些标准是根据证交会规则，包括G管制的“非GAAP财务标准”。其他公司可以根据不同的方式确定或计算这些非GAAP财务信息。报告此类非GAAP财务信息，公司不打算将这些信息的重要性放在相似的GAAP财务信息之上。投资者被敦促在考虑这些非GAAP测量标准时，要除以并非替代依照GAAP准备的测量标准。

调整后净收入/亏损和调整后每股收益/亏损不应被视为等效的财务测量标准，而是应被排除某些管理层认为会影响对公司财务业绩进行有意义评估的项目。公司认为，这些调整后的财务测量标准是对依照GAAP计算的收益/亏损的有益补充，因为它们更好地通知了我们的普通股股东有关公司的运营趋势和表现与其他公司相比。一般而言，被排除的项目是一次性项目，或其时间或金额无法合理估计。因此，由于这些类型的项目，公司通常不会提供任何指导。

Orion Group Holdings定义EBITDA为不考虑利息、所得税、折旧和摊销的净收入/亏损。调整后的EBITDA是通过调整EBITDA来计算的，管理层认为这些项目影响了业务结果的有意义的比较。调整后的EBITDA利润率是通过将期间的调整后的EBITDA除以期间的合同收入来计算的。最直接可比较EBITDA和调整后的EBITDA的GAAP财务指标是净收入，而最直接可比较调整后的EBITDA利润率的GAAP财务指标是营业利润率，代表了营业利润与合同收入的商。EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率在变量成本基础上用于内部评估当前运营费用、运营效率和运营利润能力，通过排除主要与资本支出和收购有关的折旧和摊销费用以及净利息和税收费用进行计算。此外，EBITDA、调整后的EBITDA及调整后的EBITDA利润率提供了关于公司未来偿还债务和营运资本需求的信息，并提供了公司财务状况的总体评估。此外，EBITDA用于内部的激励补偿目的。公司包含EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，以向投资者提供透明度，因为它们常用于评估业绩. 作为分析工具，EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率具有一定的局限性，不能用作营业利润、净收入、现金流或其他按照GAAP准备的数据的替代品，也不能作为公司盈利能力或流动性的衡量标准。

而最直接可比较调整后的EBITDA利润率的GAAP财务指标是营业利润率，代表了营业收入除以营业开销。EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率在变量成本基础上用于内部评估当前运营费用、运营效率和运营利润能力，通过排除主要与资本支出和收购有关的折旧和摊销费用以及净利息和税收费用进行计算。此外，EBITDA、调整后的EBITDA及调整后的EBITDA利润率提供了关于公司未来偿还债务和营运资本需求的信息，并提供了公司财务状况的总体评估。在内部，EBITDA用于激励补偿目的。公司包含EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率,以向投资者提供透明度，因为它们都是被广泛用于评估业绩. EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率作为分析工具是有一定限制的，不能替代按照GAAP准备的营业利润、净收入、现金流或其他数据的衡量标准，也不能作为衡量公司盈利能力或流动性的标准。

前瞻性声明

本新闻稿中讨论的问题可能构成或包含根据证券交易所法的“安全港”规定界定的预估或其他前瞻性陈述，这“安全港”规定包括已经修订的1933年证券交易所法第27(a)节和已经修订的1934年证券交易所法第21(e)节，该规定公司正在利用该规定。某些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“期望”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“寻找”、“大约”、“意图”、“计划”、“估计”或“预测”、“展望”、“假设”或“目标”的使用，或关于未来运营结果或结果的表述，包括本新闻稿中所述的那些,以及任何其他明示或暗示的陈述，涉及未来运营结果或未来收入、利润、净收入、毛利润、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率或现金流的能力，包括为偿还债务或维持合规度而获得的，包括任何关于未来收入或收入增长的估计、预测或假设，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述还包括项目奖项公告、估计项目启动日期、合同活动的加速、预期收入和合同期权，这些期权未来可能会或可能不会被授予。前瞻性陈述涉及风险，包括与影响利润的固定价格合同有关的风险、可能会改变合同最终盈利能力的不可预见的生产力延误、由于未预见的原因而被客户取消合约，由于客户取消合同或政府预算限制而导致的客户资助水平和可预测性以及未来是否授予将在未来可能或可能不会授予的任何潜在的合同期权，且授予权完全由客户自行决定。过去的绩效不一定预示未来的结果。考虑到这些和其他不确定性，本新闻稿中包含前瞻性陈述，不应被视为公司表示公司计划、估计、预测、目标、意图或目标将会或会实现或实现的代表。读者应当谨慎，不应该对这些前瞻性陈述作过度依赖，这些陈述仅作为本日期中的声明，公司没有义务更新内容，除非依法规定。如需更多和更详细地探讨风险因素以及会使公司目前的期望、估计或预测与实际结果有所不同的因素，请参阅公司于2023年3月1日提交的10-k年度报告，可在其网站www.oriongroupholdingsinc.com或SEC网站www.sec.gov上获得。

请参阅公司于2023年3月1日提交的10-k年度报告，可在其网站www.oriongroupholdingsinc.com或SEC网站www.sec.gov上获得，以获取有关可能导致我们当前的期望、估计或预测与实际结果有所不同的风险因素的附加和更详细的讨论。

联系人：

金融资料公司

玛格丽特.伯伊斯 310-622-8247

orn@finprofiles.com

Orion Group Holdings， Inc.及其子公司

经简化的损益表

（以千为单位，股票和每股信息除外）

(未经审计)


	三个月的结束时间				截至2022年6月30日的六个月
	6月30日，				6月30日，
	2024		2023		2024		2023
合同收入	$	192,167	$	182,534	$	352,839	$	341,708
合同收入成本		173,886		168,748		319,020		322,082
毛利润		18,281		13,786		33,819		19,626
销售，总务及管理费用		21,135		18,119		40,134		35,136
无形资产摊销		—		162		—		324
资产出售收益，净额		（86）		(6,534)		(423)		(7,230)
营业（亏损）收入		(2,768)		2,039		(5,892)		(8,604)
其他（费用）收益：
其他收入		120		250		192		543
利息收入		7		41		24		69
利息费用		(3,345)		(2,627)		(6,719)		(4,260)
其他费用，净额		(3,218)		(2,336)		(6,503)		(3,648)
税前亏损		(5,986)		(297)		(12,395)		(12,252)
所得税费用（收益）		617		(42)		265		598
净亏损	$	（6,603）	$	（255）	$	（12,660）	$	（12,850）

基本每股亏损	$	（0.20）	$	（0.01）	$	（0.39）	$	（0.40）
每股摊薄亏损	$	（0.20）	$	（0.01）	$	（0.39）	$	（0.40）
计算每股亏损使用的股份：
基本		33,111,987		32,290,392		32,832,868		32,235,842
摊薄		33,111,987		32,290,392		32,832,868		32,235,842

Orion Group Holdings，Inc.及其子公司

经营成果摘要

（以千为单位，股票和每股信息除外）

(未经审计)


	截止到6月30日的三个月
	2024				2023
	数量		百分比		数量		百分比

	（以千美元为单位）
合同收入
海洋业务板块
德语区和法国的公共部门中央机构和地方政府，因为Appian在德国联邦信息安全办公室（BSI）的“云计算合规性标准目录（C5）”上获得了认证。	$	103,341	78.9	%	$	74,743	74.3	%
私营板块		27,612	21.1	%		25,800	25.7	%
船舶板块合计	$	130,953	100.0	%	$	100,543	100.0	%
混凝土板块
德语区和法国的公共部门中央机构和地方政府，因为Appian在德国联邦信息安全办公室（BSI）的“云计算合规性标准目录（C5）”上获得了认证。	$	6,025	9.8	%	$	5,542	6.8	%
私营板块		55,189	90.2	%		76,449	93.2	%
混凝土板块合计	$	61,214	100.0	%	$	81,991	100.0	%
总费用	$	192,167			$	182,534

营业（亏损）收入
海事板块	$	（5,466）	(-4.2)	%	$	3,492	3.5	%
混凝土板块		2,698	4.4	%		(1,453)	(1.8)	%
总费用	$	（2,768）			$	2,039

	截至6月30日的六个月，
	2024				2023
	数量		百分比		数量		百分比

	（以千美元为单位）
合同收入
海事板块
德语区和法国的公共部门中央机构和地方政府，因为Appian在德国联邦信息安全办公室（BSI）的“云计算合规性标准目录（C5）”上获得了认证。	$	196,276	82.7	%	$	132,669	73.8	%
私营企业		41,002	17.3	%		47,172	26.2	%
海事板块总计	$	237,278	100.0	%	$	179,841	100.0	%
混凝土板块
德语区和法国的公共部门中央机构和地方政府，因为Appian在德国联邦信息安全办公室（BSI）的“云计算合规性标准目录（C5）”上获得了认证。	$	9,429	8.2	%	$	9,688	6.0	%
私营企业		106,132	91.8	%		152,179	94.0	%
混凝土部门总计	$	115,561	100.0	%	$	161,867	100.0	%
总费用	$	352,839			$	341,708

营业（亏损）收入
海洋部门	$	（10,332）	（4.4）	%	$	（2,588）	(1.4)	%
混凝土部门		4,440	3.8	%		（6,016）	（3.7）	%
总费用	$	（5,892）			$	（8,604）

Orion Group Holdings, Inc.及其子公司

调整后净利润（损失）的对账

（以千为单位，除每股信息外）

(未经审计)


	三个月的结束时间				六个月截至 4月30日
	6月30日，				6月30日，
	2024		2023		2024		2023
净亏损	$	（6,603）	$	（255）	$	（12,660）	$	（12,850）
一次性费用和税收影响：
Port Lavaca South Yard产权出售净收益		—		（5,202）		—		（5,202）
企业资源计划实施		613		310		1,299		496
解雇费用		19		24		81		126
一次性费用适用的税率（1）		（13）		584		（239）		550
一次性费用和税收影响的总计		619		（4,284）		1,141		（4,030）
联邦和州税税前准备		825		13		2,410		2,070
第一季度2024年的调整后的净亏损	$	（5,159）	$	（4,526）	$	（9,109）	$	（14,810）
调整后的每股收益	$	（0.16）	$	（0.14）	$	(-0.28)	$	（0.46）

(1)	物品以公司的有效税率离散征税，由于州所得税和其他永久项目不可减除，因此与公司的联邦法定税率有所区别。

Orion Group Holdings，Inc.及其附属公司

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率调节表

（以千为单位，除利润率外之间距数据）

(未经审计)


	三个月的结束时间						六个月截至 4月30日
	6月30日，						6月30日，
	2024			2023			2024			2023
净亏损	$	（6,603）		$	（255）		$	（12,660）		$	（12,850）
所得税费用（收益）		617			(42)			265			598
利息费用，净额		3,338			2,586			6,695			4,191
折旧和摊销		5,970			5,343			11,990			10,789
息税折旧及摊销前利润（1）		3,322			7,632			6,290			2,728
股权酬金		1,556			945			1,914			1,469
Port Lavaca South Yard房地产销售净收益		—			(5,202)			—			(5,202)
ERP实施		613			310			1,299			496
解雇费用		19			24			81			126
调整后的EBITDA(2)	$	5,510		$	3,709		$	9,584		$	（383）
运营收入率		(1.3)	%		1.1	%		（1.7）	%		（2.5）	%
其他收入的影响		—	%		0.1	%		0.1	%		0.2	%
折旧及摊销的影响		3.1	%		2.9	%		3.4	%		3.2	%
基于股份的补偿的影响		0.8	%		0.5	%		0.5	%		0.4	%
Port Lavaca South Yard房地产销售净收益的影响		—	%		（2.8）	%		—	%		（1.5）	%
ERP实施的影响		0.3	%		0.2	%		0.4	%		0.1	%
解聘的影响		—	%		—	%		—	%		—	%
调整后的 EBITDA 比率(2)		2.9	%		2.0	%		2.7	%		(0.1)	%

(1)	EBITDA是一个非GAAP的指标，表示利润为息税折旧摊销前利润。

(2)	调整后的EBITDA是一个非GAAP指标，表示调整后的EBITDA为基于股份的补偿、Port Lavaca South Yard房地产销售净收益、ERP实施和解聘调整的EBITDA。调整后的EBITDA利润率是一个非GAAP指标，通过将调整后的EBITDA除以合同收入计算得出。

Orion Group Holdings公司及子公司

按部门调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对账

（以千为单位，除利润率外）

(未经审计)


	海洋						混凝土
	三个月的结束时间						三个月的结束时间
	6月30日，						6月30日，
	2024			2023			2024			2023
营业（亏损）收入	$	(5,466)		$	3,492		$	2,698		$	(1,453)
其他收入		83			250			37			—
折旧和摊销		4922			3,812			1,048			1,531
息税折旧及摊销前利润（1）		(461)			7,554			3,783			78
股权酬金		1,494			923			62			22
Port Lavaca South Yard物业出售的净收益		—			(5,202)			—			—
ERP实施		420			168			193			142
解雇费用		19			2			—			22
调整后的EBITDA(2)	$	1,472		$	3,445		$	4,038		$	264
运营收入率		(-4.2)	%		3.5	%		4.4	%		(1.8)	%
其他收入的影响		0.1	%		0.2	%		0.1	%		—	%
折旧和摊销的影响		3.8	%		3.8	%		1.7	%		1.9	%
股份报酬的影响		1.1	%		0.9	%		0.1	%		—	%
Port Lavaca South Yard物业出售的净收益的影响		—	%		（5.2）	%		—	%		—	%
ERP实施的影响		0.3	%		0.2	%		0.3	%		0.2	%
裁员影响		—	%		—	%		—	%		—	%
调整后的息税前利润率（2）		1.1	%		3.4	%		6.6	%		0.3	%

	海洋						混凝土
	六个月截至 4月30日						六个月截至 4月30日
	6月30日，						6月30日，
	2024			2023			2024			2023
业务利润（亏损）	$	（10,332）		$	（2,588）		$	4,440		$	（6,016）
其他收入		131			543			61			—
折旧和摊销		9,853			7,647			2,137			3,142
息税折旧及摊销前利润（1）		（348）			5,602			6,638			（2,874）
股权酬金		1,820			1,442			94			27
Port Lavaca South Yard房地产销售的净收益		—			（5,202）			—			—
ERP实施		874			261			425			235
解雇费用		81			38			—			88
调整后的EBITDA(2)	$	2,427		$	2,141		$	7,157		$	（2,524）
运营收入率		（4.4）	%		(1.4)	%		3.8	%		（3.7）	%
其他收入的影响		—	%		0.3	%		0.1	%		—	%
折旧和摊销的影响		4.2	%		4.3	%		1.8	%		1.9	%
分红影响		0.8	%		0.8	%		0.1	%		—	%
坦帕物业出售的净收益影响		—	%		（-2.9）	%		—	%		—	%
ERP实施的影响		0.4	%		0.1	%		0.4	%		0.1	%
裁员的影响		—	%		—	%		—	%		0.1	%
调整后的息税前利润率（2）		1.0	%		1.2	%		6.2	%		（1.6）	%

(1)	EBITDA是一项非GAAP财务指标，代表利息、税、折旧和摊销前的收益。

(2)	调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标，代表EBITDA经过分红影响后调整为Port Lavaca South Yard物业出售的净收益、ERP实施和员工裁员。调整后的EBITDA毛利率是一个非GAAP财务指标，通过将调整后的EBITDA除以合同收入来计算。

Orion Group Holdings，Inc.和子公司

现金流量表摘要

（以千为单位）

(未经审计)


	三个月的结束时间				六个月截至 4月30日
	2020年6月30日				6月30日，
	2024		2023		2024		2023
净亏损	$	(6,603)	$	（255）	$	(12,660)	$	(12,850)
调整以除去非现金和非营运项目		10,506		1,511		19,512		8,179
调整后的净收益对现金流的影响		3,903		1,256		6,852		(4,671)
营运资产和负债的变化(营运资本)		(19,235)		(10,199)		(45,009)		(7,305)
经营活动中使用的现金流量	$	(15,332)	$	(8,943)	$	(38,157)	$	(11,976)
现金流向(投资活动中使用的现金流量)	$	(4,560)	$	8,341	$	(6,133)	$	7,041
现金流向(筹资活动中提供的现金流量)	$	20,091	$	8,182	$	18,189	$	11,576

资本支出（包括上述投资活动）	$	（4,634）	$	（2,415）	$	（6,487）	$	（4,291）

Orion Group Holdings, Inc.及其附属公司

现金流量简明报表

（以千为单位）

(未经审计)


	2022年6月30日止的六个月
	2024		2023
经营活动现金流
净亏损	$	（12,660）	$	（12,850）
调整为净损失到经营活动现金流量净使用：
折旧和摊销		8,326		9,314
ROU经营租赁摊销		4,912		2,464
ROU融资租赁摊销		3,664		1,475
推迟发行债务成本摊销		995		537
延迟所得税		（38）		5
股权酬金		1,914		1,469
资产出售收益，净额		（423）		（7,230）
信贷损失准备金		162		26
经营性资产和负债的变化：
应收账款		（28,135）		（10,068）
应收所得税		（70）		（196）
库存		（261）		（309）
预付费用和其他		723		2,794
合同资产		10,910		8,954
应付账款		7,291		（12,495）
应计负债		（14,160）		3,188
经营租赁负债		(4,492)		（2,495）
应交所得税		166		176
合同负债		(16,981)		3,146
经营活动使用的净现金流量		（38,157）		（11,976）
投资活动现金流量：
出售固定资产的收益		354		11,332
购置固定资产等资产支出		（6,487）		（4,291）
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量		（6,133）		7,041
筹集资金的现金流量：
信用借贷借款		29,216		57,822
信用借贷借款支付		（6,809）		（54,960）
信用设施借贷成本		（343）		（5,978）
还款融资租赁负债		（4,209）		（1,618）
与股权酬勤有关的税务代扣款项		(34)		（189）
行使股票期权		368		—
筹资活动产生的现金净额		18,189		11,576
现金、现金等价物和受限制的现金的净变化		（26,101）		6,641
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额		30,938		3,784
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额	$	4,837	$	10,425

Orion集团控股及其子公司

精简资产负债表

（以千为单位，股票和每股信息除外）


	6月30日，		运营租赁负债：
	2024		2023
	(未经审计)

流动资产：
现金及现金等价物	$	4,837	$	30,938
应收账款：
交易净额，截至2024年6月30日和2023年12月31日，拨备为523美元和361美元。		135,167		101,229
应收的保留款		36,428		42,044
应收所得税款项		696		626
其他流动资产		3,515		3,864
库存		2,007		2,699
合同资产		70,612		81,522
预付费用和其他		8,207		8,894
总流动资产		261,469		271,816
物业和设备，折旧后净值		85,975		87,834
经营租赁权益资产，减去摊销		33,685		25,696
融资租赁权益资产，减去摊销		24,029		23,602
非流动库存		7,314		6,361
无形资产，减去摊销		—		—
递延所得税资产		25		26
其他非流动资产		1,522		1,558
总资产	$	414,019	$	416,893
负债和股东权益
流动负债:
流动负债减去发行成本	$	14,320	$	13,453
应付账款：
交易		87,452		80,294
应收的保留款		2,579		2,527
应计负债		25,569		37,074
应付所得税		736		570
合同负债		47,098		64,079
经营租赁负债流动部分		9,133		9,254
融资租赁负债目前部分		10,363		8,665
流动负债合计		197,250		215,916
开多期债务净额，减去债务发行成本		45,932		23,740
经营租赁负债		24,948		16,632
融资租赁负债		11,315		13,746
其他长期负债		23,486		25,320
递延所得税负债		25		64
负债合计		302,956		295,418
股东权益:
优先股 -- $0.01 面值，授权发行 10,000,000股，未发行		—		—
普通股 -- $0.01 面值，授权发行 50,000,000 股，截至 2024 年 6月30日和 2023 年 12月 31日，已发行数量为 34,082,186 和 33,260,011；流通数量为 33,370,955和 32,548,780		341		333
库藏股票，截至 2024 年 6月30日和 2023 年 12月 31日，711,231 股，成本价		(6,540)		(6,540)
额外实收资本		191,969		189,729
保留亏损		(74,707)		（62,047）
股东权益总额		111,063		121,475
负债和股东权益总额	$	414,019	$	416,893

Orion Group Holdings，Inc.及附属公司

指导-调整后的EBITDA调节

（以千为单位）

(未经审计)


	12个月结束。
	2024年12月31日
净（亏损）利润	$	（4,727）	$	233
所得税费用		380		420
利息费用，净额		13,391		13,391
折旧和摊销		24,097		24,097
息税折旧及摊销前利润（1）		33,141		38,141
股权酬金		4,484		4,484
ERP实现		2,294		2,294
解雇费用		81		81
调整后的EBITDA(2)	$	40,000	$	45,000

(1)

EBITDA是一种非GAAP指标，表示利息、税、折旧和摊销前利润。

(2)

调整后的EBITDA是一种非GAAP指标，表示经过股权激励、ERP实施和离职安置后的EBITDA。